Ирина Эланс

Автор который поможет с любыми образовательными и учебными заданиями

Рынок БАД

2 Экспериментальная часть

2.1 Развитие рынка БАД

Биологически активные добавки рассматриваются в настоящее время как один из быстрых и эффективных способов коррекции питания и здоровья.

В течение последних нескольких лет наблюдается динамичное развитие рынка биологически активных добавок. БАДы стремительно заполняют аптечный рынок, все более активно составляя конкуренцию лекарственным препаратам.

По итогам 2010 года рынок БАД в России составил 764 млн. дол. Огромная цифра, но на деле с учетом численности нашей страны ежемесячное потребление на душу населения составляет всего 4$ (120 руб.). В Европе эта цифра в 10 раз больше – 40$, а в США она достигает 200$. Поэтому, не смотря на сильный рост, (исходная точка не слишком отличалась от нуля) – рынок БАД в РФ развит все еще достаточно слабо, не создана культура дополнения пищи добавками для гармонизации ежедневного рациона.

В начале 2011 года наиболее востребованными у россиян оказались следующие группы биодобавок: средства, воздействующие на органы пищеварения (доля на рынке — 25,9 %), регулирующие процессы тканевого обмена (21,5 %), поддерживающие функцию опорно-двигательного аппарата (9,5 %), нормализующие зрение (6,5 %), регуляторы гормонального обмена (6 %), источники минеральных веществ (4,5 %), антиоксиданты (3,9 %), средства профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы (3,6 %), оказывающие влияние на нервную систему (3,2 %).

Интерес к биологическим добавкам, как полезным для здоровья продуктам натурального происхождения, сильно возрос за последнее время. Для этого есть, по крайней мере, три причины.

Первая из них - относительный дефицит и высокая стоимость многих современных лекарственных препаратов, что вырастает в серьезную проблему для многих больных с хроническими заболеваниями, нуждающихся в многократном курсовом или непрерывном приеме лекарств.

Вторая причина связана с тем, что широкое применение лекарственных препаратов (особенно при неоправданной их комбинации, когда больной одновременно принимает 4-6 различных средства параллельно, без учета их взаимодействия) привело к появлению большого числа побочных реакций и осложнений, иногда небезопасных для здоровья больного. В то же время биологические добавки, как и фитопрепараты, могут оказывать более комплексное, гармоничное действие, чем синтетические средства или выделенные из естественного сырья лекарственные средства (например, сердечные гликозиды, алкалоиды), они лучше переносятся, особенно при длительном приеме, а при комбинации действующих натуральных компонентов в единый комплекс потребители БАД ожидают взаимодополняющее или потенцирующее действие по основным, но не побочным эффектам.

Третья причина связана с активным внедрением в общественное сознание идей о возможности эффективной профилактики (а иногда - и лечении) многих заболеваний с помощью пищевых добавок, оказывающих комплексное детоксицирующее, адаптогенное, иммуностимулирующее, онкопрофилактическое и другие виды действий. Включение высокоактивных компонентов во многие пищевые добавки приближает их эффективность к классическим фармакологическим средствам. Многие фитопрепараты (чаи, сиропы, эликсиры, бальзамы и др.) психологически не рассматриваются как лекарственные средства, а, наряду с пищевыми добавками, входят в круг естественных методов сохранения и укрепления здоровья, необходимые для постоянного применения практически здоровыми людьми. В связи с этим в сознании многих потребителей стерта разница между БАД и фитопрепаратами.

Проведенное в 2010 году "Фармэксперт" исследование потребительских предпочтений показало, что 53% из числа опрошенных посетителей аптек и продовольственных магазинов в той или иной мере покупают БАД или препараты из растительного сырья (1% - несколько раз в неделю, 5% - один раз в неделю, 18% - один раз в месяц, 20% - один раз в сезон, 9% - 1-2 раза в год). Наиболее активными потребителями являются семейные женщины в возрасте до 50 лет, имеющие средний и высокий уровень доходов, на долю которых приходится до 90% от всех покупок этого товара. В то же время основными потребителями БАД и фиточаев общеоздоравливающего действия являются люди в возрасте до 40 лет, где преобладает мужская аудитория с высоким уровнем доходов. При этом 45% покупателей за один заход в торговую точку покупали 2-3 наименования, 36% - одно наименование, и 9% - более трех наименований.

Результаты исследований показывали, что в лечебных целях (то есть уже при наличии заболевания или его обострения) БАД или фитопрепараты принимают 74% опрошенных лиц, в целях профилактики заболеваний или обострений - 57%, для тонизации и оздоровления - 19% (сумма превышает 100%, так как респондент имел возможность выбора нескольких вариантов ответов). При этом наиболее часто в целях тонизации и оздоровления их принимают руководители (бизнесмены), лица со средним и высоким уровнем доходов, а для лечения - пожилые люди, с низким уровнем доходов и образования (преимущественно - простые формы фитопрепаратов), чаще - женщины.

Потребители, применяющие БАД или фитопрепараты для профилактики, используют их несколько раз в месяц или чаще, для тонизации и оздоровления - несколько раз в неделю или практически каждый день. В то же время для лечения относительно острых состояний и БАД, и фитопрепараты используются достаточно редко - несколько раз в год или по мере необходимости. Причем для профилактики, тонизации и оздоровления чаще используются продукты, расфасованные в фольговые разовые пакеты или фильтр-пакеты (30% всех покупок фитопрепаратов), а для лечения - в форме резанного растительного сырья в традиционной упаковке, предпочитая самостоятельно заваривать (настаивать) растительное сырье (70% всех покупок фитопрепаратов), или приближенные по восприятию формы выпуска БАД - таблетки, капсулы.

Необходимо отметить, что для покупательниц в возрасте 20-35 лет, в качестве актуальной цели приобретения фитопрепаратов выступает профилактика и лечение заболеваний у маленьких детей. Причем доля этой группы потребителей может составлять 20-24% от численности женского населения России. Наиболее предпочтительной при этом является традиционная форма фиточаев или растворимых напитков.

При анализе психологических предпочтений потребителей однотипной по основным эффектам продукции выявляется две тенденции: более эффективными считаются средства, полученные на основе регионального (то есть произрастающего в данном регионе) растительного сырья (что также желательно отражать в названии - сибирский, степной, таежный, алтайский, крымский, камчатский и т.д.), или, для более "изысканного" круга потребителей - полученные на основе общепризнанных, но мало известных лечебных систем, в частности - тибетской медицины. В то же время рецепты более экзотических (китайских, японских, индийских, арабских, египетских, перуанских и др.) систем народной медицины для российского потребителя считаются менее адекватными.

На рынке г. Улан- Удэ наиболее часто встречаются 19 производителей торговых марок БАД. Зарубежные производители поставляют 10 торговых марок БАД (53 % от общего объема), 9 торговых марок (47 %) - отечественные производители. Зарубежные предприятия-производители представлены торговыми марками Nycomed, KRKA, «Центрум», Vitrum, Neogalen, Bayer, Dopper Herz, Multi Tabs, Health life, Merz, отечественные - «Диод», «Аквион», «Компливит», «Идеал», «Эланс», «Липрина», «Экомир», «Люкс».

В таблице 1 представлены наиболее популярные БАДы, реализуемые в аптеках г. Улан-Удэ.

Таблица 1. Популярные БАДы, реализуемые в аптеках г. Улан-Улэ

№ п/п	Торговое наименование	Производитель	Объем, мл	Цена, руб
1	2	3	4	5
1	Сеалекс форте	Риа панда	50-100	54-112
2	Фитолакс	Эвалар ЗАО	100-150	64-121
3	Али капс	Эвалар ЗАО	100	68
4	Ци-клим	Эвалар ЗАО	150	56
5	Индинол экстракт крестоцветных	Мираксбиофарма ЗАО	50-100	54-98
6	Тонгкат али платинум	Polens (m) sdn bhd	100	75
7	Пустырник форте	Эвалар ЗАО	100-250	46-102
8	Глицин форте "эвалар"	Эвалар ЗАО	150	118
9	Турбослим очищение чай	Эвалар ЗАО	200	150
10	Капилар	Диод ОАО	150-200	98-115
11	Гепатрин	Эвалар ЗАО	100	79
12	Алфавит	Аквион ЗАО	50	64
13	Черника-форте	Эвалар ЗАО	50-100	51-96
14	Доппельгерц актив омега -3	Queisser pharma gmbh & co.kg	150-250	125-246
15	Лютеин	Комплекс экомир	100	75
16	Овесол	Эвалар ЗАО	100-150	68-119
17	Бион 3	Merk selbstmedikation (продвиж-е dr.reddy's)	150-250	129-205
18	Атероклефит	Эвалар ЗАО	100-150	78-134
19	Редуксин лайт	Полярис ОАО	50	71
20	Окувайт лютеин	Dr. Mann pharma	50	99

Лидерами рынка БАД, в выбранном перечне среди производителей является компания "Эвалар".

Было выявлено, что спрос на БАД зависит от сезонности. Наибольшее потребление БАД отмечается в осенне-весенний период, а снижение объемов продаж - в летние месяцы. Пока еще большинство потребителей БАД применяют их нерегулярно, хотя можно выделить формирующуюся и растущую группу постоянных пользователей.

2.2 Способы распространения БАД

В структуре продаж аптечных учреждений биологически активные добавки (БАД) занимают второе место после лекарственных препаратов.

Сегодня в аптечных учреждениях России продается более 4000 торговых наименований БАД, которые представляют около 700 производителей.

Биологически активные добавки широко представлены в аптечной сети. Они активно используются для профилактики заболеваний, общего оздоровления, кроме того многие из них могут применяться как безопасные средства для самолечения проявлений болезни, которые не требуют медицинских консультаций.

А также БАД широко представлены с помощью MLM-сетей и альтернативных внеаптечных каналов.

Среди биологически активных добавок, реализуемых по каналам MLM-маркетинга, преобладает продукция импортного производства (США, Германия, Франция, Швейцария).

Одной из альтернатив аптечному рынку БАД является продажа их населению через прочие каналы розничной торговли - универсамы, продуктовые магазины, киоски, латки и т.п.

Пути распространения БАД к конечному потребителю могут быть представлены схемой, представленной на рис.1.

Рисунок 1.Каналы распространения БАД

Распределение основных объемов (в денежном выражении, по экспертным оценкам) реализуемых БАД и продуктов функционального питания отражает схема, представленная на рис.2.

Рисунок 2. Структура объема реализации БАД по ведущим каналам распространения.

Таким образом, в масштабах общероссийского рынка БАД ведущим каналом распространения продукции к потребителю до настоящего времени являются каналы MLM-маркетинга, на которые приходится 65% объема всех реализуемых БАД. Из несетевых каналов ведущим является канал фармацевтического рынка, позволяющий реализовывать через аптечные учреждения различных видов около 23% всех БАД.

Структура активности несетевых каналов распространения БАД представлена в таблице 2.

Таблица 2. Активность несетевых каналов распространения БАД

Канал	Доля в несетевом обороте БАД (%)				В среднем за период
Канал	2009	2010	2011	2012	В среднем за период
Аптеки	66.2	66.1	63	65	65.1
Консультанты-распространители	13.5	15	13.9	15.4	14.5
Специализированные магазины и отделы	8.3	9.8	6.4	7.3	8
Супермаркеты	1.2	1.8	1.2	1.8	1.5

Основные материалы, характеризующие каналы распространения, представлены в таблице 3.

Таблица 3 Характеристика основных каналов распространения БАД

Канал	Ориентированность на массовый спрос	Приоритетные группы БАД	Влияние на выбор	Преимущественный ценовой диапазон
MLM	нет	Преимущественно импортные Комплексные программы контроля веса, омоложения, оздоровления и профилактики	Убедительность консультантов	Высокий
Аптеки	высокая	Контроль веса, витаминные, лечебно-профилактические	Рекомендации врачей, фармацевтов, реклама	средний
Магазины	высокая	Функциональное и диетическое питание, сахарозаменители и т.д.	Реклама	Средний

Выбор оптимального канала распространения БАД, также учитывает опыт производителя. Так, фармацевтические предприятия, выпуская БАДы, ориентируются на аптечный канал реализации, так как он для них наиболее проработан по другим видам продукции. Производители БАД на базе предприятий пищевой промышленности преимущественно ориентируются на реализацию через супермаркеты и специализированные отделы магазинов. Производители БАД, ориентированные на разработки отдельных научных групп и лечебных учреждений, будут в большей степени ориентированы на интегрированные или специализированные каналы, а также аптеки. В случаях же перспективы вывода на рынок широкого круга новых БАД, не имеющих близких аналогов в аптечной сети, более обоснованным будет создание своей собственной консультационной сети и использования MLM-сетей.

Увеличение потребления БАД, распространяемых методами сетевого маркетинга, связано с тремя основными факторами:

1. Успехи в предотвращении ранней смертности и лечении болезней означают, что многие люди достигают возраста, когда начинают превалировать хронические заболевания. Пожилые люди больше нуждаются в БАД. В то же время, в силу более свободного распорядка дня и во многом не реализованной потребности в общении, именно пожилые люди являются основной социально-демографической группой, формирующей MLM-структуры. Многие из них имеют хорошее базовое образование (университетское, медико-биологическое, педагогическое), позволяющее быть весьма убедительными в общении с другими людьми и выступать в роли практически профессиональных консультантов. Большинство пожилых людей сами пробовали на себе или своих знакомых предлагаемые БАДы, что позволяет им широко использовать фактор "личного примера" в работе с потребителями. Как правило, психологический акцент делается на искреннем желании помочь человеку в решении его проблем со здоровьем, поделиться важной для него информацией, создании психологически значимой темы для общения. Как правило, у пожилых людей уже сформирована широкая сеть связей, которая может быть задействована в распространении информации о БАД и их реализации. Мотив зарабатывания на этом денег уходит для таких консультантов на второй план.

2. Прогресс в пищевых и фармацевтических технологиях. Современные и перспективные научные разработки ведут к появлению новых БАД и продуктов функционального питания. Как правило, разработчики - специалисты НИИ и исследовательских центров, не имеют доступа на масштабное фармацевтическое или пищевое производство, поэтому вынуждены осуществлять производство на опытных установках небольшой производительности. Новые БАД удобно выводить на рынок через небольшую локальную сеть консультантов, замыкающуюся непосредственно на разработчиках, через личных знакомых. При этом у разработчиков есть реальная возможность оценки всех сторон применения БАД, конкретизации показаний и схем применения, а при необходимости - быстрой модификации состава для повышения эффективности и безопасности БАД. Сетевая схема реализации БАД на этом этапе позволяет не только оперативно сформировать круг его приверженцев, но и достаточно широко распространить информацию о продукте как эффективном и безопасном средстве. Кроме того, массовое промышленное производство таких БАД зачастую бывает невозможно даже на крупных предприятиях без широкого предварительного ознакомления с ними населения и тестирования рынка различными методами, в том числе - за счет сетевой реализации.

3. Люди хотят не только наиболее полно использовать возможности БАД, но, и заинтересованы в получении дополнительного (а иногда и основного) заработка.

2.3 Анализ ассортимента БАД, реализуемых в аптеках г. Улан-Удэ

Тенденцией последних лет в аптечном ассортименте биодобавок стало превалирование российских торговых марок: 70 % в денежном выражении, 85 % в натуральном приходится на них.¹ Производящие БАД фармацевтические компании чаще всего ориентированы на аптечный канал сбыта.

Ассортимент БАД в аптеках г. Улан-Удэ представлен в таблицах 4 и 5.

Таблица 4. Ассортимент БАД аптеки «Аптека Витаминка»

№ п/п	Торговое наименование	Характеристика	Производитель	Объем	Цена, руб
Витамины и минералы
1	Витрум (VITRUM) суперстресс	Современный мощный антистрессовый комплекс витаминов и минералов, защищающий организм при высоких психо-эмоциональных нагрузках.	Юнифарм	60 таб	578.50
2	Витрум (VITRUM) Бьюти	Эффективное решение для женщин по восстановлению отличного состояния волос, ногтей и кожи.	Юнифарм	30 таб	529
3	Витрум (VITRUM) комплекс витаминов и минеральных веществ	Наиболее полный и сбалансированный по составу витаминно-минеральный комплекс состоящий из 13 витаминов и 17 минералов.	Юнифарм	60 таб	513
4	Витрум (VITRUM) комплекс витаминов и минеральных веществ	Наиболее полный и сбалансированный по составу витаминно-минеральный комплекс состоящий из 13 витаминов и 17 минералов.	Юнифарм	30 таб	320
5	Витрум (VITRUM) комплекс витаминов и минеральных веществ	Наиболее полный и сбалансированный по составу витаминно-минеральный комплекс состоящий из 13 витаминов и 17 минералов.	Юнифарм	100 таб	678.50
6	Витрум (VITRUM) Центури	Высокоэффективный витаминно-минеральный комплекс для людей старше 50 лет.	Юнифарм	30 таб	326.50
7	Селенцин	Эффективное решение для женщин по восстановлению отличного состояния волос и ногтей.	Мегафарм	60 таб	382
8	Пантовигар	Комплекс для волос и ногтей	MERZ	90 капсул	1309
9	Супрадин	При профилактике и лечении гипо- и авитаминозов и недостатке минеральных веществ	Байер Санте Фамильяль	20 таб	439
10	Кальцид комфорт комплекс	Для профилактики остеопороза (в т.ч. постменопаузного); в период интенсивного роста детей; для профилактики и комплексного лечения дефицита кальция и витаминов В, С, D₃, рахита	Комфорт Комплекс	100 таб	79.50
БАД для беременных
11	Vitrum Prenatal Forte	Ежедневная бережная защита будущей матери и ребенка от возможных осложнений в период беременности – токсикозов, плацентарной недостаточности, анемии и инфекций.	Юнифарм	30 таб	377.50
12	Алфавит мамино здоровье	витаминно-минеральный комплекс для подготовки и во время беременности, в период лактации	Аквион	60 таб	236.50
13	Элевит Пронаталь	Комплекс витаминов и минеральных веществ для беременных	Байер Санте Фамильяль	30 таб	468.50
14	Vitrum Prenatal	Комплекс, состоящий из 10 витаминов и 3 минералов, необходимых матери и ребенку во время беременности и грудного вскармливания.	Юнифарм	30 таб	302.50
15	Компливит «МАМА»	Мультипродукт для беременных	Фармстандарт	60 таб	203.50
16	Компливит триместрум	рекомендован для приема во время подготовки к беременности	Фармстандарт	30 таб	222
Препараты магния
17	Магнелис В6 (магний+пиридоксин)	Данный препарат содержит магний и витамин B6 (пиридоксин). Магний необходим для нормального протекания обмена веществ в организме, передачи нервных импульсов, а также для регуляции сокращений мышц. Витамин В6 способствует усвоению магния организмом.	Sanofi Aventis	50 таб	225.50
18	Магне В6 (раствор)	подобранное сочетание магния и витамина B6, благодаря этой комбинации, Магне B6 способствует предупреждению расстройств нервной системы, помогая женщинам сохранять гармонию с собой и окружающими.	Sanofi Aventis	10 ампул по 10 мл	344
Препараты Йода
19	Йодбаланс	Йодбаланс, являясь источником йода, восполняет его дефицит в организме, препятствует развитию йододефицитных заболеваний, предотвращает развитие зоба, связанного с недостатком йода в пище. Нормализует размер щитовидной железы у новорожденных, детей, подростков и взрослых.	Никомед	100 таб	158.60
20	Йодомарин	Необходим для восполнения йода в организме беременных женщин	Berline-chemie menarini	200 таб	202.40
21	Йодомарин 200	Необходим для восполнения йода в организме беременных женщин	Berline-chemie menarini	100 таб	122
22	Йодомарин 100	Йодомарин 100 восполняет дефицит йода в организме, препятствуя развитию йоддефицитных заболеваний и способствуя нормализации функции щитовидной железы, нарушенной дефицитом йода.	Berline-chemie menarini	100 таб	126.80
Витамины и минералы
23	Компливит Селен	является дополнительным источником витаминов, минеральных веществ и селена	Фармстандарт	60 табл.	193
24	Компливит для женщин 45+	помогает восполнить дефицит витаминов и минералов, которые регулируют обмен веществ, поддерживают нервную систему и состояние кожи и слизистых.	Фармстандарт	30 табл.	213.50
25	Компливит диабет	рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище для больных сахарным диабетом – дополнительного источника витаминов А, С, Е, группы В (В1, В2, В6, В12, кальция пантотената), никотинамида, фолиевой кислоты, рутина, липоевой кислоты, биотина, минеральных элементов (селена, цинка, магния, хрома), источника флавоноидов гинкго билоба.	Фармстандарт	30 табл.	194
26	Компливит витаминно-минеральный комплекс	Восполняет дефицит важнейших витаминов и минералов	Фармстандарт	60 табл.	124.50
27	Компливит магний	содержит магний в легко усваиваемой форме магния лактата, а также суточную физиологическую дозу витаминов В6, В2, В12 и В5.	Фармстандарт	60 табл.	203.50
28	Алфавит школьник (7-14 лет) с Са	Комплекс надежно обеспечивает ребенка необходимыми для его развития полезными веществами.	ООО «Аквион»	60 табл.	218.50
29	Алфавит косметик для красоты и здоровья	Рекомендован в качестве дополнительного источника витаминов и минеральных веществ (макро- и микроэлементов), флавоноидов и коэнзима Q10.	ООО «Аквион»	60 табл.	348.50
30	Алфавит детский сад (3-7 лет)	Рекомендован в качестве дополнительного источника витаминов и минеральных веществ (макро- и микроэлементов) для детей от 3 до 7 лет.	ООО «Аквион»	60 табл.	215
31	Алфавит классик	Рекомендован в качестве дополнительного источника витаминов и минеральных веществ (макро- и микроэлементов).	ООО «Аквион»	120 табл.	289
32	Алфавит классик	Рекомендован в качестве дополнительного источника витаминов и минеральных веществ (макро- и микроэлементов).	ООО «Аквион»	60 табл.	187
33	Алфавит диабет	Рекомендован в качестве дополнительного источника витаминов и минеральных веществ (макро- и микроэлементов), органических кислот для людей, страдающих сахарным диабетом.	ООО «Аквион»	60 табл.	199.50
34	Алфавит в сезон простуд (для укрепления защиты организма)	Рекомендован в качестве дополнительного источника витаминов, макро- и микроэлементов, источника липоевой и янтарной кислот.	ООО «Аквион»	60 табл.	217.50
35	Алфавит эффект (для фитнесса и спорта)	Рекомендован в качестве дополнительного источника витаминов и минеральных веществ (макро- и микроэлементов), органических кислот, содержит элеутерозиды.	ООО «Аквион»	30 табл.	131.50
36	Алфавит для мужчин	Рекомендован в качестве дополнительного источника витаминов, макро- и микроэлементов, источника каротиноидов, L-таурина, L-карнитина, элеутерозидов.	ООО «Аквион»	60 табл.	261.50
37	Алфавит 50+	Рекомендован в качестве дополнительного источника витаминов, макро и микроэлементов для людей старше 50 лет.	ООО «Аквион»	60 табл.	205
Препараты Са
38	Кальций D3 никомед (форте) лимон	Профилактика и лечение дефицита кальция и/или витамина D3	Никомед Фарма АС	200 табл.	618
39	Кальций D3 никомед (форте) апельсин	Профилактика и лечение дефицита кальция и/или витамина D3	Никомед Фарма АС	100 табл.	477
40	Кальций D3 никомед (форте) апельсин	Профилактика и лечение дефицита кальция и/или витамина D3	Никомед Фарма АС	50 табл.	282
41	Кальций D3 никомед (форте) лимон	Профилактика и лечение дефицита кальция и/или витамина D3	Никомед Фарма АС	60 табл.	436.50
42	Кальций D3 никомед (форте) лимон	Профилактика и лечение дефицита кальция и/или витамина D3	Никомед Фарма АС	30 табл.	211.50
43	Горный Са D3	Способствует полноценному росту и укреплению костей, зубов, ногтей, снижению риска развития остеопороза, восстановлению костной и мышечной ткани при травмах.	Эвалар	80 табл.	157.50
44	Vitrum Osteomag с Mg и Са	для профилактики и в комплексной терапии остеопороза различного происхождения, для пополнения дефицита кальция, магния, микроэлементов и/или витамина D3	Юнифарм	60 табл.	504
45	Кальцемин	- профилактика и лечение остеопороза, - восполнение дефицита кальция и микроэлементов у подростков; - восполнение дефицита кальция и микроэлементов у женщин при беременности и в период грудного вскармливания.	Health life	30 табл.	195
46	Кальцемин Адванс	Терапия заболеваний опорно-двигательного аппарата: — для улучшения консолидации травматических переломов. Для восполнения дефицита кальция и микроэлементов у подростков.	Health life	30 табл.	322
47	Кадьцемин Адванс	Терапия заболеваний опорно-двигательного аппарата: — для улучшения консолидации травматических переломов. Для восполнения дефицита кальция и микроэлементов у подростков.	Health life	60 табл.	432.50
48	Компливит Са D3	для лечения и профилактики дефицита кальция	Фармстандарт	30 табл.	127
Doppel Herz
49	Doppel Herz витамины для здоровья волос и ногтей	оптимизирует обмен веществ, питают кожу, волосы и ногти, поддерживая их здоровье и красоту.	Queisser Pharma	30 табл.	294.50
50	Doppel Herz магний+калий	содержит комплекс растительных витаминов	Queisser Pharma	30 табл.	202
51	Doppel Herz L-карнитин+магний	содержит комплекс растительных витаминов	Queisser Pharma	30 табл.	340
52	Doppel Herz от А до цинка	содержит комплекс растительных витаминов	Queisser Pharma	30 табл.	236
53	Doppel Herz менопауза	содержит комплекс растительных витаминов	Queisser Pharma	30 табл.	317.50
54	Doppel Herz фолиевая кислота	содержит комплекс растительных витаминов	Queisser Pharma	30 табл.	257.50
55	Doppel Herz магний+витамины группы В	содержит комплекс растительных витаминов	Queisser Pharma	30 табл.	212.50
56	Doppel Herz Эссенциалиум форте	содержит комплекс растительных витаминов	Queisser Pharma	60 капс.	356
57	Doppel Herz коэнзим Q10	Омоложение организма на клеточном уровне. Здоровье сердца и сосудов	Queisser Pharma	30 табл.	310.50
58	Doppel Herz глюкозамин+хондротин	для лечения и профилактики дегенеративно-дистрофических заболеваний суставов и позвоночника (остеоартроз, остеохондроз).	Queisser Pharma	30 табл.	271
59	Doppel Herz омега 3	профилктика атеросклероза, защита сосудов от повреждений (проявляет антиоксидантный эффект)	Queisser Pharma	30 табл.	216.50
60	Doppel Herz женьшень	оказывает стимулирующее действие на ЦНС, регулирует функции эндокринных желез; пиридоксина гидрохлорид регулирует функции нервной системы, никотинамид - процессы тканевого дыхания, углеводный и липидный обмен; кофеин оказывает стимулирующее действие на ЦНС.	Queisser Pharma	60 табл.	270
61	Doppel Herz гинкго билобоат	источник флавонолгликозидов, дополнительный источник витаминов В1, В2 и В6.	Queisser Pharma	30 табл.	185.50

А)

Б)

В) (витамины и минералы)

(БАД для беременных)

(БАД для сердца и печени)

Г)

Таблица 2. Ассортимент БАД аптеки «Аптека +»

№ п/п	Торговое наименование	Характеристика	Производитель	Объем	Цена, руб
Витамины и минералы
1	Витрум (VITRUM) суперстресс	Современный мощный антистрессовый комплекс витаминов и минералов, защищающий организм при высоких психо-эмоциональных нагрузках.	Юнифарм	60 таб	568
2	Витрум (VITRUM) Бьюти	Эффективное решение для женщин по восстановлению отличного состояния волос, ногтей и кожи.	Юнифарм	30 таб	509
3	Витрум (VITRUM) комплекс витаминов и минеральных веществ	Наиболее полный и сбалансированный по составу витаминно-минеральный комплекс состоящий из 13 витаминов и 17 минералов.	Юнифарм	60 таб	513
4	Витрум (VITRUM) комплекс витаминов и минеральных веществ	Наиболее полный и сбалансированный по составу витаминно-минеральный комплекс состоящий из 13 витаминов и 17 минералов.	Юнифарм	30 таб	310
5	Витрум (VITRUM) комплекс витаминов и минеральных веществ	Наиболее полный и сбалансированный по составу витаминно-минеральный комплекс состоящий из 13 витаминов и 17 минералов.	Юнифарм	100 таб	678.50
6	Витрум (VITRUM) Центури	Высокоэффективный витаминно-минеральный комплекс для людей старше 50 лет.	Юнифарм	30 таб	315.50
7	Селенцин	Эффективное решение для женщин по восстановлению отличного состояния волос и ногтей.	Мегафарм	60 таб	382
8	Супрадин	При профилактике и лечении гипо- и авитаминозов и недостатке минеральных веществ	Байер Санте Фамильяль	20 таб	439
9	Кальцид комфорт комплекс	Для профилактики остеопороза (в т.ч. постменопаузного); в период интенсивного роста детей; для профилактики и комплексного лечения дефицита кальция и витаминов В, С, D₃, рахита	Комфорт Комплекс	100 таб	79.50
БАД для беременных
10	Элевит для беременных	комплекс поливитаминно-минеральных витаминов	Байер Консумер Кэр	30 табл	300
11	Элевит Пронаталь	восполняет потребность в витаминах и микроэлементах, необходимых для нормального течения беременности	Байер Консумер Кэр	30 табл	346.50
12	Центрум Матерна Мультивитаминный комплекс	дополнительный источник витаминов, макро- и микроэлементов для готовящихся к беременности, беременных и кормящих грудью женщин.	Centrum Materna	30 табл.	305
13	Vitrum Prenatal Forte	Ежедневная бережная защита будущей матери и ребенка от возможных осложнений в период беременности – токсикозов, плацентарной недостаточности, анемии и инфекций.	Юнифарм	30 таб	377.50
14	Алфавит мамино здоровье	витаминно-минеральный комплекс для подготовки и во время беременности, в период лактации	Аквион	60 таб	236.50
15	Vitrum Prenatal	Комплекс, состоящий из 10 витаминов и 3 минералов, необходимых матери и ребенку во время беременности и грудного вскармливания.	Юнифарм	30 таб	302.50
16	Компливит «МАМА»	Мультипродукт для беременных	Фармстандарт	60 таб	203.50
17	Компливит триместрум	рекомендован для приема во время подготовки к беременности	Фармстандарт	30 таб	222
Препараты магния
18	Магний В6	улучшает усвоение магния и его метаболизм в клетке, обладает способностью фиксировать магний в клетке, что очень важно, поскольку макроэлемент быстро выводится из организма.	Эвалар	30 табл.	169
19	Магнелис В6 (магний+пиридоксин)	Данный препарат содержит магний и витамин B6 (пиридоксин). Магний необходим для нормального протекания обмена веществ в организме, передачи нервных импульсов, а также для регуляции сокращений мышц. Витамин В6 способствует усвоению магния организмом.	Sanofi Aventis	50 таб	225.50
20	Магне В6 (раствор)	подобранное сочетание магния и витамина B6, благодаря этой комбинации, Магне B6 способствует предупреждению расстройств нервной системы, помогая женщинам сохранять гармонию с собой и окружающими.	Sanofi Aventis	10 ампул по 10 мл	344
21	Компливит магний	содержит магний в легко усваиваемой форме магния лактата, а также суточную физиологическую дозу витаминов В6, В2, В12 и В5.	Фармстандарт	60 табл.	195.50
22	Биомагний	для восполнения дефицита магния для улучшения деятельности сердечно-сосудистой системы для повышения защитных сил организма	Дета-Элис	60 табл.	125
23	Биомагний	для восполнения дефицита магния для улучшения деятельности сердечно-сосудистой системы для повышения защитных сил организма	Дета-Элис	30 табл.	90.50
Препараты Йода
24	Йодбаланс	Йодбаланс, являясь источником йода, восполняет его дефицит в организме, препятствует развитию йододефицитных заболеваний, предотвращает развитие зоба, связанного с недостатком йода в пище. Нормализует размер щитовидной железы у новорожденных, детей, подростков и взрослых.	Никомед	100 таб	150.60
25	Йодомарин	Необходим для восполнения йода в организме беременных женщин	Berline-chemie menarini	200 таб	200
26	Йодомарин 200	Необходим для восполнения йода в организме беременных женщин	Berline-chemie menarini	100 таб	122
27	Йодомарин 100	Йодомарин 100 восполняет дефицит йода в организме, препятствуя развитию йоддефицитных заболеваний и способствуя нормализации функции щитовидной железы, нарушенной дефицитом йода.	Berline-chemie menarini	100 таб	125
28	Йод-актив 100	борьба с огромным количеством заболеваний щитовидной железы	Диод	60 табл.	115
29	Йод-актив	борьба с огромным количеством заболеваний щитовидной железы	Диод	80 табл.	150
Витамины и минералы
30	Компливит Селен	является дополнительным источником витаминов, минеральных веществ и селена	Фармстандарт	60 табл.	183
31	Компливит для женщин 45+	помогает восполнить дефицит витаминов и минералов, которые регулируют обмен веществ, поддерживают нервную систему и состояние кожи и слизистых.	Фармстандарт	30 табл.	213.50
32	Компливит диабет	рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище для больных сахарным диабетом – дополнительного источника витаминов А, С, Е, группы В (В1, В2, В6, В12, кальция пантотената), никотинамида, фолиевой кислоты, рутина, липоевой кислоты, биотина, минеральных элементов (селена, цинка, магния, хрома), источника флавоноидов гинкго билоба.	Фармстандарт	30 табл.	174
33	Компливит витаминно-минеральный комплекс	Восполняет дефицит важнейших витаминов и минералов	Фармстандарт	60 табл.	114.50
34	Компливит сияние	Оказывает общеукрепляющее действие; Способствует улучшению состояния кожи, волос и ногтей.	Фармстандарт	30 табл	145
35	Алфавит школьник (7-14 лет) с Са	Комплекс надежно обеспечивает ребенка необходимыми для его развития полезными веществами.	ООО «Аквион»	60 табл.	200.50
36	Алфавит косметик для красоты и здоровья	Рекомендован в качестве дополнительного источника витаминов и минеральных веществ (макро- и микроэлементов), флавоноидов и коэнзима Q10.	ООО «Аквион»	60 табл.	333.50
37	Алфавит детский сад (3-7 лет)	Рекомендован в качестве дополнительного источника витаминов и минеральных веществ (макро- и микроэлементов) для детей от 3 до 7 лет.	ООО «Аквион»	60 табл.	215
38	Алфавит классик	Рекомендован в качестве дополнительного источника витаминов и минеральных веществ (макро- и микроэлементов).	ООО «Аквион»	120 табл.	259
39	Алфавит классик	Рекомендован в качестве дополнительного источника витаминов и минеральных веществ (макро- и микроэлементов).	ООО «Аквион»	60 табл.	179
	Алфавит диабет	Рекомендован в качестве дополнительного источника витаминов и минеральных веществ (макро- и микроэлементов), органических кислот для людей, страдающих сахарным диабетом.	ООО «Аквион»	60 табл.	189.50
40	Адфавит Энергия	Рекомендован детям старше 14 лет и взрослым в качестве дополнительного источника витаминов, макро- и микроэлементов, янтарной кислоты, источника флавоноидов (рутина), элеутерозидов и схизандринов.	ООО «Аквион»	60 табл.	198
41	Алфавит в сезон простуд (для укрепления защиты организма)	Рекомендован в качестве дополнительного источника витаминов, макро- и микроэлементов, источника липоевой и янтарной кислот.	ООО «Аквион»	60 табл.	217.50
42	Алфавит эффект (для фитнесса и спорта)	Рекомендован в качестве дополнительного источника витаминов и минеральных веществ (макро- и микроэлементов), органических кислот, содержит элеутерозиды.	ООО «Аквион»	30 табл.	131.50
43	Алфавит для мужчин	Рекомендован в качестве дополнительного источника витаминов, макро- и микроэлементов, источника каротиноидов, L-таурина, L-карнитина, элеутерозидов.	ООО «Аквион»	60 табл.	261.50
44	Алфавит 50+	Рекомендован в качестве дополнительного источника витаминов, макро и микроэлементов для людей старше 50 лет.	ООО «Аквион»	60 табл.	205
Препараты Са
45	Кальций D3 никомед (форте) лимон	Профилактика и лечение дефицита кальция и/или витамина D3	Никомед Фарма АС	200 табл.	618
46	Кальций D3 никомед (форте) апельсин	Профилактика и лечение дефицита кальция и/или витамина D3	Никомед Фарма АС	50 табл.	282
47	Кальций D3 никомед (форте) лимон	Профилактика и лечение дефицита кальция и/или витамина D3	Никомед Фарма АС	30 табл.	211.50
48	Горный Са D3	Способствует полноценному росту и укреплению костей, зубов, ногтей, снижению риска развития остеопороза, восстановлению костной и мышечной ткани при травмах.	Эвалар	80 табл.	157.50
49	Кальцемин	- профилактика и лечение остеопороза, - восполнение дефицита кальция и микроэлементов у подростков; - восполнение дефицита кальция и микроэлементов у женщин при беременности и в период грудного вскармливания.	Health life	30 табл.	195
50	Кальцемин	- профилактика и лечение остеопороза, - восполнение дефицита кальция и микроэлементов у подростков; - восполнение дефицита кальция и микроэлементов у женщин при беременности и в период грудного вскармливания.	Health life	60 табл.	305.50
51	Кальцемин Адванс	Терапия заболеваний опорно-двигательного аппарата: — для улучшения консолидации травматических переломов. Для восполнения дефицита кальция и микроэлементов у подростков.	Health life	30 табл.	322
52	Кадьцемин Адванс	Терапия заболеваний опорно-двигательного аппарата: — для улучшения консолидации травматических переломов. Для восполнения дефицита кальция и микроэлементов у подростков.	Health life	60 табл.	432.50
53	Компливит Са D3	для лечения и профилактики дефицита кальция	Фармстандарт	30 табл.	127
БАД для сердца
54	Боярышник форте	для нормализации сердечной деятельности	Эвалар	30 табл.	294.50
55	Боярышник премиум	для питания и укрепления сердечной мышцы	Фарм про	30 табл.	215
56	Направин	витамины, направленные на укрепление сердечно-сосудистой системы.	Эвалар	30 табл.	240
57	Кардио капилар с коэнзимом Q10	разработан в качестве средства для улучшения микроциркуляции, состояния коронарных сосудов и сердечно-сосудистой системы в целом, а также в качестве вспомогательного средства восстановительной терапиипри сердечно-сосудистых заболеваниях и их осложнениях.	Капилар	40 табл.	246
58	Кардиоактив	для нормализации сердечной деятельности	Эвалар	40 табл.	119
59	Вербена чистые сосуды	средство, повышающее иммунитет и оказывающее общеукрепляющее действие; для усиления результативности комплексной терапии при сосудистых патологиях.	Ньюман нутриентс	50мл.	204.50
БАД для печени
60	Гепатрин	Уникальное восстановление функциональности клеток печени	Эвалар	30 табл.	185.50
61	Артишока экстракт	улучшение функционального состояния печени и ее надежная защита	Эвалар	30 капс.	112
62	Расторопши экстракт	улучшение функционального состояния печени и ее надежная защита	Эвалар	30 табл.	110
63	Овесол	Рекомендуются при нарушении процессов желчеобразования и желчевыделения и связанных с ними хронических заболеваниях ЖКТ.	Эвалар	30 табл.	115
	Овесол (капли)	Рекомендуются при нарушении процессов желчеобразования и желчевыделения и связанных с ними хронических заболеваниях ЖКТ.	Эвалар	50 мл.	206.50
64	Гепаль	применяется при различных заболеваниях печени: дискинезия желчевыводящих путей, хронический холецистит, холангит, токсическое поражение печени, хронический гепатит, начальная стадия цирроза печени. Гепаль рекомендован в качестве источника флаволигнанов, глицирризиновой кислоты и дополнительного источника витамина С.	ООО «ЮГ»	30 табл.	170

2.4 Анализ ассортимента БАД, реализуемых во внеаптечном сегменте рынка г. Улан-Удэ

Оборот внеаптечного сегмента рынка (МЛМ, Интернет, TВ) слабо поддаётся анализу в силу отсутствия достоверных обобщённых данных.² По информации «ФАРМиндекс», в 2006 году ведущим каналом реализации биодобавок оставался сетевой маркетинг, он обеспечивал 65 % продаж и ещё 4 % продукции продавалось дистанционно через телевизионные и интернет-магазины.³ «Фармацевтический вестник», впрочем, отмечает, что в 2003 году аптечный сегмент рынка БАД занимал 63 %, а доля прямых продаж составляла лишь 14 %.⁴

Методом сетевого маркетинга реализуется большей частью импортная продукция,⁵ лишь несколько российских торговых марок продвигает свои БАД с помощью МЛМ-консультантов — «Арт Лайф» (Томск), «Сибирское здоровье» (Новосибирск). Наиболее эффективно этот канал сбыта работает с БАД, близкими к косметическим средствам (комплексы для похудения, омоложения). Помимо моногенных сетей, в России действуют мультибрендовые клубные системы и магазины, реализующие продукцию нескольких фирм («Лавка жизни», «Счастье жизни», «Арго», «Знахарь»,[83] «Экос» и др.).

Ассортимент БАД во внеаптечном сегменте рынка г. Улан-Удэ представлен в таблицах 6 и 7.

Ассортимент БАД корпорации «Сибирское здоровье»

Таблица 6. Ассортимент БАД корпорации «Сибирское здоровье»

№ п/п	Торговое наименование	Характеристика	Производитель	Объем	Цена, руб
Биодабавки системного действия
1	Панторал	Природный биостимулирующий комплекс	Сибирское здоровье	30 капс.	250
2	Адоптавит	рекомендуется в качестве общеукрепляющего и тонизирующего средства	Сибирское здоровье	25 гр. (5 мл)	465
Витаминно-минеральные комплексы
3	Ритмы здоровья (витаминно-минеральный комплекс)	Витаминно-минеральный комплекс хронобиологической (растительной) коррекции	Сибирское здоровье	95 гр. (60 капс)	286
4	Эйколен	рекомендован в качестве источника незаменимых полиненасыщенных жирных кислот семейства Омега-3 и витамина Е	Сибирское здоровье	70 капс.	254
Очищение организма
5	Чистота	Рекомендуется в качестве средства, способствующего поддержанию чистоты внутренней среды организма.	Сибирское здоровье	180 капс.	650
6	Природный инулиновый концентрат	рекомендован как средство диетической коррекции	Сибирское здоровье	105 гр.	615
Продукты для детей
7	Драже «ВитаМама»	Этот поливитаминный продукт содержит все самые важные биологически активные вещества, необходимые для здорового роста и гармоничного развития ребенка.	Сибирское здоровье	130 гр	250
8	Сироп «ВитаМама»	Рекомендуется: в качестве общеукрепляющего средства и источника натуральных витаминов для повышения защитных сил организма, улучшения состояния органов дыхания и профилактики простудных инфекций.	Сибирское здоровье	130 мл	300
Продукты специального действия
9	Карнитрин	способствует снижению веса тела, набору мышечной массы, улучшает работу печени, укрепляет сердце, снижает риск возникновения атеросклероза, повышает энергетический и иммунный потенциал организма, помогает справиться с упадком сил.	Сибирское здоровье	100 капсул	450
10	НовоМин	новые возможности в профилактике онкологических заболеваний, уменьшении токсических эффектов стандартной противоопухолевой терапии и в повышении эффективности лечения злокачественных опухолей	Сибирское здоровье	120 капсул	750
11	Хронолонг	самый современный российский противовозрастной препарат для женщин на основе натуральных фитоэстрогенов	Сибирское здоровье	30 капсул	450
12	Тригельм	новейшая трехфазная антипаразитарная программа, предназначенная для коррекции и профилактики основных паразитарных заболеваний кишечника и желчевыводящей системы.	Сибирское здоровье	В капсулах	900
Сибирская коллекция бальзамов
13	Ручей (Горхон)	предназначен для профилактики и коррекции начальных проявлений варикозной болезни	Сибирское здоровье	75 мл	380
14	Волшебник	предназначен для восстановления и поддержания здоровой естественной микрофлоры полости рта	Сибирское здоровье	250 мл	680
15	Звезда	обладает необыкновенно мощным разогревающим эффектом, улучшает микроциркуляцию крови и лимфоток, нормализует обменные процессы	Сибирское здоровье	30 мл	270
16	Секрет лекаря	натуральное заживляющее средство, противовоспалительное и обезболивающее средство наружного применения предназначено для быстрой помощи при различных повреждениях кожи	Сибирское здоровье	35 мл	380
17	Корень	благотворно влияет на состояние мелких кровеносных сосудов, улучшает работу почек и легких, усиливает антитоксическую деятельность печени, нормализует биохимический состав крови, повышает защитные силы организма, обладает противовоспалительным, обезболивающим, жаропонижающим свойствами	Сибирское здоровье	225 гр.	550
18	Живокост	обладает противовоспалительным и восстанавливающим действием	Сибирское здоровье	100 мл	190
Сибирский прополис
19	Сибирский прополис золотой (Нейропротекторный)	стабилизирует энергию нервных клеток и успокаивает кровоток (с ионами золота)	Сибирское здоровье	100 мл	850
20	Сибирский прополис серебряный (иммуномодулирующий)	укрепляет все звенья иммунитета, обладает мощным антиоксидантным действием и обеспечивает надежную защиту против инфекций (с ионами серебра)	Сибирское здоровье	100 мл	850
21	Сибирский прополис агатовый (бифидогенный)	эффективно способствует профилактике дисбактериоза кишечника (бальзам желудочно-кишечного действия)	Сибирское здоровье	100 мл	850
Комплекс контроля калорийности
22	Активированная клетчатка (АКТИВ ФАЙБЕР)	эффективный способ снижения калорийности пищи	Сибирское здоровье	120 капсул	350

Ассортимент БАД компании «Арт-Лайф»

Таблица 7. Ассортимент БАД компании «Арт-Лайф»

№ п/п	Торговое наименование	Характеристика	Производитель	Объем	Цена, руб
Витаминно-минеральные комплексы
1	АСЕвит	натуральная высокоэффективная формула	Арт-лайф	30 капс.	582
2	Дискавери Сила	Мультикомпонентная система, обеспечивающая мужской организм основными нутриентами, дефицит которых может привести к формированию и развитию различных заболеваний. Оказывает мощное тонизирующее действие, повышает устойчивость к нагрузкам, способствует регуляции баланса мужских половых гормонов.		60 табл.	1022
3	Дискавери Очарование	Мультикомпонентная ситема, обеспечивающая женский организм основными нутриентами. Активные вещества комплекса способствуют профилактике гипоксии, нормализации обмена веществ, оказывают противовоспалительное действие и поддреживают свертывающую систему крови.		60 табл.	1022
4	Инкапс	Новый специализированный поливитаминный комплекс		30 капс.	346
Очищение организма
5	Токсфайтер ЛЮКС	Энтеросепт с ферментами и травяным комплексом, лактобактериями.		90 капс.	566
6	Фитосорбовит	Высокоэффективный сорбент на основе высококачественного цитрусового пектина, диетических отрубей и целебных трав.		60 гр.	440
Пищеварительная система
7	Ацидобак	высокоэффективный комплекс молочнокислых бактерий		45 капс.	472
8	Бифидобак	высокоэффективный комплекс бифидобактерий		45 капс.	488
9	Гастрокалм	Обладает направленным противовоспалительным действием, способствует восстановлению слизистой оболочки желудочно -кишечного тракта, улучшает моторику желудка, его секреторную функцию и предотвращает рецидивы воспалительных заболеваний в нем.		45 капс.	487
10	Гепатон-2	Биоактивный комплекс осуществляет эффективную поддержку функций печени благодаря сочетанию гепатопротекторного действия растительных компонентов и их положительного влияния на желчеотделительную функцию печени и работу желчевыделительной системы.		45 капс.	503
Иммунная система
11	Авирол	Активный комплекс для противовирусной защиты.		90 капс	850
12	Кларивит	Комплекс на основе растительных компонентов для профилактики аллергических заболеваний и дисфункций системы иммунитета		30 капс.	425
13	Персифен	Эффективная защита от свободных радщикалов. Это специализированный антиоксиданстный комплекс для защиты организма от свобоных радикалов.		90 капсул	850
14	Рудвитол	Комплекс для поддержки системы иммунитета при инфекционных заболеваниях.		30 капс.	393
Биодабавки системного действия
15	ГринСтар	энергетический комплекс аминокислот и витаминов на основе морских водорослей		45 капс.	440
16	ГринСтар	энергетический комплекс аминокислот и витаминов на основе морских водорослей		90 капс.	770
17	Ивлаксин	общеукрепляющий противовоспалительный комплекс		90 табл.	503
18	Кларивит	комплекс на основе растительных компонентов для профилактики аллергических заболеваний и дисфункций системы иммунитета		30 капс.	425
19	Комплекс ферментов плюс	комплекс натуральных ферментов		90 капс.	850
20	Новомегин	комлекс для профилактики распространенных заболеваний и защиты от вредного воздействия окружающей среды		90 капс.	707
Фитогели
21	Гастригель	комплексная поддержка пищеварительной системы		100 гр.	534
22	Джоинтгель	комплексная поддержка опорно-двигательного аппарата		100 гр.	534
23	Кардиогель	комплексная поддержка сердечно-сосудистой системы		100 гр	534
24	Седагель	комплексная поддержка центральной нервной системы		100 гр	534
25	Сорбиогель	комплексное очищение организма		100 гр	534

Рынок БАД 📙 Реферат → 🆔 244032