Исследование рынка копировальных услуг с целью позиционирования вендингового автомата «Мультипринт (ППК)»
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное
государственное бюджетное
ТОМСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ТУСУР)
Кафедра «Управления инновациями»
Курсовая работа по дисциплине
«Маркетинг в инновационной сфере»
на тему:
Исследование рынка
Томск 2013
Оглавление
Введение 3
Глава 1. Описание методики и выбора источников для маркетингового исследования 4
Глава 2. Описание продукта 5
Глава 3. Описание рынка 6
3.1. Емкость и объем рынка 6
3.2. Сегментирование рынка 8
3.3. Потенциальные потребители и конкуренты. Позиционирование 10
Глава 4. Стратегия вывода аппарата на рынок 17
Заключение 21
Список используемой литературы 22
Приложение А 23
Введение
В настоящее
время существует проблема быстрой,
качественной и круглосуточной работы
центров оказывающих
В связи с этим появляется необходимость создания автономного комплекса, который бы смог проделывать ту же работу что и оператор в копировальном центре. А ко всему этому в качестве удобного функционала добавить возможность проведения различных платежей.
Целью данной работы является исследование рынка копировальных услуг и позиционирование нового аппарата «Мультипринт».
Задачи курсовой работы:
- Проанализировать рынок копировальных услуг в Томске, рассчитать емкость и объем рынка, провести сегментацию, определить потребителей и конкурентов;
- Разработать маркетинговую стратегию и описать методы отслеживания эффективности маркетинговой стратегии.
Глава 1. Описание методики и выбора источников для маркетингового исследования
Основным методом для исследования был выбран «кабинетный метод». Его суть заключается в обработке вторичных данных. Данные могут быть взяты из любого источника, например из Интернета, книги, буклета, приказа правительства и т.д.
В процессе написания данной курсовой работы, выявилась проблема нахождения такой вторичной информации. То есть, не было найдено данных о конкурентах, об исследование рынка полиграфических услуг и платежных аппаратов, данных об объемах рынка и вообще данных о каких-либо исследований в этой сфере.
В связи с этим было принято решение провести опрос у потенциальных потребителей (ими оказались студенты 4-х ВУЗов города в возрасте от 18 до 23 лет), а так же при помощи различных каталогов предприятий на сайтах города Томска и программы 2ГИС выявить конкурентов, узнать об удовлетворенности потенциальных потребителей и выявить их предрасположенность к той или иной организации.
Опрос был произведен при помощи анкеты. В анкете содержится 14 вопросов закрытого типа. Анкета публиковалась на нескольких интернет-порталах и форумах города Томска, а так же рассылалась лично по почте и через социальные сети.
Помимо анкетирования
были использованы сайты главных
конкурентов для выявления
Глава 2. Описание продукта
При помощи аппарата «Мультипринт» планируется осуществление услуг по распечатке электронных документов, в том числе чертежей, схем со всех существующих носителей, а так же ксерокопирование документов и осуществление различных платежей.
Существует ряд полиграфических центров оказывающих данные услуги, как населению, так и студентов. Как правило, такие центры заинтересованы в больших заказах на копирование или распечатку большого объема информации у небольшого объема заказчиков (до 10 в день), в них работает 2-3 человека. Потребности у студентов — это распечатка, копирование небольшого объема информации в среднем 5-20 листов. В определенные моменты при большом наплыве студентов в такие центры возникают очереди, пропускная способность низкая. Услуги по приему платежей предлагает почта, сбербанк, платежные центры и системы оплаты операторов связи через торговый аппарат, под названием «Мультикасса».[1]
Глава 3. Описание рынка
3.1. Емкость и объем рынка
В Томской области 19 образовательных учреждений ВУЗов и СУЗов, в них обучается около 100 тыс. человек.[2] У пяти ведущих ВУЗов г. Томска в сумме 24 корпуса, в которых можно установить наш аппарат. Если предположить, что в каждом учебном заведении каждый студент в день в течение года будет распечатывать одну страницу в день по цене 1 рубль, то:
В общем виде объем рынка подсчитывается следующим образом – нужно знать объемы производства такого рода продукции или услуги в исследуемом регионе, а так же, кроме этого, объемы экспорта и импорта. Еще желательно знать объемы неофициального производства. В итоге получается формула: Объем рынка = производство + импорт – экспорт + неофициальное производство.
Необходимую информацию для расчета объема рынка, то есть, к примеру, количество услуг в день, которые делает одна точка, в интернете не удалось найти. Однако удалось получить некую первичную информацию. По словам операторов компании «NetCafe»и «Копирка» в среднем в день у них бывает около 50-70 посетителей, при этом каждый в среднем печатает, либо ксерокопирует на сумму от 10 рублей. Если взять цену установленную в этих организациях [3], а именно 1,5 рубля за лист черно-белой печати или ксерокопирования, а затем разделить средние затраты клиентов, то есть 10 рублей на 1,5 рубля, то получится количество услуг на одного клиента, а чтобы найти примерный объем рынка, необходимо умножить на количество клиентов в день, в среднем 60, и умножить на количество дней в году, то есть на 365. Тем самым мы получим приблизительное количество услуг, которые осуществляет одна точка оперативной полиграфии в год.
3.2. Сегментирование рынка
Сегментирование рынка можно провести по нескольким основным признакам.
Демографический признак. Как говорилось выше, основным потребителем станет студент, в силу того что в Томске большое количество учебных заведений.Это означает, что потребность в данных услугах будет сезонной, то есть, во время сессии будет больший наплыв. Поэтому вторым по значимости потребителем будет служащий. Этот общий термин относится к людям, которые работаю в офисе, и которым в силу своей профессии просто необходимо быстрая и качественная услуга полиграфии, а также удобный аппарат по приемом платежей.
Так же к потенциальным потребителям относятся руководители различных компаний и предприниматели.
Итак, по данному признаку рынок можно сегментировать следующим образом:
- Студенты, которым необходимы услуги печать и копирования в зависимости от сезона. В некоторых случаях они нуждаются в них в такое время, когда все копировальные центры не работают.
- Служащие офисов в меньшей степени нуждаются в таких услугах, но у них отсутствует сезонность, вследствие чего будет присутствовать постоянный приток потребителей.
- Руководители и предприниматели.
Географический признак. Компания собирается производить и устанавливать свои аппараты на территории города Томска, так как больший рынок требует больших затрат, вследствие больших вложений. На территории города Томска располагается около 117 различных точек, где предоставляются услуги печати, ксерокопирования и т.д.[4] Так как основным потребителем является студент, то в первую очередь аппарат планируется располагать в учебных корпусах ВУЗов и СУЗов, потому что именно эти места обладают большой проходимостью потенциальных потребителей.
Эти аппараты возможно ставить и в местах где встречается много людей, которые работают в офисах. К примеру, в больших торгово-офисных комплексах, таких как здание по адресу проспект Кирова 51а строение 5.[5]
География продаж на данном этапе локальна, но в будущем имеется возможность выйти на более крупный рынок, к примеру, соседние регионы, либо поставка аппаратов по всей России.
3.3. Потенциальные потребители и конкуренты. Позиционирование
Прямых конкурентов
у данного аппарата нет, так как
аппаратов предоставляющих
Но в Томске имеется большое количество конкурентов предоставляющих отдельно полиграфические услуги и платежные.
Таблица 1. Конкурентные преимущества аппарата «Мультипринт»
Потребительское свойство |
Продукт |
Конкурент 1 |
Конкурент 2 |
|
Портативный Печатный Комплекс «Мультипринт» |
Система оплаты операторов связи «Мультикасса» |
Центры полиграфии |
|
+ |
+ |
- |
|
+ |
- |
- |
|
+ |
- |
- |
|
+ |
+ |
- |
Как видно из таблицы 1, «Мультипринт» обладает рядом отличительных положительных черт, что делает его на голову выше конкурентов. Главным и уникальным качеством будет мобильность аппарата и круглосуточная работа. Потому что у многих возникают проблемы, при которых необходима срочная печать (копирование и т.д.), а копировальные центры уже закрыты, либо еще не открылись. Как раз в этом случае аппарат «Мультипринт» будет не заменим.
Основными конкурентами
полиграфических услуг
1. «NetCafe», сеть интернет-кафе.
2. «Копирка»,
сеть центров оперативной
3. «ПолиКом», полиграфическая компания.
4. «Позитив - Нб», ООО, студенческий сервисный центр.
5. «Print.exe», торгово-сервисный центр.
6. «Copy-center», полиграфический центр.
7. «Рауш Мбх», ООО.
8. Остальные организации.
На самом
деле в Томске существует около 117 точек
оперативной полиграфии, так как
преимущественными клиентами
Определить долю рынка данных организаций оказалось практически невозможной, так как какой-либо информации из интернета и других источников найти не удалось. Была составлена анкета (Приложение А) и проведен опрос на то, в какую из организаций обращаются студенты при необходимости печати, копирования и других полиграфических услуг, а также при использование аппаратов «Мультикасса».
Было опрошено 623 человека. Различный контингентчетырех разных ВУЗов города Томска.
Рисунок
1. Диаграмма контингента
Следующая диаграмма показывает результаты опроса по обращению в точки оперативной полиграфии.
Рисунок 2. Диаграмма организаций оперативной полиграфии
Из этого следует что больше половины опрошенных выбирают NetCafeкак самый лучший из центров оперативной полиграфии. Причиной может быть статус приобретенный компанией за годы существования, а так же надежность и приемлемость цены.[1]Но у этой организации есть ряд недостатков. К примеру, длинные очереди в час пик, когда десятки людей направляются туда для распечатке различных курсовых работ и т.д. Так же имеет место сказать, что при работе с оператором так же тратиться время и если человек спешит, а оператор делает все медленно и размеренно, то это может привести к неприятной ситуации.
Среди услуг по приему платежей можно отметить следующие организации:
1. «Сбербанк
России», ОАО, терминалы
2. «Почта России», ФГУП, прием платежей различных услуг.
3. «Томская платежная система» (In-NovaPay), ООО, терминалы оплаты различных услуг.
4. «ОЛДИ-Т» (Томский Региональный Платежный Сервис RegPlat), ООО, терминалы оплаты и пункты приема платежей различных услуг.
5. «КомСтар», терминалы оплаты различных услуг.
Рисунок 3. Диаграмма организаций по приему платежей.
Самыми востребованными являются терминалы «Сбербанка России» и компании In-NovaPay. Это объясняется их удобством расположения и большой доступностью любому контингенту. А также платежи без комиссии.
По количеству терминалов по приему платежей лидером является «Сбербанк России». Он имеет около 50 точек по всему городу где возможно оплатить различные услуги картой, либо наличными. А так же более 140 банкоматов, где есть возможность пополнения баланса на любой мобильный оператор с карты банка. [17] Многие студенты пользуются услугами самого банка, и имеют карты. В связи с этим и появляется большой спрос на использование услуг оплаты.
In-Nova Pay по словам самой компании является лидером рынка электронных платежных систем Томской области, предоставляя абонентам удобный, надежный и оперативный способ оплаты услуг сотовых операторов, интернет-провайдеров, коммерческого телевидения, IP-телефонии. В системе реализована возможность пополнения счетов внешних платежных систем, внесения взносов в благотворительные фонды, оплаты услуг ЖКХ, штрафов ГИБДД и техосмотра, а также других товаров и услуг.[6]
Исходя из опроса оказывается, что большая часть студентов предпочитают именно услуги In-NovaPay. По количеству терминалов это организация не сильно отстает от «Сбербанка России». Их насчитывается около 100 по всему городу и около 50 по Томской области.[18]
Кроме информации по пользованию услуг различных полиграфических и платежных фирм, в анкете были вопросы связанные с удовлетворенностью клиентов. То есть, расположение точек, их число, обслуживание, цены, режим работы. Проработав ответы, получается следующая ситуация.
Таблица 2. Удовлетворенность клиентов в услугах оперативной полиграфии.
Качество |
Критерий |
Количество клиентов в % |
Цена |
Высокая |
21 % |
Средняя |
73 % | |
Низкая |
6 % | |
Число точек |
Достаточно |
47 % |
Только в центре города |
13 % | |
Недостаточно |
40 % | |
Расположение |
В крупных магазинах |
7 % |
В учебных заведениях |
80 % | |
В других местах |
13 % | |
Режим работы |
Приемлемо |
63 % |
Неприемлемо |
37 % | |
Качество обслуживания |
Высокое |
8 % |
Удовлетворительное |
77 % | |
Неудовлетворительное |
15 % |
Из этой таблицы следует отметить, что пятая часть опрошенных не довольна ценами, и практически половина считает, что большие очереди — это проблема количества точек, которые находятся в непосредственной близости с общежитиями и учебными корпусами. И конечно, еще одна проблема очередей, это неудобное расположение данных точек, и 4/5 опрошенных желают, чтобы точки находились в самих учебных заведениях.
В ходе проведения исследований, выявлено, что важным для потребителя является:
1. Высокое качество продукции.
2. Мобильность и круглосуточный режим работы.
3. Приемлемая цена.
«Мультипринт», обладает такими преимуществами, как:
1. Отсутствие оператора по распечатке документов.
2. Высокая пропускная способность.
3. Мобильность установке относительно потенциальных покупателей.
4. Бесперебойный режим работы за счет круглосуточного мониторинга комплекса по средствам связи GPRS.
Глава 4. Стратегия вывода аппарата на рынок
Одним из основных ключей в достижение хороших результатов на рынке и получения прибыли является правильная установка цены.
Изучив данные по главным конкурентам в сфере полиграфии можно сказать что их цены находятся в диапазоне от 1,5 рублей и до 3 рублей за одну услугу черной-белой печати или ксерокопирования.
Студенты как известно стараются экономить, и в таких делах не будут отдавать по 3-5 рублей за печать и ксерокопирование. Так как, аппарат позиционирован только на сегменте студентов, значит цены должны быть доступны, они не должны отпугивать. К тому же удобней расплачиваться одной монетой к примеру номиналом 1 рубль, чем искать и оплачивать 1,50.
Таблица 3. Ценовая политика.
Услуга |
Цена |
Печать ч/б А4 |
2 рубля |
Ксерокопирование ч/б А4 |
2 рубля |
Сканирование А4 |
4 рубля |
Комиссия |
В зависимости от договоренности с провайдерами, операторами и т.д., но не более 6 рублей |
Исходя из главы 3 пункта 3.2 сегментирование рынка, следует что основным стартовым направлением на распространение данных аппаратов станут корпуса ВУЗов и непосредственно студенты, которые обучаются в этих корпусах. Для установки необходимо будет договариваться с администрацией ВУЗа и оплачивать арендную плату.
Методы продвижение можно разделить на два вида:
1. Прямое взаимодействие с потенциальными клиентами.
2. Реклама, ориентированная на конкретный сегмент – студентов.
К первому виду могут быть отнесены работы промоутеров в первые дни установки аппарата. Они могут производить раздачу сувенирных ручек, записных блокнот и прочего, клиентам, которые будет пользоваться аппаратом.
Для необходимо заказывать раздаточный материал, возможно листовки, флаера.
Таблица 4. Цена на материал для промоутеров
Продукция для промоутеров |
Цена за штуку, рубли |
Печать изображения А4 пленками на футболке, Цвет футболки любой, хлопок 100%[7] |
550 |
Ручки под нанесение логотипа[8] |
3,90 |
Блокнот фирменный[9] |
35 |
Магнит с блоком для письма[10] |
47 |
Флаера[11] |
1,70 |
На аппарат необходимо два промоутера, которые будут по несколько часов (в среднем по 4 часа) работать около аппарата. Примерное число промоутеров должно быть не менее 10. Следовательно необходимо минимум 10 футболок. Ручек с логотипом необходимо примерно 50 на аппарат. К примеру, на 5 аппаратов по два промоутера в футболках и с раздаточным материалом. Блокнотов и магнитов на аппарата следует делать по 20 штук, а минимальное количество флаеров по заказу составляет 3000. Применим математику и рассчитаем все расходы.
Помимо этого, необходимо платить промоутером. На данный момент такая работа чаще оплачивается по часам, то есть 50руб/час. [12] Каждый промоутер работает по 3 часа два раза в неделю. Итого:
Это недельная зарплата. Так как, такие мероприятия планируются только в начале запуска аппарата, то целесообразно проводить их первый 3-5 месяцев. Итого рассчитаем расходы на 3 месяца такого мероприятия:
Расходы на первые 3 месяца проведения промо – мероприятий.
В дальнейшем необходимость каких-либо промо-акций и мероприятий будет зависеть от того на сколько будут пользоваться аппаратом. Но в течение года необходимо регулярно раздавать флаера и листовки для напоминания потенциальным клиентам. К примеру 4 раза в год следует раздавать 3000 листовок по 1,70, итого 20 400 рублей/год.
Второй вид продвижения — это реклама.
Студента часто ездят на маршрутках, а даже если не ездят то видят их на дороге. Помимо этого, существует наружная реклама в городе, такая как большие щиты на улицах с подсветкой, сити-щиты и т.д. Для узнаваемости бренда и торговой марки следует разместить рекламы на щитах по городу в тех местах где скапливается большое количество студентов. Так же необходимо разместить рекламу на маршрутках и внутри троллейбусов и трамваев на небольших щитах над сидениями. Так же повесить плакаты и маленькие баннеры в местах установки аппаратов и осуществить рекламу в интернете, желательно на томских сайтах (порталах, торрентах и т.д.).
Подсчитаем расходы на рекламу в год:
В Томске существуют площадки и организации (например, в Smilecity), которые тесно работают с молодыми предпринимателями и активной молодежью. Есть возможность для рекламы и узнаваемости бренда выступать спонсором или партнерам в студенческих молодежных мероприятиях. Это поднимет бренд на новый уровень и он начнет входить в доверие, а значит потенциальные клиенты превратятся в действительных клиентов, а затем и в постоянных.
Таблица 5. Используемые каналы продвижения
Реклама |
Стимуляция сбыта |
Связи с общественностью |
Персональная продажа |
Наружная реклама в городе (Щиты, автобусы, троллейбусы) |
Акции и скидки |
Публикации в СМИ |
Промо-акции |
Реклама в интернете |
Премии и подарки |
Партнерство в студенческих мероприятиях |
Для отслеживания эффективности маркетинга рекомендуется в программную часть аппарата по завершению услуги включить вопрос о том откуда клиент узнал о данном аппарате. Тем самым собирать необходимую информацию и стимулировать необходимые мероприятия по маркетингу.
Заключение
В ходе данной курсовой работы были изучены и применены на практике методы маркетингового исследования, а именно кабинетный метод и обработка первичной информации путем опроса (анкетирование).
В результате исследования было выявлено, что данный проект позиционируется на студентах, обладает достаточно сильными конкурентными преимуществами, а так же достаточно широким кругом потенциальных потребителей.
При разработке маркетинговой стратегии были выделены два вида взаимодействия с общественностью, а так же был рассчитан готовой бюджет маркетинга и выявлено отслеживание, путем опроса клиентов.
Список используемой литературы
- http://touchpay.tomsk.ru/
- http://towiki.ru/
- http://netcafe.tomsk.ru/
newsite/pricenew.php?page=1& show=pricenew&act=full&id=2&h= 2 - http://maps.2gis.ru
- http://maxi-karta.ru/tomsk/
address/prospekt_Kirova_51%D0% B0_0__5 - http://in-pay.ru/company
- http://suvenir.domputnika.ru/
suvenir-s-foto/futbolki - http://giftspark.tiu.ru/
p17402770-ruchki-pod- nanesenie.html - http://greencat.tiu.ru/
p11330113-bloknot-firmennyj. html - http://yr.tomsk.ru/souvenir
- http://tomsk.tiu.ru/p10320454-
pechat-listovok-flaerov.html - http://tomsk.trud.com/jobs/
promouter/ - http://www.reklama-online.ru/
tomsk/reklama-transport/ - http://xn----8sblbfft8bjrl.xn-
-p1ai/polygraphy/price - http://web.rde.ru/adv.html
- http://www.all-billboards.ru/
cities.php?info=41 - 2ГИС
- http://in-pay.ru/sales
Приложение А
АНКЕТА для студента
Использование полиграфических и платежных услуг
Выберите один ответ:
1. Услугами полиграфии какой организации Вы пользуетесь?
- NetCafe
- Копирка
- ПолиКом
- Copy-center
- Другие
2. Услугами какой организации Вы пользуетесь при осуществление платежей?
- Сбербанк России
- Почта России
- In-Nova Pay
- RegPlat
- КомСтар
Оцените центры оперативной полиграфии по следующим качествам:
1. Как вы считаете в Томске достаточно ли пунктов оперативной полиграфии?
- Достаточно
- Недостаточно
- Только в центре города
2. Какое расположение пунктов оперативной полиграфии было бы для Вас удобным?
- В крупных магазинах
- В учебных заведениях
- В других местах
3. Как Вы оцениваете качество обслуживания в центрах оперативной полиграфии?
- Высоко
- Удовлетворительно
- Неудовлетворительно
4. Как Вы
оцениваете уровень цен в
- Высокий
- Средний
- Низкий
5. Устраивает ли Вас режим работы таких центров?
- Приемлемо
- Неприемлемо
Общие вопросы:
1. В каком ВУЗе вы обучаетесь?
__________________________
2. Сколько Вам лет?
_______
3. Дата заполнения анкеты:
________________________
- Исследование рынка кухонной мебели
- Исследование рынка лечебного туризма на примере Чехии
- Исследование рынка маркетинговых услуг г. Томска
- Исследование рынка молока
- Исследование рынка мяса птицы
- Исследование рынка мясной продукции в Алтайском крае
- Исследование рынка наружной рекламы
- Исследование рынка интеллектуальной собственности в России
- Исследование рынка йогуртов
- Исследование рынка карамели
- Исследование рынка кондитерских изделий
- Исследование рынка кондитерских изделий
- Исследование рынка кондитерской продукции
- Исследование рынка конфет
