Маркетинг территорий. 2

Федеральное агентство  по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего  профессионального образования

Пермский  Национальный Исследовательский Политехнический  Университет

Курсовая работа на тему:

«Маркетинг территорий»

Проверил:

Комаров С.В.

Выполнила:

Фоменок О.Д.

МК-09-1

Пермь 2013

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение………………………………… 2
2. Маркетинг территорий 1.1 ………………………… 4
3. Аспекты разработки бренда 2.0 ………………………… 7
4. Маркетинг региона 2.2 ………………………………………… 8
5. Региональные товары 3.0 ………………………………………….12
6. Позиционирование региона 3.1 ………………………………………13
7. Стратегия и тактика маркетинга региона 3.2 …………………………14
8. Маркетинг достопримечательностей 3.3 ………………………………….16
9. Маркетинг инфраструктуры 3.4 ……………………………………………..17
10. Маркетинг персонала 3.5 ………………………………………………………17
11. Запакованный Рейхстаг 4.0 ……………………………………………………19
12. Маркетинг города 5.0 …………………………………………………………..20
13. Пример брендинга города Пермь 5.1 …………………………………….23
14. Пример брендинга города Добрянка 5.2 ………………………………..28
15. Рекомендации планирования брендинга по Панкрухину А.П. ………30
16. Вывод………………………………………………………………………….36
17. Список литературы………………………………………………………….37

ВВЕДЕНИЕ

В современных  зарубежных и отечественных публикациях, посвященных проблемам маркетинга территорий, исследования в области  теории маркетинга мест и его связи с экономической теорией — явление крайне редкое. В основном научных исследователей интересуют проблемы практического плана, чему способствуют изменения в экономике России последних десятилетий. Но практика не может существовать без теории. В определенное время действие законов эволюции приведет к качественным усложнениям реальности и потребуются теоретические разработки для их объяснения и разрешения. Сегодня в экономике России широко используется инструментарий и методы маркетингового подхода, чего нельзя сказать о теории маркетинга территорий.

Брендинг территорий в последние годы набирает все  большую популярность, все чаще слышатся утверждения: без четкого, грамотного позиционирования региона практически  невозможно эффективно решать его экономические и политические проблемы. Брендинг страны, региона или города является одним из ключевых факторов успеха в привлечении туристов, популяризации места, получении прибыли и прочее. Обычно на круглых столах по брендингу территорий обсуждают роль логотипов, городскую среду, целевые аудитории, что такое бренд и всяческие проблемы по реализации бренд-проектов, но на сегодняшний день критически не хватает рецептов, конкретных механизмов того, что делать (извечный русский вопрос). Понятие того, что данная отрасль важна, постепенно приходит в наши города, однако, отсутствие четкого понимания о том, каким образом должен действовать механизм, с чего нужно начинать, чем продолжить и как случайно не закончить раньше срока – такого понятия нет. Именно поэтому нужно рассматривать примеры иностранных коллег, которые уже добились успеха в брендировании как отдельных стран, так и регионов и городов. Мы знаем, что, к примеру, полузатопленная Венеция является городом гондол и гондольеров, романтики и любви, а Финляндия является родиной Санта Клауса, а значит, и родиной волшебства, что так привлекает родителей с детьми.

Маркетинг территории — это осознанная и целенаправленная деятельность по разработке и внедрению комплекса мероприятий способствующих максимальному удовлетворению социально-экономических интересов территории, а также внешних потребителей, во внимании которых заинтересована территория.

 В зависимости  от типа территории выделяют  следующие виды маркетинга: маркетинг  страны, маркетинг государства, маркетинг региона, маркетинг города или муниципальный маркетинг, маркетинг населенных пунктов и т.д. Однако, данная классификация не является видовым разнообразием, а описывает уровни и масштабы применения концепции маркетинга территории. Если стратегии маркетинга региона направлены на повышение конкурентоспособности региона и его инвестиционной привлекательности в глазах внешних инвесторов, например, соседних регионов, то маркетинг страны направлен на формирование благоприятного имиджа страны на международной арене.

• Бренд страны, региона или города – это ИДЕЯ, которая объединяет жителей и служит основной для общения с внешним миром.

Идентичность  – это эмоции и чувства жителей, которые они испытывают к своему городу и с которыми отождествляются. Исходя из идентичности нужно выстраивать правильный бренд территории.

МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИЙ 1.1

Маркетинг территории – это продвижение ее интересов через планомерное конструирование хорошей репутации территории и ее рекламу среди целевых аудиторий – инвесторов, потенциальных жителей, туристов и других «потребителей» места. Ведущей целью этих субъектов маркетинга территорий является создание, поддержание или изменение мнений, намерений и поведения субъектов-потребителей территории, в том числе:

* притягательность, престиж территории (места) в целом, условий жизнедеятельности и деловой активности на территории;

* привлекательность сосредоточенных на территории природных, материально-технических, финансовых, трудовых, организационных, социальных и других ресурсов, а также возможностей реализации и воспроизводства таких ресурсов.

Для реализации своей целевой ориентации маркетинг  территорий вырабатывает комплексы  мер, обеспечивающих:

• формирование и улучшение имиджа территории, ее престижа, деловой и социальной конкурентоспособности;
• расширение участия территории и ее субъектов в реализации международных, федеральных, региональных программ;
• привлечение на территорию государственных и иных внешних по отношению к территории заказов;
• повышение притягательности вложения, реализации на территории внешних по отношению к ней ресурсов;
• стимулирование приобретения и использования собственных ресурсов территории за ее пределами к ее выгоде и в ее интересах.

Важнейшими  инструментами маркетингового анализа  территорий являются SWOT-анализ (анализ сил, слабостей, возможностей и угроз), анализ и выбор целевых рынков и позиционирование (определение нынешних и желаемых позиций) территорий.

Четырьмя  основными критериями маркетинга территорий выступают:

1. территориальный продукт – ассортимент, количество и качество ресурсов территории, востребуемых ее потребителями: ее географическое положение, население (персонал), качество жизни, инфраструктура, способность работать с высокими технологиями, сырьевые ресурсы, уровень деловой активности, доступ к «дешевым» деньгам, уровень развития сферы поддержки бизнеса, рекламного рынка, аудита, и т.д.;
2. цена территориального продукта – это затраты, которые несут потребители территории. Для жителей это стоимость жизни, уровень доходов и социальных льгот, стоимость конкретных товаров и услуг на территории; для туристов – стоимость путевок, величина суточных карманных расходов; для корпоративных потребителей на предварительном этапе – это транспортные расходы, питание и проживание групп экспертов и руководителей компании, время и усилия, нужные для получения необходимой информации, стоимость проекта в части стройматериалов и оборудования, подготовка площадки, строительство и т.д. Особую роль играют налоговые льготы и освобождения, правила раздела продукции и вывоза прибыли и др., а также степень комфортности пребывания компании в городе;
3. размещение, распределение территориального продукта – материальных ресурсов, кадров либо потребителей, высокоинтеллектуального потенциала, возможность современных информационных технологий, сетевых и виртуальных организационных структур;
4. продвижение территории – это прежде всего рекламная и PR-кампании, включая определение адресатов и каналов продвижения информации.

Традиционно выделяются четыре больших группы стратегий, нацеленных на привлечение посетителей и резидентов, развитие промышленности или экспорта региональных продуктов. Эти стратегии условно могут быть названы: маркетинг имиджа, маркетинг притягательности, маркетинг инфраструктуры и маркетинг населения, персонала.

Маркетинг имиджа.

Его основная цель – создание, развитие и распространение, обеспечение общественного признания  положительного образа территории. По сравнению с другими направлениями  эта стратегия является недорогой, хотя и требующей определенных затрат. Ведущий инструмент маркетинга имиджа – коммуникационные мероприятия, демонстрирующие открытость территории для контактов и позволяющие внешним субъектам лучше узнать ее, удостовериться в существенности имеющихся у нее преимуществ.

Маркетинг привлекательности.

В основном это мероприятия, направленные на повышение притягательности данной территории для человека. Большинство территорий не отказались бы от развития особых черт, гарантирующих конкурентные преимущества в соперничестве территорий. Для туристов это чаще всего – историко-архитектурные объекты.

Маркетинг инфраструктуры.

Для маркетинга главное, что обеспечивает успех  территории – степень цивилизованности рыночных отношений на этой территории. На территории должно быть удобно жить, работать и развиваться, а для этого нужно прежде всего развивать инфраструктуру жилых районов, промышленных зон, в целом рыночную инфраструктуру. Аргументы, позволяющие управлять долгосрочным интересом к территории со стороны ее потребителей, подразделяются на две большие группы: аргументы функционирования и аргументы развития. К основным аргументам функционирования территории относятся: обеспечение личной безопасности и охрана общественного порядка; состояние и эксплуатация жилищного (в том числе гостиничного) фонда; состояние дорог, транспортное обслуживание; водо-, газо-, тепло-, электроснабжение; уборка мусора; наличие парков, благоустройство; наличие и развитие школ, детских дошкольных учреждений. Для бизнеса это – налоговые стимулы, возможности приобретения или аренды земли и компонентов инфраструктуры и т.п. Среди аргументов перспективности, развития территории в первую очередь могут быть названы: возникновение новых и развитие старых производств; динамика производственной и рыночной инфраструктуры, коммуникаций; уровень занятости и ее структура; уровень благосостояния; динамика инвестиций; развитие высшего и послевузовского образования.

АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ БРЕНДА 2.0

• Масштаб территории
• Принцип «территориальной матрёшки»
• Территориальная идентичность
• Вовлечение жителей

Чем больше масштаб территории, тем сложнее вовлекать жителей в процесс.

МАРКЕТИНГ СТРАНЫ 2.1

Одним из наиболее ярких примеров маркетинга территории является страна Финляндия. Несколько  лет назад Финляндия озаботилась  созданием имиджа для привлечения  обеспеченных иностранных туристов. Созданием достойного бренда занялось министерство иностранных дел страны, сформировавшее рабочую группу. Продвигать страну поручили топ-менеджерам наиболее успешных финских компаний: авиаперевозчика Finnair, медиахолдинга Sanoma-Magazines, банка SampoBank и другие. У руля рабочей группы встал бывший руководитель самого раскрученного финского бренда Nokia Йорма Оллила.

Немалая доля средств, выделенных на раскрутку бренда, была потрачена на выяснение имиджа Финляндии как туристического объекта и ее привлекательности для отдыха и путешествий.

Перед началом  брендинга были проведены маркетинговые  исследования, оказалось, что Финляндия  ассоциируется у европейцев со снегом, сауной, тишиной и... Швецией. Обидно, но Финляндию часто путают с другими северными странами, приписывая лучшие финские качества, достопримечательности и торговые марки Норвегии и Швеции. Но это цветочки: американцы до сих пор считают Финляндию членом Восточного блока!

В многочисленных опросах, проведенных в рамках брендинга, главными недостатками страны указывались отсутствие развлечений и дороговизна. Оказалось, что Финляндия как объект летнего отдыха в Европе известна плохо, представляется далекой, дорогой и довольно скучной страной, а англичане, французы и немцы если уж и отправляются на север, то в Швецию или Норвегию.

Однако нашелся  и позитив. Выяснилось, что испанцы  обожают финские ралли. Итальянцы  в восторге от финских блондинок. Французы распробовали салаку и ряпушку. Немцев и англичан привлекают горнолыжные  курорты и финское Рождество. Японцы млеют от северного сияния, предпочитая насыщенные, хорошо организованные групповые туры. Китайцы зовут Финляндию Nokialand – страна Нокиа и ценят природу и малолюдность. Шведы приезжают сюда, как финны в Россию – за дешевой выпивкой. Эстонцы предпочитают здесь не отдыхать, а работать. Ну а русские прочно обосновались на Сайме и осваивают Лапландию.

Новый имидж  Финляндии обсуждался долго и  обстоятельно. Рассматривались самые  экстравагантные и экстремальные  предложения, но ставка была сделана на добрые старые традиции: сауна, природа, северное сияние, дед Мороз, олени. С огромным отрывом победила природа и тишина: "Мир полон шума и суеты. Спокойная молчаливая Финляндия с неторопливым ритмом жизни дает возможность дышать и думать".

В ноябре 1912 бренд  Финляндия оказался на девятом месте  во всемирном списке FutureBrand, неплохой результат для нескольких лет  работы!

МАРКЕТИНГ РЕГИОНА 2.2

Осмысление  необходимости маркетинга региона  приходит разными путями, по разным основаниям. Где-то столкнулись с фактом снижения притягательности региона для туристов, инвесторов, других лиц, в других местах возникает озабоченность в связи с оттоком финансовых, трудовых и других ресурсов из региона. Наконец, часто встречается проблема: как обеспечить привлекательность региональных товаров внутри территории и в то же время сделать более выгодным их экспорт за пределы региона. В значительной степени он решает те же задачи и использует те же средства, что и маркетинг страны, но на соответствующем уровне. В последние десятилетия начал накапливаться интересный опыт регионов различных стран по применению потенциала маркетинга в целях повышения туристической и коммерческой притягательности регионов. Администраторы-прагматики часто видят в маркетинге регионов применение прежде всего таких маркетинговых инструментов, как реклама, средства продвижения и привлечения спонсоров в целях повышения известности и улучшения имиджа территории. Руководителям-чиновникам проще понимать региональный маркетинг как функцию, совокупность обязанностей, для выполнения которых они назначают ответственное лицо в администрации или даже образуют специальное подразделение, которое проводит региональный маркетинг (часто – с информационно-пиаровским уклоном, преимущественно с политическим или, еще проще, предвыборными целями). И то, и другое – лучше, чем ничего. Вместе с тем, как справедливо считают некоторые специалисты, правильнее было бы понимать под региональным маркетингом третье – философию, требующую ориентации всей системы власти и менеджмента на потребности целевых групп потребителей товаров и услуг территории. Не один отдел администрации или специальное предприятие, а все отвечающие за судьбу региона должны ориентироваться на потребности клиентов и целевые группы, а также на создание лучших по сравнению с другими территориями конкурентных преимуществ для пользы клиентов.

Целевые рынки покупателей услуг территории

Покупателями  услуг территории могут быть физические и юридические лица, которые:

 а) очень  важны для населенного пункта (например, градообразующие предприятия);

б) представляют для него интерес (разовые посетители);

в) не представляют интереса (криминальные элементы).

В целом выделяются четыре крупных целевых рынка  покупателей:

• Приезжие.
• Жители и работающие по найму.
• Отрасли экономики (промышленность, торговля и т.п.), инвесторы.
• Внешние рынки.

Охарактеризуем  коротко каждый из них.

Рынок приезжих складывается из деловых (бизнесмены, командировочные, коммивояжеры) и частных посетителей (туристы, путешественники, друзья или родственники). Каждый посетитель тратит деньги на питание, ночлег, покупку других товаров и услуг. Эти расходы влияют с эффектом мультипликатора на доходы населения, занятость и налоговые поступления в бюджет. Чем больше число посетителей (длиннее их пребывание) и чем меньше удельные расходы на них, тем больше чистые доходы территорий. Поэтому территории направляют свои усилия на привлечение тех посетителей, чьи ежедневные расходы наиболее высоки, а пребывание – наиболее продолжительно. Вместе с тем территории стремятся возвести препятствия на пути нежелательных лиц, затруднить им приезд и пребывание в регионе.

Жители  и работающие по найму – это второй важный целевой рынок. Территории стремятся или завезти дополнительную неквалифицированную рабочую силу (как это делали Германия и Франция в 60-е и 70-е годы), или стимулировать рождаемость (Австрия, Швеция), или привлечь отдельные категории высокооплачиваемых работников и специалистов (малые города США – врачей). С другой стороны, переселенные территории стремятся, наоборот, к нулевому приросту населения, в т.ч. за счет миграции.

Отрасли экономики и инвесторы – третья категория целевых рынков. Как правило, все населенные пункты пытаются усилить свой экономический базис, чтобы создать для своих жителей рабочие места и получить дополнительные бюджетные доходы. Предпосылкой выступает соответствие территории критериям размещения производительных сил: инвестиционному климату, качеству жизни, доступности, качеству трудовых ресурсов и т.д. Далее возможны следующие варианты или их смесь. Во-первых, поддерживаются уже существующие предприятий, по крайней мере те, которые видятся желаемыми. Во-вторых, поддерживается их внешняя экспансия. В-третьих, облегчается основание новых предприятий. В-четвертых, привлекаются предприятия и производства из других мест, причем интерес территорий в настоящее время смещается от традиционных (тяжелая промышленность, автомобилестроение) к более современным, «чистым» отраслям (наукоемкие, High-Tech-производства).

Отечественные инорегиональные и международные рынки – это четвертая группа целевых рынков. Активность региона на этих рынках демонстрирует способность города или региона производить товары и услуги, необходимые находящимся за его пределами другим территориям, физическим и юридическим лицам. Без вывоза своих товаров и услуг невозможен ввоз того необходимого, что нельзя или невыгодно производить в регионе. Поэтому каждый регион побуждает расположенные на его территории фирмы к возможно более широкому сбыту их продукции, например, продвигая их товарные марки. Сам имидж региона зачастую оказывает положительное или отрицательное влияние на объём других региональных продаж.

Региональные  товары 3.0

Некоторые регионы  целенаправленно формируют в  сознании сугубо региональные бренды продуктов, их ассоциации с названиями регионов. Чаще всего названия регионов ассоциируются с продуктами питания. В качестве примеров таких ассоциаций в отношении отдельных штатов США можно привести апельсины Флориды, сыр Висконсина, виски Кентукки, картофель Айдахо. В России известны уже упоминавшиеся «московская» и «столичная» водки, тамбовский окорок, вологодское масло, тульские пряники. Сходная ситуация с предметами, входящими в сферу народных промыслов: мы знаем гжельский фарфор, хохломскую роспись, тульские самовары, жостовские подносы, уральские самоцветы, каслинское литье и др. Крым ассоциируется с отдыхом, а к названию сорта яблок «апорт» многие готовы добавить: «алма-атинский».

Именно на уровне региона часто возникают проблемы с использованием региональных брэндов. В странах, где действует английская система права (в США, Великобритании, Австралии, ЮАР, Канаде и других бывших британских колониях и доминионах), приоритетно право производителя: он может вести торговлю на протяжении десятков лет, не опасаясь за свою интеллектуальную собственность. В России же действует европейская заявительная система получения прав на товарный знак, согласно которой преимуществом в споре обладает сторона, первая предоставившая заявку на его регистрацию, а факт использования товарного знака компанией-производителем действующее законодательство не принимает во внимание. Ясно, что в таком случае «кто смел, тот и съел», а поэтому на первое место выходит отношение производителя к процедуре регистрации. Для маркетинга региона не последнее значение имеет проблема использования наименования региона в названии товаров производимых как местными предприятиями, так и иностранными.

Французская компания «Перно Рикар» была обвинена в том, что они зарегистрировали в качестве названия водки слово «Алтай», то есть географическое наименование российского края. Сложилась парадоксальная ситуация. «Перно Рикар» выступил одним из крупнейших инвесторов в бюджет Алтайского края, одного из беднейших регионов России, открывая завод, предоставляя рабочие места более тысячи человек, плюс обеспечивая работой производителей бутылок, этикеток и т.п. Французские предприниматели были крайне разочарованы, узнав, что регион имеет к ним претензии, поскольку собирались выводить «Алтай» на мировую арену и экспортировать в 20 стран.

Позиционирование  регионов 3.1

Одна из исходных и определяющих функций маркетинга регионов – это их позиционирование среди других регионов, а также на международных рынках сбыта. Оно помогает регионам и центру увидеть, на каких направлениях деятельности и рынках сбыта данному региону целесообразно играть роль лидера отечественной экономики, на каких – действовать в режиме партнерства, а с каких – уйти. Такое позиционирование предполагает выявление пропорций между объемами продаж ведущих (то есть, определяющих «лицо» региона) групп товаров на конкретных рынках сбыта в сравнении с ведущим регионом-конку-рентом, а также определение перспективности активных усилий на конкретных рынках в связи с уровнем их валового внутреннего продукта на душу населения и долей продаж в структуре продаж регионального товара, с учетом уровня развития рыночной и социальной инфраструктуры.

Привлекательность сегмента рынка оценивается, например, как отношение темпов роста душевого валового продукта в данном сегменте рынка – другом регионе, стране к темпам его роста в целом в интересующем регион сообществе – группе стран, СНГ, Российской Федерации. Рыночная доля данного региона рассчитывается относительно региона – ведущего конкурента на данном сегменте рынка по конкретному товару или товарной группе.

Распространенная  умышленная недостоверность региональной статистики в России часто выступает  палкой о двух концах для самих  регионов. Известно, что администрации  многих регионов осознанно занижают данные, в частности о валовом  региональном продукте, рассчитывая, что с помощью этого добьются от федерального центра дополнительных трансфертов. Но в этом случае регион по показателю душевого валового продукта выглядит явно непритягательно. Нельзя играть роль нищего и одновременно претендовать на уважение своих деловых качеств. В стимулировании позитивных изменений в этом отношении одну из ключевых ролей играют межбюджетные отношения и, в частности, методика расчета дотаций регионам.

Стратегия и тактика маркетинга региона 3.2

Маркетинг имиджа. Один из наиболее часто встречающихся стратегических выборов региона – целенаправленная деятельность по созданию, поддержанию, позитивному изменению имиджа региона.

Имидж региона, так же как и имидж страны, формируется  на разных уровнях отражения бытия, но имеет и свои особенности. Имидж региона более конкретно определяется качеством функционирования расположенных на нем субъектов хозяйствования, коммуникаций, системы обслуживания и т.п. Но на имидж региона действуют и более гуманитарные, т.н. «мягкие» факторы, например, филологического происхождения.

В США штат Северная Дакота относит существенную часть  трудностей по увеличению своей притягательности на счет неудачного имени, вызывающего  невыгодные климатические ассоциации. Понятно, что Южная Дакота в этой конкуренции явно выигрывает. Дело дошло до горячих дискуссий о необходимости изъятия прилагательного «северная» из названия штата.

В России весьма активную роль в формировании имиджа регионов играют географические, климатические, национальные и другие различия, связанные с большой протяженностью и другими параметрами крупной страны. С другой стороны, имидж региона принципиально зависит от его экономики и той роли, которую регион играет в народном хозяйстве страны (донора или реципиента), от характера взаимоотношений с федеральными властями и другими центральными учреждениями и организациями, от сложившейся динамики макроэкономических региональных пропорций.

Россия –  страна контрастов. Разрыв в уровне доходов между богатыми и бедными  районами беспрецедентно велик – в 1997 г. он достиг значения 13,7 раза и продолжает увеличиваться. При этом «богатство» концентрируется в четырех-пяти регионах, в числе которых обе столицы и нефте- и газодобывающая Тюменская область. Все остальные – бедные или очень бедные. Об этом говорится в докладе, подготовленном недавно Всероссийским центром уровня жизни (ВЦУЖ).

Покупательная способность денежных доходов россиян  в самых богатых районах примерно в 11,5 раза превышала показатели самых  бедных регионов. Разрыв увеличился почти на 10% по сравнению с 1996 годом. При этом только семь-восемь регионов имеют покупательную способность денежных доходов выше средней по России. Это прежде всего Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область. Напротив, в 40 субъектах Федерации покупательная способность денежных доходов на четверть и более ниже среднероссийского уровня.

Из высказываний различного рода общественных деятелей, рекламы туристических агентств, публикаций в СМИ можно выявить  словесные характеристики, описывающие  как современное состояние имиджа, так и тенденции к его изменению. Это – первый шаг к позиционированию имиджа региона, любой другой территории.

Имидж региона, как и другой территории, может  быть не только охарактеризован словесно, но измерен. Для этого используются, как правило социологические  методы исследований, с привлечением технологий семантики. После того, как был осуществлен выбор целевой групп (потенциальных потребителей территории, среди представителей определившихся групп проводятся замеры степени знакомости, популярности места, выявляются наиболее значимые критерии сопоставления мест, а затем проводится собственно сравнительная оценка конкурирующих территорий.

Вот какой несколько  забавный образ города-региона Москвы получился по результатам обследования группы студентов ИМПЭ. Москва, по их мнению, это – старый богатый  греховодник (именно мужского рода – А.П.), большой, шумный, переменчивый и интересный. Очень деловой, но грязный, к тому же скорее враждебен и весьма опасен, потому что очень криминален, хотя и не чужд романтике. Его сложный и не гармоничный, конфликтный характер отчетливо проступает на очень знакомом и неповторимом, отчасти милом, хотя и не очень естественном лице.

По результатам  исследования можно делать выводы в  отношении необходимых мероприятий  как по популяризации имиджа региона, так и по его коррекции.

Маркетинг достопримечательностей 3.3