Завещание. Понятие и виды

Содержание

Введение 2

1. Понятие и признаки завещания 3

2. Формы завещаний 8

3. Основные положения содержания завещания 15

4. Завещательный отказ и завещательное возложение 17

5. Отмена и изменение завещания 18

6. Признание завещания недействительным…………………………………..20

Заключение  ……………………………………………………………………..24

Список использованных источников …………………………………………25

Введение

Существуют  два вида наследования: наследование по закону и наследование по завещанию. В данной курсовой работе рассматриваются особенности наследования по завещанию по действующему российскому законодательству.

Актуальность  изучения института наследования по завещанию обусловлена тем, что  наследственное правопреемство непосредственно  связано с институтом частной  собственности, который возродился в Российской Федерации с переходом к рыночной экономике. В настоящее время порядок наследования регулируется разделом V "Наследственное право" третьей части Гражданского Кодекса Российской Федерации, вступившей в законную силу 1 марта 2002 года. В отличие от ранее действовавшего законодательства в новом законе основания призвания к наследованию, поменялись местами, а именно на первом месте идет наследование по завещанию, а на втором – наследование по закону. Это подчеркивает важность института завещания в действующем российском праве.

Важно заметить, что порядок наследования по завещанию  урегулирован более детально, чем  по закону. Такие изменения в структуре  самого закона связаны с переходом  к рыночным отношениям, укреплением  частной собственности и снятием ограничений по ее распоряжению самим владельцем. Также существенные изменения коснулись порядка и формы совершения завещаний, в том числе правового режима завещанных вкладов, размер и режим обязательной доли в наследстве и т.п.

Объектом исследования в курсовой работе являются наследственные отношения, а предметом институт завещания в российском праве.

Целью курсовой работы является комплексный анализ норм, регулирующих наследование по завещанию.

Для реализации указанной цели необходимо решить круг задач, а именно: 1. Изучить понятия и признаки завещания; 2. Рассмотреть формы завещания; 3. Выявить особенности содержания завещания; 4. Исследовать случаи изменения и отмены завещания; 5. Проанализировать особенности признания завещания недействительным.

Теоретической основой исследования, проведенного в рамках курсовой работы, являются учебная литература и материалы  специализированных источников периодической  печати.

1. Понятие  и признаки завещания

По мнениям  некоторых юристов наследование по завещанию не получило достаточно широкого распространения в нашей стране. Л.Грудцына считает, что "это обстоятельство обусловлено целым рядом причин, среди которых можно выделить правовую безграмотность, нежелание думать о завтрашнем дне, а также причины психологического порядка. Так, некоторые люди считают, что составление завещания приблизить их смерть. Следует отметить, что подобное явление, хотя и в меньшей степени, присутствует и в тех странах, которые мы обычно называем развитыми"¹.

К.Б.Ярошенко говорит, что "регулируя наследственные отношения, закон в первую очередь предоставляет гражданам право по своему усмотрению распорядиться принадлежащим им имуществом на случай смерти. При этом такое распоряжение может быть выражено только одним способом – путем совершения завещания².

Как отмечает А.А.Соловьев, "удостоверение завещаний занимает в перечне нотариальных действий особое место, так как оно исполняется  только после смерти завещателя, что  делает невозможным внесение исправлений  в неправильно оформленный документ. Разумеется, завещание должно быть составлено согласно действительной воли завещателя и удостоверено в строгом соответствии с законом"³.

Из вышеизложенного  можно сделать вывод, что наследование по завещанию является одним из значимых институтов гражданского права, так как регулирует правоотношения на момент после смерти наследодателя.

В юридической  литературе, посвященной вопросам наследственного  права, сформулированы многочисленные определения завещания. Приведем некоторые  из них.

"Завещанием признается распоряжение гражданина на случай смерти о своем имуществе, сделанное в установленной законом форме".

Завещание –  это "личное распоряжение гражданина на случай его смерти о переходе его передаваемых по наследству имущественных  и личных неимущественных прав к назначенным им наследникам, сделанное в пределах, допускаемых законом, и облеченное в установленную законом форму".

Завещание –  это "односторонне распорядительная, лично формальная сделка, совершенная  на случай смерти в целях установления наследственного правопреемства".

"Завещание  есть юридический акт, не имеющий  юридического значения при жизни  составителя и заключающий в  себе одностороннее распоряжение  физического лица, сделанное в  установленной законом форме,  о том, что должно быть исполнено после его смерти и, главным образом, в отношении предоставления его имущества в пользу известных лиц".

"Завещание  можно определить как акт физического  лица (гражданина, иностранца, лица  без гражданства) по распоряжению  принадлежащими ему материальными и нематериальными благами на случай смерти".

Данные  определения относятся к разному времени (периодам действия гражданских кодексов 1922 г., 1964 г. и 2002 г.), но фактически они одинаково отражают основную суть завещания и отличаются только набором его признаков, выделенных авторами. Единственное различие касается предмета завещательного распоряжения, в них по-разному решен вопрос о возможности включения в завещание распоряжений по поводу личных неимущественных прав (благ).

Итак, завещание  – это личное распоряжение гражданина принадлежащим ему имуществом на случай смерти. Назначение завещания состоит в том, чтобы определить порядок перехода всего наследственного имущества или его части к определенным лицам, а также к государству или отдельным юридическим лицам и иным организациям. В этом и заключается отличие наследования по завещанию от наследования по закону: назначение наследников и порядок распределения имущества между ними зависят исключительно от воли завещателя.

Гражданский кодекс в части 3 впервые дал легальное определение завещания. Так, в соответствии с пунктом  5 статьи 1118 Гражданского кодекса завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства⁴.

Назовем основные признаки завещания.

а) Завещание  является единственным, исключительным способом распоряжения имуществом на случай смерти, то есть распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания. Поскольку завещание по своей сути наиболее близко к дарению, законодатель специально указал, что "договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя, ничтожен"⁵.

б) Завещание  как действие по распоряжению имуществом, направленное на возникновение у  названных в завещании лиц прав и обязанностей в связи со смертью завещателя, является сделкой в соответствии со статьей 153 ГК РФ.

Сделка эта  носит односторонний характер, поскольку  для ее совершения необходимо и достаточно выражения воли только одной стороны  – завещателя⁶. Для действительности завещания совершенно безразлично, какова воля и тех, в пользу которых совершено завещание, и тех, которые в завещании не упомянуты.

В законе специально подчеркнуто и то, что в завещании  могут содержаться распоряжения только одного лица. Совершение завещания двумя и более гражданами в соответствии с пунктом 4 статьи 1118 ГК РФ не допускается⁷. Имеются в виду как совместные завещания в пользу третьих лиц (супруги совершают одно завещание в пользу своих детей), так и взаимные завещания в пользу друг друга. Такие завещания, превращаясь в завещательный договор, неминуемо утрачивают черты односторонней сделки, а следовательно, становятся ничтожными.

Завещание является особой сделкой. В отличие от других сделок, завещание при жизни завещателя юридически безразлично и ни в коей мере не связывает завещателя в праве распоряжаться завещанным имуществом (п. 5 ст. 1118 ГК РФ). Именно эта особенность завещания объясняет включение в закон нормы, предусматривающей, что оспаривание завещания при жизни завещателя не допускается.

Завещание порождает  права и обязанности только в  совокупности с другим юридическим  фактом – смертью завещателя (открытием  наследства).

С этой точки  зрения завещание можно охарактеризовать как сделку с отлагательным сроком действия, при этом такой срок не определен, он связан с наступлением конкретного события – смертью завещателя.

в) Завещание  не только односторонняя, но и личная сделка. Это означает, что только сам гражданин может составить  завещание, притом личная встреча с  нотариусом или другим лицом, которому предоставлено право удостоверить завещание, обязательна (исключение составляет лишь совершение завещания в чрезвычайных обстоятельствах). Совершать завещание через представителя запрещено.

г) Завещание  – это строго формальная сделка. В качестве акта, посредством которого вовне выражается воля завещателя, оно должно отвечать определенным требованиям, касающимся формы и порядка его совершения. Для завещания эти требования установлены законом и носят императивный характер.

Все это предопределяет необходимость установления тех строго формальных требований, которые предъявляются к субъектному составу, порядку совершения завещания, его форме и содержанию.

Подчеркивая, что  завещание является односторонней  сделкой, О.В.Кутузов на основе анализа главы 62 Гражданского Кодекса РФ дает следующие основные юридические признаки завещания:

- завещание  является односторонней сделкой;

- право завещать  возникает с момента достижения  гражданином 18-летнего возраста  либо с 16 лет, но при этом  необходимо вступить в брак или быть в установленном законом порядке эмансипированным;

- основное правовое  действие завещания наступает  с момента смерти завещателя  или со дня вступления в  законную силу решения суда  об объявлении его умершим;

- завещание  характеризуется свойством отменимости;

- завещание  является распоряжением о судьбе  прав и обязанностей наследодателя,  которые могут переходить по  наследству, и о правах и обязанностях, которые могут возникнуть на  основании завещания;

- закон допускает только письменную форму завещания с указанием места и времени его совершения, собственноручно подписанного завещателем и нотариально удостоверенного, за исключением случая совершения завещания "в чрезвычайных обстоятельствах";

- при составлении  завещания воля наследодателя должна формироваться свободно, т.е. должно быть соответствие внутренней воли наследодателя и его волеизъявления.

Исходя из перечисленных  признаков, завещание можно охарактеризовать как одностороннюю сделку физического  лица, не имеющую правовой силы при жизни составителя и заключающую в себе распоряжение, сделанное в установленной законом форме о переходе прав и обязанностей после смерти наследодателя к назначенным им лицам"⁸.

2. Формы  завещаний

Для того, чтобы  воля завещателя относительно судьбы завещанного имущества могла достичь своей цели, необходимо, чтобы выражена она была в определенной, установленной законом форме. На этом основании правила о форме завещания, установленные Гражданским кодексом РФ, представляют большой интерес, тем более что требования, предъявляемые к форме завещания частью третьей ГК РФ по сравнению с ГК РСФСР 1964 г. содержат много нового. Так, в частности, наряду с нотариально удостоверенными завещаниями и завещаниями, приравненными к ним, в новом Кодексе была предусмотрена упрощенная форма составления завещания при чрезвычайных обстоятельствах. В числе нотариально удостоверенных завещаний выделены закрытые завещания.

Рассмотрим  нормы третьей части Гражданского Кодекса РФ о форме завещания более подробно.

ГК РФ сохранил требование, согласно которому основной формой завещательного распоряжения является завещание, составленное в письменной форме и удостоверенное нотариусом⁹ или иным должностным лицом, которое прямо названо в законе. Стоит отметить, однако, что, по мнению правоведа Суханова Е.А., сохранение в законодательстве требований об обязательной нотариальной форме завещания является «максимально жестким» и «весьма удивительным», по крайней мере таким, каких не знают «многие развитые правопорядки»¹⁰.

На основании  ст. 57 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденных Законом Российской Федерации от 11 февраля 1993г., нотариус удостоверяет завещания дееспособных граждан, составленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и республик в составе Российской Федерации и лично представленные ими нотариусу; удостоверение завещаний через представителей не допускается. Завещание должно быть составлено письменно с указанием места и времени его составления, собственноручно подписано завещателем и нотариально удостоверено.

Таким образом, завещание должно быть собственноручно  подписано завещателем, лично им представлено нотариусу и нотариально  удостоверено.

Право совершать  нотариальные действия, в частности  удостоверять завещания, Основы законодательства РФ о нотариате предоставляют также должностным лицам консульских учреждений и должностным лицам органов исполнительной власти. В первом случае речь идет об удостоверении завещаний от имени Российской Федерации на территории иностранных государств, а во втором – при отсутствии в данном населенном пункте нотариуса.

В Гражданском  кодексе РФ среди лиц, которые  обладают правом удостоверять завещания, вместо должностных лиц органов  исполнительной власти названы должностные  лица органов местного самоуправления в случаях, если в соответствии с законом они наделены правом совершения нотариальных действий. С 15 января 2008 года органы местного самоуправления поселения, в случае отсутствия в поселении нотариуса, наделены правом на совершение отдельных видов нотариальных действий, с 30 декабря 2008 в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 281-ФЗ данными полномочиями, в случае отсутствия нотариуса в расположенном на межселенной территории населенном пункте, наделены и главы местных администраций муниципальных районов и специально уполномоченные должностные лица местного самоуправления муниципальных районов.

В ряде случаев  в силу определенных обстоятельств  закон предоставляет право удостоверять завещания другим должностным лицам. Удостоверенные таким образом завещания приравниваются к нотариально удостоверенным.

В настоящее  время в статье 1127 ГК РФ приведен исчерпывающий перечень случаев, когда завещатель, находясь в особых обстоятельствах, не может обратиться к нотариусу, а также исчерпывающий перечень должностных лиц, которые вправе при таких условиях удостоверить завещание:

- завещания  граждан, которые находятся на  излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных  учреждениях или проживают в  домах для престарелых и инвалидов, могут удостоверяться главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других стационарных лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов;

- завещания  граждан, находящихся во время  плавания на судах, плавающих  под Государственным флагом Российской  Федерации, могут удостоверяться  капитанами этих судов;

- завещания  граждан, находящихся в разведочных,  арктических или других подобных экспедициях, могут удостоверяться начальниками этих экспедиций;

- завещания  военнослужащих, а в пунктах дислокации  воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в  этих частях гражданских лиц,  членов их семей и членов  семей военнослужащих могут удостоверяться командирами воинских частей;

- завещания граждан, находящихся  в местах лишения свободы, могут  удостоверяться начальниками мест  лишения свободы.

И все же специально предусмотрено, что, если в любом из названных  случаев завещатель выскажет желание пригласить нотариуса, должностное лицо при наличии разумной возможности сделать это обязано принять меры для удовлетворения данной просьбы.

Должностные лица, удостоверившие завещание, как только это становится возможным, обязаны направить такое  завещание нотариусу по месту жительства завещателя. Если место жительства неизвестно, завещание направляется нотариусу через органы юстиции. Необходимо обратить внимание, что в названных случаях речь идет лишь об удостоверении завещания не нотариусом, а другим указанным в законе лицом. Что же касается порядка совершения, то при оформлении таких завещаний должен соблюдаться общий порядок, установленный для нотариального удостоверения завещаний. Наряду с этим к оформлению таких завещаний предъявляется и дополнительное требование: как было отмечено, такое завещание подписывается завещателем в присутствии не только лица, удостоверяющего завещание, но и одного свидетеля, который также подписывает завещание.

Действующим законодательством  дополнительно предусмотрены новые формы, в которых могут совершаться завещания. Речь идет о закрытом завещании, завещании в чрезвычайных обстоятельствах, а также о завещательных распоряжениях правами на денежные средства в банках, которые из специальных распоряжений перешли в состав общих завещательных распоряжений. Порядок совершения завещания в каждой из этих форм в силу закона имеет определенные особенности. Выбор формы завещания всегда предоставляется самому завещателю.

Закрытое завещание составляется в случае, когда гражданин не хочет, чтобы содержание завещания становилось известным не только другим лицам, но и нотариусу.

Порядок совершения завещания  в закрытой форме четко прописан в статье 1126 Гражданского Кодекса РФ.

Закрытое завещание передается нотариусу лично завещателем в заклеенном конверте обязательно в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. После этого нотариус в присутствии тех же свидетелей запечатывает конверт с завещанием в другой конверт, на котором делает надпись, содержащую сведения о завещателе (лице, передавшем конверт), месте и дате принятия закрытого завещания, а также о свидетелях (указываются фамилия, имя, отчество и место жительства каждого из них). Все сведения записываются в соответствии с документами, удостоверяющими личность завещателя и свидетелей.

Наибольший интерес представляет упрощенная форма завещаний, рассчитанная на чрезвычайные ситуации.

Гражданин, который находится  в положении, явно угрожающем его  жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишенный возможности удостоверить завещание в нотариальном или приравненном к нотариальному порядке, все же может распорядиться своим имуществом на случай смерти, составив завещание в простой письменной форме. Такое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем в присутствии двух свидетелей, которые также подписывают завещание.

Итак, можно выделить следующие  условия упрощенной формы завещания.

Во-первых, гражданин должен оказаться в положении, явно угрожающем его жизни, которое относится  к чрезвычайным обстоятельствам.

Во-вторых, гражданин должен оказаться в таких чрезвычайных обстоятельствах, при которых он лишен возможности совершить  завещание по правилам ст.1124-1128 ГК, т.е. при нормальном ходе событий.

В-третьих, завещатель должен собственноручно написать и подписать документ, из содержания которого следует, что он представляет собой завещание, в присутствии двух свидетелей, которые также своими подписями скрепляют этот документ.

Вместе с тем законодатель, допуская упрощенный порядок составления завещания, учел обстановку, в которой совершаются такие завещания, а также иные обстоятельства, которые могут повлиять на формирование и изложение воли завещателя, и установил дополнительные условия, при которых такое завещание приобретает юридическую силу как публичный акт.

Во-первых, если после отпадения  чрезвычайных обстоятельств завещатель остался в живых, завещание сохраняет  силу лишь в течение одного месяца с момента отпадения чрезвычайных обстоятельств. Предполагается, что  в течение этого срока при желании он может выразить свою волю по распоряжению имуществом в любой иной предусмотренной законом публичной форме. Установленный месячный срок является пресекательным, он не может быть восстановлен судом ни при каких обстоятельствах. По истечении месяца завещание утрачивает силу и в случае, если завещатель не совершил новое завещание в иной форме, и в случае, если он его совершил, но не воспроизвел в нем полностью содержание завещания в чрезвычайных обстоятельствах.

Во-вторых, такое  завещание может послужить основанием для наследования лишь после того, как суд, куда должны обратиться заинтересованные лица, подтвердит факт его совершения в чрезвычайных обстоятельствах, угрожавших смертью завещателю. Только после подтверждения этого факта судом нотариус вправе открыть наследственное производство на основании этого завещания. Заинтересованные лица должны обратиться в суд в пределах общих сроков, установленных для принятия наследства. В случае пропуска срока по уважительным причинам они могут ходатайствовать о его восстановлении.

И наконец, в-третьих, завещание в чрезвычайных обстоятельствах  не отменяет и не изменяет ранее  составленное в любой иной форме  завещание. Таким завещанием может  быть изменено или отменено лишь завещание, составленное ранее также в чрезвычайных обстоятельствах.

Отдельного  внимания заслуживают и завещательные  распоряжения правами на денежные средства в банках. Такое распоряжение может содержаться как в общем завещании, совершенном в любой предусмотренной законом форме, так и в специальном завещательном распоряжении, оформленном в том филиале банка, в котором находится счет завещателя.

Завещательное распоряжение, совершаемое в банке, должно быть выражено в письменной форме с указанием даты его  составления, собственноручно подписано завещателем и удостоверено служащим банка, который имеет право привести к исполнению распоряжение вкладчика (клиента) в отношении денежных средств, находящихся на его счете.

В законе подробно регламентирован режим завещанных вкладов, а также порядок их выдачи наследникам. Специально подчеркнуто, что вклады, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях в соответствии с общими правилами, регулирующими наследственное правопреемство, и что денежные средства, находящиеся на таких вкладах, выдаются наследникам на основании свидетельства о праве на наследство и в соответствии с ним. Следовательно, как это само собой разумеется, такие денежные средства учитываются при выделении обязательной доли в наследстве и при удовлетворении требований кредиторов наследодателя.

3. Основные положения содержания завещания

Реализуя принцип  свободы завещания, закон предоставляет  гражданину право назначить наследником  любое лицо. Это могут быть члены семьи наследодателя, лица, связанные с ним родственными узами (как входящие, так и не входящие в состав наследников по закону), а также любые посторонние граждане. Имущество может быть завещано не только гражданам, но и юридическим лицам, в том числе и иностранным (коммерческим организациям, некоммерческим учреждениям, религиозным и общественным организациям и т.п.), публичным образованиям (Российской Федерации, субъектам РФ, муниципальным образованиям, иностранным государствам и международным организациям).

Завещатель  может не только назначить, но и подназначить наследника, т.е. указать в завещании  другого наследника на случай, если назначенный им наследник или  наследник по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с наследодателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, не будет иметь права наследования как недостойный.

Завещатель  вправе сделать распоряжение по поводу судьбы любого имущества, как того, которое принадлежит ему на день составления завещания, так и того, которое он приобретет в будущем. Поэтому он не обязан представлять доказательства принадлежности ему имущества, о котором идет речь в завещании. При этом при жизни завещателя завещанное имущество еще не становится наследственным имуществом, и завещатель ни в коей мере не ограничен в праве распоряжаться им. Состав имущества определяется на день смерти наследодателя.

В завещании  может быть определена судьба всего  имущества, его части, отдельных предметов и конкретных прав. Завещательные распоряжения могут содержаться как в одном, так и в двух или нескольких завещаниях.

Завещатель  вправе определить или изменить доли наследников в наследственном имуществе.

Если к наследованию по закону или по завещанию призываются несколько наследников, у них возникает общая долевая собственность, т.е. каждый из наследников имеет определенную долю в праве. В наследственном праве действует принцип равенства долей, и только завещатель может отступить от этого принципа. При этом при наследовании по закону доли наследников считаются равными, если наследодатель своим завещательным распоряжением не изменил соотношение долей. При наследовании по завещанию доли считаются равными, если в завещании не указаны доли наследников либо если в завещании не указаны конкретные вещи или права, которые предназначаются определенным наследникам.

В практике имеют  место случаи, когда при завещании  неделимой вещи нескольким наследникам  указывается не доля в праве собственности, а конкретные части этой вещи в натуре (например, по комнате в квартире, по этажу на даче и т.п.).

Известно, что  неделимой считается вещь, раздел которой в натуре невозможен без  изменения ее назначения¹¹ (ст. 133 ГК РФ). Поэтому при исполнении такого завещания возникали определенные трудности. В настоящее время законом специально урегулирована именно данная ситуация. При завещании частей неделимой вещи в натуре она должна считаться завещанной в долях, а размер доли определяется соответственно стоимости указанных в завещании частей. Но при этом не игнорируется и воля завещателя. Она учитывается при определении порядка пользования неделимой вещью. При согласии наследников порядок пользования указывается и в свидетельстве о праве на наследство, и в реестре при регистрации прав на недвижимость. В случае спора доли наследников в праве на неделимую вещь и порядок пользования ею определяются судом.

4. Завещательный отказ и завещательное возложение