Бизнес-план туристической фирмы «МИР»

 

1.Резюме бизнес-плана

 

Данный бизнес-план посвящен созданию туристической фирмы «МИР» в г. Нижний Тагил

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью туристическая фирма “МИР”

Местонахождение: Свердловская область, город Нижний Тагил, ул Ленина д. 59 вход старца здания.

Год создания: 2015 г.

Сфера бизнеса: турагентская деятельность.

Бизнес-план рассчитан на 1 год функционирования предприятия. По окончании этого срока можно продолжить деятельность предприятия, если будут достигнуты поставленные цели и задачи.

Занимаемая площадь туристической фирмы - 35 кв. метров

Уставной капитал предприятия равен 1 000 000р.

Точка безубыточности проекта равна – 88419. А запас финансовой прочности на уровне 70.5%

 Уровень рентабельности 150%

Доход от проекта 504 779р.

Индекс рентабельности 1,5

Срок окупаемости проекта – 4 месяца

Чистый приведенный доход 1755045р

Главной целью туристической фирмы является:

1) обеспечение своих клиентов  качественными услугами,

2) создание новых рабочих мест,

3) Привлечение к сотрудничеству независимых инвесторов и кредиторов

5) проникновение на рынок и  завоевание доли рынка в первый  год работы компании не менее 5%,

6) достижение средней суммы чистой  прибыли не менее 1 млн. рублей  в год.

 

Основными направлениями деятельности ООО «МИР» является: прием и обслуживание туристов, оказание туристских, деловых, спортивно-оздоровительных, экскурсионных и других услуг.

 

Широкий спектр туристических  услуг, приятная атмосфера в офисе фирмы, квалифицированный персонал, которые могут дать хороший совет - куда лучше поехать и высокий уровень обслуживания, а также приемлемые цены на предоставляемые услуги и доступное местоположение туристической фирмы выгодно отличает ее от конкурентов.

 

Туристические поездки делятся на следующие категории: 1-2 дня, 4-7 дней, 8-28 дней. В зависимости от цикла поездки и отдыха определяется цена. Средняя цена путевки оценивается в 13000р., а цикл отдыха составляет 10 дней.

 

Основными клиентами являются жители Нижнего Тагила, а также граждане Российской Федерации и иностранные граждане.

 

Для продвижения услуг непосредственно до потребителя будут использоваться каналы распределения, курортные комплексы, аэропорт, страховые службы, непосредственная работа с физическими лицами.

 

Рекламу планируется проводить в крупных процветающих фирмах (финансовых компаниях, торговых домах, банках, страховых фирмах и т.п.), в учебных учреждениях, средствах массовой информации.

 

Для осуществления идеи компания приобретает в аренду офисное помещение, производит закупку компьютеров и офисной техники, подключает телефонные номера, нанимает квалифицированный персонал, устанавливает партнерские отношения с фирмами, занимающимися перевозкой пассажиров и предоставляющими гостиничные услуги.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Исследование туристического  рынка.

 

Туристический бизнес – это одна из наиболее быстро развивающихся отраслей мирового хозяйства. Туристический бизнес привлекателен для предпринимателей по следующим причинам:

- небольшое стартовое инвестирование;

- растущий спрос на туристические  услуги;

- высокий уровень рентабельности;

- минимальный срок окупаемости  затрат.

Эффективность туризма складывается из следующих функций:

1. Туризм – источник валютных поступлений и средство для обеспечения занятости населения;
2. Туризм развивает отрасли, обслуживающие сферу туризма: строительство, торговлю, производство товаров народного потребления, связь.
3. Туризм расширяет в платежный баланс страны.

Туризм бывает двух видов – внутренний и международный, а международный, в свою очередь, въездной и выездной.

Турфирма ”МИР” будет заниматься внутренним и въездным туризмом.

Туризм внутренний. Не связан с пересечением государственной границы. На его долю в мире приходится 80-90% поездок.

На сегодняшний день в туризм делают вложения главным образом государство и мелкие, средние местные предприниматели. Государство это делает потому, что этого требует статус туризма как приоритетной отрасли экономики; мелкие и средние предприниматели фактически вкладывают средства в инфраструктуру туризма, в свой бизнес.

 

 

 

  2.1. оценка рынка сбыта. Конкуренция и конкурентные преимущества.

 

Благодаря удачному расположению фирмы в центре г.Нижнего Тагила, услуги компании несомненно будут пользоваться спросом. Потенциальными потребителями могут стать: cемьи, школьники, студенты, как наши, так и иностранные, отдельные туристы. Безусловно, расположение фирмы в центре, наличие разного рода магазинов, дает ей больше возможности для успешного существования, поскольку поток людей ежедневно очень большой и кто-нибудь да обязательно заглянет в нее.

Нельзя не сказать, что деятельность любой туристической компании зависит от сезона. Следовательно в это время планируется усилить рекламную компанию и, что повлечет за собой поток туристов.

Преимущества по сравнению с аналогами конкурентов	недостатки	Меры по преодолению недостатков
Квалифицированный персонал Удобный график работы Работа преимущественно с горящими турами Работа для клиента, а не просто продажа тура Имеется место для парковки	Место расположения Небольшой штат сотрудников	С расширением бизнеса переезд в новое, более выгодное по расположению помещение

 

отрасль	Зимний туризм				Летний туризм
	мир	конкуренты			мир	конкуренты
		1	2	3		1	2	3
Реклама	5	5	4	4	5	4	5	4
Размещение	4	4	4	5	4	3	4	5
Продукция	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуги	5	4	4	3	5	4	3	4
Цена	4	4	3	5	5	4	4	5
Имидж	4	5	4	4	4	4	4	4

 

3.Описание  предоставляемые  услуги

 

Компания будет оказывать услуги, связанные с организацией экологического туриз, а также:

- прием и обслуживание туристов,

- оказание туристских, деловых, спортивно - оздоровительных, экскурсионных услуг.

 

Услуги, предлагаемые фирмой, включают в себя:

- оформление в установленном  порядке туристские или проездные  документы;

- обеспечение своих клиентов  авиабилетами и соответствующим  трансфертом:

- предоставление по просьбе  клиента за минимальные тарифы любые экскурсии;

- различные развлекательные программы, соревнования;

 

Интенсивная конкуренция в сфере организации путешествий стимулировала эффективное изучение различных групп клиентов. Основными клиентами нашей фирмы являются представители практически всех возрастных групп.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.План маркетинга.

Фирма “МИР” предоставляет услуги, которые позволяют   естественный интерес людей познакомиться с образом жизни, менталитетом и культурой Урала. Фирма “МИР” поможет людям познакомиться с достопримечательностями, узнать историю и традиции, сблизиться с  природой, провести спортивные мероприятия, организовать отдых насыщенный приключениями.

Хотя фирма “МИР” стремится выполнить все пожелания своих клиентов, в первую очередь она предлагает помощь в достижении более глубокого понимания  действительности. В зависимости от выбора клиента программа может быть составлена из индивидуальных маршрутов по заказу клиента с учетом его интереса к истории, культуре, экологии или спорту. Фирма “МИР” уделяет внимание всем деталям и “мелочам”, что особенно важно в России, где в условиях тоталитарной системы в течении многих лет индустрии туризма не была ориентирована на клиента. Самой сильной стороной фирмы является разработка экологических маршрутов, знакомство клиентов с агротуризмом. Спрос на такие услуги стал, увеличивается, но лишь очень немногие фирмы их предлагают.  

 

Существующие турфирмы можно подразделить на следующие группы:

1. Акционерные общества закрытого типа, появившиеся в результате распада крупных компаний-монополистов. Их сила заключается в том, что они унаследовали большинство прежних связей и, следовательно, велик объем оказываемых услуг. Их слабость в том, что обслуживание клиента в большинстве случаев поставлено на поток и мало учитывает конкретные интересы личности.
2. Совместные предприятия, путевки которых продаются иностранным учредителям за границей через обширную сеть турагентств. Такие компании ориентированы на обслуживание больших групп, в которых индивидуальное обслуживание практически мало осуществимо.
3. Компании, производящие не очень большой спектр туристических продуктов по 4-5 направлениям и реализующая их самостоятельно.
4. Частные компании, обычно с небольшим объемом работы, заинтересованные в сотрудничестве с российскими и иностранными партнерами – поставщиками клиентов. В большинстве случаев они предлагают более высокое качество обслуживание и индивидуализированный подход к клиенту. Некоторые из них выделяются тем, что специализируются на спортивном или оздоровительном туризме.

 

Фирма “МИР” принадлежит к третьей и четвертой группе. Рыночная ниша достаточно велика, чтоб приносить прибыль, и в то же время достаточно мала для того, чтобы быть привлекательной для крупных туристических фирм, обслуживающие большие потоки туристов.

 

Для более успешного продвижения туристического продукта на рынке следует прибегнуть к рекламной компании.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица №1

Вид рекламного мероприятия

	Раздача листовок (Каждый день по 4 часа)	Реклама в журнале “Туризм и отдых”	Реклама на “Русском радио ”	Объявление в газете “Сияние севера”
Частота использования и сроки	2 дня в неделю, с 1 апреля по 30 июля  и с 1 ноября по 25 декабря	2 публикации в неделю с 1 апреля  по 14 июня и с 1 октября по 14 декабря	1 раз в день по 30 сек.3 раза в  неделю с 1 апреля по 1 мая	1 публикация в неделю с 15 июня  по 30 сентября и с 15 декабря по 30 декабря
Затраты (руб.)	12500	27984	15264	7200
Затраты на одно мероприятие (руб.)	250	636	1272	450
исполнитель	Курьер	Генеральный директор	Управляющий директор	Генеральный директор

 

Итого стоимость рекламной компании 62948р.

 

Рассмотрим более детально затраты на рекламную компанию:

Стоимость 1 листовки составляет 20 копеек. В день планируется раздавать 250 листовок. Раздатчик листовок в 1 час получает 50 рублей, работает по 4 часа. Соответственно в день на раздачу листовок будет затрачено 250 рублей. 50*250=12500. За 50 дней раздачи листовок на это мероприятие будет затрачено  12500 руб.

 

Журнал “Туризм и отдых” является наиболее читаемым и популярным изданием среди людей, которые хотят отдохнуть. Журнал издается еженедельно. Стоимость рекламы с туроператором  колеблется от 500 р. до 1250р. за публикацию (в которую входит название, адрес, телефон и номер лицензии). Планируется всего 44 публикации. Соответственно средняя стоимость публикации на такой срок 636р. За 44 публикации 27984р. причем в процессе размещения рекламы будет проводиться анализ наиболее популярных операторов и по результатам будут меняться операторы. А также постоянно будут меняться рекламируемые туристические направления, в зависимости от своей популярности.

 

Стоимость одного выхода (30 сек.) на Русское радио составляет 1272р. Следовательно, не трудно посчитать, что за 3 выхода в неделю эта стоимость составит 3 816р. А так как сроки рекламной компании на радио, в моем бизнес-плане с 1 апреля по 1 мая, то затраты в этот период составят 15264р.

 

В Свердловской области газета “Солнечный отдых” одной из самых читаемых. Газета издается еженедельно. Стоимость рекламы от 150 до 600р. Планируется всего 16 публикаций. Средняя стоимость публикации  450р. За 16 публикаций 7200р.

В общем, на рекламную компанию за весь год будет затрачиваться 62948р.

 

PEST, SWOT-анализ.

SWOT-анализ — один из самых распространенных видов анализа в маркетинге и стратегическом управлении, позволяющий выявлять и структурировать сильные и слабые стороны фирмы, а также потенциальные возможности и угрозы.

   PEST-анализ – это анализ рисков (политических, экономических, соц., технологических, в последнее время – экологических).

 

Таблица №2

Факторы внешней среды

№ п/п	факторы	экспертная оценка (баллы)
		плохо			удовлетворительно				хорошо
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Политические факторы
	политическая ситуации в России				v
	инвестиционная политика			v
	таможенная (визовая) политика						v
2	экономические факторы
	инфляция				v
	налоговые ставки				v
	банковская система					v
	тарифы (аренда, транспорт, энергия, лицензия)			v
	уровень занятости населения				v
3	социальные факторы
	защита прав потребителей				v
	степень неравенства соц.групп					v
	доступность образования								v
	уровень предложений на рынке труда					v
4	технологические факторы
	темпы обновления технологий			v
	уровень развития ИТ		v
	возможности внедрения инноваций			v
5	экологические факторы
	состояние окружающей среды										v
	степень конкуренции								v
	динамика спроса и предложения									V
	ходы сегментов потребителей					v

 

 

 

 

 

Таблица №3

Факторы внутренней среды

№ п/п	факторы	экспертная оценка (баллы)
		плохо			удовлет.				хорошо
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	система управления
	квалификация руководства								v
	эффективность аппарата управления								v
	эффективность орг.структуры								v
	организация системы коммуникаций									v
	организация рабочих мест							v
2	кадровые ресурсы
	квалификация персонала								v
	уровень зарплаты								v
	стимулирование персонала								v
3	материально-техническая база
	местонахождение организации									v
	состояние основных фондов							v
	обеспеченность оборудованием								v
4	технология
	организация работы с клиентами								v
	организация работы с партнерами								v
5	товары и услуги
	ассортимент услуг									v
	качество									v
	представление дополнительных услуг									v
6	маргетинг
	формирование ассортимента услуг								v
	реклама и продвижение услуг								v
7	философия и внутренняя культура
	имидж								v
	психологический климат коллектива									v
	традиции								v

Таким образом, со сторон, компании может угрожать:

1. Нестабильность политической ситуации в России, оказывающая воздействие на туризм.
2. Нестабильная и противоречивая система законодательства в России, высокие темпы инфляции, частое введение новых налогов и лицензий, что влияет на себестоимость услуг и делает затруднительным средне и долгосрочное планирование.
3. Достаточно трудный визовой режим в Россию для иностранных граждан.
4. Очень низкое развитие ИТ, из-за отдаленности от центра России.

К рискам внутренней среды можно отнести:

1.Недостаток гостиниц в Нижнем Тагиле.

2. сезонность туризма

3.непредвиденное повышение затрат, недостаточное получение доходов  и т.д

 

Подбор персонала должен осуществляться с учетом специфики деятельности предприятия в целом и особенностей производственного процесса на каждом рабочем месте. Необходимо учитывать профессиональные навыки и квалификацию соискателей, а также их психологические особенности, умение работать с людьми, уживаться в коллективе.

Все ошибки и недочеты производства и обслуживания должны отслеживаться и выявляться. После детального анализа причин возникновения подобных ситуаций должны приниматься соответствующие меры для их предотвращения в дальнейшем.

У персонала должна быть достаточная мотивация, чтобы работать качественно.

4.Производственный план.

План производства заключается в предполагаемом объем продаж каждого вида турпродукта и количество их реализации. Исходя из того, что фирма планирует заниматься только внутренним туризмом и экскурсионным обслуживанием как для граждан Нижнего Тагила, так и для иностранцев, то план производства будет представлен в виде двух таблиц, которые безусловно тесно связаны между собой. Туристическая деятельность сильно сопряжена с сезонностью, поэтому для простоты понимания рассмотрим количество продаваемых фирмой турпродуктов в данном месяце.

 

В данной таблице представлено, сколько туров фирма планирует продавать в данном месяце и по данному направлению.

 

Таблица №4

	приключенческий	Спортивно-оздоровительный	водный	познавательный	агротуризм	Иностр.тур.группы	Рус.тур.групп
Апрель	20	40	0	30	10	5	10
Май	40	70	10	40	10	10	20
Июнь	40	90	50	50	20	10	30
Июль	40	90	70	50	20	15	30
Август	40	90	60	50	20	15	30
Сентябрь	20	60	40	40	20	10	20
октябрь	20	50	10	30	5	5	10
Ноябрь	60	40	0	30	0	10	15
Декабрь	60	45	0	30	0	5	15
Январь	80	45	0	30	10	10	20
февраль	80	40	0	20	5	5	10
Март	20	40	0	20	5	5	20
итого	520	700	240	420	125	105	230

 

Приключенческий туризм:

• Сафари на снегоходах
• Горный велосипед

     -   Оленьи и собачьи  упряжки - традиционный вид транспорта народов севера. Когда-то - единственное зимнее средство передвижения. Сейчас же это экзотика. Управление собачьей упряжкой – настоящее искусство, таинство, доступное только посвященным. И этому искусству могут научится наши клиенты. Хотелось бы подчеркнуть, что главное в гонках на собачьих упряжках - это тесный симбиоз между человеком и собакой. Уход за собакой несложен, но настоящим гонщиком станет лишь тот, кто будет воспринимать потребности собаки выше своих собственных.

 
Гонки на собачьих упряжках - это отличный вид спорта для детей, который не только укрепляет здоровье ребенка, но и воспитывает у подрастающего поколения доброту, чуткость к окружающему миру. Найти себя в этом виде спорта могут и подростки, отсеявшиеся из других видов в связи с неперспективностью. Стать хорошими гонщиками могут и спортсмены, ушедшие из спорта по возрасту, так как и в 30 лет начать заниматься гонками отнюдь не поздно. Гонками на собаках можно заниматься всю жизнь: когда уходит физическая форма, приходит опыт, и многие спортсмены выигрывают гонки в 40-45 лет именно благодаря хорошей дрессировке упряжки. Не редкость участие в марафонских гонках гонщиков в возрасте 50-60, а иногда и более лет. Конечно, они уже не рассчитывают на призовые места, но они могут пройти дистанцию гонки, что очень часто не удается сделать спортсменам вдвое моложе их. Можно сказать, что в гонках на собаках для спортсменов нет травмирующего момента, связанного с уходом из спорта.

 

Особенный пик продаж приходится с ноября по февраль (280туров), спад приходится на апрель, сентябрь, октябрь, март (80туров).

 

Спортивно-оздоровительный туризм:

• Велопоходы
• Спелеотуризм
• Лыжный
• Горный
• Пешеходный
• Автомото
• Конный

 
Самый популярный вид туризма. Пик продаж приходится с июня по август (270туров).

 

Водный туризм:

-Рафтинг

- Сплавы на байдарках и катамаранах 

Популярен летом, максимум продаж с июня по сентябрь. В зимнее время года продажи нулевые, т.к все водоемы в Республике Коми покрыты льдом.

 

Познавательный туризм: основные направления, по которым будут реализовываться туры – это Свердловская бласть, Москва, Санкт-Петербург, Золотое Кольцо, Псков, Владимирская область, Тверь-Торжок, Гусь Хрустальный. Необходимо отметить, что особый пик продаж будет приходиться с мая по сентябрь (230туров).

Говоря об экскурсиях и индивидуальном туризме, надо сказать, что спрос на них особенно велик в период праздников и в теплое время года.

 

Агротуризм:

-охота

- рыбалка

- организованный отдых в деревне

Этот вид туризма в России еще только начинает развиваться. У Российских граждан не пользуется популярностью, зато иностранцы с удовольствием приезжают смотреть, как живут сельские жители.

 

Таким образом, за весь год планируется продать 2310 туров.

Стоимость одного тура и экскурсии от 5000р. до 21000р., средняя цена тура 13000р.

Объем ожидаемой средней прибыли от продажи туров и экскурсий за весь год – 30 030 000р.

 

5.Организационный  план

 

Успешная деятельность любого предприятия во многом зависит не только от управляющего компанией, но и от персонала, а для того, чтобы он хорошо работал, необходимо подумать о хорошем оснащении помещения.

 

Помещение будет разделено на две комнаты: в одной комнате будут находиться руководители, а в другой рабочий персонал.

 

Для работы предприятию необходимо: прежде всего помещение с уже сделанным ремонтом. Аренда помещения (в которую уже входит оплата коммунальных услуг), которая будет осуществляться за каждые 3 месяца, то есть 4 платежа, канцелярские принадлежности, офисная мебель, оргтехника, коммунальные услуги. Оплата коммунальных услуг будет входить в стоимость аренды.

 

Аренда помещения в центре Нижнего Тагила составляет 15000р. за 1 кв.м в год, нашей фирме потребуется помещение 35 кв.м. Таким образом за 3 месяца на аренду будет уходить (15000*35)/12*3=131250р. А в год на аренду 525000р.

 

Также необходимо подключение телефонных аппаратов (междугородняя и международная связь) – 2000р. в месяц (в год 24000р.), выделение Интернет- линии – 3000р. в месяц (в год 36000р.), канцелярские принадлежности – 2800р. в месяц (в год 33 600р.)

 

Итого за год на оплату телефона, интернета и на приобретение канцелярских принадлежностей будет уходить 93 600р.

 

Первоначальные затраты на оснащение предприятием.

Таблица №5

оргтехника

Наименование	Компьютер	Принтер	Принтер 3 в 1	Факс	Телефон
Количество	5	2	1	1	5
Затраты на единицу	18000	7000	10000	7000	350
Затраты, в руб.	90 000	14000	10000	7000	1750