Исследование рынка кухонной мебели
Содержание
Введение…………………………………………………………
1 Теоретические аспекты
1.1 Необходимость и направления исследования рынка.....................4
1.2 Методы и способы исследования состояния рынка………………….8
2 Исследование состояния рынка кухонной мебели п. Новоорск………15
2.1 Исследование конкурентной среды рынка в п. Новоорск………...15
2.2 Конъюнктура рынка кухонной мебели в п. Новоорск……………...19
3 Перспективы развития
рынка кухонной мебели в п. Нов
3.1 Возможности развития рынка кухонной мебели……………………..24
3.2 Направления совершенствования конъюнктуры и структуры рынка кухонной мебели в п. Новоорск……………………………………………………26
Заключение……………………………………………………
Список литературы…………………………………
Введение.
Исследование рынка - это процесс сбора, анализа и предоставления полезной информации о потребителях. Маркетинговое исследование охватывает также более общее исследование рынков, включающее исследование деятельности конкурентов и вопросы, связанные со средой.
В данной работе маркетинговое исследование будет проведено для того, чтобы изучить состояние рынка кухонной мебели и на его основе улучшить стратегию маркетинга для мебельного салона «Рай в шалаше», торгового дома «Никс» и мебельного магазина «Корпус-М», которые осуществляют торговую деятельность на розничном рынке поселка Новоорск. Магазины занимаются продажей мебели различного назначения, а именно: кухонной, детской, офисной мебели, мебели для ванной.
Актуальность исследования
обусловлена необходимостью компаний
в получении объективной
Маркетинговое исследование представляет собой целенаправленный сбор, обработку и анализ информации с целью уменьшения неопределенности при принятии управленческих решений.
Целью данной работы является исследование рынка кухонной мебели п. Новоорск, и разработки направлений его развития.
Объектом исследования является рынок мебели п. Новоорск.
Задачи исследования:
- Проанализировать объем и структуру продаж кухонной мебели на рынке п. Новоорск
- Исследование конкурентной среды рынка
- Конъюнктура рынка кухонной мебели в п. Новоорск
- Определить возможности развития рынка кухонной мебели
- По результатам исследования выявить направления совершенствования конъюнктуры и структуры рынка кухонной мебели в п. Новоорск.
Объект исследования – рынок кухонной мебели п. Новоорск.
Методы исследования: метод сбора первичной информации, метод анализа полученной информации, количественный и качественный методы исследования, описательное исследование и панельный метод исследования.
1 Теоретические
аспекты маркетингового
1.1 Необходимость
и направления исследования
Известно, что значительное влияние на формирование и развитие экономики отдельных стран и регионов оказывает стабильный рост рынков товаров длительного пользования. Многообразие этих потребностей удовлетворяется не только за счет производства товаров внутри конкретной страны и ее регионов, но и за счет производства стран импортеров, что обуславливает значение рынков товаров длительного пользования как одного из факторов потенциального международного сотрудничества. Производство товаров длительного пользования является одним из факторов мировых интеграционных процессов, а рынки товаров длительного пользования становятся одними из наиболее значимых секторов экономики. Именно к рынкам товаров длительного пользования относится большинство глобальных тенденций в мировой экономике.
Товары длительного пользования (ТДП) – материальные товары, купленные конечными потребителями для личного потребления, срок службы которых составляет несколько лет и позволяет выдерживать многократное потребление. Категории товаров длительного пользования подразделяются в зависимости от удовлетворяемых потребностей и длительности пользования.
Мебель – передвижные или встроенные изделия для оборудования жилых и общественных помещений, садово-парковых и других зон пребывания человека.
Согласно ГОСТу мебель классифицируют по следующим признакам: эксплуатационным, функциональным, конструктивно-технологическим, по материалам, и по характеру производства.
Под рынком мебели понимается отрасль, представляющая собой совокупность компаний-производителей, компаний-продавцов мебели и конечных покупателей мебели, и структуру отношений купли-продажи мебели между ними.
Ознакомление с литературой по мебельному рынку, статьями российских экспертов в специализированных информационно-рекламных журналах «Мебельный бизнес» и «Мебельное производство» позволяет выделить некоторые трудности по оценке спроса и актуальности проведения исследований:
- Неточность прогноза более чем на год в связи с необходимостью учета большого количества непредсказуемых и сложно определяемых факторов российского рынка. В частности, изменения курса евро и доллара и таможенной политики в отношении импорта мебели, приводит к последовательному изменению цен на мебель из-за большого количества импортных материалов и к соответствующему изменению барьера для входа на российский рынок азиатских и европейских мебельных компаний.
- Открытие и развитие собственных розничных сетей, как крупных, так и средних производителей мебели.
- Строительство крупными мировыми мебельными компаниями собственных фабрик по сборке мебели в России. Угроза предстоящей экспансии азиатских производителей мебели низшего и среднего сегментов в случае улучшения российской логистики и соответствующего снижения сроков поставки.
- Анализ рыночной конъюнктуры и дальнейшее планирование возможны только на базе собственных продаж и общего развития региональных рынков по сведениям региональных представителей. Учет деятельности конкурентов и изменения предпочтений и статей расходов потребителей по товарам длительного пользования и расчет уровня развития региона и качества жизни его населения представляется невозможным.
- Существенная разница при оценке колебаний спроса по разным товарным группам и направлениям и потребительским сегментам приводит к тому, что общие прогнозы по развитию мебельного рынка не актуальны. А оценка каждого направления или сегмента в отдельности приводит к существенным затратам по маркетингу.
- Недостаток в рынке мебели профессиональных агентств и специалистов по маркетинговым исследованиям, которые смогли бы с достаточной степенью достоверности выделять и анализировать большое количество факторов, влияющих на функционирование и развитие мебельного рынка в России.
Тенденция увеличения импорта мебели европейских и азиатских компаний в России и захвата быстрорастущего сегмента среднего ценового диапазона ставит серьезную задачу перед российскими производителями мебели в повышении конкурентоспособности своей продукции, каналов сбыта и мероприятий по продвижению. В качестве возможного решения следует назвать разработку и внедрение собственных систем исследований мебельного рынка и систем среднесрочного и долгосрочного планирования.
На данный момент основной целью маркетинговых исследований для большинства руководителей крупных мебельных предприятий является определение потенциала рынка по территориальным сегментам и выбора стратегии сбыта на них.
В зависимости от размера фабрик и стоящих сбытовых задач можно определить территориальными сегментами: в рамках города – зоны и районы, в рамках страны и регионов – субъекты РФ и конкретные города. Наиболее точно охарактеризовать структуру мебельного рынка можно по 4 группам показателей.
К первой группе относятся показатели строительного рынка, который служит катализатором для рынка мебели.
Вторая группа – доходы населения. Они определяют развитие рынков товаров длительного пользования.
К третьей группе показателей относится платежеспособное население, которое определяется за счет общего количества жителей, коэффициентов демографической нагрузки и возрастной структуры населения.
Четвертая группа показателей – показатели рыночной конъюнктуры территориального сегмента. Используемые показатели – характеристики торговых точек и интересующего класса мебели. В частности, это количество, расположении и площадь мест сбыта и представленного в них ассортимента по цене и предлагаемому качеству. Места сбыта классифицируются по трем категориям: фирменные магазины ведущих конкурентов, общие мебельные торговые центры от 1000 кв.м., мебельные салоны со смешанным ассортиментом разных производителей до 100 кв.м.
На базе этих показателей можно вывести четыре мебельных интегральных индекса, отражающих текущий потенциал территориального сегмента:
- индекс строительства;
- индекс дохода;
- индекс платежеспособного населения;
- индекс рыночной конъюнктуры.
На первом этапе применяется индекс по строительству, при котором необходимо отобрать часть от общей совокупности регионов РФ, у которых данный индекс наиболее высок. Данный индекс характеризует перспективность рынка субъекта РФ в будущем.
На втором этапе с помощью доходного индекса проводится деление на необходимые потребительские сегменты: элитного, высшего и среднего класса. Данный индекс определяет мебель какой ценовой категории наиболее востребована.
Третий этап анализа отражает при использовании индекса платежеспособного населения относительное количество мебели, которое способен приобрести данный субъект или город. Именно этот индекс помогает определить в какие города и субъекты необходимо первоначально вкладывать свои маркетинговые ресурсы.
На четвертом этапе посредством индекса рыночной конъюнктуры характеризует насколько охвачен конкурентами данный субъект и какую стратегию сбыта активизировать для приобретения или расширения рыночных позиций.
Полученная в зависимости от используемых индексов матрица позволяет в достаточно короткие сроки широко и объективно оценить мебельный рынок. Построение данной матрицы дает актуальные результаты при анализе других рынков мебели.
1.2 Методы и способы исследования состояния рынка
В одной из статей журнала «Маркетинг и маркетинговые исследования» было отмечено, что одно из исследований рынка кухонной мебели в России было проведено в 2009-2010 и прогноз развития на 2011-2014 включает в себя анализ годовой динамики основных показателей рынка (импорта / экспорта / производства / объема рынка / потребления) за 2009 - 2010 года. Обзор поможет сформировать представление о сложившейся ситуации на рынке кухонной мебели в России, а также получить количественную оценку происходящих на рынке изменений.
Производители кухонной мебели появились в последнее десятилетие. Большинство из них изначально занимались сборкой мебели из импортных комплектующих (прежде всего фасадов и фурнитуры), однако, в последние годы ведущие кухонные компании формируют собственные разработки, и иностранные производители фасадов выпускают продукцию в соответствии с их требованиями.
Рост емкости сегмента кухонной мебели предполагает появление производителей комплектующих, в первую очередь изготовителей фасадов. Производители кухонной мебели занимаются розничной торговлей и создают сети.
При качественном исследовании рынка кухонной мебели удалось установить, что кухонная мебель занимает третье место по объему продаж. По оценкам аналитиков, рынок кухонных гарнитуров насыщен только на 66 %, то есть резервов у рынка достаточно, поскольку практически в каждую новую квартиру покупаются кухни.
Еще одной тенденцией последних лет является приближение стоимости кухонь российского производства к стоимости импортным. При этом лояльность россиян к кухням отечественного производства также растет. Вследствие этого импорт кухонной мебели продолжает сокращаться.
Количественное исследование рынка показало, что доля импорта на российском рынке кухонной мебели составляла в 2011 году 14% от общей стоимости. В связи с ростом внутреннего производства, доля импортной продукции сократилась с 20% в 2009 году до 14% в 2011-м.
С помощью панельного метода исследования рынка удалось выяснить, что объем импорта в натуральном выражении будет расти сильнее, чем в стоимостном выражении. Росту импорта будет способствовать снижение таможенных пошлин на мебель в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию. По большинству товарных позиций утверждено уменьшение ставок с 15% до 10%. По позициям недорогой кухонной мебели, пошлины на которую составляют 40% и более и являются заградительными, планируется снижение ставок до 12-13%. Пошлины на кухонную мебель будут планомерно снижаться на протяжении 6 лет.
Как показало описательное исследование аналитической группы INTESCO RESEARCH GROUP, в стоимостном выражении объем ввозимой мебели вырос на 8,4 % в 2011 году по сравнению с 2010 годом, и составил примерно 81 млн долларов. Стоимость импорта росла с 2010 года, когда его объем составлял 75 млн долларов, что на 1,8 % больше показателя 2009 года. Снижение объемов импорта наблюдалось в 2009 году, когда его объем сократился на 9,8 %, по сравнению с предыдущим годом, когда в 2008 году объем импорта составлял 85 млн долларов. Это объясняется снижением спроса в кризисный год. В целом, объем импорта превышает уровень докризисного 2007 года в натуральном и стоимостном выражении.
Основными странами-поставщиками кухонной мебели в Россию являются: Италия (29%), Китай (18%) и Германия (15%). Европейские страны импортируют в основном дорогую продукцию, в свою очередь Китай поставляет кухонную мебель дешевого ценового сегмента. Объём импорта кухонной мебели в Россию в 2011 г составил 396 тысяч шт.
В январе-июле 2012 года объем импорта кухонной мебели из Италии составлял 40,1 % от всего российского импорта кухонной мебели. 20,6 % продукции было ввезено из Украины, 15,5 % - из Германии. А доля Китая занимала в структуре импорта 10,6 %. В целом, четыре крупнейших страны-поставщика обеспечили около 86,8 % российского импорта кухонной мебели.
Экспорт же России остается на весьма невысоком уровне. В структуре мирового мебельного рынка наша страна занимает довольно скромное место, экспорт нашей мебели составляет десятые доли процента от объема мирового экспорта и находится сейчас на уровне $150-170 млн. год.
В 2010 году объем экспорта кухонной мебели из России снизился: если в 2009 году экспортировалось около 6 тысяч тонн, то в 2010 году объем экспорта сократился более чем в половину. Цена тонны экспортируемой кухонной мебели в 2010 году увеличилась более чем на 10%.
Тем не менее,
некоторые российские предприят
Россия за годы реформ потеряла один из своих главных экспортных рынков - страны СНГ, не завоевав прочные позиции на новых. На этом рынке крупными покупателями российской мебели являются Казахстан, Белоруссия, Украина.
Отечественные компании
постепенно наращивают производство,
улучшают качество своих материалов.
Большое внимание уделяется качеству
и дизайну мебели, что делает ее
более привлекательной для
Рынок кухонной мебели в России характеризуется высокой степенью концентрации по регионам. Так, в 2011 году в восьми крупнейших регионах (Московская, Ульяновская, Ростовская, Саратовская, Челябинская, Новгородская области и Санкт-Петербург) было сосредоточено около 64 % всего российского производства мебели для кухни в стоимостном выражении. В первом полугодии 2012 года в восьмерку крупнейших регионов по производству кухонной мебели вошла Томская область, и ушла из списка Москва. При этом доля производства в Томской области составила примерно 5 %.
Анализируя информацию о состоянии рынка кухонной мебели можно сказать, что по мере роста благосостояния, в России начинает формироваться спрос на модную мебель. Таким образом, из предмета долгосрочного пользования мебель может превратиться в предмет, спрос на который определяется течениями моды, что в первую очередь скажется на частоте приобретения кухонной мебели, имеющей особое значение в покупательских предпочтениях.
В последние годы изменился спрос на цветовые гаммы: коричневый и серый оттенки сменили на более яркие, радостные тона. Моду на дизайн мебели диктует Запад. Потребитель отслеживает эти перемены. А производители следуют строго в предпочтениях и запросах покупателей.
Обычно от разработки новой модели до запуска ее в серийное производство уходит три месяца, с учетом маркетинговых исследований и сертификации.
С помощью количественного метода исследования рынка удалось установить, что быстрее всего растут объемы производства шкафов для кухни: в 2009 году их было выпущено 18 %, в 2010 году – 26 %, а в 2011 уже 33 % от всей продукции. Также быстрыми темпами растет в указанный период производство кухонных столов. В 2009 году их было изготовлено 13,5 %, в 2010 – 20,1 % и в 2011 году 29,2 % столов от всей продукции кухонной мебели. Рост объемов производства продукции других категорий не постоянный.
Дополнительным фактором роста спроса становится увеличение объемов жилья в стране, что напрямую связано с развитием экономики и ипотечного кредитования.
По данным панельного исследования, мы выявили, что покупатели, как правило, обращают внимание не только на ассортимент мебели для кухни, но и на сроки ее приобретения. Так, при выборе потребителем кухни на заказ до сих пор актуальна проблема доставки выбранного товара. В этом плане специализированные мебельные гипермаркеты имеют преимущества: на доставку мебельной продукции у них уходит гораздо меньше времени, чем у фирменных салонов-магазинов.
Наличие разветвленной торговой сети является конкурентным преимуществом для участников рынка кухонной мебели. Это способствует созданию образа узнаваемой потребителями торговой марки, а также обеспечивает обратную связь с покупателями.
87% респондентов в возрасте от 25 до 60 лет более предпочтительным назвали приобретение кухонной мебели в крупных торговых центрах. Среди мотивационных факторов преобладающими оказались такие как:
- возможность единовременного приобретения всех необходимых единиц мебели;
- повышенный уровень комфорта при выборе мебели в выставочных залах;
- гибкая ценовая политика крупных предприятий;
- наличие мебельной продукции как российских, так и иностранных производителей.
Большинство мебельных торговых центров предлагают комплексное решение дизайна помещения: они представляют вниманию клиента как кухонные гарнитуры, так и отделочные материалы и аксессуары для кухни. Очевидно, что потребителей привлекает такое положение дел, ведь раньше при оформлении кухни покупателю приходилось работать с несколькими подрядчиками.
Эксперты отмечают, что эффективнее всего сейчас работают крупные мебельные магазины с максимальным выбором и современным маркетингом, в то время как небольшие павильоны и салоны постепенно исчезают с рынка.
В таких магазинах внедрены эффективные маркетинговые стратегии:
- четкая ориентация на данную целевую аудиторию,
- широкий ассортимент в каждом направлении,
- продуманное расположение мебели на торговой площади
Все это создает необходимый эффект и убеждает клиента купить кухню здесь и сейчас.
Таким образом, конкуренцию с крупными мебельными магазинами смогут выдержать лишь салоны эксклюзивной мебели: такие торговые точки предлагают современные кухонные гарнитуры для части аудитории, в то время как гипермаркеты стремятся охватить как можно более широкий слой потребителей.
Как показывают маркетинговые исследования наблюдения, на российском рынке кухонной мебели идет острая конкурентная борьба. Производители и продавцы постоянно придумывают новые способы привлечения клиентов и увеличения продаж.
В настоящее время на производстве кухонной мебели в РФ специализируются около 4 тысяч компаний, не считая мелких «гаражных» предприятий. В основном конкуренция заметна между отечественными производителями – за счет соотношения качества и цены, появления продукции в новом дизайне.
По итогам 2011 года рынок
кухонной мебели оценивается в 3,2 млрд.
долларов с учетом неучтенных продаж.
Рынок кухонной мебели характеризуется
высокой долей «серой»
Как показал анализ рынка кухонной мебели, подавляющее большинство мелких отечественных производителей работают в эконом-сегменте рынка кухонной мебели, предлагая готовые решения с минимальными индивидуальными доработками.
В 2015 г., по оценке «Экспресс-Обзор»,
объем рынка кухонной мебели в
стоимостном выражении
По оценкам BusinesStat, в 2012-2016 гг. предложение кухонной мебели увеличится на 23%. Объём предложения будет повышаться за счёт роста внутреннего производства и импортных поставок.
Для того, чтобы получить
основную информацию о состоянии
рынка кухонной мебели, мы использовали
метод сбора первичной
2 Исследование
состояния рынка кухонной
2.1 Исследование конкурентной среды рынка в п. Новоорск
Конкурентоспособность фирмы определяется ее производственным и финансово-коммерческим потенциалом, достаточным для того, чтобы удержать или расширить занимаемую долю рынка в условиях конкурентной борьбы.
Мебельные магазины, конкурирующие на рынке кухонной мебели, всегда отличаются своими целями, ресурсами и стратегиями позиционирования товара.
Проведем анализ рынка кухонной мебели п. Новоорск. Объектами исследования конкурентной среды выступили следующие мебельные магазины:
- мебельный салон «Рай в шалаше»;
- торговый дом «Никс»;
- мебельный магазин «Корпус-М».
Выбор именно этих магазинов обусловлен тем, что они предлагают приблизительно одинаковый перечень продукции, находятся в относительной близости от центра поселка, следовательно, обладают примерно равной степенью привлекательности.
Мебельный салон «Рай в шалаше» находится в районе Автостанции поселка, что является большим плюсом для организации, так как он может предоставлять свою продукцию не только местным жителям, но и иногородним.
Это красивое здание с большими вывесками, которыми компания привлекает покупателей. Еженедельно мебельный салон рекламирует себя в местной газете. Яркая, красочная реклама является ещё одним его плюсом и выполняет информационную функцию для покупателей.
«Рай в шалаше» занимается продажей не только кухонной, но и мягкой, офисной и детской мебели. Предоставляет небольшой выбор товара кухонной мебели в наличии. Товары салона находятся на стадии «дойных коров», когда необходимо осуществлять жесткий контроль за финансами, так как товар имеет стабильный спрос.
Обслуживание магазина находится на среднем уровне из-за нехватки персонала и низкого уровня квалификации руководящих сотрудников. Текучесть кадров определяется невысоким уровнем заработной платы.
Используя стратегию «ценовых линий», салон устанавливает резко-дифференциальные цены на товары, чтобы подчеркнуть их уровни качества. Цены колеблются от низких до высоких, в зависимости от производителя.
Работает без выходных по будням с 10.00 до 18.00 часов, суббота и воскресенье – короткие дни с 10.00 до 15.00 часов. «Рай в шалаше» существует дольше других мебельных магазинов, и предлагает свою продукцию на рынке уже 8 лет, тем самым у него имеются свои постоянные покупатели.
Организационный параметр конкурентоспособности мебельного салона состоит в том, что покупатели могут приобретать мебель в рассрочку и в кредит до 5 лет с 15 % ставкой. Предоставляются 5 % скидки за наличный расчет и 15 % скидки на мебель в преддверии праздников.
- Исследование рынка лечебного туризма на примере Чехии
- Исследование рынка маркетинговых услуг г. Томска
- Исследование рынка молока
- Исследование рынка мяса птицы
- Исследование рынка мясной продукции в Алтайском крае
- Исследование рынка наружной рекламы
- Исследование рынка натуральной косметики на примере компании "Aromashka"
- Исследование рынка йогуртов
- Исследование рынка карамели
- Исследование рынка кондитерских изделий
- Исследование рынка кондитерских изделий
- Исследование рынка кондитерской продукции
- Исследование рынка конфет
- Исследование рынка копировальных услуг с целью позиционирования вендингового автомата «Мультипринт (ППК)»
