Рынок банковских услуг. 2

     Сбербанк  России — один из крупнейших банков России и Восточной Европы. Полное наименование — Открытое акционерное  общество «Сбербанк России».

     Центральный аппарат Сбербанка России находится  в Москве. Банк имеет генеральную  лицензию на осуществление банковских операций № 1481 от 3 октября 2002 года.

     Центральному  банку Российской Федерации принадлежит 60,25 % голосующих акций и 57,58 % в уставном капитале банка. Остальными акционерами  Сбербанка России являются более 273 тысяч юридических и физических лиц. Доля физических лиц в уставном капитале банка составляет около 9 %, а доля иностранных инвесторов —  более 24 %.

     C 1996 года торги акциями Сбербанка  России проводятся на российских  биржах ММВБ и РТС. В марте  2007 года Банк разместил дополнительный выпуск обыкновенных акций, в результате чего, уставный капитал увеличился на 12 %, и было привлечено 230,2 млрд. рублей. Средний дневной объём торгов акциями Сбербанка составляет 40 % объёма торгов на ММВБ.

     Органами  управления Сбербанка являются: Общее  собрание акционеров, Наблюдательный совет, Правление Банка. Возглавляет  Правление Президент и председатель Правления Банка. С ноября 2007 года эту должность занимает Герман Греф.

     Основанный  в 1841 г. Сбербанк России сегодня - современный  универсальный банк, удовлетворяющий  потребности различных групп  клиентов в широком спектре банковских услуг. Сбербанк занимает крупнейшую долю на рынке вкладов и является основным кредитором российской экономики. По состоянию  на 1 июня 2010 г., доля Сбербанка России на рынке частных вкладов составляла 49%, а его кредитный портфель включал  в себя около трети всех выданных в стране кредитов (33% розничных и 30% корпоративных кредитов). 

     Проанализируем  долю Сбербанка России на рынке банковских услуг по данным табл. 4.

     Таблица 4

     Доля  Сбербанка России на рынке банковских услуг РФ в динамике

     Как видно из приведенной таблицы  доля Сбербанка России в активах  банковской системы РФ составляет 25%. За анализируемый период прирост  составил 3,6%. Доля Сбербанка России в капитале банковской системы РФ составила по состоянию на 01.01.2009 г. 30,4%, а по состоянию на 01.01.2010 г. – 28,9%. Темп изменения - 95,1%.  Доля Сбербанка  России на российском рынке вкладов  физических лиц по состоянию на 01.01.2009 г. - 51,9%, а по состоянию на 01.01.2010 г. – 49,5%. Темп изменения - 95,4%.  Доля Сбербанка России на российском рынке привлечения средств юридических лиц составила по состоянию на 01.01.2009 г. 20,6%, а по состоянию на 01.01.2010 г. – 17,2%. Темп изменения - 83,5%. Доля Сбербанка на российском рынке кредитования физических лиц составил по состоянию на 01.01.2009 г. 31,3%, а по состоянию на 01.01.2010 г. – 32,6%. За анализируемый период темп изменения составил 104,1%.  %. Доля Сбербанка на российском рынке кредитования юридических лиц составила по состоянию на 01.01.2009 г. 30,5%, а по состоянию на 01.01.2010 г. – 32,2%. Темп изменения - 105,6%.  В целом, таким образом, наблюдается прирост доли Сбербанка России на рынке кредитования юридических и физических лиц. 

      Показатели  структуры пассивов Сбербанка России в динамике [38] приведены в табл. 5. Оценка обязательств Сбербанка России показывает, что обязательства увеличились по сравнению с предыдущим годом с 4265317 млн. руб. в 2007 г. до 5943502 в 2008 г. (на 39,3%) и до 6248742 млн. руб. в 2009 г. (на 5,1%). В структуре обязательств наибольший удельный вес занимают денежные средств клиентов, их удельный вес в 2009 году составил 86,36%, против 90,8% в 2007 г.

      В Сбербанке России имеются вклады как физических лиц так и средства юридических лиц.  

      Таблица 5

Структура обязательств  Сбербанка России в динамике

      Так, привлеченные средства увеличились  за 2009 г. на 591116 млн. руб., в том числе  увеличились за счет вкладов физических лиц на 639874 млн. руб.  Средства юридических лиц составили в 2009 г. (5396948-3687133) = 1709815 млн. руб. В 2009 г. кредиты Центрального Банка составили 500000 млн. руб., что составляет всего лишь 8,0% в общей доле задолженности. Сбербанку России доверяют свои денежные средства как юридические лица, так и физические лица. Из приведенной таблицы 5 видно, что в 2008 г. увеличились резервы на возможные потери в 2,5 раза, а в 2009 г. – 3,4 раза, что было связано с общеэкономической ситуацией в стране.

      В табл. 6 приведена структура  активов Сбербанка России в динамике. [42]. Как видно из этой таблицы, активы Сбербанка России за анализируемый период возросли. Так, в 2007 г. всего активов было 4944822 млн. руб., а в 2008 г. размер активов составил   6719019 млн. руб.  (рост  составил 35,8%). В 2009 г. всего активов составило 7096995 млн. руб., рост составил 5,6% по отношению к предыдущему году. Активы Сбербанка России представлены в основном ссудной задолженностью, которая возросла за 2007 г. на 1369614 млн. руб. и составила 473264 млн. руб., все это свидетельствует об активной кредитной политике банка в 2007 г., в 2008 году произошло снижение ссудной задолженности до 533900 млн. руб. В 2009 г. размер чистой ссудной задолженности составил 5158029 млн. руб., что меньше по сравнению с предыдущим годом на 173871 млн. руб.  Ссудная задолженность составляет 70-80% всего активов Сбербанка России. За 2008 г. возросли средства в ЦБ и составили 98775 млн. руб., а в 2009 г. – 112238 млн. руб. Сберегательный банк России вкладывает свои средства также в другие кредитные учреждения.

      В 2009 г. наблюдается рост обязательных резервов по сравнению с 2008 г. в пять раз. Если обязательные резервы в 2008 г. составили 7643 млн. руб, то в 2009 г. -  40572 млн. руб. Эти изменения были вызваны с требованиями Центробанка об увеличении обязательных резервов в 2009 г. в связи с общеэкономической ситуацией в стране. В целом, увеличились, соответственно, средства Сбербанка России в ЦБ РФ  в 2009 г. на 13,6% по сравнению с 2008 г. 

      Таблица 6

      Структура активов Сбербанка России в динамике  

      Основная  услуга, предоставляемая Сбербанком России всем категориям клиентов, это  кредитование. Виды кредитов и условия  кредитования в Сбербанке России приведены в Приложении 1. Из приведенных данных видно, что анализируемый банк предлагает частным лицам потребительские кредиты, жилищные кредиты и автокредиты. Виды кредитов, предлагаемые малому бизнесу, это овердрафтный кредит, кредиты без имущественного обеспечения, кредит на пополнение оборотных средств, вложения во внеоборотные активы, кредит на приобретение коммерческой недвижимости. Кредитные продукты, предлагаемые корпоративным клиентам, - инвестиционное кредитование, финансирование строительных процессов.  Анализ условий и порядок предоставления услуг кредитования проводится в п.2.4.

      Следующая банковская услуга, реализуемая Сбербанком России, это депозитные услуги. Виды и условия предоставления депозитных услуг по категориям клиентов Сбербанка России приводятся в приложении 2. Из приведенных данных видно, что банк предлагает частным лицам 12 депозитных продуктов.  К ним относятся: депозит Сбербанка России; Пополняемый депозит Сбербанка России; Особый Сбербанка России; Пенсионный депозит Сбербанка России; Пенсионный пополняемый депозит Сбербанка России; Пенсионный-плюс Сбербанка России; Накопительный Сбербанка России; Доверительный Сбербанка России; Подари жизнь; Мультивалютный Сбербанка России; Универсальный Сбербанка России; До востребования Сбербанка России.

      Анализ  условий и порядка оказания депозитных услуг Сбербанком России приводится в п. 2.4.  Сбербанк России предлагает также размещение временно свободных средств юридическим лицам. Инструментами размещения временно свободных денежных средств являются:

      - депозиты сроком (от 7 дней);

      - краткосрочные (до 6 дней) депозиты;

      - депозиты с возможностью частичного отзыва и пополнения размещаемой суммы;

      - простые векселя Сбербанка России;

      - депозитные сертификаты Сбербанка России;

      - неснижаемый остаток на расчетных, текущих счетах.

      Активно развиваемая в последние годы банковская услуга Сбербанка России - банковские карты. Банк предлагает выпуск и обслуживание карт международных платежных систем Visa и MasterCard и микропроцессорных карт СБЕРКАРТ ОРПС. В Сбербанке России частные лица могут оформить ту банковскую карту, которая подходит именно им: классическую, электронную, кредитную или золотую. Виды банковских карт, выпускаемых Сбербанком России:

      а) дебетовые карты;

      б) кредитные карты;

      в) социальные карты.

      Юридическим лицам Сбербанк России предлагает зарплатные проекты. Зачисление заработной платы, пенсии и других видов доходов на счета по вкладам и счета банковских карт. С помощью этих карт можно не только получать денежные средства со вклада в полном объеме или частично исходя из потребностей, но и получать следующие услуги:

      - централизованная система обслуживания вкладов Сбербанка России;

      - оплата жилищно-коммунальных и других услуг;

      - совершение операций по переводу денежных средств со счета по вкладу;

      - оформление в подразделении Сбербанка России, где хранится вклад, доверенности на получение средств со вклада, а также составление завещательного распоряжения правами на денежные средства, внесенные во вклад.

      Ежемесячно  более 18,8 млн. клиентов получают заработную плату и 16,6 млн. клиентов получают пенсию через Сбербанк России.

      К инновационным банковским услугам  Сбербанка России относятся онлайн-услуги. Это совершение банковских операций без посещения подразделения банка через Интернет, Мобильный банк или устройства самообслуживания. К ним относятся следующие банковские продукты:

      а) мобильный банк - это комплекс услуг, предоставляемых Сбербанком России посредством мобильной связи держателям банковских карт Сбербанка России. Он позволяет:

      - оперативно получать на свой мобильный телефон уведомления об операциях по карте;

      - получать по запросу информацию о лимите доступных средств и о последних пяти операциях по карте;

      - оперативно приостановить действие карты (заблокировать карту), например, в случае её утраты или при подозрении на мошенничество по карте;

      - осуществлять платежи со счета карты без явки в Банк в пользу организаций, с которыми у банка имеются соответствующие договорные отношения;

      - осуществлять перевод денежных средств с одного счета карты Банка на другой счет карты Банка;

      - переводить средства в благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь»;

      - получать уведомления об операциях в Сбербанк ОнЛ@йн и пароли для проведения операций в Сбербанк ОнЛ@йн;

      - получать информационные и рекламные сообщения от Банка и его партнеров;

      - погашать кредиты;

      - управлять Мобильным банком;

      - подключить услугу «Автоплатеж» для автоматического пополнения баланса телефона.

      б) Сбербанк ОнЛ@йн – это автоматизированная система обслуживания клиентов Сбербанка России через Интернет. С помощью Сбербанка ОнЛ@йн можно управлять своими счетами и совершать платежные операции через сеть Интернет.

      в) оформив услугу «Автоплатеж», клиент поручает Сбербанку России производить автоматическое пополнение счета телефона (л/с абонента) у оператора связи со счета Вашей банковской карты.

      г) устройства самообслуживания - терминалы и банкоматы Сбербанка России, позволяющие самостоятельно совершить основные банковские операции. В комплекс устройств самообслуживания Банка входят банкоматы и информационно-платежные терминалы. Устройства самообслуживания Сбербанка позволяют оперативно и без обращения в подразделение банка совершить основные банковские операции: получить наличные по банковской карте, пополнить счет банковской карты, оплатить услуги операторов сотовой связи, ЖКХ, интернет-провайдеров и спутникового телевидения, погасить кредит, перевести деньги со счета на счет, получить информацию по своим счетам. Совершить платежи в устройствах самообслуживания можно не только с использованием банковской карты, но и наличными денежными средствами (в банкоматах с функцией приема наличных и информационно-платежных терминалах);

      д) информационное обслуживание. Консультирование по всем банковским продуктам и услугам, условиям их предоставления, а также об акциях, проводимых банком.

      Следующая услуга, предлагаемая Сбербанком России, - это инвестиционные операции с  ценными бумагами за счет и по поручению  клиентов. Клиентам открыты разнообразные варианты взаимодействия с брокером:

      а) использование систем интернет-трейдинга Сбербанка России: QUIK или «FOCUS IVonline»;

      б) личная подача заявок по месту обслуживания;

      в) подача заявок по телефону.

      В рамках брокерского обслуживания клиентам предоставляется информационная и  техническая поддержка.

      Инвестиционно-банковские услуги предлагаются корпоративным клиентам. Сбербанк России предлагает своим корпоративным клиентам консультирование в области сделок слияний и поглощений и привлечению различных форм финансирования. Он оказывает поддержку при проведении сделок по приобретению или продаже компаний на всех этапах: от разработки стратегических альтернатив до подписания финальной документации по сделке. Финансирование для реализации сделок слияний и поглощений и IPO включает в себя проведение выкупа компании с использованием заемных средств (LBO), долговое финансирование с последующим участием в капитале (Equity linked products), бридж-финансирование и другие формы структурированного финансирования. Сбербанк России осуществляет консультирование в сделках частного размещения акций (Private placement) и публичного размещения акций (IPO).

      Расчетно-кассовое обслуживание клиентов банка. Для населения  – это простой и удобный способ оплатить услуги ЖКХ и любые другие услуги.  Для юридических лиц (резидентов и нерезидентов) и индивидуальных предпринимателей открываются банковские счета и осуществляются платежи в рублях и иностранной валюте. Уникальная собственная расчетная система, охватывающая территорию всей страны, широкая сеть банков-корреспондентов за рубежом позволяют проводить значительные объемы платежей как внутри РФ, так и за ее пределы за минимальное время. Банк проводит широкий спектр операций с наличностью. Сбербанк России осуществляет профессиональное сопровождение и оказывает своим клиентам консультации по вопросам внешнеэкономической деятельности.

      Открытие  банковских счетов в рублях и иностранной  валюте осуществляется Банком в кратчайшие сроки. В качестве оказания помощи Клиенту  сотрудник Банка может изготовить копии документов Клиента, необходимых для открытия счета, а также оформить карточку с образцами подписей и оттиска печати.

      Исполнение  поручений Клиента о перечислении денежных средств осуществляется с  использованием системы межфилиальных расчетов.

      Технология  автоматизированной обработки расчетных  платежных документов «BiPrint». Программно-аппаратный комплекс «BiPrint», который совместим с большинством бухгалтерских программ, позволяет автоматизировать ввод платежных документов в информационную систему Банка, исключает операционные ошибки и значительно снижает время обслуживания Клиента в операционном зале.

      Универсальный договор банковского обслуживания. Договором регулируются следующие услуги:

      а) выпуск и обслуживание счетов международных банковских карт;

      б) открытие и обслуживание вкладов;

      в) открытие и ведение обезличенных металлических счетов;

      г) предоставление в аренду индивидуального банковского сейфа;

      д) проведение операций по счетам карт и вкладам клиента через удаленные каналы обслуживания (через устройства самообслуживания банка, систему «Сбербанк ОнЛ@йн», «Мобильный банк», Контактный центр банка);

      Сбербанк  России предлагает страховым компаниям  принять участие в страховании  имущества, являющегося предметом  залога. Для участия в отборе страховая компания должна предоставить пакет необходимых документов в Управление транзакционных продуктов и привлечения средств Сбербанка России для проверки соответствия обязательным требованиям Банка к страховым компаниям и условиям предоставления страховой услуги. Срок рассмотрения документов составляет не более 3 месяцев. Перечень страховых компаний, участвующих в страховании залогового имущества, размещается на сайте Банка. Страховым компаниям, соответствующим требованиям Банка к страховым компаниям и условиям предоставления страховой услуги, предлагается заключить Соглашение о сотрудничестве.

      Сбербанк  России является активным участником российского и международного рынков драгоценных металлов. При совершении операций на первичном рынке драгоценных металлов Сбербанк России применяет схемы комплексного обслуживания золотодобывающих предприятий и предприятий смежных отраслей с использованием различных банковских инструментов:

      а) ведение обезличенных металлических счетов, ведение счетов и совершение расчетов в рублях и иностранной валюте;

      б) выдача займов в драгоценных металлах добывающим предприятиям, производителям драгоценных металлов из лома и отходов;

      в) предоставление краткосрочных кредитов для обеспечения сезона добычи драгоценных металлов; покупка добытых и произведенных драгоценных металлов;

      г) предоставление долгосрочных финансовых ресурсов для оплаты импортного оборудования с использованием документарных аккредитивов, открытых в счет кредитных линий зарубежных банков;

      д) хранение драгоценных металлов и т. д.

      Для страхования риска неблагоприятного изменения цен на драгоценные  металлы Сбербанк России предлагает следующие инструменты:

      а) форвард - сделка покупки/продажи определенного количества драгоценного металла за российские рубли в определенный момент времени в будущем по цене, согласованной в момент заключения сделки;

      б) опцион - покупка права покупки («колл») / продажи («пут») определенного количества драгоценного металла за российские рубли по определенной цене в определенную будущую дату (европейский опцион) или в любой момент до ее наступления (американский опцион).

      Сбербанк  России является активным оператором межбанковского рынка драгоценных  металлов. Операции осуществляются с  драгоценными металлами в обезличенном виде и физической форме исходя из цен международного и внутреннего рынков, складывающихся в режиме реального времени.

      Купля-продажа  драгоценных металлов в физической форме может осуществляться на условиях приема-передачи драгоценных металлов в хранилище Сбербанка России, в хранилище клиента/контрагента  или с поставкой на аффинажном заводе. Крупным корпоративным клиентам Сбербанк России предоставляет возможность осуществления операций с драгоценными металлами на принципах и условиях функционирования межбанковского рынка драгоценных металлов.

      На  розничном рынке драгоценных  металлов Сбербанком России предоставляются  следующие услуги:

      а) открытие и ведение обезличенных металлических счетов в золоте, серебре, платине и палладии;

      б) предоставление займов в золоте, серебре, платине и палладии профессиональным участникам рынка драгоценных металлов (в том числе ювелирным компаниям и индивидуальным предпринимателям);

      в) продажа и покупка драгоценных металлов в обезличенном виде (с использованием обезличенных металлических счетов), стандартных и мерных слитков, в том числе слитков из золота (массой от 1 до 1000 граммов), серебра (массой 50, 100, 250, 500 и 1000 граммов), платины (массой 5, 10, 20, 50, 100 граммов), палладия (массой 5, 10, 20, 50, 100 граммов) изготовленных аффинажными предприятиями и соответствующих российским государственным и международным стандартам;

      г) продажа и покупка памятных и инвестиционных монет из драгоценных металлов: российских монет, выпущенных с 1980 года в СССР и Российской Федерации из золота, серебра, платины и палладия, а также иностранных монет.

      Покупка и продажа памятных и инвестиционных монет. Сбербанк России является ведущим оператором российского рынка монет из драгоценных металлов. Операции осуществляются всеми территориальными банками Сбербанка России, как с памятными, так и с инвестиционными монетами из драгоценных металлов. За год банком реализуется свыше 1 млн. монет из золота, серебра, платины и палладия.

      Сбербанк  России также оказывает услуги инкассации - перевозка ценностей службой инкассации банка.  Банк оказывает следующие услуги юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и кредитным организациям. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям:

      а) инкассация денежной наличности и ценностей в т.ч. с использованием автоматических сейфов; примерная форма договора; примерная форма договора на инкассацию с использованием одноразовых полиэтиленовых пакетов;

      б) доставка денежной наличности и ценностей в кассу предприятия; примерная форма договора; форма заявления на доставку;

      в) доставка монеты/банкнот в обмен на банкноты более крупного номинала; примерная форма договора;

      г) перевозка денежной наличности и ценностей, изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней между структурными подразделениями организации; примерная форма договора;

      д) прием и зачисление денежной наличности, проинкассированной службой инкассации ОАО «Сбербанк России»; примерная форма договора; примерная форма договора для услуги «Централизованный договор»;

      е) прием и зачисление денежной наличности, проинкассированной сторонним перевозчиком;

      ё) прием и перечисление денежной наличности (в т.ч. проинкассированной подразделениями инкассации ОАО «Сбербанк России») на счет клиента в другой кредитной организации;

      ж) предоставление услуг по единовременной доставке монеты/банкнот в обмен на банкноты другого номинала объектам клиентов ОАО «Сбербанк России» при их открытии;

      з) перевозка документов клиентов, одновременно с инкассацией денежной наличности;

      и) доставка ценных бумаг Банка;

      Кредитным организациям:

      а) доставка денежный знаков Банка России из кредитной организации в учреждение Банка России (примерная форма договора) и из учреждения Банка России в кредитную организацию;