Анализ и пргонозировани рынка банковских услуг

Введение

Банковская система, являясь неотъемлемой частью экономической системы любой  страны, представляет собой институты  социального значения. Их устойчивое и динамичное развитие предполагает достижение равновесия интересов самих  банков как коммерческих организаций, их клиентов и общества в целом. Банки  могут обеспечить собственное благополучие лишь в том случае, если путем  максимального удовлетворения запросов своих клиентов способствуют достижению устойчивого роста общественного  производства.

Функциональная роль банков в сферах производства и обращения проявляется  в комплексе оказываемых ими  разнообразных услуг. Находясь под  постоянным регулирующим воздействием органов банковского надзора  и одновременно испытывая давление со стороны многочисленных рыночных конкурентов, каждый банк вынужден искать и осваивать новые виды услуг, которые пользовались бы спросом  его клиентов и одновременно не противоречили  бы интересам общества. В современном  социальном государстве банковские услуги все более приобретают  социально ориентированный характер.

Современный уровень развития производительных сил требует от банковского сектора  предоставления широкого ряда услуг  своим клиентам - промышленным, торговым и иным предприятиям и организациям, а также населению.

Рынок банковских продуктов и услуг  в РФ представляет сложную систему  формирования спроса и предложения  на производные банковской деятельности, которые относятся к товарному  типу денежно-кредитных и финансовых отношений.

Развитие таких отношений способствует увеличению спроса и предложения  на услуги банков, а так же стимулирует  операции по расширению структурных  элементов ассортимента и качества услуг. Особое значение приобретает удовлетворение потребностей клиентов, что требует изучения составных элементов рынка банковских продуктов и услуг.

В своей деятельности любой банк вступает в контакт с конкурентами, клиентами, государством и взаимодействует  с ними с целью оптимизации  прибыли, а так же стремится обеспечить оптимальное сочетание ликвидности  и доходности финансовых ресурсов, создание и поддержку своей репутации.

В процессе предоставления банковских продуктов (услуг) возникают отношения  банка с его клиентурой, они  включают в себя: предоставление кредитов, открытие депозитов, операции по выпуску, покупке или продаже ценных бумаг, валютные отношения, расчетные операции, трастовые услуги, хранение драгоценностей и многие другие.

1. Особенности  развития рынка банковских продуктов  и услуг

1.1 Понятия банковский продукт и банковская услуга

Деятельность банковских учреждений очень многообразна, поэтому  их сущность оказывается достаточно неопределенной. В настоящий момент банки занимаются самыми разнообразными видами операций и подразделяются на универсальные и специализированные.

Универсальные банки осуществляют почти все виды банковских операций (прием вкладов всех видов, предоставление краткосрочных и долгосрочных кредитов, операции с ценными бумагами и  т.д.), обслуживание субъектов хозяйствования любых форм собственности и любых  отраслей и населения.

Специализированные же банки  осуществляют одну или небольшое  количество банковских операций. Однако современная банковская деятельность становится все более универсальной. Это обусловлено такой степенью развития банковского дела, при которой  кредитные, денежные и расчетные  операции концентрируются в одном  центре.

Характерно, что термин «коммерческий  банк» возник на ранних этапах развития банковского дела, когда банки  обслуживали преимущественно торговлю, товарообменные операции и платежи, но так как основной клиентурой были торговцы, банк стал называться коммерческим.

В настоящее время термин «коммерческий» утратил свой первоначальный смысл в названии банка. Он обозначает «деловой» характер банка, обслуживание всех субъектов хозяйствования, независимо от рода их деятельности.

Для устойчивости деятельности коммерческого банка необходимо, чтобы он обладал достаточным  капиталом, был платежеспособным и  удовлетворял требованиям, предъявляемым  к качеству его капиталов.

В современном обществе банки  занимаются самыми разнообразными видами операций. Они не только организуют денежный оборот и кредитные отношения, но через них осуществляется финансирование экономики, проводятся страховые операции, купля-продажа ценных бумаг, а в некоторых случаях и посреднические сделки, управление имуществом. Банковские учреждения выступают также в качестве консультантов, участвуют в обсуждении народнохозяйственных программ, ведут статистику, имеют свои подсобные предприятия.

Коммерческий банк является самостоятельным субъектом хозяйствования, обладает правами юридического лица, производит и реализует банковский продукт, оказывает услуги, действует  на принципах коммерческого расчета. Задачи банка мало чем отличаются от задач предприятия, поскольку  он решает вопросы, связанные с удовлетворением  общественных потребностей в своем  продукте и услугах, реализацией  на основе полученной прибыли социальных и экономических интересов, как  членов его коллектива, так и интересов  собственника имущества банка. Банк может осуществлять любые виды хозяйственной  деятельности, определенные его уставом.

Как любое предприятие, банк должен иметь специальное разрешение (лицензию) для осуществления своей  деятельности.

Так в Законе Российской Федерации "О банках и банковской деятельности" говорится, что банковская деятельность - это банковские операции, а также другие сделки, разрешаемые  настоящим Законом, другими законодательными актами Российской Федерации для  проведения банками и кредитными учреждениями помимо банковских операций". Мы видим, что в трактовке закона присутствует понятие "банковской операции", в то же время понятие "банковская услуга" присутствует во всех упоминаниях  относительно банковской деятельности. В экономической науке существует множество подходов к толкованию этих двух понятий.

Банк - является экономическим  институтом, который создает особый продукт, связанный с движением  денежных потоков, аккумулированных у  юридических и физических лиц, предоставляет  за счет этих денежных средств банковские услуги".

Разберемся, в чем же отличие  банка от других финансовых посредников:

- для банков характерен  двойной обмен долговыми обязательствами:  они размещают собственные долговые  обязательства, а мобилизованные  на этой основе средства размещают  в долговые обязательства и  ценные бумаги, выпущенные другими; 

- банки отличает принятие  на себя обязательств с фиксированной  суммой долга перед юридическими  и физическими лицами;

- банки опосредуют движение  денежных средств между государствами,  предприятиями, населением, осуществляя  расчетно-кассовое обслуживание, выпуская  и обслуживая электронные деньги, пластиковые карты. 

Из вышеперечисленных  отличий банка от других финансовых посредников, можно сделать вывод  о том, что сущность банков в аккумуляции  капитала, не участвующего в производственном процессе и приложение данного капитала к труду, делу с целью создания новых благ и услуг. То есть банки  являются посредниками между производителем и потребителем, при этом они участвуют  в двухстороннем обмене.

Банк является универсальным  предприятием и оказывает широкий  спектр финансовых услуг, например, если в сфере материального производства итогом деятельности является готовый  продукт, то в банковской сфере это  банковская услуга.

Банковский продукт - это  предмет договора между банком и  клиентом. В качестве клиента могут  выступать как физические, так  и юридические лица, а предметом  договора могут быть любые операции и услуги, предлагаемые банком, и  их комбинации.

Банковские услуги - операции банков такие как, управление имуществом (доверительные операции), выпуск, размещение и хранение ценных бумаг, а также  по управление ими и по платежному обороту: операции с валютой, инкассация чеков и векселей и.т.п. То есть, операции - это оказание услуг клиентам. Именно наличие клиента и предопределяет трансформацию операции банка в его услугу.

Услуги в свою очередь, являются результатом выполнения банковских операций и имеют свои отличительные  признаки.

Покупателю банковской услуги трудно разобраться и оценить, что  продается до ее приобретения. Клиент вынужден верить банку и у него обязательно должен присутствовать элемент доверия к банку. Одновременно с этим неосязаемость банковской услуги усложняет управленческую деятельность банковского работника. Возникают  следующие проблемы, такие как  сложность, показать клиентам свой товар  и еще, что является более сложным, объяснить клиенту, за что он платит деньги. В данном случае можно только лишь описать преимущества, которые  получает клиент в результате приобретения какой-либо банковской услуги.

Так же, специфика банковской услуги заключается в том, что  ее нельзя произвести и хранить, она  может производиться в момент ее востребования; эти два процесса не могут быть разъединены друг от друга.

Кроме того, клиент банка  не в состоянии сразу оценить  качество предлагаемой и предоставляемой  ему услуги.

Неизбежным следствием несовпадения во времени производства и востребования  банковской услуги является изменчивость ее исполнения, зависимость от того, где, когда и кем она предоставляется. Изменчивость банковской услуги иногда вызывается и ее покупателями, уникальность каждого из которых требует высокой  степени индивидуализации в соответствии с требованиями клиента, что делает невозможным массовое производство многих видов банковских услуг.

Одна из важных отличительных  черт банковской услуги - это ее сиюминутность. Услуги, как правило, не могут быть отложены до дальнейшей продажи и  предоставления на длительный срок. Например, если спрос на эти услуги становится больше предложения, то на это нельзя среагировать, как на предприятии, взяв товар со склада. Аналогично, если мощности по производству банковских услуг значительно превосходят спрос на них, то издержки в этом случае являются необходимыми.

Банковский продукт и  услугу в реальной действительности очень сложно разделить, поскольку  многие банковские операции или услуги заканчиваются определенным документом. А их сходство заключается в том, что они призваны удовлетворять  потребности клиента, а так же приносить банку, определенную прибыль.

Известно, что в большинстве  случаев банковская услуга носит  первичный характер, а банковский продукт вторичный.

Так, банки предоставляют  клиентам большое количество услуг  и осуществляют продажу многих продуктов. Оказание банковских услуг связано  с использованием денежных средств  имеющие различные формы: наличные и безналичные расчеты и деньги. Нематериальные банковские услуги приобретают  зримые черты посредством имущественных  договорных отношений. Большинство  банковских услуг имеет протяжённость  во времени: например, сделка, не ограничивается однократным актом, а устанавливаются  более или менее продолжительные  связи клиента с банком.

Можно проследить основные направления банковской деятельности, где происходит трансформация банковского  продукта в услугу.

Все операции коммерческих банков можно подразделить на три  группы:

- Пассивные операции (привлечение  средств);

- Активные операции (размещение  средств);

- Комиссионно-посреднические  и доверительные (трастовые) операции.

Каждая из этих групп операций подразумевает определенную степень  вовлечения в них клиента, а, следовательно, и определенную долю предлагаемых банком услуг. Значительная часть привлеченных банком средств формируется при  непосредственном участии клиента, вносящего сумму денег в банк в виде депозита до востребования, а  также срочного, сберегательного  или же другого вклада, в результате чего начинается процесс предоставления услуг.

В зависимости от намерений  клиента банк предоставляет ему  ту или иную услугу, проводя при  этом собственную операцию в пользу клиента. Степень участия самого клиента в пассивных операциях  не велика, хотя роль его денежных средств, размещенных в банке, естественно, значительна для банка. Банки  отводят важную роль предоставлению услуг клиентам при проведении активных операций, в которых помимо кредитных, выделяются операции с ценными бумагами (фондовые операции), проводимые банками, как в рамках самостоятельной  политики, так и по поручению и  за счет клиента.

Практически, полное участие  клиента предполагает следующая  группа банковских операций: доверительных  и комиссионно-посреднических, проводимых по поручению клиентов и на комиссионных началах.

Целью привлечения банком средств клиента, является не только прямое извлечение прибыли, но и возможность  аккумуляции данных средств с  целью последующего их использования, выполняя общественно необходимую  функцию платежей. Таким образом, можно сделать вывод, что банк - это предприятие, оказывающее банковские услуги. А под банковской услугой  понимаются операции банка, проводимые по поручению клиента и в пользу последнего за определенную плату.

1.2 Виды банковских услуг

В мировой практике зарубежные банки имеют возможность предоставлять  своим клиентам до 300 различных услуг, в свою очередь российские коммерческие банки только около 100.

Бесспорным остается то, что не все банковские операции повседневно  присутствуют и используются в практике конкретного банковского учреждения (например, выполнение международных  расчетов или трастовые операции), но есть определенный перечень операций, без которых банк не может существовать и нормально функционировать. К  ним относятся прием депозитов, осуществление денежных расчетов и платежей, выдача кредитов.

В настоящее время круг банковских операций растет, и все  больше стирается грань между  традиционными банковскими и  нетрадиционными операциями.

К основным традиционным услугам  в настоящее время по-прежнему относятся привлечение вкладов  и предоставление ссуд. От разницы  в процентах по этим услугам банки  и получают наибольшую массу прибыли. Однако даже только в рамках этих двух услуг может быть выработано множество  самых разнообразных форм банковских продуктов.

Сегодня универсальные банки  предлагают широкий ряд продуктов, охватывающий практически все аспекты  банковской деятельности и финансовых услуг. В то же время другие банки  в целях завоевания и прочного удержания конкурентного преимущества стремятся специализироваться на оказании строго определенных видов услуг.

Основными видами услуг являются те, от которых банк получает наибольшую прибыль. К таким видам услуг  относятся:

- депозитные;

- кредитные;

- расчетные.

Депозитные услуги связаны  с помещением денежных средств, клиентов в банк во вклады (депозиты). Клиенты  помещают свои денежные ресурсы в  банк не только как в наиболее удобное, безопасное место, но и в целях  получения дохода, их сохранения от обесценения, инфляции. За помещение  денег на депозит клиенты банка  получают ссудный процент.

Депозит (вклад) – это  денежная сумма, вверяемая банку  для хранения или использования. Отличительной чертой привлечения  денежных средств физических и юридических  лиц во вклады является то, что по денежным вкладам банк выплачивает  процент.

В Российской практике «вклад»  и «депозит» являются словами-синонимами. Депозиты подразделяются на вклады до востребования и срочные.

Вклад (депозит) до востребования - денежные средства, вносимые в банк на неопределенный срок. Клиент вправе распоряжаться ими (пополнять, изымать  без предварительного уведомления) в любой момент. Этот вид вклада может быть открыт не только на определенное лицо, но и на предъявителя. Движение средств по этому вкладу может  оформляться наличными деньгами, чеком, переводом, иными расчетными документами.

Срочный вклад (депозит) - денежные средства, помещаемые в банке на определенный срок и приносящий доход  в виде фиксированного процента, обычно зависящего от срока, суммы вклада и  выполнения вкладчиком условий договора. Чем дольше срок и (или) больше сумма  вклада, тем больше размер вознаграждения.

Кредитная услуга является основной для банка. Не случайно банк иногда называют крупным кредитным  учреждением. Действительно, в общей  сумме активов банка, основной удельный вес составляют кредитные услуги, которые являются основным направлением размещения средств банка. Чаще всего  за счет кредитования клиентов банк получает большую часть дохода. В силу экономического кризиса, инфляции и, следовательно, более  высокого риска коммерческие банки  предпочитают заниматься не столько  кредитованием, сколько другими  более доходными и менее рискованными операциями (например, валютными услугами).

Суть кредитных услуг  заключается в предоставлении банком клиенту денежных средств на условиях возвратности, срочности, платности  и на определенные цели.

В процессе кредитования используются различные формы кредита. В современных  условиях на рынке реализуются следующие  формы кредита: коммерческий, банковский, государственный, потребительский, ипотечный, межбанковский, межхозяйственный, международный  и другие.

Итак, кредитные (активные) услуги банка являются наиболее распространенными  и наиболее выгодными услугами, так  как банк получает за них реальную плату, то есть процентную ставку, устанавливаемую банком сумму от размера кредита за его использование. Эта плата и является средством формирования прибыли банка, а значит, банковский маркетинг нацелен на кредитные услуги как на услуги, приносящие банку реальную прибыль.

Расчетные услуги, которые  производит банк, могут осуществляться как в безналичной, так и в  наличной форме. По поручению клиентов банки могут открывать различные  счета, с которых производятся платежи, связанные с покупкой или продажей товароматериальных ценностей, выплатой заработной платы, перечислением налогов, сборов и других не менее важных платежей. При расчетах банк выступает  посредником между продавцами и  покупателями, между предприятиями, налоговыми органами, населением, бюджетом. При производстве расчетов банки  используют различное современное  оборудование, обеспечивающее быструю  связь и техническую обработку  документации поступающей в банк.

Рассмотренные три типа банковских услуг называют основными банковскими  операциями.

К разряду основных банковских услуг можно также отнести  и кассовые услуги. В современном  законодательстве они не включены в  состав базовых операций, из которых  складывается банк, но зато по своему назначению они отражают суть банковской деятельности. Трудно себе представить, что банк, занимаясь депозитами, осуществляя  кредитование и расчеты, но не ведет  кассовых операций.

В последнее время банки  все чаще осуществляют нехарактерные  для них операции, тем самым  внедряясь в нетрадиционные для  них сферы финансового предпринимательства, постоянно расширяя круг и повышая  качество предоставляемых услуг, а  также конкурируя за привлечение  новых перспективных клиентов.

К так называемым нетрадиционным банковским услугам относятся:

1. лизинговые услуги;

2. операции с иностранной  валютой;

3. консультационные услуги;

4. операции с ценными  бумагами;

5. услуги по хранению  ценностей;

6. аудиторские услуги;

7. выдача гарантий;

8. трастовые услуги;

9. информационные услуги;

10. другие услуги.

В настоящее время данный спектр услуг является основным, оказываемым  российскими банками.

Лизинг - это сдача в  аренду предметов длительного пользования. Практикуются: оперативный лизинг, при котором договор аренды заключается  на короткий срок (3 - 5 лет) и может  быть, расторгнут арендатором в любое  время; лизинг недвижимости, финансирующий  лизинг. Лизинг дает арендатору ряд  преимуществ, так как способствует сбережению его собственных средств, предоставляет возможность осуществления  лизинговых платежей из доходов от эксплуатации арендуемого объекта, освобождения лизинговых платежей от налогообложения.

Операции с иностранной  валютой. Развитие международных отношений  непременно требует особого инструмента, посредством которого, возможно внешнеэкономическое  финансовое взаимодействие. Обмен иностранной  валюты является одной из важнейших  услуг, осуществляемых на внешнем валютном рынке. Банкам принадлежит ведущая  роль на внешнем валютном рынке. Существует три основных вида услуг банков по купле-продаже иностранной валюты: приобретение валюты у одних клиентов и перепродажа ее другим клиентам; операции по купле-продаже валюты правительству (в рамках мероприятий по созданию и использованию официальных  резервов); межбанковская купля - продажа  валюты.

Для проведения валютных операций необходимо иметь четкое представление о существе валютных курсов, типах обменных курсов и порядке их регулирования, мероприятиях по валютному контролю, порядке оценки изменений в валютных курсах и факторах, влияющих на обменный курс.

Консультационные услуги. Банк, его работники, заинтересованные в клиентуре, могут оказывать  своим клиентам различные консультационные услуги, которые связаны не только с разъяснением особенностей деятельности банка, но и с квалифицированными консультациями в области экономики  и финансов предприятий различной  специализации, ведь клиент - равноправный партнер банка важно “не упустить”. Для этого нужно подробно разъяснить ему возможные варианты сделки, порекомендовать  наиболее для него выигрышные. Важным видом консультационных услуг могут  являться оказание помощи клиентам в  прогнозировании обменных курсов иностранных  валют. Кроме того, в банках имеются  специалисты в области внешнеэкономической  деятельности, маркетинга и права.

Операции с ценными  бумагами. Банкам разрешается: выпускать, покупать, продавать, хранить ценные бумаги, осуществлять иные операции с  ними; оказывать брокерские и консультационные услуги; осуществлять расчеты по поручению  клиентов, в том числе по операциям  с ценными бумагами; управлять  ценными бумагами по поручению клиента.

Указанные виды деятельности охватывают широкий круг возможных  операций с ценными бумагами. Вместе с тем, в силу отсутствия для банков России ограничений на проведение операций на фондовом рынке, ими могут осуществляться некоторые виды предпринимательской  деятельности.

К таким видам деятельности относятся:

- депозитарная деятельность;

- расчетно-клиринговая деятельность  по переводу ценных бумаг и 

денежных средств, в связи  с операциями с ценными бумагами;

- деятельность по ведению  и хранению реестра акционеров;

- деятельность по организации  торговли ценными бумагами.

Таким образом, коммерческие банки на рынке ценных бумаг могут  выступать в качестве его профессионального  участника инвестиционного института.

Услуги по хранению ценностей. Ячейка предоставляется клиенту  на условиях аренды, а доступ к ней  получает только сам клиент или его  доверенное лицо по предъявлению специального удостоверения. В сейфе могут  храниться самые разнообразные  предметы - от ценных бумаг до личных вещей.

Выдача гарантий банком. Выдача гарантий носит, по сути, кредитный  характер. Это довольно важный аспект деятельности банков, который практикуется уже и отечественными банками. Осуществляются следующие выдачи гарантий:

- гарантия погашения хозорганом  ссуд и процентов по ним;

- гарантия на финансирование  проектов, программ и контрактов, в том

числе за счет средств на расчетном счете клиента, за счет средств на депозитном счете клиента, за счет кредита;

- гарантия поставки товарно-материальных  ценностей.

Аудиторские услуги. Наличие  в банках квалифицированных специалистов создает условия для развития комплекса аудиторских услуг  для своих клиентов. На Западе фирмы  довольно часто обращаются в банки  с просьбами подобного рода. В  наших же условиях, когда аудиторство  слабо развито, банки могли бы составить конкуренцию еще только развивающимся аудиторским фирмам.

Выполнение банками аудиторских  функций имеет и еще одну положительную  сторону: осуществляя проверку деятельности своего постоянного клиента, банк имеет  возможность глубже узнать особенности  его деятельности, сделать выводы о его надежности как заемщика.

Трастовые услуги. Трастовые  услуги - операции по управлению собственностью, другими активами, принадлежащими клиенту. В настоящее время трастовые  операции являются наиболее важными, поскольку  банк выступает полномочным представителем-посредником между рынком и клиентом и получает целый ряд очевидных выгод от их совершения.

Банковские трастовые  услуги делятся на следующие виды: трастовые услуги частным лицам  и трастовые услуги организациям.

Трастовые услуги частным  лицам бывают завещательные и  прижизненные. Завещательные трасты вступают в силу только после смерти собственника; прижизненные действуют  при жизни его владельца.

Информационные услуги. Банки, обладающие современными средствами телекоммуникаций, компьютерной связью, имеют всегда достаточное количество разнообразной  коммерческой и некоммерческой информации. Источниками получения информации выступают также обмен ею с  другими банками и услуги информационных агентств.

На этой основе могут создаваться  развитые базы данных, за доступ к которым  клиенты должны предоставлять банку  определенную плату.

В банках могут создаваться  специальные отделы, занимающиеся сбором и обработкой информации, эта информация может предоставляться по просьбе  клиента. Так же, такие отделы занимаются изданием различных экономических  обзоров и прочих публикаций, содержащих аналитический материал.

Другие услуги.

Кроме указанных услуг  банки могут осуществлять и посреднические услуги, которые связанные с реализацией  запасов товарно-материальных ценностей  и оборудования, заключением между  клиентами банка коммерческих и  иных сделок, продажей фондов клиентов на комиссионной основе, организацией страхования.

Интерес к данному виду услуг со стороны банков и клиентов вызван неслучайно. Посреднические услуги строятся на основе предлагаемых ранее  услуг, в результате чего процедура  их предоставления, к моменту их появления в банковской практике уже отработана, а в некоторых  ситуациях посреднические услуги удовлетворяют  потребности клиентов более полно, чем традиционные банковские операции.

По мере развития посреднических услуг расширяется и круг банковской клиентуры, как правило, посреднические услуги включают в себя несколько  видов традиционных услуг, что способствует универсальности коммерческого  банка и диверсификации банковских рисков.

Так, все вышеперечисленные  ранее, услуги и составляют систему  взаимоотношений банков и его  клиентуры.