Потребительское кредитование в России

Министерство образования  и науки Российской Федерации

Государственное образовательное  учреждение

высшего профессионального  образования 

«Рязанский государственный  университет имени С.А.Есенина»

Факультет экономики

Кафедра национальной экономики  и регионального развития

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ

по дисциплине: Банки и банковское дело

на тему: Потребительское кредитование в России

 

 

 

 

 

 

                                                                                          выполнила:

 студентка 5 курса,

группы Э-51

Зоткина О.В.

 

                                                                                                 научный руководитель:

                                                                                                    Черкашина Л.В.

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Рязань 2012

 

План

Введение

1. Сущность и особенности потребительского  кредитования

2. Развитие рынка потребительского  кредитования в РФ

      3. Объем и динамика  рынка потребительского кредитования  в РФ,

современные тенденции

Список использованной литературы

       Заключение

 

Введение

Потребительское кредитование сегодня  является одним из быстро растущих и развивающихся направлений  банковского сектора Российской Федерации, которое занимает все  более заметное место среди услуг, предоставляемых банками населению. В связи с этим между банками развернулась жесткая борьба, в которой каждый старается построить свою конкурентную стратегию так, чтобы привлечь как можно больше «качественных» клиентов.

Для современной России острейшая конкуренция в банковском бизнесе является объективной реальностью, которая с каждым годом по мере развития сети кредитных учреждений и других различных институтов постоянно возрастает. Именно наличие конкуренции вызывает расширение круга предоставленных услуг. Кроме того, конкуренция стимулирует банки к переходу на более эффективные способы предоставления услуг, т.е. обеспечивает обстановку, благоприятную для их развития и совершенствования.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Сущность и особенности потребительского кредитования

Потребительский кредит отражает отношения  между кредитором и заемщиком  по поводу кредитования конечного потребления  и является средством удовлетворения потребительских нужд населения. Потребительский  кредит ускоряет процесс получения определенных благ (товаров, услуг, недвижимости), которые физические лица могли бы приобрести (получить) в будущем при условии накопления определенной суммы денежных средств. Предоставление кредита населению увеличивает его текущий платежеспособный спрос, что повышает жизненный  уровень. В то же время это ускоряет реализацию товаров, услуг, способствует созданию основных фондов.

Потребительский кредит — это денежные, товарные или товарно-денежные отношения, складывающиеся между заемщиком  — физическим лицом и кредитором, в качестве которого могут выступать банки, розничные торговые предприятия, ломбарды, кредитные кооперативы, кассы взаимной помощи, пункты проката.

Объектом потребительского кредита  являются различные товары народного  потребления, включая имущество длительного пользования, затраты по улучшению жилищных условий и затраты по обучению или лечению.

Субъектами выступают кредитор и заемщик. При этом если кредитором является коммерческий банк, то потребительский  кредит имеет денежную форму. В случае если кредитором является розничная торговая организация или пункт проката, то потребительский кредит принимает форму товарного кредита. Заемщиком выступает физическое лицо.

Одной из важнейших особенностей потребительского кредита является его подвижность, которая наиболее ярко проявляется, если рассматривать потребительский кредит с точки зрения его обеспечения, прежде всего залога. Если последний представлен ценностями, то потребительский кредит аналогичен банковскому кредиту. Если залог представлен землей или строениями, т. е. недвижимым имуществом, то потребительский кредит принимает форму ипотечного кредита, который можно считать видом потребительского кредита только в том случае, когда в качестве получателя средств выступает физическое лицо.

Существенной особенностью потребительского кредита является тот факт, что объектом кредитования являются затраты, связанные с удовлетворением личных потребностей населения. Поэтому банковский кредит, предоставляемый физическому лицу для осуществления предпринимательской  деятельности, нельзя считать потребительским кредитом.

Особенность современной практики кредитования заключается в многообразии применяемых форм, видов и способов выдачи кредитов.

Специфика проявления различных видов  потребительского кредитования, их взаимосвязь и взаимопроникновение приводят к необходимости упорядочения, классификации потребительских кредитов.

В России потребительские кредиты  включают кредиты на жилищное строительство; строительство и приобретение индивидуальных жилых домов; приобретение и строительство садовых домиков и благоустройство садовых участков; реконструкцию, капитальный ремонт индивидуальных жилых домов, присоединение их к инженерным сетям, находящимся в личной собственности.

Размер кредита на указанные  цели определяется стоимостью затрат и долевым участием собственных средств заемщика в оплате их стоимости или устанавливается в фиксированных размерах.

Срок пользования кредитом оговаривается  в соответствующих нормативных  документах, как правило, не более 20 лет.

Банки выдают также долгосрочный потребительский кредит на приобретение автомобилей, других товаров длительного пользования, покупку скота, хозяйственное обзаведение отдельным категориям граждан.

Таким образом, круг удовлетворения потребительских  нужд заемщика весьма разнообразен, даже когда речь идет только о потребительском кредитовании коммерческими банками.

Кроме того, осуществляется выдача кредитов на текущие потребительские нужды, т. е. на приобретение отдельных предметов  потребления. К ним относятся: отсрочка платежей за товары длительного пользования; прокат предметов потребления; кредиты под залог имущества в ломбардах; кредиты, выдаваемые кассами взаимопомощи, союзами творческих организаций. Потребительское кредитование могут осуществлять также и другие небанковские учреждения, например, фонды индивидуального жилищного строительства.

Таким образом, важным классификационным  признаком для потребительского кредита является только один из субъектов  кредитной сделки, а именно —  кредитор, поскольку второй субъект — заемщик заранее как бы определен самой спецификой, природой потребительского кредита и выступает как физическое лицо.

Основой классификации потребительского кредита являются следующие основополагающие признаки:

1) тип кредитора (банки, небанковские учреждения);

2) способ выдачи потребительского  кредита (денежные, товарные, товарно-денежные  кредиты). Денежный потребительский  кредит может быть прямым (кредитная  карточка, кредитная линия, чековый  кредит и т. п.) и косвенным  (финансирование продажи товаров в рассрочку);

3) целевой характер (инвестиционные  кредиты, на текущие потребительские  нужды);

4) срочность (краткосрочные, среднесрочные,  долгосрочные кредиты);

5) обеспеченность потребительского  кредита (бланковые, обеспеченные  кредиты);

6) способ уплаты процента (обычные, дисконтные кредиты);

7) характер кругооборота средств  (разовые, револьверные кредиты);

8) валюта кредита (кредиты в  национальной валюте, иностранной  валюте, в нескольких валютах);

9) способ погашения (кредиты,  погашаемые единовременно, кредиты с рассрочкой платежа) [12, 320].

Специалисты уверены, что будущее  потребительского кредитования — в  использовании кредитных карт. По этому пути развивается кредитный  рынок во всем мире. Но в России культура пользования карточными продуктами находится еще на невысоком уровне, и инфраструктура по приему банковских карт, особенно в регионах, недостаточно развита. Тем не менее, все большая доля кредитного портфеля банков приходится на кредитные карты. Работать с ними удобнее: кредитные учреждения снижают операционные издержки, а их клиенты избавляются от необходимости посещать банк каждый раз, когда понадобятся деньги. Некоторые банки сами рассылают своим постоянным  клиентам револьверные кредитные карты, тем самым, приглашая их к новым формам сотрудничества.

Важно и то, что с начала 2005 г. вступили в силу поправки к Налоговому кодексу РФ, касающиеся материальной выгоды. Изменения в законодательстве позволили банкам выпускать кредитные  карты с льготным периодом — grace period. Иными словами, банкам разрешили предоставлять бесплатные кредиты по картам. По мнению экспертов, введение grace period — очередной важный шаг по созданию цивилизованного рынка финансовых услуг для частных лиц. Нет сомнений, что в дальнейшем кредитные карты с льготным периодом станут основной разновидностью карточных продуктов в России. Важно учесть, что по условиям grace period проценты по кредиту не платятся только в том случае, если он полностью погашен в течение льготного периода (у разных банков — от 15 до 60 дней). В противном случае эти проценты начисляются в соответствии с тарифами банка за весь срок фактического пользования кредитом.

В то же время ставки по кредитным  картам заметно выше, чем по потребительским  кредитам. Если так называемый экспресс-кредит — кредит на неотложные нужды банки выдают в рублях в среднем под 18-22% годовых, а в валюте — под 14-15%, то кредитные средства по картам предоставляются под 12-28% в рублях и 12-19% в иностранной валюте.

Стремительные темпы роста потребительского кредитования неизбежно приводят к росту кредитных неплатежей. Так, по мнению специалистов, в 2005 г. просроченная кредитная задолженность возросла на 60%, в 2006 г. — на 70%.

Снижению кредитных рисков по невозврату кредитов способствует создание кредитных  бюро. Законодательство предоставляет право каждому заемщику накапливать собственную кредитную историю и обязывает банки передавать данные о кредитных историях клиентов с их согласия в специализированные кредитные бюро. В них хранится информация о заемщике и о своевременности погашения им кредитов. Обобщенные данные, в свою очередь, хранятся в Центральном каталоге кредитных историй при Банке России.

Тем самым наша страна сделала важный шаг в направлении освоения мирового опыта, когда банки принимают  решение о кредите конкретному физическому лицу исходя не только из заверений поручителей, собственной оценки его финансовой состоятельности, а из многолетней репутации данного заемщика.

 

2. Развитие рынка потребительского кредитования в РФ

Современные условия развития потребительского кредитования в России направлены на максимальное удовлетворение потребностей населения. Данный сегмент начал активно развиваться в конце 90-х годов. Первым банком, который вышел с уникальными программами по предоставлению кредитов «на месте» является «Русский стандарт». Именно, данный банк можно с уверенностью называть первопроходцем отечественного потребительского кредитования. Наряду, с высокими процентными ставками (суммарные переплаты за кредит составляли порядка 70-80% в год), «Русский стандарт» предложил покупателю совершенно новый способ предоставления кредитов. Кредит предоставлялся быстро (в течение 30 минут), не требовалось дополнительных поручителей для заемщиков и сбора большого количества документов. Несмотря, на большую стоимость таких кредитов, желающих было много, что помогало стремительно увеличивать объемы продаж торговым организациям, а банку получать солидные прибыли. Единственной отличительной особенностью таких кредитов являлся целевой характер предоставления кредитов, т.е. кредиты выдавались только под покупку определенного товара.

Став первым банком, который не побоялся выйти на столь рискованный  рынок, «Русский стандарт» дал развитие новому банковскому направлению. И  уже к началу 2000 года, на данный рынок  выходят и другие банки, ставшие основными розничными банками к настоящему времени.

Понимая всю привлекательность  рынка кредитования физических лиц, используя громадный опыт, наработанный во многих странах мира, дочерние структуры  зарубежных банков одними из первых в  России начали активно развивать операции кредитования населения, пытаясь еще в период становления этого рынка занять на нем ведущие позиции.

Обладая рядом неоспоримых преимуществ  перед российскими банками (наличие  отработанных технологий работы с физическими  лицами, продуманных маркетинговых и рекламных стратегий продвижения продуктов и услуг, сильного брэнда), некоторые иностранные банки, начавшие заниматься потребительским кредитованием в России, достаточно быстро попали в число лидеров этого сегмента рынка, например австрийский «Райффайзенбанк» и чешский «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (соответственно 1,6 и 2,3% рынка потребительских кредитов на конец 1-го квартала 2004 года).

Постепенно, потребительское кредитование приобрело массовый характер, что  сказалось на положительных результатах. Помимо банков, весьма выгодным явлением потребительское кредитование является для торговых организаций. К началу 2005 года, по оценкам различных аналитических агентств, товары, продаваемые в кредит составляли порядка 60% от суммарного объема продаж крупных сетевых магазинов. Лидерами среди них являлись такие торговые сети как: «М-Видео», «Эльдорадо», «МИР». На территории данных организации в среднем представлено по 5-10 банков, которые готовы предложить рынку свои уникальные условия.

Пытаясь увеличить спрос на потребительские  кредиты, банки выходят на рынок  с новыми условиями. Появляется такое  понятие как «акция», а соответственно банки вводят новые продукты: «бесплатный  кредит», «кредит без первоначального  взноса», «беспроцентный кредит». Однако такие акции не могут появляться в ущерб банку. Именно этого, так и не понимает потенциальный заемщик, когда обращается в банк за кредитом. Думая о том, что банки действительно выдают беспроцентные кредиты, клиент пытается успокоить себя, что, по сути, он покупает товар в рассрочку.

На самом деле банки применяют  изощренные механизмы, за счет которых, компенсируются недополученные доходы. К примеру, широко распространен  способ включения недополученных процентов  в стоимость товара. На ценниках в магазинах можно встретить две цены: первая – в кредит, вторая – за наличные. Разница таких цен составляет порядка 6-9%. Таким образом, покупая в кредит товар за 10 000 рублей (а если без кредита, то цена составляла бы – 9 300 рублей), клиент уже заплатил те самые проценты, которые он считает, что платить не будет. Заманивая клиентов подобными акциями, банки увеличивают свои прибыли, а организации объемы продаж.

Однако, несмотря на выгодность таких  продуктов, банки несут и большие  риски. За время, работы на данном сегменте банковского рынка, банки собрали большое количество досье на заемщиков, которые брали кредиты. Такие базы данных есть практически у всех банков, которые занимаются потребительским кредитованием и составляют особую коммерческую тайну. На «черных» рынках цена таких баз данных доходит до нескольких десятков миллионов долларов. В связи с принятием закона о создании кредитных бюро, большой объем таких данных стал доступным в широком доступе, что, безусловно, уменьшило для банков (особенно тех, кто только начинает заниматься потребительским кредитованием) риск невозвратности кредитных ресурсов.

На сегодняшний день потребительское  кредитование охватило всю территории нашей страны. Что говорит о  том, что розничный банковский сегмент  развивается не локально, а охватывает масштабы всей страны.

Проводя анализ развития потребительского кредитования в России можно выделить положительные и отрицательные  черты.

К положительным можно отнести:

– получение банками стабильно  высокой прибыли;

– увеличение объема продаж торговыми организациями и автосалонами;

– увеличение покупательской платежеспособности;

– увеличение клиентской базы, как  для банков, так и для торговых организаций.

К отрицательным:

– повышенные риски невозвратности денежных средств для банков;

– значительные переплаты за товар, который покупает клиент.

Тем не менее, комплексная реализация программ потребительского кредитования несет для экономики страны больше положительных тенденций, нежели отрицательных. Однако, сохранение потребительского кредитования в тех формах, которые оно носит сейчас весьма проблематично. Следующим этапом (который начал реализовываться уже сейчас) станет нецелевое кредитование при помощи пластиковых карт.

Сейчас формы подобного кредитования в России существуют, однако не пользуются большой популярностью. В первую очередь это связано, с неразвитостью инфраструктуры принятия пластиковых карт к оплате (небольшое количество POS-терминалов, импринтеров, банкоматов). А во-вторых, для получения подобных кредитов банки требуют с заемщиков дополнительные подтверждения платежеспособности.

Развитие «карточного» бизнеса  вообще находится практически в  зачаточном состоянии:  несмотря на значительный объем эмитированных  карт (почти 200 млн. штук по итогам I квартала 2012 года), основной объем операций (78%) пришелся на снятие наличных денег.

Однако прогресс налицо – двумя  годами ранее доля таких операций составляла 87% . В России меньше 15% экономически активного населения пользуется кредитками. Другие развивающиеся рынки, например Бразилия, Польша и Турция, тоже начинавшие с уровня проникновения кредиток 10-15%, в период аналогичного бурного роста за пять лет вышли на уровень 30-50% . У России есть все шансы повторить этот путь.

Однако, уже в ближайшем будущем, следуя мировым тенденциям развития потребительского кредитования, в нашей стране банковское розничное направление трансформируется в три основных направления:

– кредитование на пластиковые карты;

– автокредитование;

– ипотечное кредитование.

Для развития данных программ банкам необходимо:

– снижение процентных ставок, как  фактор повышения спроса;

– страхование  финансовых рисков под возможные  потери;

– создание кредитных  бюро на всей территории России;

– развитие технологий банковской инфраструктуры.

Одной из важных тенденций, наметившихся на рынке потребительского кредитования, является усиление конкуренции, что, безусловно, благоприятно скажется на росте выдачи потребительских кредитов.

Можно предположить, что при сохранении позитивной динамики макроэкономических показателей в  России степень конкуренции между участниками рынка будет только усиливаться, прежде всего, за счет появления на рынке новых крупных игроков. Многое будет зависеть от вступления России в ВТО.

При вступлении России этим летом в ВТО, доступ иностранных  финансовых структур на российский рынок существенно упростится, а привлекательность самого рынка вырастет. В результате присоединения к ВТО ускорится процесс прихода в Россию глобальных игроков рынка потребительского кредитования.

Выход иностранцев  на российский рынок будет означать не только усиление конкуренции, но и более интенсивное внедрение новых технологий борьбы за лояльность потребителей.

Чтобы вовлечь  в процесс кредитования как можно  больше участников, банки, их партнеры должны будут предъявить рынку новые маркетинговые и рекламные технологии. В этой связи весьма актуальными могут оказаться совместные программы банков и торговых сетей.

Так, например, величина дисконта, предоставляемого по кредитной  карточке того или иного банка, а  также количество торговых сетей, дающих скидки по банковским картам, могут дать существенное преимущество выпустившему карточку банку.

Наряду с этим на первый план в конкурентной борьбе выйдут качество обслуживания клиентов, сила брэнда, широта спектра предоставляемых  банком сопутствующих услуг, возможность гибкого учета индивидуальных потребностей клиента.

Популяризацией  потребительских кредитов занимаются не только банки, проводящие активные рекламные кампании разнообразных  кредитных продуктов, но также производители  и продавцы товаров и услуг. Поэтому для банка отношения с торговыми сетями и производителями потребительских товаров приобретут особую значимость для достижения поставленных целей на рынке кредитования физических лиц.

Одним из главных  итогов усиления конкуренции на рынке станет вовлечение в ряды его участников все большего числа граждан, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению объема рынка потребительского кредитования и расширению его географии.

 

3. Объем и динамика рынка потребительского кредитования в РФ, современные тенденции

Развитие потребительского кредитования является серьезной макроэкономической задачей, это важный инструмент формирования потребительского спроса. Анализ рынка потребительского кредитования за истекший 2011 год показал, что 62%  российского населения живет в кредит.

Рынок имеет чрезвычайно высокий  потенциал. По некоторым оценкам, на сегодня он разработан не более чем  на 30%. По состоянию на сентябрь 2010 года накопленная задолженность по потребительским кредитам на душу населения составляла в России в валютном эквиваленте порядка 890 долларов США (или всего 1,29 средней месячной зарплаты) [25]. Например, в Китае, по данным The Boston Consulting Group (BCG), душевой потребительский кредит составляет сегодня 1,2 тыс. долларов (2,7 месячной зарплаты); в Чехии – 5 тыс. долларов (4,0 зарплаты); во Франции – 19,2 тыс. долларов (5,4 зарплаты); в Германии – 21 тыс. долларов (7,0 зарплаты); в Англии– 28,4 тыс. долларов (8,5 зарплаты).

Кредиты населению по отношению к ВВП выросли с 1% в 2001 году до 10% в 2008-м, а доля розничных кредитов в суммарном кредитном портфеле банков (без учета межбанковских кредитов) увеличилась за этот же период с 7 до 24% [25]. Масштабы потребительского кредитования у нас все еще существенно меньше, чем в Польше, Венгрии, Чехии и Китае (около 30% ВВП), не говоря уже о странах со зрелой банковской системой. Так, в Германии розничные кредиты составляют 54% ВВП, в Англии – 78%.

Наиболее вероятной причиной столь  серьезного отставания российских показателей от западноевропейских является слабое развитие у нас ипотечного кредитования. Так, по данным Центробанка, доля ипотечных кредитов в розничном кредитном портфеле российских банков составляет 28%, в то время как в Германии, как свидетельствуют цифры BCG, – 68%, в Англии – 83%.

Также нельзя не принимать во внимание недостаточно высокий уровень проникновения  банковских услуг, развития инфраструктуры и социальной защищенности работников. Существенный потенциал роста розничного кредитования заложен в развитии микрокредитования.

По оценкам «Эксперта РА», портфель кредитов наличными и POS-кредитов (POS — Point Of Sale — направление розничного бизнеса банков, предусматривающее выдачу кредитов на определенные товары непосредственно в торговых точках) вырос с начала 2011 года на 23%. При этом объем предоставленных кредитов данного типа на 57% превысил показатели аналогичного периода 2010 года. На кредиты наличными и выдаваемые в торговых точках POS-кредиты приходится почти половина от общего портфеля кредитов населению, а объемы выдачи в 1 полугодии 2011 года оказались в 3 раза больше, чем на ипотечном рынке. Это неудивительно, ведь если к ипотеке клиент обращается один два раза в жизни, то к POS-кредитованию и кредитам наличными он может прибегать несколько раз в год. Стремясь нарастить долю на привлекательном рынке, банки решились на либерализацию требований к заемщикам. С начала 2011 года 42% опрошенных банков снизили требования к клиентам, а еще около 30% банков хотят сделать это до конца года. По словам вице-президента «ВТБ 24», в активную фазу кризиса банки ужесточили все кредитные процедуры так, что кредит мог получить 1 из 10 претендентов, но сейчас кредиты одобряют 6-7 клиентам из 10.

Кроме смягчения требований, для  рынка потребительского кредитования характерно снижение процентных ставок, увеличение сроков и сумм кредитования. Большинство кредитов, выдаваемых населению, берутся на срок свыше 12 месяцев.

В сфере POS-кредитования помимо сегмента бытовой техники развиваются  альтернативные каналы продаж (магазины автозапчастей, мебели, одежды). Активно развиваются дистанционные каналы обслуживания. Растет доля кредитов, оформленных через сервис интернет-банкинга, увеличилось число кредитов, погашенных дистанционно, а не через офисы банков.

Сегмент кредитов наличными (кэш-кредитов) растет быстрее, чем кредитование в торговых точках (POS-кредитование). В 1 полугодии 2011 года темпы прироста объемов кэш-кредитов были в 2 раза выше, чем по ссудам, выдаваемым в торговых точках. При этом портфель POS-кредитов с начала года немного сократился.

Интерес со стороны населения к  потребительскому кредитованию подтверждает тот факт, что именно этот продукт, по данным НАФИ (Национальное агентство финансовых исследований) на начало 2011 года, выбрали 9 из 10 заемщиков-физлиц. Потребительское кредитование не только стимулирует спрос, но и выполняет важную социальную функцию. Зачастую это единственное решение для человека, который хочет повысить качество жизни.

Лидерами по объему выдачи кредитов наличными остаются госбанки. В «Сбербанке России» объем выданных кредитов по итогам 1 полугодия 2011 года составил 99 млрд. рублей, при этом прирост объемов выдачи составил 43%. В абсолютном выражении самый большой портфель демонстрирует «ВТБ 24» – 241 млрд. рублей, с начала года он увеличился на 18,8%. Вместе с тем, по темпам прироста портфеля госбанки (в среднем около 19%) уступают крупным частным российским банкам, таким как «Московский кредитный банк» (138%), СКБ-Банк (56%), «Азиатско-Тихоокеанский банк» (43%), НБ «ТРАСТ» (38%).

В сегменте POS-кредитования крупные  государственные банки пока не представлены. В зарубежной практике также отсутствуют  примеры успехов  государственных  банков на рынке кредитования в точках продаж. Очевидно, это связано с  его спецификой: для него характерны высокие риски, необходимость быстро перестраивать сеть и продуктовую линейку, взаимодействовать с партнерами. Все это пока лучше удается частным банкам. Даже планируемый выход «Сбербанка России» на рынок POS-кредитования будет осуществляться не самостоятельно, а через совместное предприятие с BNP Paribas. Выход на рынок POS-кредитования «Сбербанка России» пока не вызывает особых опасений у опрошенных банков. Только четверть опрошенных банков считают, что появление на рынке кредитования в торговых точках «Сбербанка России» или его «дочек» способно подорвать позиции остальных игроков. Действительно, на рынке кредитования в торговых точках опыт кредитования в других сегментах практически не применим, поэтому «Сбербанку России» потребуется время для перехода на новые технологии и выстраивание отношений с большим количеством торговых сетей. В этой связи не вызывает удивления тот факт, что «Сбербанк России» решил выходить на рынок POS-кредитования через партнерство с BNP Paribas. По прогнозам экспертов, частные банки смогут и дальше прочно удерживать места в пятерке лидеров рынка. Как и прежде, в потребительском кредитовании отлаженные технологии останутся более важным конкурентным преимуществом, чем доступ к дешевому фондированию.