Анализ рынка. 2

ПЛАН 

1.Введение………………………………………………………………………..

2. Автомобильная промышленность……………………………………….7

3. Объем и динамика российского рынка автомобилей в 2007-2010гг. Прогноз на 2011-2017гг………………………………………………………10

4. Основные автомобильные заводы в России……………………………14

5.  Характеристика российского рынка легковых автомобилей. Парк автомобилей……………………………………………………………………16

6. Заключение………………………………………………………………….21

1.Введение

В общей характеристике мирового рынка  развитие высокотехнологичных рынков с 2003 г. снова приобрело устойчивую динамику: темпы прироста высокотехнологичной продукции в среднем в 2-2,5 раза превышают темпы прироста мировой обрабатывающей промышленности. Наиболее быстрорастущими являются рынки электроники и телекоммуникационного оборудования. Общий объем мирового высокотехнологичного сектора (аэрокосмическая индустрия, электроника, телекоммуникационное оборудование, производство медтехники и фармацевтики) превышает 4,3 трлн. долл.

Общий уровень продаж высокотехнологичной  продукции за 2008-2025 гг. прогнозируется в 113,4-125,5 трлн. долл., или 6,3-7,0 трлн. долл. в год (в ценах 2007 г.)

В средне- и долгосрочной перспективе  в высокотехнологичном секторе  мировой торговли наибольшие перспективы  роста имеют «интеллектуальные» услуги (высокотехнологичные финансовые и медицинские услуги) и товары 6-го технологического уклада (микро-, нано- и биотехнологии).Возможности для быстрого развития в долгосрочной перспективе "традиционных" высокотехнологичных производств, таких как аэрокосмическая индустрия, производство военной техники и вооружения (ВВТ) в долгосрочной перспективе будут сдерживаться как спросовыми ограничениями, так и замедлением технологического перевооружения их производственной базы.

 Позиция России на  рынках высокотехнологической продукции:

Важным  критерием конкурентоспособности  национальной промышленности является реальный спрос на ее продукцию на внутренних и внешних рынках, где постоянно усиливается активность зарубежных компаний разных стран мира. Он определяет параметры экспорта и географической специализации импорта-экспорта, сальдо торгового баланса.

Объем российского экспорта высокотехнологичной  продукции в 2006 г. составил 9.5 млрд. долл. США, увеличившись в номинальном  размере в 1.2 раза в сравнении  с предыдущим годом и в 2.2 раза по сравнению с 1996 г. По абсолютным объемам  экспорта высокотехнологичной продукции  Россия находится на уровне таких  стран, как Индия, Португалия и Словакия, уступая Корее в 14, а Китаю и  США – в 42 раза. В целом, доля России в мировом экспорте высокотехнологичной  продукции в 1996-2006 гг. практически  не менялась, оставаясь на уровне примерно 0.2-0.3%.

Таблица 1. - Абсолютный объем экспорта высокотехнологичной  продукции и доля в его мировом  объеме: страны-лидеры и Россия, 2006

В течение долгого периода  истории советский промышленный комплекс поддерживал военную специализацию, что не могло не сказаться на структуре  производства высокотехнологичных  товаров. Здесь с большим отрывом  доминирует продукция химической промышленности и тяжелого машиностроения – неэлектрические  машины (турбины, реакторы) и авиатехника. Тонкие технологии – электроника, компьютеры, фармацевтика – ориентированные  на массовое производство, в совокупности составляют лишь 11.8% высокотехнологичного экспорта (табл. 2). Для сравнения, в 1998 г. общий вес этих трех групп превышал 15%.

По специализации высокотехнологичной  продукции Россия отличается от остальных  стран, в которых в среднем  наибольший вес имеют такие группы, как электрические машины (23.5%), химия  и материалы (23.5%) электроника и  телекоммуникационное оборудование (13.8%) и компьютерная и офисная техника (12.9%). В российском экспорте, как  уже отмечалось, преобладают неэлектрические  машины (27.2%), химия и материалы (26.9%).

Таблица 2 -  Структура экспорта высокотехнологичной продукции России: 2006 (проценты)

Далее мы будем рассматривать один из высокотехнологичных продуктов России, в данной работе это рынок и производство автомобилей. Автомобили являются неотъемлемой частью почти каждого гражданина любой страны. Если раньше приобрести его было достаточно нелегко, ввиду того, что существовало масса критерий по его приобретению, то   сейчас приобрести автомобиль может почти каждый, в силу своих материальных возможностей. Существует также огромное количество автомобильных заводов, которые с каждым годом имеют большой перспективный рост и с каждым годом выпускают все более эффективные автомобили с различными возможностями и удобствами.

Автомобильная промышленность

     После распада СССР на территории России остались крупнейшие предприятия  по производству автобусов (ПАЗ, ЛИАЗ), грузовых (ЗИЛ, ГАЗ, КамАЗ) и легковых (ГАЗ, ВАЗ, АЗЛК) автомобилей. Несмотря на это, первые годы существования России как государства были отмечены снижением  объемов выпуска продукции практически  на всех предприятиях автомобильной  отрасли. Причин для этого было более  чем достаточно – снижение  платежеспособного  спроса,  рост  себестоимости выпускаемой продукции и так далее.      

Некоторые  положительные  изменения  в отрасли наметились в 1997 г. Многие крупнейшие предприятия смогли увеличить объемы выпускаемой продукции. Однако уже в начале 1998 г. стало ясно, что эти изменения носили временный характер. Казалось, что отечественное автомобилестроение находится в состоянии, близком к краху. Дополнительным фактором, подтверждающим это предположение, стал финансовый кризис 1998 г., но, как оказалось, именно он способствовал тому, что российское автомобилестроение смогло выжить. Кризис обусловил и те процессы, которые происходили в отрасли на протяжении последних двух-трех лет.     

Финансовый кризис 1998 г. привел к двум основным последствиям в состоянии экономики. С одной стороны, резко возросла рентабельность деятельности предприятий, ориентированных на экспорт своей продукции. С другой стороны, на внутреннем российском рынке в результате девальвации рубля начались процессы замещения импортной продукции   отечественной.  Именно   эти   процессы  предопределили

изменения в российском автомобилестроении.       

Снижение курса российского  рубля привело к значительному  уменьшению конкурентных возможностей зарубежных автомобильных компаний на внутреннем российском рынке. Если в начале 1998 г. автомобили ВАЗ значительно проигрывали по шкале цена - качество, например, автомобилям Skoda, а также подержанным импортным моделям, то уже к концу года спрос на российские автомобили резко вырос. Подобный уровень спроса на автомобили остается на рынке до сих пор.  
    Прошлый год для автомобильного рынка России прошел достаточно удачно. Большинство предприятий, в том числе те, которые находились в сложном финансовом положении, показали хорошие результаты. По предварительным оценкам, в 2001 г. производство грузовых автомобилей увеличилось на 6,8%, легковых - на 3% и автобусов - на 8-10%. Это связано с улучшением экономической конъюнктуры в стране. Россия входит в число восьми ключевых рынков, на которые в предстоящие 10 лет придется 60% роста мирового автомобилестроения.       

Есть еще один важный аспект, который  мы не должны забывать, - это задача обновления производства. Невозможно обновлять товарный ряд без новых  технологий, нового оборудования, без  «ноу-хау», а это стоит очень  серьезных денег. С учетом того, что  уровень потребителя растет, ориентация идет в сторону высококачественной техники. 
    Естественно, производство компаний, которые заведомо отстают от ведущих западных производителей, будет расти не такими темпами, которые можно было бы коррелировать с реальным спросом. Здесь необходимы кредиты предприятиям, потому что для обновления производства нужны деньги. Российская банковская система сидит на больших деньгах, но долгосрочные проекты не кредитует, потому что плохо работают механизмы залогового обеспечения. 
    Инвесторы сейчас работают с проектами, которые дают высокую отдачу при норме доходности не меньше 30-35%. Предприятия, рассчитанные на долгосрочное развитие, например предприятия автомобилестроения, сразу такую прибыль дать не могут.         

С западными инвестициями тоже свои проблемы: это получение различных  государственных гарантий в виде комфортных писем и так далее. Таким образом, образуется целый  круг проблем, о которых мы можем  только разговаривать, но решать эти  проблемы нужно на более серьезном  уровне.  

2. Объем и динамика российского рынка  автомобилей в 2007-2010гг. Прогноз на 2011-2017гг.

Начиная с 2002, в России нарастает сборка иномарок (в 2008 — 618,2 тыс. из 1 790 тыс. всех произведённых). Доля производства иностранных моделей составила в сегменте легковых автомобилей 41,3 % (увеличение производства на 29 % к 2007 году), в сегменте грузовиков 7,9 % (+19,6 %) и в сегменте автобусов 9,8 % (+12,7 %). С массовым открытием сборочных предприятий иностранных компаний, начиная с 2009 года их доля в национальном производстве должна ещё больше увеличиться, несмотря на разразившийся кризис сбыта. После 2010 в России предполагается сборка свыше 1 млн автомобилей иностранных брендов в год.

При выработке стратегии развития российского автопрома Правительство  РФ в марте 2010 рассмотрело вопрос о принципах сотрудничества с  иностранными компаниями. Одним из основных принципов работы будет  расширение локализации производства в России. В июне 2011 г. соответствующее соглашение было подписано с действующими в российском автопроизводстве компаниями Sollers-Ford, Volkswagen, General Motors и консорциум компаний АвтоВАЗ, Renault-Nissan, «ИжАвто», КамАЗ и ОАГ.

В 2000-е годы в России было открыто несколько десятков автомобильных  заводов, выпускающих автомобили под  марками известных производителей, среди которых Volkswagen, Skoda, BMW, Ford, Renault, Toyota, Chevrolet, Автомобильный альянс Peugeot-Citroen-Mitsubishi, Nissan, Opel, Kia, Volvo Truck и некоторые другие. Мощности заводов рассчитаны на производство, начиная от  крупноузловой до мелкоузловой сборки, включая Completely Knocked Down (CKD) сборку с высокой степенью локализации производства, со сваркой и окраской кузовов, и агрегатов. Открытие новых заводов продолжается по сей день.

Россия входит в число 15-ти крупнейших автопроизводителей. В 2008 году российский автопром (по данным ОАО АСМ-Холдинг и OICA) произвёл 1,79 млн автомобилей (+7,4 % к 2007 году), в т.ч. произведено 1,471 млн легковых автомобилей и 256 тыс. грузовых автомобилей. В том же году из России было экспортировано 132 тыс. легковых и 45 тыс. грузовых автомобилей на общую сумму 1,7 млрд долларов.

В связи с экономическим кризисом 2008-2010 производство резко снизилось до 0,72 млн. в 2009 г. и восстановилось до 1,403 млн. в 2010 г. по данным OICA. За первое полугодие 2011 года производство выросло ещё на 76 %. Доля на российском рынке автомобилей, собранных в России, увеличилась с 50 % в 2009 г. до 70 % в 2011 г.

ПРОИЗВОДСТВО  АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ. *2008–2010 гг. – прогноз. **Годы, когда принимались  государственные решения по автопрому. По данным «АСМ-Холдинга».

Согласно заявлению премьер-министра Путина в сентябре 2011 года, планируется, что к 2016 году Россия станет крупнейшим в Европе центром по производству автомобилей, что должно подразумевать годовой выпуск, больший чем в последние годы не только в Испании и Франции (2,3-3,5 млн.), но и в Германии (5,5-5,9 млн.). По сообщению РБК, Министерство промышленности и торговли РФ оценивает совокупные затраты по стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2020 г. в размере 1,2-1,8 трлн руб. Из указанной выше суммы на развитие автопрома около 630 млрд руб. придется на долю российских игроков рынка. В частности, 330 млрд руб. будет направлено на проекты модернизации производства, 100 млрд руб. планируется направить на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (в том числе на разработку новых моделей — 24 млрд руб.), а 190 млрд руб. вложить в развитие компонентной базы.

По последним данным независимого аналитического агентства структура  продаваемых автомобилей в России, исходя из их стоимости, имеет следующий  вид:

• до 700 тыс. руб. - 12%;
• от 700 тыс. руб. до 1 млн. руб. - 35%;
• от 1 млн. руб. до 1,5 млн. руб. - 43%;
• дороже 1,5 млн. руб. - 10%.

В целях стимулирования российского  автопрома в 2010 году в России была запущена программа по обмену старых автомобилей на новые: при сдаче в утиль автомобиля старше 10 лет потребитель получит сертификат номиналом 50 тысяч рублей, который засчитывается при приобретении нового отечественного автомобиля, включая машины, производимые в режиме «промышленной сборки». В результате осуществления программы утилизации в 2010 году только за неё счёт было реализовано дополнительно 376 тыс. автомобилей, а рынок в целом вырос до 1,91 млн легковых и лёгких развозных коммерческих автомобилей, что на 30 % превысило показатель 2009 года.

Темпы роста  автомобильного рынка превышают 60%. С ростом российской экономики будет  развиваться и автомобильный  рынок. По прогнозам к 2011 году он станет одним из мировых лидеров.

Автомобильный рынок:

На  диаграмме изображено процентное соотношение  российских и импортных автомобилей  в каждом регионе России. Данные показывают, что в одних регионах (например, в Северо-западном и Центрально-черноземном) больше владельцев отечественных автомобилей, в то время как в других регионах (например, в Москве, на Дальнем Востоке) больше владельцев импортных машин.

3.Основные автомобильные  заводы в России

Санкт-Петербург

• Toyota
• General Motors (Chevrolet, Opel)
• Nissan
• Hyundai (Kia)
• Scania
• Ford (город Всеволожск, Ленинградская область)

Калуга

• Volkswagen
• Skoda
• Peugeot — Citroen — Mitsubishi
• Volvo

Москва

• ЗиЛ
• Renault
• ЛиАЗ (город Ликино-Дулёво, Московская область)
• ГолАЗ (Одинцовский район Московской области)
• СеАЗ (город Серпухов, Московская область)
• Marussia Motors

Машиностроительный  завод "Тонар" (Орехово-Зуевский район, Московская область).

BMW - КАЛИНИГРАД

Тольятти- АвтоВАЗ

ЗАО «ДжиЭм-АВТОВАЗ»

Нижний Новгород- ГАЗ

Набережные Челны- КАМАЗ

Ижевск- ИЖ

Ульяновск- УАЗ

Таганрог- ТагАЗ

Черкесск- DERWAYS

4.Характеристика российского  рынка легковых автомобилей . Парк автомобилей    

Парк автомобилей в России продолжает неуклонно расти – к 2011 году он превысил 34 млн машин. «Жигулей» и иностранных брендов в нем практически поровну. Учитывая направление развития российского автопрома, когда отечественные машины будут собирать на иностранных платформах, в дальнейшем это деление станет условным.

Прирост парка легковых автомобилей  в России составляет примерно 1 млн  в год. По данным аналитического агентства «Автостат», опубликовавшего исследование структуры парка легковых автомобилей, к 2011 году он составил 34,04 млн машин, что примерно на 4,1% больше, чем годом ранее. За кризисный 2009 год количество машин на российских дорогах также увеличивалось, но меньшими темпами.

 
По  оперативным данным отдела аналитики  АА "АВТОСТАТ"

По данным «АСМ-Холдинга», опирающегося на статистику ГИБДД, к 2010 году в России было зарегистрировано 33,08 млн легковых автомобилей, а на начало 2009 года 32,02 млн (рост составил 3,3%).

При этом в России по-прежнему преобладают машины, с момента выпуска которых прошло более десятилетия. Согласно исследованию «Автостата», на долю машин старше 12 лет приходится 14,85 миллионов – около 43,6% от числа зарегистрированных

Сравнительно новых машин, с  момента выпуска которых прошло менее трех лет, в России примерно 5,21 млн, что составляет чуть более 15% от общего количества.

Наиболее распространенными на российских дорогах остаются автомобили марки «ВАЗ», которые составили 41,6% от общего числа зарегистрированных (более 14 млн автомобилей). Причем если в предшествующие годы наблюдалось снижение их доли, составлявшей в середине 2009-го и 2010 годов 42,1% и 41% соответственно, то сейчас наблюдается ее увеличение.

Впрочем из 1,9 млн новых автомобилей, реализованных в России в прошлом  году, на «Лады» пришлось 517 147 штук: во многом спрос на них подстегнула государственная программа утилизации старых автомобилей – с государственной скидкой было продано 221,6 тыс. машин.

Всего на отечественные бренды приходится 57% парка (19,47 млн машин), однако количество иномарок неуклонно растет, и в ближайшие годы следует ожидать, что они перевесят отечественные бренды.

Так, к середине 2009 года их количество в России составляло 13 млн, через  год возросло до 14,3 млн, а к началу 2011 года превысило 14,63 млн.

При этом наиболее автомобилизированным регионом России остается Центральный  федеральный округ (в нем числится 10,5 млн машин, или 29,5%), а самой популярной иномаркой стала Toyota (2,85 млн машин). В пятерку наиболее распространенных в России легковых марок также входят «Волга» (более 1,5 млн автомобилей), «Москвич» (1,41 млн) и Nissan (1,24 млн машин). Наименьшее количество машин зарегистрировано на Дальнем Востоке и Северном Кавказе (1,91 и 1,55 млн соответственно).

По словам заместителя директора «Автостата» Сергея Удалова, доля отечественных и иностранных брендов в автопарке России меняется крайне медленно. Кроме того, в ближайшие 5 лет разделение автомобилей на отечественные и иномарки станет в значительной степени формальностью.

По автомобилизации населения (количеству машин по отношению к числу жителей) Россия сейчас находится на уровне стран Восточной Европы и к развитым странам приблизится нескоро.«Поскольку сейчас достаточно мало автомобилей списывается в утиль, порядка 3% в год, то за счет списания структура меняется незначительно – пояснил эксперт «Газете.Ru». – Что касается прибытия, то из 2,4 млн автомобилей, которые, как ожидается, будут проданы в этом году, 25% будут отечественными. В дальнейшем, ориентировочно к 2015 году, будет сложно делить автомобили на российские и иностранные, поскольку на «АвтоВАЗе» к этому времени всё будет производиться на общих платформах с RenaultNissan». 

5.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Автомобильный рынок в России развивался и развивается  до сих пор большими темпами. Иногда медленнее, иногда быстрее, но  за последнее 10 лет не наблюдалось значительного  снижения объема выпуска продукции. Единственные огромные потери были после  распада СССР, но начиная уже с 1997г. стал увеличиваться объем выпускаемой  продукции, не смотря на различные трудности. К примеру, финансовый кризис в 1998г. Который потом, как оказалось, сыграл положительную роль для автомобилестроения. Россия входит в число 8 ключевых рынков, на которые в предстоящие 10 лет придётся 60% роста мирового автомобилестроения.

Основной  задачей производителей является –  обновление производства. Ведь с каждым годом растет спрос, появляются все  более новые потребности, так  же вместе с этим появляются новые  технологии, которые как раз таки созданы для удовлетворения этих потребностей и способствующие для  создания все более лучших автомобилей.  

По данным на начало 2008 года Минэкономразвития  подписало уже 23 соглашения с автопроизводителями  по режиму промышленной сборки.

 После 2010 в России предполагается сборка свыше 1 млн. автомобилей иностранных брендов в год. В июне 2011 подписано соглашение для расширения локализации производства, о принципах сотрудничества с иностранными компаниями различных известных марок . Так же в сентябре 2011 согласно заявлению премьер-министра Путина в котором говорится о том, что Россия к 2016 г.станет крупнейшим в Европе центром по производству автомобилей . Ведь существует множество заводов выпускаемых автомобили под марками известных производителей таких как  «Форд», Renault, Mitsubishi, Hyundai, Opel, Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Chevrolet, Nissan  и открытие таких заводов продолжается по сей день. Для более лучшего успеха, сейчас, как мне кажется, нужно делать упор на проекты серьезные; нужны новые мощные заводы, рассчитанные на выпуск 600–800 тыс. автомобилей в год. (Подобные предприятия мировые производители уже построили в Восточной Европе, Южной Америке.) И тогда, возможно, мы займем  одну из первых позиций по производству автомобилей.