Управление ростом компании на примере Вымпелком

Управление  ростом компании

В последнее время рост / падение предприятий «вышел из-под контроля», и управление им стало одной из самых актуальных тем, которой интересуется все больше и больше управленцев.

Это происходит потому, что период «саморазвития», основанного на общей  позитивной экономической конъюнктуре, подходит к концу, и многие российские компании оказались на пороге нового этапа в своем развитии. Вот только некоторые факторы и события, которые, на наш взгляд, способствуют этому:

1. заканчивается этап «естественного» развития.  Сегодня

потребители становятся все более  требовательными к качеству, растет доля иностранной продукции  на рынке,  и для того, чтобы продолжать расти, необходимо серьезно совершенствоваться.

2. усугубляет ситуацию подготовка и широкое обсуждение

вступления России в ВТО. Риск конкуренции с иностранцами заставляет многих думать о путях защиты своих возможностей роста.

3. размеры многих бизнесов вышли за пределы «коротких

штанишек» объединенных собственности  и управления, и многие талантливые  предприниматели, стоящие во главе  бизнеса, ощущают, что, управляя привычными методами, они уже не успевают отслеживать  все важные направления развития.

4. состояние «ожидания подвоха» еще не покинуло многих

руководителей – несмотря на стабилизацию ситуации во многих секторах экономики  многие из них все еще каждый день ждут новый кризис. В такой ситуации выпустить из своих рук контроль за бизнесом, в особенности если он сам так и рвется из «своих штанишек», становится очень сложно и страшно. Перед менеджерами возникают нелегкие вопросы: как дать ему расти, «не разбив коленок» и «не сломав шею»?

5. дефицит квалифицированных функциональных управленцев и

профильных специалистов. На рынке  труда есть сегменты, где не только нет безработицы, а скорее наоборот – компаниисоревнуются между собой, чтобы заполучить и удержать специалиста. А без таких специалистов обеспечить рост нелегко…

Телекоммуникационная связь  появилась в России в начале 90-х.

В 1991 году обладателями аппаратов  стали 500 россиян. К началу 1996 года в  России было уже более 200 000 владельцев мобильных телефонов. Таким образом за 5 лет российский рынок сотовой связи вырос более чем в 400 раз. По мере роста конкуренции постоянно повышалась  количество и качество радиотелефонных услуг и, как следствие, наметилась приятная сердцу потребителя и неизбежная для всех сотовых операторов тенденция снижению цен.

Сегодня удивительно даже не то, что купить сотовый телефон  иногда дешевле, чем установить обычный  где-нибудь на даче. Появилось множество  операторов сотовой связи, которые составляют немалую конкуренцию друг другу. Самыми крупнейшими операторами в России являются Вымпелком, МТС, Мегафон.

Общая характеристика организации

Билайн (английское bee line, bee – пчела, line – линия) – первая цифровая сеть сотовой связи в России. Ее коммерческая эксплуатация  началась в Москве в июне 1994 года. Начало созданию общероссийской сотовой радиотелефонной сети «Билайн» было положено операторской компанией «ВымпелКом».

   «Вымпел - Коммуникации»  – ведущий интегрированный телекоммуникационный  оператор России, второй крупнейший  оператор сотовой связи СНГ,  предоставляющий услуги под торговой  маркой «Билайн». Штаб-квартира – в Москве.

Центр обслуживания клиентов «Билайн» представляет компания «ВымпелКом», которая является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствие с существующим законодательством РФ и установленными нормами. Организационно-правовая форма предприятия – частная (ОАО – открытое акционерное общество). 

Полное наименование компании – открытое акционерное общество «ВымпелКом».  
Предприятие имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в учреждениях банков, фирменное наименование, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак. 

Миссия – компания помогает людям получать радость от общения, чувствовать себя свободными во времени и пространстве. 

Вид деятельности – оказание услуг сотовой связи.  
Цель деятельности – извлечение прибыли и наращивание капитала.  
Участвуя в решении социальных проблем, компания реализует свою корпоративную социальную ответственность – добровольный вклад в жизнь и развитие общества. Характер данных программ «ВымпелКома» регулируется Социальной политикой Компании, принятой Правлением Компании в июле 2005 года.  
Культура мобильного общения — часть нашей общей культуры. Мы предлагаем вам свод простых рекомендаций, которые сделают общение с окружающими комфортным и даже обеспечат нашу общую безопасность. В их основе — личная свобода и уважение к интересам других. 

ИСТОРИЯ  ТОРГОВОЙ МАРКИ

6 августа 1993 года на  улицах Москвы появилась первая  реклама с использованием торговой  марки «Билайн»

В июне 1997 года осуществлен  запуск первой в России сети GSM-1800

В мае 2002 года – в сети «Билайн GSM»  впервые в России запускается технология MMS

4 апреля 2005 года был представлен новый бренд

ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Компании-операторы сети «Билайн» оказывают абонентам следующие услуги:

1. обычная двухсторонняя радиотелефонная связь (речь) с подвижными абонентами сети «Билайн» и неподвижными абонентами стационарной телефонной сети
2. междугородняя и международная телефонная связь (речь), с приоритетным выходом на междугородние и международные линии связи
3. передача факсимильных сообщений (факс) и компьютерных данных
4. возможность работы как с аналоговыми, так и цифровыми каналами связи
5. конфеденциальность цифровой связи
6. защита от несанкционированного использования подвижной станции или номера телефона абонента – посредствам использования системы паролей, кодов абонента и т.д.
7. переадресация вызова , если вызываемый абонент находится в другом месте, то адресованный ему вызов может быть направлен на другой номер телефона внесенный в память аппарата, возможна условная переадресация если аппарат занат или не отвечает
8. автодозвон: если набранный абонентом номер занят, то повторный вызов приводится автоматически
9. режим ождания: если абонент во время разговора получает другой вызов, он может, не разрывая установленной линии связи, поставить один из вызовов в очередь, закончить один разговор, и затем перейти ко второму
10. возможность сокращенного набора номера
11. круглосуточное бесплатное справочно-информационное обслуживание
12. гарантийное обслуживание и послегарантийный ремонт радиотелефонов
13. система предоплаты с помощью карт «Би Плюс»
14. доступ в интернет и т.д.

 
ФИНАНСОВЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ-минимальный размер имущества предприятия, гарантирующий интересы его учредителей. Его размер устанавливается собранием учредителей и фиксируется в уставе организации.

УК составляет 288 538, 11 рублей и разделен на 51 281 022 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,5 копейки каждая, именнуется как обыкновенная акция и 6 426 600 привилигированных именных акций типа А номинальной стоимости 0,5 копейки каждая, именнуется как привилигированная акция

Исходя из представленных данных, мы можем видеть огромный рост практически по всем показателям деятельности предприятия за последние 3-и года. Поэтому представлять темпы роста данных показателей – некорректно.  
Так, выручка от реализации продукции возросла на 6668131 тыс. руб. Также значительно выросла и себестоимость продукции – на 6508676 тыс. руб. Как следствие, возросли показатели валовой прибыли и прибыли от продаж – на 159455 тыс. руб. и на 167316 тыс. руб. соответственно. Фондоотдача предприятия возросла на 606 руб. Показатели фондовооруженности и фондорентабельности также выросли – на 249,5 тыс. руб. и на 12,5% соответственно.  
Но также мы видим и негативные моменты. Так, мы видим незначительное снижение показателя фондоемкости – на 0,01 руб. Это обстоятельство обусловлено тем, что выручка предприятия выросла гораздо выше по отношению к росту среднегодовой стоимости основных производственных фондов. Также снизились и показатели рентабельности продаж и, как следствие, реализованной продукции – на 4,4% и 4,1%. Но в целом все показатели деятельности предприятия остаются положительными и довольно высокими. 

Анали среды организации

Всех потребителей центра обслуживания «Билайн» условно можно разделить на следующие категории:  
¾              работающие;  
¾              пенсионеры;  
¾              учащиеся (школьники, студенты). 

Итак, в данной таблице отражены показатели структуры потребителей центра обслуживания «Билайн», и мы видим, что за исследуемый период количество работающих клиентов возросло на 1%, показатель пенсионеров не выявил какой-либо динамики вовсе, а учащихся – снизился на 2%, что, вероятно, связано с окончанием учебного года и отсутствием необходимости использования мобильного телефона, как основной услуги центра «Билайн». 

В следующей таблице мы рассмотрим возрастную структуру потребителей центра обслуживания «Билайн». 

Данные таблицы показывают, что основной контингент потребителей составляют потребители в возрасте 26-40 лет и несколько меньше составляют потребители в возрасте 17-25 лет, наименьшее количество потребителей центра обслуживания приходится на возраст старше 55 лет. 

Тип рынка на котором действует предприятие

Вымпелком предоставляет услуги сотовой связи в 6странах СНГ, Грузии,Камбодже и Вьетнаме

число абонентов на 31 января 2010 года:

64,289 млн. абонентов:

Россия – 50,883

Москва – 10,994

Казахстан – 6,078

Украина – 2,002

Узбекистан – 3,581

Таджикистан – 0,781

Армения – 0,556

Грузия – 0,409

Детальный анализ конкурентов

На рынке телекоммуникационных операторов России «Билайн» появился один из первых и занимает лидирующие позиции, но не смотря на это, есть ряд операторов, которые доставляют ему конкуренцию.

Вот примерно такая картина Мира складывается, если верить цифрам Министерства связи и массовых коммуникаций. Цифры  старые - третий квартал ушедшего года, но, увы, такова особенность национальной статистики:

Большая тройка в красном куске  пирога занимает существенную долю - не менее четырех пятых. И если оставшуюся долю разделить поровну (50,1% / 5 * 4 / 3), то получится (13,36%), что любой игрок  Б3 имеет в денежном выражении  больше, чем все операторы передачи данных вместе взятые. Мне кажется, что данный факт весьма примечателен и мы просто обязаны внимательнее присматриваться к тому, что делают на рынке указанные компании и  внимательнейшим образом посмотреть отчеты и презентации. И тем более  эти отчеты ценны, что все три  оператора мобильной связи очень  пытаются выйти на рынок проводной  ШПД. И выходят.

Хронология отчетности следующая:

Первым выступил Мегафон. Пресс-конференция  по поводу состоялась ровно 1 марта 2012 года. Отчет доступен по следующему адресу. Результаты аудированные и зачитывались в торжественной обстановке лично генеральным. 
 
12 марта сего года свои данные раскрыл "коренная лошадь" тройки - МТС. Я не присутствовал на пресс-конференции и рассказать об обстановке в зале и тембрах голоса у топ-менеджмента компании не могу. Но в отчетах упоминания слова "аудит" не обнаружил. Посему, к собранию акционеров ОАО "МТС" цифры могут и поменяться. Впрочем, не думаю, что кардинально.

И наконец, 13 марта свои достижения-2011 представил Билайн, он же Гога, он же Гоша, Вымпелком.Я так же не присутствовал на данном ивенте и анализ представляю исключительно из скупых слов официального пресс-релиза и не менее официальной презентации.

по состоянию на 31.12.2011 года согласно данным проведенной инвентаризации дебиторской задолженности, сумма  сомнительной дебиторской задолженности  составила 4 380 617 тыс. руб.". Самый  крупный дебитор у Вымпелкома оказалось ООО "Евросеть-Ритейл", а самый крупный кредитор - ОАО "Мегафон". 

И самый главный пробел в том, что чистая прибыль компании упала  в 3,4 раза. При этом мобильный интернет растет медленней конкурентов и  составляет всего 6,6% от всей консолидированной  выручки. Кроме того, общая выручка  Билайна выросла меньше, чем у своих конкурентов по "Б3".

Отчетность Билайна производит впечатление, что это тяжкий крест и никому не нужная формальность. Мнение, разумеется, субъективное - может быть в реальности на пресс-конференции зажигал мексиканский ансамбль и всем присутствующим разносили напитки девушки в бикини, но факт в том, что авторы отчета Стива Джобса и Гая Каваски об эффективных презентациях не читали.

Серьезное снижение прибыльности объясняется, в основном, "органическим ростом" и "На чистый убыток, приходящийся на VimpelCom, в размере 386 млн долларов США оказали негативное влияние начисления, не связанные с оттоком денежных средств, в размере 437 млн долларов США, относящиеся к распределению цены покупки Wind Telecom и убыткам от обесценения активов".

Все это не помешало написать заключительным абзацем в аудиторском заключении: "В целом можно отметить, что  ОАО "Вымпелком" довольно результатом деятельности. В дальнейшем основной фокус Общества будет направлен на обеспечение прибыльного роста за счет реализации различных проектов и программ по повышению эффективности операций”. Конец цитаты.

На 2012 год главная стратегия  развития – увеличение операционного  денежного потока за счет обеспечения. Такую цель можно охарактеризовать одной фразой: "акционерам нужны  деньги". Деньги же нужны для экспансии  в другие регионы мира. Например, "Стратегия 2012‐2014 гг. формируется на основе всестороннего анализа стратегического портфеля компании. В результате детального анализа бизнес‐плана операций по Вьетнаму и Камбодже компанией были зарезервированы убытки от обесценения активов в размере 527 млн. долларов США".

Еще пассаж о том, что Россию в  матрице Бостон Консалтинг Групп  Вымплеком ставит в квадратик "дойная корова": "В феврале 2012 года VimpelCom завершил выделение ряда активов Orascom Telecom Holding в компанию Weather Investments II S.a.r.l. (“Weather II”). Основные выделяемые активы – инвестиции OTH в компаниях ECMS и Mobinil в Египте и Koryolink в Северной Корее".

Вот за счет чего Билайн планирует увеличивать эффективность:

• Прибыльного роста;
• Повышение операционного эффективности и эффективности капитала.

Все.

А вот цели "ВымпелКома"* на 2012‐2014 гг.:

• Среднегодовой темп роста выручки и EBITDA в пределах 4‐6%;
• Соотношение Чистый долг/EBITDA ниже значения 2x к концу 2014 года;
• Соотношение Капзатраты/Выручка, за исключением лицензионных выплат, ниже 15% к концу 2014 года.

В России реализуется программа  Operational Excellence, направленная на получение экономии затрат в размере не менее 5 миллиардов рублей до конца 2012 года. Программа включает в себя следующие проекты:

• Совместное строительство и проекты в области аутсорсинга, направленные на снижение стоимости обслуживания сетей;
• Оптимизация структуры дилерских комиссий;
• Оптимизация сбора наличных платежей;
• Повышение производительности труда путем оптимизации организационной структуры.

Почти ни слова о клиентах. Впрочем, вот:  "Кроме того, «ВымпелКом» запустил в России программу Customer Experience, которая направлена на усиление позиций бренда "Билайн", повышение лояльности клиентов и уменьшение оттока".

Общий вывод: с такими планами, Билайн останется последним в Тройке. Ибо, Клиентов лоялизируют и заставляют платить наличными; Сотрудников - сокращают; Партнеров и дилеров - оптимизируют. Остается только аутсорсинг...

Слияния и поглощения

"ВымпелКом" в M&A большой дока. Но в прошлом, 2011 году он блистал поглощениями в России, но вел напряженную игру за рубежом.

В России же были следующие события:

• "Вымпелком" договорился о продаже 75% дочернего общества ООО "Доминанта" компании Альбион Партнерс ЛТД;
• В феврале уже 2012 года было закрыто обособленное подразделение ОАО "Вымплеком" в Воронеже;
• В марте (буквально две недели назад) закрыто обособленное подразделение ОАО "ВымплеКом" в Приморском крае, г. Владивосток.

Не совсем закрыта, но тоже расстроенная сделка: "Компания приняла решение  не реализовывать свой опцион на покупку 24.95%‐ной доли в Компании Euroset Holding N.V. ("Евросеть"). "Вымпелком" является владельцем 49,9% акций "Евросети" с октября 2008 года. Партнерство "ВымпелКома" и "Евросети" было и остается существенной частью стратегии в области дистрибуции на российском рынке".

О поглощениях - в рамках процедуры  реорганизации было принято решение  о присоединении к ОАО "Вымпелком":

• ЗАО "Белгородские цифровые магистрали", г.Белгород;
• ОАО "СеверТрансКом", г.Ярославль;
• ЗАО "Агентство деловой связи", г.Нижний Новгород;
• ЗАО "Информтехнолоджи", г.Чебоксары;
• ЗАО "Алтайгриф", г.Барнаул;
• ЗАО "Поларком", г.Мурманск;
• ЗАО "Элтел" г. Санкт-Петербург.

Самой большой покупкой и "главным  событием на российском рынке в 2011 году" (это цитата) стала сделка с ОАО "Новая телефонная Компания" - важнейший телеком-актив на Дальнем Востоке.

Сравнивая тройку

На самом деле, информации для  сравнения уже более чем достаточно. Но на некоторых моментах все же хочется остановиться подробнее.

Вот так выглядит показатель развития компаний большой тройки:

Разумеется, должен быть обеспечен  баланс между техническим развитием  и расчетами с другими заинтересованными  лицами. Оптимальное соотношение  между выручкой и изымаемыми из нее  средствами для капитальных вложений каждая компания определяет сама, но чем  больше телекоммуникационная компания вкладывает средств в развитие, тем  больше она, как это не банально звучит, развивается.

А вот так выглядит результат  капитальных вложений:

Как видно на графике, абонентская  база Мегафона растет сильно быстрее  партнеров по "тройке".

Еще принято сравнивать среднюю  выручку на одного пользователя (ARPU). Есть динамика для всех трех компаний начиная с 2008 года поквартально:

Прокомментирую явный тренд  на снижение ARPU у Мегафона и явный  тренд на повышение ARPU у МТС. Билайн имеет стабильно самый большой ARPU среди тройки. Ярко выраженный сезонный спад бывает в первом квартале каждого года - длинные каникулы и праздники, а также короткий февраль оказывают влияние на статистику.

Более показательный график  - средняя стоимость минуты разговора:

Как видно, Билайн продает свои минутки дороже конкурентов на 15-20%, а средняя продажная стоимость минуты разговора достигла отметки "1 минута - 1 рубль".

Как ростом пытаются управлять…

И потому сегодня многие руководители осознают, что те методы и приемы, которые эффективно работали еще вчера, обеспечивая стабильный рост компании, перестают приносить желаемые плоды.

Естественно, для того, чтобы изменить ситуацию, руководители пытаются предпринимать  какие-либо мероприятия. Как показывает наш опыт, чаще всего используются следующие меры:

- стандартизация управления в компании (формализация бизнес-процессов, стандартизация документооборота, описание всех внутренних процедур, и т.д.)

- создание системы четкого и  строгого контроля за каждым действием работников (в том числе на базе стандартизации).

К действенной и дорогостоящей  форме коммуникации можно отнести  применение полномасштабной рекламной  деятельности – проведение рекламной  компании в сети Интернет.

В частности, для создания благоприятного образа фирмы в глазах общественности можно было бы провести следующие  мероприятия:

1)     создать общество специалистов по сотовым технологиям. Такое общество стало бы лидером общественного мнения в области сотовых сетей, что позволило бы ЦО «Билайн» сформировать еще более благоприятное общественное мнение о себе и своей деятельности, а также быстро распространять информацию о новых товарах и услугах;

2)     выделять средства на поддержку научных работ;

3)     выпускать хорошо оформленные годовые отчеты и опубликовывать их на официальном сайте (это практикуется в компании на протяжении двух лет). Это создает мнение о ЦО «Билайн» как о стабильной, процветающей организации и привлекает к сотрудничеству крупные фирмы.

4)     выпуск одноименного журнала, в котором опубликовывались бы новости из мира сотовых технологий (подобная практика существует у ОАО «Мегафон»). Значительно сократились бы расходы на рекламу в печатных изданиях. В журнале можно разместить информацию о нововведенных тарифных планах и услугах «Билайн».

Кроме того, для привлечения внимания возможных партнеров к деятельности компании, необходимо проводить больше выставок и семинаров. Объявления о последних рассылать заинтересованным лицам и опубликовывать на различных сайтах.

На таких мероприятиях осуществляется большая коммерческая и рекламно-пропагандистская работа. Установлено, что большинство  контрактов заключается или непосредственно  на выставке, или через несколько  дней после ее окончания.

На наш взгляд, особое внимание ЦО «Билайн» следует обратить и на внутренние коммуникации, так как проведение эффективных внутренних коммуникаций позволяет совершенствовать организацию работы с абонентами компании, изучать их и создавать благоприятный образ фирмы. Для достижения этих целей фирме необходимо:

1)     обязательное и тщательное изучение тарифных планов и услуг субдиллерами и менеджерами. Сотрудники фирмы должны знать и уметь рассказать все подробности о компании и производимых ею продукта и быть для потенциальных и состоявшихся абонентов источником информации;

2)     воспитывать у сотрудников любезность и отзывчивость;

3)     применять принцип превращения случайного посетителя в абонента и покупателя;

4)     выяснять у уже имеющихся клиентов имена потенциальных абонентов. Лучший источник новых клиентов – это клиент уже имеющийся. Из психологии давно известно, что люди любят убеждать других в правильности своего решения;

5)     постоянное информирование сотрудников о деятельности фирмы (проведение семинаров).

Для иллюстрации изложенных выше положений  рассмотрим возможности внедряемой системы ERP-класса iRenaissance.ERP (Ross Systems), на примере которой попробуем показать возможности ERP-систем для предприятий как средства обеспечения высокого качества оказываемых услуг.

Интегрированная информационная система  iRenaissance.ERP предназначена для комплексного управления предприятием, включая планирование и управление ресурсами, оказанием и предоставлением услуг, в том числе в рамках группы предприятия или даже отрасли, а также управления качеством оказываемых услуг.

Однако помимо собственно оказания и предоставления услуг, система  iRenaissance.ERP позволяет осуществлять планирование, контроль и управление получением материалов, оборудования, складской деятельностью, перевозками и др. При этом осуществляются автоматический обмен данными между различными модулями, генерация необходимых документов (счетов, заказов, финансовой документации, а также аналитических материалов, необходимых руководству пансионата для принятия решений).

Все финансовые потоки и движение материальных средств отражаются в  виде проводок в модуле "Главная  книга"; именно этот модуль получает из всех других модулей данные, на основании  которых в дальнейшем может быть проведен полный анализ деятельности Пансионата.

Отметим, что финансовые модули iRenaissance.ERP могут быть легко интегрированы с российскими системами автоматизации бухгалтерского учета для формирования необходимой отчетности.

В результате внедрения iRenaissance.ERP в ЦО «Билайн» создается единое информационное пространство для технологических и бизнес-процессов, позволяющее реализовать интегрированную информационно-управленческую технологию, в частности технологию управления качеством предоставляемых услуг в сфере гостеприимства и курортного оздоровления. Это приводит к многократному уменьшению издержек за счет оптимального планирования и оперативного централизованного контроля. Кроме того, системы подобного класса позволяют организовать комплексное управление всеми ресурсами ЦО «Билайн» и, таким образом, существенно сократить административные издержки. И, наконец, ее применение существенно снижает финансовые риски. Таким образом, внедрение iRenaissance.ERP обусловливает существенное повышение доходности предприятия и повышение качества обслуживания.