Анализ рынка ресторанной индустрии в Украине и городе Одессе
Министерство образования, науки, молодежи и спорта
Одесская национальная академия пищевых технологий
Кафедра маркетинга менеджмента и логистики
Исследовательская работа на тему:
«Анализ рынка ресторанной индустрии в Украине и городе Одессе»
Добровольская Катерина
Голодонюк Ольга Михайловна
г. Одесса 2017
Содержание
1. Состояние и перспективы рынка ресторанного хозяйства в Украине и городе Одессе
1) Маркетинговые исследования рынка ресторанных услуг в Украине:
а) SPA и Wellness индустрия, как одно из стратегических направлений развития ресторанно-гостиничного бизнеса;
б) Концепция функционального питания и возможности его внедрения в ресторанной индустрии.
2) Маркетинговые исследования рынка заведений ресторанного хозяйства в г. Одесса:
а) Обзор рынка по Одессе
б) Необходимость проведения анкетирования респондентов и обоснование репрезентативности выборки:
с) Анкета
д) Обработка собранной информации
е) Построение диаграмм
ж) Выводы и рекомендации по результатам исследования.
2. Описание бизнес идеи
создания культурно-
3. Определение емкости
рынка ресторанного хозяйства
на основе разработки равно
факторной функциональной
Состояние и перспективы развития рынка ресторанной индустрии в Украине
Сегодня немало стран мира признают,что туризм занимает важное место в структуре хозяйства государства.Именно сфера туризма входит в тройку наиболее экспортных отраслей. Кроме того,эта отрасль одна из самых важных и самых перспективных работодателей в мире.
В современных условиях индустрия
питания является одной из наиболее развивающихся
отраслей экономики, благодаря росту уровня
жизни населения, вследствие чего происходит
увеличение числа отечественных ресторанов.
Например, на 3 города - миллионера в Украине
с общим числом жителей в 5,5 млн. человек
приходится около 20 000 предприятий общественного
питания коммерческого типа (данная статистика
не включает предприятия социального
питания).
С точки зрения основных показателей рынок развивается достаточно ровно, расходы украинцев на питание «вне дома» стабильно растут (по данным исследований «РБК-Украина», за последние шесть месяцев затраты украинцев на этот вид досуга составляют от 5 до 18% от всех потребительских расходов). Таким образом, после окончания экономического кризиса, в крупных городах Украины может быть реализован потенциал увеличения рынка до 300-500%.
Дальнейшее развитие отрасли общественного питания в Украине находится в прямой зависимости от общих экономических показателей и платежеспособности потребителей услуг. Следует отметить, что доходы населения увеличиваются, посещение кафе, баров и ресторанов все больше входит в культуру у украинцев, улучшается качество обслуживания и все более разнообразными становятся предложения. Таким образом, рынок ресторанных услуг находится на новом этапе своего развития, когда посещение ресторанов и кафе перестает быть чем-то экзотическим, постепенно входя в обыденность многих людей.
Традиционно рынок общественного питания принято делить на три ценовых сегмента:
· fast-food (рестораны быстрого обслуживания или питания, что в переводе с английского означает «быстрая еда»), – коммерческая структура, развивающаяся на основе франчайзинга и специализирующаяся на приготовлении стандартных блюд из полуфабрикатов, предназначенных для немедленной продажи через прилавок или автораздачи;
· fast casual (рестораны среднего ценового уровня), демократичные заведения casual dining, рестораны формата free-flow «свободный пол»;
· fine dining, (рестораны «высокой кухни», дорогие гастрономические рестораны, рестораны авторской кухни).
Предприятия сегмента fast-food, преимущественно
развиваются по схеме
Основным конкурентом
McDonald’s в УКраине, в сегменте fast-food,
является сеть ресторанов «KFC»
Хотелось бы отметить еще одного представителя реализовавшего концепцию франчайзинга в Украине – это компания Baskin Robbins основным продуктом которого является мороженое. Данная компания имеет представительства в 54 странах, открыв около 4400 кафе и ведущая бизнес по системе франчайзинга. В Украине первое кафе Baskin Robbins начило осуществлять свою деятельность в 2012 г. Сегодня в Украине и странах СНГ функционирует порядка 90 кафе-мороженых, работающих под этой маркой.
В свою очередь эксперты
№ |
Вид кухни |
Рейтинг популярности % |
1 |
Европейская |
6,6 |
2 |
Итальянская |
11,5 |
3 |
Украинская |
9,9 |
4 |
Авторская |
6,3 |
5 |
Средиземноморская |
5,6 |
6 |
Японская |
4,5 |
7 |
Французская |
4,2 |
8 |
Китайская |
4 |
9 |
Рыбная |
5,4 |
10 |
Мясная |
3,4 |
По информации "Ресторанного консалтинга", в Киеве — лидере ресторанного рынка — в конце 2013 года работало 1692 ресторана, а в конце 2015-го — 1492. Всего за 2014-2015 годы с рынка ушло 204 ресторана и кафе: за первый год — 119, за второй — 85.
Но уже в прошлом году темпы сокращения рынка уменьшились — "чистый минус" составил на 40 заведений меньше, чем в 2014-м. А открытий, напротив, оказалось больше: если в 2014 году их было 40, то в 2015-м — уже 68.
Если в Киеве количество "умерших" ресторанов превысило количество открывшихся чуть ли не вдвое, то в двух других городах из тройки лидеров рынка — Одессе и Львове — динамика "рождения" была положительной. Так, в Одессе, к примеру, за прошлый год открылось около 50 ресторанов, а закрылось около 40.
А вот в Харькове, Днепропетровске и других городах ситуация схожа с киевской: количество закрывшихся ресторанов там больше, чем открывшихся, но, конечно, не в таком количестве, как в столице.
Что придало жизнестойкость львовским и одесским рестораторам? Ответ очевиден — приток туристов. За прошлое лето Одесса и область приняли более пяти миллионов отдыхающих. Львову же,в свою очередь, удалось сохранить статус "ценового заповедника".
Не рухнуть рынку помог фактор миграции в связи с событиями на востоке Украины и в Крыму: мигрировали финансы и сам бизнес. Но в то же время миграция повлекла за собой много негатива для состоявшихся игроков рынка: Во спасение капитала новые игроки платили необоснованно высокие суммы за аренду или покупку помещений, что, естественно, сильно ударило по стабильности рынка. В результате закрылось много старых заведений, на их месте появлялись новые, никому не известные проекты.
Заполненность ресторанного рынка на конец 2015 год:
• В Киеве — не более 70%
• Во Львове — не более 50%.
• В Одессе — не более 50% .
• В туристических местах Карпат — не более 20%.
Ввиду девальвации гривни прибыль рестораторов упала вдвое — возросли затраты на продукты и напитки. Хотя выручка в гривне при этом выросла, ведь цены на блюда повысились из-за инфляции почти на 40%.
По оценкам "Ресторанного консалтинга", киевский ресторанный рынок за 2014 год вырос в гривне на 9,3% — до 3,5 млрд грн, в 2015-м на 20% — до 4,2 млрд грн. Объем украинского рынка, который ориентировочно в 4,5 раза больше киевского, в прошлом году составил около 20 млрд грн.
Интересно, что последствия нынешнего кризиса отличаются от кризиса 2008-2009 годов. Тогда в первую очередь пострадали рестораны средней ценовой категории, поскольку их клиенты — представители среднего класса — имели валютные кредиты и скачок курса доллара надолго выбил их из привычной колеи. При этом элитные и дешевые рестораны почти не потеряли клиентов.
А сейчас пострадали как раз заведения нижней ценовой категории и элитные рестораны. Последние потеряли до половины клиентов — много богатых людей с семьями просто уехали из страны. Так, из-за сильного уменьшения потока посетителей в столице закрылся "Эгоист", закрыла некоторые дорогие рестораны сеть "Козырная Карта".
По той же причине пришлось закрывать заведения нижнего ценового сегмента. Их клиенты — люди с небольшим доходом — вообще перестали выделять деньги на питание вне дома.
А вот рестораны средней ценовой категории пострадали меньше. Посетители этих заведений — представители среднего класса — валютными кредитами на этот раз не были обременены, и у них сохранились доходы, позволяющие посещение ресторана.
Происходит смена приоритетов при выборе ресторана. Если в 2014 году главным фактором выбора все же была цена, а уже потом качество и сервис, то в 2015-м ситуация изменилась. Представители среднего класса хотят получить вкусную еду, хороший сервис, чистоту в залах. Те, кто наблюдает за поведением потребителей в кризис, констатируют, что люди становятся более требовательными. А рестораторы отмечают, что с началом кризиса посетители стали чаще возвращать плохие блюда и оставлять негативные отзывы в соцсетях.
Одна из тенденций прошлого года — экспансия рестораторов из других городов, в том числе из Крыма и восточного региона, которые пытаются завоевать столичный рынок.
В 2015 году в столице открылось много баров и кофеен.И немудрено, ибо ниша была не заполнена, а инвестиции нужны относительно небольшие.
Говоря о победном шествии кофеен третьей волны — с кофе свежей обжарки, ресторатор отмечает, что они заполнили нишу, которую активно теряют "Кофе Тайм", "Кофе Хауз" и "Шоколадница". Последние выживают исключительно за счет удачного расположения заведений, приобретенных давно, и жесткого сетевого администрирования.
Доля на рынке ресторанов различных ценовых категорий в 2015 году
Кризис является своего рода стимулом, потому что в кризис нет лишних денег, а это повышает уровень креативности и концептуальности в ресторанном бизнесе. Развиваются необычные форматы, возникают блюда и напитки, которые не появились бы в другое время. 2016 год самый удачный для ресторанного бизнеса с 2012 года. А вот 2014 год был исключительно кризисным, что связано с падением гривны и другими событиями, и шоковым состоянием, которое в результате этого возникло.
В 2016 году продолжились тенденции 2015 года, они же проявятся и в 2017. Открываются заведения в среднем и нижнем сегменте, что соответствует ценовым ожиданиям ресторанной аудитории. Для Киева нижний сегмент - это заведения со средним чеком до 100 грн, почти всегда с самообслуживанием. Среднеценовые – 100-300/400грн., которые делятся на три подгруппы «средний», «средний -» и «средний +». С большим отрывом идет элитный сегмент со средним чеком на человека 800-1200 грн.
Что же касается форматов. Первое, сейчас процветает общемировая тенденция к здоровому образу жизни и питания. В ресторанном бизнесе это также проявляется очень активно. Например, в развитии фаст-фудов, пропагандирующих здоровую еду. Примерами могут быть сетевые заведения «Fresh Line», «Salateira», «Salatnik», которые готовят еду, которая считается полезной. Но дело не только в продуктах: более здоровыми кажутся блюда, которые приготовлены на ваших глазах. Так сказать, с пылу с жару, из-под ножа. Поэтому сейчас актуальна тенденция открытых кухонь. Если человек видит, что блюдо приготовлено при нем, на подсознательном уровне оно кажется более свежим. Но здесь ключевым является именно психологический момент, ведь готовить могут и из не совсем качественных продуктов. До 2014 года, открытые кухни не были распространенным явлением, а сейчас практически все стараются вынести хоть какой-то процесс «на обозрение» гостям. Раньше это были суши, сейчас в зале готовятся мясо, пицца, вок, сэндвичи, бургеры. Поэтому в 2017 году тенденция здорового питания точно продолжится и для ресторанов проявится именно в наличии таких открытых кухонь.
Еще одна тенденция – открытие современных украинских ресторанов. Традиционные украинские рестораны были, есть и будут, они оформлены в этническом стиле, и очень похожи друг на друга. И в прошлом, и в этом году начали открываться украинские заведения не в этническом, а в современном стиле, с европеизированной украинской кухней. Здоровый образ жизни добрался и сюда, ведь традиционная украинская кухня – это тяжелые, жирные блюда, много свинины, историческое отсутствие салатов – это кухня народа, который много работал физически. Облегченные украинские блюда все больше становится популярными, к примеру, даже карпатский банош, созданный для поддержания сил в морозное время, можно сделать менее жирным.
Следующая тенденция, которая получила развитие – кондитерские и пекарни, самой быстро расширяющейся из которых в Киеве, наверное, является «Франс.уа». Популярность пекарен связана с тем, что социальные сорта хлеба многим надоели, поэтому хочется чего-то особенного: различные бездрожжевые хлеба, хлеб с зернами и т.д. Создав цех по производству хлебобулочных и кондитерских изделий, компания может открывать точки сбыта до бесконечности, где продукция будет только допекаться или же сразу реализовываться. Развитие кондитерского направления также связано с технологичностью формата, а также с развитием вкуса потребителей.
И напоследок, отметим интересную и популярную в последнее время тенденцию – соединение ритейла и ресторанного бизнеса. К этому направлению особое внимание проявляют сетевые магазины, к примеру «Сильпо», где в торговых залах оборудованы ресторанные островки с разнообразной кухней. Это направление актуально и для кондитерских, и для мясных магазинов, таких как «Мястория», и для магазинов морепродуктов, как «EGERSUND SEAFOOD». Прототипом, наверное, являются европейские рынки, внутри и вокруг которых множество заведений, где готовят блюда из свежих продуктов. Но в новом формате тенденция развивается всего два года и становится все популярнее, благодаря множеству преимуществ: так дешевле, свежее, а значит вкуснее и здоровее.
12 лучших ресторанов Украины по версии премии СОЛЬ 2016:
• Лучшая кофейня – Кофейный дом LONDON, Киев
• Лучший мясной ресторан- BEEF мясо & вино, Киев
• Лучший рыбный ресторан – Ибсен, Киев
• Лучший ресторан украинской кухни – Канапа, Киев
• Лучший ресторан национальной кухни – UNDER WONDER, Киев
• Лучшая кондитерская – Цукерня, Львов
• Ресторан с лучшей винной картой – Vintage Nouveau, Львов
• Лучший пивной ресторан – Пивная Дума, Киев
• Лучший ресторан авторской кухни – ВАО, Киев
• Лучшее городское кафе – Бар мидий Kotelok, Одесса
• Открытие года – Остання Барикада, Киев
• Лучший бар – Loggerhead Bar, Киев
Гастрономические тренды
1. Здоровое питание
Трендом последних лет стала подчеркнутая значимость ингредиентов и блюд здорового питания и здорового образа жизни. В меню многих ресторанов мира указывается количество калорий и происхождение продукта. К тому же рост вегетарианских концепций и салат-баров ведет к уменьшению потребления мяса и увеличению значимости овощей на тарелке.
2. Завтраки и бранчи
Тренд предлагать завтраки целый день смело шагает по планете. Мы хотим бранчи не только в выходные, но и на обед в рабочие дни не прочь заказать яйцо бенедикт или сырники. Мы готовы есть завтраки целый день, да и в целом они становятся плотнее, больше. Они включают курицу в комбинации с пончиками и вафлями, а также многослойные гастрономические сэндвичи.
3. Овощи в центре тарелки
Мы привыкли видеть мясо или рыбу как основное блюдо и овощи на гарнир. Но эра здорового питания отводит овощам главное место на тарелке, а мясо или рыба их дополняют. Благодаря этому тренду мы можем видеть, как искусно сейчас работают повара с овощами, как много амбициозных шефов открывают вегетарианские проекты.
4. Этнические закуски и сэндвичи
Быстрая вкусная этническая еда – залог успеха многих стартапов года, как и перенос стрит-фуда на ресторанную платформу. Такос, бургеры, лепешки с соусами, острые сэндвичи – публика готова к экспериментам со вкусом в удобном быстром формате.
5. Выдержка мяса в алкоголе
Шеф-повара, играющие с дозреванием мяса, используют виски, остатки саке, пасту мисо и даже водку для быстрого маринования. Игра с мясом продолжается, несмотря на давление вегетарианцев.
6. Внимание к злаковым
Тренд «миску всего» распространяется прежде всего на завтраки, где много внимания уделяется злаковым в разных вариациях их приготовления. Повсеместно открываются Cereal Shops & Cafe – магазины-кафе злаковых и хлопьев, где можно взять себе на развес что-то новое из попробованного в заведении.
7. Свой хлеб
Рестораны уделяют все больше внимания собственному производству хлеба, делая на нем особый маркетинговый акцент. Помимо ресторанов, растет количество булочных, где можно приобрести хлеб практически со всего мира (азиатский, литовский, скандинавский, локальный хлеб, либо новые уникальные смеси).
8. Блюда на огне
Все так же в тренде – приготовление еды на открытом огне, в угольной печи, на гриле, в ротиссери, барбекю. Огонь – тренд последних лет, который еще долго будет держаться на гастрономическом олимпе. Такой способ обработки считается самым здоровым и естественным для нас, поэтому даже «куриный» тренд прошлого года смело переходит в этот, открывая новые рестораны с грилем – ротиссери.
Маркетинговые исследования рынка ресторанных услуг в Украине
Описание бизнес идеи создания культурно-развлекательного и спортивно-оздоровительного комплекса и обоснование его названия
Представляем Вам лучшую концепцию семейного ресторана "Hakuna Matata" - это уникальное заведение, включающее в себя элементы обеих индустрий - питание и развлечения, замечательное место для приятного и познавательного досуга всей семьи. Название заведения происходит от Hakuna Матата, также акуна матата (в переводе означает «без забот») — песня из мультфильма «Король лев» (1994), которая была номинирована на «Оскар» в категории «Лучшая песня».
Концепция «Hakuna Matata» представляет собой место, которое позволяет гостям посетить нетронутую Планету Земля, населенную животными. Гости наслаждаются едой и пейзажем, который создает неповторимую атмосферу нетронутой природы.
Семейный ресторан «Hakuna Matata» разделен на четыре зоны: подводный мир, лес, озера и горная местность.
Посетители, кроме ярких и незабываемых впечатлений, получат новые знания и возможность участия в интерактивных викторинах, посвященных животным.
Основными характерными особенностями семейного ресторана являются:
Уникальный интерьер: воссоздана нетронутая среда со своими обитателями - животными; постоянная смена природных явлений - день сменяется ночью, ливень после ясной солнечной погоды и т. д.
Меню: фирменные блюда и натуральные продукты. Названия блюд и их вид соответствуют тематике - экзотические и необычные. Для детей - "Зоо-Милый".
Детская игровая зона: детская площадка и качели, "археологические раскопки", столики с памятными зоо-штампами, столики с рельефными дізоо-оттисками, зоо-головоломки, зоо-мозаики, сборные ззо-модели и т. д.
Образовательные программы: экскурсии, DVD экраны, транслирующие тематические научно-популярные фильмы, информационные стенды о различных видах животных.
Предложения для торжеств и вечеринок, празднование дней рождения, годовщин, встреч выпускников, проведения семейных пикников, корпоративных вечеринок, слетов болельщиков, семинаров и т. д.
Сувенирная продукция: майки, кепки, чашки, брелки, зоо-медальоны, игрушки и т. д. Как показывает статистика, 40-60% посетителей тематических заведений (центров семейного досуга и образовательных центров, парков развлечений и аквапарков, ресторанов и кафе, и других) покупают на память сувенирную продукцию, что позволяет владельцам этих объектов значительно увеличить свой доход.
Оборудование
Закупка оборудования для кухни – плиты, жарочные поверхности, грили и др. необходимы независимо от того, блюда какой кухни будет предлагать ресторан. Также нужно вспомогательное оборудование – столы, мойки, холодильники и т. п
Кухня смешанного типа
Для обычного кафе понадобятся:
плиты; гриль; жарочные и варочные шкафы; мойки; холодильники; посуда; производственные столы; столики для посетителей; стулья и т. д.
Персонал
Для ресторана с хорошей кухней и не самыми низкими ценами очень важно подобрать профессиональный персонал – и на кухню, и для обслуживания клиентов. Для нашего ресторана потребуется такой персонал:
управляющий;
бармен; официанты; шеф-повар; повара; уборщица.
При работе в две смены для среднего кафе понадобится 4-6 поваров, 3 администратора, 8-10 человек официантов, 3 бармена, 2-4 человека подсобных рабочих.
Этапы работы с персоналом при открытии ресторана:
Разработка штатного расписания
Разработка должностных инструкций и рабочих книг
Создание профилей должностей и подбор персонала
Оценка и аттестация сотрудников
Обучение персонала
Постановка кадрового делопроизводства
Униформа персонала:
Для девушек: платья с эмблемой кафе-ресторагу (розовый цвет в сочетании с малиновым и бежевым). На ногах удобная обувь без каблука. Никаких украшений, привлекают внимание. Волосы собраны в пучок.
Для мужчин:черные брюки, белая рубашка х эмблемой кафе -ресторана и розовый бабочка.
Реклама и продвижение
Открытие ресторана
требует значительных
наружная реклама — стилизованная световая вывеска над входом,
рекламные листовки (с перечнем основных блюд, контактными телефонами, картой месторасположения, режимом работы и другой дополнительной информацией), которые будут раздавать промоутеры на оживленных перекрестках, возле магазинов и на остановках транспорта; разработка фирменного сайта в Интернете и его продвижение.
Продвижение.
Открыть новое ресторанное заведение, а тем более привлечь посетителей без грамотно организованной рекламы невозможно. Сейчас есть много инструментов для проведения рекламных мероприятий: радио, пресса, интернет, телевидение. Информация должна идти по всем направлениям. Безоговорочно закрепила успех тесное взаимодействие с различными радиостанциями. Удачный вариант привлечения клиентов — конкурсы, которые проводятся в прямом эфире. Приз победителю — скидка в ресторане или кафе, бесплатный десерт, дисконтная карта заведения и т. д.
Для элитного ресторана правилом хорошего тона является наличие сайта в Интернете, где размещается информация о новых разработках меню, возможны скидки, о предстоящих праздниках и т. д.
Размещая ту или иную информацию о своем заведении, следует помнить, что она должна быть адресная. Например, желая привлечь клиентов со средним и высоким доходом, имеет смысл разместить рекламное объявление в специализированном издании, предназначенном бизнесменам.
Выручка от реализации и прибыль будет определяться на основе таких показателей: средний чек, загрузка ресторана и сезонность. Эти данные варьируются в зависимости от дней недели, времени суток и блюд, которые предложены в меню. Средний чек планируется в пределах 800 рублей и выше. Средняя рентабельность запланирована в размере 50%. Расчет посещаемости, особенно в первые несколько месяцев, будет достигать не более 40-50%. Срок окупаемости ресторана составит 2,5-3 года. При активной рекламной кампании и поддержании высокого уровня обслуживания и хорошей кухни, срок окупаемости можно сократить за счет увеличения посещаемости посетителей.
Определение емкости рынка ресторанного хозяйства на основе разработки равно факторной функциональной карты в данных анкетного опроса

- Анализ рынка сбыта
- Анализ рынка сбыта и ценовой политики компании Nike, Inc
- Анализ рынка сдобного печенья в г.Кирове
- Анализ рынка сельхозтехники в России
- Анализ рынка слияний и поглощений в РФ
- Анализ рынка сотовой связи России
- Анализ рынка страхования
- Анализ рынка прикладного программного обеспечения
- Анализ рынка прикладного программного обеспечения
- Анализ рынка природного газа в Европе
- Анализ рынка продуктов нефтепереработки
- Анализ рынка производственно-складских помещений
- Анализ рынка профессии оператора сотовой связи
- Анализ рынка рекламы РФ