Розробка програми інспекційної перевірки повноти та якості надання послуг шиномонтажу

ЗМІСТ

ВСТУП

Колеса  є важливим вузлом в конструкцій автомобіля та забезпечують зчеплення з дорогою. За будь-яких дорожніх умов безпека залежить від площини контакту автомобільної шини із поверхнею дороги. Розмір автомобільних шин при первинній комплектації в автомобілі визначається конструкцією і виробниками з урахуванням всіх аспектів експлуатації та повинні відповідати вимогам надійності та витримувати жорсткі постійні та змінні навантаження. Автомобільні шини ділять на літні, зимові і всесезонні, які мають абсолютно різний склади гуми і малюнки протекторів. Літні автомобільні шини мають більш жорсткий склад гуми, який дозволяє витримувати високі температури як кліматичні, так і експлуатаційні (розгін і гальмування, повороти тощо). Також літні шини мають особливі малюнки протектора, основне завдання яких мати відмінні зчіпні властивості з дорожнім покриттям і витримувати високі швидкісні режими. Вони є більш зносостійкими порівняно із зимовими шинами і всесезонними шинами. Зимові автомобільні шини мають склад гуми, який є більш м'яким і еластичним порівняно із літніми, а на протекторі є ламелі для поліпшеного зчеплення зі слизьким дорожнім покриттям. Всесезонні шини мають такі споживчі властивості, завдяки яким можуть використовуватись як взимку, так і влітку, однак рахунок цього показники щодо надійсноті та безвідмовності їх нижчі.

Актуальність  обраної теми дипломної магістерської роботи визначена недостатнім рівнем вивчення зміни споживчих властивостей автомобільних шин на тлі загального технічного розвитку, відсутністю єдиних критеріїв для тестування автомобільних шин та актуальної специфічної програми інспекційної перевірки повноти та якості надання послуг шиномонтажу.

Об’єктом  дипломної магістерської роботи є зимові автомобільні шини різних виробників, що реалізуються на ринку України. Предметом дослідження є експлуатаційні властивості зимових автомобільних шин та рівень якості послуг шиномонтажу.

Для дослідження  було використано як загальнонаукові  методи на засадах системного підходу, так і спеціальні методи дослідження, а саме: методи комплексного системного аналізу та синтезу, порівняння, індукції і дедукції; типології та класифікації.

Метою дипломної магістерської роботи є дослідження експлуатаційних властивостей та якості зимових автомобільних шин різних виробників та визначення рівня якості послуг шиномонтажу.

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання:

• дослідити стан ринку автомобільних шин в Україні;
• проаналізувати особливості класифікації автомобільних шин;
• проаналізувати вимоги до якості автомобільних шин;
• розробити критерії тестування автомобільних шин;
• провести порівняльне тестування зимових автомобільних шин різних виробників;
• проаналізувати стан захисту прав споживачів при реалізації зимових автомобільних шин;
• дослідити особливості технології надання послуг шиномонтажу;
• надати оцінку якості та повноти надання послуг шиномонтажу;
• надати рекомендації споживачам щодо вибору зимових автомобільних шин;
• розробити програму інспекційної перевірки повноти та якості надання послуг шиномонтажу.

Наукова новизна одержаних результатів  полягає у розробці критеріїв і засобів та проведенні порівняльних тестувань зимових автомобільних шин та розробленої програми інспекційної перевірки повноти та якості надання послуг шиномонтажу.

Практична значимість написання даної роботи полягає у наданні рекомендацій споживачам щодо вибору зимових автомобільних шин та розробці програми інспекційної перевірки повноти та якості надання послуг шиномонтажу.

Апробація результатів магістерської роботи. За результатами дослідження було опубліковано статтю «Порівняльні тестування зимових автошин» в збірнику наукових статей студентів (Експертиза товарів та послуг: Зб. наук. ст. студ. Ч. 2. – К: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – С. 35–39). Результати також були представленій у вигляді стендової доповіді на Всеукраїнській студентській науково-практичній конференцій «Актуальні проблеми товарознавства і торговельного підприємства».

Структура та обсяг магістерської роботи. Магістерська робота складається зі вступу, трьох  розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Основний текст роботи складає 90 сторінок. Робота містить 17 таблиць, 4 рисунки, список використаних джерел нараховує 54 найменувань. До роботи додається 3 додатки, розміщених на 4 сторінках.

РОЗДІЛ 1

Дослідження ринку та аналіз нормативної  документації, що регулює якість зимових  автомобільних шин в Україні

1.1. Стан ринку автомобільних  шин в Україні

Ємність українського ринку шин оцінюється в 1,3 – 1,4 млн. шт. За нашими оцінками частка тіньового обігу на ринку шин для вантажних автомобілів значно менша ніж в сегменті шин для легкових автомобілів, що обумовлено меншою кількістю кінцевих споживачів продукції та меншою ставкою ввізного мита (7% пільгова ставка та 14% повна ставка). Тому частка контрабанди на ринку становить не більше 10%.

Виробництво шин в Україні зорієнтовано на найбільш ємний сегмент ринку – шини для легкових авто. Частка шин для вантажних авто на протязі останніх п’яти років становила 11,4 % від загального обсягу виробництва шин в Україні. Динаміку загального обсягу виробництва автомобільних шин в Україні, за даними Держкомстату, наведено на рис. 1.1. [1].

Рис. 1.1. Динаміка загального обсягу виробництва автомобільних шин в Україні, млн. шт.

Основними факторами, що впливають на розвиток ринку є тенденції розвитку ринку автомобільних перевезень в Україні, розвиток транзитних перевезень через територію України, поганий стан доріг в Україні, жорсткі кліматичні умови експлуатації.

Реальна ємність ринку шин для вантажних автомобілів в Україні в 2007 році становила 1500 – 1600 тис. шт. і мала тенденцію до розширення. За результатами наших досліджень та оцінками експертів розширення ринку шин для вантажних автомобілів протягом 2007 – 2011 років становило 30 % в кількісному вираженні. В подальшому очікується зростання на 10 % в рік в кількісному вираженні і 15 % в грошовому вираженні. На ринку сьогодні присутні три різноманітні ринкові сегменти: шини для автомобілів виробництва країн СНД; шини для автомобілів західного виробництва; відновлені (регенеровані) шини (див. рис. 1.2. та табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Структура ринку шин в Україні в 2011 році

Рис. 1.2. Структура ринку шин в  Україні в 2011 році

За даними ДМСУ, обсяг офіційного імпорту відновлених шин в 2011 році становив 31,95 тис. шт., обсяг регенерації шин в Україні в 2011 році становив близько 60 – 70 тис. шт. Експерти оцінюють обсяг контрабанди в 30 – 35 % від ємності ринку. Таким чином ємність ринку відновлених шин в України можна оцінити в 125 – 135 тис. шт. Ці дані підтверджуються даними представництва Michelin в Україні (які оцінили ємність відновлених шин в 140 тис. шт.) та представництва Goodyear (оцінка – 150 тис. шт.). Динаміка ринку регенерованих шин випереджає середню динаміку ринку шин для вантажних авто і становить 34,6 % за оцінками експертів.

Оператори ринку визначають два періоди сезонного зростання попиту. Вони припадають на початок осені та весну. В той же час оператори ринку стверджують, що сегмент шин для вантажних авто менше залежить від сезонних коливань ніж сегмент легкових шин. Аналіз помісячної динаміки виробництва шин в Україні показує, що сезонні коливання не впливають значною мірою на внутрішнього виробника і більше впливають на ринок імпортних шин.

На відміну  від сегменту шин для легкових автомобілів, в якому основними споживачами виступають приватні особи, в сегменті шин для вантажних автомобілів основним споживачем виступають так звані професійні покупці (автотранспортні підприємства, приватні перевізники). Тому в даному сегменті менше важать атрибути іміджу та популярності продукції а більше уваги приділяється технічним характеристикам шин, вартості їх експлуатації. Основним професійним споживачем на ринку даного сегменту шин виступають власники вантажних автомобілів та автобусів (табл. 1.2).

Основним  споживачем відновлених шин на ринку  вантажних авто виступає сегмент, імпортних  вантажівок, що обумовлено відносно високою  вартістю нових шин для даного сегменту і намаганням зменшити витрати  на експлуатацію. Найбільша частка імпортних машин на ринку вантажних  авто припадає на сегмент сідельних  тягачів, який посідає близько 10 % ринку  і має тенденцію до розширення.

Таблиця 1.2

Структура використання шин для вантажних авто за галузями економіки згідно даних Державного Департаменту автотранспорту

Парк  сідельних тягачів в Україні  оцінюється в 120 – 140 тис. шт. Даний сегмент  ринку на протязі останніх п’яти  років залишався стабільним (1,5 – 2,0 тис. реєстрацій в рік). А його частка на ринку зросла з 7,3 % в 2003 році до 10,1 % в 2011 році.

Даний сегмент  включає: професійних міжнародних авто перевізників членів Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України (17 тис. автомобілів), автотранспортні підприємства, що працюють на внутрішніх перевезеннях, приватних перевізників.

Всього в Україні ліцензіями на перевезення вантажів 56,4 тис. підприємств у власності яких находиться 185,9 тис. авто. Основними атрибутами продукції для даної групи споживачів виступають ціна та пробіг шини.

Інший ємний  сегмент ринку шин для вантажних  авто – це автомобілі іноземних  перевізників, що виконують рейс через  Україну. Згідно даних Держмиткому  кількість вантажних перевезень через митницю України щороку зростає. Якщо в 2008 році митний кордон перетнуло 361,2 тис. вантажних авто, то в минулому році їх кількість становила 511,7 тис. шт.

Таким чином  загальна кількість потенційних  споживачів шин для вантажних  авто, що відповідають західному стандарту  в минулому році становила близько 690 тис. одиниць.

На сьогодні шини для вантажних авто виробляє 3 підприємства: ВАТ „Дніпрошина” (м. Дніпропетровськ), ЗАТ „Росава” (м. Біла Церков) та ВО „Шина” (м. Дніпропетровськ), що ілюструє діаграма на рис. 1.3.

Рис. 1.3. Динаміка виробництва шин для вантажних авто в Україні, тис. шт.

Як видно  з рис. 1.3, тенденція динаміки виробництва  шин для вантажних автомобілів  має схильність до зростання, дані на 2012 рік подану відповідно до планів вказаних підприємств.

В сегменті шин для вантажних автомобілів західного стандарту єдиним українським виробником виступає ВАТ „Дніпрошина”. Обсяг виробництва в даному сегменті невеликий, що обумовлено низькою якістю продукції.

В країнах  СНД розташовано 11 підприємств з  виробництва шин (1 в Білорусі і 10 в Росії). Їх частка в структурі  імпорту шин для вантажних  авто в 2011 році становила 73,3 % російських шин та 12,8 % білоруських. Шини західного стандарту виробляє лише одно підприємство ВАТ „Ярославський шинний завод”. Через низьку якість продукції присутність російського підприємства в даному сегменті на ринку України доволі незначна і не впливає на загальну ситуацію на ринку.

Організація збуту у вітчизняних виробників та виробників країн СНД відбувається через систему регіональних дилерів. У ЗАТ „Росава” налічується 40 торгівельних партнерів, у ВАТ „Дніпрошина” – 4 великих. Основними операторами на ринку шин для вантажних авто виступають ТзОВ „Техноопт-трейд” (м. Київ), ТД „Акумшина” (м. Херсон), ТзОВ „Корпорація „Агро-Союз” (Дніпропетровська обл.), ТзОВ „Кама-Україна” (м. Луганськ).

За останні  п’ять років посилилась активність в галузі просування продукції і  збільшення витрат на маркетинг і  збут. Так затрати на рекламу у  ЗАТ «Росава» в минулому році становили 16 млн. грн. Найбільш популярними носіями реклами на сьогодні виступають: спеціалізована преса, ділова преса, прайс-листи ділових видань та зовнішня реклама.

Основний  конкурент на українському ринку  шин західного стандарту. На сьогодні на ринку представлені основні світові  виробники продукції. Продукція  характеризується високою якістю та ходовими властивостями, до недоліків  споживачі відносять високу ціну. Саме високою ціною пояснюється  відносно незначна частка західних виробників в сегменті шин для вантажних  авто. Основна частка ринку (близько 70 %) сьогодні належить відомим світовим брендам.

Збут  на ринку як в сегменті виробників з країн СНД відбувається через  систему торгових посередників. З  них лише холдингова компанія „ТиДиСи” працює безпосередньо з виробником продукції, всі інші ділери постачають продукцію через представництва або інших посередників, що збільшує ціну продукції. Збутова мережа розвивається шляхом розширення мереж сервісних центрів та торгових представництв.

Сегмент ринку відновлених шин представлено двома конкуруючими групами. 40,0 % ринку  відновлених шин припадає на імпортовану  продукцію, 21,3 % офіційно імпортується, близько 18,7 % продукції на думку операторів потрапляє в Україну контрабандним  шляхом. За даними Держмиткому офіційними постачальниками відновлених шин  в Україну виступають: Німеччина (за 2011 рік поставлено 1042 т. продукції), Нідерланди (165 т.), Італія (159 т.), Іспанія (152 т.), Польща (143 т.), Австрія (91 т.) і Франція (83 т.). Контрабанда на думку операторів переважно потрапляла в Україну  з Польщі і Німеччини. На ринку присутня велика кількість дрібних постачальників відновлених шин в Україну, в той же час відсутні лідери даної галузі. Частка в 60,0 % ринку належить українським виробникам відновлених шин яких на сьогодні близько 11 підприємств.

Найбільш  поширені технології відновлення шин  на сьогодні це Ellenbrok, Kraiburg, Bandag, Maragoni. Найчастіше відновленню підлягають шини, що відповідають західним стандартам дисків і відповідно розмірів: 385/80 R 22.5; 385/65 R 22.5; 315/80 R 22.5; 295/80 R 22.5.

Переважно всі підприємства надають 100 тис. км. пробігу або 1 рік гарантії. При  купівлі відновлених шин у  підприємства монтаж, балансування і  утилізація старих шин надаються  безкоштовно. Розвиток збутової мережі відбувається за рахунок створення  регіональних станцій технічного обслуговування та представництв. ТзОВ „Вулкан-Сервіс” планує запустити пересувну станцію обслуговування з метою розширити географію послуг. Основними каналами просування на сьогодні виступають Інтернет, прайс-листи ділових і спеціалізованих видань, заходи PR і пропаганди, особистий продаж. Значних витрат на рекламу і інші витратні засоби просування на сьогодні на ринку не спостерігається.

Отже, аналіз ринку легкових шин за 2005-2011 рр.. свідчить про переважання тенденції до збільшення імпорту даного виду продукції на територію України в натуральних одиницях виміру, яка мала місце до 2008 р. включно. Якщо в 2006 р. по відношенню до 2005 р. приріст обсягу імпорту легкових шин склав 16%, то в 2007 і 2008 рр.. по відношенню до попередніх років імпорт даного виду продукції зріс на 57% і 56% відповідно. У 2009 р. по відношенню до 2008 р. спостерігається скорочення імпорту легкових шин на 38%. Однак в 2010 р. тенденція знову змінилася і значення показника збільшилося практично в 1,5 рази по відношенню до 2009 р. [40].

Збільшення  експорту легкових шин за межі України  в натуральних одиницях вимірювання  спостерігається в 2006 р. в порівнянні з 2005 р. (темп приросту показника склав 3%). Починаючи з 2007 р. динаміка експорту легкових шин придбала негативну тенденцію. У 2007 і 2008 рр.. по відношенню до попередніх періодів скорочення експорту даного виду продукції було незначним і склало 6% і 7% відповідно, а в 2009 р. по відношенню до 2008 р. досягло 35%. Однак в 2010 р. спостерігається істотний приріст даного показника, темп якого по відношенню до 2009 перевищив 28%.

Обсяг споживання легкових шин на території України в 2009 р. по відношенню до 2008 р. значно знизився. Темп скорочення склав 30%. У 2010 р. по відношенню до 2009 р. даний показник зріс на 34%.

Основними імпортерами легкових шин в Україну  є Росія та Білорусь. Менша частина  ринку імпортованих легкових шин розподілена між Південною Кореєю, Польщею, Японією, Угорщиною, Чехією, Фінляндією та іншими країнами.

Цікавим э прогноз спеціалістів галузі щодо розвитку ринку автомобільних шин  до 2012 року. До 2015 р. світовий попит на шини виросте на 4,7% до 3,3 млрд шин. Такий  прогноз дає аналітична компанія із США Freedonia Group [47]. У грошовому вираженні капіталізація ринку буде рости на 6,5% на рік - до $ 220 млрд. Зокрема, до 2013 р. світове споживання натурального каучуку виросте на 4,1%. Найбільшим споживачем цього продукту залишиться Азіатсько-Тихоокеанський регіон, на який припадало більше половини світового обсягу продажів шин в 2010 р. У регіоні буде реєструвати високі темпи зростання попиту на шини до 2015 р., незважаючи на те, що японський ринок шин покаже вкрай млявий зростання.

Величезний  китайський ринок шин, на який в 2010 р. припадало понад 1/4 світового попиту на шини, до 2015 р. буде показувати великі темпи зростання, ніж будь-яка  інша країна. Хоча більша частина попиту в Китаї припадає на не-автомобільні шини, продажу автомобільних шин  в цій країні посідають друге  місце в світі після США.

Шинні ринки  Північної Америки та Західної Європи будуть продовжувати рости, однак за темпами зростання будуть поступатися  середньому світовому рівню.

Шини  для автомобілів, на які припадало  понад 60% попиту в 2010 р., як очікується, в 2015 р. залишаться найбільшим сегментом  ринку шин. Кількість транспортних засобів збільшиться в усьому світі в міру підвищення рівня  доходів населення. Це зростання  буде підтримувати попит як на шини для заводської установки, так і  змінних шин.

Тим не менш, найбільші прибутки приноситиме  продаж промислових шин та покришок для велосипедів і мотоциклів - самого популярного транспорту в  країнах, що розвиваються по всьому світу. Продажі шин для сільськогосподарської, будівельної, гірничої техніки і  літаків також зростуть, але їх частка в загальній структурі  продажів незначна.

За прогнозами, в 2015 р. на Китай припадатиме 63% шин, вироблених в усьому світі. Збільшення виробництва в цьому регіоні  буде пов'язано зі значними іноземними інвестиціями в галузь. Великі світові  компанії намагаються отримати вигоду з низької вартості праці в  Азії, а також нових можливостей  для продажів на величезному місцевому  ринку.

1.2. Особливості класифікації  автомобільних шин

Питання класифікації шин має два аспекти: по-перше, це споживча класифікація –  за сезонами, призначенням, по-друге, промислова класифікація, що включає більш складні  параметри угрупувань. Розглянемо їх докладніше.

Класифікація шин визначена у ГОСТ 4754-97 [2] та проводиться за декількома параметрами.

Пневматичні шини класифікуються за різними ознаками: за способом герметизації на камерні та безкамерні; за формою профілю; за типом конструкції; за застосуванням по групах транспортних засобів.

Залежно від співвідношення висоти до ширини профілю шини, а також співвідношення ширин профілів шини та ободу, шини класифікуються за конфігурацією профілю на такі групи: звичайного профілю або повнопрофільні; широкопрофільні; низькопрофільні; наднизькопрофільні. Типи профілів автомобільних пневматичних шин наведено у табл. 1.3.

Таблиця 1.3

Типи  профілів автомобільних пневматичних шин за ГОСТ 4754-97

Зі зменшенням висоти профілю шин поліпшується керованість, стійкість та плавність  ходу автомобіля, а отже безпечність  та комфортність їзди. Крім того збільшується економічність, пробіг та вантажопідйомність шин. Проте деталі підвіски зазнають набагато більших навантажень через  те, що властивості амортизації шин зменшуються при зменшенні висоти профілю [32, 33, 34].

За типом  конструкції пневматичні шини поділяють  на радіальні, діагональні та цілком металокордні (ЦМК).

Радіальна шина (шина типу R) має меридіальний (від борта до борта) напрямок укладки  ниток корду у шарах каркасу, а корд укладається в шарах  брекеру майже паралельно (під  кутом не менше 65°) до площин бортів, з перехрещенням у суміжних шарах.

В діагональних шинах нитки корду каркасу  і брекера у суміжних шарах  перехрещуються під кутом від 45°  до 60° в середній частині бігової  доріжки.

В шинах  ЦМК використовують виключно металокорд, практично це повністю металокорда радіальна шина, завдяки чому має більшу товщину протектора та кращі експлуатаційні характеристики.

В залежності від того, до яких груп відносять  транспортні засоби, в яких експлуатуються шини, пневматичні шини за призначенням поділяються на групи:

• шини для велосипедів, мотоциклів і моторолерів (скутерів);
• шини для легкових автомобілів;
• шини для легких вантажівок та мікроавтобусів;
• шини для вантажних автомобілів і автобусів;
• шини для великогабаритних автомобілів;
• шини для сільськогосподарської техніки;
• шини для навантажувачів;
• шини для гоночних автомобілів.

Такий поділ  є досить умовним, бо шини однакового розміру можуть встановлюватись  на автомобілі з сусідніх груп. Для  прикладу, автошина для легкої вантажівки «Газель» розміром 185/70R16C, може експлуатуватися  на легковому автомобілі ВАЗ-2121 «Нива». Крім того, класифікація автомобілів  по групах є досить умовною і може суттєво відрізнятися у різних частинах та регіонах світу.

Для цілей обліку та нарахування митних платежів в сфері зовнішньоекономічної діяльності шини класифікують за УКТ ЗЕД [21] (табл. 1.4).

Таблиця 1.4

Класифікація  автомобільних шин за УКТ ЗЕД