Анализ конкурентных преимуществ в российской экономике
Содержание
Введение………………………………………………….……
1.Методические
основы управления
2.Классификация
конкурентных преимуществ
2.1.Общая
классификация……………………..…………………
2.2 Персонал……………………………………………………..
2.3 Товары
и услуги…………………………………………..…………
2.4 Организация…………………………………………………
2.5 Регион…………………………………………………………….
2.6 Страна………………………………………………………………
3.Конкурентные
преимущества и недостатки
3.1.Конкурентная
стратегия страны……………………………………
3.2.Эффективность
конкурентных рынков. Анализ конкурентоспособности
российской экономики…………………………
Заключение...……………………………………………
Список
литературы………………………………………………….
Введение
Конкуренция
- одна из самых главных черт рыночного
хозяйства. Именно конкуренция обеспечивает
творческую свободу личности, создает
условия для самореализации в
сфере экономики путем
В условиях
усиливающегося процесса глобализации
и интернационализации проблемы
международной конкуренции
Конкурентные преимущества – многоплановая экономическая категория, которую можно рассматривать на нескольких уровнях. Это конкурентные преимущества товаров, товаропроизводителей, отраслей, страны. Между всеми этими уровнями существует тесная взаимосвязь: конкурентные преимущества страны складываются из конкурентных преимуществ регионов, отраслей, производств и т.д. .
В данной работе одной из главных задач служит анализ сложившейся теории конкурентных преимуществ, с целью адаптации её в условия переходной экономики России, в сущности разработки новой теории, а соответственно и возникновения нового понимания терминов: конкуренции, конкурентные преимущества, конкурентоспособность.
Также в
задачи работы входит оценка конкурентных
преимуществ и недостатков
1. Методические основы
Конкурентные преимущества системы – какая–либо эксклюзивная ценность, которой обладает система и которая дает ей превосходство перед конкурентами.
Ценность – это нечто особенное, то, чем система владеет (содержит в себе), стремится сохранить или иметь в будущем .
Наиболее
цитируемым автором из зарубежной и
отечественной литературе по теории
управления конкурентными преимуществами
и конкурентоспособностью страны и
отраслей является Майкл Портер. Однако
его теория разработана на основе
анализа многих стран, отраслей и
фирм, работающих в условиях сформировавшихся
рыночных отношений, характеризующихся
стабильностью и высоким
Таблица 1
Анализ основных приложений М.Портера по управлению конкурентными преимуществами конкурентоспособностью страны, отросли, компании
Основные теоретические |
Почему эти положения нельзя полностью применить в условиях российской переходной экономики |
1.
Стадия конкурентоспособности - стадия факторов производства; - стадия инвестиций; - стадия нововведений; - стадия богатства. Страна из первой стадии переходит во вторую, из второй в третью и т.д. Из четвертой стадии идет обратный откат в третью |
Перечисленные стадии, по сути, отражают
совершенно разные явления и никак
не могут стоять в одном ряду.
Например, богатство – цель общества
(выход системы), инновация – инструмент
(процесс в системе), а инвестиции
и факторы производства – средства
(вход системы). Переход страны из четвертой
стадии в третью является исключением,
результатом временного кризиса. Стадии
развития станы характеризуются
номером технологического уклада (точнее,
структурой укладов). Например, США
характеризуется |
2. Конкуренция может быть неценовой (повышение качества товара) и ценовой (снижение цен) |
Такой подход не охватывает многих аспектов
конкуренции и |
3. Типичными причинами новаций, дающими конкурентные преимущества, являются: - новые технологии; - новые запросы покупателя; - появление нового сегмента; - изменение стоимости компонентов производства; - изменение правительственного регулирования |
На проблему нужно смотреть шире, комплексно. Для условий переходной экономики характерны еще следующие виды инноваций, дающих конкурентные преимущества изготовителю: создание нового товара на основе изобретений; совершенствование выпускаемого товара на основе ноу-хау; совершенствование действующих технологий на основе ноу-хау; совершенствование организации производства на основе ноу-хау; совершенствование организации труда; совершенствование систем управления предприятием, персоналом, качеством и т.д.; улучшение качества входа системы (сырья, материалов, комплектующих изделий и т.п.); совершенствование взаимодействия с внешней средой системы, развитие функций стратегического и тактического сервиса товара у потребителя и др. |
4. Цепочка ценностей фирмы |
Во-первых, это не цепочка ценностей фирмы, а ее специфические функции. Ценности – это нечто особенное, то, чем система владеет (содержит в себе), стремится сохранить или иметь в будущем. Во-вторых, в составе основной деятельности есть функция «обеспечения поставок», в состав вспомогательной деятельности она тоже включена, но под другой формулировкой – «снабжение». В-третьих, предприятие имеет: 1) организационную структуру,
куда входят все службы, выполняющие
управленческую деятельность 2) производственную структуру,
состоящую из подразделений |
5. Конкуренцию в отрасли - способность покупателя торговаться; - способность поставщиков торговаться; - угроза появления товарозаменителей; - угроза появления новых конкурентов; - соперничество между конкурентами. |
Во-первых, перечисленные силы по формулировке неконкретные, их невозможно, измерять (а значит, и управлять ими). Во-вторых, они не охватывают весь аспект факторов конкуренции в отрасли. Конкуренцию в отрасли определяют следующие факторы: 1) конкурентоспособность страны; 2) конкурентоспособность отросли; 3) конкурентоспособность смежных отраслей; 4) конкурентоспособность донного рынка; 5) конкурентоспособность
изготовителя и его 6) конкурентоспособность поставщиков; 7) конкурентоспособность товаров на рынке; 8) конкурентоспособность товаров – заменителей; 9) форма рынка, количество
изготовителей (продавцов) и 10) размер (объем) рынка; 11) среднеотраслевая норма прибыли; 12) стадия жизненного цикла рынка; 13) доступ на рынок (высота барьеров); 14) качество правового обеспечения; 15) сила конкуренции на
рынках продавцов и 16) политика ценообразования; 17) качество сервиса; 18) качество подготовки специалистов в отрасли; 19) качество управления (менеджмента); 20) качество государственного
регулирования рыночных |
6. Детерминантами конкурентного |
Перечисленные детерминанты (нам предлагается назвать их факторами достижения конкурентоспособности) не охватывают многих аспектов обеспечения конкурентных преимуществ и неконкретны. Предлагаются следующие факторы конкурентоспособности страны: 1) качество государственного
регулирования управления 2) отработанность и 3) качество образования и расходы на него из бюджета; 4) инновационная активность в стране; 5) стабильность политической системы; 6) обеспеченность собственными ресурсами; 7) средняя заработная плата работников образования и науки; 8) природно-климатические условия; 9) качество инфраструктуры; 10) богатство страны; 11) уровень риска 12) уровень коррупции; 13) криминогенность обстановки в стране и др. |
Задачи специалиста по стратегическому маркетингу и его команды в области управления конкурентными преимуществами и конкурентоспособностью объектов сводятся к следующим (1;192-193):
1) анализ,
отбор и обоснование
2) развитие
слабых сторон объекта и
3) формирование
цели функционирования и
4) фокусирование
факторов
5) направление
сфокусированных факторов
В настоящее
время многие ученые и специалисты
считают, что конкурентоспособность
– это результат нашей работы
в области качества объектов, она
может быть оценена только на реальном
рынке. Эта ошибочная теория или
точка зрения, отталкивающаяся, как
и во всех разделах экономики (финансовый
менеджмент, маркетинг, экономика предприятия,
производственный менеджмент и др.),
от факта, реального мира, а не от
прогноза, виртуального мира, от тактического,
а не стратегического маркетинга.
Многие забывают, что профилактика
в десятки и даже сотни раз
эффективнее лечения. Нужно до того
сконцентрировать и правильно направить
факторы конкурентоспособности, а
не разводить руками после реального
обнаружения
2. Классификация конкурентных
2.1.Общая классификация
Будем осуществлять классификацию по следующим признакам (1; 200):
1) по отношению к системе;
2) по
сферам возникновения
3) по
содержанию фактора
4) по
времени реализации
5) по месту реализации преимущества;
6) по
виду получаемого конечного
Классификация конкурентных преимуществ по перечисленным выше признакам с последующим их кадрированием необходима для автоматизации процесса учета и анализа конкурентоспособности объектов. В настоящее время в России имеется Общероссийский классификатор продукции и услуг, в соответствии с которым может быть закодирован каждый вид товаров и услуг. Дополнительно к этому коду можно добавить код конкурентного преимущества объекта из 12 знаков (6 признаков с дальнейшей детализацией) (табл. 2).
Таблица 2
Классификация конкурентных преимуществ (1.201-205)
Признак классификации |
Виды преимуществ |
Примеры преимуществ |
1. Отношение к системе (организации, стране и т.п.) |
1.1 Внешние (по отношению к
1.2 Внутренние (в системе) |
Благоприятный климат страны. Качественная инфраструктура региона, в которой расположена организация. Стабильная политическая система страны. Современная информационная сеть страны. Принятые обществом ценности организации. Модульная автоматизированная технология. Квалифицированные кадры организации. |
2. Сфера возникновения преимуществ |
2.1 Природно-климатические
2.2 Социально-политические
2.3 Технологически
2.4 Культурные
2.5 Экономические |
Страна, богатая природными ресурсами. Экономически выгонное географическое положение страны. Умеренно-континентальный климат. Устоявшиеся рыночные отношения в стране. Стабильность политической ситуации в стране. Отлаженная законодательная система в стране. Низкий уровень общей преступности в стране. |
Высокий удельный вес прогрессивного оборудования в организации, отрасли, стране. Высокий уровень автоматизации производства и управления. Низкий уровень износа основных производственных фондов. Высокий уровень новых информационных технологий на основе электронизации. Высокий удельный вес патентов страны в мировом сообществе. Мобильность технологий. Ценности страны, организации, ориентированны на духовное развитие личности. Высокая организационная культура. Наличие в стране культурных ценностей мирового масштаба. Устойчивая налоговая система. Устойчивая система Применение в организациях отлаженной системы менеджмента. Достаточное финансирование НИОКР и образования. Наличие стратегии обеспечения экономической безопасности страны. Высокая квалификация кадров. | ||
3. Содержание фактора преимущества |
3.1 Качество товара (услуги)
3.2 Цена товара
3.3 Затраты у потребителя товара
3.4 Качество сервиса товара |
Известная в мире торговая марка. Высокая надежность объекта. Современный дизайн, комфортность. Оптимальная производительность (скорость, мощность и т.д.) Экологичность. Низкие издержки производства
за счет использования эффекта Высокий уровень унификации. Безотходная технология. Высокая конкуренция у поставщиков. Наличие товаров-заменителей для потребителей товара. Высокий уровень конкуренции
у изготовителей данного Меньший по сравнению с конкурентами удельный расход ресурсов на эксплуатацию товара. Высокая ремонтоспособность товара. Автоматизированная система учета отказов и затрат у потребителя. Высокий уровень конкуренции
у изготовителей данного Надежный имидж изготовителя. Обоснованные гарантии в сопроводительной документации. Наличие станции гарантийного обслуживания товара. Качественная инфраструктура рынка. Качественная упаковка товара. |
4. Метод, средство получения преимущества |
4.1. По наследству (объективно) 4.2. Обучение
4.3. Внедрение новшеств (инновация)
4.4. Перемещение |
Природные ресурсы страны. Известная торговая марка товара. Квалифицированные специалисты по отдельным направлениям и отраслям науки и практики. Изобретатели. Создание товаров на основе патентов. Внедрение патентованное новой технологии. Внедрение ноу-хау в область менеджменте. Освоение нового рынка. Внедрение новых технологий в область рекламирования товара. Переезд индивидуума в район (город) с развитой инфраструктурой. Перемещение организации в район с хорошим климатом и дешевыми ресурсами. |
5. Место реализации преимущества |
5.1. Рабочее место
5.2. Организация
5.3. Регион
5.4. Отрасль
5.5. Страна
5.6. Мировое сообщество |
Система «канбан» (точно в срок). Научная организация труда. Автоматизированное рабочее место конструктора. Система менеджмента, ориентированная на достижение конкурентоспособности. Высокая конкуренция на «входе» организации. Система автоматизированного проектирования (САПР) Качественная производственная инфраструктура региона. Экологичность региона. Устойчивость кредитно- Высокая конкуренция в отрасли. Вертикальная и горизонтальная интеграция в отрасли. Наличие отраслевого центра научно-технической информации. Наличие отраслевого патентного фонда. Действие государственной
программы повышения Наличие стратегических (на 15-20 лет) программ развития отдельных сфер страны в целом. Высокий уровень унификации и стандартизации разных сфер деятельности. Защита прав человека. Интеграция и кооперирование. Взаимопомощь стран. Защита планеты Земля. |
6. Время (продолжительность) реализации преимущества |
6.1. Стратегические факторы преимущества
6.2. Технические факторы преимущества |
Применение опережающей базы сравнения при планировании обновления товара на пятилетний период. Повышение квалификации кадров. Развитие НИОКР. Современная система рекламы. Эффективная система мотивации труда. Соблюдение графика ремонта оборудования. Заимствование у конкурентов ноу-хау в области менеджмента. |
7. Вид получаемого эффекта от реализации преимущества |
7.1. Научно-технический
7.2. Экологический
7.3. Социальный
7.4. Экономический |
Получение патента. Увлечение веса прогрессивных технологических процессов 5-го уклада. Освоение новых информационных технологий. Освоение ресурсосберегающих технологий. Уменьшение выбросов в атмосферу, почву, воду вредных компонентов. Улучшение экологичности выпускаемых товаров. Автоматизация мониторинга ОПС. Прирост добавленной стоимости (прибыли) на одного работника по сравнению с конкурентами. Повышение безопасности труда. Улучшение условий труда и отдыха. Увеличение продолжительности жизни работников (жителей). Повышение уровня образования работников. Прирост объема продаж. Прирост удельной прибыли. Сокращение срока окупаемости инвестиций. |
Управление конкурентными преимуществами осуществляется по тем же общим функциям управления (менеджмента), что и управление другими объектами. К общим функциям управления относятся следующие: стратегический маркетинг, планирование, организация процессов, учет и контроль, мотивация, регулирование.
На стадии стратегического маркетинга изучаются потребности, ценности, рынки, потенциальные товары и разрабатываются нормативы, обеспечивающие удержание имеющегося конкурентного преимущества либо формирования нового преимущества.
Функция планировании включает разработку конкретных программ и стратегических планов удовлетворения потребностей потребителей (выпуска товаров), с использованием конкурентных преимуществ, обоснованных на стадии стратегического маркетинга (менеджмента).
2.2. Персонал
В работе персонал будет подразделяться на три категории: рабочий, специалист, менеджер.
Проявление конкурентных преимуществ определяется внешними или внутренними условиями. Специалист, работающий в конкурентоспособной среде, будет и сам стремиться быть конкурентоспособным. Однако в какой мере он будет конкурентоспособным в соответствующей среде, определяется ценностями самого специалиста. Как правило, внешние условия являются решающими в достижении конкурентоспособности. В соответствии с такими законами организации, специалист с наименьшей конкурентоспособностью будет подтягиваться (стремится) к специалистам с наивысшей конкурентоспособностью.
Внутренние, или индивидуальные, конкурентные преимущества персонала по своей природе можно условно подразделять на наследственные и приобретенные.
К наследственным конкурентным преимуществам персонала относим:
способности (одаренность, талант, гениальность, способность к данному виду деятельности);
темперамент;
физические данные.
К приобретенным конкурентным преимуществам персонала относятся:
деловые качества (образование, специальные знания, навыки, умения);
интеллигентность и культура;
целенаправленность мотивации деятельности (умение формулировать личные цели и цели коллектива);
характер (отношение к труду, к другим, к себе, к вещам);
эмоциональность;
общительность, коммуникабельность;
организованность;
возраст и т.п.
2.3 Товары и услуги
Конкурентоспособность товара определяется четырьмя статическими интегральными показателями первого уровня (на нулевом уровне конкурентоспособности): качеством товара; его ценой; затратами на эксплуатацию товара за его жизненный цикл; качество сервиса потребителей товара, а также динамическими факторами.
Значения
перечисленных четырех
2.4 Организация
Факторы конкурентного преимущества организации подразделяют на внешние, проявление которых в малой степени зависит от организации, и внутренние, почти целиком определяемые руководством организации. В данной работе приведены типовые конкурентные преимущества, характерные для гипотетической организации. Конкретная российская организация может иметь только несколько из перечисленных конкурентных преимуществ.
Внутренние
конкурентные преимущества организации
достигаются и реализуются
Значение каждого преимущества можно рассчитать количественно. Однако интегрировать все преимущества в единый показатель вряд ли возможно. В принципе, чем больше организация имеет конкурентных преимуществ перед настоящими или потенциальными конкурентами, тем выше ее конкурентоспособность, живучесть, эффективность, перспективность. Для этого необходимо повышать научный уровень управления, завоевывать новые конкурентные преимущества и смелее смотреть в будущее (1;212).
2.5 Регион
К разновидностям региональных образований относятся республика, край, область, город.
Конкурентные преимущества региона определяются следующими группами факторов (1;218):
1) конкурентоспособность страны, в которую входит регион:
2) природно-климатическими,
географическими,
3) предпринимательской и инновационной активностью в регионе;
4) уровень
соответствия параметров
5) уровень
международной интеграции и
На основе перечисленных групп факторов каждый регион (или третья страна) может сформулировать свои конкурентные преимущества и рекламировать их в средствах массовой информации для привлечения инвестиций.
2.6 Страна
Конкурентными преимуществами страны могут быть(1;2180-219):
1) значительный расход из бюджета на НИОКР;
2) значительное вложение в развитие человека;
3) стабильность политической правовой системы страны;
4) доля ВВП на душу населения;
5) высокая продолжительность жизни;
6) высокая
эффективность использования
7) оптимальный экспорт;
8) низкая инфляция;
9) наличие
природных ресурсов и
10) значительная доля конкурентоспособных фирм;
11) конкурентоспособность трудовых ресурсов;
12) гибкость финансовой системы;
13) динамичность внутреннего рынка;
14) отсутствие
сверхнормативных
15) высокая
образованность населения
16) сильная конкуренция во всех сферах деятельности на основе знаний;
17) открытость страны, высокий уровень международной интеграции и кооперирования;
18) высокое
качество инфраструктуры
19) низкие налоговые и таможенные ставки;
20) высокая культура бизнеса в стране.
3.Конкурентные
преимущества и недостатки
3.1.Конкурентная стратегия страны
Необходимо понять, как страна создаёт и удерживает конкурентное преимущество. На современном этапе возможности стран не ограничены.
Для понимания
природы конкуренции основной единицей
является отрасль (неважно, перерабатывающая
или из сферы услуг), либо отрасли,
т.е. группа конкурентов, производящих
товары или услуги и непосредственно
соперничающих между собой. Стратегически
значимая отрасль включает в
себя продукты со сходными
источниками конкурентного
Разрабатывая конкретную стратегию, страны стремятся найти и воплотить способ выгодно и долговременно конкурировать в своей отрасли. Универсальной конкурентной стратегии не существует; только стратегия, согласованная с условиями конкретной отрасли промышленности, навыками и капиталом, которыми обладает страна, может принести успех.
Конкретная стратегия должна основываться на всестороннем понимании структуры отрасли и процесса её изменения. В любой отрасли экономики – неважно, действует она только на внутреннем рынке или на внешнем тоже– как было замечено ранее - конкуренцию в отрасли определяют следующие факторы:
1) конкурентоспособность страны;
2) конкурентоспособность отросли;
3) конкурентоспособность смежных отраслей;
4) конкурентоспособность донного рынка;
5) конкурентоспособность
изготовителя и его
6) конкурентоспособность поставщиков;
7) конкурентоспособность товаров на рынке;
8) конкурентоспособность товаров – заменителей;
9) форма
рынка, количество
10) размер (объем) рынка;
11) среднеотраслевая норма прибыли;
12) стадия жизненного цикла рынка;
13) доступ на рынок (высота барьеров);
14) качество правового обеспечения;
15) сила
конкуренции на рынках
16) политика ценообразования;
17) качество сервиса;
18) качество
подготовки специалистов в
19) качество управления (менеджмента).
3.2.Эффективность конкурентных рынков. Анализ конкурентоспособности российской экономики
В журнале «Коммерсантъ-Деньги» опубликована статья «Монополистическое отечество в опасности», главным тезисом которой является то, что самым мощным тормозом развития экономики России является недостаток конкуренции. Причем государство само создает условия, которые сдерживают ее и способствуют монополизму (4;31).
Экономика
нынешней России, приобретя некоторые
черты рыночной, сохранила и черты
старой системы. В итоге круг тех,
кто может успешно вести
Поэтому не случайно, что все более распространенным становится мнение, что деньги можно зарабатывать, только имея «особые отношения» с властью (например, муниципальной), которая рассматривает любой бизнес на своей территории как свою вотчину и, ограждая «свои» фирмы от конкуренции, получает экономическую ренту .
Одним из факторов низкой конкурентоспособности России на мировом рынке является коррупция в высших эшелонах власти и несознательность большинства наших граждан. В “карманах и кошельках” высоких чиновников незаконным образом накоплены большие средства, и эти средства “работают” лично на них, в то время как должны быть включены в оборотный капитал какого либо промышленного предприятия и работать на государство.
Необходимо
также обозначить еще одну большую
проблему — ограничения, наложенные
на конкуренцию на рынке рабочей
силы. В первую очередь это ограничения,
сдерживающие ее мобильность. На сегодняшний
день в России рабочая сила прикована
к индустриальным городам системой
регистрации и связанной с
ней системой социальных благ. Семья
безработного, живущая в экономически
неблагоприятном районе, имеет пособие
по безработице и экономические
субсидии, все члены семьи лечатся
бесплатно, а дети получают бесплатное
среднее образование и
К тому же в Москве, являющейся экономическим центром и крупнейшим работодателем, фирма не имеет права без разрешения властей принять на работу гражданина РФ, не имеющего регистрации в Москве (получение которой зависит от воли ряда других людей).
Вот ещё
одно мнение опубликованное уже в
журнале «Экономист» доктором экономических
наук, профессором В. Кондрашовым:
«...приходится констатировать, что, следуя
к рынку, реформаторские силы в нашей
стране в решении проблем
Также нужно отметить, что макроэкономическая структура в России не соответствует требованиям эффективного развития экономики. Резко сократился экспорт наукоемкой продукции и услуг, близок к «нулевой» отметке уровень производства конкурентоспособных услуг и нематериальных продуктов.
Решение
указанной проблемы в России возможно
на основе разработки и реализации
национальной доктрины, ядром которой
должна стать стратегия рационального
использования имеющихся
Последствия
перечисленных тенденций
Анализ
конкурентоспособности
Россия
располагает наибольшими
К сожалению, по показателю валового национального продукта на душу населения Россия отстает от США в 5 раз, Японии - в 4 раза, Германии и ряда других западноевропейских стран - в 3,5 раза и т.д. Кроме того, сегодня 40% мирового рынка высоких технологий концентрируется в США, в России - менее 0,5% (8;3).
В условиях укрепления рыночного механизма становится актуальным установление сбалансированности уровня национальной и региональной конкурентоспособности. А это, в свою очередь, возможно на основе исследования закономерностей формирования и развития процесса конкурентоспособности всех уровней, структур, внешних и внутренних связей региональной экономики, анализа и оценки экономического потенциала. Понятие «конкурентоспособность регионов» является наиболее общей категорией, объединяющей конкурентоспособность товаров, товаропроизводителей, отраслей экономики, характеризующей положение региона на внутреннем рынке и обеспечивающей предпосылки для укрепления позиций страны на мировом рынке. По данным конъюнктурных исследований, в настоящее время только 8 регионов России обладают ярко выраженными конкурентными преимуществами на внешнем рынке. Это Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан, Свердловская, Самарская, Челябинская и Ростовская области. Еще у 5-ти эти преимущества сравнительные, у 14-ти - ограниченные, а у оставшихся 62-х регионов они по существу отсутствуют вовсе (9;65).
Выбирая варианты стратегического развития страны и интеграции в мировое хозяйство, необходимо принимать во внимание уровень конкурентоспособности России, учитывать все плюсы и минусы нашей экономики. Если говорить о плюсах, то их не так уж мало.
Конкурентные преимущества российской экономики:
дешевая рабочая сила в сочетании с достаточно высоким уровнем ее квалификации;
низкая капиталоемкость сектора НИОКР при относительно развитой инфраструктуре;
значительные
масштабы накопленных основных производственных
фондов и фондов универсального обрабатывающего
оборудования в промышленности, позволяющие
снизить капиталоемкость
наличие уникальных передовых технологий в ряде секторов промышленности, опирающихся на достижения российской фундаментальной и прикладной науки, традицию российской научно-технической мысли, воплощенных в изделиях, по многим параметрам не уступающих мировым аналогам.

- Анализ конкурентных преимуществ фирмы Apple
- Анализ конкурентных свойств ЗАО "Пермский пружинно-рессорный завод"
- Анализ конкурентных стратегий
- Анализ конкурентов
- Анализ конкурентов
- Анализ конкурентов
- Анализ конкурентов
- Анализ конкурентной стратегии Нокиа
- Анализ конкурентноспособности
- Анализ конкурентноспособности
- Анализ конкурентноспособности предприятия
- Анализ конкурентности товара
- Анализ конкурентных позиций фирмы ЗАО «МОБИКОМ-УРАЛ» на региональном рынке услуг сотовой связи
- Анализ конкурентных преимуществ бренда "Baltica"