Анализ маркетинговой среды. 2

Содержание

Введение……………………………………………………………………………………………………………..2

1. Общая характеристика  и сегментирование транспортной  отрасли…………………………………….3

2. Анализ продавцов и  покупателей ОАО «Новосибтранс»………………………………………………...6

3. Анализ конкуренции  в отрасли………………………………………………………………………………..7

4. Анализ поставщиков……………………………………………………………………………………………8

5. Анализ рабочей силы  привлекательности рынка………………………………………………………….8

6. Анализ политических факторов……………………………………………………………………………..10

Заключение………………………………………………………………………………………………………...11

• Список литературы……………………………………………………………………………………..12

Введение

Транспорт является одной из экономических  подсистем народного хозяйства. Он служит материальной базой производственных связей между отдельными странами и регионами мира для обмена товарами, выступает как фактор, организующий мировое экономическое пространство и обеспечивающий дальнейшую реализацию территориального разделения труда.

Роль  различных видов транспорта обусловлена  не только интенсивным развитием торгово-экономических отношений между странами, увеличением объемов внешнеторговых и транзитных перевозок, техническим уровнем транспортной системы и качеством предоставленных услуг, но и состоянием мировой экономической конъюнктуры, изменением цен на основные виды экспортно-импортной продукции и повышением жизненного уровня населения. В конце XX-начале XXI в. начался новый этап развития мировых хозяйственных связей, широкомасштабный рост объема межконтинентальных перевозок. Появились новые международные союзы, общие рынки, содружества и сообщества: Европейский союз, Северо-Американское соглашение о свободной торговле трех стран - США, Канады и Мексики (НАФТА), содружество Азиатско-Тихоокеанского региона из 35 стран, ассоциация государств Юго-Восточной Азии из 17 стран, содружество из 12 стран СНГ и др. В результате объем международных перевозок по внешнеторговому показателю за последние 25 лет удвоился и достиг 50% совокупного грузооборота (ввоз, вывоз и транзит) практически в каждой стране с развитой рыночной экономикой.

Транспортный  комплекс Новосибирской области  в 2008-2009 годах работал стабильно, уверенно, и самое главное, удалось  сохранить весь транспорт, обеспечивающий перевозку льготных пассажиров по всему  краю. В сравнении с другими  крупными городами, где многие муниципалитеты уже не в состоянии содержать социально важный транспорт и его количество резко сокращается, Новосибирская область выглядит на голову выше.

В то же время ряд пассажирских транспортных предприятий края сегодня стоит  перед лицом серьезных проблем. Финансовое состояние отрасли по-прежнему остается сложным. Дефицит средств на эксплуатацию муниципального транспорта в 2008 году составил свыше 300 миллионов рублей. Причиной является неполное возмещение выпадающих доходов от предоставления льгот по федеральным законам. 55 процентов пассажиров пользуются правом на бесплатный проезд. К критическому состоянию пассажирского комплекса приводит значительный рост цен на энергоносители, ГСМ, запчасти.

В связи  с этим целью данной работы является проведение маркетингого анализа предприятия ОАО «Новосибтранс».

Поставленная  цель конкретизируется рядом задач:

1. рассмотреть  общую характеристику и сегментирование  транспортной отрасли Новосибирской  области

2. рассмотреть  анализ потребителей, поставщиков и конкурентов ОАО «Новосибтранс»

3. рассмотреть  анализ рабочей силы и привлекательности  рынка ОАО «Новосибтранс»

4. рассмотреть  анализ макросреды ОАО «Новосибтранс»

1. Общая  характеристика и сегментирование  транспортной отрасли Новосибирской  области

В зависимости  от вида, транспорт различают: железнодорожный, автомобильный, авиационный, трубопроводный, морской и водный. Взаимодействуя между собой, они образуют транспортную систему Новосибирской области. По занимаемому транспортно - географическому  положению каждый из регионов России может быть отнесен к определенной группе пограничных, столичных, центральных, внутренних, периферийных, тупиковых, "пустых" регионов.

Географическое  положение Новосибирской области  как одного из периферийных районов  обусловило развитие специфического транспортного комплекса, который представлен в настоящее время исключительно автомобильным транспортом с соответствующей инфрастуктурой. Этот вид транспорта в основном используется для перевозки небольших потоков грузов на короткие расстояния. Настоящее связано со сравнительно высокой себестоимостью данного вида транспорта и его малой грузоподъемностью. Поэтому хозяйствам региона с большими расстояниями между поставщиками и потребителями всех видов продукции и материалов характерна высокая доля транспортных затрат. К достоинствам автомобильного транспорта следует отнести высокую скорость и возможность доставки грузов от "двери к двери" без дополнительных затрат и др.на перегрузку .

В значительном объеме на территории края функционирует воздушный транспорт. Этот вид транспорта, как и автомобильный, является одним из самых дешевых для перевозки пассажиров. Он используется в народном хозяйстве для транспортировки срочных грузов, выполнения работ при строительстве трубопроводов, мостов, линий электропередач, участвует при проведении работ для сельского хозяйства, геологоразведки, рыбного промысла. Уровень развития воздушного транспорта является показателем степени научно - технического потенциала страны, региона. В связи с этим следует отметить, что роль воздушного транспорта на территории Хабаровского края неуклонно растет. В связи с этим за период реформирования экономики Новосибирской области темпы развития воздушного транспорта зримо возросли, это привело к тому, что авиатранспорт стал рентабельным и не прекратил свое существование.

Еще одним важным показателем развития транспорта в крае является обеспеченность территории автодорогами с твердым  покрытием. Общая протяженность  дорожной сети в Новосибирской области  составляет 3639 километров. Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием составляет 33,5 километров путей на 1 тысячу километров квадратных площади. Для сравнения: этот показатель в Пермской области составляет 58, а в Курской, Новгородской областях - 176 километров дорог на 1 тысячу километров квадратных площади территории, что больше, чем среднероссийский показатель в пять раз. Удельный вес дорог с твердым покрытием (гравийным, щебеночным, шлаковым, булыжниковым) составляет 84,5% (протяженностью 2,9 тысячи километров), в том числе с усовершенствованным асфальтобетонным покрытием 35,8% (протяженностью 1,2 тысячи километров). Для сравнения: в целом по России этот показатель составляет 33%.

Только 94 из 243 населенных пунктов Новосибирской  области сегодня имеют пассажирское сообщение транспортом общего пользования, что составляет 39%. В целом по России этот показатель находиться на уровне 60%.

В целом  единая автодорожная сеть края окончательно не сформировалась и слабовато связана  с транспортной системой России. Уровень  отсталости транспортной инфраструктуры Новосибирской области выше уровня европейской части страны. Особенно плохо развиты дороги в южных районах края. Причин этого несколько: край удален от железной дороги, путевое строительство затруднено ввиду практически полного отсутствия низких перевальных точек. Кроме того, параметры дорог (малые радиусы закругления, деревья на обочинах, прохождение транзитных путей через населенные пункты) не отвечают предъявляемым современным требованиям. Эти обстоятельства во многом препятствуют реализации богатого потенциала, который заложен в выгодном положении Новосибирской области, сдерживают развитие промышленности в крае в целом.

Таким образом, для современного транспорта Новосибирской области наиболее характерны следующие тенденции. Сокращается объем перевозок грузов автомобильным транспортом, транспортировки грузов и пассажиров воздушным транспортом сведены к минимуму, что фактически привело к тому, что регион превратился их периферийного в "тупиковый" район с точки зрения транспортно - географического положения. При этом отмечается крайне незначительный рост тарифов на транспортные услуги. Год от года растет число неплатежеспособных предприятий. Кроме того, сама Новосибирская область является мало привлекательным для внешних инвесторов, так как относится к депрессивным регионам со слабо развитой промышленностью и инфраструктурой, не продуманной законодательной базой. Одновременно с негативными моментами существуют и положительные процессы. Увеличивается годность основных фондов транспорта, которая по сравнению с остальными отраслями экономики очень высока. Существуют предпосылки для роста пассажироперевозок, особенно в пригородном и межрайонном сообщениях, в связи с увеличением протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием. Не смотря на то, что в настоящее время отрасль не является рентабельной, она имеет ряд неоспоримых конкурентных преимуществ: доминирующее положение автомобильного транспорта, отсутствие необходимости в складских помещениях для готовой продукции, быстрый оборот денежных средств. Кроме того, приграничное положение Новосибирской области таит в себе мощный потенциал для развития внешнеэкономических торговых связей, может способствовать выходу региона из состояния практически полной изолированности.

Поэтому для привлечения инвестиций в предприятия транспорта Новосибирской области требуется в самые краткие сроки совместными усилиями с местной администрацией разработать программу реформирования отрасли. Для выбора наиболее выгодного объекта капиталовложений в транспорт необходимо оценить инвестиционную привлекательность конкретного предприятия. Эффективность использования того или иного вида транспорта необходимо рассматривать в каждом конкретном случае с учетом многих факторов, таких как вид груза, его массовость, расстояние перевозок, сроки доставки, транспортабельность, технико-эксплуатационные условия необходимого участка пути и так далее.

В таблице 1 отражена динамика пассажироперевозок различным  видами транспорта в Новосибирской  области.

Таблица 1 Пассажирооборот  по видам транспорта в междугородном  и международном сообщении в 2005-2007 годах в Новосибирской области

Таблица 1 Пассажирооборот  по видам транспорта в междугородном  и международном сообщении в 2005-2007 годах в Новосибирской области

2. Анализ  продавцов и покупателей ОАО  «Новосибтранс»

На рынке авиаперевозок имеется около 300 авиапредприятий, из которых около 180 осуществляют собственно перевозочную деятельность, а остальные выполняют авиационные работы для нужд различных отраслей народного хозяйства. С 2000 г. наблюдается снижение объемов перевозок, которое носит устойчивый характер и происходит в основном за счет сокращения объема пассажирских авиаперевозок на внутренних авиалиниях. Основная причина этого - падение спроса на услуги авиаперевозчиков в результате роста авиатарифов, связанного преимущественно с ростом цен на потребляемые предприятиями гражданской авиации материально-техническими ресурсы, прежде всего авиатопливо. На международных авиалиниях в настоящее время объемы пассажирских перевозок при определенном их снижении в 2004 г. имеют тенденцию к незначительному, но стабильному росту. За 2003-2005г.г. отмечаются положительные тенденции в развитии грузовых авиаперевозок Транспорт и связь в Хабаровском крае: Стат. сборник Министерство статистики и анализа М., 2003.].

Новым явлением для российской гражданской авиации является формирование альянсов отечественных авиаперевозчиков, а также попытки участия российских авиакомпаний в международных альянсах. Следуя мировой практике формирования альянсов, реализующихся через договоры о взаимном (многостороннем) сотрудничестве, осуществлении рейсов под совместными кодами, разработку и участие в программах по стимулированию часто летающих пассажиров, использованию парка воздушных судов и др., российские авиаперевозчики разрабатывают свои проекты создания альянсов. Так, разрабатывается проект альянса с участием авиакомпаний “Челябинское авиапредприятие”, “Красноярские авиалинии”, “Внуковские авиалинии”. Компания “Аэрофлот - Российские международные авиалинии” работает над проектом своего участия в международном альянсе с авиакомпаниями Delta Airlines и Air France.

Цель подобных альянсов заключается в освоении новых рынков, минимизации издержек, а также стремлении перевозчиков обеспечить свою конкурентоспособность  на рынке. Вместе с тем деятельность любого альянса, объединения хозяйствующих субъектов на рынке не лишена проблем. К ним относятся: обеспечение равного доступа авиаперевозчиков, не входящих в альянс, к сети маршрутов, недопущение согласования тарифной политики, раздела рынка перевозок. Таким образом, деятельность альянсов должна находиться под контролем антимонопольных органов. И хотя в России ни один альянс официально не создан, в условиях глобализации экономики данная тенденция является весьма перспективной.

На  долю же физических лиц, пользующихся услугами ОАО «Новосибтранс» не приходится и 2% от общего объема оказанных услуг.

В Новосибирске постоянными потребителями организации  являются практически все предприятия  города, нуждающиеся в транспортных услугах.

Необходимо при  анализе потребителей учитывать  и тот факт, что более половины из всех предлагаемых услуг оказываются не на региональном, а на федеральном рынке (за 3 квартала этого года 46% транспортных перевозок было реализовано в Новосибирской области и 54% за ее пределами).

С 2005 года наблюдается устойчивый рост потребления услуг ОАО «Новосибтранс» за пределами Новосибирской области. Причем изменяется и география потребителей, отмечается тенденция сокращения регионов, куда осуществляются поставки. Но это нельзя считать отрицательным фактором, так как прекращается взаимодействие с регионами РФ, значительно удаленными от Новосибирской области. В условиях, когда ОАО «Новосибтранс» испытывала проблемы с оказанием своих услуг, договора заключались с любыми организациями независимо от их месторасположения, причем со многими из них были бартерные отношения. Теперь же в результате конъюнктурных изменений, когда спрос на их услуги заметно возрос, ОАО «Новосибтранс» может само определяться в отношении тех регионов, где продолжать оказывать свои услуги. Естественно, теперь предпочтение отдается соседним и близлежащим регионам.

3. Анализ  конкуренции в отрасли

Изучение  потенциальных возможностей компаний-конкурентов на данных рынках проводится с целью выявления условий конкуренции, определяемых стихийным характером взаимодействия между авиакомпаниями, а также другими видами транспорта, действующими на данном рынке. Изучение деятельности и перспективная оценка возможностей компаний-конкурентов на данном рынке проводится различными способами, такими как анализ коммерческой статистики перевозок различными транспортными компаниями и фирмами, выявление финансовых и технических возможностей компаний, их кредитоспособности, анализ расширения транспортного производства в исследуемом регионе и т. д. Эти данные могут быть получены различными способами, в том числе официальным путем из различных опубликованных источников или куплены у специальных фирм, которые за определенную плату могут предоставить данные по любой компании. Полученные такими способами данные заносят в специальные досье, которые ведутся на каждую транспортную компанию - конкурента на данном рынке Виханский О.С. - Стратегическое управление, - М.: Гардарика, 2002.

Рост  числа авиакомпаний не означает развития эффективной конкуренции между  ними, так как действуют они  на разных рынках (маршрутах), и уровень  концентрации авиаперевозчиков на воздушных  линиях различен.

Наименьшая  концентрация рынка авиаперевозок имеется на линиях, соединяющих Москву с административными центрами субъектов Российской Федерации и промышленно развитых регионов - таких, как г.г. Санкт-Петербург, Самара, Екатеринбург, Хабаровск и другие. На таких маршрутах работают не менее двух авиаперевозчиков. Однако в объеме эксплуатируемых воздушных линий указанные направления составляют не более трети.

Одна  из главных причин отсутствия конкуренции  на других направлениях (маршрутах) - убыточность  авиаперевозок ввиду неплатежеспособности населения, основного покупателя данного вида услуг. Таким образом, рынок авиаперевозок является высококонцентрированным.

Отсутствие  маршрутной конкуренции обеспечивает авиакомпаниям возможность удерживать высокие цены и, наоборот, в условиях конкуренции (как правило, с зарубежными авиакомпаниями, на международных авиарейсах) компании вынуждены снижать тарифы, вводить системы льгот и скидок.

Нездоровая  конкуренция и монополизм отдельных  привилегированных авиапредприятий 

Новосибирской области привели к тому, что  при снижении общего объема авиаперевозок в среднем 2,5 раза уровень аварийности на воздушном транспорте увеличился более чем в 5 раз.

Ради  сохранения собственной рентабельности авиакомпании Новосибирской области  идут на перевозку "левого" тоннажа. Для многих из них это главный источник дохода. При этом ради получения так называемого "черного нала", руководители пренебрегают безопасностью пассажиров и членов собственных экипажей.

Ценовая политика перевозчиков Новосибирской  области зависит в основном от конкурентной борьбы на эксплуатируемых линиях и от территориальных особенностей Новосибирской области. В различных условиях авиакомпании ведут себя по-разному.

В Новосибирской  области крупных конкурентов  у предприятия ОАО «Новосибтранс» нет, так как ни одна из местных транспортных организаций не охватывает такую широкую географию перевозок.

ОАО «Новосибтранс» не является лидером  по уровню цен, и многие конкуренты устанавливают цены ниже их уровня, что, естественно, не может не сказываться  на уровне спроса. Это результат обусловлен высокой себестоимостью услуг по сравнению с конкурентами, так как приходится завозить материалы из других регионов, а также уже длительное время неизменной технологией и медленно обновляемым оборудованием.

4. Анализ  поставщиков

Далее необходимо проанализировать основных поставщиков ОАО «Новосибтранс» (Приложение 2). Данная таблица показывает, что все наиболее важные источники «сырья» для оказания основных видов услуг (транспортные перевозки) на ОАО «Новосибтранс» приходится закупать от части за пределами региона, что приводит к повышению цен на услуги из-за высоких транспортных расходов. За последнее время организация сменила двух стратегически важных поставщиков оборудования. Поставки топлива до этого года осуществляло Новосибирский НПЗ, но после истечения срока договора из-за более низкой цены при аналогичном качестве было решено отдать предпочтение другой организации из города; также изменился и поставщик грузовиков, ранее поставки машин на ОАО «Новосибтранс» производил только ОАО «Борел», но в 2008 году был заключен контракт с другой компанией транспортных перевозок «АвтоТрансСервис» Евдокимов Н.С. Анализ внешней среды на транспортных предприятиях // Проблемы теории и практики управления. - 2001. - №1 - С. 62-70.. Остальные менее значимые детали закупаются на территории Новосибирска.

5. Анализ  рабочей силы привлекательности  рынка

Далее при анализе микроокружения следует  исследовать рынок рабочей силы Новосибирской области. Численность  экономически активного населения  и численность занятых в экономике в Новосибирской области сокращается. Сравнивая динамику безработицы в Новосибирской области со средними данными по Российской Федерации, видим, что уровень общей безработицы в области выше средних по стране показателей, а уровень зарегистрированной безработицы - ниже. Среди зарегистрированных безработных высока доля женщин (70 - 80 % за рассматриваемый период 1992 - 2002 гг.). Работающее население Новосибирской области характеризуется высоким уровнем образования. Доля лиц с высшим и средним образованием среди занятого населения заметно выше средних по Российской Федерации показателей.

Вообще, в нашем случае, эта компонента оказывает малое воздействие  на ОАО «Новосибтранс», так как  на ближайшие 3 года планируется увеличить  персонал только на 7 человек. А притом, что уровень безработицы (официально зарегистрированный) составляет около 10 тыс. человек и в регионе низкий уровень средней зарплаты, то трудностей с поиском кандидатов на вакансии не предвидится.

При оценке привлекательности отрасли  следует отметить тот факт, что в регионе относительно высокими оценками в инвестиционном рейтинге оказалась транспортная (7 место) составляющая. Это не случайно, так как территория области характеризуется высокой хозяйственной и транспортной сетью. Из составляющих транспорт элементов ОАО «Новосибтранс» наиболее взаимодействует с Акционерным коммерческим «Кредитно-страховым банком», в котором имеются расчетные счета организации и через который происходят все финансовые операции, а также Новосибирским отделением социального страхования.

В табл. 2 приведен типовой анализ стоимости перевозки  промышленного оборудования разными  видами транспорта в Новосибирской  области. Данные, приведенные в таблице, показывают, что если проанализировать перевозку в целом по всем ее элементам «от двери до двери», то клиент может получить значительную экономию расходов, несмотря на более высокий тариф на авиаперевозку.

6. Анализ  политических факторов

К государственно-политическим факторам относятся: общее состояние внешнеполитической обстановки в мире, уровень стабильности политической обстановки в отдельных странах и группах стран, характер взаимоотношений между государствами, осуществляющими воздушные сообщения, а также отношение к ним третьих стран, через территорию которых производятся международные полеты, государственные интересы стран, участвующих в международных воздушных сообщениях, политика государств в области международного воздушного транспорта, национальная политика отдельных государств в области развития внешних связей: внешней торговли, культурного, научного и спортивного обмена, международного туризма и т.д., международная и государственная система регулирования воздушного транспорта и др. Все эти государственно-политические факторы должны учитываться при изучении конъюнктуры рынка международных воздушных перевозок, так как они имеют непосредственную связь с состоянием мировой экономики в целом.

Примерами факторов, влияющих на отрасль авиационного транспорта в новосибирской области являются:

Совокупный  спрос - совокупные расходы на транспортные услуги края.

Инфляция - повышение общего уровня цен.

Сбережения - часть совокупного дохода, предназначенная  для удовлетворения потребностей в  будущем.

Потребление - совокупность приобретаемых потребителями  транспортных услуг.

Государственные заказы - совокупность приобретаемых  краем транспортных услуг.

Безработица - явление, когда часть экономически активного населения не может  применить свою рабочую силу.

Предложение денег - совокупный объем денежной массы, находящейся в обращении.

Государственные трансфертные платежи - безвозмездные  выплаты гражданам, например, по социальному  обеспечению.

Государственные расходы - совокупные расходы по бюджету  Новосибирской области.

Государственные доходы - совокупные доходы по бюджету  Новосибирской области.

Дефицит государственного бюджета - превышение государственными расходами величины бюджетных поступлений.

Налоги - платежи, взимаемые с физических и юридических лиц Новосибирской области в обязательном порядке.

Налоги - платежи, взимаемые государством с  физических и юридических лиц  Новосибирской области в обязательном порядке.

Ставка  процента - цена использования сберегаемых  на будущее ресурсов.

Далее представим анализ политической ситуации в Новосибирской области.

Анализ  выборов последних лет в новосибирской  области приводит к единственному  и неутешительному выводу: возможность  проведения честных демократических  выборов в Новосибирской области  сведена на нет.

Главная причина заключена в откровенной диктатуре одной ветви власти в Новосибирской области - исполнительной. Не заинтересованная в появлении самостоятельных независимых профессиональных ветвей власти и выборных муниципальных руководителей, администрация края в выборных компаниях использует всю мощь и аппарат исполнительной власти для проведения выборов в пользу заранее намеченного и удобного «управляемого» кандидата. Происходит это с грубейшими нарушениями законов, которые никак не контролируются и не пресекаются избирательными комиссиями и правоохранительными органами (прокуратура, суды). Средства массовой информации края за редким исключением подконтрольны администрации и создают явно неравные условия другим кандидатам.

Сложившаяся система «выборов» в Новосибирской области до боли напоминает выборы социалистического «застоя», когда голосовали практически за одного кандидата, а результат в 99,9% в пользу кандидата нерушимого блока коммунистов и беспартийных в недавнем нашем тоталитарном прошлом был абсолютной и непреложной нормой.