Ирина Эланс

Автор который поможет с любыми образовательными и учебными заданиями

Основные тенденции развития рынка сотовой связи в Кыргызстане

Основные тенденции развития рынка

сотовой связи в Кыргызстане.

Содержание

Введение................................................................................................ 3

Общие данные по рынку сотовой связи............................................................................................ 4

Анализ рынка .......................................................................................... 5

Объем рынка сотовой связи ............................................................................. 5

Абонентская база.................................................................................................... 6

Доли сотовых операторов по абонентской базе ............................................ 6

ARPU сотовых операторов, 2008-2009 гг. .......................................................... 7

Насыщение рынка сотовой связи................................................................................................... 8

Рынок дополнительных услуг .................................................................. 8

Расходы Сотовых Операторов на рекламу....................................................................... 11

Выводы................................................................................................................. 12

Приложения ................................................................................................................................ 13

Контент- провайдеры........................................................................................... 13

Глоссарий ............................................................................................................................... 17

Библиография ................................................................................................................................ 20

Введение

В Кыргызстане за последние несколько лет существенно увеличилась база абонентов мобильной

связи, однако теперь рынок ожидает замедление темпов роста в связи с насыщением. Целью данного

отчета является изучение рынка сотовой связи на предмет стратегического соответствия и

возможностей адаптации операторов связи под меняющиеся внутренние условия и внешние тренды

развития.

Становление и развитие сотовой связи в республике начиналось с Кыргызско-Американской компании

Katel, которая развернула сеть стандарта TDMA-800 в 1994г. 99% всех доходов Katel приходились на

голосовые услуги, при этом улучшение качества сети ограничивалось лишь расширением зоны

покрытия на тот момент.

На данный момент на рынке связи действуют девять крупных компаний, такие как Katel, Sky Mobile,

AkTel, BiMoCom, Sotel, Saima-Telecom, Winline, Kyrgyztelecom, и NUR Telecom. Из них Katel

предоставляет услуги в устаревшем стандарте D-AMPS, услуги Sky Mobile, NUR Telecom и BiMoCom в

стандарте GSM 900/1800, а услуги у Sotel, Saima-Telecom, Winline, Kyrgyztelecom, и Aktel

осуществляются в CDMA стандарте. А именно, 3 компании (Saima-Telecom, Sapatcom и Kyrgyztelecom)

предоставляют услуги в стандарте CDMA (IMT-MC) 450, Fonex и Sotel в стандарте CDMA 2000-1X

(последний активно продвигает EV-DO).

Сегодня среди всех компаний наблюдается падение уровня ARPU, что в идеале должно подтолкнуть

компании на поставку оборудования и развертывание 3G сетей для увеличения и удержания ARPU.

Некоторые из сотовых операторов уже активно работают в этом направлении. В ближайшие годы

предполагается, что 3G-сети станут основным локомотивом в стратегии операторов за конкурентное

преимущество между операторами. Внедрение 3G стандарта дает предположение о том, что рынок

сотовой связи будет еще расширяться с поступлением новых моделей аппаратов, поддерживающих

этот стандарт, и приведет к увеличению абонентской базы.

Если взять в качестве примера-видения (benchmark) наиболее развитый японский рынок мобильных

услуг связи (Japan Mobile Ecosystem), то наблюдается активное совмещение (convergence) Интернета,

мобильной связи и ТВ. Так как мобильный телефон является наиболее доступным, персональным и

удобным аппаратом, конвергенция происходит именно на базе мобильного телефона, который все

больше сочетает в себе функции PC и телевизора. 92% всех обслуживаемых аппаратов Японии в

стандарте 3G, японские компании перестали продавать 2G аппараты еще в 2007 году. 90% всей

продаваемой музыки реализуется мобильными операторами, 300 миллиардов страниц книг было

прочитано японцами в 2007 году на своих телефонах. Продажи самой успешной социальной сети

Японии – GREE, в основе своей мобильной и насчитывающей 6 миллионов подписчиков, составили 1,2

миллиарда долларов в 2008 году. Проникновение же мобильного телевидения составило 47%, или 50

миллионов аппаратов.

В настоящее время рынок сотовой связи Кыргызстана представлен 5 компаниями, двум [Skymobile и

Fonex] из которых регуляторы выделили лицензии и частотные диапазоны под строительство сетей

третьего поколения и двум [Megacom и Katel] выдали лицензии. Основными трудностями на пути

развертывания 3G-сетей являются высокая стоимость и ограниченное количество аппаратов,

поддерживающих 3G, а также отсутствие должного контента для полной реализации возможностей

третьего поколения.

Следует отметить, что есть компании, которые уже занимаются разработкой контента и программного

обеспечения для 3G и 4G сетей, а именно Unique Technologies, которая заявила о возможности запуска

опытной сотовой сети 4G в Кыргызской республике. Компания имеет богатый опыт сотрудничества с

японскими, американскими др. компаниями мира в области разработки программного обеспечения,

контент услуг и т.д.

Общие данные по рынку сотовой связи

Проникновение 75-78%

Абонентская база (активные SIM) 4 050 000

Средний ARPU $8

Объем рынка $380-390 млн.

Объем рынка VAS $38-39 млн.

Доля VAS от общего дохода 10%

Рынок VAS $47 млн.

Доля контент услуг в VAS 18%

Расходы на рекламу и продвижение

от общего дохода

27%

Расходы на рекламу и продвижение

в 2010 г.

$127 млн.

Проникновение – 70% на начало 2009, по данным International Telecommunication Union

предварительно 83% на конец 2009 года. По нашим расчетам примерно 75-78%.

Абонентская база на начало 2009 года – 3 700 000 абонентов (активных SIM), на конец 2009 -

предварительно 4 500 000 абонентов. По нашим расчетам примерно 4 050 000.

ARPU на конец 2008 года составил $8-9 в месяц. В 2009 ARPU упал в среднем на 10%, что составляет

примерно $7,5 – $8,5 в месяц с одного абонента, что связано с приходом на рынок нового игрока Nur

Telecom с брендом О!, и с учетом снижения тарифов. Таким образом, можно спрогнозировать

среднюю выручку от абонента примерно $8 в месяц, что составит примерно $27 440 000 от общего

числа.

Объем рынка услуг сотовой связи в 2009 году составил примерно $380-390 миллионов, по прогнозам

на 2010 объем составит $470 миллионов. Соответственно, доход от VAS услуг в 2009 году составил

примерно $38-39 миллионов, а в 2010 году составит уже $47 миллионов.

Доход от VAS услуг составляет примерно 10% от ARPU. В VAS услуги входят контент услуги (SMS, MMS,

IVR, RBT и другие), мобильный Интернет, WAP, GPRS/EDGE и прочие. В 2008 году предоставление

контент услуг составило 18% от VAS услуг (согласно исследованию J’son and Partners).

Расходы на рекламу составляют примерно 27% от общего дохода (в 2008 году, сообщается в

исследовании, сотовые компании заработали в среднем $280 миллионов, из которых $70–80

миллионов потратили на свое развитие). Согласно прогнозам, расходы составят около $127 млн. в

2010 г., а в 2012 году – уже $162 млн.

Как показывает исследование, к концу 2008 года один абонент тратил на мобильную связь $8–9 в

месяц. Но, несмотря на то, что люди стали говорить больше, средняя выручка сотовых компаний упала

из-за снижения тарифов, примерно на 10 процентов.

Анализ рынка

Объем рынка сотовой связи

Рынок сотовой связи в КР является одним из самых перспективных и динамично развивающихся.

Ежегодный доход рынка весьма впечатлителен, особенно в период с 2007-2009 г.г.

Ниже приведена таблица по динамике роста дохода рынка сотовой связи с 2007 – 2009г.г.; 2010-2012

г.г. (прогноз).

Источник: (MGN Capital 2009)

Прогнозы за 2010 и 2012 годы также отмечают стабильный, но уже слегка умеренный рост. Начиная с

2012 года, предполагается снижение уровня роста абонентов и соответственно снижение уровня роста

дохода. Такой исход возможен из-за усиления конкуренции среди сотовых операторов.

Ниже приведена динамика доходов и абонентской базы за 3 квартала 2008 года и прогноз на 4

квартал. А также, сравнение динамики доходов и абонентской базы.

Поквартальная динамика доходов операторов, $ млн., 1-4 кв. 2008 (4 кв. – прогноз)

Оператор 1кв. 2008 2кв.2008 3кв.2008 4кв.2008

Fonex 3,3 3,8 3,9 4,2

Megacom 19,8 25,3 26,7 31,1

Katel 2 2 1,9 1,9

Bitel 34 34,8 33,8 33,7

Nexi 0,2 0,3 0,3 0,4

Источник: (J’son & Partners 2008)

175

280

380

470

600

100

200

300

400

500

600

700

2007 2008 2009 2010 2012

Рост дохода рынка сотовой связи (в $ млн.)

Поквартальное изменение абонентской базы, млн., за 1-4 кв. 2008 года (4 кв. – прогноз)

Fonex 0,22 0,26 0,29 0,333

MegaCom 0,79 0,93 1,02 1,160

Katel 0,068 0,066 0,064 0,062

Bitel (Beeline) 1,22 1,262 1,29 1,327

Nexi 0,014 0,016 0,018 0,020

Итого 2,312 2,534 2,682 2,902

Источник: (J’son & Partners 2008)

Абонентская база

В Кыргызской Республике согласно Международной Базе Данных (МБД) в 2009 году население КР

достигает 5 432 000 человек. Из них примерно 3 626 000 человек в возрасте от 15-64 лет, которые и

составляют основных абонентов мобильной связи.

Однако, по предварительным данным, в 2009 году абонентская база составляют примерно 4 млн.

абонентов (а точнее, 4 миллиона активных SIM карт).

Доли сотовых операторов по абонентской базе

Основную долю рынка сотовой связи КР занимают два основных игрока: 1) «Sky Mobile» под брендом

“Beeline” и 2) «Альфа Телеком» под брендом “MegaCom” . В совокупности эти два оператора

занимают приблизительно 85% доли рынка по числу активных абонентов.

Согласно исследованию компании MGN Capital, в январе 2009 г. у «Sky Mobile» было 1 600 000

абонентов, а у «MegaCom» - 1 300 000 абонентов, а уже к октябрю 2009 г. 1 650 000 абонентов; у

«Fonex» в январе 2009 г. было 350 000 абонентов; у «Katel» в январе 2009 г. 90 000 и у «Nexi» 35 000

абонентов, а по экспертным данным эта цифра не превышает и 3 000.

Эти данные отражают состояние рынка на начало 2009 года, не беря в учет потенциальные изменения

за 1-2-3-4-ые кварталы 2009 года. Вероятность значительного увеличения абонентской базы велика,

так как именно в период с 2-4 квартал 2009 года разгорелась высокая тарифная конкуренция среди

сотовых операторов.

Таким образом, по данным MGN Capital на начало 2009 года активная абонентская база составляла

примерно 3 375 000 абонентов, без учета прихода на рынок компании «NurTelecom» под брендом О!.

По различным данным, в настоящее время О! имеет более 100 000 абонентов.

Отличие между абонентами и активными SIM картами объяснятся тем, что у некоторых абонентов

имеется более чем 1 сотовый телефон, или использование нескольких сменных SIM карт.

Ниже приведена таблица по росту абонентской базы с 2005 по 2009 г.г. (2009 - прогноз).

Источник: Данные компании Promotank HQA

Учитывая прирост абонентской базы примерно на 20%, к концу 2009 года база составляет уже

приблизительно 4 050 000 абонентов.

ARPU сотовых операторов, 2008-2009 гг.

Среднее ARPU на конец 2008 года составлял примерно $8-9. В 2009 ARPU упал в среднем на 10%, что

составляет примерно $7,5 – $8,5. Таким образом, в 2009 году средняя выручка от одного абонента

составляла приблизительно $8 в месяц.

У большинства операторов сотовой связи в Кыргызстане общая динамика ARPU умерено идёт на спад.

Тенденция отрицательного роста ARPU обусловлена увеличивающимся разрывом между

номинальной и фактической абонентскими базами, как следствие высокого прироста абонентов у

операторов за 2009 год (в том числе и предыдущие годы).

Снижение ARPU также обусловлено с массовым удешевлением тарифных планов основных игроков

рынка. К примеру, выход таких тарифных планов как “Укмуш” от Beeline и «ХИТ» от MegaCom. Два

лидера рынка сотовой связи значительно снизили стоимость голосовых услуг.

Тариф “УКМУШ” предлагал голосовые услуги с посекундной тарификацией в размере 0,5 сом за

минуту разговора. Тариф “ХИТ” предлагал голосовые услуги также с посекундной тарификацией в

размере 0,75 сом за минуту разговора. Но в настоящее время оба оператора подняли тарифы до 1

сома за минуту, плюс 0,6 сом за каждое успешное соединение.

Однако снижение цен на услуги не спровоцировал спад общего дохода сотовых операторов. Такая

тенденция связана, главным образом, с привлечением новых абонентов за счет снижения стоимости

данной услуги. Также, необходимо отметить, что снижение тарифов привело к увеличению

пользования данной услугой.

Также, спад ARPU связан с приходом на рынок нового сотового оператора “NurTelecom” под брендом

О!.

530

900

1 900

3200

4050

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

2005 2006 2007 2008 2009

Рост абонентов сотовой связи за 2005-2009 г.г.

(тыс. абонентов)

Ниже приводится обзор изменения ARPU сотовых операторов за три квартала 2008 года, с прогнозом

на 4й квартал

Оператор 1кв. 2008 2кв.2008 3кв.2008 4кв.2008

Bitel 9,3 9,2 8,7 8,4

MegaCom 8,4 9,1 8,7 8,9

Katel 9,8 10 9,9 10,0

Fonex 5 4,9 4,5 4,3

Nexi 5,2 5,8 6,4 7,1

Источник: (J’son & Partners 2008)

Насыщение рынка сотовой связи

На конец 2009 года уровень номинального проникновения сотового рынка преодолевает барьер в

75%. Замедление темпов роста, как абонентской базы, так и уровня доходов и ARPU операторов будет

актуален вплоть до 2012 года. Это связано также с более низкой платежеспособностью новых

абонентов. Таким образом, усилия операторов будут направлены на удержание и увеличение

активных абонентов в сети. А также на увеличение доходов от дополнительных услуг неголосового

характера.

В перспективе ожидается серьёзный пересмотр природы конкурентных стратегий среди операторов.

Принимая во внимание тот факт, что до сегодняшнего дня стимулирование продаж услуг сотовой

связи осуществлялось посредством снижения тарифов на звонки и дополнительные услуги, то в

перспективе операторы будут расширять возможности сети и предлагать принципиально новые

услуги [видеозвонок, потоковое видео и т.д.]. В результате трансформации подхода к рыночной

конкуренции ожидается расширение географического покрытия и качественного улучшения сетей

операторов в Кыргызстане.

Рынок дополнительных услуг

В 2007 году доходы от дополнительных услуг составили не более 8% от общего объёма услуг сотовой

связи. Наибольшую долю доходов от дополнительных услуг составляют короткие сообщения [чуть

менее 69%], а на контент-услуги приходится более 18%, и другие услуги составляют 6% (не включая

мобильный Интернет).

Интересен тот факт, что мобильный Интернет становится более доступным, удобным и

привлекательным, как следствие население все чаще пользуется этой услугой, которая составляет 7%

от общего дохода VAS.

На сегодняшний день можно выделить следующих основных игроков/провайдеров на рынке контент-

услуг:

1. Unique Technologies (развлекательный портал www.Motor.kg);

2. Никита-Мобайл;

3. ТелеКлик;

4. Ириком Кыргызстан;

5. Джойн Ком.

Также существуют и другие контент провайдеры: Икареус, M-life, Anel Company, Sunrise, Solar,

Карамель Оверсиз Лимитед, Incore Media, Хайруллина и другие.

В период с 2005 по 2007 года рынок дополнительных услуг стал развиваться благодаря внедрению

операторами мультимедийных сервисов и технологий передачи данных.

В последующих годах VAS-рынок продолжит своё развитие особенно после внедрения сетей третьего

поколения операторами Megacom, Katel, Fonex и Beeline. По оценкам специалистов, объём выручки от

дополнительных услуг преодолеет барьер в 13%. Такая тенденция обусловлена насыщенностью рынка

и низкодоходностью абонентов.

Интересен тот факт, что в Японии проникновение 3G сетей составляет более 90%, а доход от контент

услуг составляет более 36% от общего ARPU (в основном, от песен, мобильных игр, рингтонов, обоев и

мобильных книг). (Joffe 2009)

(Joffe 2009)

Это говорит о том, что с развитием высокоскоростных сетей третьего поколения, увеличением

количество соответствующих аппаратов, поддерживающих 3G, а также улучшением контент услуг в

Кыргызстане возможно увеличение как доходности сотовых операторов и разработчиков контент

услуг, так и абонентской базы.

(Joffe 2009)

Из графика выше видно, что в течение 3 лет голосовые услуги стремительно теряют свою долю в ARPU,

а контент услуги завоевывают все большую долю, увеличив свое присутствие до 44%, кроме этого

начиная с 2006 года видно что люди стали фактически покупать аппараты у мобильных операторов, и

выплаты за аппарат в 2008 составили порядка 30% от всего ARPU. Таким образом, развитие сектора

контент услуг, а также разработка новых методов увеличения ARPU за счет таких услуг должны стать

одной из главных целей участников рынка сотовой связи Кыргызстана.

Другим доказательством развития контент услуг может послужить тот факт, что, согласно прогнозам

телекоммуникационной ассоциации GSMA, «операторы мобильной связи по всему миру вложат до

$72 миллиардов в беспроводные интернет-технологии, чтобы успеть за быстрорастущим спросом». Из

этой суммы, $34 миллиарда будет инвестировано в Азиатско-Тихоокеанском регионе, около $19

миллиардов в Северной Америке и до $14 миллиардов – в Европе. (Источник:

http://business.akipress.org/news:62511/)

Расходы Сотовых Операторов на рекламу

Согласно проведенному интервью с представителем одной из лидирующих сотовых компаний,

выяснилось, что за продвижение одного продукта (к примеру, нового тарифного плана) в среднем

расходуется $300 000 долларов. В 2009 году данная компания, по словам представителя, выпустил 6

продуктов, что за 2009 год составил примерно $1 800 000 долларов на продвижение. С учетом

некоторых добавок в расходы на рекламу, общая сумма будет составлять примерно $2 000 000.

К сожалению ведущие сотовые операторы страны не вкладываются в производство рекламы на

местном рынке, предпочитая заказ продакшн в России и Казахстане. Это ведет к продолжающейся

неразвитости местного рынка производства ТВ рекламы, из-за нехватки инвестиций, малого объема

заказов, утечки кадров.

В то же время сотовые операторы предоставляют до 80% рекламных доходов местных теле и радио

каналов, наружной рекламы.

Выводы

Выход на рынок третьего GSM-оператора, ценовая политика и насыщение рынка ведет к тому, что в

2009-2012 гг. ARPU продолжит снижение в целом по Кыргызстану. Однако развёртывание 3G-сетей

может позволить удержать (возможно, даже увеличить) ARPU за счёт предоставления новых

дополнительных услуг и улучшения качества голоса. В этом случае, по оценкам J&P Central Asia, ARPU

по стране составит $12,7 в 2012г.

Основные тенденции развития рынка сотовой связи в Кыргызстане 📙 Курсовая → 🆔 161970