Бизнес-план завода по производству металлополимерных труб

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Уральский государственный экономический университет

Кафедра экономики природопользования

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельна работа

по дисциплине: ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

на тему: Бизнес-план завода по производству металлополимерных труб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург

2008

СОДЕРЖАНИЕ

 

 

1 Резюме…………………………………………………………………………………...3

2 Характеристика продукции…………………………………………………………….4

   2.1 Технология производства труб……………………………………………………..4

   2.2 Общий обзор труб применяемых во внутренних системах отопления и водоснабжения…………………………………………………………………………….5

3 Окружение……………………………………………………………………………….7

   3.1 Анализ рынка………………………………………………………………………..7

   3.2 Определение спроса и возможностей рынка……………………………………...9

4 Инвестиционный план…………………………………………………………………12

5 Операционный план…………………………………………………………………...13

6 Финансирование……………………………………………………………………….17

7 Эффективность проекта……………………………………………………………….18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 РЕЗЮМЕ

 

 

ЗАО «Вента» - российский патентодержатель, изготовитель и поставщик уникального высокотехнологичного, энергосберегающего и конкурентоспособного оборудования по производству металлополимерных труб представляет проект Завода по производству металлополимерных труб.

Металлополимерные трубы успешно применяются в системах отопления и водоснабжения жилых и промышленных зданий.

Цель проекта создание производства металлополимерных труб (МПТ) общей производительностью 1 866 тысяч метров в год.

Планируемые типы МПТ: 12/16,16/20, 20/26, 26/32

Необходимая сумма инвестиций: 29 000 000 рублей (в т.ч стоимость оборудования 22 000 000 рублей)

В результате произведенных расчетов были получены следующие экономические показатели проекта:

 

Таблица 1 - Эффективность инвестиций

 

	Рубли
Ставка дисконтирования, %	4,00
Период окупаемости - РВ, мес.	28
Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес.	30
Средняя норма рентабельности - ARR, %	54,29
Чистый приведенный доход - NPV	42 451 187
Индекс прибыльности - PI	2,44
Внутренняя норма рентабельности - IRR, %	50,53
Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, %	24,20

 

Период расчета интегральных показателей - 60 мес.

 

 

 

 

 

 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

2.1 Технология производства труб

 

Основой предлагаемого проекта является - защищенная патентами технология ЗАО «Вента» производства пятислойных металлополимерных труб (МПТ). Технология производства таких труб включает в себя следующие основные этапы:

• плоская алюминиевая лента механическим способом сворачивается в трубу    заданного диаметра;
• края ленты свариваются внахлест ультразвуком;
• на внутреннюю поверхность трубы экструзионным способом наносится расплав специального полимерного адгезива, а затем слой силанольно модифицированного полиэтилена;
• во внутреннюю полость трубы подается сжатый воздух;
• на внешнюю поверхность трубы экструзионным способом  наносится слой адгезива и полимера;
• сформированная    пятислойная    труба    протягивается    через    ванну охлаждения, где происходит процесс полимеризации;
• готовая труба наматывается на приемный барабан и в бухтах поступает на склад.

    В результате описанного выше технологического процесса получается композиционная труба из металла и полимеров.

 

 

полиэтилен -1, 5 клеевая композиция - 2, 4 алюминиевая фольга – 3

 

Рисунок 1 - Композиционная труба из металла и полимеров

 

 

 

 

Таблица 2  - Список продукции

 

Наименование	Ед. изм.	Нач. продаж
МП-16	тыс.п.м.	01.07.2004
МП-20	тыс.п.м.	01.07.2004
МП-26	тыс.п.м.	01.07.2004
МП-32	тыс.п.м.	01.07.2004

 

 

2.2 Общий обзор труб применяемых во внутренних системах отопления и

                водоснабжения

 

Стальные трубы сохраняют ведущие позиции в нашей стране. Положительными свойствами труб являются: стойкость к высоким давлениям и температуре, полная непроницаемость для кислорода и УФ-излучения, низкий температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР)- 0,012 мм/м.К.  Отрицательные свойства стальных труб: монтаж сетей из стальных труб осуществляется на резьбе и сварке. Сварка значительно снижает коррозионную стойкость труб, особенно оцинкованных. Для    монтажа    труб    требуется    специальное    сварочное    и    трубогибочное оборудование, а также содержание трубозаготовительных цехов.

Стальные трубы имеют большой вес, поэтому их монтаж трудоемок. Кроме того, они «отпотевают» при «транспортировании холодной воды в теплых помещениях, а при замерзании разрушаются.

Невысокая коррозионная стойкость труб и шероховатость внутренней поверхности способствует быстрому обрастанию стенок продуктами коррозии и биологическими отложениями, что приводит к снижению пропускной способности, ухудшению качества и санитарно-гигиенических показателей транспортируемой воды; увеличиваются энергозатраты на эксплуатацию системы. Срок службы трубопровода снижается до 5-10 лет.

В Европе стальные трубы используют редко, в основном больших диаметров.

В России приказом Госстроя от 24.03.03 №98/1 запрещено применение металлических труб в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Медные трубы широко применяются в Западной Европе. В России в массовом строительстве, практически, не применяются из высокой стоимости, слабой стойкости к хлорированной воде и электрохимической коррозии. Трубы легко гнуться технологичны в монтаже, не боятся замораживания, устойчивы к УФ излучению, кислородонепроницаемы, ТКЛР меди - 0,017мм/м.К..

Полимерные трубы. С введением изменений в СниП была открыта возможность применения в массовом строительстве полимерных, в том числе, композиционных труб, которые давно и успешно применяются в строительстве, особенно за рубежом. В последние годы наблюдается заметный рост их потребления, и тенденция к росту, по прогнозам специалистов, сохраниться и дальше.

                               2000                     2005                     2007

 

 

Рисунок 2 - Потребление труб в Европе (по данным немецкой фирмы KWD)

 

В настоящее время и в России наряду с традиционными трубами все более широкое применение находят металлополимерные трубы. Такие трубы сочетают в себе достоинства металла и пластика, имеют малый вес, не подвержены коррозии и отложению солей, долговечны (срок службы более 50 лет), экологичны, легко изгибаются и просто монтируются.

На сегодняшний день потребность в МПТ только Московского региона оценивается в 10-12 млн. погонных метров в год.

3 ОКРУЖЕНИЕ 

3.1 Анализ рынка

 

Банк, система учета - финансовый год начинается в январе.

Валюта проекта - основная валюта проекта – Рубли (руб.)

          Валюта для расчета на внешнем рынке - Доллар США($ US)

Курс на момент ввода: 1 $ US = 29 рублей

 

Таблица 3 - Темпы роста/падения курса (%)

 

1 год	2 год	3 год	4 год		5 год
10.000	9.500	9.020	8.570		8.150

 

Таблица 4 - Инфляция (рубли)

 

Объект	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
Сбыт	12,00	11,88	11,76	11,64	11,53
Прямые издержки	12,00	11,40	10,83	10,29	9,77
Общие издержки	12,00	11,40	10,83	10,29	9,77
Зарплата	12,00	11,64	11,29	10,95	10,62
Недвижимость	18,00	17,46	16,94	16,43	15,94

 

 

 

 

Таблица 5 - Налоги

Название налога	База	Период	Ставка
Налог на прибыль	Прибыль	Месяц	24%
НДС	Добав. стоим.	Месяц	18%
Налог на имущество	Имущество	Квартал	0.55 %
ЕСН	Зарплата	Месяц	35.6 %

Переплаченный НДС переносится в будущие периоды. Убытки предыдущих периодов списываются сразу.

 

Последние десятилетия XX века особенно остро поставили перед человечеством проблемы сбережения энергетических и природных ресурсов. Одним из направлений развития энергоресурсосберегающих технологий является совершенствование трубопроводных систем различного назначения.

По протяженности трубопроводов внутренних инженерных систем (около 15 млн. км.) Россия занимает второе место в мире после США И в то же время, нет ни одной страны в мире, где степень изношенности трубопроводов составляет 60%-80%.

По оценкам специалистов аварийность трубопроводов ежегодно возрастает в 1,7-2 раза, а в некоторых городах и поселках она подошла к критическому значению и имеет лавинообразную тенденцию.

В настоящее время на предприятии «Вента» освоен мелкосерийный выпуск автоматизированных высокопроизводительных (до 2 000 000 погонных метров в год), линий по производству пятислойных МПТ

Основные отличия этих линий от зарубежных аналогов:

•    Линии работают полностью на отечественном сырье

•    Стоимость линии в 4-5 раз дешевле зарубежных аналогов.

Маркетинговые исследования показали, что потребность в таком оборудовании в целом по РФ составляет 100-120 линий.

По оценкам независимых отечественных и зарубежных экспертов научные разработки «Венты» и выпускаемая продукция ни в чем не уступает, а по некоторым показателям превосходит зарубежные аналоги. Уровень технологических и технических разработок соответствует мировому и защищен патентами на способы и устройства, а также запатентованы несколько заявок на изобретения основных узлов линии МПТ.

 

Таблица 6 - Сравнительные характеристики труб

	Ед.Изм	Вента	REHAU	VESTA
Плотность	г/см3	0,95	0,95	0,95
Коэффициент теплопроводности	Вт/м °С	0,45	0,43	0,43
Модуль упругости	МПа	-900	-900	-
Температурный коэффициент линейного расширения	мм/м °С	0,025	0,026	0,026
Срок эксплуатации при:	Год	25	5	-
макс, температуре	°С	90	95
макс, давлении	МПа	1,0	1,5
Срок эксплуатации при:	Год	50	50
температуре	°С	20	20
давлении	МПа	2,0	2,0
Максимальное (разрушающее) давление при температуре 20 °С	МПа	10,5		9,2
Диффузия кислорода	г/м3 сут.	0	0	0
Шероховатость абсолютная	Мм	0,003	0,007	0,007

 

 

3.2 Определение спроса и возможностей рынка

 

Характер рынка: местный,  региональный, национальный

Сегмент рынка: предприятия строительной (городское и коттеджное) и химической индустрии, ЖКХ Москвы и области, городов и регионов, население.

Факторы, от которых зависит спрос: спрос несущественно зависит от сезонности и зависит от импорта МПТ. Слабое внедрение в высотное домостроение определяется незаинтересованностью крупных проектных институтов во внедрении новых технологий, а, следовательно, и крупных строительных корпораций, использующих их проекты.

Значение данного продукта для отросли определяется его неоспоримыми преимуществами.

Безусловные преимущества МПТ по сравнению с традиционными трубами:

1. высокая пластичность и легкость;
2. не подвержены коррозии и отложению солей;
3. долговечны;
4. пропускная   способность   в   1,3   раза   больше по сравнению с металлическими;
5. эстетичны - не требуют сварки и покраски;
6. не    разрушаются     при    замерзании    воды, отпотевают;
7. антитоксичны;
8. антистатичны;
9. экологичны;
10. имеют высокую ремонтопригодность;
11. возможность поставки труб в бухтах до 200 м;
12. прост инструмент для монтажа;
13. могут быть вмурованы в бетон и др.

В отличие от зарубежных, разработки предприятия «Вента» направлены на совершенствование технологий переработки полимеров с низкими показателями текучести расплавов т.е. на переработку сырья, выпускаемого отечественной промышленностью.

Преимущества МПТ при аварийном восстановлении в зимних условиях:

1. возможность монтажа при низких температурах (-20 - -30 градусов)
2. монтаж без проведения сварочных работ
3. способность трубы выдерживать многократные (до 5 - 7 раз) циклы «замерзание-отогрев»
4. возможность отогревания замерзшей трубы путем подачи   на   алюминиевую   основу   низкого   (6 - 36 вольт) напряжения
5. возможность обогрева помещений с помощью смонтированной системы аварийного отопления за счет подачи низкого напряжения на алюминиевую основу
6. возможность использования при ремонтных работах существующей системы отопления (водоснабжения) путем прокладки «труба в трубе» без существенного уменьшения       пропускной       способности,       т.к. пропускная способность МПТ в 1,3 раза выше, чем у металлических труб
7. возможность оперативной проброски «байпасов» на любые расстояния, в любую квартиру, на любой этаж и любой подъезд
8. оперативность, дешевизна и удобство транспортировки труб, свернутых в бухты по 200-250 метров и весом по 20 - 25 кг., к месту аварии
9. материальные и временные затраты на ремонтно-восстановительные работы в несколько раз меньше, чем при традиционных способах.

Основными потребителями металлополимерных труб и оборудования для их изготовления могут выступить:

•    Госстрой

•    Госрезерв

•    Региональные органы власти

•    Муниципальные органы власти в лице жилищно-коммунальных хозяйств

•    Строительные организации

•    Рынки и магазины стройматериалов

 

Таблица 7 – Конкуренты

 

Страна	Фирмы-производители МПТ
Германия	«UNICOR», «HEWING»
Италия	«DALPEX», «PRANDELLI», «LEMEN
Бельгия	«HENCO»
Швейцария	«GEBERIT», «NAKA»
Польша	«KISAN-KITEC»

 

 

Таблица 8 - Существующие продукты на внутреннем рынке

 

Город	Фирмы-производители МПТ
Москва	2 отечественные линии: «Маяк» и  его линия
	«Металлополимер - К» (г. Подольск)
	2 импортные линии на НПО «Пластик» («Юникор», «Юнипайп»)
	Поставки из-за рубежа
Рязань	Линия «МАЯК»
Кемерово	Линия «МАЯК»
Самара	Линия «МАЯК» - 2 комплекта
Саранск	Линия «МАЯК»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

 

 

Для реализации проекта используется линия по производству металлополимерных труб разработанная и произведенная ЗАО «Вента».

Гарантийный срок оборудования - 12 месяцев. Рекомендованный срок эксплуатации оборудования - 10 лет.

Таблица 10 - Перечень помещений цеха изготовления МПТ

Наименование	Площадь	Пожарная опасность	Примечание
Участок изготовления МПТ (1линия)	180	Д	Кран-балка Q=3th
Участок «сшивки» и испытания труб	18	Д
Участок сменного запаса	12	в
Участок подготовки бухт	10	в
Компрессорная	4	Д
Склад полимеров	50...80	в
Склад фольги	10	Д
Склад технических отходов	20...50	в
Склад готовой продукции	50...100	в
Лаборатория	36	Д
Комната отдыха	20
Раздевалка мужская	40
Раздевалка женская	20
Санузлы	20
ВСЕГО	540

Таблица 11 – Этапы производства

Название	Дни	Стоимость (USD)
Поставка оборудования	90	425000        |
Подготовка помещения	60	15000
Монтаж оборудования	30	425000
Сертификация производства	10	15000
Закупка транспорта	15	5000
Рекламная компания	60	6000
Создание сбытовой сети	90	30000
Производство МП
Итого кап. затраты		921 000

5 ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН

 

 

Возрастающий   спрос   на   металлополимерные трубы, а так же приказ Госстроя от 24.03.03 №98/1 запрещающий применение металлических труб в жилищно-коммунальном хозяйстве создают предпосылки для удачной реализации проекта. Для реализации продукции предполагается создать собственную дилерскую сеть.

 

Таблица 12 – Ценообразование

 

Продукт/Вариант	Ед.изм.	Цена($ US)
МП-16	Тыс.п.м.	590,000
МП-20	Тыс.п.м.	890,000
МП-26	Тыс.п.м.	1 150,000
МП-32	Тыс.п.м.	2 200,000

 

Таблица 13 - Условия оплаты

 

Продукт/Вариант	Описание
МП-16	Продажа с авансом Срок: 1 день Предоплата: 100,00%
МП-20	Продажа с авансом Срок: 1 день Предоплата: 100,00%
МП-26	Продажа с авансом Срок: 1 день Предоплата: 100,00%
МП-32	Продажа с авансом Срок: 1 день Предоплата: 100,00%

 

 

 

Таблица 14 - Скорость протяжки трубы, метр/ мин

 

Наименование	Потенциальная	Эффективная
МП-16	10	8
МП-20	8	6
МП-25	5	4

 

В расчетах принята эффективная скорость протяжки трубы.

Для рационального использования линии планируется работа в две смены по 12 часов. Рабочих дней в месяце 24 дня.

 

Таблица 15 - Суммарные прямые издержки

Наименование	Ед. изм.	($US)
МП-16	тыс.п.м.	250,53
МП-20	тыс.п.м.	336,04
МП-26	тыс.п.м.	495,97
МП-32	тыс.п.м.	953,80

 

Таблица 16 – Прямые издержки МП-16

Наименование	Расход	($US)
Материалы и комплектующие		250,53
Агдезив	9,550	57,30
Алюминий	23,000	81,19
Глянцеватель	0,390	1,40
Графитонапоненный полиамид	0,020	6,80
Концентрат силана	2,500	50,00
Краситель	0,700	2,00
Полиэтилен	64,000	51,84
Всего		250,53

 

Таблица 17 - Прямые издержки МП - 20

Наименование	Расход	($US)
Материалы и комплектующие		336,04
Агдезив	12,500	75,00
Алюминий	34,000	120,02
Глянцеватель	0,490	1,76
Графитонапоненный полиамид	0,020	6,80
Концентрат силана	3,200	64,00
Краситель	1,000	2,85
Полиэтилен	81,000	65,61
Всего		336,04

 

 

 

 

 

 

Таблица  18 - Прямые издержки МП-26

 

Наименование	Расход	($US)
Материалы и комплектующие		495,97
Агдезив	18,000	108,00
Алюминий	46,500	164,14
Глянцеватель	0,760	2,74
Графитонапоненный полиамид	0,020	6,80
Концентрат силана	5,200	104,00
Краситель	1,750	4,99
Полиэтилен	130,000	105,30
Всего		495,97

 

Таблица 19 - Прямые издержки МП-32

 

Наименование	Расход	($US)
Материалы и комплектующие		953,80
Агдезив	33,500	201,00
Алюминий	72,400	255,57
Глянцеватель	1,210	4,36
Графитонапоненный полиамид	0,020	6,80
Концентрат силана	12,200	244,00
Краситель	3,700	10,54
Полиэтилен	285,830	231,52
Всего		953,80