Маркетинговая деятельность предприятия

 

 

                                                    СОДЕРЖАНИЕ

 

          ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………....3

1.Специфика   маркетинговой деятельности в сфере услуг

1.1.Маркетинг как инструмент  повышения эффективности  предприятия….6 

1.2.Сущность  комплекса  маркетинга  на предприятии………………………15 

1.3.Специфика  услуг   предприятия………………………………………….....20

2.Анализ  маркетинговой   деятельности  предприятия

ОАО «Гроднопрокатсервис»

2.1.Организационно-экономическая   характеристика  предприятия

ОАО «Гроднопрокатсервис »…………………………………………………..26 

2.2.Анализ  комплекса  маркетинга  на предприятии (личная  продажа,

реклама)…………………………………………………………………………..33

3.Разработка  мероприятий  по совершенствованию  маркетинговой 

деятельности

3.1.Направления товарной  политики (экономический эффект)……………...43

3.2.Направления  ценовой   политики (экономический  эффект)……………..45

3.3.Направления  коммуникативной   политики (экономический  эффект)….48

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….51

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ……………………………55

ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………….58

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

                                 

                                              ВВЕДЕНИЕ

 

     Переход   на  новую  систему  хозяйствования   затронул  предприятия   всех 

форм  собственности. Если ранее  руководители  советских  предприятий  даже

не задумывались о  повышении  конкуренции,эффективности  работы,прибыли,

так как  они не являлись их собственниками  и работали по принципу  админис 

тративно-командного  планирования, то  с развитием рыночных  форм  хозяйст

вования, ситуация  изменилась радикальным образом.

     В  настоящее  время  большинство отечественных   предприятий   работают в 

зоне  повышенного  риска  и подпадают  под  формальное  состояние банкротст

ва. В  критическом состоянии находятся не только  приватизированные   предп

риятия, но  и так  называемые новые  компании с тенденциями  быстрого роста 

оборота в два и  более  раз в год[21,c.67].

     По  оценкам   специалистов, 85-90% субъектов рынка  могут самостоятельно

повысить эффективность  работы как минимум на 20-30%, т.е. имеют  достаточ

ный  потенциал  для  перелома  негативных тенденций  и самостоятельного  пе

рехода  из кризисного состояния в конкурентоспособное.       

     Предприятия, освоившие новые интегрированные модели управления,пост

роенные  на  основе системного  подхода, сегодня легко  выживают, наращивая 

объемы  производства.      

     Необходимым  звеном  такой  системы  управления  на предприятиях  являет 

ся  маркетинговая деятельность. Именно  она обеспечивает предприятию  необ

ходимый   сбыт  производимой  продукции, что  наполовину  является  залогом 

успешного  его функционирования.От эффективности  маркетинговой  деятель 

ности  напрямую  зависит  эффект  работы  всего предприятия.

    Маркетинг   представляет  собой нечто большее, чем  просто продвижение то

варов и  услуг  на   рынок. Заставить  покупателя  купить то, что  может предло

жить  компания—задача  сбыта.

    Маркетинг—это   двусторонний  процесс, который  основан   на  взаимосвязи 

производственных  сил  и потребителя[10,c.122].

     Таким   образом,маркетинг—это  процесс  планирования и управления         

разработкой  изделий  и услуг, ценовой  политикой, продвижением  товаров  по  

требителю  и  сбытом, чтобы достигнутое таким образом разнообразие  благ,

приводило к  удовлетворению  потребностей, как отдельных  людей,так  и пред 

приятий.

    Маркетинговая   деятельность,ее  состояние  на  каждом предприятии ,являет 

ся  важной  и  значимой, поскольку  сам  процесс маркетинговой  деятельности

подразумевает комплекс различных  мероприятий, который  после  проведения 

анализа  позволяет  выбрать  оптимальный  вариант  финансово-хозяйственного

развития  предприятия  в целом[4,c.37].

    Уже  сейчас большинство руководителей понимает, что успех  работы предп

риятия  во многом зависит от  эффективного  руководства, принятия  оптималь

ных  решений, изучения  рынка, подбора кадров. И  все это  полностью или час 

тично входит  в предметную область маркетинговой  стратегии  развития  пред

приятия[3,c.74].

     Следует   отметить,что на многих предприятиях  в  настоящее  время  доволь 

но  медленно  реализуются  маркетинговые  мероприятия  и   исследования. Од

нако, вместе с этим, нередко  отсутствует правильное понимание  самого  поня

тия «маркетинговая деятельность»  и «управление  маркетингом».Объективные 

причины  этого связаны  с тем, что  маркетинг  соприкасается  и пересекается с 

различными  сторонами  деятельности  предприятия, но в  то же  время не дубли

рует их[11,c.146].

     Итак, в рыночной  экономике существует множество предприятий разных

типов  и направлений, но ни одном из них нельзя  обойтись без  маркетинговой 

службы. Поскольку маркетинговая  деятельность помогает  повысить эффектив

ность  работы предприятия, а следовательно, и его прибыльность, что является

конечным  результатом  деятельности  любого субъекта  хозяйствования.Этим,

собственно, и обусловлена  актуальность данной темы.

     Целью данной  дипломной  работы  является  анализ и  исследование  марке

тинговой деятельности  предприятия.

      Для   достижения этой цели  в работе  ставились следующие  задачи :   

-рассмотреть маркетинг  как  инструмент  повышения   эффективности  предпри 

ятия;    

- раскрыть сущность комплекса маркетинга  на предприятии ; 
- дать  организационную и экономическую характеристику предприятия  

ОАО «Гроднопрокатсервис» ; 
- провести анализ  комплекса маркетинговой деятельности  на предприятии

 ОАО «Гроднопрокатсервис» ; 
- осуществить разработку  мероприятий  по совершенствованию  маркетинго

вой  деятельности  предприятия  ОАО «Гроднопрокатсервис» : 
а) направления  товарной  политики; 

б) направления  ценовой  политики;

в) направления коммуникативной  политики.         

    Объектом   исследования   является    предприятие   ОАО  «Гроднопрокатсер

вис».               

    Предмет   исследования—маркетинговая    деятельность  предприятия   ОАО 

«Гроднопрокатсервис».

    Методология   исследования основана  на  научном   методе познания, систем

ном  подходе, формально-логическом  методе,  также  в  работе  использованы 

методы сравнительного анализа,экономико-статистический,экономико-матема

тический.   

     Работа  базируется  на трудах отечественных  и зарубежных  экономистов,за 

конодательных актах  РБ,а также отчетных  данных  предприятия  ОАО « Грод

нопрокатсервис».

    Данная  работа  состоит  из введения, 3 разделов, 8 подразделов,заключения,

списка использованной литературы  и приложений.

    При  написании   работы  использоваласть литература авторов : Савицкой,

Котлера, Хруцкого и  других.

   Дипломная работа состоит из 33 источников литературы.

                          

                           

1. Специфика  маркетинговой  деятельности  в сфере  услуг 

 

 1.1.Маркетинг  как  инструмент повышения  эффективности  предприятия

 

      Эффективность   предприятия определяется  способом  производства ( оказа 

ния услуг)  и его  эффективностью. Существуют  различные  направления  повы

шения эффективности  производства (оказания услуг) :

-научно-технический   прогресс.( при внедрении новых  технологий  на предпри              

ятии снизятся затраты  на производство единицы товара  и через экономию воз

растет прибыль и  эффективность);

-ресурсосбережение  и модернизация оборудования;

-привлечение  максимального  объема  инвестиций, и  их экономичное и рацио

нальное использование;

-повышение качества продукции  и,как следствие.увеличение объема  продаж;

-эффективность управленческого   фактора (исследований,разработок  и полити

ка предприятия).

    С последним фактором  тесно соприкасается область маркетинга[10,c.81].

    Рассмотрим, чем  занимается  служба  маркетинга на предприятии  и  как  эта  

деятельность  влияет на эффективность  предприятия.

    Следует  отметить, что эффективное предприятие—это рентабельное  пред

приятие,которое имеет прибыль в результате своей деятельности,вовремя  вып

лачивает  зарплату работникам,своевременно  погашает долговые  обязательст

ва  перед  бюджетом  и  банками, т.е.  предприятие, от  деятельности   которого 

имеется  экономический эффект.

   Управление  маркетингом—важная  составная  часть общей системы управле

ния  предприятием, направленная  на координацию  внутренних возможностей

предприятия  требований  рынка  для  обеспечения  прибыли.

    Маркетинговое   управление  деятельностью  предприятия   означает   качест 

венно новое состояние ,когда,опираясь  на свои внутренние возможности,необ

ходимо учитывать внешние  условия : потребительский спрос; действия конку                   

рентов;  условия, определяемые  государством, экономикой  и  политикой. Это 

приводит к  существенным  изменениям  в принятии  практически  всех  управ

ленческих решений[1,c.52].

     Целью   управления маркетингом  на  предприятии  является  повышение эф

фективности  как всей хозяйственной  деятельности предприятия, так и отдель

ных маркетинговых  мероприятий.

     Задачи  маркетинга заключаются  во  всестороннем  изучении  рынка,  приспо 

соблении предприятия к его требованиям,воздействии на рынок потребителей

на основе  средств  комплекса маркетинга. Более конкретно эти задачи  можно

разделить на 3 группы : 

1)сбор, обработка  и  анализ  информации о рынке,  спросе  на услуги  предприя 

тия;

2) подготовка  решений  по эффективному  приспособлению сбытового, реклам

ного, финансового и других потенциалов  предприятия к требованию рынка;

3) активное формирование спроса и стимулирования сбыта[1,c.59].

     Управление  маркетинговой  функцией  предполагает  формирование  марке 

тинговой  системы  предприятия. Ее  важнейшими  элементами являются  орга

низация, планирование, исследование и контроль. Маркетинговая функция на

ходится  в тесной  взаимосвязи  с  производственной,  финансовой, снабженчес

кой,сбытовой и административной  функциями предприятия.Она выполняет ко

ординирующую  роль  в  общих  усилиях  всех подразделений  по обеспечению 

целей  предприятия. 

   Основными функциями  маркетинговой деятельности в сфере услуг является:

-изучение спроса на  рынке услуг  и его отдельных  сегментах;

-изучение клиентов(потребителей);

-изучение конкурентов; 

-реклама; 

-расширение сферы  услуг,сервиса; 

-разработка системы  планирования  в сфере услуг; 

-определение эффективной  ценовой  политики;   

-создание системы  информационного обеспечения;

-разработка плана маркетинга  и т.д[8,c.116].

    Механизм исследования  рынка

    Руководство   предприятия  задолго  до  выхода   на  рынок   должно  располо 

гать развернутой характеристикой рынка или его сегмента, знать уровень пот

ребительского спроса, интенсивность конкурентной борьбы, реакцию потреби

теля  на маркетинговые  коммуникационные  действия.Таким  образом, для  ус 

пешной   хозяйственной  деятельности   необходимо  проводить  исследования 

рынка,а по мере развития общества необходимость знания рыночной ситуации

и тенденций ее развития  возрастает.

    Объектами   рыночного исследования могут  быть  общеэкономическая  ситуа 

ция рынка, макрофакторы, оказывающие  влияние  на  деятельность  предприя

тия, сегментные  группы  потребителей, конкуренты, поставщики, а также  эле

менты комплекса маркетинга:товарная, ценовая, коммуникационная  политика

предприятия и система  распределения товаров (услуг).

    В основу  проведения   исследований  должны  быть  положены   следующие  

принципы :

-объективность—это реальное  отражение  того или иного  явления и профессио 

нальная  интерпретация  полученных  данных;

научность—это объяснение  изучаемых рыночных явлений  и процессов на  ос

нове  научных  и объективно полученных  данных,  а также  выявление  законо

мерностей развития этих явлений и процессов;

-комплексность—это изучение  явлений и процессов во всей  их полноте,взаимо 

связи и развитии;

-системность—это   постоянное  изучение  рынка, выделение   отдельных  струк 

турных  элементов, обнаружение иерархических связей  и взамоподчиненнос

ти;

-эффективность—это   достижение  поставленных  целей  и  задач,  соизмерение  

результатов с затратами;

-гибкость—это способность  оперативно изменять сферу   изучения, расставлять 

акценты  на различных  направлениях  исследования  в  соответствии с измене

нием рыночной  ситуации[9,c.174].

    Меняющиеся  условия рынка  требуют решения  большого числа конкретных 

исследовательских  задач, выдвигаемых  перед  маркетинговой  службой  пред

приятия. Можно выделить следующие основные задачи :

-оценка общеэкономической  ситуации рынка;  
-анализ влияния глобальных сил и факторов макросреды  маркетинга;

-оценка,анализ и характеристика  емкости рынка  и определение  уровня  спроса 

на отдельные  услуги ( товары); 
-изучение структуры спроса и анализ факторов, оказывающих влияние на уро

вень спроса;

-оценка собственных   возможностей предприятия;

-сегментация рынка  и выявление особенностей  дифференцированных  требова 

ний сегментных групп потребителей;

-исследование конкурентов,их  возможностей,сильных  и слабых сторон;

-изучение товарной  номенклатуры и ассортимента ,изменений  в их  структуре; 

-информационно-аналитическое  обеспечение   разработки   новой услуги  (това 

ра) и регулирование ее (его) жизненного цикла;

-изучение уровня конкурентоспособности  услуги (товара);

-информационно-аналитическое   обеспечение  ценообразования   и  регулирова 

ния цен;

-изучение  коммуникационной   политики  предприятия, структуры   элементов, 

затрат, уровня воздействия на потребителей;

-изучение  реакции  потребителей  на рекламные мероприятия;

-оценка  эффективности   коммуникационных  мероприятий , других элементов 

комплекса маркетинга;

-информационно-аналитическое   обеспечение  стратегического  и оперативного 

маркетингового планирования;

-характеристика  эффективности   маркетинга  и  маркетингового  исследования 

рынка[5,c.235].

    Исследование  потребителей  услуг(товаров) 

    Предприятие   в современном мире  может добиться  успехов лишь в том  слу чае,когда оно не игнорирует запросы  потребителей.Для повышения  эффектив

ности  требуется  исследование и у довлетворение  максимального  количества  требований  потребителей.

     Изучение потребителей  начинается с изучения их  потребностей.

Наибольшее  распространение  получила иерархия  потребностей А.Маслоу.По  этой  шкале  потребности   растут от  физиологических (холод,голод,жажда),че

рез  потребности самосохранения (безопасность, защита)  до  социальных пот

ребностей  (самореализация, признание, авторитет). Выявление   потребностей

--одна из  ключевых  целей  маркетингового исследования. Когда  маркетолог уз 

нает  потребность потребителя, он может  спрогнозировать его  дальнейшее  по

ведение и возможности его покупки  данной услуги (товара). Важную роль в ис

следовании  потребностей  играют мотивационные  факторы   покупки   услуги

(товара).К таким факторам причисляются  мотив выгоды, мотив  снижения рис

ка, мотив признания, мотив удобства,мотив  свободы и мотив познания (потреб

ность в развитии)[27,c.77].   

     При изучении  потребителей применяются  следующие   методы:

-наблюдение—метод сбора   первичной маркетинговой  информации  об  изучае 

мом объекте  наблюдения ( люди, действия и ситуации);

-фокус-группы—наблюдение  за малой группой людей,деятельностью   которой 

руководит модератор (инструктор);

-глубинные интервью—респондентам   задают зондирующие   вопросы,  а затем 

более глубокие,отвечающие  конкретным целям и задачам;

-ассоциативные методы—основаны   на специальных беседах с респондентами, 

завершении предложений,рисунков;

-физиологические   измерения—основаны  на  изучении  реакции респондентов 

путем использования  специального оборудования.

-опросы—выявление мнений  и определенных  действий  респондентов   путем 

личного диалога в  виде вопросов и ответов.

     Результаты  проведенных  исследований  позволяют  получить знания о неко 

торых  аспектах  поведения  потребителей на рынке[27,c.82].

     Одна  из  основных задач  маркетинговых   служб—выяснить факторы, оказы 

вающие  влияние  на  поведение  потребителей, и приведение  их  в действие  с 

целью привлечения  внимания к услугам (товарам) и  предприятию. Эти  факто 

ры  можно разделить на две группы : основные и второстепенные.

     Основными  факторами для конечных потребителей  являются :

-товар (услуга)—качество,ассортимент,сервисное  обслуживание;

-цена (уровень цены, скидки ,акции);

-близость расположения магазина,сервисного центра и т.д.

-коммуникации (рекламная   деятельность, активность  ПР-акций,  выставочная  

деятельность, приемы мерчендайзинга и т.д.).

     Второстепенными   факторами, оказывающими  влияние  на конечного потре 

бителя являются :

-культура (социальные нормы, духовные ценности, уровень  образования); 
-социальное положение в обществе (роль и статус,семья); 
-личностные (возраст,род занятий,образ жизни);

-психологические ( мотивация,восприятие,убеждение);

     Весьма  важными  направлениями  исследования  потребителей  являются:

1.Изучение отношения  потребителей к предприятию; 

2.Изучение отношения  к аспектам маркетинговой деятельности;

3.Выяснение  уровня удовлетворения запросов (ожиданий) потребителей;

4.Изучение потенциальных   намерений потребителей.

     Исследование  конкурентов  

     Процесс  изучения конкурентов можно разделить  на 4 этапа :

1.Выявление действующих  и потенциальных  конкурентов.

2.Анализ  деятельности  конкурентов. 

3.Выявление сильных  и слабых  сторон деятельности  конкурентов. 

4.Определение  позиции   предприятия  относительно  конкурентов. 

     Выявление действующих и потенциальных  клиентов (1этап).       

Осуществляется  на основе двух  подходов :  первый связан   с оценкой  потреб

ностей, которые  удовлетворяются  на  рынке основными  конкурентами, а вто

рой—с оценкой  маркетинговой стратегии, применяемой  конкурентами.

    При  первом подходе выделяют следующие группы конкурентов :

-предприятия, предлагающие  аналогичный   вид  продукции  на   рынок  (дейст 

вующие  конкуренты);

-предприятия, обслуживающие другие рынки аналогичной продукцией, однако

выход на данный рынок является вероятным (потенциальные конкуренты) ; 
    При втором  подходе выделяют группы конкурентов : 

-применяющих стратегию экспансии   на  рынке ( рост доли рынка  за счет  прив 

лечения  большего числа потребителей  на основе коммуникационной   полити

ки);

-ориентированных на  ценовую политику ( более низкий  уровень цен);

-ориентированных   на товарную  политику ( лучшее  качество, сервис,широкий 

ассортимент).

     Анализ  деятельности  конкурентов ( 2 этап).

    Осуществляется  в направлении таких сфер деятельности ,как : 

-финансовое состояние  ; 
-организация и управление предприятием;

-маркетинговая деятельность;

-кадровое обеспечение.

    Выявление  сильных  и слабых сторон  деятельности конкурентов (3этап).

    Осуществляется  путем сравнения таких факторов как : 

-Финансовое состояние; 

-Структура активов; 

-Инвестиционные ресурсы; 

-Удельный вес новых  товаров; 

-Прогрессивность используемых  технологий;

-Контролируемая доля  рынка; 

-Имидж предприятия  конкурента  на рынке; 

-Число потребителей;

-Широта товарного ассортимента;

-Уровень цен на  изделия; 

-Уровень конкурентоспособности  основных групп товаров; 

-Уровень и качество  системы коммуникаций;

-Уровень сервисного  обслуживания потребителей.

     Последующий анализ всех этих факторов  позволяет выявить сильные и слабые стороны  конкурентов[2,c.139].

    Проведение  ценовой  политики  предприятия

    Ценовая   политика—это  совокупность мероприятий  по установлению исход 

ной  цены на услугу (товар) и своевременная  корректировка ее в соответствии

 с изменяющимися рыночными условиями, возможностями предприятия, его

стратегическими  целями и задачами[30,c.117].

     Для   установления  исходной  цены  в маркетинге существует  специальный  механизм.

      Прежде  чем строить  ценовую  политику необходимо четко определить мо

дель рынка, на который  выходит  предприятие.  Существует  4 модели  рынка:

1.Рынок чистой конкуренции—множество  продавцов и  покупателей какого-ли 

бо  схожего товара.

2.Рынок чистой монополии—когда одно предприятие  является  единственным

производителем (продацом); существует  контроль над  ценами,а вступление в 

такой рынок  может быть блокировано.

3.Рынок монополистической   конкуренции—когда есть сравнительно  большое число  продавцов и  покупателей. 

4.Олигополистическая   конкуренция—когда  на  рынке  выступает  небольшое 

число  продавцов (2,3,4),которые чувствительны к политике цен и существуют

препятствия вхождения  на  рынок[25,c.207].

   В целом   механизм  ценообразования состоит  из следующих  этапов :

-постановка задач ценообразования;

-определение уровня  спроса;

-оценка издержек; 

-анализ цен  на  товары конкурентов; 

-выбор метода ценообразования  ;

-установление окончательной  цены[7,c.169].

    Проведение товарной  политики  предприятия 

    Товарная политика  предприятия—это  система мероприятий, направленных на  формирование номенклатуры (ассортимента) товаров, определение  ЖЦТ и 

управление им,решения по товарному знаку, формированию  упаковки, обеспе

чение качества и конкурентоспособности товаров.

     Одним из основных  направлений товарной политики  является  определение 

оптимального ассортимента товаров. Это значит включение  в  перечень услуг

предприятия всех тех товаров,которые  ориентированы  на потребности рынка

и обеспечивают экономическую эффективность деятельности предприятия,т.е.

приносят ему прибыль[20,c.244].

    Проведение коммуникативной   политики предприятия  

     В условиях  насыщенного  рынка  мало  создать  качественный  товар или  ус 

лугу,необходимо еще наладить взаимосвязи с субъектами рынка,создать атмос

феру открытости и взаимопонимания с деловыми партнерами. Этим требовани

ям  отвечают в полной мере  маркетинговые коммуникации. В настоящее   вре

мя значимость  маркетинговых  коммуникаций  для  предприятий  возрастает.

    Это  обусловлено  следующими обстоятельствами :

-усилением конкурентной  борьбы ;

-повышением рисков,связанных  с созданием новых услуг(товаров) ;

-ростом  требований  к стандартам качества, что   затрудняет  дифференциацию 

услуг[17,c.24].

     Таким  образамом, маркетинг—важная   составляющая   деятельности   пред

приятия, которая   выполняет весьма широкий и разнообразный  спектр  вышео 

писанных  задач, направленных на повышение  эффективности предприятия.

    

               1.2.Сущность комплекса  маркетинга на  предприятии                

   

     Комплекс   маркетинга   представляет   собой  совокупность    практических  

мер  воздействия  на рынок  или  приспособление  деятельности   предприятия 

к ситуации  на   рынке, а также  своевременного  гибкого  реагирования   на  ее

изменения.

     Комплекс  маркетинга—это   набор  поддающихся   контролю  функций  мар 

кетинга, совокупность  которых  предприятие  использует  для  достижения же

лаемых  изменений  параметров  целевого рынка. 

    Понятие   «комплекс маркетинга»   впервые   ввел  в теорию   маркетинга

(1953) профессор  Нейл  Борден  из  Гарвардской  школы   бизнеса.   

    В  зарубежной  теории  и  практике   именно  комплексу  маркетинга ,называе 

мому  marketing-mix, уделяется  особое внимание, причем  он чаще  всего  расс

матривается  в форме  принципа  «четыре  пи», представляющих  собой  сочета

ние следующих  четырех  составляющих :

   PRODUKT—товар, т.е.набор изделий  и услуг, соответствующего  уровня  ка

чества, который  фирма  предлагает  целевому  рынку. Реальное  качество  това

ра  можно  менять. Его  имидж  также  можно  поменять  путем  вариаций  в об

ласти  рекламы  и  организации  сбыта.

   PRICE—цена,денежная  сумма, которую  потребители   должны  заплатить  за 

платить  за получение  товара или услуги. Цену можно  менять  в  направлении  

как  стимулирования,   так  и  снижения  спроса, что  отчетливо  проявляется  в  

действии  механизма  цены.

   PLACE—каналы, методы  распространения,т.е. организация структуры това

родвижения, благодаря   которой  товар (услуга) становится  более  доступным 

для  потенциального  покупателя.  

   PROMOTION—продвижение (стимулирование ),возможная  деятельность по 

внедрению своего товара  на целевой  рынок, распространению сведений  о его

 достоинствах, и  убеждению  целевых  потребителей  его  покупать. Число и 

местонахождение  торговых  представителей можно менять. Затраты  на  рекла

му  можно уменьшать,содержание  рекламы  также  можно  менять.Аудитория,  

на  которую воздействует реклама, также  может быть  изменена[29,c.187].

    Комплекс  маркетинга  разрабатывается  на основании   результатов  маркети