Особенности развития угольной промышленности России
Содержание
Введение…………………………………………………………
1. Обеспеченность
России различными видами угля…
2. Развитие угольной промышленности ………………………………………...8
2.1. История угольной отрасли России…………………………………….8-9
2.2. Современность угольной отрасли…………………………………..10-11
3. Особенности развития угольной
промышленности России………………………………………………………………
3.1 Потенциальные возможности добычи угля………………………....16-17
3.2 Благоприятные факторы, способствующие
развитию угольной отрасли……………………………………………………………
Заключение……………………………………………………
Список используемой
литературы……………………………………………...
Введение
Россия располагает значительными запасами энергетических ресурсов и мощным топливно-энергетическим комплексом, который является базой развития экономики, инструментом проведения внутренней и внешней политики. Роль страны на мировых энергетических рынках во многом определяет ее геополитическое влияние.
Энергетический сектор обеспечивает жизнедеятельность всех отраслей национального хозяйства и во многом определяет формирование основных финансово-экономических показателей страны. Природные топливно-энергетические ресурсы являются национальным достоянием России. Эффективное его использование создает необходимые предпосылки для вывода экономики страны на путь устойчивого развития, обеспечивающего рост благосостояния и повышение уровня жизни населения.
Экономический рост в России влечет за собой существенное увеличение спроса на энергетические ресурсы внутри страны, а необходимость наполнения бюджета средствами, требуемыми для решения социальных и экономических проблем, потребует дальнейшего повышения эффективности функционирования топливно-энергетического комплекса РФ.
Соответствовать требованиям нового времени может только качественно новый топливно-энергетический комплекс (ТЭК) – финансово устойчивый, экономически эффективный и динамично развивающийся, соответствующий экологическим стандартам, оснащенный передовыми технологиями и высококвалифицированными кадрами.
Угольная промышленность
– одна из ведущих отраслей ТЭК.
Уголь используют как технологическое
сырье в черной металлургии и
химической промышленности для производства
минеральных удобрений и
Как известно, уголь значительно уступает природному газу и нефти по затратным и экологическим показателям его использования. Однако, по оценкам Международного энергетического агентства, при существующих темпах потребления разведанные запасы нефти будут исчерпаны уже через 30 лет, а газа - в ближайшие 50, в то время как запасов угля при самом интенсивном использовании хватит на 200 лет. Перспективы развития мировой энергетики значительно зависят от ее ресурсной обеспеченности. В данном отношении угольная промышленность находится в гораздо лучшем положении, чем нефтяная и газовая промышленность, а, следовательно, в долгосрочной перспективе является более перспективной отраслью ТЭК.
1. Обеспеченность России различными видами угля
Российская
Федерация располагает
По типам углей в структуре разведанных запасов Российской Федерации преобладают бурые – 51,2 процента, на долю каменных углей приходится 45,4 процента, антрацитов – 3,4 процента. Запасы коксующихся углей составляют 40 млрд. т, из них запасы особо ценных марок углей – 20 млрд. т (в том числе промышленных категорий, вовлеченных в разработку – свыше 6 млрд. т), которые сосредоточены в основном на глубоких горизонтах (более 300 м) и требуют дополнительного геологического изучения и значительных капитальных затрат для освоения. Месторождения угля расположены группами, образуя бассейны.
Основные запасы коксующихся и других каменных углей всех марок – от длиннопламенных до антрацитов сосредоточены в одном из главных угольных бассейнов России – Кузнецком. Разведанный сырьевой потенциал Кузнецкого бассейна – 57,3 млрд. т, мощность пластов от 6-14 м, а в ряде мест достигает 20-25 м. Кузбасс находится на территории Кемеровской области. Угли Кузбасса характеризуется низкой зольностью, низким содержанием азота и серы и высокой калорийностью – до 8,6 тыс. ккал. По запасам, качеству и мощности пластов Кузбассу принадлежит одно из первых мест в мире.
Печорский бассейн находится на территории республики Коми за полярным кругом и является второй крупной угольной базой. Запасы – 210 млрд. тонн. Угли отличаются хорошим качеством, имеют теплотворную способность 4-7,6 тыс. ккал. Около трети углей хорошо коксуется.
Крупнейшей сырьевой базой для энергетики являются бурые угли Канско-Ачинского бассейна, запасы которого составляют 600 млрд. тонн. Расположен он в пределах Красноярского края и Кемеровской области. Мощность пластов – от 14 до 17 м. Пласты угля выходят на поверхность, что позволяет добывать уголь открытым способом. Канско-Ачинские угли имеют самую низкую себестоимость в России.
Подмосковный буроугольный бассейн расположен на территории Смоленской, Тульской, Калужской областей.
Восточное крыло Донбасса находится в Ростовской области. Основные потребители – европейская часть России.
На Урале, в Пермской области находится Кизеловский бассейн: в районе города Копейск – Челябинский буроугольный бассейн.
В Сибири добывают уголь в Минусинском, Черемховском, Улугхемском бассейне.
Перспективные бассейны: Тунгусский, Ленский, Таймырский – входят в десятку крупнейших по запасам угля месторождений мира.
На Дальнем Востоке расположен Южно-Якутский бассейн с высококачественными углями: Бурейский в Хабаровском крае, а также Сучанский и Ленский бассейны. Буроугольный бассейн Артем в Приморском крае. Богат углями Южно-сахалинский бассейн.
Из общих геологических запасов угля в стране 95% приходится на восточные районы, в том числе, более 60% - на Сибирь. Каменные угли составляют 2/3 общих запасов. Интересны пропорции между каменными и бурыми углями в территориальном отношении. В европейской части России 4/5 углей – каменные угли. На Урале, наоборот, бурых углей больше. А в Сибири бурых углей в 4 раза меньше, чем каменных.
Поставки каменного угля для энергетиков более выгодны, так как теплотворная способность этих углей намного выше, чем бурых – при сжигании 1 кг каменного угля получается 8 тыс. килокалорий, а при сжигании 1 кг бурого угля – лишь 5 тыс. Каменные угли выгодно перевозить на далекие расстояния, в отличие от бурых, которые традиционно потреблялись возле мест разработки.
В восточных районах страны добывается 3/4 угля в стране, в то время как основные его потребители находятся в европейской части. В этой связи необходимо иметь развитую транспортную инфраструктуру для поставок сибирской угольной продукции в западные регионы страны.
Несмотря на
большой объем разведанных
Основным направлением
совершенствования
Кроме того, в последнее время все большее развитие получает транспортная составляющая. Например для доставки и распределения угля в Северо-Западном округе построен новый угольный терминал в Усть-Луге, переваливающий за день … тонн угля.
Угольная промышленность располагает достаточным объемом геологических запасов угля, однако это не исключает необходимости определенных дополнительных геолого-разведочных работ.
2. Развитие угольной промышленности
2.1. История угольной отрасли России
Горное дело, как вид полезной деятельности по извлечению из земли полезных ископаемых, эволюционировало в своей длительной истории под влиянием человеческих потребностей: в древние века в целях самозащиты в борьбе с дикой и суровой природой; в более поздние века – в целях получения необходимых веществ и материалов. Ещё задолго до н.э. зародились технологические основы современного горного дела. Доступ к рудным телам осуществлялся с помощью сети подземных горных выработок и открытых карьеров; для отбойки и транспортирования горной массы широко применялись огневой способ, клиновые врубы, колесные механизмы; каменные орудия труда заменялись металлическими.
С зарождения основ производительной экономики в эпоху неолита берет начало процесс осознания практической пользы ископаемых ресурсов. Совершенствуется технология горных и строительных работ, появляются первые горные чертежи – схемы шахт. С медного, бронзового и железного веков горное дело получает развитие по всему миру, где мигрируют цивилизации. В античную эпоху горное дело становится прибыльным занятием в Древней Греции и Римской империи. В новую эру горное дело эволюционирует уже под влиянием развивающегося естествознания. С успехами химии было открыто много новых элементов и соединений, найдены новые выгодные применения полезных ископаемых. Первые геологи того времени изучают особенности залегания полезных ископаемых, облегчая эксплуатацию месторождений. Успехи физики и развитие машинной техники позволяют проникнуть в глубокие недра земли. Значительное развитие горное дело получает на юге Европы, особенно в Германии. Отсюда горный промысел продвигается к северу и востоку. Европейские хроники в 1095 году впервые документально зафиксировали факт использования каменного угля для обогрева жилищ во Франции. Начало добычи каменного угля в Германии относится к 1198 году. В этом же году императором Фридрихом I (Саксония) законодательно закрепляется «горная регалия», которой устанавливается верховная власть на недра. В соответствии с ней рудокопы начали платить налог за пользование недрами в императорскую казну. В 1300 году чешский король Вацлав II издал свод горных правил «Ius regale montarum». Принято считать, что это первый в истории закон, регламентирующий правовые основы горного предпринимательства. В 1537 году в Цвиккау (Саксония) основано первое товарищество для добычи каменного угля. В 1556 году в Базеле издан труд Георгия Агриколы «О горном деле и металлургии» (в 12 книгах) на латинском языке «De re metallica», который стал первой энциклопедией горного дела. Англичане Проктер и Питерсон в 1589 году первыми получили кокс из каменного угля, а Абрагам Дерби (Англия) в 1709 году впервые выплавил железо с помощью кокса, полученного из каменного угля, вместо применявшегося с незапамятных времен древесного угля. В 1740 году начались первые промышленные разработки каменного угля в США, а в 1761 году был выдан патент на механическое приспособление для подрубки угольного пласта (М. Мензис, Великобритания). Английский механик У. Мердок впервые в 1792 году опробовал идею получения искусственного газа из каменного угля, которым он начал освещать собственный дом и одно из предприятий в Бирмингеме. В 1815 году Гэмфри Дэви (Англия) изобрел безопасную рудничную лампу. В 1835 году в США выдан патент основной машины для открытого способа разработки — одноковшового парового экскаватора на рельсовом ходу, а в 1852 году в Англии патентуется дисковая врубовая машина для угольных шахт. Французский инженер М. Кувре в 1860 году изобретает многоковшовый экскаватор, а в 1864 году в Великобритании изготовлена первая цепная (буровая) врубовая машина. 1865 год – в Германии изобретен пневматический молоток, широкое распространение которого в той же Германии началось с 1906 года. 1867 год – замена пороха динамитом. Первая отбойка угля динамитом в шахте «Анна-Мария» (Германия). Там же в Германии в 1876 году изобретен гидравлический станок вращательного бурения. 1884 год – изобретен электрический бурильный станок (Германия), а в США создан первый в мире драглайн для открытых горных работ. В 1894 году в Германии появляется электрический шахтный подъём. В 1902-1906 гг. в угольных шахтах Англии появляются скребковые и ленточные конвейера, а в Германии – качающиеся конвейера для транспортировки добытого угля.
2.2. Современность угольной отрасли
Основу производственного потенциала российской угольной промышленности второго-третьего десятилетия XXI века составят высокопроизводительные комплексно-механизированные угледобывающие предприятия. В результате завершения реструктуризации производственного потенциала отрасли количество шахт должно сократиться до 90-100 предприятий, а разрезов – до 60-65. Их суммарная добыча составит 330-340 млн.т в год. Возрастет экологичность угольного производства, безопасность и привлекательность труда шахтеров.
Существенно должно повыситься качество
угольной продукции. Полностью будут прекращены
поставки потребителю необогащенных высокозольных
углей. Из угля будут получать новые виды
топлива: жидкие и газообразные углеводороды,
водоугольные суспензии, бездымные брикеты
и другие продукты переработки угля повышенного
спроса. Будут созданы экологически чистые
угольные технологии на всех стадиях производственного
цикла «добыча-переработка-транспорт-
В XXI веке до 80-85% энергетических и значительная часть коксующихся углей будет добываться наиболее эффективным открытым способом с применением технологических схем и оборудования нового технического уровня. На шахтах существенно повысится концентрация горных работ. Широкое применение получат высокопроизводительные технологические схемы, такие как «лава-шахта» и «лава-пласт». На Ерунаковском месторождении уже строятся шахты нового технического уровня с применением таких схем и новейших механизированных комплексов.
Широкое применение в XXI веке будут находить нетрадиционные экологически безопасные способы разработки угольных месторождений – скважинные и другие способы разработки без присутствия человека под землей. Скважинная технология будет достаточно эффективно применяться также при извлечении шахтного метана. Его ресурсы в угольных пластах сопоставимы с ресурсами природного газа.
Приоритетным направлением угольной промышленности в XXI веке должно стать повышение качества и других потребительских свойств угольной продукции с помощью новых технологий обогащения угля и его глубокой переработки. Перспективны технологии комплексной переработки для получения бытовых термобрикетов из канско-ачинских бурых углей и каменноугольных шламов и отсевов.
Будет реализовано в промышленности и такое новое направление комплексного использования энергетического потенциала угля как энерготехнологические комплексы. Они будут производить не только электроэнергию, но и другую товарную продукцию: экологически чистое бытовое топливо (брикеты), моторные топлива, продукты органического синтеза и т.п.
В более отдаленной
перспективе получат также
Углеотходы будут сжигаться на мини-ТЭЦ с технологией сжигания антрацитовых штыбов в циркулирующем кипящем слое, расположенных непосредственно на площадках шахт, разрезов и обогатительных фабрик. Они позволят снизить выбросы сернистого ангидрида, оксидов азота, ароматических углеводородов и бензопиренов.
Совокупность принципиально новых решений по всему технологическому циклу «добыча-использование» угля позволит обеспечить высокую конкурентоспособность и экологическую безопасность российской угольной промышленности уже в ближайшем будущем.
3. Проблемы развития угольной промышленности России
Последние годы характеризуются возрастающей ролью угля как в мире, так и в России. Достаточно сказать, что по мнению экспертов Всемирного Института Угля в последующие 25 лет уголь будет являться движущей силой мировой экономики. При этом спрос на уголь возрастет, как минимум, на 50%.
Во многих странах мира уголь представляет собой основной вид сырья для производства электроэнергии. Так, например, в США - стране с наиболее либеральной рыночной экономикой, доля выработки электроэнергии на угле составляет 52%, в Германии - стране с социально ориентированной рыночной экономикой - 54%, в Китае - стране с переходной экономикой - 72%.
Новый долгосрочный прогноз развития энергетики США, опубликованный в декабре 2005 г., определяет дальнейшее увеличение доли производимой электроэнергии из угля до 57-60% к 2030 году.
По мнению европейских экспертов, мировой рынок электроэнергетики находится на пороге перехода с газа на уголь, как наиболее предпочтительного для электростанций вида топлива.
Принятая Правительством РФ в 2003 г. «Энергетическая стратегия России на период до 2020 года» определяет по оптимистическому сценарию потребность России в угольной продукции к 2020 г. в объеме 420-430 млн. т, что требует рассмотрения перспективных возможностей развития угольной отрасли России и изыскания путей решения целого ряда стоящих перед ней проблем. Это, прежде всего, касается потенциальных возможностей добычи угля в таких объемах, возможности вложения в отечественную угольную промышленность значительных инвестиций, а также наличия целого ряда факторов, способствующих развитию угольной отрасли.
Потенциальные возможности добычи угля
Характеристику потенциальных возможностей добычи угля дает анализ двух факторов: наличие сырьевой базы и возможности развития мощностей, необходимых для добычи угля в объеме, удовлетворяющем потребности страны.
Угольная промышленность России среди других отраслей топливно-энергетического комплекса имеет наиболее обеспеченную сырьевую базу. В пределах Российской Федерации находится 22 угольных бассейна и 114 месторождений, которые распределены по ее территории весьма неравномерно.
Общие прогнозные запасы составляют около 4 триллионов тонн, т.е. 10% от мировых, а общие балансовые запасы угля в России оцениваются в 200 млрд. т. Сырьевой базой угольной промышленности принято считать разведанные запасы категорий А+В+С1 действующих, строящихся угледобывающих предприятий и детально разведанных резервных участков для строительства новых угледобывающих предприятий. В соответствии с этими нормами в сырьевой базе угольной промышленности учитываются запасы угля в количестве 106 млрд. тонн.
Основной объем (до 80%) балансовых запасов приходится на районы Западной и Восточной Сибири (рис. 1).
В настоящее время промышленные запасы энергетических углей оцениваются в 14.6 млрд. т, а углей для коксования в 3.7 млрд. т. Подготовленный резерв для нового строительства представлен 58 участками для шахт и 65 участками для разрезов суммарной проектной мощностью около 1 млрд. т. В перспективе, наряду с действующими полями, будут вовлечены в разработку новые, наиболее рентабельные месторождения, такие как Ерунаков- ское в Кузнецком бассейне, Эльгинское в Якутии, Садкинское в Восточном Донбассе и целый ряд перспективных резервных участков-горных отводов в восточных районах страны.
Таким образом, существующая сырьевая база может обеспечить работу угольной промышленности с годовой добычей порядка 500 млн. т на протяжении многих десятков лет.
Что касается мощностей, то в настоящее время в угольной промышленности России действует 241 угледобывающее предприятие, включающее 104 шахты и 137 разрезов с годовой мощностью 315 млн. т угля, в том числе 230 млн. т энергетических углей и 85 млн. т коксующихся углей.
По расчетам, проведенным в Институте энергетических исследований РАН, для добычи угля в прогнозируемых объемах необходимо создать мощности к 2010 г. в размере 330-340 млн. т, в т. ч. 240-245 млн. т энергетических углей и 90-95 млн. т коксующихся углей, а к 2020 году - 430-440 млн. т, в т. ч. 320-245 млн. т энергетических углей и 110-115 млн. т коксующихся углей (табл. 1).
Таким образом, прирост производственных мощностей по сравнению с 2005 г. по добыче энергетических углей в период до 2010 г. должен быть на уровне 10-15 млн. т, а к 2020 г. - 90-105 млн. тонн.
Как показывает анализ, ввод мощностей на действующих шахтах и разрезах может дать прирост добычи энергетических углей до 5-6 млн. т к 2010 г. и до 20 млн. т к 2020 г. Такой прирост мощности может быть достигнут в основном на угольных предприятиях Канско-Ачинского бассейна, а также на отдельных перспективных разрезах: Мугунском и Харанорском Читинской области, Ерковецком на Дальнем Востоке, Лучегорском и Павловском в Приморском крае. Кроме того, прогнозируется рост мощностей в европейской части России - Донецком и Печорском бассейнах как важных факторов энергообеспечения топливодефи- цитных западных регионов страны.
Увеличение мощностей на действующих
шахтах и разрезах будет происходить
в основном за счет использования
высокопроизводительного
Остальной прирост мощности в объеме 5-9 млн. т к 2010 г. и 70-85 млн. т к 2020 г. произойдет за счет строительства новых шахт и разрезов в основном в Кузнецком бассейне и на перспективных месторождениях Восточной Сибири, Дальнего Востока и Южно-Якутском бассейне. Только в Кузбассе до 2020 г. намечается ввести в эксплуатацию 10 новых шахт и 16 разрезов суммарной мощностью 25-30 млн. т.
Производственные мощности по коксующимся углям намечается увеличить на 5-10 млн. т к 2010 г. и на 25-30 млн. т к 2020 г. При этом за счет ввода мощностей на действующих предприятиях прирост добычи может возрасти на 2-3 млн. т к 2010 г. и до 5 млн. т к 2020 г. Остальной прирост может дать освоение новых месторождений в Республиках Коми, Тыве и Якутии. Особенно перспективным является разработка Сейдинского каменноугольного месторождения в Республике Коми; Элегест- ского месторождения угля в Тыве, запасы которого оцениваются в 1 млрд. тонн высококачественных коксующихся углей; Эльгинского месторождения каменного угля в Якутии.
Вышеизложенное показывает, что потенциальные возможности создания необходимых мощностей для добычи угля в объемах, необходимых народному хозяйству страны, имеются.
Однако ввод мощностей в приведенных объемах потребует значительных инвестиций в основной капитал, которые должны составить за период 2006-2020 гг. 16-17 млрд. долл. США. При этом в течение 2006-2010 гг. среднегодовой размер инвестиций должен составить 0.7-0.8 млрд. долл. США, в 2011-2015 гг. - 1.1-1.2 млрд. долл. США и в 2016-2020 гг. - 1.4-1.5 млрд. долл. США (рис. 2).
Возможности вложения в отечественную угольную промышленность таких значительных финансовых средств вызывают у некоторых специалистов сомнения, учитывая, что за последние 5 лет среднегодовые инвестиции в основной капитал в отрасли составили около 390 млн. долл. США. Поэтому не следует ожидать значительного роста добычи угля в перспективе. Так, например, эксперт из Великобритании Стивен Флук оценивает наиболее ожидаемый объем добычи угля в России к 2020 г. в размере не более 375 млн. т.
Однако, при оценке инвестиционных
возможностей угольной промышленности
следует учитывать
3.1 Потенциальные возможности добычи угля
Характеристику потенциальных возможностей добычи угля дает анализ двух факторов: наличие сырьевой базы и возможности развития мощностей, необходимых для добычи угля в объеме, удовлетворяющем потребности страны.
Угольная промышленность России среди других отраслей топливно-энергетического комплекса имеет наиболее обеспеченную сырьевую базу. В пределах Российской Федерации находится 22 угольных бассейна и 114 месторождений, которые распределены по ее территории весьма неравномерно.
Общие прогнозные запасы составляют около 4 триллионов тонн, т.е. 10% от мировых, а общие балансовые запасы угля в России оцениваются в 200 млрд. т. Сырьевой базой угольной промышленности принято считать разведанные запасы категорий А+В+С1 действующих, строящихся угледобывающих предприятий и детально разведанных резервных участков для строительства новых угледобывающих предприятий. В соответствии с этими нормами в сырьевой базе угольной промышленности учитываются запасы угля в количестве 106 млрд. тонн.
Основной объем (до 80%) балансовых запасов приходится на районы Западной и Восточной Сибири.
В настоящее время промышленные запасы энергетических углей оцениваются в 14,6 млрд. т, а углей для коксования в 3,7 млрд. т. Подготовленный резерв для нового строительства представлен 58 участками для шахт и 65 участками для разрезов суммарной проектной мощностью около 1 млрд. т. В перспективе, наряду с действующими полями, будут вовлечены в разработку новые, наиболее рентабельные месторождения, такие как Ерунаковское в Кузнецком бассейне, Эльгинское в Якутии, Садкинское в Восточном Донбассе и целый ряд перспективных резервных участков-горных и восточных районах страны.
Таким образом, существующая сырьевая база может обеспечить работу угольной промышленности с годовой добычей порядка 500 млн. т на протяжении многих десятков лет.
Что касается мощностей, то в настоящее время в угольной промышленности России действует 241 угледобывающее предприятие, включающее 104 шахты и 137 разрезов с годовой мощностью 315 млн. т угля, в том числе 230 млн. т энергетических углей и 85 млн. т коксующихся углей.
По расчетам,
проведенным в Институте
3.2 Благоприятные
факторы, способствующие
В первую очередь к ним следует отнести внешние экономические условия, т.к. динамика развития мирового энергетического комплекса свидетельствует, что период падения спроса на уголь и, соответственно, снижения его добычи, сменился заметным ростом того и другого, причем как по типам угля, так и по основным странам-производителям.
Развитые зарубежные страны в результате достигнутых успехов в области технологий экологически чистого сжигания угля и снижения себестоимости вырабатываемой на угольных электростанциях электроэнергии, активно используют уголь как основное топливо. Для многих развивающихся стран с их быстрым ростом населения энергия угля имеет решающее значение для развития промышленности и удовлетворения потребности в бытовом топливе.
Из этого следует, что постоянное повышение роли угля в мировой энергетике - стабильная тенденция, снижающая зависимость и уязвимость экономики от происходящего в последние годы постоянного и весьма значительного роста цен на нефть.
Высокий уровень цен на нефть и газ и ожидаемый переход к ускоренным темпам экономического роста в большинстве стран мира и, особенно в странах Азиатского региона, приведет к использованию альтернативных источников энергии, причем углю, благодаря его огромным запасам и повсеместной распространенности будет принадлежать растущая роль в диверсификации производства электроэнергии.
Значительно расширяется спрос на мировых рынках на коксующийся уголь, что связано с увеличением объемов производства сталелитейных компаний Азиатского региона (особенно интенсивно развивающейся металлургической промышленности Индии и Китая).
Поэтому, по нашему мнению, внешние условия развития мировой экономики положительно будут воздействовать на рост добычи российского угля через рост его экспорта.
Это приведет к притоку инвестиций иностранных инвесторов, которые заинтересованы в надежности экспортных поставок угля.
Кроме того, инвестиционная привлекательность угольной отрасли России для иностранных инвесторов связана с наблюдающимся в последние два года ростом цен на уголь на мировых рынках. Так, например, если в сентябре 2003 г. тонна энергетических углей CIF стоила 47.5 долл. США, то в декабре 2004 г. - уже 79, а сегодня доходит до 90-100 долл. США (табл. 2).
Поэтому, уже
в настоящее время

- Особенности развития управленческого учета в России и за рубежом
- Особенности развития устной и письменной речи у глухих школьников
- Особенности развития учебной мотивации младших школьников
- Особенности развития физических качеств у студентов факультета физической культуры
- Особенности развития физической подготовленности учащихся старшего школьного возраста средствами легкой атлетики
- Особенности развития финансовой системы Республики Беларусь в период 2000 – 2011 гг
- Особенности развития фондовой биржи ММВБ в Российской Федерации
- Особенности развития туризма в России
- Особенности развития туризма в России
- Особенности развития туризма в России
- Особенности развития туризма в России
- Особенности развития туризма в современной России
- Особенности развития туризма на Камчатке
- Особенности развития туризма на Урале