Бизнес-план туристической фирмы

 

                        МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ «НИНХ»

 

Институт заочного обучения

Кафедра туризма, гостеприимства и  курортного дела

 

                                                КУРСОВАЯ РАБОТА

                                               БИЗНЕС-ПЛАН

Учебная дисциплина: социально-экономические основы курортного дела

Наименование направления (специальности, профиля подготовки): социально-культурный сервис и туризм

Ф.И.О студента: Алаев Максим Евгеньевич

Номер группы: ССО02

Номер зачетной книжки: 113045

Дата регистрации курсовой работы кафедрой:

Проверил:

Оценочное заключение: 

 

 

                                           

                                       

                                            Новосибирск 2013

   Содержание

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Резюме

 

Ключевая идея проекта – создание малого предприятия, оказывающего услуги по реализации туристических путевок, в городе Новосибирске.

Организационно-правовая форма –  Общество с ограниченной ответственностью.

Наименование: ООО «Тревел-круиз».

Необходимые средства: 216 000 руб.

Общая численность: 12 человек.

Внутренняя норма доходности: 30,1%

Индекс рентабельности вложения: 4,72

Общая прибыль проекта: 1 019 272 руб.

 

Раздел 2. Описание компании (организации)

 

Предоставляемые услуги:

1. Организация отдыха за рубежом;

2. Бронирование отелей с учетом всех пожеланий клиентов;

3. Организация и продажа чартерных рейсов;

4. Продажа туристических пакетов (отель + транспорт + трансфер + страховка);

5. VIP – туризм;

6. Индивидуальные туры;

7. Групповые туры;

8. Организация проведения конференций,  семинаров, тренингов, презентаций;

9. Комплексное обслуживание корпоративных  клиентов;

10.Страхование выезжающих за  рубеж;

11.Оздоровительный туризм;

Турфирма ООО «Тревел-круиз» занимается организацией международные туров: Франция, Испания, Греция, Швейцария, Германия, Болгария, Турция, Египет, Китай, Таиланд, Индия.

 

Раздел 3. Виды товаров и услуг

 

Сегодня международный туризм трансформирует прежде закрытые общества в открытые универсальные общества, где контакты между людьми из разных стран становятся повседневной реальностью. Это удовлетворяет потребности людей во встречах и обменах с другими культурами. Неоспоримо, что туризм является  одним  из  влиятельнейших феноменов  экономического и социального развития нашего общества. 

Составление информации о туристских потоках и в целом экономический  анализ международного туризма базируется на принятых точных и универсальных  определениях, которые описывают  характеристики международного туризма, классифицируют разные виды туристских потоков.

Основные определения туризма  были сформулированы Организацией Объединенных Наций и Комиссией по статистике ООН. Эти определения были пересмотрены и приняты на конференции, проводившейся  Всемирной туристской организацией. Там же были сформулированы некоторые рекомендации, которые Всемирная Туристическая Организация опубликовала в своем  отчете “Рекомендации по статистике в международной миграции.

Согласно рекомендациям ВТО  всех путешественников, пересекающих внешние границы стран, подразделяют на тех, которые должны быть включены в статистику  туризма  и названы гостями, и на тех, которых не включают в статистику исходя  из мотивов их визита. Гость, который находится в стране 24 ч. и более, либо, проводит по крайней мере одну ночь  в стране  пребывания, классифицируется как турист. Если же он проводит в стране менее 24 ч., то его относят к категории однодневного гостя или, по принятой ранее терминологии, к категории экскурсанта. Обобщив все вышеизложенное, можно выделить три группы международных путешественников:

Иностранный гость – любая персона, уезжающая в другую страну, не являющаяся его (ее) постоянным местом жительства на период, не превышающий 12 месяцев, при этом главная цель визита иная, чем оплачиваемая деятельность.

Иностранный турист – это гость, проживающий в стране  временного пребывания, по крайней мере 24 ч., с целью отдыха (проведение отпуска, оздоровительные, познавательные, религиозные, спортивные, профессионально-деловые и иные цели).

Экскурсант – это иностранный гость, который не ночует  в стране пребывания, а возвращается, например, на судно или поезд, на котором он прибыл в страну.

Рассмотрим тенденции международного туризма, которые складываются в  Новосибирске.

 

Раздел 4. Анализ рынка

 

По данным исследования компании J son & Partners, объем российского рынка туризма и сервисов для путешественников быстро растет на протяжении последних десяти лет. В 2012 году его объем увеличился на 149 млрд рублей, рост составил 14%. При сохранении таких темпов роста в 2013 году рынок туруслуг достигнет 1,35 трлн руб.

Предпосылками роста рынка являются рост платежеспособности населения и последовательное развитие туристской инфраструктуры, рост уровня проникновения дистанционных банковских услуг, Интернета и интернет-сервисов.

Итоги 2012 г. указывают на изменения  в мировом туризме: Европа является фаворитом, а на вторую строчку рейтинга вышел Азиатско-Тихоокеанский регион, доля которого на мировом рынке туризма поднялась с 15,5 % в середине 90-х годов XX в. до 18,3 % в настоящее время. Рост объемов туристских поездок на Ближний Восток и африканский континент оказался ниже среднемирового показателя, но при этом оба региона закончили 2011 г. с положительной тенденцией.

Рисунок 1 – Объем рынка туризма  РФ, трлн. руб.

 

Более 132 млн. международных туристических  поездок было зарегистрировано в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который многие специалисты считают «туристским направлением будущего». Лидером среди субрегионов стала Северо-Восточная Азия, где рост составил почти 11 %. На втором месте находится Юго-Восточная Азия (рост около 7 %) и Южная Азия (рост на 5 %). Соответственно, осуществились прогнозы экспертов ВТО, согласно которым КНР становится одним из наиболее важных и заманчивых туристских центров в мире. Среди других стран региона следует выделить Мальдивы, Шри-Ланку и Иран, сохранившие прежнюю динамику роста туристского потока, а также Индию, число туристов которой снизилось на 7 %

Более 58 % всех поездок иностранных  туристов и 70-75 % осуществляемых в мире поездок приходится на туристически развитые страны. В 2012 г. увеличилась средняя продолжительность путешествий на 5,5 % и составила 9,4 ночей (10,4 дня). На 10,6 % вырос уровень трат при путешествиях по Европе, что связано с инфляцией и с переходом ряда стран на единую европейскую валюту, который привел увеличение тарифов на туристские услуги. По целям поездок доминируют пляжные туры, связанные с пребыванием у воды (круизы, озерный туризм), лечебные туры и событийный туризм. Долгосрочные перспективы развития туризма представляются специалистам положительными. Согласно прогнозу ВТО к 2015 г. в мире ежегодно будут путешествовать около 1.8 млрд человек, к 2020 г. – до 2 млрд, а доходы от туризма могут составить примерно 2 трлн дол. США.

В данное время туризм в различных странах развит очень неравномерно. В основном туристы выезжают из развитых стран, являющихся, по терминологии ВТО, странами – поставщиками туристов. Количество таких стран мало (12-17), однако их список постоянно увеличивается. До недавнего момента в их число, помимо развитых стран Западной и Северной Европы, Северной Америки и Японии, входили государства Восточной Европы, района Персидского залива.

Сегодня их место активно занимают новые индустриальные страны, развивающиеся  государства, достигшие высокой степени развития, – Республика Корея, Сингапур и др.

Специалисты области туризма сходятся во мнении, что в основе развития туризма лежит как экономический так и социальный прогресс. Более детальный анализ позволяет среди многочисленных факторов, воздействующих на развитие туризма, выделить главные: политические, экономические, социально-демографические, культурно-познавательные, научно-технические.

Экономические факторы. Увеличение доходов  людей в экономически развитых странах  дает возможность населению этих стран увеличивать свои расходы на поездки и отдых. Мониторинг доходов европейских туристов определил, что в Туристском потоке почти всех государств по финансовому положению лидируют представители среднего класса (от 40 % в Нидерландах до 59 % в Италии), а также широко определена категория лиц с высокими доходами (Нидерланды, Германия, Великобритания), предъявляющие спрос на условия класса люкс.

Политические факторы. Стабильная политическая обстановка в государстве  – является залогом благоприятного существования туристского индустрии. Помимо этого, для модернизации туризма в той или иной стране важен тип международных отношений, сложившийся с другими государствами; состояние торгового и платежного баланса данной страны и ее партнеров; международная обстановка в мире или отдельно взятом регионе.

На развитие туризма значительное воздействие оказывают внешнеэкономическая деятельность государств, процессы интеграции и глобализации, происходящие во всех отраслях мировой экономики. Это приводит к увеличению деловой активности населения планеты и появлению новых видов делового туризма.

Социально-демографические факторы. Численность городского населения является важным фактором развитие туризма. Психологи сошлись во мнении, что урбанистический образ жизни отличают стресс, анонимность, отсутствие коммуникаций с людьми, отдаленность от природы. Поэтому туризм для городского населения является поиском душевного покоя и гармонии.

Так же, на развитие туризма оказывают  влияние такие факторы, как старение людей, более позднее вступление в брак, повышение доли одиноких людей, увеличение числа работающих женщин, откладывание рождения ребенка, рост числа бездетных семейных пар.

К культурным факторам относится удовлетворение этических, образовательных и эстетических потребностей, что способствует развитию желания у людей к изучению, исследованию жизни, традиций, культуры и истории других стран и народов. Следует выделить, что причастность к тем или иным видам организации отдыха и соответственно удовлетворение своих культурных потребностей весьма существенно различается по странам. Например, многие англичане (50 %), бельгийцы (40 %), немцы (35 %), итальянцы (35 %) отдают свое предпочтение пляжному отдыху; отдых в городах привлекает жителей Японии (49 %), Испании (37 %), Франции (30 %); в путешествиях по странам проводят свой отдых жители Франции (35 %).

Научно-технический прогресс. В  данное время благодаря научно-техническому прогрессу сокращается время  пребывания в пути при путешествиях на дальние расстояния; модернизируются стандарты сервисного обслуживания на транспорте, который становится все более удобным для пассажиров; возникают новые чартерные авиарейсы, скоростные магистрали (автомобильные, железнодорожные).

Тенденции рынка туристических  услуг в 2012 г.:

1. Рынок туристических услуг в Новосибирске растет. По оценкам экспертов, в 2012 г. объем рынка составил 5,4 млрд руб., что на 35% выше, чем в 2011 г. В 2013 г. участники рынка ожидают дальнейшего роста, но в пределах 10-20%.

2. Пассажиропоток продолжает увеличиваться. По данным аэропорта «Толмачево», в 2012 г. пассажиропоток на международных линиях вырос на 26% и составил 1,25 млн человек. По итогам первого квартала 2013 г. пассажиропоток составил 322,7 тыс. человек, что на 31% выше, чем за аналогичный период 2012 г.

3. Растет популярность и доступность  Вьетнама и ОАЭ. По итогам 2012 г. прямыми вылетами из Новосибирска в ОАЭ было отправлено 18,6 тыс. человек (на 111% больше, чем в 2011 г.), во Вьетнам — 15 тыс. человек (на 180% больше, чем в 2011 г.). Самыми популярными направлениями 2012 г. остались Таиланд (119,6 тыс. туристов) и Турция (80,8 тыс. туристов).

4. Отдых за рубежом стал дорожать. По оценкам экспертов, зарубежный отдых в 2012 г. подорожал в среднем на 10% по сравнению с 2011 г. В 2013 г. эксперты ожидают дальнейшего роста стоимости туров, прежде всего ссылаясь на увеличение стоимости проживания в отелях.

 

Раздел 5. Маркетинговый план

 

В рейтинг туристических компаний Новосибирска вошли крупнейшие туроператоры и турагентства города. Основной ранжирующий показатель - оборот от туристической деятельности в 2012 г., млн руб. Оценка представительств федеральных туроператоров приведена в рейтинге, сформированном по результатам опроса туристических компаний, по средневзвешенному баллу.

Таблица 1

Рейтинг туроператоров по обороту от туристических услуг в 2012 г.

№ Название компании	Оборот компании от туристических услуг, млн руб.	Динамика, к2011 г., %	Доля оборота от международного выездного туризма, %		Совокупное кол-во туристов, отправленных в туры в 2012 г.
Региональные туроператоры
Глобус-тур	598	27	100		14 668
СКАТТ	143,5	-51	70		4 776
Глаpvc Люкс Tvp	97	-41	100		2 271
Олимпия-Райзен-Сибирь	22	-27	100		732
Федеральные туроператоры
BSI group	9,5	_	100		298

 

В 2013 г. увеличение туристического трафика ожидаю на 25-30% во многом за счет расширения географии полетов из Новосибирска. В частности, популярными новинками летнего сезона стали Родос и Майорка. Также рост прямых регулярных рейсов в города-транзиты, такие как Стамбул, Гонконг, дадут возможность нашим туристам недорого и с удобными стыковками летать во многие европейские и азиатские страны.

Рекламе занимает особенно место в  системе маркетинга фирм-лидеров (объявления в телетексте, печатных изданиях, рекламных  программах по телевидению, участие в благотворительных акциях, распространение визиток, реклама в телефонных справочниках, вывеска у входа), что соответствует значительным суммам расходов по данной статье.

Принимая к сведению вышеизложенное "Тревел - Круиз" на первых этапах деятельности принимает решение уделять рекламе большое значение; объявления в телетексте, печатных изданиях, рекламных программах по телевидению, распространение визиток, реклама в телефонных справочниках, вывеска у входа.

Для развития фирмы необходимы некоторые инвестиции. Вместе с тем необходимо быть уверенным, что вложенные деньги принесут необходимую прибыль, для этого необходимо заняться маркетинговым исследованием. Согласно социологическим и маркетинговым исследованиям (МК «Диалог-Медиа») потребность в туристических услуг в г.Новосибирске ежегодно возрастает, но данный рост пропорционален росту доходов населения. Поэтому необходимо изучить спрос и возможности этого рынка. Лишь убедившись в том, что предлагаемые услуги будут пользоваться спросом, можно инвестировать капитал в открытие фирмы.

Следует вести рекламную  компанию, которая практически начинается с вывески на дверях офиса. Вывеска должна быть информативной привлекательной, обращать на себя внимание издалека. К ведению рекламной компании в идеальном случае необходимо привлекать специалистов по рекламе, но это очень дорого. Очевидно, что продавец может рекламировать свою продукцию сам, поскольку лучше него, проблем связанных с использованием текстиля, не знает никто .

Реклама туристической фирмы может носить различный характер. Можно раздавать листовки с перечнем туристических услуг предлагаемого в фирме на специализированных ярмарках, рекламировать в прессе, радио, телевидении. Можно спонсировать различные городские мероприятия. Всё зависит от денег, которыми мы будем располагать.

Важное значение имеет  и разработка собственного стиля, создание имиджа фирмы. Следующий вопрос - создание культуры маркетинга в ней. Следует постоянно помнить, что любая ошибка сотрудников фирмы, любая небрежность в одежде, обслуживании может испортить хорошо налаженное дело и отрицательно повлиять на авторитет фирмы.

Основные стратегические направления, способствующие сохранению и развитию имеющихся сильных  сторон:

• Поддержание и укрепление дисциплины среди персонала.
• Сохранение установленной ценовой политики.
• Создание и поддержание гибкой и эффективной системы оплаты труда, позволяющей сохранить в фирме квалифицированные кадры.  

Исходным моментом плана  маркетинга является сегментация потребителей и выбор целевых сегментов рынка.

В г. Новосибирске существует четкая сегментация рынка туристических  услуг. Так, существуют «элитные» дорогие  туры, где получение максимальной прибыли происходит с единицы  продукции. В будущем возможно развитие данного направления. Здесь целевой  сегмент - это платежеспособное население с высоким уровнем дохода.

Следует отметить, что  туристический рынок подвержен  сезонным колебаниям, в связи с  чем планируется в месяцы сезонного  спада предлагать маршруты внутреннего  туризма. Это позволит привлечь дополнительных потребителей и несколько нивелирует отрицательные последствия сезонного спада.

Одним из основных способов продвижения услуг на рынке будет  реклама:

• реклама в средствах массовой информации;
• рекламные буклеты.

Стратегия рекламной  компании оптовой фирмы следующая: в первый месяц деятельности магазина рекламная информация выйдет виде баннера на канале «Ren TV». Затем  в течении всего года необходимо постоянно поддерживать в сознании потребителей заинтересованность в услугах нашей фирмы, в связи с чем реклама будет появляться также в газете «ТВ-неделя» еженедельно. При этом площадь одного рекламного объявления составит 100 кв.см. и размер затрат по размещению одного такого объявления составит 750 рублей. С целью повышения имиджа планируется выпустить красочные рекламные буклеты в количестве 2000 шт. (общей стоимостью 300 руб.), которые предлагается распространять в местах, наиболее часто посещаемых потенциальными потребителями услуг фирмы.

Общая сумма расходов на рекламу  планируется в размере 20000 руб. ежемесячно.

Для оценки своих сравнительных  преимуществ по перечисленным вопросам, можно использовать метод сегментации  рынка по основным конкурентам, позволяющий  систематизировать информацию. Удобно эту информацию предоставить в виде следующей таблицы (таблица 2).

Таблица 2

Оценка факторов, влияющих на имидж  туристской фирмы

Факторы конкурентоспособности	Тревел-Круиз	Олимпия-райзен	Глаpvc Люкс Tvp	Глобус-тур
Наружная реклама и  информация	10	7	7	9
Интерьер офиса	8	8	6	6
Внешний вид менеджеров	10	8	6	7
Энтузиазм и отзывчивость	10	8	5	8
Профессионализм	7	10	10	10
Знание направлений	8	9	7	7
Предложение альтернатив	10	7	5	6
Предложение дополнительных услуг	10	10	4	8
Объяснения страхования, визовых требований	9	9	9	9
Предоставление каталогов	10	10	6	10
Предоставление калькуляции  тура	10	7	4	10
Условия оплаты	5	5	5	5
Использование компьютера	10	10	7	5
Использование каталогов	10	10	8	10
Объяснение деталей  туров	10	10	10	10
Соответствие запросу  клиента	10	7	7	6
Общий балл:	147	143	106	126

 

Оценка  производится по 10-бальной шкале.

Данные  показывают о том, что главный  лидер – "Олимпия-райзен".

Поэтому воспользовавшись стратегий  следования за лидером, будем организовывать свою деятельность в зависимости  от поведения туристической фирмы  «Олимпия-райзен».

 

Раздел 6. План производства

 

Для того, что бы начать деятельность, необходимо осуществить первоначальные вложения. Рассмотрим структуру данных вложений.

Таблица 3

Первоначальные вложения, руб.

Наименование статей затрат	кол-во	сумма, руб.
Факс	1	5000
мини-АТС	1	15000
телефонный аппарат	8	16000
Компьютер	6	90000
Кассовый аппарат	1	20000
Стол	6	18000
Стул	18	27000
Сейф	1	25000
Итого		216000

 

Таким образом, для начала реализации проекта необходимость в денежных средствах равна 216 000 руб.

Данные средства планируется вложить участниками общества в равных долях.

Далее, рассмотрим структуру постоянных затрат.

Таблица 4

Постоянные затраты

Наименование статей затрат	сумма, руб.
Аренда офиса	85000
Заработная плата	177030
Электроэнергия	2000
Амортизация	2700
Услуги IP-телефонии	5000
Реклама	20000
Коммерческие расходы	25000
Представительские расходы	6500
Итого	323230

 

Отметим, что статья «Заработная  плата» состоит из заработной платы  работников и суммы страховых взносов.

Месячный фонд оплаты труда представлен в таблице 5

Таблица 5

Штатное расписание

Наименование должности	Оклад	Кол-во	Сумма
Генеральный директор	25000	1	25000
Коммерческий директор	20000	1	20000
Главный бухгалтер	20000	1	20000
Менеджер по туризму	10000	5	50000
Кассир	8000	1	8000
Охранник	6000	2	12000
Уборщица	5500	1	5500
Итого		12	140500

 

Далее необходимо рассмотреть переменную составляющую затрат.

В нашем случае переменными затратами  является стоимость путевки, приобретаемой  и тур.агентов. Исходя из статистических данных средняя стоимость путевки тур.агента составляет 30600 рублей.

 

Раздел 7. Организационный план

 

В качестве правового статуса выбрано  общество с ограниченной ответственностью с уставным капиталом 10000 рублей.

Информация необходимая для  регистрации ООО:

1. Названия предприятия –  «Тревел-круиз».

2. Адрес места  нахождения предприятия – Россия, г. Новосибирск, ул. Большевистская  дом 131.

3. Режим налогообложения  – упрощённая система налогообложения  (6% с дохода).

4. Сумма уставного  капитала – 10000 руб.

5. Вид деятельности – предоставление туристских услуг.

Предоставление услуг осуществляется в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и стандартами обслуживания, и международными нормами.

Тип структуры управления фирмы ООО «Тревел-круиз» линейный. Линейная организационная структура управления - это наиболее распространенный тип иерархической (бюрократической) структуры. Организационная структура фирмы ООО «Тревел-круиз» представлена на рис. 2.

Рисунок 2 - Организационная структура управления ООО «Тревел-круиз»

 

Преимуществами данного типа является единство и четкость распорядительства, согласованность действий подчиненных, четкая система взаимосвязей, быстрота реакции, личная ответственность руководителя за результаты деятельности своего подразделения.

Планируемый график работы: с 9.00 до 20.00.

 

Раздел 8. Финансовый план

 

Средняя же стоимость путевки туристической  фирмы  39900 руб.

Таким образом, маржинальный доход туристической фирмы составляет: 39900-30600=9300 руб.

В таблице 6 приведен планируемый финансовый план на год.

Как видно из таблицы, фирма планирует  постепенно увеличивать оборот, причем существенного увеличения за 1 год  деятельности не предусматривается.

Итог деятельности за 1 год составляет -1 165 260 руб., это означает, что первый год является убыточным. Для принятия решения о создании необходимо оценить  деятельность туристической фирмы  в среднесрочном плане. Для этого  построим таблицу 7.

Таблица 7

Показатели деятельности за 5 лет

Наименование показателей	1	2	3	4	5
Объем продаж	315	370	450	550	650
Выручка	12568500	14763000	17955000	21945000	25935000
Затраты	13733760	15200760	17648760	20708760	23768760
Прибыль	-1165260	-437760	306240	1236240	2166240
DR, %	0,90	0,81	0,73	0,66	0,59
PV	-1049784	-355296	223920	814349,6	1285558

 

Отметим, что коэффициент дисконтирования  равен действующей ставке рефинансирования (11%).

Из таблицы 7 видно, что, начиная  с 3-го года деятельности, фирма начинает получать прибыль. Для принятия решения о целесообразно принятия проекта необходимо рассчитать коэффициенты эффективности бизнес-плана.

 

 

 

Таблица 6

Финансовый план на первый год

Наименование  показателей	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Итого
Объем продаж, ед.		10	15	20	25	30	35	40	45	25	15	20	35	315
Выручка, руб.		399000	598500	798000	997500	1197000	1396500	1596000	1795500	997500	598500	798000	1396500	12568500
Затраты, всего		629230	782230	935230	1088230	1241230	1394230	1547230	1700230	1088230	782230	935230	1394230	13517760
в т.ч. Постоянные		323230	323230	323230	323230	323230	323230	323230	323230	323230	323230	323230	323230	3878760
Переменные		306000	459000	612000	765000	918000	1071000	1224000	1377000	765000	459000	612000	1071000	9639000
Инвестиции	216000													216000
Прибыль	-216000	-230230	-183730	-137230	-90730	-44230	2270	48770	95270	-90730	-183730	-137230	2270	-1165260