Бизнес – план туристической фирмы «Байкалия»

1. Резюме проекта.

Название: ПТ «Байкалия».     

Адрес: г. Иркутск, улица  Ленина, 237.

Дата образования: 01.11.2011.

Сфера бизнеса: турагентская деятельность.

Организационно-правовая форма:  полное товарищество.

Учредители: Щербаков Олег Юрьевич, Мыльников Леонид Петрович.

Среднесписочная численность работников: 7 человек.

Профиль: реализация туристических поездок.

Туристическая фирма «Байкалия» существует один год. Она занимается реализацией туристических поездок и оказанием туристических услуг. Основатели и сотрудники фирмы «Байкалия» являются опытными профессионалами в туристическом бизнесе и горячо желают развивать и расширять свое дело.

Успеху фирмы «Байкал Тур Гид» способствует рост туризма на 4% и 10% в год соответственно. Кроме того, туристический рынок в Иркутской области растет со скоростью 10% в год и отдых за рубежом уже давно стал популярным для жителей Иркутска. Имея штат опытных сотрудников, превосходное расположение и эффективный менеджмент, «Байкалия» может воспользоваться преимуществами своего быстрого развития и составить серьёзную конкуренцию другим компаниям в будущем. Целевым рынком для компании является в большинстве молодежь, ведущие здоровый активный образ жизни деловые люди и просто те, кому интересно что-то новое. По сравнению с остальными компаниями, работающими в этой сфере, цены, предлагаемые туристической фирмой «Байкалия»,  будут являться вполне конкурентными и доступными для клиентов

Цели:

1) обеспечение своих клиентов  качественными услугами;

2) создание новых рабочих  мест;

3) Привлечение к сотрудничеству  независимых инвесторов и кредиторов;

4) Сотрудничество с  предприятиями сферы туризма  города Иркутск;

5) Проникновение на  рынок и завоевание доли рынка  во второй год работы компании  не менее 10%.

6) Увеличение роста  чистого дохода.

7) Повышение качества  выпускаемой продукции.

8) Увеличение доли  сервисных и сопутствующих услуг. 

9) Анализ стимулирования  сбыта;

Миссия.

Фирма «Байкалия» — это туристическое агентство, специализирующееся на организации различных путешествий по России и за рубеж. Мы обеспечиваем консультации и организацию поездок, предоставляя комплекс туристических услуг. Цель компании — стать основным провайдером услуг в сфере въездного и выездного туризма в Иркутской области. Сотрудники и владельцы компании являются энтузиастами приключений и отдыха на природе. Кроме того, все они — опытные мастера своего дела. Компания  стремится предоставить весь комплекс услуг, связанных с переездом, размещением и удовлетворением потребностей в соответствии с интересами, платежеспособностью и опытом как новичков в сфере туризма, так и ветеранов этого дела.

Основными направлениями  деятельности ПТ «Байкалия» является: прием и обслуживание туристов, оказание туристских, деловых, гостиничных, курортно-зрелищных, спортивно-оздоровительных, экскурсионных и других услуг.

Уставный капитал предприятия  равен  18 624 560 рублей.

Уровень рентабельности продаж 0,40 %.

Доход от проекта  37 882 000  рублей.

Чистая прибыль фирмы за прошедший год – 3 788 200

Срок окупаемости проекта – проект окупился за 1 год.

Чистый приведённый  доход - 365 781 рублей.

2. Общая характеристика  предприятия.

Туристическая фирма  ПТ «Байкалия».

Лицензия аф. №07859 на турагентскую деятельность.

На начальном этапе  своего развития фирма «Байкалия» представляет собой небольшую туристическую компанию, занимающуюся приёмом иностранных туристов в Иркутске и обслуживанием наших туристов и предоставление им тех же самых услуг. Фирма «Байкалия» предоставляет туристические и экскурсионные услуги и показывает своим клиентам места российской глубинки и достопримечательности, в частности озера Байкал, а также занимается выездным туризмом и принимает иностранцев. Туристы проводят свой отпуск в высококлассных гостиницах. Опытные гиды проводят экскурсии по основным историко-архитектурным памятникам и туристическим маршрутам Иркутской области. «Байкалия» предлагает индивидуальные экскурсии, составленные по темам, заказанным клиентом, а также гарантирует высококачественное транспортное обслуживание и организацию питания.

Организационно – правовая форма предприятия:

Фирма «Байкалия» функционирует  как полное  товарищество. Порядок создания и деятельности хозяйственных товариществ регулируется § 2 гл. 4 ГК РФ (ст. 66 - 86). Учредители полного товарищества, во-первых, осуществляют предпринимательскую деятельность от имени товарищества и, во-вторых, несут ответственность по его обязательствам всем своим имуществом. Прежде всего, товарищество основано на лично-доверительных отношениях участников, ибо здесь не исключена ситуация, когда сделку от имени товарищества заключил один участник, а имущественную ответственность по ней будет нести другой участник своим личным имуществом.

При создании полного  товарищества, закон считает достаточным  лишь одного учредительного документа  – учредительного договора, который должен быть подписан всеми участниками и государственно зарегистрирован.

Дата регистрации: 10 декабря 2011 года. Фирма зарегистрирована по адресу г. Иркутск, улица Ленина, 237.

   Учредительный договор и устав товарищества оформлены в полном соответствии с требованиями законодательства.

Учредители предприятия:

1) Щербаков Олег Юрьевич занимает должность генерального директора в обязанности которого входит:   разработка имиджа фирмы, маркетинг, представительские функции, взаимодействие с партнерами, получение необходимых лицензий, набор и обучение персонала, составление программ пребывания туристов в России, деловая переписка;

2) Мыльников Леонид  Петрович занимает должность  управляющего директора  в  обязанности которой входит: оперативное управление, бухгалтерский учет, юридические аспекты деятельности фирмы, взаимодействие с транспортными фирмами, организация проживания и питания туристов, а также все остальные необходимые моменты организации обслуживания туристов.

Учредители вносят в устав доли в размере 19 000 000 руб.

Общий размер уставного  капитала составляет 28 000 000 руб.

Предприятие зарегистрировано по всем правилами и во всех фондах. Лицензии получены.

Предполагаются следующие  направления деятельности фирмы:

Основными направлениями деятельности «Байкалия» является: прием и обслуживание туристов, оказание туристских, деловых, гостиничных, курортно-зрелищных, спортивно-оздоровительных, экскурсионных и других услуг.

Клиентами являются граждане Российской Федерации и иностранные граждане.

Особенно важен для  нас приём иностранных туристов. Фирма предоставляет экскурсионное  обслуживание по следующим направлениям:

Молодёжный туризм.

Семейный туризм.

Познавательный туризм.

Индивидуальный туризм и также экскурсионное обслуживание туристов, по индивидуальным программам и заранее запланированным.

Таким образом, услуги фирмы  рассчитаны на широкий круг потребителей.

Обычный тур включает в себя экскурсии по старинным  местам, что является достоянием русской  истории и представляет несомненный интерес. Однако, опыт показывает, что большинство туристов интересуется также современной жизнью русских людей («реальной Россией») – жизнью русской семьи, работой и зарплатой, магазинами и ценами, проблемами с жильем, системой образования, медицинского обслуживания и т.д., - о которых туристам рассказывают и,  которые туристы видят собственными глазами в домах русских людей, как в городах, так и в деревнях, в школах, магазинах, на рынках и т.д. 
Такое разнообразие предлагаемой информации фактически дает новый вид обслуживания более высокого качества, является изюминкой компании и позволяет надеяться на успех предприятия. Этот подход уже практиковался ранее владельцами фирмы и постоянно давал положительный результат в удовлетворении потребности клиентов в интересной для них информации.

Наша организация оказывает  услуги по консультированию туристов, оформлению туров, страхованию туристов, а так же оформлению загранпаспортов  и визовых документов. On-line бронирование является Автоматизированным Рабочим  Местом (далее АРМ) туриста бронирующего тур.

Широкий спектр туристических и  гостиничных услуг, приятная атмосфера  в офисе фирмы, квалифицированный  персонал, которые могут дать хороший  совет – куда лучше поехать  и высокий уровень обслуживания, а также приемлемые цены на предоставляемые услуги и доступное местоположение туристической фирмы выгодно отличает ее от конкурентов.

Услуги, предлагаемые фирмой, включают в себя:

-   оформление   в   установленном   порядке   туристские   или   проездные документы, визы в  иностранных посольствах;

-    обеспечение    своих    клиентов    авиабилетами    и    соответствующим трансфертом:

-   размещение   клиентов   в   гостиницах,   которые   располагают   всеми необходимыми  условиями для отдыха и работы:

-  предоставление по просьбе клиента за минимальные тарифы любые экскурсии и развлечения, обеспечение сопровождающими и гидами: предоставление возможностей для проведения деловых встреч и научных конференций (в гостиницах существует конференц-залы, рассчитанные на различное количество участков, оснащенные современной аудиовизуальной аппаратурой,   компьютерами  и  т.д. а  также  возможность  пользоваться услугами переводчиков и секретарей).

- фирма организует для своих  клиентов туристические поездки  по различным направлениям (Объединенные Арабские Эмираты, Италия, Кипр, Турция, Канада и др.) в различные отели.

Все гостиницы представляют собой  здания современной конструкции. Все  номера оснащены телевизором, телефоном, кондиционером, современным сантехническим оборудованием, лоджией или балконом.

Набор услуг, который может быть предложен проживающим в гостинице: 

• ресторан; 
• бар (дневной, ночной);
• водные процедуры (сауна, бассейн);
• большой и настольный теннис;
• тренажерный зал;
• пункт обмена валюты;
• танцевальные вечера, дискотеки;

Помимо общепринятого набора услуг  соответствующего европейскому стандарту отдыхающим будет предоставлена возможность совершать экскурсионные поездки по достопримечательностям данного района, а также посещение концертов, театров, музеев.

Реализация

Фирма «Байкалия» уже установила связь с фирмами, предоставляющими услуги в сфере туристического бизнеса. Две авиакомпании согласились продавать билеты по заказу компании со скидкой. Это позволит сэкономить 10% средств за счет туристической надбавки на билет. Кроме того, компания планирует разместить рекламные объявления в общенациональных изданиях, стремясь установить контакты с потенциальными клиентами в России и во всем мире. Компания рассчитывает, что в некоторых случаях валовая маржа при заключении контрактов будет подниматься до 25%. Контингент заказчиков будет постоянно расти. По мере своего развития компания будет регулярно размещать рекламные объявления в массовых изданиях, и участвовать в выставках.

Реализация путевок  будет осуществляться по одному направлению:

Продажа путевок других тур - фирм, когда фирма является тур - агентом (при этом необходимо провести маркетинговое исследование, выбрать  туроператора, в репутации которого мы должны быть уверены, и организовать рекламную кампанию).

Благодаря удачному расположению фирмы в центре г.Иркутск, услуги компании несомненно будут пользоваться спросом. Потенциальными потребителями могут стать: семьи, школьники, студенты, как наши, так и иностранные, отдельные туристы, пожилые люди. Безусловно, расположение фирмы в центре Иркутска, наличие вблизи разного рода магазинов, торговый комплекс,  даёт ей больше возможности для успешного существования, поскольку поток людей ежедневно очень большой и кто-нибудь да обязательно заглянет в неё.

Вблизи находится туристическая компания «Гранд Байкал», занимающаяся выездным туризмом в разные страны мира, а также внутренним туризмом.

«Гранд Байкал» - туроператоры по выездному и внутреннему туризму.

Наша фирма планирует  сотрудничать с этой компанией, т.к. «Гранд Байкал»  является лидером в сфере въездного и внутреннего туризма Байкальского региона (Иркутска).

Нельзя не сказать, что  деятельность любой туристской компании зависит от сезона, если учесть, что  приоритетным направлением в деятельности фирмы является работа с иностранными туристами, то важно знать самые посещаемые месяцы года. А таковыми является период май - сентябрь. Следовательно, в это время планируется усилить рекламную компанию и, что повлечёт за собой поток туристов.

Преимуществом компании является ее менеджмент, штат опытных сотрудников, изобретательный маркетинг и целеустремленность. Усиливая свои положительные стороны, компания  может извлечь выгоду из своих преимуществ и отразить угрозы.

Таблица 1. SWOT – анализ сильных и слабых сторон фирмы.

Таблица 2. Оценка возможностей и потенциала.

Для продвижения услуг непосредственно  до потребителя будут использоваться каналы распределения, курортные комплексы, аэропорт, страховые службы, непосредственная работа с физическими лицами.

Рекламу планируется проводить  в крупных процветающих фирмах (финансовых компаниях, торговых домах, банках, страховых  фирмах и т.п.), средствах массовой информации.

Для осуществления идеи компания приобретает в аренду офисное помещение, производит закупку компьютеров и офисной техники, подключает телефонные номера, нанимает квалифицированный персонал, устанавливает партнерские отношения с фирмами, занимающимися перевозкой пассажиров и предоставляющими гостиничные услуги.

3. Анализ рынков  и основных конкурентов.

3.1. Оценка рынка  сбыта.

Потребности рынка.

Организация туристических путешествий  представляет собой специальный  вид услуг, требующих немалого опыта  и знаний. Многие потенциальные заказчики, как правило, плохо знают местность, в которую собираются отправиться. Одним из основных достоинств фирмы является детальное знание маршрутов, по которым она работает. Заказчики ищут агентства, которые могут дать им хороший совет за умеренную плату. Компания «Байкалия» уверена в своей компетентности и способности удовлетворить потребности туристов. Она может сэкономить время и деньги своих клиентов и сделать все, чтобы они получили удовольствие от путешествия.

Тенденции рынка.

Примечательной особенностью туристической отрасли является постоянное сокращение объема вмешательства  государства в экономику. Это  обостряет конкуренцию и стимулирует  дифференциацию. За последнее время  цены на авиационные и другие услуги, связанные с обеспечением поездок, существенно снизились. Кроме того, основными тенденциями рынка стали установление ограничений на размер комиссионных, взимаемых туристическими агентствами с многих авиалиний, особенно при организации экстремальных и выездных путешествий, а также сокращение размера прибыли. В течение своей жизни 20% взрослого населения России, т.е. 60 млн. человек, совершили туристическую поездку, причем 30 млн. из них совершили их в последние пять лет. Тридцать пять миллионов взрослых людей побывали заграницей. Еще 25 млн. человек увлечены как рискованными, так и умеренными видами туризма внутри своего региона. Таким образом, в настоящее время туризм продолжает развиваться.

Рост рынка.

Туристический бизнес продолжает развиваться. Это объясняется благоприятным состоянием экономики и удешевлением поездок. Количество туристических поездок в 2011 г. выросло на 3,2% и на 2,0% в 2012 г. Благоприятное состояние экономики стимулировало развитие бизнеса, что в свою очередь, привело в резкому росту количества деловых поездок внутри страны: на 4,8% в 2011 г. и 3,6% — в 2012 г. Количество туристических путешествий, совершенных жителями России, растет на 10% в год Статистические данные свидетельствуют о том, что в 2005 г. туристические услуги оказывали 8 000 компаний, что довело их оборот до 7 млрд. руб. С 2005 по 2012 гг. количество руководящих сотрудников, отправившихся в туристическую поездку, выросло на 50%.

Интенсивная конкуренция в сфере  организации путешествий стимулировала  эффективное изучение различных  групп клиентов. Основными клиентами нашей фирмы являются представители практически всех возрастных групп.

Сотрудники тур - фирмы  «Байкалия» определяют целевой сегмент  по следующим характеристикам:

•    Возраст 25 - 45 лет
•    Уровень дохода - средний и выше среднего
•   Образование - обычно высшее, но роли не играет
•    Семейное положение - обычно семья из двух-четырех человек
•    Работа, профессия - чаще всего - частные предприниматели
•    Жизненный стиль - энергичный, активный человек, занятый торговой или управленческой деятельностью, работающий зачастую по выходным и праздникам, следит за своим имиджем, ощущает нехватку времени на отдых и семью, восприимчивый к новинкам, скептически относящийся к рекламе.

Конечно, это не означает что абсолютно  все клиенты фирмы именно такого возраста или статуса, но большая их часть подходит под такое определение, и именно эта группа потребителей позволяет быстро окупать затраты на производство и продвижение тур продукта. С другой стороны почти все тур - фирмы ориентированны на тот же сегмент. Значит, фирма должна стремиться завоевать покупательское расположение и доверие.

Все маркетинговые усилия будут  направлены на формирование сильных  и прочных предпочтений у действительных и потенциальных клиентов. Существует ряд основных факторов, которые оказывают влияние на туристский спрос, и на туристский рынок. Спрос на туризм, как и на другие продукты, обусловлен покупательской способностью потребителей – наличием у населения денежных средств и желание их потратить на путешествия. Основными факторами выступают изменение в покупательском поведении, уровень доходов населения, принадлежность к определенной расе, пол, образование, род занятий, мнения мода, время, обычаи, привычки и традиции, образ жизни. Этот список не включает всего множества разнообразных факторов, влияющих на отдых, но перечисленные являются основными, на которые наши менеджеры будут обращать внимание при составлении маркетинговых планов.

Необходимыми предпосылками возникновения  массового спроса на туризм и подержание  его на высоком уровне являются, увеличение свободного времени и рост благосостояния общества. Тенденция к увеличению свободного времени является объективным фактором возникновения и роста спроса на отдых.

Благодаря тщательному анализу  потребителей в процессе маркетинговых исследований компания разработала профиль потребителя, наиболее полно удовлетворяющий потребности и соответствующий цели создания туристической фирмы. Основными клиентами нашей туристической фирмы  могут являться граждане РФ, иностранные граждане и бизнесмены.

На основе проведения исследований можно утверждать, что спрос на услуги туристической фирмы достаточно стабилен и будет возрастать.

3.2. Анализ конкуренции  на рынках сбыта, услуг.

В настоящее время туризм и отдых  в городе Иркутск стабильно развивается, количество туристических агентств, предлагающих туры за рубеж достаточно велико (не менее 80 тур - фирм), но сегмент рынка, с которым планирует свою работу фирма, также достаточно обширен, поэтому фирма предпримет все меры, чтобы занять свою нишу.

Возможными конкурентами тур –  фирмы «Байкалия» являются тур - агентства, занимающиеся подобным видом деятельности.

Рассмотрим основные три тур - фирмы:

• Гранд Байкал (доля рынка составляет 40%);
• СИНДБАД (доля рынка составляет 23%);
• Алые Паруса (доля рынка составляет 32%);
• Другие фирмы (доля рынка составляет 7%).

Для оценки своих сравнительных  преимуществ по перечисленным вопросам, можно использовать метод сегментации  рынка по основным конкурентам, позволяющий  систематизировать информацию.

Таблица 3. Сегментация рынка по основным конкурентам..