Россия и Германия. 2

На данный момент Российско-Германские экономические  отношения характеризуются высокой  динамикой, не смотря на некоторое снижение торговой активности в период пика всемирного финансово-экономического кризиса 2009 года. Германия традиционно  является крупнейшим торговым партнером  России, ее доля в совокупном торговом обороте Российской Федерации стабильно  держится на уровне 8-9 %, притом, что  доля США составляет лишь порядка 4,3%.

Германия исторически  является крупнейшим поставщиком в  Россию машин и оборудования, которые  составляют 58% стоимости немецкого  экспорта на таможенную территорию Российской Федерации. На Россию же приходится порядка 2,5% внешнеторгового оборота Германии, среди торговых партнеров которой  Россия занимает 13- 14 место. Так, в частности, поставки из России покрывают импортные  потребности ФРГ в газе на 34%, нефти  – на 33%, цветных металлах, минералах  и удобрениях – более чем на 10% [4].

Германия входит в число крупнейших зарубежных инвесторов России, наряду с Нидерландами и  Великобританией. Лидером по инвестициям  в РФ в 2010 году стала Великобритания – 40,770 млрд. долларов США. Далее следуют Нидерланды – 10,696 млрд. долларов США, Германия – 10,435 млрд. долларов США, Кипр – 9,003 млрд. долларов США, Китай – 7,631 млрд. долларов США. Приводя данную статистику, необходимо учитывать возможность репатриации «беглых» денег из оффшорных зон ряда вышеназванных государств.

Кроме сказанного, ФРГ по итогам 2010 года является лидирующей страной, оказавшей России благотворительную  помощь на сумму 41 млн. долларов США, в  том числе гуманитарной помощи на сумму 341 тыс. долларов США и технической  – на сумму 40,7 млн. долларов США. В  процентном отношении к суммарному стоимостному объему, оказанной России в 2010 году благотворительной помощи, этот показатель равен 36,4%. Далее следуют  США (40 млн. долларов США) и Нидерланды (7,1 млн. долларов США).

Несмотря на последствия всемирного финансового  и экономического кризиса немецкие предприятия продолжили освоение российского  рынка. К концу 2010 общее количество предприятий с немецким участием достигло 6100. Стоит особо отметить рост числа юридических лиц. По данным, полученным из Государственной регистрационной  палаты при Министерстве Юстиции  РФ, а также из Министерства Финансов РФ, к концу 2010 года в России насчитывалось  почти 6100 (более точно - 6091) предприятий  с немецким участием. Из них 5205 компаний – это юридические лица, по сравнению  с данными 2009 года их количество выросло  на 300 организаций. В тоже время число  представительств и филиалов уменьшилось: c 1083 до 886. Основными причинами можно назвать следующие: развитие оперативного бизнеса, активные инвестиции и открытие производств.

Таким образом, развитие в направлении локализации  и региональной диверсификации продолжается. Расширение деловой активности в  регионах стало еще более динамичным. Не смотря на то, что более половины предприятий по-прежнему представлены только в Москве (2110) и в Санкт - Петербурге (710), 2385 предприятий открыли свои представительства в российских регионах. Абсолютное большинство представительств и филиалов находится в Москве. Вместе с тем, на сегодняшний день немецкие компании представлены в 80 из 83 российских субъектов [1].

Иные препятствия, затрудняющие проникновение на российский рынок немецких компаний устраняются  в ходе подготовки к вступлению России в ВТО. К ним следует, прежде всего, отнести следующие - административный ресурс и чрезмерный бюрократизм; регулирование внешнеэкономической деятельности (как тарифное, так и нетарифное регулирование)- снижение импортных пошлин, например, будет стимулировать ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации; слабости российской банковской системы; недостаточность государственной поддержки малого и среднего бизнеса, предпринимательской и инновационной инициатив в целом. Кроме того, после вступления России в ВТО у немецких компаний окажется ряд преимуществ перед российскими резидентами. Прежде всего, это большой управленческий опыт: на Западе предприниматели несколько веков живут в условиях капитализма, накапливают опыт, создают на его основе стандарты, регламенты и механизмы, а затем разрабатывают с их учетом производственные и управленческие технологии. Применение отлаженных производственных и управленческих технологий, превосходство в производительности труда и наличие более длинных и дешевых финансовых ресурсов эргономично скажется на присутствии немецких компаний на российском рынке [8].

Все заметнее становится присутствие российских компаний в  Германии. В ФРГ зарегистрировано порядка 3 тысяч российских фирм, которые  в большинстве своем выполняют  торгово-закупочные функции, то есть, ориентированы  на импорт немецких товаров и услуг. Незначительное число зарегистрированных в Германии российских фирм занимается продвижением своей продукции и  услуг на немецком рынке [4]. К таким  компаниям, в основном относятся  российские фирмы-экспортеры природно-сырьевых ресурсов и IT-технологий. Весьма существенными  при экспорте российской продукции  являются европейские антидемпинговые  процедуры в отношении ряда товаров, квоты ЕС на поставки металлургической продукции, ограничения на поставку ядерных материалов. Повышенный спрос  на энергоносители в европейских  странах и в Германии, в частности, стимулирует экспорт сырьевых ресурсов, который является значительно более  рентабельным, в отличие от поставок готовой продукции из России. В  целом, вопросы энергетики являются одной из центральных тем в  российско-германских отношениях. Потребность  Европы в российских энергоносителях  и проблема России со своими соседями пост - советского пространства, связанная  с транзитом углеводородного  сырья, стала восприниматься европейскими странами как реальная угроза и как  вероятное средство политического  давления. Шестого августа 2009 года Россия отказалась ратифицировать Договор  к Энергетической хартии (ДЭХ) по вопросам энергоэффективности и соответствующим экологическим аспектам, предложив Энергетической хартии альтернативу. Одной из причин отказа является, в частности, отсутствие в Документах Энергетической хартии механизмов и юридических основ регулирования тарифов на прокачку газа.

В противовес вышесказанному, необходимо упомянуть соглашение о  строительстве Северо-Европейского газопровода (СЕГ) «Северный поток» между Россией и Германией, подписанное в сентябре 2005 года. Согласно прогнозам, возрастет импорт природного газа в Евросоюз на 200 млрд. куб. метров, от 312 млрд. куб. метров в 2007 году к 512 млрд. куб. м в год в 2030 году. Доля акционеров в финансировании проекта пропорциональна доле их участия в консорциуме Nord Stream AG (оператора морской части газопровода): «Газпром» — 51 %; Wintershall, подразделение BASF — 15,5 %; E.ON Ruhrgas, подразделение E.ON — 15,5 %; Gasunie, единственный оператор газовых транспортных сетей Голландии — 9 %; GDF Suez, представляет интересы Франции — 9 % [9]. Таким образом, Германия является вторым по объемам инвестором в данном проекте и вторым акционером в консорциуме. С точки зрения Александра Рара (заведующего сектором СНГ Германского института экономических стратегий): «Строительство СЕГ действительно очень важно для Европы, и логика европейцев сейчас абсолютно на стороне России» [12].

Деловые партнерские  взаимоотношения Германии и России не приостанавливались в ситуации всемирного финансово-экономического кризиса. По словам В.В. Путина: «Российская сторона  делает все, чтобы поддержать и стимулировать  иностранные инвестиции, расширяет  сотрудничество за счет высоких технологий, за счет транспорта». В.В. Путин напомнил о том, что за счет экономических  связей между Россией и Германией  в ФРГ поддерживается 700 тысяч  рабочих мест [10]. По итогам встречи Президента России Дмитрия Медведева и федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель в июле 2010 года было заключено соглашение о партнерстве по созданию совместного предприятия по производству гидроэнергетических установок между ГК «Ростехнологии», ОАО «Русгидро» и Siemens AG. Также в 2010 году был подписан меморандум между ОАО «РЖД» и компанией Siemens AG о создании совместного предприятия по производству, поставке и обслуживанию современных российских электропоездов.

По данным Организации  экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) темпы роста мировой экономики  замедляются, большинство развитых и крупных развивающихся стран  уже находятся на нисходящем витке. Перспективы экономического роста, по прогнозам ОСЭР, имеются лишь у Российской Федерации, Японии и  Германии: индексы (рассчитанные на базе объема внутренних и экспортных заказов  промышленной продукции, ее выпуска, предпринимательской  уверенности в стране) первых двух в 2010 году выросли, у Германии он остался  без изменений. Ситуацию с Японией, по состоянию на март 2011 года усугубляют последствия природных и техногенных  катастроф. Японское правительство  оценило прямой ущерб от землетрясения  и цунами в 16-25 трлн. иен (185-308 млрд. долларов США). Данная ситуация соответствующим  образом сказывается на расчетных  индексах ОЭСР.

Валовой внутренний продукт (ВВП) Германии в 2010 году вырос, по оценке офиса федеральной статистики Германии, на 3,6%, что является рекордным  показателем с момента объединения  ГДР и ФРГ в 1990 году. В кризисном 2009 году крупнейшая экономика Евросоюза  сократилась на рекордные 4,7%, а годом ранее она выросла всего на 1%.

Таблица 2. Изменение ВВП  Германии к предыдущему  году (в процентах).

В сообщении  статистического ведомства отмечается, что рост ВВП страны в 2010 году был основан, в первую очередь, на внешнеторговом обороте. Объем экспорта Германии увеличился за прошлый год на 14,2 процента (в 2009 году он упал на 14,3 процента), а импорт вырос на 13 процентов (годом ранее - снизился на 9,4 процента). Германия является вторым по величине экспортером в мире, что помогло стране в 2010 году быстро восстановить темпы роста экономики, на которую негативно повлиял кризис. Так, во втором квартале прошлого года немецкий ВВП вырос на 2,2 процента, что стало лучшим показателем за последние 20 лет [13]. В общем экспорте Германии, в разрезе товарных групп доминируют поставки промышленной продукции (86,2%), на минеральное сырье приходится 5,8%, на продовольствие и сельскохозяйственное сырье – 6% суммарного объема экспорта. В страны Европейского Союза поставляется 63,7% германского экспорта, в Соединенные Штаты 7,2%, Швейцарию 4%, Китай 3,4%, Россию 3,2%. В структуре импорта Германии преобладает также промышленная продукция 70,6%, на минеральное сырье и топливно-энергетические товары приходится 18,9%, на продовольствие и сельхозсырье – 9%. Крупнейшими поставщиками товаров в Германию являются страны ЕС – 58,5%, Китай – 7,2%, США – 5,6%, Россия – 4,4%, Швейцария – 3,8%. В экспорте услуг наибольшая доля – 59% приходится на сектор прочих деловых услуг, транспортные услуги составляют – 24,4%, туристические услуги -16,6%. В импорте услуг наибольшая часть – 44,7% принадлежит также сектору прочих деловых услуг, на транспортные услуги приходится – 23%, на туристические услуги – 32,3% [5].

Рисунок 1. Валовой внутренний продукт Германии в текущих ценах, миллиарды евро [13].

Объем валового внутреннего продукта России в 2010 году составил 44491,4 млрд. руб. в текущих  ценах (в сравнении с 2010 годом  – 39100,7 млрд. руб.), а индекс физического  объема ВВП относительно 2009 года составил 104,0%. По темпам роста ВВП 2010 года в  сравнении с 2009 годом Россия (4,0%) следует за Китаем (10,3%) и опережает  Германию (3,6%).

Таблица 3.Динамика физического объема ВВП России в % к предыдущему году [6].

Внешнеторговый  оборот России с Германией в 2010 году составил 51,8 млрд. долларов США. По отношению  к 2009 году он увеличился на 29,8%. Доля во внешнеторговом балансе России между  Германией и Россией составила 8,5% и сравнялась с Нидерландами, превысив этот показатель с Китаем. По темпам роста 2010 года в сравнении  с 2009 годом доля во внешнеторговом обороте  России между Германией и Россией  оказалась равной 8,3% и этот показатель расположился на 3 позиции, уступив Китаю (9,5%) и Нидерландам (8,5%).

Рисунок 2. Динамика экспорта и  импорта Российской Федерации

В структуре  экспорта России (по состоянию на январь 2011 года) преобладают топливно-энергетические товары – 72,3%. Максимум приходится на поставки сырой нефти – 34,9%, затем следует  природный газ – 18,6%. Экспорт металлов и изделий из них составляет 8,7%, продукции химической промышленности и каучука – 5,2%. Объем экспортных поставок машин, оборудования и транспортных средств покрывает 4,2%, древесины  и целлюлозно-бумажных изделий – 2,1%, продовольственных товаров и  сельскохозяйственного сырья – 1,0%. Среди импортируемых товаров преобладают машины, оборудование и транспортные средства – 41,5%, ввоз продовольственных товаров, сельскохозяйственного сырья для их производства – 17,5%, продукции химической промышленности и каучука – 13,8%.

Внешнеторговый  оборот России с Германией в январе 2011 года составил 3791 млн. долларов США. По отношению к январю 2010 года – 121,9%, а в суммарном объеме внешнеторгового  оборота на Германию приходится 8,5%. Таким образом, Германия, по состоянию  на январь 2011 года является вторым по внешнеторговому  обороту партнером России, после  Китая (10,2%). Кроме того, суммарный  объем внешнеторгового оборота  с Германий по отношению к январю 2010 года вырос на 21,9% [7].

Рисунок 3. Динамика торговли между  Россией и Германией.

Исторически и  сегодня Германия является одним  из лидирующих внешнеторговых партнеров  России. На примере Таблицы 4 видна  динамика товарооборота между Германией  и Россией за период с 2006 года по 2010 год, где очевидно падение торговой активности в кризисный 2009 год [2].

Таблица 4. Товарооборот между  Россией и Германией (в  млрд. долларов США).

В структуре  российского экспорта в Германию по итогам 2009 года основная доля поставок приходится на следующие товарные группы: сырьевые продукты (в основном, продукция  топливно-энергетического комплекса) – 80,9 % от всего объема экспорта, а  также на металлы и изделия  из них – 7,9%. Удельный вес машин, оборудования и транспортных средств  составляет 2,8 %, продукции химической промышленности – 2,7 %, драгоценных  металлов и камней – 2,2 %, древесины  и целлюлозно-бумажных изделий – 1,9 %. Основные экспортные товары (порядка 85 % всех поставок): сырая нефть, природный газ, медь и медный прокат, нефтепродукты, полуфабрикаты из нелегированной стали, каменный уголь и полученные из него аналогичные виды твердого топлива (брикеты, окатыши, кокс и т. п.).

Структуру импорта  формируют: машины, оборудование и транспортные средства – 53,4 % и продукция химической промышленности (22,4 %). Удельный вес металлов и изделий из них составляет 8,2 %, продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья – 7,9 %, древесины и целлюлозно–бумажных изделий – 4 %. Основные импортные товары (доля в импорте – порядка 45 %): продукция транспортного машиностроения, фармацевтические препараты и медицинская техника, электросиловое, подъемно-транспортное и насосно-компрессное оборудование, электробытовая техника (посудомоечные, стиральные машины и т. п.), пищевые мясные продукты (свинина, мясо птицы, крупного рогатого скота), металлургическое и металлообрабатывающее оборудование, плоский прокат из углеродистой стали, сельскохозяйственная техника и оборудование для пищевой промышленности, парфюмерно-косметические товары, трубы. По итогам 2009 года свыше 16 % российского товарного импорта из Германии приходится на высокотехнологичную продукцию, в то время как только около 1 % объема российского экспорта попадает под эту категорию (в январе – мае 2010 года – 15,1 % и 0,9 %, соответственно).

По объему накопленных  в Российской Федерации иностранных  инвестиций Германия остается одной  из крупнейших стран- инвесторов (после Кипра, Нидерландов, Люксембурга и Великобритании), давно и успешно работающих на российском рынке. Инвестиционное сотрудничество с Германией характеризуется следующими статистическими данными, представленными в таблицах 5, 6, 7, 8 [11].

Таблица 5. Динамика поступивших  инвестиций в Россию из Германии (в тыс. долларов США).

Таблица 6. Динамика инвестиций из России в Германию (в  тыс. долларов США).

Таблица 7. Структура поступивших  инвестиций за первое полугодие 2010 года (в  тыс. долларов США).

Таблица 8. Структура накопленных  инвестиций на первое полугодие 2010 года (в  тыс. долларов США).

Наиболее известные  германские инвесторы в реальном секторе экономики «E.ON» (электроэнергетика), «KNAUF» (производство строительных материалов), компания «METRO», открывшая в октябре 2009 года юбилейный 50-ый гипермаркет  в России (г. Киров), концерн «VOLKSWAGEN», запустивший в октябре 2009 года полный цикл производства автомобилей.

В настоящее  время в России работает свыше 6 тысяч  фирм с участием германского капитала. Перспективные направления инвестиционного  сотрудничества с Германией: автомобилестроение, деревообрабатывающая промышленность, авиастроение, металлургия, электротехническая промышленность, транспортное и энергетическое машиностроение, производство строительных материалов, химическая и фармацевтическая промышленность.

Сумма накопленных  российских инвестиций в Германии, по данным Минэкономразвития РФ, за первое полугодие 2010 года составила 659 млн. долларов США, в том числе  прямых инвестиций – 156 млн. долларов США  и 497 млн. долларов прочих инвестиций в  виде торговых и иных кредитов [11].

Таким образом, общий приток российских инвестиций в Германию происходит за счет значительного  объема краткосрочных кредитов германским предприятиям, незакрытых обязательств по экспортным контрактам, а также  остатков на счетах российских предприятий  в немецких банках. Всего, по данным Минэкономразвития РФ, за первое полугодие 2010 года в Германию поступило 728 млн. долларов США инвестиций из России.

Традиционно привлекательными для российских инвесторов в Германии являются объекты целлюлозно-бумажной, химической, металлургической промышленности, а также сферы оптовой и  розничной торговли, предприятия  финансового сектора, логистики  и туризма.

Общая макроэкономическая ситуация в России, очевидно, сама по себе не служит препятствием для работы на российском рынке, хотя некоторые  сопровождающие ее феномены отпугивают инвесторов. Правила хозяйствования продолжают беспокоить немецких предпринимателей. Необходимо, прежде всего, позаботиться об упорядочении правил, связанных  с защитой собственности, предпринимательской  ответственностью, соблюдением договорных отношений. Ожидания потока инвесторов в связи со снижением налогов  – иллюзорны. Важно не только снижение налогов, но и чтобы вся налоговая  система была понятной и прозрачной, чтобы не было произвольных поборов, осуществляемых местными властями. Политическая стабильность, разумная и предсказуемая  экономическая политика и создание благоприятных институциональных  условий предпринимательства в  России – важнейшие условия роста  вложений капитала немецких фирм в  российскую экономику и развития торговых связей. Необходимо также  и решение частных вопросов, прежде всего связанных с финансовым покрытием рисков, как инвесторов, так и экспортеров.