Особенности изучения конъюнктуры мировых рынков машин и оборудования

Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Изучение конкурентоспособности  товара, по существу, является начальным  этапом изучения конъюнктуры рынка  конкретного вида оборудования, т.е. позволяет ответить на вопрос: какое  место занимает или мог бы занять изучаемый товар в ряду подобных ему товаров конкурентов. Следующий этап - изучение самого рынка как такового, которое должно ответить на главный вопрос: что же предприятие может выиграть от каких-либо действий со своим товаром на этом рынке.

Работа по изучению рынка  должна предшествовать разработке нового продукта. Степень потребности покупателей в том или ином товаре, в том или ином свойстве товара, цены товара, которую покупатели готовы уплатить: все эти параметры должны учитываться при разработке товара. При разработке экспортной стратегии предприятия или намерении осуществлять импорт какого-либо вида машин и оборудования производственного или бытового назначения решающую роль играют выводы полученные при анализе конъюнктуры. Конъюнктуру рынка того или иного оборудования следует также учитывать при осуществлении инвестиций в предприятия отрасли, выпускающие этот товар, или связанные с ними. Анализ конъюнктуры является неотъемлемой частью разработки маркетинг плана - одной из основных частей бизнес-плана инвестиционного проекта.

Изучение конъюнктуры мирового рынка машин и оборудования является неотъемлемой частью разработки маркетинговой стратегии предприятия. Цель любого рыночного исследования состоит в оценке существующей ситуации (конъюнктуры) на рынке и разработке прогноза развития рынка. Программа или план такого исследования зависит от особенностей товара, характера деятельности предприятия, масштабов производства и ряда других факторов.

Работа по анализу  конъюнктуры рынка машин и  оборудования проводится в несколько  стадий. Первая стадия состоит в накоплении исходных данных. На этой стадии определяется круг необходимых для исследования основных экономических показателей, выявляются и подбираются источники, содержащие соответствующие показатели, и проводится накопление данных по этим показателям.

Процесс накопления данных о конъюнктуре является не разовым, а длительным систематическим мероприятием. Только в этом случае можно надеяться, что для проведения анализа исследователь  будет располагать достаточным  объемом исходных материалов. Детальный анализ конъюнктуры предопределяет не только изучение уже сложившихся в течение длительного периода тенденций. Как обязательный элемент исследования, он должен включать глубокое рассмотрение новых явлений и процессов на рынке с целью должного их учета при проведении конкретного анализа и при построении прогноза развития конъюнктуры. Особую сложность при этом представляет определение значимости, силы воздействия отдельных факторов на развитие экономических показателей и конъюнктуры в целом, выявление ведущих факторов, оказывающих решающее влияние на происходящие на рынке изменения.

Сам процесс анализа  конъюнктуры, который следует за накоплением материала, состоит  из нескольких стадий. Прежде всего  проводится работа по группировке всей совокупности фактов и показателей состояния конъюнктуры по элементам - отдельные оценки, факты, сведения, статистические показатели. Обязательным условием этой первой стадии анализа является построение динамических рядов, характеризующих отдельные показатели развития ситуации во времени. Это дает возможность судить о наличии определенных долгосрочных тенденций в развитии анализируемых показателей.

Следующей стадией анализа  развития конъюнктуры является рассмотрение факторов, лежащих в основе происходящих изменений соответствующих показателей, выявление силы и направления действия основных конъюнктурообразующих факторов. По существу, это является наиболее сложной и важной частью конъюнктурного исследования.

Заключительная стадия анализа состоит в рассмотрении всех факторов, воздействующих на конъюнктуру, их взаимодействия как единого целого. На этой стадии определяется совокупный результат воздействия, а следовательно, и поведение конъюнктуры, а также обеспечивается выявление места и роли каждого фактора в ее формировании. Такой метод анализа позволяет вскрыть внутреннюю взаимообусловленность очень сложных и часто противоречивых явлений конъюнктуры и понять объективные причины ее изменения.

При изучении конъюнктуры  рынка продукции машиностроения (особенно инвестиционного назначения) основное внимание исследователя должно концентрироваться на анализе активности и масштабов действия долгосрочных факторов. Одним из важнейших таких факторов является циклический характер развития экономики. Для определения активности действия циклических факторов прежде всего необходимо установить фазы цикла, которые проходит экономика или отрасль в период, в течение которого анализируется развитие конъюнктуры. Для этой цели могут быть использованы публикуемые в печати оценки характера и особенностей циклов воспроизводства, а также прогнозов его развития. При этом значительный интерес представляют оценки как фаз цикла воспроизводства в целом, так и отдельных его элементов: спрос, капиталовложения, производство, область кредитно-финансовых отношений и т.д.

После проведения работы по определению конкретной фазы цикла, в которой находится экономика  и отрасли, потребляющие соответствующие  виды оборудования, а также определения  показателей силы воздействия циклических  факторов, следует перейти к выявлению  другой группы основных конъюнктурообразующих факторов. Как уже отмечалось ранее, важное значение для анализа конъюнктуры рынка машин и оборудования имеет определение активности факторов, постоянно действующих в экономике, но не являющихся циклическими. В первую очередь речь идет о таких факторах как: научно-технический прогресс, экологический кризис, государственное регулирование экономики, процесс концентрации и централизации производства и капитала и др.

При изучении конъюнктуры  рынков изделий потребительского назначения (легковые автомобили, бытовая электротехника и электроника, фотокиноаппаратура, часы и т.д.) наряду с отмеченными большое значение имеют факторы уровня заработной платы, занятости населения, безработицы, инфляции, насыщенности рынка и т.д. На современном этапе развития мировой экономики перечисленные конъюнктурообразующие факторы относятся к числу важнейших. Более того, нередко эти факторы составляют основу формирования конъюнктуры (в рамках одной фазы цикла).

Обе отмеченные группы факторов и элементов формирования конъюнктуры (как постоянно действующие, так и временные) воздействуют одновременно и в тесном переплетении, дополняя, усиливая друг друга или, наоборот, ослабляя силу воздействия один другого на развитие конъюнктуры экономики или рынка в данный конкретный момент.

Анализ конъюнктуры  завершается разработкой прогноза ее динамики. Выработка детально обоснованного  прогноза развития экономики, ее отдельной  отрасли или отдельного рынка  является наиболее сложным этапом анализа. Вместе с тем, эта часть исследования - определение перспектив развития конъюнктуры представляет собой наиболее важную с практической точки зрения часть исследования. Прогноз - главная цель и конечный результат осуществляемого исследования конъюнктуры. Прогноз служит основой для разработки политики и тактики выступления на рынке конкретного товара в длительной перспективе или разработки тактических мероприятий на данный конкретный момент.  Качество прогноза развития конъюнктуры, его точность и достоверность зависят прежде всего от следующих положений.

• Во-первых, от тщательности и фундаментальности установления важнейших конъюнктурообразующих факторов, анализа их активности и роли в формировании текущей конъюнктуры, их воздействия и взаимной обусловленности, должного уяснения на основе показателей конъюнктуры глубинных процессов, развивающихся в рыночной экономике как в сфере производства, так и в сфере обращения; а также политических, социальных, военных, научно-технических и других факторов и условий, которые формируют конъюнктуру.
• Во-вторых, качество прогноза зависит от того, насколько фундаментально определены и установлены те изменения в значимости, активности и направлении действия основных конъюнктурообразующих факторов, которые будут иметь место в перспективе на прогнозируемый период развития конъюнктуры соответствующих стран или рынка.

Разработка прогноза конъюнктуры осуществляется в конкретно-историческом плане, а именно: происходит рассмотрение и анализ развития тенденций в  историческом плане, берутся факты  вчерашнего дня, рассматривается текущее положение и текущая конъюнктура, и вся эта динамика развития увязывается с показателями перспектив положения в отдельной группе стран, в отдельной стране или на отдельном товарном рынке.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

1.1. Особенности экономики машиностроения и формирования конъюнктуры

Продукция машиностроения - это орудия труда, применяемые в  народных и домашних хозяйствах. Она  принадлежит к категории товаров  длительного пользования. Орудия труда  ещё до появления машин были наиболее динамично развивающимся элементом производительных сил. Совершенством орудий труда во многом определяется эффективность производства. Изменениями в орудиях труда обусловлена эволюция других элементов производительных сил: рабочей силы (её квалификации) и сырьевых товаров (их качественных характеристик). Требования к организации производства также во многом обусловлены прогрессом в орудиях труда.

Начиная с промышленного  переворота конца 18 века, машины, т.е. устройства для механизации и автоматизации процессов преобразования материалов, энергии и информации, для перемещения их в пространстве, а также обслуживания человека превращаются в главные инструменты повышения эффективности производства и улучшения качества жини на основе научно-технического прогресса. С распространением машин темпы технического прогресса ускоряются. В 20 веке темпы накопления научно-технического потенциала стали на порядок выше, чем они были в 18 веке до промышленного переворота в Великобритании. Есть основание полагать, что темпы накопления потенциала в первой половине 21 века не будут существенно отличаться от показателей 20-го столетия, а темпы распространения достижений НТП имеют тенденцию нарастать.

Во многом особенности  формирования конъюнктуры рынков машинотехнических изделий определяют такие характеристики экономики отрасли как наукоёмкость, трудоёмкость и капиталоёмкость производства, а также интенсивность расширения и обновления номенклатуры и ассортимента выпускаемой продукции, развитие процессов специализации и кооперации на всех стадиях воспроизводственного процесса.

Показатели ёмкости  продукции в отношении того или  иного ресурса характеризуют  расход соответствующего ресурса на единицу продукции. Они рассчитываются путём деления общих затрат ресурса  за определённый период на объём выпуска продукции за тот же отрезок времени. Например, для оценки трудоёмкости продукции нужно составить дробь. Числитель дроби отражает затраты труда (они могут измерены в единицах рабочего времени, человеко-часах или других единицах), а знаменатель – выпуск продукции (он может быть оценен в физических или стоимостных единицах).

Показатели ёмкости  являются обратными в отношении  характеристик производительности. Ёмкость – это расход ресурса  на единицу продукции, а производительность – это выпуск продукции на единицу ресурса. Дробь для оценки производительности имеет в числителе выпуск продукции, а в знаменателе затраты ресурса. Показатели ёмкости более удобны, нежели характеристики производительности, для анализа особенностей экономики производства, его экономичности и конкурентоспособности, а также для исследования процессов формирования конъюнктуры и цен. В любом случае, показатели ёмкости могут быть легко переведены в характеристики производительности и наоборот.

Наукоёмкость – важнейшая  особенность экономики машиностроения. Активное накопление и использование научно-технического потенциала – основа конкурентоспособности этой отрасли и востребованности её продукции другими отраслями хозяйства. Благодаря новым видам машинам и оборудования, создаваемых конструкторами, и удешевлению их производства усилиями технологов, процессы механизации и автоматизации получают всё более широкое распространение, вплоть до охвата всех видов производственной деятельности и замены ручного труда работой машин.

Применение новых всё более совершенных машин – основа экономии в расчёте на единицу продукции (повышения производительности) труда, капитала и природных ресурсов и роста доходов участников производственного процесса. Процессы механизации и автоматизации обеспечивают высвобождение рабочей силы из традиционных отраслей производства, начиная с сельского хозяйства.

Вместе с тем, развитие машиностроения служит созданию новых  рабочих мест, не только в данной отрасли, но и в других отраслях хозяйства, удовлетворяющих потребности более высокого порядка, в частности, в области производства услуг. С повышением эффективности производства и ростом доходов развиваются и умножаются потребности, и техника служит средством их эффективного удовлетворения. Применение передовой техники - основа конкурентоспособности любой отрасли хозяйства.

В конце 20 века до 70% предпринимательских  расходов на исследования и разработки (ИиР) передовых стран были подчинены  нуждам машиностроения. В США с  начала 1950-х и до конца 20го века доля машиностроения составляла – от 75 до 80% расходов предпринимательского сектора на ИиР. В обрабатывающей промышленности США (в состав которой входит машиностроение, а также металлургия и химическая индустрия и некоторые другие производства, обеспечивающие конструкционными материалами машиностроение) осваивалось во второй половине 20-го века от 96 до 98% предпринимательских ассигнований на ИиР. Это указывает на то, что именно в продукции машиностроения в наибольшей степени материализуются достижения НТП.

Сопоставив долю машиностроения в расходах на исследования и разработки (ИиР) с долей этой отрасли в добавленной стоимости обрабатывающей промышленности, получаем, что наукоёмкость продукции машиностроения ведущих стран в конце 20-го века была почти в 3 раза выше, чем в среднем изделия остальных отраслей обрабатывающей промышленности. В ведущей тройке стран (США, Японии и Германии) доля машиностроения в продукции обрабатывающей промышленности 1993 г. составляла в среднем примерно 45%, а её доля в расходах на ИиР - 70%. Соответственно, на остальные отрасли обрабатывающей промышленности приходилось 55% добавленной стоимости и 30% расходов на ИиР.

В целом к категории  наукоёмких отраслей, т.е. крупных производственных комплексов, расходующих в среднем  не менее 3% своей выручки на ИиР, относятся машиностроение и химическая индустрия. Рубеж в 3% почти соответствовал средней норме расходов на ИиР в обрабатывающей промышленности США в 1960-х годах (2,8-2,9%). После снижения до 2,3% во второй половине 1970-х и начале 1980-х годов, данный показатель обрабатывающей промышленности повысился до 3,3% во второй половине 1980-х и до 4.2% в конце 1990-х. В странах ОЭСР доля расходов на ИиР относительно валовой выручки обрабатывающей промышленности составляла примерно 2,6% в конце 1990-х годов.

Наукоёмкие отрасли: общее, электротехническое, транспортное машиностроение и приборостроение, а также химическая промышленность США фактически тратили  не менее 3,0-3,5% своей выручки в  начале 1960-х годов. Максимальный показатель электротехнической промышленности достигал 10,8% в 1960-ом, авиакосмической - 30.3% в 1964 году. Расходы на ИиР в авиакосмической промышленности в основном формировались за счёт ассигнований федерального правительства. В 1960-х годах они были особо щедрыми в связи подготовкой и осуществлением программы полётов американских астронавтов на луну. Задача состояла в том, чтобы опередить СССР в космической гонке.

В 1987 г. Доля расходов на ИиР в процентах от валового выручки  от продаж равнялся в секторе общего машиностроения США 5,4, электротехнического – 7,4, авиакосмической промышленности – 16,6, автомобилестроительной – 5,1, приборостроении – 9,2 и химической промышленности – 4,7. Последние три показателя оказались максимальными для соответствующих отраслей за всё время наблюдений до 1988 г.

В 1990-х годах интенсивность  ИиР в обрабатывающей промышленности США возрастала. В 1997 г. расходы на ИиР в процентах от стоимости  реализации продукции достигли 4,2, согласно данным по 500-ам корпорациям – лидерам  в области ассигнований на ИиР. Ассигнования на ИиР 500-а корпораций на общую сумму 111,4 млрд. долл. составили около 83,4 % от общей суммы освоенной предприятиями в США в 1997 г., составившей 133,6 млрд. долл. В то же время предпринимательские ассигнования составили 54% общих расходов страны на ИиР.

Распределение ресурсов в области ИиР между отраслями  обрабатывающей промышленности США  существенно изменилось в последнем  десятилетии 20-го века, равно как  и отраслевая классификация. На первое место как общей сумме ассигнований на ИиР 500-а корпораций США вышли создатели информационно-коммуникационной техники (41,15% в 1997 г.). Даже если исключить из этой группы, вошедшую в неё часть приборостроительной промышленности, её доля остаётся самой весомой – 36,62%.

Второе место заняли отрасли транспортного машиностроения, львиная доля ассигнований на ИиР в которых пришлась на автомобилестроение. Без предприятий по выпуску авиакосмической техники их доля в расходах на ИиР составила 16,5%. Расходы корпораций авиакосмической отрасли составили 4,2% общей суммы 500-а американских корпораций, выделенной на ИиР.

Финансирование ИиР  в фармацевтической промышленности составили 16,01% от общего по народному  хозяйству США итога, и ещё 6,13% пришлось на химическую промышленность без фармацевтики.

На долю приборостроения, включая медицинское оборудование, пришлось 6,3%. Далее следовала совокупность отраслей обрабатывающей промышленности, производящих материалы – 5,1%.

На предприятия общего (механического) машиностроения пришлось 3,56% общего итога, и на электротехнику, соответственно, - 2,76. Традиционно скромной была доля сырьевых отраслей, сельского хозяйства и добывающей промышленности. Даже с учётом нефтепереработки их совокупная доля составила всего 2,4%.

Средний показатель наукоёмкости информационно-коммуникационных производств (ассигнования на ИиР в процентах от выручки продукции) в 1997 г. был равен 7,0. В данной отрасли различия по интенсивности ИиР были существенны. В частности, у предприятий, производящих компьютеры, показатель наукоёмкости был равен 5,7, производителей электронных компонентов – 8,6, запоминающих устройств – 6,4, оборудования для сети Интернета – 12,6, у создателей операционных систем (программ для компьютеров) – 15,0, производителей оборудования проводной связи – 11,9 и беспроводной связи – 9,2.

У большинства отраслей машиностроения США (кроме информационно-электронных  производств) показатели интенсивности  ИиР в 1990-х годах существенно  снизились, в том числе и за счёт исключения электронных производств  из состава общего (механического) и электротехнического машиностроения в новой системе классификации. В 1997 г. показатель наукоёмкости производства общего машиностроения был равен 3,2, электротехнического - 2,4. Ассигнования 500-а крупнейших корпораций составили примерно 70% расходов всех предприятий названных двух отраслей страны. Однако последнее обстоятельство не могло существенно повлиять на оценку среднего показателя наукоёмкости, поскольку он представляет частное от деления затрат на ИиР на стоимость выпуска продукции.

Показатель авиакосмической отрасли снизился до 3,6. в 1997г. Для данной отрасли, однако, существенна разница между ассигнованными корпорациями суммами на ИиР и суммами, освоенными за счёт поступлений из других источников. С учётом ассигнований федерального правительства сумма средств, освоенных на ИиР корпорациями отрасли, могла составить в 1997 г. 10,3% от стоимости реализованной продукции. По этой же причине (с учётом федеральных ассигнований) показатель наукоёмкости в приборостроении в 1997 г. следовало бы повысить с 7,0 до 10,3%.

В автомобильной промышленности показатель наукоёмкости достиг 4,1%.в 1997 году. На самом деле он мог составить 3,2% (при сравнении с выпуском продукции  внутри США), так как внутри страны было освоено лишь 77% ассигнований. Остальная часть выделенных средств на ИиР была потрачена дочерними предприятиями американских корпораций за пределами США.

Весьма высокого показателя интенсивности достигла в 1997 г. химическая промышленность, около 7,0, но в основном за счёт её фармацевтической составляющей. У химической промышленности без фармацевтики он был равен 3,3. Показатель фармацевтической промышленности увеличился до 12,3. Однако сумма ассигнований на ИиР, освоенных фармацевтической промышленностью на территории США, составила лишь около 65% ассигнований на эти цели, выделенных ТНК, базирующихся в США. Значительная часть американских ассигнований пришлась на дочерние предприятия в других странах.

Начиная с 1991 г. ОЭСР отслеживает  изменения в наукоёмкости отраслей обрабатывающей промышленности в развитых странах на основании данных по 12 членам этой организации, в их числе традиционная большая семёрка, и ещё пять преимущественно малых стран: Дания, Финляндия, Ирландия, Швеция и Испания. Последняя страна, как и Италия, имеют относительно низкие нормы расходов на ИиР.

Отрасли подразделены на четыре группы: высокотехнологичные (расходы  на ИиР составляют не менее 6% от валовой  продукции), повышенной технологичности (расходы на ИиР - не менее 2% от валовой  продукции), средней технологичности (норма расходов на ИиР - от 0,5%) и низкой технологичности (норма расходов на ИиР - менее 0,5%). Почти все отрасли машиностроения принадлежат к группе высокотехнологичных или повышенной технологичности производств. Одна отрасль этого комплекса: судостроение возглавляет группу средней технологичности.

Неизменно лидируют по показателям  наукоёмкости авиакосмическая промышленность и отрасли, базирующиеся на электронной  технике. В числе лидеров также  химическая индустрия и, прежде всего, фармацевтическая промышленность.

В среднем показатели наукоёмкости продукции совокупности передовых стран были ниже соответствующих  характеристик промышленности США. В конце 1990-х в обрабатывающей промышленности в первом случае норма  наукоёмкости по валовой продукции  была равна 2,6, а во втором – 4,2%.

Трудоёмкость продукции  машиностроения не намного выше средней  нормы по обрабатывающей промышленности в развитых странах, несмотря на сложность  машинотехнических изделий. Прогресс в области механизации и автоматизации  производственных процессов существенно сократил затраты рабочего времени на единицу машиностроительной продукции. Вместе с тем, чем сложнее изделие, тем больше возможности повысить эффективность его производства за счёт углубления специализации и развития кооперации на всех стадиях воспроизводственного процесса. Имеет место концентрация усилий на узких направлениях создания новой техники; увеличение масштабов производства на специализированных предприятиях, поставляющих детали и узлы для множества изготовителей разнообразной конечной продукции, а также использование преимуществ международного разделения труда для переноса трудоёмких операций в страны с относительно низкой заработной платой.

В США, например, в 1993 г. доля машиностроения в обрабатывающей промышленности по числу занятых лишь на 0,3 процентного пункта превышала соответствующую долю в добавленной стоимости (доля в добавленной стоимости – 42,4% и в числе занятых – 42,7%). В Японии разница названных показателей была не намного больше, - 0,7 процентного пункта (соответственно, 46,2 и 46,9%). Большая разница отмечалась в Германии – 6,4 процентного пункта (соответственно, 48,2 и 54,6).

Капиталоёмкость производства в машиностроении в среднем заметно  ниже, чем в обрабатывающей промышленности в целом. Обрабатывающая промышленность, в свою очередь, в большинстве случаев отличается меньшей капиталоёмкостью, чем сырьевые отрасли - добывающая промышленность и сельское хозяйство развитых стран.

Весьма показательны в этом отношении данные по США  за 1997 г. Здесь вооруженность труда капиталом (в тысячах долларов в ценах 1992 г. в расчёте на одного рабочего) равнялась 65 в обрабатывающей промышленности, производящей товары длительного пользования. Этот показатель, отражающий в основном капиталовооружённость машиностроения, был на порядок меньше, чем у добывающей промышленности – 655 и в 1,5 с лишним раза меньше, чем сельского хозяйства – 101, он также был существенно ниже, чем в обрабатывающей промышленности, выпускающей товары краткого пользования, где он был равен 87.

Доля машиностроения (в обрабатывающей промышленности) по вложениям в основной капитал была в первой половине 1990-х ниже соответствующей доли в добавленной стоимости ведущих стран. В США разница долей составила - 4,1 процентного пункта (доля во вложениях в основной капитал - 38,3%), в Японии – 1,4 пункта (доля в капиталовложениях - 44,8%) и Германии – 5,8 пункта (доля во вложениях в основной капитал в обрабатывающей промышленности – 42,4%).

В США соотношение  затрат на ИиР и капиталовложений в конце 1950-х и начале 1960-х характеризовалось наиболее высокими показателями в процентах. В секторе общего машиностроения он был равен 1959 г. 91,4, а электротехнического – 328,0. В приборостроении соответствующий показатель был равен – 213,1; автомобилестроении – 69,1 и химической индустрии – 76,0. В авиакосмической промышленности 1961 г. ознаменовался достижением рекордного показателя – 1255,4. Ранее уже отмечалось, что особенно высокие показатели ассигнований на ИиР в тот период - были связаны с осуществлением федеральной программы пилотируемых полётов на луну. Самые высокие показатели в обрабатывающей промышленности в целом и в предпринимательском секторе экономики были достигнуты в 1963 г. Они равнялись, соответственно, 71,5 и 28,9.

В дальнейшем преобладала  тенденция к снижению названных показателей. Низшая точка для большинства отраслей была пройдена в 1980 г. Тогда в секторе общего машиностроения соотношение расходов на ИиР и капиталовложений выражалось (в процентах) 51,7; электротехнического – 93,9; в приборостроении 181,1; автомобилестроении – 56,7 и химической промышленности – 39,9. В авиакосмической, как и в другие годы, был самый высокий отраслевой показатель – 257,8. В обрабатывающей промышленности в целом и предпринимательском секторе средние показатели составили, соответственно, 38,0 и 15,7.

На протяжении 1980-х  годов доминировала тенденция опережающего роста расходов на ИиР по сравнению  с капиталовложениями. Для большинства  отраслей пик был пройден в 1987 г. Тогда в секторе общего машиностроения соотношение расходов на ИиР и капиталовложений в процентах достигло 83,6, электротехнического – 108,6, в приборостроении – 248,3, автомобилестроении - 84,3 и химической промышленности – 61,6. В авиакосмической промышленности соотношение переменных приблизилось к пятикратному, (что типично для большинства лет за весь период наблюдения до 1988 г., начиная с 1953 г.), составив 471.8. Средний показатель в обрабатывающей промышленности достиг 54,7, а в предпринимательском секторе в целом – 21,0.

В 1997 г. соотношение расходов на ИиР и капиталовложений по 500-ам крупнейших корпораций обрабатывающей промышленности США было равным 54,2. В целом по обрабатывающей промышленности США соотношение расходов на ИиР и вложений в основной капитал не изменилось сколько-нибудь значительно по сравнению с показателем 1988 г. Произошли, однако, существенные изменения в распределении ресурсов между наукоёмкими отраслями.

В информационно-электронной  отрасли соответствующий показатель составил 85,5, в том числе в производстве компьютеров – около 97, электронных процессоров– 320, запоминающих устройств – 126, оборудования для сети Интернет – 287 и операционных систем (программ для компьютеров) – 319, а оборудования для проводной связи – 182 и беспроводной связи – 99.

Показатель общего (механического) машиностроения снизился до 60; электротехнического – составил 29; автомобильной промышленности – 35, что возможно связано с изменением отраслевой классификации, исключением электронных производств из комплексов названных отраслей. Между тем, основные усилия по совершенствованию машин и оборудования с конца 20-го века связаны с внедрением электронной информационно-коммуникационной техники.

Показатели авиакосмической  промышленности во многом зависят от финансирования ИиР со стороны федерального правительства. Соотношение предпринимательских расходов на ИиР и капиталовложений за 1997 г. в отрасли было равно 105%, а с учётом федеральных ассигнований на ИиР – 300. За счёт федеральных ассигнований соответствующий показатель по приборостроению за 1997 г. может быть повышен со 127 до 187. В химической индустрии (без фармацевтики) показатель был равен – 42, а по фармацевтической промышленности – достиг 194.

Спрос на наукоёмкие товары длительного пользования отличается высокой эластичностью спроса по ценам и доходам. Это обусловливает тесную связь конъюнктуры рынка машиностроительной продукции с развитием циклов общехозяйственной конъюнктуры. Высокая эластичность спроса и высокая эластичность предложения (эластичность предложения тем выше, чем ниже капиталоёмкость производства) означает большие изменения в динамике производства со сменой фаз общехозяйственных циклов. В то же время, это означает малую амплитуду колебания цен под влиянием смены фаз среднесрочного общехозяйственного цикла.