Место России на международном рынке нефти и нефтепродуктов

Введение

     Россия  обладает одним из самых больших  в мире потенциалов топливно-энергетических ресурсов. На 13% территории Земли, в  стране, где проживает менее 3% населения  мира, сосредоточено около 13% всех мировых  разведанных запасов нефти и 34% запасов природного газа.

     На  сегодняшний день мировой рынок  нефти и нефтепродуктов является одним из основных рынков мирового хозяйства, что объясняет значимость его исследования. Экономики многих стран полностью сосредоточены  на доходах, полученных от нефтяной отрасли. Экспорт нефти является основой  экономик этих стран.

     На  протяжении многих лет нефть является основным источником энергии во всем мире. Универсальность нефти как  топливного ресурса является общепризнанной. Также огромную роль играют для транспортной отрасли нефтепродукты как топливо. Сырая нефть, а также продукты ее переработки являются наиболее ходовым  товаром в мировой торговле.

     На  состояние мирового рынка нефти  и нефтепродуктов влияют многочисленные факторы. Вместе с тем рынок имеет  свои особенности организации и  закономерности формирования.

     Актуальность  темы заключается в том, что нефть  и нефтепродукты являются важнейшей  категорией экспортных товаров. От получаемых средств зависит наполнение бюджета  и возможность развивать другие отрасли экономики. В России нефтяная отрасль также является главной составляющей топливно-энергетического комплекса.

     Сегодня именно природные богатства нашей  страны определяют ее место в международной  торговле. Запасы нефти и газа позволяют  России не только обеспечивать внутренние потребности страны в энергоресурсах, но и продавать значительную их долю за рубеж. Так, разведанные запасы нефти  обеспечивают ее добычу на десятки  лет вперед. Особенность сырьевой базы ТЭК России состоит в том, что добыча перемещается во все более  отдаленные районы страны с суровыми климатическими условиями, с чем неизбежно связано повышение затрат на добычу и транспортировку сырья.

В данной работе мы рассмотрим, какое место  занимает Россия на мировом рынке  нефти и нефтепродуктов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 1. Нефтяная промышленность в России

1. Место нефтяной промышленности в экономике России

   Добыча нефти в России, достигнув максимума в 569 млн. т в 1987 г., в 1991 г. снизилась до 462 млн. т и продолжала подать, достигнув в 1998 г. 303 млн. т, сохраняя при этом тенденцию к дальнейшему падению.  При этом отрасль продолжала обеспечивать как внутренние потребности страны, так и экспорт. В 2010 году Россия стала крупнейшим мировым производителем нефти, поставила рекорд для постсоветской эпохи по годовой добыче нефти-сырца, несмотря на то, что уровни добычи в декабре снизились по сравнению с предыдущим месяцем. На сегодняшний день Россия остается одним из крупнейших в мире производителей, потребителей и экспортеров нефти и продолжает сохранять важные позиции на мировом рынке, занимая первое место в мире по добыче нефти.

Сравнительные данные о добыче нефти  в Российской Федерации  и ведущих странах-экспортерах  нефти:  тыс. баррелей в день

Таблица 1

_________________ 
1) Без газового конденсата. 
2) По данным публикации ОПЕК "Market indicators as at end:October-2011". 

     В настоящее время такой вид  топлива, как нефть, имеет уникальное и огромное значение. Нефтяная промышленность – это крупный народнохозяйственный комплекс, который живет и развивается  по своим закономерностям. Нефть – наше национальное богатство, источник могущества страны, фундамент ее экономики.

     Значение  нефти в народном хозяйстве велико: это сырье для нефтехимии в  производстве синтетического каучука, спиртов, полиэтилена, широкой гаммы  различных пластмасс и готовых  изделий из них, искусственных тканей; источник для выработки моторных топлив (бензина, керосина, дизельного и реактивных топлив), масел и  смазок, а также котельного печного  топлива (мазут), строительных материалов (битумы, гудрон, асфальт); сырье для  получения ряда белковых препаратов, используемых в качестве добавок  в корм скоту для стимуляции его  роста.

     Российские  компании в 2010 году впервые вышли на уровень добычи 505 миллионов тонн нефти в год, и это как раз тот оптимальный объем, который покрывает и внутренние, и экспортные потребности. По мнению главы правительства, показательно и то, что в 2010 году на внутреннем рынке увеличились объемы нефтепереработки. "Мы и дальше будем стимулировать выпуск качественных нефтепродуктов, отвечающих самым строгим экологическим требованиям", - заявил Путин, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности правительства за 2010 год, напомнив, что "уже с 2011 года все наши НПЗ переходят на выпуск бензина стандарта Евро-3”.

     Россия  – единственная среди крупных  промышленно развитых стран мира, которая не только полностью обеспечена нефтью, но и в значительной мере экспортирует топливо. Велика ее доля в мировом балансе топливно-энергетических ресурсов, например по разведанным  запасам нефти – около 10%.

     Для России, как и для большинства  стран-экспортеров, нефть – один из важнейших источников валютных поступлений. Роль нефтяного комплекса России как источника бюджетных поступлений  постоянно растет. На экспорт поставляются 2/5 добываемой в стране нефти и 1/3 от производимых нефтепродуктов.  Российские энергетические компании осваивают новые "экспортные маршруты", укрепляют свои позиции на внешних рынках, прежде всего - в очень перспективном азиатско-тихоокеанском регионе. Так, благодаря пуску первой очереди нефтепровода ВСТО, в 2010 году нам удалось нарастить экспорт нефти в страны АТР практически на 45 процентов. Второй этап строительства ВСТО планируется завершить к 2014 году. В общей сложности, только в рамках проекта ВСТО в наши дальневосточные регионы будет инвестировано порядка 700 миллиардов рублей.

     Нефтяная  промышленность России является основным сектором топливно-энергетического  комплекса страны. От успешного функционирования этой отрасли зависит эффективное  удовлетворение внутреннего и внешнего спроса на нефть и продукты ее переработки, обеспечение валютных и налоговых  поступлений в бюджет. Не менее  важную роль эта отрасль играет в  обеспечении энергетической безопасности и политических интересов России. Несмотря на огромную роль нефтяной промышленности в экономике, в России в последние  десятилетия усиливаются негативные явления, связанные, прежде всего с нарушением пропорций между приростом промышленных запасов нефти и объемами ее добычи. Это происходит на фоне значительного наращивания объемов добычи нефти. Динамика объемов добычи и переработки нефти в России 2000-2006 гг. приведена в таблице 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 2. Динамика объемов  добычи и переработки  нефти в России 2000-2006 гг.

 (Источник: Н. М. Байков О состоянии и перспективах развития нефтегазовой промышленности России// Нефтяное хозяйство.2008.№1.)

     За  этот период объем добычи нефти по стране вырос от 323,22 до 480,53 млн. т, или  на 157,31 млн. т, при среднегодовом  приросте более 5,8%. Фактически объем  добычи нефти уже в 2006 г. превысил прогнозный на 2020 г. (450 млн. т), предусмотренный  умеренным вариантом добычи нефти  в Энергетической стратегии России и приблизился к оптимистическому варианту развития (520 млн. т).

     Россия  относится к немногим странам  мира, имеющим возможность в течение  длительного времени развивать  крупномасштабную нефтяную промышленность, полностью ориентируясь на собственные природные ресурсы . Хотя из ее недр уже извлечено свыше 14 млрд. т. нефти, Россия и сегодня находится в числе крупнейших производителей и экспортеров нефти. Нефтяной потенциал России реализован менее чем наполовину и сохраняются значительные резервы для обеспечения долгосрочных потребностей промышленности. Ниже кратко рассмотрим основные характеристики сырьевой базы нефтяной промышленности субъектов Российской Федерации. Доля экономических районов России в добыче нефти представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Доля экономических районов России в добыче нефти

2. Обзор рынка добычи нефти в России

Добычу нефти  в стране осуществляют более 240 нефтегазодобывающих  организаций. 11 нефтедобывающих холдингов  обеспечивают более 95% всего объема добычи. Основные регионы добычи - открытые еще в 1960-е и 1970-е годы западносибирские месторождения, на долю которых приходится 68,1% совокупной годовой добычи. Добычей нефти в России занимаются несколько нефтяных компаний, крупнейшими из которых по результатам 2007 года являются ОАО «Роснефть», ОАО «Лукойл» и ОАО «ТНК-BP». 
 
 

Таблица 3

     НК  «Роснефть» — лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейших публичных нефтегазовых компаний мира. Основными видами деятельности НК «Роснефть» являются разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и продукции нефтехимии, а также сбыт произведенной продукции. Компания включена в перечень стратегических предприятий и организаций России. Основным акционером Компании является государство, которому принадлежит чуть более 75% ее акций. В свободном обращении находится около 15% акций Компании.

География деятельности НК «Роснефть» в секторе разведки и добычи охватывает все основные нефтегазоносные провинции России: Западную Сибирь, Южную и Центральную Россию, Тимано-Печору, Восточную Сибирь и Дальний Восток. Компания также реализует проекты в Казахстане, Алжире и Туркменистане. Семь крупных НПЗ НК «Роснефть» распределены по территории России от побережья Черного Моря до Дальнего Востока, а сбытовая сеть Компании охватывает 36 регионов страны.

ЛУКОЙЛ – одна из крупнейших международных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний. Основными видами деятельности Компании являются разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и нефтехимической продукции, а также сбыт произведенной продукции. Основная часть деятельности Компании в секторе разведки и добычи осуществляется на территории Российской Федерации, основной ресурсной базой является Западная Сибирь. ЛУКОЙЛ владеет современными нефтеперерабатывающими, газоперерабатывающими и нефтехимическими заводами, расположенными в России, Восточной Европе и странах ближнего зарубежья. Основная часть продукции Компании реализуется на международном рынке. ЛУКОЙЛ занимается сбытом нефтепродуктов в России, Восточной и Западной Европе, странах ближнего зарубежья и США.

ЛУКОЙЛ является второй крупнейшей частной нефтегазовой компанией в мире по размеру доказанных запасов углеводородов. Доля Компании в общемировых запасах нефти составляет около 1,3%, в общемировой добыче нефти – около 2,3%. Компания играет ключевую роль в энергетическом секторе России, на ее долю приходится почти 19% общероссийской добычи и переработки нефти

 ТНК-ВР является одной из ведущих нефтяных компаний России и входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти. Компания была образована в 2003 году в результате слияния нефтяных и газовых активов компании ВР в России и нефтегазовых активов консорциума Альфа, Аксесс/Ренова (ААР). ВР и ААР владеют компанией ТНК-ВР на паритетной основе. Акционерам ТНК-ВР также принадлежит около 50% акций компании «Славнефть».

ТНК-ВР – вертикально интегрированная  нефтяная компания, в портфеле которой  ряд добывающих, перерабатывающих и  сбытовых предприятий в России и  Украине. Добывающие активы компании расположены, в основном, в Западной Сибири (Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Тюменская область), Восточной Сибири (Иркутская область) и Волго-Уральском регионе (Оренбургская область). В 2007 году добыча компании составила в среднем 1,6 млн барр. н.э. в сутки. С учетом доли в компании «Славнефть» объем добычи составил 1,8 млн барр. н.э. в сутки.

Открытое  акционерное общество “Сургутнефтегаз” – одна из крупнейших российских нефтяных компаний. Сфера деятельности компании охватывает разведку, обустройство и разработку нефтяных и нефтегазовых месторождений, добычу и реализацию нефти и газа, производство и сбыт нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.

“Сургутнефтегаз” отличает стабильная динамика роста, основанная на высоких темпах роста производства и постоянном наращивании сырьевого потенциала. Гибкая долгосрочная стратегия развития компании основана на многолетнем опыте и использовании новейших технологий.

Территория  по среднему течению реки Оби, в районе города Сургута, в середине шестидесятых годов стала одним из первых районов  добычи нефти и газа в Западной Сибири. В 1993 году на базе имущественного комплекса производственного объединения“Сургутнефтегаз” было основано одноименное акционерное общество. В настоящее время более чем 50 подразделений ОАО “Сургутнефтегаз” выполняют полный комплекс работ по разведке, обустройству и разработке нефтяных и нефтегазовых месторождений, добыче и реализации нефти и газа.

Согласно  независимой оценке, проведенной  по международным стандартам, извлекаемые  запасы нефти и газа ОАО “Сургутнефтегаз” составляют около 2,5 миллиардов тонн нефтяного эквивалента. Пополнение сырьевой базы происходит за счет приобретения новых перспективных участков и проведения геологоразведочных работ на месторождениях.

Нефтегазовая  компания «Газпром нефть»

«Газпром  нефть» — одна из крупнейших нефтегазовых компаний России. 
Основные направления деятельности «Газпром нефти» — это добыча нефти и газа, нефтегазовый промысловый сервис, нефтепереработка и маркетинг нефтепродуктов. 
Доказанные запасы нефти компании превышают 4 миллиарда баррелей, что ставит ее в один ряд с двадцатью крупнейшими нефтяными компаниями мира. «Газпром нефть» осуществляет свою деятельность в крупнейших нефтегазоносных регионах России: ХМАО, ЯНАО, Томской и Омской областях, а также в Чукотском АО. 
Основные перерабатывающие мощности компании находятся в Омской, Московской и Ярославской областях. Сеть сбытовых предприятий «Газпром нефти» охватывает всю страну. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 4.  Производственные показатели компаний, добывающих и перерабатывающих нефть в России

3. Инвестиционная  привлекательность  российских нефтяных компаний

Инвестиционная  привлекательность российских нефтяных компаний определяется, прежде всего, мировыми ценами на нефть. Если они будут находиться на высоких уровнях, тогда корпорации смогут показать хорошие прибыли и выплатить акционерам большие дивиденды. Если же цены на нефть пойдут вниз, то ситуация может в корне поменяться, и тогда акции именно нефтяных компаний станут первыми претендентами на то, чтобы стать аутсайдерами рынка.

Впрочем, на сегодняшний день большинство  экспертов предсказывают вполне благоприятную для России ценовую  динамику на мировых рынках энергоносителей.

Как говорят  участники рынка, для того чтобы  у нефтяников не возникало проблем  с инвестиционными ресурсами  для собственного развития, цены на сырье должны держаться выше 16 долл./барр. Снижение до этого уровня, конечно, тоже не будет означать «мгновенной смерти» отрасли, просто вложения в разведку и разработку новых месторождений придется урезать, а с поглощениями, возможно, вообще повременить.

Акции нефтяных компаний изначально были лидерами рынка. «Нефтянка» превосходит другие сектора и по капитализации, и  по ликвидности. Такое положение  объясняется исключительной важностью  этой отрасли для экономики страны и появлением нефтяных компаний-гигантов, которые превосходят по размерам любые другие российские компании.

В фаворитах  остается ЛУКОЙЛ благодаря лояльности государству и высокому уровню прозрачности и корпоративного управления: 9 из 11 инвесткомпаний рекомендуют его  бумаги к покупке. После хороших  результатов за II квартал эмитент  презентовал стратегию «ускоренного роста» до 2016 г., позитивно оцененную  экспертами. Впрочем, в основе плана  — очень оптимистичный прогноз  цен на нефть. Амбициозные планы  включают усиление позиций на мировом  рынке и увеличение капитализации  в 2-3 раза, до $150-200 млрд.

4. Факторы, влияющие на внутренний рынок

Важным  фактором, оказывающим влияние на состояние внутреннего рынка  РФ, как показала статистика наблюдений за рынком в течение многих лет, стал фактор, который для удобства можно  назвать так: «уровень мировых цен  на сырую нефть». Средневзвешенные значения вычисляются через нефтяные биржи, а высокая цена на нефть  «вытягивает» вверх и цены на продукты ее переработки, в первую очередь  мазут и дизельное топливо (половина производимого объема которых экспортируется из России). Система работает следующим  образом: при резком повышении цен  на нефтепродукты и нефть, российские компании стремятся «вылить» на экспорт больше нефти и нефтепродуктов (у кого они имеются) при этом потребности внутреннего рынка в расчет не берутся, далее на внутреннем рынке вырастает цена на нефть (ее стало меньше), дорогую нефть «завели» на переработку (выходящие нефтепродукты также подорожали), экспортируемые объемы уже нефтепродуктов оголяют рынок и ситуация приводит к росту цен. Анализируя колебания мировых цен на нефть за год, решений правительства по регулировке таможенных пошлин и динамику индексов цен внутреннего рынка, специалисты центра выявили очевидную корреляцию между ними. Причем временной лаг при резком росте или падении цен на нефть обычно составляет от 10 до 14 дней. Сам внутренний рынок нефтепродуктов растет отнюдь не быстрыми темпами, радует только увеличение парка частных автомобилей, что приводит в больших городах к росту в секторе розничных продаж ГСМ. Впрочем, конкурентоспособность российских нефтепродуктов на европейском рынке вызывает сомнения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 2. Экспорт нефти  и нефтепродуктов из России

Таблица 5

Удельный  вес экспорта нефти в общем  объеме российского экспорта в январе-октябре 2011г. составил 35,2%, в экспорте топливно-энергетических товаров - 50,7% (в январе-октябре 2010г. соответственно 33,9% и 50,3%).

Главным рынком российской нефти остается Европа. В настоящее время в Европу направляется 93% всего экспорта нефти  из России. В эту оценку включены как рынки стран Северо-Западной Европы, Средиземного моря, так и  стран СНГ.  
Поставки нефти на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона постепенно растут. На этом рынке преобладают поставки нефти в Китай, они же обеспечивают и основной прирост. На американском рынке основным потребителем российской нефти являются США, но эти поставки не играют заметной роли.  
В будущем главным рынком сбыта нефти для России останется Европа. Россия будет обеспечивать необходимый рост поставок нефти в Европу, но при этом за счет достаточно интенсивного роста добычи нефти планируется и укрепление позиций России на рынках АТР и США.

     Экспорт нефти из России в 2009 г. составил около 246 млн. тонн, что выше показателя предыдущего года на 3,4%, однако более чем на 8 млн. тонн меньше, чем в 2007 г. (табл. 1, 2). Увеличение экспорта нефти связано с ростом добычи при снижении внутреннего потребления. Кроме сырой нефти в значительных количествах экспортировались нефтепродукты – свыше 120 млн тонн; учитывая особенности налогообложения в России и спроса на международных рынках, структура экспорта на сегменте нефтепродуктов не изменилась – главным образом мазут и дизельное топливо, выступающие в качестве сырья для дальнейшей переработки в странах-реципиентах. 

Таблица 6. Структура экспорт нефти из России в 2009 г

Таблица 7. Экспорт нефти из России в дальнее и ближнее зарубежье

Основная  часть экспорта нефти из России – 211,9 млн тонн, или более 86%, в структуре  совокупного экспорта была поставлена в дальнее зарубежье, главным  образом в Нидерланды, Польшу, Германию, Финляндию, Францию, Италию, Китай. За последний  год этот показатель вырос на 4,3%. В то же время продолжают сокращаться  поставки в ближнее зарубежье, в 2009 г. экспорт в этом направлении  снизился на 1,8% – до 34,1 млн тонн. Наибольшее снижение пришлось на Белоруссию (более 40%), в том числе в результате различия позиций относительно таможенных пошлин; поставки в Украину практически не изменились, при этом экспорт нефти в Казахстан вырос на 17,5%.  
 Экспорт нефти и нефтепродуктов – основная статья товарных поставок из России на международные рынки. На протяжении всей современной истории наша страна выступает крупным экспортером, контролируя 12 – 14% мирового нефтяного рынка. В условиях стабилизации внутреннего потребления нетто-экспорт сырья и нефтепродуктов увеличивается за счет роста добычи (рис. 2).