Бизнес проект по производству башенных кранов

ТЭО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ООО "СЗПМ"

ООО "Саратовский завод подъёмных механизмов"

ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

"Производство башенных кранов"

Сметная стоимость:  395006т.руб. тыс.руб.

Продолжительность инвестиционной фазы:  2 квартал 2008г. – 1 квартал 2010г.

Источник финансирования: инвестиционные средства, собственные средства.

Саратов

Февраль 2008г.

МЕМОРАНДУМ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.

В настоящем бизнес-плане представлена информация, характеризующая финансово-экономическую, организационную и маркетинговую стороны проекта. Бизнес-план разрабатывается на период, превышающий срок окупаемости проекта. В макете бизнес-плана приведены таблицы, соответствующие высокоэффективным коммерческим проектам со сроком окупаемости, равным двум годам.

Расчеты бизнес-плана ведутся в постоянных среднегодовых ценах года, в котором проводится расчёт.

Данный бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения по финансированию проекта и не может быть использован для копирования или для каких – либо других целей, а также передаваться третьим лицам. Просьба вернуть бизнес-план, если он не вызывает интереса по участию в его реализации.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Инвестиционный замысел

Целью проекта является организация предприятия по изготовлению и продаже башенных кранов 4 размерной группы по ГОСТ Р 13556, запасных частей к ним и получение прибыли за счёт:

       Освоения производства востребованных на рынке подъёмных устройств;

       Улучшение эксплуатационных качеств выпускаемой продукции (в том числе запасных частей) и механизмов;

       Проведение гибкой ценовой политики;

       Полноты и качества после продажного сервиса.

1.             В последнее время, требования строителей к характеристикам подъёмных устройств изменились, это связано с появлением других технологий строительства. Практически мало применяются, на сегодняшний день, проекты крупнопанельного домостроения, всё больше встречаются проекты домов из кирпича или с применением монолитной технологии. Отсюда следует, что отпала потребность в большой грузоподъемности башенных кранов. Строителей устраивает если кран способен перемещать грузы весом 6-10 тонн.

         Застройка приобретает точечный характер, отпадает необходимость в передвижении крана. Растет цена на землю, а крановый путь занимает большую площадь. Растет высота застройки, на рынке требуются краны с высотой 65-120 м., устойчивость такого крана и динамика работы потребует создания большой площади опоры (базы) и больших габаритов башни. Из всего выше изложенного получаем модель востребованную на рынке:

       Кран с подвижной или неподвижно стоящей башней, опора крана осуществляется на анкерах или пригрузах; с возможностью крепления крана к стене здания; полноповоротной стрелой (верхний поворот стрелы) , длина стрелы (вылет) от 40 до 70м.; Максимальная грузоподъемность крана 6 ÷ 10 т., с грузоподъемностью на конце стрелы 0,5 ÷ 1,8т. Кран должен быть с максимально низким потреблением электроэнергии, легко монтироваться (время монтажа не должно превышать 2 дня).

Башенные краны с такими характеристиками выпускаются в нашей стране (4 размерная группа), европейскими и китайскими (по лицензии первых) производителями. Предлагается создание производства башенного крана 4 типоразмерной группы, с выше перечисленными характеристиками по российским чертежам. После "освоения продукции", на основе этой разработки или по лицензии зарубежных производителей, создать гамму (модельный ряд) кранов с "верхним поворотом стрелы" и механизмом передвижения груза.

Для повышения надежности результатов в проекте принят консервативный тип оценок – все затраты принимались по максимуму из возможных уровней, а доходы – по минимуму.

      Основными характеристиками и показателями проекта являются:

       Организация завода по производству и реализации башенных кранов 4 размерной группы с доходом не менее 700 млн.руб. в год. Минимальный объём производства предприятия 50000т.руб. в месяц.

Наличие на складе запасных частей и готовой продукции позволяет сократить время поставки башенных кранов до заказчика с 50- 60 дней до 20-30 дней.

Проект потребует привлечения кредитных средств. Потребность в расходах в сумме составляет 395006 тыс.руб. и сведена в таблицу 1.

Созданное предприятие ООО «              СЗПМ» в г. Саратове позволяет охватить практически всю территорию Саратовской, Самарской, Волгоградской областей, а также другие близлежащие регионы. Велись переговоры об оказания услуг по продаже продукции завода в Москве, С-Петербурге, Краснодарском крае, Тамбовской, Ростовской, Белгородской, Воронежской, Пермской, Новосибирской, Томской, Тюменской областях, Алтайском крае, Республике Коми. Данные по объёму производства, от потенциальных заказчиков, являются приблизительными и сейчас уточняются через местные отделы Ростехнадзора.

Номенклатура и объём производства будет меняться в сторону увеличения, т.к.

       Увеличивается парк подъёмных устройств с истёкшим сроком службы;

       Многие заказчики после "пробной" покупки продукции и убедившись в качестве, надёжности и, в подтвержденных практически, хороших технических параметрах у производимых заводом подъёмных  устройств, будут покупать краны только у нас.

       При увеличении валового будет увеличиваться и номенклатурный объём выпускаемых технических устройств, объективно будет увеличиваться и объём изготовляемых запасных частей для производимых башенных кранов.

Необходимо учитывать наличие сезонного фактора. Колебание объема продаж данных услуг на пике ноябрь - март отличается от минимального май - сентябрь в 1,5 раза. Данный фактор будет сглажен созданием отдела продаж и наличие запаса запасных частей и готовых узлов на складах, развитием региональных представительств, соответствующей рекламой.

Таблица 1. Основные финансово-экономические показатели проекта.

В соответствии с инвестиционным замыслом первые шесть календарных месяцев (1-й и 2-ой инвестиционные периоды - квартала) посвящаются работам по закупке оборудования, его поставке, монтажу, наладке, а также обустройству производственной инфраструктуры и частичной реконструкции помещений за счет заёмных средств; осуществляется наладка технологии и работа с экспертной организацией и Ростехнадзором по разрешительным документам, из заёмных же источников планируется и оплата первоначального запаса материалов и комплектующих из расчета производственной необходимости на очередной (1-й и 2-ой производственный) квартал работы при 25% - 35% загрузке мощностей.

Производственной и коммерческой стратегией предприятия в данном инвестиционном проекте предусмотрено разделение всего инвестиционного периода -2,5 года - на 9 кварталов:

1-й и 2-й квартал - предпроизводственный (кредитование, реконструкция помещений, закупка и монтаж оборудования (1этап), обеспечение первоначального запаса материалов и комплектующих, подбор и переработка проектов технических устройств);

3-й квартал (1-й производственный) - загрузка производственных мощностей на 25% по всем видам деятельности и изготовление оснастки, реконструкция помещений, доработка проекта и создание своей проектной документации, закупка и монтаж оборудования (2 этап), аттестация рабочих и персонала, подготовка документов для аттестации технологии сварки и лаборатории, получение разрешительных документов от надзорных федеральных ведомств, детальная проработка рынка сбыта;

4-й квартал (2-й производственный) - загрузка производственных мощностей на 35%, изготовление оснастки, реконструкция помещений, закупка и монтаж оборудования (3этап), испытание опытной партии подъёмных технических устройств, сертификация производства и выпускаемой продукции, получение разрешение на серийный выпуск, освоения рынка сбыта;

5-й квартал (3-й производственный) - выход на 50%-ную загрузку мощностей производства, освоение и расширение новых рынков сбыта;

6-й квартал (4-й производственный) - 75%-ная загрузка производственных мощностей, расширение новых рынков сбыта, возврат большей части кредитных средств;

7-й квартал (5-й производственный) - при 100%-ной загрузке мощностей и освоенных рынков сбыта, закрепление на рынках сбыта, предусмотрено накопление денежных средств, достаточных для регулярного погашения процентов по заёмным средствам и выходу на уровень самоокупаемости, вкладывание собственных инвестиций в данный проект, (движение денежных потоков по инвестиционным периодам показано в Финансовом плане; - см. разд.6 и 7.

8-й квартал (6-й производственный) – при 100%-ной загрузке мощностей и освоенных рынках сбыта предусмотрено накопление денежных средств.

9-й ÷ 10-й квартал – при 100% загрузке мощностей и освоенных рынках сбыта предусмотрено накопление денежных средств, достаточных для создание новых моделей выпускаемой продукции, проведение агрессивной маркетинговой политике (создание представительств по всей России) и завоевание рынков зарубежных стран.

Таблица 2. Операционный график инвестиционного периода

Состав операций подготовки производства, собственно производства, сбыта и реализации продукции проработан, но будет уточняться в зависимости от подготовки приобретаемых производственных помещений. Договора намерений с поставщиками оборудования и материальных ресурсов, с подрядными организациями, а также с некоторыми потребителями продукции проработаны и заключены.

2. Источники, объекты и направления инвестиций

Стоимость инвестиционного проекта складывается из привлеченных (заёмных) средств, расходуемых по следующим основным направлениям (табл.3):

       расходы на покупку помещения.

       расходы на закупку основного и вспомогательного оборудования;

       расходы на поставку, монтаж, наладку оборудования;

       расходы на реконструкцию производственных помещений;

       расходы на первоначальный запас материалов и комплектующих.

Заемные средства в сумме 395006т.руб. планируется получить в финансовой организации из условия 11% годовых на срок 2,5-3года, с постепенным погашением основного кредита и процентов по кредиту.

Приемлемым сроком окупаемости инвестиционного проекта допускается не более 4-х лет.

Таблица 3. Основные направления расходования кредитных средств.

3. Производственная программа и расчет объемов оборота

Объем реализации по данному инвестиционному проекту прогнозируется исходя из производительности технологического оборудования, ёмкости выбранных рынков сбыта башенных кранов, узлов и агрегатов и з/ч к ним, а также установившихся средних рыночных цен на аналогичную продукцию и услуги.

Исходя из учитываемых факторов, осуществляется прогнозируемая оценка объема оборота предприятия в год в разрезе основных видов деятельности (см. табл. 4).

Объем продаж в натуральном выражении принимается из условия полной загрузки производственных мощностей предприятия по всем видам деятельности; розничная цена - по опыту пробных продаж продукции и аналогичных услуг на рынке.

Реальная производственная и сбытовая стратегия предприятия строится исходя из сезонности спроса на продукцию и услуги, однако для упрощения и наглядности экономических расчетов в дальнейшем принимается равномерная по месяцам производственная программа, относительно которой исчисляются потребные издержки производства при условии полной загрузки мощностей предприятия.

Минимальный выпуск продукции в год – 120шт. кранов; узлов и агрегатов  – на 18000 тыс.руб., з/ч на узлы и агрегаты на сумму – 6000 тыс.руб. (см. табл.4).

Таблица 4. План производства продукции и услуг в год.

4. Расчет себестоимости, рентабельности и прибыли от деятельности предприятия.

4.1. Расчет материальных издержек

Расчет материальных издержек фирмы по всем видам деятельности, согласно инвестиционному замыслу, осуществляется исходя из прогнозируемого месячного объема производства и оказания услуг при условии выхода на 100-ную загрузку мощностей участков и цехов.

Согласно инвестиционному замыслу, в первый квартал, с момента запуска производства, будет осуществляться 25%-ная загрузка мощностей, что потребует кредитные средства на основные и вспомогательные материалы в первом производственном квартале в сумме 9030 тыс.руб. На один кран – 3010тыс.руб.

Таблица 5. Перечень и стоимость оборудования.

4.1.2. Расчеты издержек на заработную плату

Количество основных и вспомогательных рабочих в цехах производства :

всего – 192 чел. Количество рабочих смен - 1.

В год оплата труда всего коллектива составит: 3870т.руб*12 = 46440т.руб.

Количество рабочих месяцев в году -12.

Количество рабочих дней – 255;

Количество часов в месяц – 168;

Отпуска (больничные) - по скользящему графику без остановки производства. Примем коэффициент 1,12. Первый, второй подготовительный квартал примем в расчётах 15% работников предприятия и 581т.руб. з/пл. в месяц и 163.т.руб. отчислений соответственно.

Рассчитываем рабочих исходя из н/ч на один кран * 10 кранов в месяц (для 1-го года производства) : 168ч.* 1,12. Всего з/ плата по заводу составит в месяц 3870т.руб.

Отчисления и сборы с ФОТ в месяц принимаем 28,1% или в год 13050т.руб (соц.страх-2,9%; ФОМС-3,1%; ПФ-20%;НесчСл.-2,1%). В месяц – 1088т.руб.

Количество ИТР, основных и вспомогательных рабочих принимаем соответственно программе :

25% = 60чел.=968т.руб. Отчисления 272т.руб

35%=84чел.=1355т.руб. Отчисления 381т.руб.             

50%=120чел.=1935т.руб. Отчисления 544т.руб     

75%= 179чел.= 2903т.руб. Отчисления 816т.руб.  

Таблица 6. Штатное расписание ООО "Саратовский завод подъёмных механизмов"