Развитие страхового рынка в России

2.2 Современное  состояние страхового рынка России 

Характерными  чертами состояние страхового рынка России последних нескольких лет стали наращивание страховщиками объемов страховых премий, постепенный переход к рыночным методам борьбы за клиента, рост «реального» страхования параллельно с уходящими в прошлое «серыми схемами», повышение капитализации и финансовой устойчивости страховщиков. В конце 2008 года положительные тенденции прошлых лет сменили вектор вследствие влияния на российский страховой сектор мирового финансового кризиса.

Первая  реакция рынка на кризис, выраженная в сокращении сборов в наиболее рыночных видах страхования, таких как  АвтоКАСКО, корпоративное ДМС и  страхование имущества, была отчетливо  видна в 3, 4 кварталах 2008 года, однако не так значительно отразилась на годовых данных.

На 31.12.2008 в едином государственном реестре  зарегистрировано 786 страховых организаций. Объем страховых премий, собранных  страховщиками по добровольным и  обязательным видам в 2008 году, составил 952 млрд. руб., что на 22,7% больше, чем годом ранее. Объем страховых выплат составил 626,5 млрд. руб., увеличившись на 30%. В настоящее время Россия занимает скромное место на мировом рынке страховых услуг -- всего 0,2% мирового объема страховых премий. На конец 2006 г. доля застрахованных рисков в России составляет лишь 10-15% против 90-95% в промышленно развитых странах. Эксперты выделяют ряд основных причин, которые сдерживают развитие страхования -- отсутствие у россиян доверия к страховым компаниям, нехватка опыта в использовании страховых услуг, низкий уровень жизни большинства населения и малое количество платежеспособных предприятий. 

Одними  из ключевых показателей развития национального  страхового рынка являются отношение  совокупных страховых взносов к  валовому внутреннему продукту (График 1) и средняя страховая премия на душу населения. 

График 1. Динамика доли страхования в ВВП, %. 

За 2008 год  структура страховых премий и  страховых выплат (без ОМС) существенно  не изменилась. Доля имущественного страхования  составила 58%. Не изменилась, либо незначительно изменилась доля таких видов страхования как личное (20%), ОСАГО (14%), страхование ответственности (4%), обязательное личное страхование (кроме ОМС) (1,4%). Сборы по страхованию жизни, оставаясь низкими в номинальном выражении, занимали всего 3% в общей структуре рынка . 
 

Доля  выплат по имущественному страхованию  за 2008 год составила 51%, по страхованию  жизни - 2%,25% выплат пришлось на личное страхование , 19% - на ОСАГО. 

Структура премий, собираемых российскими страховщиками, по-прежнему значительно отличается от такой структуры в странах с развитым страховым рынком. Прежде всего, такое различие состоит в чрезвычайно низкой доле сборов по страхованию жизни в России, а также в преобладающих объемах обязательных видов страхования, которые по своей природе не подвержены воздействию рыночных факторов. 

По данным Европейской федерации страховщиков и перестраховщиков (CEA), в 2007 году 62% премий, собранных европейскими страховщиками, приходилось на страхование жизни, 12% - на моторный портфель (включая обязательное страхование гражданской ответственности автовладельцев), 11% - на добровольное личное страхование, 7% - на страхование имущества, 3% - на добровольное страхование ответственности. Морские, авиационные и транспортные риски занимают лишь 2% в общей структуре страховой премии. Источник: www.cea.eu  

В целом 2008 год окончился для российских страховщиков благоприятно: без учета  ОМС ими было собрано 555 млрд. руб. страховых премий, выплачено 249,8 млрд. руб. страховых выплат. 

Таблица 1

ТОП-20 страховщиков по объему собранных страховых премий (без ОМС), 2008 год

В течение  последних лет на российском рынке, равно как и на европейском, отмечается постепенный рост концентрации. Ведущие  страховщики продолжают расширяться, поглощая мелких и средних страховщиков с устойчивым портфелем. Если в 2004 году на ТОР 10 приходилось 34% собранной страховщиками за год страховой премии, то в 2008 году - уже 40,6%. Доля ТОР 20 за четыре года увеличилась на 7,2 п.п. По всей вероятности, финансовый кризис скажется на ускорении процессов слияний и поглощений, позволив крупным игрокам, которые не испытывают масштабных проблем с ликвидностью, значительно увеличить свою долю на рынке.

Таким образом, для лидеров рынка характерен рост опережающими темпами по сравнению со страховщиками среднего уровня, в то время, как небольшие компании не увеличивают объемы деятельности или вообще уходят с рынка. Рост уровня концентрации вызван также волной слияний и поглощений, наблюдаемой в последние годы на страховом рынке. В связи с вступлением России в ВТО и открытием российского страхового рынка для иностранных страховщиков отмеченная выше тенденция будет только усиливаться. 

Последние несколько лет идет активная борьба со «схемами» в страховании жизни, в результате чего часть бывших лидеров по этому виду потеряла лицензии. Компании, в планы которых входило продолжение работы на рынке, были вынуждены существенно свернуть налогооптимизирующие операции, либо вообще отказаться от псевдостраховой деятельности. На начало 2007 года доля страхования жизни в совокупном страховом портфеле российских страховщиков составляла лишь 3 %, тогда как во всех развитых странах на страхование жизни часто приходится основная часть рынка страхования (от 40 % до 80 % от общей страховой премии). 

Следует отметить, что в секторе страхования  жизни в 3 квартале 2008 года впервые  наблюдался рост, вызванный оживлением спроса. Однако затем в 4 квартале отмечено ощутимое снижение сборов на 10%. 

Сборы по личному страхованию, для которого характерна высокая сезонность (большая часть страховых премий, собираемых по видам страхования, входящим в данную группу, традиционно приходится на 1 квартал), показали заметное снижение темпов роста уже начиная с 3 квартала 2008 года. Так, сезонный спад 3 квартала, характерный для сборов по личному страхованию и составлявший в 2007 году - 20%, в 2008 году достиг - 34%, а небольшое оживление в данном секторе, присущее 4 кварталу и составлявшее в 2007 г. 12% прироста, сменилось спадом в - 3%.

Наиболее  заметно влияние кризиса в  отраслях, составляющих имущественное  страхование. Еще во 2 квартале 2008 года был отмечен сезонный рост собранных  страховых премий в имущественных  видах страхования на 15% (во 2 квартале 2007 года - 14%), в 3 квартале темп роста значительно снизился: если год назад он составлял 7%, то теперь лишь 4%, последний квартал года, обычно характеризуемый стагнацией или небольшим снижением объемов собираемых страховых премий, в 2008 году показал спад на 17%. 

Основной причиной такого «обвала» стала ситуация на автомобильном рынке страны (сборы по АвтоКАСКО составляли более половины в структуре имущественного страхования). Сокращение импорта автомобилей, падение спроса, как на отечественные автомобили, так и на иномарки, наряду с критическим падением размеров выдаваемых автокредитов и экономией страхователей на полисах АвтоКАСКО, приобретаемых в розницу, явились основными детерминантами снижения страховых премий в данном секторе.

Менее заметно снизились сборы в 4 квартале по страхованию ответственности. Из 22,5 млрд. руб., собранных по страхованию ответственности (4% в общей структуре премий), основное количество договоров приходится на страхование ответственности перевозчиков, на котором, в отличие от страхования ущерба имуществу, не так сильно сказывается наблюдаемое падение грузооборота. Маловероятно, что снизится объем премий по вмененному страхованию гражданской ответственности владельцев источников повышенной опасности, которое составляет около 15% премий по страхованию ответственности. 

Снижение  доходов граждан привело к  тому, что владельцы автомобилей  стали меньше использовать свои транспортные средства и покупать полисы ОСАГО  сезонного использования, либо пользоваться одним автомобилем из нескольких имеющихся. Кроме того, резкое замедление роста автопарка и продаж новых автомобилей практически свели на нет быстрый рост сборов по ОСАГО, наблюдаемый в последние несколько лет.

Незначительное  снижение премий, собранных страховщиками  в 4 квартале по обязательному страхованию (кроме ОМС и ОСАГО), было обусловлено уменьшением пассажирооборота и сокращением многими гражданами расходов на путешествия. При этом стабильно высокие сборы по данной группе страхования в первом квартале года приходятся на страхование военнослужащих и приравненных к ним лиц и мало зависят от рыночных факторов.

Структура премии по договорам, принятым в перестрахование, заметно отличается от структуры  премии по прямому страхованию, что  объясняется нормативными запретами  на перестрахование рисков по некоторым видам страхования. 

За последний 2008 год произошло снижение доли выплат по страхованию ответственности, а  также по личному страхованию.

Страховые премии и выплаты по договорам, принятым в перестрахование, по видам страхования, 2008 год 
 

На протяжении 2004 - 2007 годов на российском страховом рынке происходили процессы нормативно предписанного увеличения размеров уставного капитала страховщиков. 

Первый  этап в 2004 году привел к двукратному  увеличению совокупного уставного  капитала. Второй и третий этапы, завершившиеся 30 июня 2006 года и 30 июня 2007 года, также вызвали некоторый рост совокупной капитализации страховщиков. 

2008 год  стал первым годом, в течение  которого законом не было предписано  обязательное увеличение капитала, в результате чего на совокупную капитализацию страхового рынка оказывали влияние два разнонаправленных процесса: добровольное увеличение уставного капитала некоторыми страховщиками, а также уход некоторых компаний с рынка. В результате, эффект от второго процесса оказался сильнее и, несмотря на то, что 106 страховщиков увеличили в течение 2008 года свой уставный капитал на общую сумму 13 млрд. руб., отзыв лицензий у ряда крупных компаний, таких как «Колорадо» (3,2 млрд. руб. уставного капитала), «ТНП - Гарант» (1,4 млрд. руб.), «Профи Ре» (0,8 млрд. руб.), «Рекон» (0,7 млрд. руб.) и другие привел к тому, что совокупный уставной капитал российских страховщиков в 2008 году сократился на 4% и составил 153,8 млрд. руб. 

Распределение страховщиков по группам в зависимости  от величины уставного капитала за прошедший год практически не изменилось. 

По итогам 2008 года доля страховых организаций  с уставным капиталом от 30 до 60 млн. рублей составила 39%. Доля страховых  организаций с уставным капиталом  от 120 до 500 млн. рублей - 34%. 

В 2008 году продолжился рост доли иностранного капитала в совокупном уставном капитале российских страховщиков - с 9,9% (15,8 млрд. руб.) в 2007 году до 13,5% (20,5 млрд. руб.) в 2008 году. 
 

Рост  прямого участия иностранных  инвесторов в уставных капиталах российских страховщиков вызван, прежде всего, покупкой страховой организации «Оранта» голландской компанией (сумма уставного капитала - 1 млрд. руб.); переходе 50% уставного капитала ОСАО «Россия» в собственность кипрских организаций (на сумму 1 млрд. руб.); а также приобретением шведскими инвесторами СОАО «Регион» (уставный капитал - 0,3 млрд. руб.) 

В общей  сложности в форме прямых инвестиций в уставные капиталы российских страховщиков в течение 2008 года было направлено 3,4 млрд. руб., при этом в ряде компаний произошло сокращение доли прямых иностранных инвестиций на общую сумму 2,3 млрд. руб. ООО «Страховая компания «Согласие» полностью перешло из собственности кипрской организации в собственность российского физического лица. 

Что касается увеличения доли косвенного участия иностранных инвесторов в уставных капиталах страховых организаций, то оно произошло, в первую очередь, за счет перехода собственности на ЗАО «Страховая группа «УралСиб» (уставный капитал 2,2 млрд. руб.), 87% акций ЗАО СКПО «УралСиб» (уставный капитал 1,1 млрд. руб.) и ЗАО «КапиталЪ перестрахование» (уставный капитал 0,9 млрд. руб.) к организациям, являющимся дочерними по отношению к иностранным инвесторам.

В 2008 году 35% совокупной страховой премии и 23,7% перестраховочной премии собиралось страховщиками, имеющими в своем уставном капитале долю иностранных инвесторов. 

На сегодня  можно констатировать, что иностранные  инвесторы за последние три года наиболее активно наращивали свое участие  в уставных капиталах российских страховщиков путем полного приобретения страховых организаций; чуть менее активно - путем получения контрольного пакета (акций или долей участия в «ООО»), при этом частичное участие в капитале российских страховых организаций интересует иностранных инвесторов все меньше и меньше. Доля страховщиков, не имеющих в своем капитале зарубежной составляющей, как и доля совокупного уставного капитала данной группы страховщиков, доля собираемой ими страховой и перестраховочной премии неуклонно снижается. Вследствие рассмотренных выше сделок по приобретению российских страховщиков в 2008 году, в структуре прямых иностранных инвестиций в капиталах российских страховых организаций значительно увеличилась доля Нидерландов с 2% в 2007 году до 41% в 2008 году. Доля Кипра уменьшилась с 49% в 2007 году до 12% в 2008 году. 

Среди значимых изменений в структуре  прямых иностранных инвестиций в  уставные капиталы российских страховщиков в 2008 году, прежде всего, необходимо отметить 16-кратный рост инвестиций нидерландских  инвесторов - на конец 2008 года компаниям, зарегистрированным в данной стране принадлежало шесть крупных российских страховщиков, среди которых «РЕСО-Гарантия» (доля нидерландского инвестора 93% уставного капитала), «Оранта» (100%), «ИНГ Лайф» (80%), «Интач Страхование» (70%) и другие. 

На 21% вырос  размер германских инвестиций в российский страховой сектор. Прежде всего, это  произошло за счет увеличения уставного  капитала «РОСНО» и увеличения доли германского инвестора в его  уставном капитале до 99,4%. Также на увеличение доли германских инвесторов на российском страховом рынке повлияло увеличение уставного капитала «ЭРГО Русь» (доля германских инвестиций 91%). 

Доля  инвестиций компаний, зарегистрированных на Кипре, снизилась в 2008 году на 73%. Кипрские инвесторы полностью вышли из уставных капиталов таких страховщиков как «РЕСО-Гарантия» (доля инвестиций кипрских компаний полностью перешла к нидерландским инвесторам), «Согласие» и «ВТБ Страхование». На конец 2008 года семь российских страховых организаций имели в своем уставном капитале доли кипрских компаний. 

Стабильно высокой остается доля британских инвесторов в уставных капиталах российских страховых организаций (рост в 2008 году - 2,7%, при снижении доли таких инвестиций на 0,9 процентных пункта). Крупнейшими  российскими страховыми компаниями с участием британского капитала являются «Энергогарант» (40% уставного капитала в собственности инвесторов из Великобритании), «РЕСО-Гарантия» (6,3%) и «Страховая компания «ЭЙС» (100%). 

Среди других стран, инвесторы которых  участвуют в формировании уставных капиталов российских страховщиков: Австрия (7% прямых иностранных инвестиций в российский страховой рынок), Швеция (4,1%), Франция (2,2%), США (1,4%) и Болгария (1,4%). 

С 2004 года заметна тенденция сокращения численности  участников страхового рынка. Так, в 2008 году рынок покинула 71 компания, при этом экономический кризис ускорил данный процесс: в первые три квартала уходили с рынка по 12 - 16 компаний за квартал, а в 4 квартале - уже 28 страховщиков.

Региональная  структура страхового рынка России характеризуется высокой неравномерностью распределения страховых премий по территории страны, так на долю Центрального федерального округа по итогам 2008 года пришлось 50,17% совокупных страховых премий (без учета ОМС) и 45,41% совокупных страховых выплат (без учета ОМС). По итогам 2008 года второе место по общему объему собранных взносов с большим отставанием от Центрального федерального округа занимает Приволжский федеральный округ (13,93%), на третьем Северо-Западный федеральный округ (11,49%). 

Сосредоточение  страховой деятельности в Центральном  ФО - естественное следствие высокой  концентрации капитала и деловой  активности в центральном регионе, характерной для Российской Федерации. Во многих случаях, даже если бизнес страхователей  распределен по всей территории страны, финансовые потоки все равно сконцентрированы в столице. Тем не менее, в последнее время многие крупные страховщики, стремясь быть ближе к клиенту, развивают свою филиальную сеть. Ведущие столичные страховые компании существенно превосходят большинство своих региональных конкурентов по таким показателям, как величина уставного капитала, размер собственных средств и страховых резервов, разветвленность филиальной сети, число страховых агентов. Московские страховщики осуществляют активную экспансию в регионы, реструктуризуя свои региональные подразделения и создавая новые филиалы, привлекая для работы в них опытных сотрудников небольших региональных страховщиков, иногда целыми трудовыми коллективами с уже наработанной клиентской базой и сформированной агентской сетью. 

Несмотря  на высокие темпы региональной экспансии  столичных страховщиков, специфика  российского страхового рынка дает возможности развития сильных региональных компаний, способных успешно конкурировать  со страховщиками федерального уровня на региональном страховом рынке. Это связано со многими экономическими факторами и особенностями территориально-политического устройства России. В их числе: относительно высокая экономическая самостоятельность регионов, региональные особенности страховых портфелей, связанные в высокими различиями структуры экономики в разных регионах, поддержка со стороны местных властей, устоявшиеся связи между региональными страховыми компаниями и местным бизнес-сообществом, стремление регионального бизнеса к тому, чтобы средства страховых резервов были размещены внутри региона. 

Наибольшую  долю в структуре совокупной страховой  премии, собранной на территории Российской Федерации на протяжении последних  нескольких лет, занимает обязательное медицинское страхование (ОМС). В ряде округов сборы по ОМС составляют более половины собираемых страховых премий. Так, в Дальневосточном федеральном округе доля данного вида страхования составила 65%, в Южном федеральном округе - 59%, в Сибирском федеральном округе - 56%. 

За 2008 год  преобладание доли ОМС в совокупной страховой премии стало значительно  заметней: в Дальневосточном, Приволжском, Южном, Сибирском и Уральском  федеральных. Даже в Центральном  федеральном округе, для которого характерно преобладание добровольных видов страхования, доля ОМС по сравнению с данными 2007 года увеличилась на пять процентных пунктов (с 26% до 31%). При этом в Северо-Западном федеральном округе произошли противоположные изменения - там доля ОМС снизилась на 2 процентных пункта (с 38% в 2007 году до 36% в 2008 году). 

По страхованию  имущества и финансовых рисков страховые  премии по округам распределились следующим  образом: доля Центрального федерального округа составила 50%. Доли остальных  федеральных округов: Приволжского - 14%, Северо-Западного - 12%, Южного -6%, Уральского -9%, Сибирского - 7%, Дальневосточного - 2%. 

В 20 регионах коэффициент выплат составил менее 30%, при этом минимальные значения данного показателя в Чукотском  автономном округе (2%), Сахалинской  области (7%) и Камчатском крае (7%). 

Структура страховой премии по личному страхованию (кроме страхования жизни) оказалась  следующей: доля ЦФО- 50%, на втором месте  Приволжский федеральный округ, доля премий которого составила 12%, на третьем месте доля Уральского федерального округа - 11%. 

Минимальные выплаты по данному виду страхования  зафиксированы в Республике Ингушетия (коэффициент выплат 2%), Чукотском  автономном округе (коэффициент выплат 4%) и Чеченской Республике (коэффициент  выплат 7%). 

Доля  страховых премий по страхованию ответственности, по-прежнему, незначительна во всех федеральных округах. 

Коэффициент выплат по договорам страхования  ответственности остается очень  низким. Только в четырех регионах коэффициент выплат превышает 30%: в  Архангельской области - 37%, в Тюменской области - 31%, в Республике Северная Осетия-Алания - 35%. В Новосибирской области отмечено превышение размера выплат над премиями, коэффициент выплат составил 201%. 

В двух регионах коэффициент выплат не превышает 1%: Республика Ингушетия - 0,1%; Еврейская автономная область - 0,3%. В Чеченской Республике и Чукотском автономном округе страховые выплаты по данному виду страхования, при наличии премий, отсутствуют. 

В 2008 году продолжила сокращаться доля премий по страхованию жизни в структурах совокупных страховых премий: доля Приволжского федерального округа уменьшилась на два процентных пункта, на один процентный пункт уменьшилась доля премий по данному виду страхования в Уральском, Южном и Дальневосточном федеральных округах. Доли премии в других федеральных округах не изменились: в Центральном 3%, Сибирском 2%, Северо-Западном 1%. 

Распределение страховых премий по страхованию  жизни по федеральным округам  в 2008 году незначительно изменилось. По-прежнему, более половины рынка  по данному виду страхования занимает Центральный федеральный округ - его доля составила 52%, вторым по значимости оказался Приволжский федеральный округ, его доля составила 20%. 

Москва  занимает первое место среди регионов по страховой премии, собранной по страхованию жизни (8,54 млрд. руб. из 10,22 млрд. руб.) Далее следует Татарстан - премии по страхованию жизни здесь составляют 971,6 млн. руб. (25,6% рынка страхования жизни Приволжского федерального округа), на Санкт-Петербург пришлось 58% премий Северо-Западного федерального округа. 

Превышение  размера страховых выплат по страхованию  жизни над премиями по итогам 2008 года отмечено в следующих регионах: Саратовская область (коэффициент  выплат 111%), Чукотский автономный округ (коэффициент выплат 350%). При этом в Республике Ингушетия, при наличии премий, страховые выплаты по данному виду страхования отсутствуют. 

Почти во всех федеральных округах в 2008 г. произошло снижение доли ОСАГО  в совокупной страховой премии: в  Приволжском, Северо-Западном, Уральском  федеральных округах - на один процентный пункт; в Сибирском, Дальневосточном и Южном федеральном округе - на два процентных пункта. Доля премий по ОСАГО в Центральном федеральном округе, как и в прошлом году, составила 8%. 

Коэффициент выплат по данному виду страхования  варьируется от 22% (Чукотский автономный округ) до 97% (Мурманская область). 

В структуре  страховых премий по обязательному  медицинскому страхованию преобладает  доля Центрального федерального округа (32%), на втором и третьем месте  Приволжский (18%) и Сибирский (13%) федеральные округа соответственно. 

страхование механизм финансовый риск 

3. Проблемы  и перспективы развития Российского  страхового рынка 

В настоящее  время складываются позитивные тенденции  в развитии страхового рынка России, создаются условия для его  равномерного и динамичного роста. По мнению ряда экспертов, его потенциал роста составляет 9-12% в год. Следует заметить, что рост будет происходить с одновременным увеличением благосостояния населения и ростом экономией страны в целом. Однако возможны и внезапнее скачки, например, на рынке страхования жизни, который абсолютно не развит и оценивается в 60 млрд. долл. США, поэтому выглядит привлекательным для западных инвесторов.  

Вместе  с тем, несмотря на вышеперечисленные  тенденции, отражающие положительную  динамику развития страхового рынка России, необходимо констатировать, что национальная страховая отрасль до настоящего момента так и не стала эффективным рыночным механизмом управления рисками, способствующим стабильному развитию экономики и социальной сферы. 

По таким  качественным параметрам, как доля страховых премий в ВВП плотность  страхования) и средняя премия на душу населения (проникновение страхования), Россия уступает не только экономически развитым странам, но и существенно  отстает от Чехии и Польши, а по отдельным показателям проигрывает в динамике роста Индии и Китаю. 

Глава ФССН Илья Ломакин-Румянцев отметил, что  финансовый кризис не мог не повлиять на страховой рынок, хотя страховщики  себя и чувствуют гораздо лучше, чем банки. 

Одновременно  тормозят развитие страхования в современной России медленные темпы роста рынка перестрахования, который выступает в роли инструмента оптимизации страховых рисков. По оценкам аналитиков, реальный рынок перестрахования растет на 10-15% в год. Его особенностью является то, что основные потоки перестрахования аккумулируются у универсальных перестраховщиков. Существенно влияют на развитие перестрахования следующие проблемы: