Конкурентоспособность предприятия и ее оценка

Оглавление

Введение 4

Глава 1. Конкурентоспособность предприятия и ее оценка 6

1.1 Понятие о конкурентоспособности предприятия 6

1.2 Обзор существующих методов оценки конкурентоспособности предприятия 7

Глава 2. Характеристика предприятия 10

2.1. Общие сведения 10

2.2. Структура предприятия «Новолипецкий металлургический комбинат» 11

Глава 3. Анализ конкурентоспособности предприятия на примере Новолипецкого металлургического комбината. 15

3.1 Анализ отраслевой конкуренции на рынке 15

3.2 Анализ финансового состояния предприятия 20

Заключение 27

Список литературы 30

Приложения 32

Введение

Повышение конкурентоспособности любого объекта – эволюционный процесс, обусловленный невозможностью принятия эффективных управленческих решений только на основе предшествующего опыта или его экстраполяции, требующий создания специфических моделей и механизмов мобилизации научно-технического, производственно-технологического, финансово-экономического, социального и организационного потенциалов предприятий. Отсюда необходимость активизации исследований в направлении формирования механизма устойчивого процесса повышения уровня конкурентоспособности отечественных предприятий. Как следствие, появляется острая потребность в обосновании эффективных инструментов и методов управления конкурентоспособностью, способных обеспечить выработку оптимальных управленческих решений, что обусловливает необходимость глубокого исследования конкурентоспособности.

Актуальность выбранной  темы обусловлена тем, что проблема конкурентоспособности становится ключевой для российских предприятий , способствуя очевидному росту интереса к стратегическим вопросам бизнеса , а также к подходам и методам их решения, выражаясь в разных формах:

- сосредоточение усилий широкого круга компаний на налаживании производства продукции конкурентоспособной по своим характеристикам;

- изучение опыта западных компаний, которые поставляют на мировой рынок продукцию, превосходящую по своим параметрам отечественную, с целью возможного его использования на своем предприятии.

Целью работы является рассмотрение вопроса конкурентоспособности предприятия и выпускаемой им продукции.

Достижение поставленной цели предполагает необходимость поэтапного решения следующих взаимосвязанных  задач:

- рассмотреть и раскрыть  содержание понятий конкурентоспособность,  конкурентоспособность предприятия;

- произвести оценку конкурентоспособности предприятия;

- выявить возможные пути повышения конкурентоспособности предприятия.

Объектом исследования является оценка конкурентоспособности предприятия «Новолипецкий металлургический комбинат». Предметом – конкурентоспособность данного предприятия.

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы.

Информационной базой  для написания данной работы послужили научная, специальная и справочная литература.

Глава 1. Конкурентоспособность предприятия и ее оценка

1.1 Понятие о конкурентоспособности  предприятия

Конкурентоспособность – это свойство объекта, характеризующееся степенью реального или потенциального удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с аналогичными объектами, представленными на данном рынке. Конкурентоспособность определяет способность выдерживать конкуренцию в сравнении с аналогичными объектами на данном рынке.

Конкурентоспособность предприятия – это относительная характеристика, которая выражает отличия развития данной фирмы от развития конкурентных фирм по степени удовлетворения своими товарами потребности людей и по эффективности производственной деятельности. Конкурентоспособность предприятия характеризует возможности и динамику его приспособления к условиям рыночной конкуренции.

Конкурентоспособность предприятия зависит от ряда таких факторов, как:

- конкурентоспособность товаров предприятия на внешнем и внутреннем рынках;

- вид производимого товара;

- ёмкость рынка (количество ежегодных продаж);

- лёгкость доступа на рынок;

- однородность рынка;

- конкурентные позиции предприятий, уже работающих на данном рынке;

- конкурентоспособность отрасли;

- возможность технических новшеств в отрасли;

- конкурентоспособность региона и страны.

В целях настоящего исследования считаем наиболее адекватным определение  конкурентоспособности, основывающееся на эффективности хозяйственной  деятельности, т.е. конкурентоспособность – это обобщающая характеристика деятельности предприятия, отражающая уровень эффективности использования экономических ресурсов относительно эффективности использования экономических ресурсов конкурентами.

Действительно, в рамках настоящей работы конкуренция определяется как соперничество между хозяйствующими единицами, заинтересованными в  достижении одной и той же цели при условии ограниченности ресурсов, способствующих достижению этой цели.

1.2 Обзор  существующих методов оценки  конкурентоспособности предприятия

Наряду с теоретическими исследованиями сущности конкуренции  и конкурентоспособности, в экономической  литературе давно обсуждается проблема практической оценки конкурентоспособности. Универсальной и общепризнанной методики комплексной оценки конкурентоспособности предприятия экономистами в настоящее время не выработано.

В частности, оценка конкурентоспособности  хозяйствующего субъекта необходима в  целях:

- разработки мероприятий  по повышению конкурентоспособности;

- выбора контрагентов  для совместной деятельности;

- составления программы  выхода предприятия на новые  рынки сбыта;

- осуществления инвестиционной  деятельности;

- осуществления государственного  регулирования экономики.

В любом случае осуществление  оценки конкурентоспособности предприятия  преследует цель: определить положение  предприятия на исследуемом рынке. Существуют несколько видов методов:

1. Матричные методы.
2. Методы, основанные на оценке конкурентоспособности продукции предприятия.
3. Комплексные методы.
4. Методы, основанные на теории эффективной конкуренции .

Рассмотрим этот метод  более подробно. Согласно этому методу, наиболее конкурентоспособными являются те предприятия, где наилучшим образом организована работа всех подразделений и служб. На эффективность деятельности каждой из служб оказывает влияние множество факторов – ресурсов предприятия. Оценка эффективности работы каждого из подразделений предполагает оценку эффективности использования им этих ресурсов. В основе подхода лежит оценка групповых показателей или критериев конкурентоспособности.

Суть подхода заключается  в оценке способностей предприятия  по обеспечению конкурентоспособности. Каждая из сформулированных в ходе предварительного анализа способностей предприятия по достижению конкурентных преимуществ оценивается экспертами с точки зрения имеющихся ресурсов. При этом состав и структура оцениваемых  способностей значительно варьируют  в различных методиках: от показателей  себестоимости и финансовой устойчивости до способности предприятия адаптироваться к нововведениям.

Заметим, что ни один из существующих подходов к оценке конкурентоспособности  предприятий не нашел широкого применения в практике экономического анализа. Это позволяет сделать вывод  о том, что универсальной методики комплексной оценки конкурентоспособности  предприятия в настоящее время  не существует. На наш взгляд, это  обусловлено тем, что предлагаемые подходы обладают целым рядом  недостатков.

Помимо частных недостатков, отмеченных ранее, анализ существующих подходов позволяет отметить следующие  общие недостатки представленных методов.

Подавляющее большинство  методик основывается на выявлении  факторов, определяющих конкурентоспособность  хозяйствующих субъектов, при этом упор делается на выявлении максимального  количества этих факторов, создании их исчерпывающего списка. Далее выделенные факторы обрабатываются с помощью различных математических методов.

Однако, как было показано ранее, система факторов конкурентоспособности  предприятия является открытой, а  множество элементов этой системы  – нечетким. Действительно, оценивая трудовые ресурсы предприятия, можно  прийти к выводу о зависимости  эффективности труда от психофизиологического  благополучия работников, а значит, в том числе, и от уровня разводов в конкретной местности. Рассматривая производственные возможности предприятия, приходим к выводу о зависимости  технологического потенциала предприятия  от уровня финансирования научных программ в данном государстве, а значит - степени наполняемости бюджета. Подобным образом (когда углубление анализа приводит к неимоверному возрастанию количества факторов) дело обстоит по всем направлениям исследования хозяйствующего субъекта: финансы, производственно-экономический  потенциал, трудовые ресурсы, конкурентная среда и так далее.

Отмеченные недостатки существующих подходов к оценке конкурентоспособности  предприятий обуславливают невысокие  возможности практического применения большинства из них. Основной причиной такового, по нашему мнению, является изначально недостаточно четко определяемое большинством экономистов понятие конкурентоспособности  предприятия и критериев оценки этого показателя. Это, в свою очередь, обуславливается отсутствием общепринятого  понятия конкурентоспособности  предприятия, что было показано в  первом параграфе настоящей работы.

Глава 2. Характеристика предприятия

2.1. Общие  сведения

Новолипецкий металлургический комбинат -  российская металлургическая компания, в состав которой входит третий по величине металлургический комбинат в стране. Создано в 1934 году. Прежнее название - Новолипецкий металлургический завод (1934-1983). Работает в отрасли черной металлургии. Полное наименование — открытое акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат». Расположен в Липецке (Левобережный район). В 350 км находится Курская магнитная аномалия — главный поставщик сырья для предприятия, а в 500 км расположен Донецкий угольный бассейн.

Номинально (согласно списку аффилированных лиц от 30 июня 2010 года), контрольный пакет акций комбината — 85,51 % — принадлежал компании Fletcher Group Holdings Limited, расположенной на Кипре, ещё 3,20 % было у менеджмента и членов совета директоров, 11,29 % торговалось на рынке. Фактически (по данным на 2007 год) контрольный пакет акций комбината — 83,16 % принадлежал председателю совета директоров Владимиру Лисину, 3,85 % — у менеджмента и членов совета директоров, остальные — торгуются на рынке. Капитализация на Лондонской фондовой бирже на конец августа 2007 года — $17,9 млрд. Президент компании — А. А. Лапшин.

НЛМК производит чугун, слябы, холоднокатаную, горячекатаную, оцинкованную, динамную, трансформаторную сталь и сталь с полимерным покрытием.

НЛМК выпускает около 14 % от всего российского производства стали, 21 % — проката, 55 % проката с полимерным покрытием. НЛМК потребляет ежегодно порядка 14 млн. тонн железорудного сырья. 80 % поставок обеспечивает Стойленский ГОК — третий по величине производитель ЖРС в России. Также НЛМК ежегодно потребляет порядка 5,5 млн. тонн коксующегося угля.

2.2. Структура  предприятия «Новолипецкий металлургический  комбинат»

ОАО "НЛМК" - вертикально-интегрированная  металлургическая компания, в структуру  которой входят:

Сырьевые активы: ОАО "Стойленский ГОК", третий по величине производитель руды в России, ОАО "НЛМК" владеет 100% акций этой компании. В 2005 г. НЛМК получил государственную лицензию на разработку месторождения коксующегося угля Жерновское-1 с суммарным объемом запасов 240 млн. тонн. В настоящее время компания проводит проектно-изыскательские работы для разработки месторождения. В январе 2011 года ОАО "НЛМК" получил право разработки третьего шахтного поля Усинского угольного месторождения (Усинский-3), расположенного на севере Республики Коми. Запасы участка Усинский-3 составляют более 227 млн. тонн высококачественного твердого коксующегося угля. В 2006 году НЛМК приобрел около 94% акций производителя кокса ОАО "Алтай-кокс", ведущего коксохимического предприятия России. На текущий момент доля НЛМК в ОАО "Алтай-кокс" составляет 100%. В составе НЛМК действуют ОАО "Доломит", предприятие, производящее флюсовый и конвертерный доломит, и ОАО "Стагдок", добывающее и перерабатывающее флюсовый и технологический известняк.

Прокатные мощности: В начале 2006 года мы приобрели 100% акций датского сталепрокатного предприятия DanSteel A/S. В августе 2006 года нами приобретена 100% доля сталепрокатного предприятия ВИЗ-Сталь в Екатеринбурге, специализирующегося на производстве электротехнической стали. Доля НЛМК и ВИЗ-Сталь на внутреннем рынке электротехнических сталей в 2010 году составила около 63%. С 2009 г. в составе Группы НЛМК образован Сортовой дивизион, куда вошли предприятия, находящиеся под управлением дочерней компании ОАО "НЛМК" - НЛМК-Сорт. Производственная структура НЛМК-Сорт включает мощности, образующие замкнутый производственный цикл от сбора и переработки лома черных металлов до выпуска металлургической продукции высоких переделов - арматурного проката, катанки и метизов. Базовыми предприятиями НЛМК-Сорт являются расположенные в Свердловской области ОАО "НСММЗ" (электросталеплавильное производство и выпуск сортового проката) и ЗАО "УЗПС" (метизное производство). В стадии строительства находится Калужский научно-производственный электрометаллургический завод мощностью до 1,5 млн. т/ год сортового проката. В производственную структуру компании входит также подразделение по заготовке и переработке лома черных металлов ПО "Вторчермет НЛМК", предприятия которого ведут деятельность в 35 регионах России, обеспечивая сырьем сталеплавильные мощности НЛМК-Сорт и ОАО "НЛМК".

Инфраструктура: На собственных мощностях  НЛМК вырабатывается около 46% электроэнергии потребляемой на основной производственной площадке в Липецке, и Компания стремится  к увеличению этого показателя.

В число основных видов продукции  Новолипецкого металлургического  комбината входят передельный чугун, слябы, горячекатаная сталь, а также различные виды продукции с высокой долей добавленной стоимости, такие как холоднокатаный прокат, электротехническая сталь и другие специальные виды листового проката. НЛМК является одним из крупнейших производителей электротехнических сталей в мире, занимает лидирующие позиции в России по производству холоднокатаного, оцинкованного проката, а также стали с полимерным покрытием. 

Под контролем НЛМК находятся:

• ООО «ВИЗ-Сталь» — производитель электротехнических сталей (г. Екатеринбург).
• DanSteel A/S — датская металлопрокатная компания.
• NLMK Indiana Портириж, Индиана (США) - Сталеплавильная и металлопрокатная компания.
• NLMK Sharon Coating Шарон, Пенсильвания (США) – металлопрокатная компания.
• NLMK Pennsylvania Фаррелл, Пенсильвания (США) - металлопрокатная компания.
• NLMK Verona (Италия) - металлопрокатная компания.
• NLMK Strasbourg Страсбург (Франция) - металлопрокатная компания.
• NLMK Coating Боне, Страсбург (Франция) - металлопрокатная компания.
• NLMK La Loviere Ла Лувьер (Бельгия) - металлопрокатная компания.
• NLMK Clabecq Иттр (Бельгия) - металлопрокатная компания.
• «Макси-групп» — производитель сортового проката и метизов (50 % + 1 акция российской металлургической компании приобретены в конце 2007 года за $600 млн.).
• ОАО «Алтай-кокс».
• ОАО Стойленский горно-обогатительный комбинат (ОАО «Стойленский ГОК»).
• ОАО «Доломит».
• ОАО «Студеновская акционерная горнодобывающая компания» (ОАО «Стагдок»).
• ООО «Независимая транспортная компания» — ООО НТК.

Численность персонала группы компаний НЛМК — более 70 тыс. человек. 73,5 % продукции комбинат отправляет на экспорт, что обеспечивает около 60 % выручки. Региональная структура выручки в 2005 году:

• Россия — 42,1 %
• Страны Евросоюза — 14,0 %
• Северная Америка — 6,9 %
• Турция и Ближний Восток — 12,8 %
• Азия и Океания — 19,0 %
• Другое — 5,2 %

За 2008 год комбинат выпустил 10,5 млн. тонн стали, 5,0 млн. тонн полосного проката и 1,3 млн. тонн сортового проката и метизов. В 2009 году выпущено 10,61 млн. тонн готовой продукции.

27 ноября 2006 года Новолипецкий металлургический  комбинат и итальянская металлургическая  компания Duferco объявили о партнёрстве. Подписаны документы о создании совместного предприятия Steel Invest & Finance S.A., зарегистрированного в Люксембурге. Стороны будут иметь пятидесятипроцентные доли в этом СП. За свою половину НЛМК заплатит 805 млн долларов из собственных средств, а Duferco внесёт в капитал СП производственные активы: сталелитейное предприятие в Бельгии и пять сталепрокатных производств во Франции, Бельгии, Италии и США. Новой структуре будет также принадлежать дочернее предприятие Duferco Transformation Europe (DTE), руководящее девятью сервисными металлоцентрами во Франции, Бельгии и Чехии. Кроме того, стороны подписали соглашение о реализации программы расширения и технического развития вошедших в СП предприятий общей стоимостью 401 млн долларов. Таким образом, НЛМК выходит на потребительские рынки Европы и США, повышает производство продуктов с высокой добавленной стоимостью и к тому же может рассчитывать на синергетический эффект (НЛМК оценивает его в 55 млн долларов ежегодной дополнительной прибыли).

Глава 3. Анализ конкурентоспособности  предприятия на примере Новолипецкого  металлургического комбината.

3.1 Анализ  отраслевой конкуренции на рынке

Конкуренция в отрасли  обусловлена высокой концентрацией  предприятий, производящих металлопрокат, сталь и чугун. На долю 9 крупнейших предприятий: Мечел,  ММК,  НЛМК,  Западно-Сибирский металлургический комбинат,  Северсталь,  КМК,  Уральская сталь,  Нижнетагильский металлургический комбинат,  ОЭМК приходится чуть менее 90% производства металла в России (рисунок 1).

Рисунок 1. Крупнейшие российские производители черных металлов

Рассмотрим  данные (таблица 1) по рынку стали  и чугуна и долю НЛМК в нем.

Таблица 1

Структура металлургического  рынка по основным российским производителям

Доля НЛМК в 2010 году на рынке стали  составила 0,20, а на рынке чугуна 0,16, что является соответственно вторым и третьим результатом. НЛМК удерживает прочные позиции на рынках чугуна и стали и выпускает большой  объем производимой продукции что, несомненно, является показателем конкурентоспособности  предприятия.

Первым конкурентом НЛМК является ММК с 0,21 долей рынка стали  и 0,24 на рынке чугуна. Всего в 2010 году выпущено 44371 тыс.тонн стали и 55076 тыс.тонн чугуна.

Следует учесть, что ассортимент  предприятия намного больше и  рассмотреть долю предприятия в  общем объеме производства в России (таблица 2).

Таблица 2

Сегментирование основных российских металлургических производителей

Доля  НЛМК на общем рынке производства составила 0,21, что является вторым результатом, больше выпускает только Северсталь, ее доля составила 0,22 от всего объема производства в России.

В 2009 году в отрасли черной металлургии наблюдался спад производства готового проката черных металлов ведущими российскими предприятиями (таблица 3).

Таблица 3

Производство готового проката  черных металлов ведущими российскими  предприятиями в 1 полугодии 2009 года, млн. тонн

НЛМК по сравнению с  конкурентами потерял только около 21%, в то время как ММК теряет свыше 40% производства готового проката. На это повлиял мировой финансовый кризис и возросшие цены на сырье и материалы.

ОАО "НЛМК" является одним  из лидеров российской металлургической промышленности по внедрению технологических  инноваций. Производственная стратегия  компании предусматривает реконструкцию  и внедрение современных технологий. Программа технического перевооружения и развития, реализация которой была начата в 2000 г., является ключевым элементом  стратегии компании.

В 2010 году Группа НЛМК поставляла металлопродукцию в 70 стран мира. По итогам конкурса «Лучший российский экспортер года» компания удостоена диплома Министерства промышленности и торговли РФ за победу в номинации «Черная металлургия (черные металлы) - Лучший экспортер отрасли». НЛМК поставляет свою продукцию всем промышленным секторам российской экономики - в строительстве, производстве машин и оборудования, транспортном, энергетическом и сельскохозяйственном машиностроении, производстве труб.

Сбыт осуществляется по двум каналам:

• на экспорт зарубежным потребителям через трейдинговые компании, принадлежащие компании;
• напрямую отечественным заказчикам и оптовикам.

Служба вице-президента по продажам НЛМК отвечает за разработку и внедрение политики ценообразования, а также сбыт продукции. В её состав входят также два сервисных центра в г. Липецке и г. Уссурийске.

Сбытовая политика Компании основана на развитии долгосрочных взаимоотношений  с заказчиками, включая конечных потребителей, которые закупают продукцию  через наших партнеров-оптовиков  посредством обеспечения стабильного  качества, конкурентных цен и своевременных поставок в разные регионы мира (рисунок 2).

Рисунок 2. Продажи по регионам в 2010 г.

Большинство крупных российских сталелитейных компаний отчитались по итогам 2010 года. За исключением "Северстали", которая получила $577 млн. чистого убытка (в 2009 году — $1 млрд. убытка), остальные игроки сумели показать ощутимую прибыль. Так, например, крупнейший производитель стали Evraz Group в 2010 году смогла выбраться из убытков, заработав $532 млн. чистой прибыли (убыток в 2009 году составил $292 млн). Лидером по прибыльности стал НЛМК. В 2010 году НЛМК заработал почти $1,3 млрд. чистой прибыли против $215 млн. годом ранее.

НЛМК является полноценным  участником рынка черных металлов, занимает одно из лидирующих положений  на рынке, выпускает широкий ассортимент  продукции, имеет свои каналы сбыта  продукции, привносит технические новшества в отрасль.

3.2 Анализ финансового состояния предприятия