Анализ конкурентоспособности страховой организации
На правах рукописи
ДЖАБРАИЛОВ Умахан Алхасович
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Специальность
08.00.05 – экономика
и управление народным
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами
(сфера услуг)
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук
Махачкала - 2011
Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Дагестанский государственный технический университет».
Научный руководитель
доктор экономических наук, профессор Исалова Маржанат Нурулаевна
Официальные оппоненты:
доктор экономических наук, профессор Петросянц Виктор Завенович
кандидат экономических наук, доцент Гордышев Игорь Александрович
Ведущая организация ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный
педагогический университет»
Защита состоится «29» ноября 2011 г. в 14 00 часов на заседании диссертационного совета Д212.052.01 в ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный технический университет», 367015, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Имама Шамиля, 70, ауд. 202.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный технический университет»
Автореферат разослан «29» октября 2011 г.
Ученый секретарь
диссертационного совета
д.э.н., профессор Халимбеков Х.З.
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. В последние годы наблюдается устойчивый рост объемов услуг страхового рынка. Изменение условий конкуренции в посткризисной экономике определяет необходимость использования новых технологий ведения страхового бизнеса, обеспечения эффективности и рентабельность деятельности страховщика, оптимизации бизнес-процессов, обеспечения конкурентоспособности страховых компаний.
Условиями развития страхового рынка в России являются платежеспособный спрос населения на страховые услуги, законодательная база, введение международных стандартов финансовой отчетности, а также стимулирование количественного и качественного развития клиентской базы, формирование двух взаимосвязанных процессов капитализации и консолидации национального страхового бизнеса.
В последние годы российскому страховому рынку удается сохранить позитивные тенденции развития, вместе с тем этот период характеризуется не только динамичным развитием страхования отрасли и активным формированием новых сегментов рынка страховых услуг, но также ростом сложности управления бизнес-процессами страховых компаний.
Изменение характера функционирования страхового рынка в условиях финансовой глобализации ставит задачу совершенствования управления страховыми компаниями, роста капитализации, внедрения новых страховых продуктов, обеспечения требований и стандартов, соответствующих условиям ВТО.
В этой связи особую актуальность приобретают вопросы оценки и обеспечения конкурентоспособности страховых компаний, совершенствования и оптимизации управления бизнес-процессами.
Степень разработанности проблемы. Вопросы управления бизнес-процессами в страховании с использованием экономико-математического инструментария рассматривались в работах Жеребко А.Е., Кругляка В.П., Лемера Ж., Николенко Н.П., Пфайффера К., Сичка Я.Б., Хэмптона Д.Д., Шутова B.C. и других.
Для теоретического осмысления
проблем развития российского страхового
рынка и обеспечения
Решение проблем повышения конкурентоспособности страховых услуг и организаций, направленных на обеспечение финансовой устойчивости и рост капитализации страховых компании на основе моделирования системы риск-менеджмента, представлены в работах В.В. Глущенко, И.Б. Котлобовского, В.И. Рябикина, Н.В. Хохлова, В.А. Чернова.
Однако в большинстве работ внимание сконцентрировано на изучении отдельных аспектов деятельности страховой компании. При этом ряд проблем обеспечения конкурентоспособности страховых компаний, предопределенных спецификой страховой деятельности, остается нерешенным. В частности, основной из таких проблем является оценка конкурентоспособности страховых компаний, оптимизация бизнес-процессов в нестабильной внешней среде.
Актуальность проблем повышения конкурентоспособности страховых компаний предопределили цель и задачи данной работы.
Цель диссертационного исследования состоит в обосновании методических подходов к оценке конкурентоспособности страховых компаний и разработке комплекса практических мер по ее повышению в современных условиях рыночных преобразований.
Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:
- проанализировать тенденции раз
- исследовать теоретические основы формирования конкурентоспособности страховых компаний,
- обобщить существующие в экономической литературе и применяемые на практике методические подходы к оценке конкурентоспособности страховых компаний;
- исследовать бизнес-процессы страховых компаний и определить основные направления их оптимизации;
- разработать практические рекомендации по повышению конкурентоспособности страховых компаний.
Объектом исследования являются страховые компании Российской Федерации и Республики Дагестан.
Предмет исследования - организационно-методические основы оценки и повышения конкурентоспособности страховых компаний в современных условиях хозяйствования.
Теоретической и методологической основой исследования послужили основные положения экономической науки, российские и международные нормативные акты в области страхования, публикации и монографии зарубежных и отечественных специалистов в области страхового дела, финансов, менеджмента, экономической и математической статистики, страховой актуарной математики, теории вероятности, теории рисков, теории полезности, эконометрики. Особое внимание было уделено материалам, отражающим особенности развития российского страхового рынка.
Информационно-эмпирическую базу исследования составили официальные данные Федеральной службы государственной статистики, аналитические отчеты российских страховых компаний, информационно-аналитические материалы, содержащиеся в трудах российских, зарубежных исследований по проблемам развития страхового рынка, материалы конференций, аналитические результаты научных разработок, официальные статистические данные Министерства финансов РФ, Всероссийского союза страховщиков.
Научная новизна исследования состоит в разработке теоретических и методических положений, а также комплекса практических рекомендаций по формированию организационно-экономических основ и совершенствованию инструментов повышения конкурентоспособности страховых компаний в современных условиях развития страхового рынка.
К основным результатам диссертационного исследования, составляющим научную новизну и полученным лично автором, можно отнести следующие:
- исследованы тенденции и установлены причины усиления конкуренции в условиях посткризисной экономики, среди которых выделены: высокий риск, низкий уровень доходов населения, либерализация международной торговли страховыми услугами, появление новых форм страхования и перестрахования, развитие сетевых структур, сращивание финансового, страхового, информационного и банковского капиталов;
- аналитически обобщены
и систематизированы методическ
- предложено в качестве
инструментов обеспечения
- обоснованы направления совершенствования и предложены методы оптимизации бизнес-процессов в страховой компании, основой которых является использование современных управленческих и информационных технологий, способствующих повышению конкурентоспособности и эффективности функционирования субъектов страховой деятельности на современном этапе хозяйствования.
Практическая значимость заключается в том, что результаты исследования могут служить методологической основой для разработки федеральной и региональной концепции развития страхового рынка. Они могут быть также использованы в системе подготовки специалистов по страховому делу, при чтении учебных курсов для студентов и магистрантов «Страхование», «Страховое дело», «Менеджмент страховых организаций», «Страхование инвестиционных рисков». Отдельные результаты исследования целесообразно использовать в качестве методической базы при оценке конкурентоспособности страховых компаний, а также оценке практики государственного ведения капитализации страховых компаний и консолидации страхового бизнеса, слияний и поглощений в России, как основы выработки стратегии конкуренции в новых российских условиях, связанных с процессами глобализации.
Апробация результатов диссертационного исследования. Основные положения и выводы диссертационной работы докладывались на научных и научно-теоретических конференциях ДГУ и ДГТУ в 2007-2010 гг.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы. Объем диссертации составляет 149 страниц машинописного текста, включает 2 таблицы и 3 рисунка, список литературы включает 51 наименование.
Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены его предмет, объект, цель и задачи, раскрыта научная новизна, теоретическая и практическая значимость выполненного исследования.
В первой главе «Теоретические основы и проблемы повышения конкурентоспособности страховых компаний» исследуются состояние и тенденции развития страхового рынка России, теоретические основы и факторы формирования конкурентоспособности страховых компаний, а также влияние глобализационных процессов на эффективность функционирования страховых компаний.
Вторая глава «Методические основы анализа и оценки конкурентоспособности страховых компаний» посвящена анализу методических подходов к оценке конкурентоспособности страховых компаний, проблемам формирования и повышения качества услуг страховых компаний.
В третьей главе «Основные направления повышения конкурентоспособности страховых компаний» обоснована необходимость оптимизации бизнес-процессов страховой компании, как главной составляющей повышения конкурентоспособности страховых компаний на основе развития системы риск-менеджмента, использования информационных технологий.
В заключении автором излагаются основные результаты выполненного исследования в виде выводов и рекомендаций.
2. Краткое содержание работы
Уровень развития страхования в любой стране является весьма четким индикатором «рыночности» экономики. Динамика российского страхового рынка тесно связана с развитием экономики. В этой связи показательна динамика страхового рынка в кризис: в 2009 году ВВП страны в номинальном исчислении упал на 6,4%, а сумма премий по добровольному страхованию и ОСАГО – на 8%.
Так что можно говорить, что страхование колеблется вместе со всей остальной российской экономикой. Все последние годы премии на рынке добровольного страхования и ОСАГО составляли примерно постоянную долю в ВВП – 1,3-1,4% ВВП. Граждане тратили на страхование примерно постоянную часть своих доходов – 0,8-1%. Поэтому для прогнозирования развития страхового рынка надо ясно представлять себе перспективы развития российской экономики. Ситуацию в мировой экономике второй половины 2010 - начала 2011 года и прогнозы ее развития до 2012 года многие эксперты определяют как крайне неблагоприятные.
В страховании наблюдается определенное исчерпание существующей модели развития страховщиков. Основная часть страховых полей уже поделена между федеральными операторами. Региональные страховщики также в значительной степени поглощены ими. Неизбежно нарастание конкуренции между федеральными компаниями, итогом которой станут слияния и поглощения крупнейших российских операторов рынка.
На рынке страхования, как и на большинстве рынков персональных инвестиций в РФ, сохраняется существенный разрыв между потенциальным и фактическим спросом на страховые продукты. Этот разрыв служит индикатором, с одной стороны, широких возможностей роста страхового рынка, с другой стороны – недостаточной эффективности его организации в настоящее время.
Основное влияние на
рост объема страхового рынка в течение
последних четырех лет
В целом показательно то, что добровольные виды страхования показали отрицательную динамику (–10%), кроме страхования ответственности. А обязательные виды страхования в 2009 году не только обеспечили устойчивость рынка, но и стали залогом его роста. Не случайно понимание этой ситуации существенно повысило активность страховщиков в пропаганде и лоббировании принятия новых видов обязательного (вмененного) страхования.
При этом доля рынка крупнейших 10–20 компаний неуклонно растет. В целом ситуацию на рынке страхования можно оценить как негативно стабильную.
В случае введения новых
видов обязательного
С 1 января 2011 года в действие вступил новый закон об обязательном медицинском страховании. Страховщики ждали этот закон, но, к сожалению, он не оправдал надежд в полной мере. Роль страховых компаний сведена к тому, что они выписывают полисы ОМС и проводят экспертизу качества медицинских услуг. Других функций, собственно страховых, в законе не предусмотрено, поэтому страховые компании выступают как посредники между лечебными учреждениями и гражданами.
Идет работа над законопроектом об обязательном страховании жилья, но такой законопроект столкнется с рядом проблем. Основной вопрос – это его юридическое соответствие действующему законодательству. Конституция РФ и Гражданский кодекс не допускают обязательности в страховании имущества граждан, поэтому нужно в первую очередь скорректировать правовое поле.
Не менее значимым является вопрос адекватности страховых тарифов. Обязательное страхование приведет к увеличению затрат на содержание жилья, и для некоторых слоев населения эти затраты составят значительную часть бюджета. Поэтому следует ожидать на первом этапе негативного отношения к этому закону со стороны граждан.
Еще одной характерной чертой последних лет для страхового рынка Российской Федерации является усиление конкуренции и ощутимое сокращение количества страховых компаний. Это сопровождается уходом страховых компаний с рынка. В соответствии с реестром ФССН их количество на 31.12.2009 г. составило 694, что на 333 компании меньше, чем в 2008 г. Учитывая сокращение числа страховых компаний, стагнацию рынка и стремление страхователя страховаться в «надежных», с его, страхователя, точки зрения, компаниях, можно с уверенностью сказать, что идет консолидация страхового рынка и ускоренный рост клиентской базы в крупных федеральных компаниях, и это является еще одной существенной тенденцией 2009-2010 гг. Идет значительное перетекание клиентов из мелких в более крупные страховые компании.
В этих условиях особую актуальность
приобретают вопросы
Конкурентоспособность компании - это комплексный качественный показатель уровня развития организации, сформированный на таких элементах, как:
- активность предприятия во внешней среде, с соответствующей способностью к реакции на внешние воздействия;
- устойчивость внутреннего развития, обуславливаемая своевременными и позитивными изменениями как результат управляющих воздействий на внутренние бизнес-процессы;
- системное обеспечение на основе вышеназванных элементов высокой эффективности деятельности, которая выражается направленностью на результат приобретения конкурентных преимуществ на рынках.
Таким образом, можно сформировать предположение, что на должный уровень конкурентоспособности компании при любой стратегии влияют три подсистемы организации, которые должны подвергаться диагностике и быть оптимизированы на основе ее результатов: организационная структура, производственный потенциал и персонал предприятия. В итоге, главными качествами разработанной на основе диагностики программы повышения конкурентоспособности, способствующими ее успеху (т.е. обеспечение повышения эффективности функционирования компании) должны являться сфокусированность, интегрированность и сбалансированность.
Конкуренция - неотъемлемая
составная часть развитого
- численность и сравнимая емкость конкурирующих страховых компаний;
- изменение объема спроса на страховые услуги и его структурная и стоимостная динамика;
- барьеры проникновения на страховой рынок (особенности лицензирования страховой деятельности);
- ситуация на смежном кредитном рынке;
- различия в стратегии страховщиков-конкурентов;
- особые мотивы для конкуренции на данном страховом рынке.
Конкурентоспособность страховщика представляет собой возможности сбыта страховых продуктов на данном рынке с учетом имеющихся страховых интересов.
В работе выделены экономические и организационные параметры, характеризующие конкурентоспособность страховщика. К числу экономических параметров относятся расходы на обучение персонала, комиссионное вознаграждение страховых агентов, налогообложение доходов от страховой деятельности и др. Организационные параметры составляет система скидок и льгот страхователям по срокам и условиям заключаемых договоров страхования. В идеале экономические и организационные параметры конкурентоспособности страховщика должны быть ориентированы на учет потребностей всех потенциальных клиентов страховщика.
Страховой рынок выполняет регулирующую функцию при условии существования экономической конкуренции. Сама по себе конкуренция не обеспечивает успехов на страховом рынке. Эти успехи в значительной степени зависят от страховщика, который побуждает сотрудников страхового общества к постоянному поиску новых потенциальных клиентов, совершенствованию форм и методов страхового обслуживания
При этом страховая компания может влиять на конкуренцию посредством факторов:
- технического обслуживания: уровня обслуживания страхователей и договоров страхования;
- уровня культуры, качества работы с клиентами страховой компании.
К неуправляемым со стороны страховой компании составляющим внешней среды относятся:
- научно-технический прогресс,
- государственно-политическое окружение (стабильность государственной и социальной политики, направленной на поддержку страхового дела),
- состояние экономики (численность населения, денежная система, валютное положение, уровень жизни населения и т.п.),
- социально-этическое окружение страхового рынка (уровень страховой культуры, национальные традиции, этнический состав и т.д.),
- конъюнктура мирового страхового рынка.
Конкурентоспособность страховой компании можно определить как поддержание значений стратегических показателей своей деятельности в состоянии устойчивости, обеспечивающей экономическую эффективность бизнеса на приемлемом для собственников уровне. Такими стратегическими показателями при этом могут быть: финансовая устойчивость и платежеспособность, объем действующей филиальной сети, функционирующая агентская сеть, темпы роста сборов страховых премий, убыточность страховых операций, доля рынка и пр. Конкретный набор целевых показателей зависит от миссии, заявленной компанией, и стоящими перед ней стратегическими задачами.
Страховая услуга не одномоментный акт. Являясь по сути гарантией возмещения возможных убытков, она состоит в переносе риска со страхователя на фонд страховщика и имеет протяженность во времени в течение всего периода действия страхового обязательства. Поскольку мы определяем страховую услугу как процесс сопровождения этого обязательства, то уровень ее конкурентоспособности определяется на каждом его этапе, включая:
- аквизицию;
- андеррайтинг;
- консультации;
- обслуживание заявлений;
- процесс урегулирования претензий;
- дополнительный сервис (что фактически является исполнением обязательств в натуральной форме);
- ведение страховой истории;
- практика начисления бонусов и т.п.
Как очевидно, обслуживание процесса заключения и исполнения договора страхования, то есть страховая услуга, определяется:
- уровнем корпоративной культуры организации;
- подготовкой и вовлеченностью ее персонала;
- адекватностью тарифов предлагаемым условиям;
- объемом и сбалансированностью страхового портфеля;
- охваченной организацией долей рынка.
Нетрудно заметить, что все эти показатели характеризуют конкурентоспособность самой страховой компании. Конкурентоспособность страховой услуги может в определенных условиях оказаться тождественной такой экономической категории, как качество, а конкурентоспособность страховой компании может при этом рассматриваться как ее эффективность.
Таким образом, конкурентоспособность страховых услуг задается уровнем конкурентоспособности страховой компании, а для обеспечения конкурентоспособности страховой компании необходима конкурентоспособность ее страховых услуг.
Специфическим свойством
большинства отечественных
Наиболее успешным методом стимулирования конкуренции в настоящее время признано кластерное обеспечение конкурентоспособности производителей. Представляется интересным исследовать возможности кластерного подхода для развития конкурентоспособности страхового бизнеса. Его возможности для повышения конкурентоспособности страховых организаций и их услуг можно рассматривать в двух аспектах:
- как включение страховых и иных финансовых организаций в промышленные кластеры в качестве инструментов обеспечения риск-менеджмента и источника инвестиционных ресурсов;
- как возможность создания финансовых кластеров, обеспечивающих народное хозяйство конкурентоспособными страховыми услугами.
Включение страховых организаций в промышленные кластеры означает для страховщиков наличие платежеспособного рынка, заинтересованного в привлечении страхования в качестве инструмента защиты от предпринимательских рисков.
Стоит отметить, что в соответствии с предложенным Президентом Российской Федерации планом реформирования мировой финансовой системы Министерством экономического развития РФ была разработана Концепция создания в России Международного Финансового Кластера "Кремлин Сити". Предусмотренные Концепцией мероприятия предполагают создание не только законодательно-правового поля, но и соответствующей мировому уровню нефинансовой инфраструктуры. Концепция рассчитана на пять лет, в течение которых предполагается обеспечить становление российского финансового рынка в качестве регионального международного финансового центра - одного из ведущих центров на евроазиатском пространстве. В кластер предполагается включение и банков, и страховых компаний.
Несомненный интерес представляет исследование влияния глобализационных процессов на конкурентоспособность страховых компаний. Среди субъектов страхового рынка есть три взгляда на процессы глобализации. Это поддерживающий и приветствующий, негативный и консервативный, нейтральный.
В рассмотрении бизнес перспектив глобализации для страхового рынка СНГ, на наш взгляд, есть два подхода маркетинговый и финансовый.
Маркетинговый подход к оценке перспектив базируется на относительно невысокой степени охвата страховыми услугами и ожиданием продолжения тенденции роста сбора страховых премий и потому вселяющий в страховых маркетологов известную долю оптимизма.
Как показывает практика, финансисты, финансовые директора классических страховых компаний стран СНГ стоят перед сложной задачей сочетания консервативного финансового подхода в оценке эффективности тех или иных управленческих решений с необходимостью разработки внедрения новых управленческих технологий таких как бюджетирование, контроллинг, системы управленческого учета, системы сбалансированных показателей и др. Кроме этого они вынуждены сочетать нашу ментальность с системой управления рисками, которые генерируются в функциональной сфере, во внутренней и во внешней среде.
- Анализ конкурентоспособности строительного предприятия ООО «Центрстрой»
- Анализ конкурентоспособности ТОО «Тиолайн»
- Анализ конкурентоспособности туристской организации
- Анализ конкурентоспособности туристской организации
- Анализ конкурентоспособности туристской организации
- Анализ конкурентоспособности туристской организации
- Анализ конкурентоспособности турфирмы
- Анализ конкурентоспособности предприятия
- Анализ конкурентоспособности предприятия
- Анализ конкурентоспособности предприятия ОАО «Арт»
- Анализ конкурентоспособности Предприятия ООО “Пифагор”
- Анализ конкурентоспособности продукции на предприятии на примере ООО "Нутриция"
- Анализ конкурентоспособности страховой компании
- Анализ конкурентоспособности страховой компании
