Анализ рынка сахара в России

       Федеральное агентство по образованию РФ

       Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

       Экономический факультет

       Кафедра экономики народного хозяйства 
 
 
 
 
 
 

       Курсовая  работа 

       по  дисциплине: 

       «Экономика отраслевых рынков» 

       На  тему 

       «Анализ рынка сахара в России»  
 
 
 
 
 
 
 
 

       Нижний  Новгород

       2010 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание:

Введение.

       Рынок сахара в России имеет достаточно сложившуюся структуру. На нем функционируют 96 сахарных заводов, 93 из которых свеклоперерабатывающие, и 44 компании - трейдера. При этом 6 крупнейших компаний контролируют более 60% рынка. Перерабатывают свеклу 85 действующих сахарных заводов общей мощностью 274,61 тыс. т в сутки. Почти все эти предприятия приватизированы, за исключением Кривецкого (Курская обл.), Сотницынского (Рязанская обл.) и Чеченского (Чеченская Республика) сахарных заводов. Схемы переработки сахара-сырца имеют 80 заводов, кроме того, перерабатывают сахар-сырец Краснопресненский, Тульский и Приморский сахарорафинадные заводы.

       Большая часть сахарных заводов (63) выкуплена  коммерческими структурами в  основном через процедуру банкротства, владельцами остальных стали  работники заводов нередко совместно с коллективами свеклосеющих хозяйств.

       Производственный  потенциал свеклосахарного комплекса  России позволяет ежегодно вырабатывать более 2,5 млн. т. сахара из сахарной свеклы, что составляет половину потребности  России. Однако за последние два года произвоизводство сократилось до 1,5 млн. т, обеспечивая менее 30% потребности в этом продукте.

       Высокая прибыльность операций с сахаром  – сырцом привела за последние  годы к резкому увеличению его  импорта и к соответствующему сокращению производства свекловичного сахара. Из-за того, что значительная часть потребляемого сахарными заводами сырья имеет импортное происхождение, цены на сахар на внутреннем рынке в очень большой степени зависят от мировых цен, которые, в свою очередь, складываются по итогам торгов «сахарными» фьючерсами и наличным сахаром на товарных биржах Лондона (LCE) и Нью-Йорка (CSCE). Ярким примером того является моментальная реакция российского сахарного рынка на финансовый кризис в Бразилии ( основного поставщика сырца) в январе 1999 года. В результате кризиса произошел резкий отток инвестиций, что привело к снижению биржевых котировок контрактов на сахар – сырец. Цены на сырец значительно снизились из-за уменьшения спроса. Если отечественное свекловодство будет и в дальнейшем свертываться, то страны – импортеры могут повысить цены не только на сахар – сырец, но и на белый сахар.

       В период с 1999 –2002 г.г. объемы поставок сахара-сырца  снизились на 1 млн. тонн, что связано  с введением Правительством (по предложению  Минсельхоза России и Союза сахаропроизводителей России) защитных мер - сезонных пошлин, послуживших началом нормализации положения на отечественном рынке сахара. Объем завоза сахара-сырца в январе 2002 года снизился по сравнению с январем 2001 года на 300 тыс. тонн, причем не было поставок сверхквотного сахара. Как и в предыдущие годы, Минсельхоз России и Союзроссахар не координировали распределение завозимого фирмами сахара-сырца по заводам, в связи, с чем девятнадцать заводов не работали, что отрицательно сказалось на их финансово-экономическом состоянии.

       Для повышения конкурентоспособности  свекловичного сахара по сравнению  с сырцовым Правительство Российской Федерации утвердило Федеральную  целевую программу "Увеличение производства сахара в Российской Федерации в 1997 - 2000 гг. и на период до 2005 года" (программа "Сахар"), согласно которой Министерство экономики Российской Федерации при разработке Федерального бюджета на 1998 год и последующие годы должно предусматривать выделение средств Министерству сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации на финансирование программы "Сахар". Тем не менее, приходится констатировать, что на сегодня Программа «Сахар» практически не действует: в соответствии со статьей 130 закона "О Федеральном бюджете на 2001 г." предусмотрено провести реструктуризацию просроченной задолженности для сельскохозяйственных предприятий и организаций, однако на сахарные заводы это не распространилось. Трудности с реализацией программы связаны, прежде всего, с отсутствием средств в Федеральном бюджете и собственных средств у предприятий, особенно с ограниченным участием отечественных и зарубежных инвесторов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Глава 1. Общая характеристика отрасли.

1.    Объем производства.

       Производство  и потребление сахара носит сезонный характер. Свекловичный сахар в основном производится в сентябре-ноябре, сырцовый - в марте-июле. Пик потребления, как правило, приходится на июль.

             Рис.2. Сахарная промышленность России.

       Рис. 3. Сахарные заводы России. 

       Продукция сахарной промышленности:

       - сахар-песок - пищевой продукт,  представляющий собой сахарозу  в виде отдельных кристаллов;

       - сахар-рафинад - пищевой продукт,  представляющий собой дополнительно  очищенный (рафинированный) сахар в виде кусков, кристаллов и измельченных кристаллов;

       - меласса свекловичная - побочная  продукция свеклосахарного производства, используемая в качестве сырья  для производства этилового спирта, пищевых кислот, пекарских и кормовых дрожжей и как добавка в корм сельскохозяйственным животным.

       В данной работе будет проведен анализ  сахара-песка, произведенного из сахарной свеклы. 

       Таблица 1. Объем производства сахара-песка  в России тыс. тонн

       График 1 . Объем производства сахара в РФ.

       Признанными лидерами отрасли являются компании Продимекс, Русагро, Доминант, Разгуляй, Сюкден , контролирующие более 60% рынка на протяжении уже нескольких лет. 

       График 2. Доли производителей сахара.

       Как правило, эти компании являются  вертикально интегрированными холдингами, где производством сахарной свеклы и сахара занимаются агрофирмы и сахарные заводы группы.  Функции реализации готовой продукции сконцентрированы в головном офисе. В состав таких холдингов входят как заводы — производители сахара, так и организации, осуществляющие оптовую поставку сахара, в том числе, в торговые сети.

             В целях проведения проверки обоснованности установления цен в оптовом сегменте рынка  сахара оптовый рынок сахара был  разбит на два звена.

             В первое звено были включены компании, реализующие сахар  непосредственно с заводов и, как правило, входящих в одну группу лиц с производителями сахара, при этом не учитывалась переработка давальческого сырья¹.

             Во второе звено  отнесены компании, осуществляющие закупку  сахара у организаций оптовой  торговли первого звена. При этом необходимо отметить, что основные объемы реализации сахара приходятся на первое звено. 

       Группа  «Разгуляй», являясь одним из лидеров сельхозпроизводства в стране, 17 лет работает на аграрном рынке и специализируется в сфере производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции сырьевой группы.

       Сегодня Группа «Разгуляй» - один из крупнейших агропромышленных холдингов на территории Российской Федерации, структуру которого составляют управляющая, зерновая, сахарная, сельскохозяйственная и торговая компании. Группа ведет деятельность в 18 субъектах федерации России, в том числе в Северо-Западном и Центрально-Черноземном регионах России, Верхнем и Среднем Поволжье, на Северном Кавказе, Южном Урале и в Западной Сибири.

       Численность персонала компании – более 15 000 сотрудников.

       «Разгуляй»  – член Российского союза промышленников и предпринимателей, Московской Международной  Бизнес Ассоциации, общественного движения «Деловая Россия», Российского Аграрного  движения, Союза сахаропроизводителей, Зернового и Мясного союзов, Российско-Арабского делового совета и других широко известных организаций.

       Группа  Продимекс – один из лидеров агробизнеса в России.

       За 16 лет с момента основания группа прошла огромный путь. Начав, как торговая компания, Продимекс за сравнительно короткий период времени стал крупнейшим агрохолдингом страны.

       Четкая  стратегия стала отличительным  признаком Продимекса среди компаний агросектора России. Базовый принцип  стратегии - максимальная эффективность  использования каждого гектара, контролируемого Группой.

       Продимекс достигает неизменно высоких результатов через оптимальное сочетание земельных, производственных, финансовых и человеческих ресурсов Группы, обеспечивающих максимальную прибыль с каждого обрабатываемого гектара.

       Стратегия максимальной эффективности предполагает наличие крупного собственного земельного банка, внедрение наиболее эффективных методов обработки земли, инвестирование в эффективные производственные активы, формирование устойчивых долгосрочных связей с потребителями продукции.

       • Продимекс приобретает наиболее привлекательные, с точки зрения экономической эффективности, земли сельскохозяйственного назначения. В 2008 году земельный банк, который обрабатывается компаниями Группы, превысил 400 000 га.

       • Продимекс внедряет современные  методы обработки земли, постоянно инвестируя в новейшие технологии и технику для достижения долгосрочного устойчивого роста эффективности производства. За сравнительно короткие сроки Группа по объему производства вошла в тройку лидеров рынка зерновых.

       • Продимекс перерабатывает урожай на высокоэффективных предприятиях, принадлежащих Группе. Продимекс – лидер сахарного рынка РФ. Заводы ГК производят около 20% российского сахара.

       • Группа имеет устойчивые многолетние  связи с крупнейшими потребителями  продукции, среди которых известные российские производители продуктов питания, а также международные торговые компании.

       ОАО «Группа Компаний «Русагро» - один из крупнейших российских агропромышленных холдингов, развивающий сахарное, жировое, мясное и сельскохозяйственное бизнес-направления.

       В 1995 году была основана компания, которая  осуществляла поставки белого сахара из Украины крупнейшим российским кондитерским фабрикам: «Красный Октябрь», «Бабаевский», «Рот Фронт», «Волжанка» (Ульяновск), «Акконд» (Чебоксары) и другие.

       Со второго полугодия 1997 г. компания начала активную работу на рынке тростникового сахара-сырца, в частности, осуществляла импорт сахара-сырца, его переработку и продажу сахара.

       В этом же году был приобретен контрольный  пакет акций ОАО «Ржевский  сахарник» (Ржевский сахарный завод) в Белгородской области.

       Начиная с 1998 года, активно формируется дилерская  сеть на основе долгосрочных партнерских  отношений с региональными оптовыми компаниями, а также создаются  собственные филиальные сети.

       В 1998 году приобретен контрольный пакет акций ОАО «Ника» (Волоконовский сахарный завод) в Белгородской области.

       Компания  начинает активно заниматься выращиванием сахарной свеклы.

       В 1999 году компания вошла в тройку лидеров, заняв 19% сахарного рынка  России.

       Компания  стала регулярно поставлять сахар в 50 регионов РФ, а также обеспечивать сахаром около 20-ти кондитерских предприятий, среди которых крупнейшие кондитерские фабрики страны: «Красный Октябрь», «Рот Фронт», «Бабаевский».

       Наряду  с тремя действующими торговыми  филиалами в первом полугодии 1999 года было открыто еще семь.

       В состав компании входит сахарный завод  в Белгородской области – «Валуйкисахар».

       В этом же году был приобретен первый опыт работы на рынке зерна и подсолнечника.

       Сюкден

       Деятельность  компании на рынке бывшего СССР насчитывает более 40 лет. В 1992 году группа стала крупнейшим импортером сахара в России,  в середине 90-х начав вкладывать средства в развитие свеклосахарной промышленности., приобретая обанкротившиеся сахарозаводы на территории России.

       В настоящее время группа компаний «Сюкден» является одним из лидеров в производстве сахара в России. Текущая суммарная мощность переработки сахарных заводов, входящих в группу «Сюкден», позволяет переработать за сезон 1,3 млн. тонн сахарной свеклы и до 600 тыс. тонн сахара-сырца. Импорт и переработка сахара-сырца в межсезонье производства белого сахара из сахарной свеклы позволяют компании осуществлять круглогодичные поставки товара.

       В 2001 году для более стабильной работы производственных мощностей компания начала развивать сельскохозяйственное направление, создав 3 агрофирмы в основных регионах выращивания сахарной свеклы: Пензенская и Липецкая области, Краснодарский край. Помимо сахарной свеклы компания развивает направление выращивания пивоваренного ячменя.

       Компания является партнером таких производителей продуктов питания, как Coca-Cola, PepsiCo, Mars, Nestle, Kraft Foods, Danone, Heineken, Вимм-Билль-Данн, СладКо.

       Группа  компаний "ДОМИНАНТ"  - российская производственно-торговая компания.  Группа объединяет в себе 17 перерабатывающих предприятий пищевой промышленности, (совхозы, колхозы, сахарные заводы, молочные и мясоперерабатывающие производства). Работающая в компании команда профессионалов успешно ведет деятельность в данной отрасли с 1996 года. 
 
 
 
 

1.2. Динамика спроса.

       Хотя  Россия отличается от европейских стран, особенно западноевропейских, все еще  значительной долей прямого потребления  сахара – 50-60% – в России и 20-30% –  в среднем по Европе – и низкой долей промышленного, а также  относительно высоким уровнем подушевого потребления сахара, в то же время мы стремительно приближаемся к европейскому потреблению. «Уходит поколение «многопотребляющих» и «соблюдающих традиции», а ритм городской жизни приводит к европейскому типу потребления сахара в готовых продуктах», – отмечает ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов. К российским традициям потребления сахара можно отнести летние домашние заготовки, выпечку/готовку, а также такие специфические особенности потребления сахара, как самогоноварение, натуроплата в регионах производства сахара, в том числе бартер.

       На  российском рынке представлен сахар-песок  обычного качества (ГОСТ 21-94) в пропиленовом пакете по 0,8-1 кг, 0,4-0,5 кг и стикеры  по 10-20 г, а также пакеты по 2-3 кг и  мешки с ручкой по 5 и 10 кг. Рафинированный сахар (ГОСТ 22-94) и различные экзотические виды (тростниковый и т.п.) имеют ограниченный сбыт, хотя в последние годы отмечается рост продаж данной продукции. Из потребляемых в России 5,8-6 млн т сахара розничные продажи составляют порядка 2,5-3 млн т, а «экзотика» – не более 30 тыс. т. Кроме того, на рынке представлен кусковой сахар в кубиках (рафинад), объем этого сегмента составляет 80-100 тыс. т. 
 

       График 3. Структура потребления сахара в России. 

       Производство  и потребление сахара носит  сезонный характер. Свекловичный сахар в основном производится в сентябре – ноябре, сырцовый в марте – июле. Такой сезонный характер связан с периодами созревания свеклы и закупками импортного сахара – сырца.

       Сезонное  колебание цен на сахар подтверждается нижеприведенным графиком. 
 
 
 
 
 
 
 
 

       График 4 . Сезонность потребления сахара  в России. 

       Таблица 2 . Динамика потребления сахара.

       График  5. Общий фонд потребления сахара в России.

       В последние годы потребление сахара в России, по данным Союза сахаропроизводителей России, составляет 4,8 -5 млн тонн в  год, тогда как в середине 90-х  годов в России потреблялось 7,5 млн  тонн сахара в год. Сегодня в России в среднем на человека приходится 34 кг сахара, в начале 90-х годов этот показатель составлял 44 кг.

       Снижение  объема потребления сахара в 90-е  годы произошло вследствие значительного  снижения реальных доходов населения. При этом рост цен на сахар до начала 1996 г. был одним из наиболее высоких среди других продовольственных товаров.

       Таким образом, в структуре потребления  сахара в России около 60% приходится на прямые покупки, и только 40% потребляет промышленность, из которой наибольшая доля приходится на кондитерскую. Такая структура потребления резко отличается от развитых стран, где от 60 до 70% сахара потребляется в виде сахаросодержащих готовых продуктов. 
 
 
 
 

3.  Эластичность спроса.

       Эластичность  спроса по цене показывает, на сколько процентов изменится величина спроса при изменении цены на 1%. На эластичность спроса по цене влияют следующие факторы:

• Наличие товаров конкурентов или товаров заменителей (чем их больше, тем больше возможность найти замену подорожавшему товару, т.е. выше эластичность);
• Незаметное для покупателя изменение уровня цен;
• Консерватизм покупателей во вкусах;
• Фактор времени (чем больше у потребителя времени на выбор товара и обдумывание - тем выше эластичность);
• Удельный вес товара в доходах потребителя (чем больше доля цены товара в доходах потребителя, тем выше эластичность).

        
В зависимости от этих показателей  различают:

• Неэластичный спрос (Ep(D) < 1) – рыночная ситуация, при которой изменение цены на 1 % вызывает незначительное изменение объема (QD).
• Эластичный спрос (Ep(D) > 1) – рыночная ситуация, при которой изменение P на 1 % (Dp=1 %) вызывает значительное изменение QD.
• Спрос единичной эластичности (Ep(D) = 1) – это рыночная ситуация, при которой изменение цены на 1 % вызывает 1-процентное изменение QD.
• Абсолютно неэластичный спрос, означающий абсолютную нечувствительность объема спроса к изменению цены (Ep(D) = 0): изменение P на 1 % и более не влияет на изменение QD.

       Таблица 3. Эластичность спроса по цене на сахар.  

       Таким образом, в целом спрос неэластичный. Это говорит о том, что изменение цены на 1 % вызывает незначительное изменение объема спроса на сахар.  

4.  Технология производства сахара.

       Сахарная  свекла – объемистый и скоропортящийся  продукт, поэтому заводы по ее переработке  чаще всего расположены не далеко от плантаций. Для получения 45 кг сахара из примерно 290 кг свеклы требуется около 27 кг угля и 16 кг извести и кокса. Процесс слагается из следующих стадий: экстракции, очистки, выпаривания и кристаллизации.

       Сначала свеклу моют, а потом нарезают в  стружку, которую загружают в диффузор, где сахар экстрагируется из растительной массы горячей водой. В результате получают "диффузионный сок", содержащий от 10 до 15% сахарозы. Остающийся свекловичный жом служит прекрасным кормом для скота. Диффузионный сок смешивают в сатураторе с известковым молоком. Здесь оседают тяжелые примеси. Затем через нагретый раствор пропускают диоксид углерода, чтобы известь связала несахара. Отфильтровав их, получают т. н. "очищенный сок". Отбеливание включает пропускание через него сернистого газа, а затем фильтрование через активированный уголь. Избыток воды удаляют выпариванием. Полученная в конечном итоге жидкость содержит от 50 до 65% сахара.

       Кристаллизацию  проводят в огромных вакуумных емкостях высотой иногда с двухэтажный  дом. Ее продукт – утфель – представляет собой смесь мелассы с кристаллами сахарозы. Эти составляющие разделяют центрифугированием, а полученный твердый сахар сушат. В отличие от тростникового, он не требует дальнейшего рафинирования и пригоден для употребления.

       Из  мелассы (первого оттека) получают выпариванием вторую, а потом и третью партию уже менее чистых кристаллов. Их растворяют и рафинируют.

       Главные производители свекловичного сахара – Россия, Германия, США, Франция, Польша, Китай, Турция и Италия. В Европе из сахарной свеклы получают практически весь сахар. В США урожай сахарной свеклы составил в 1991 году - 24 982 тыс. т. Выращивается она главным образом в Миннесоте, Калифорнии, Айдахо и Северной Дакоте. 
 
 

5. Уровень использования производственной мощности.

       Таблица 4. Число действующих в России сахарных заводов на 2009 г.