Маркетинговое исследование автомобилей

План 

      Введение

      1. Составление плана маркетингового  исследования

      2. Маркетинговое исследование методом  анкетирования

      3. Наблюдение

      4. Фокус группа.

      Заключение 

 

Введение

 

    Цель данной работы состоит в том, чтобы выяснить почему большинство людей со средним ежемесячным доходом 1000-1500 долларов США выбирают купить автомобиль зарубежного производства (даже при условии кредита) нежели нашего.

      Для рассмотрения возьмем иномарки  ценовой категории 15000-20000$ (модели  машин будут приведены ниже) и  две модели Волжского авто завода (ВАЗ) и Горьковского автозавода (ГАЗ), которые максимально по уровню оснащения и комфорту приближены к иномаркам, но в базовом оснащении почти в два раза дешевле. Каждому человеку нужна машина для определенных целей и поэтому мы рассмотрели три класса автомобилей.

      Для начала надо сделать небольшое  отступление. Легально иномарки  начали ввозить в нашу страну  начиная с 1990 года т.е. не через «серых дилеров», поэтому до этого времени достать такую машину новую было очень тяжело, в основном этим занимались перегонщики поддержанных автомобилей. А поставками новых автомобилей занимались «серые дилеры»  , которые не давали гарантии и не несли ответственность за прошлое автомобиля.

    Но  с конца 2000, начала 2001 в Петропавловске начали появляться легальные дилеры, работающие с крупными транспортными компаниями, а так же непосредственно оформлявшие заказ через завод, который производил данный автомобиль. Также они давали гарантию на автомобиль, и производили все сервисные работы в своих фирменных техцентрах. В данное время эта сеть развита настолько сильно , что каждую модель автомобиля представляю порой до 10 дилеров , а то и выше.

  

 

       1. Составление плана  маркетингового исследования 

  Чтобы  понять почему происходит именно  этот выбор у данного сегмента людей мы решили выбрать 2 пары автомобилей («иностранец»-«наша марка») , которые будут относится к разным классам. Из наших машин выбор был не велик – это:

1. хэтчбек гольф класса или «с» класс – ваз 2112, в стандартной комплектации ( об этом чуть позже).
2. седан бизнес класса или класс «е» - газ 3110, также в стандартной комплектации.
3. внедорожник или «паркентник» - ваз ………(шевролет нива).

     Аналогичные по размеру и по  классу иномарки будут:

1. хэтчбек гольф класса или «с» класс – Peugeot (Пежо) 307 комплектация XR(одна из самых простых)
2. седан бизнес класса или класс «е» - kia magentis (киа маджентис) комплектация…….
3. внедорожник или «паркентник»- kia sportige (киа спортиж) комплектация……

     Именно эти шесть автомобилей  очень распространены в Петропавловске и они попадают в ценовой диапазон который мы установили в начале. Т.е «иностранцы» стоят 15000-18500$ , а «наше марки» 8500-12000$. Для большего сравнения некоторые автомобили будут предоставлены разными дилерами.

   

    2. Маркетинговое исследование методом анкетирования 

      Теперь  рассмотрим какие слои населения  пользуются данными классами автомобилей  в основном, может быть конечно  и привязанность к данной марке  или нежелание ничего другого  кроме данной машины , но мы таких  людей учитывать не будем.

     Итак начнем с малого, с класса (с) или «гольф класса». В  основном у нас в стране  небольшими автомобилями пользуются  мужчины возрастом до 30 лет и  женщины практически без возрастных  ограничений. Эти люди по роду  своих занятий могут быть кем  угодно кроме начальников, т.к данный класс автомобилей говоря по простому не является презентабельным. Это автомобили для ежедневной езды по городу, на дачу если дорога позволяет.

     Следующий класс – компактные  внедорожники. Этот класс по большей  своей части ориентирован на следующую возрастную категорию 25-60 лет. Эти машины покупают в основном те, кто часто любит ездить на природу , на дачу, за грабами. Так же этот класс достаточно хорош для повседневной езды по городу.

     И на конец, (Е) класс или «бизнес класс», эти автомобили в большинстве случаев используют люди от  35 лет и выше. Им нужен презентабельный автомобиль для ежедневных поездок т.к. часто приходится ездить на встречи, переговоры и т.д. и они очень часто имеют водителя.

    Все эти данные были предоставлены людям, отвечавшим на анкету. Анкета опять же была составлена основываясь на некоторых данных об автомобилях и кредитах. 

1.Автомобиль  какого производства вы купите?

1. нашего
2. импортного

2.Что для вас  важней при покупке автомобиля?

1. цена
2. качество изготовления

3.важны ли  для вас условия кредита при  покупке автомобиля?

1. да
2. нет
3. я не куплю машину в кредит

4.имеет ли  для вас значение гарантийное  обслуживание?

1. да
2. нет
3. я обслуживаю машину сам

5.автомобиль  какой ценовой категории вы  имеете?

1. 1000-7000$
2. 7000-14000$
3. 14000-20000$
4. свыше 20000$

6.как вы предполагаете,  какой ценовой категории будет  ваш следующий автомобиль?

1. 1000-7000$
2. 7000-14000$
3. 14000-20000$
4. свыше 20000$

7.верите ли  вы в надежность автомобилей  отечественного производства?

1. да
2. нет

8.какой класс автомобилей вы предпочитаете?

      1.  «гольф класс»

      2. «бизнес класс»

      3. «паркетники»

9. влияет ли  на ваш выбор долговечность  автомобиля?

      1.   да

      2.   нет, я часто меняю  машины

10.большое ли  для вас имеет значение комфортабельность автомобиля?

1. да
2. нет

11. имеет ли  для вас значение престиж марки?

      1.   да

      2.   нет

12.какой автомобиль  в данном классе вы приобретете?

1. ваз 2112
2. Пежо 307

13.какой автомобиль  в данном классе вы приобретете?

1. газ 3110
2. киа маджентис

14.какой автомобиль в данном классе вы приобретете?

1. шеви-нива
2. киа спортидж

15.какой автомобиль  из всех ниже перечисленных  вы купите?

1. ваз 2112
2. Пежо 307
3. газ 3110
4. киа маджентис
5. шеви нива
6. киа спортидж

16.вы считаете  цены завышенными на автомобили  нашего производства?

1. да
2. нет

17.вы считаете  цены завышенными на автомобили  иностранного производства?

1. да
2. нет

18.считаете ли  вы автомобили нашего производства  морально устаревшими?

1. да
2. нет

19.как вы поступите,  если у вас не будет достаточной  суммы на покупку иностранного  автомобиля?

1. куплю наш автомобиль
2. куплю иномарку в кредит
3. буду копить дальше

20.вы считаете  кредит полезной услугой?

1. да
2. нет
3. я боюсь ими пользоваться

21.на какой  максимальный срок вы бы взяли  кредит?

1. 1год
2. 2 года
3. 3 года
4. больше 3 лет

22.на какую  сумму, для покупки автомобиля, вы бы взяли кредит?

1. 1000-3000$
2. 3000-6000$
3. 6000-10000$
4. 10000-15000$
5. более 15000$

23. стоит ли  нашим заводам производить автомобили?

      1.   да

      2.   нет

24.считаете ли  вы обслуживание иномарок дорогим

1. да
2. нет

25.считаете ли  вы обслуживание наших машин дешевым

1. да
2. нет

     А теперь несколько слов о себе

26. Ваш пол

      1) мужской;

      2 женский;

27. Ваш возраст

      1) до 30 лет;

      2) 35-50 лет;

      3) свыше 50 года;

28. Уровень ежемесячных  доходов

29. Род занятий

СПАСИБО ЗА ОКАЗАННОЕ ВНИМАНИЕ!!!

Ответы  на анкету представлены в таблице  ниже:

    

      Итак, опросив 15 человек и получив от них ответы, мы можем сделать следующие  заключения, для наглядности мы отразим  их в графиках и гистограммах:

    Большинство людей рассматривают  свою будущую покупку с автомобилем  зарубежного производства или  уже купили, это наглядно видно из рисунка 1.

рис.1

      Так же из рисунка 2 можно  увидеть, что для людей которые  хотят приобрести или у которых  уже есть автомобиль важнее  качество нежели цена.

рис. 2

     Из данной диаграммы мы можем увидеть, что многие пока еще боятся использовать кредит, наверное это связанно с экономической нестабильностью в стране, но некоторые используют. И все же количество покупаемых машин в кредит в целом очень велико.

рис.3

    Всего 13% опрошенных верят в  качество и надежность «наших»  автомобилей, что само по себе  выглядит достаточно печально! На  рисунке 4.

рис.4

    Для 70% опрошенных престиж марки  автомобиля имеет большое значение, это можно увидеть на рисунке 5.

    Потребителей можно классифицировать по трем основным показателям: возраст, уровень дохода, род занятий.  

Таблица 1. Зависимость потребителей по возрастной категории.

 

По данным табл. 1 видно, что автомобильные  рынки посещают в основном мужчины 73 % и всего 27 % женщин, преимущественно  это предприниматели 47 %. Из таблицы  можно наблюдать, что в возрасте до 30 лет уровень дохода составляет 1000-1500 $, в то время, как в возрасте свыше 50 лет уровень дохода уже составляет преимущественно 1500-2000$. В возрасте 35-50 лет клиенты занимаются предпринимательством, в то время, как в возрасте до 30 лет, они занимают различные должности на предприятии, либо являются безработными.  В возрасте свыше 50 лет видно, что клиенты отдают предпочтение либо посту руководителя в компании, либо предпринимателя 25 и 75 % соответственно. 

Таблица 2. Зависимость потребителей по доходу

 

      Из  таблицы 2 видно, что среди опрошенных преобладающим большинством являются лица от 35-50 лет 46 %. Клиенты, достигшие 30 лет  получают 1000-1500$ 67 % и занимаются предпринимательством 67 %. В возрасте 35-50 лет зарабатывают как 1500-2000, так и 8000-18000 56 и 100 % соответственно. В зависимости от извлекаемого дохода можно определить и род занятий потребителей. Получая 1000-1500 занимаются как предпринимательством, так и находятся на разных должностях в компании 67 и 33 % соответственно. Зарабатывая 1500-2000 отдается предпосчтение либо руководителю, либо предпринимателю, но не исключается и должность служащего 33, 33, 23 % соответственно.

Таблица 3. Зависимость потребителей от занимаемой должности. 

     По  данным таблицы 3 наблюдается, что руководителями преимущественно являются мужчины  в возрасте более 50 лет с уровнем дохода 1500-2000 100,34,100 % соответственно. Служащим свойственна такая же тенденция развития. Предпринимателями являются преимущественно женщины в возрасте от 35 лет и выше с колеблющимся уровнем дохода, проходя все этапы, начиная с 1000, но преимущество остается у заработной платы от 1500 до 2000 43 %.в данной категории отсутствуют люди пенсионного возраста. 
 
 
 
 
 

  Таблица 4. Зависимость  потребностей клиентов  от уровня дохода. 

 

     По  данным табл. 4 видно, что клиенты  предпочитают автомобили импортного производства 80 %, стоимостью не дороже 20000 $. Они отдают свое предпочтение автомобилям бизнес класса 67 %, но не исключают и приобретение машин гольф класса 33 %. Машины данного типа пользуются спросам у лиц, уровень дохода которых от 2000 до  8000 $ 100 %, в свою очередь машины бизнес класса известны в кругу с уровнем дохода 8000-18000 100 %.

      Люди  с уровнем дохода 1000-1500 $ не отказались бы взять кредит на покупку автомобиля 67 %, лица с уровнем хода 2000-18000 $ либо не желают брать кредит, либо боятся 50 и 100 % соответственно.

С уровнем дохода 1000-1500$

С уровнем дохода 1500-2000 $

C уровнем дохода 2000-8000 $

С уровнем дохода 8000-18000 $

      Итак можно подвести итоги:

   Во первых мы увидели, что  с ростом количества ввозимых иностранных автомобилей наши граждане стали лучше разбираться в автомобилях, а главное у них появился выбор.

   Во вторых люди уже смотрят  в первую очередь не на цену , а на качество автомобиля.

   В третьих очень часто бывает, что приходя в авто салон с желанием купить русское авто люди часто сразу меняют свое мнение в пользу иномарок, когда узнают условия кредита.

      Клиентов  можно разделить на 4 основных сегмента, которые будут отражать качество и характер покупки товара, а также  предпочтения потребителей.

1. "Спокойные". Здесь представлены  мужчины 67 % и женщины 33 %, в возрасте до 30 лет 67 % и 35-50 лет 33 %. В основном данный тип представляют предприниматели 67 % и люди разных специальностей 33 %. Данный сегмент подразумевает людей, которые готовы потратить не большие деньги на приобретение автомобиля, но они выбирают  не скромную марку автомобиля "голь класс", а "бизнес класс", они также не готовы сразу рассчитаться с поставщиком им свойственно брать кредит 67 %. Данный тип людей готов потратить преимущественно не более 3000 $ на покупку автомобиля 67 %.

2. "Экономные". В данном сегменте представлены преимущественно мужчины 78 % в возрасте 35-50 лет 56 %, с уровнем дохода 1500-2000 $. Данный тип опрошенных предпочитает автомобили импортного производства 89 % они также готовы взять кредит на приобретение автомобиля 67 % как от 1000-3000, так и от 6000 до 10000 $ 33, 33 % соответственно. Для представленного сегмента характерно выбирать автомобили "гольф класса" 78 %.