Анализ рынка сбыта ОАО «Качканарского горно-обогатительного комбината «Ванадий»

2

Министерство образования и науки Российской Федерации

Уральский государственный горный университет

Кафедра экономики и менеджмента

Курсовая работа

на тему:

«Анализ рынка сбыта ОАО «Качканарского горно-обогатительного комбината «Ванадий»

             Преподаватель: Жуков В. Г.

                                                    Студент: Назаренко Е.С. 

                                        Группа: ЦЭМ-09

Екатеринбург, 2011

Содержание

Введение……………………………………………………...-3-

1.0.       Общая характеристика предприятия………………….-5-

2.0.       Организация маркетинга на предприятии……………-9-

2.1.         Обзор экономической ситуации в отрасли……………..-12-

2.2.         Рынок потребителей железорудного сырья…………...-13-

2.3.         Оценка конкурентной обстановки и потенциального объема сбыта Качканарского ГОКа «Ванадий»……...-15-

2.4.         Политика ценообразования на предприятии…………..-17-

2.5.         Оценка потенциальной потребности в доменном

сырье……………………………………………………………-18-

3.0.       Анализ экспортной деятельности Качканарского

        ГОКа «Ванадий»……………………………………...-20-

3.1.         Анализ объема и географии экспорта…………………...-22-

4.0.       Продвижение продукции……………………………..-25-

Заключение…………………………………………………-26-

Введение

              Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий» является одним из крупнейших современных железорудных предприятий Российской Федерации. Это единственный в мире горно-обогатительный камбинат, который выпускает железо-ванадиевый концентрат, агломерат и окатыши, используемые для доменной плавки. Разрабатывая многомиллиардные запасы титаномагнетитовых руд Гусевогорского месторождения, комбинат обеспечивает высококачественной продукцией ряд металлургических заводов Урала, а так же осуществляет ее экспорт в Европу.

              Экономическая целесообразность добычи руд обусловлена большими масштабами месторождения, благоприятными горно-техническими условиями его эксплуатации, относительно простой схемой обогащения руд и наличием в них ценного компонента – ванадия. А по своим технико-экономическим показателям работы комбинат не уступает лучшим зарубежным предприятиям аналогичного профиля.

              Качканарский ГОК – молодое развивающееся предприятие, где постоянно совершенствуются технологии и успешно внедряются в производство достижения науки и техники. Комбинат имеет перспективы на будущее, ведь разведанными запасами он обеспечен до половины  третьего тысячелетия.

              В своей курсовой работе я бы хотел рассмотреть общую характеристику Качканарского горно-обогатительного комбината, а так же организацию маркетинга, продукцию предприятия, рынок сбыта и потребителей продукции предприятия, которое  является современным процветающим ГОКом, успешно и гармонично развивающимся во всех сферах, и уверенно смотрящим в будущее.

1.0.       Общая характеристика предприятия

Тезис: Качканарский  ГОК «Ванадий», безусловно, является необходимым   элементом горно-металлургического комплекса России.

              На севере Среднего Урала, вблизи географической границы континентов Европа – Азия, расположен горный массив Качканар.

В 1957 году на базе крупных – более 3 млрд. т. – запасов Гусевогорского месторождения железо-ванадиевых руд было начато строительство Качканарского ГОКа – предприятия по добыче и обогащению титаномагнетитовых руд и окускованию железо-ванадиевого концентрата. Месторождение железной руды в горном массиве Качканар известно давно, однако Качканарские руды из-за бедного содержания железа мало интересовали промышленность, поэтому детальная разработка здесь долго не производилась.

Начало планомерных исследований рудных залежей в районе горы Качканар приходится на начало 30-х годов, когда здесь начались разведочные работы. Проведенные за многие годы исследования на обогатимость, возможность получения агломерата и окатышей, а также экономические исследования показали, что разработка Качканарских руд может быть выгодной при больших объемах переработки. Так было начато строительство Качканарского ГОКа. А 27 мая 1957 года считается днем рождения Качканара.

В данный момент, на Качканарском ГОКе действуют три карьера: Главный, Северный, Западный (общей производительностью до 33 млн. т. руды в год), а также группы перерабатывающих фабрик: дробильной, обогатительной, агломерационной, окатышей. Инженерное обеспечение комплекса включает в себя объекты мощной транспортной железнодорожной связи, электро-, водо-, теплоснабжения, ремонтные и другие необходимые вспомогательные службы. Кроме объектов производства в составе предприятия находится комплекс подразделений, обеспечивающих социально - культурные потребности трудящихся.

              Климат района – умеренный континентальный со среднегодовой температурой воздуха +1,8° С. Годовое количество осадков 400-500 мм. Преобладающее направление ветров западное и северо-западное. Рельеф района горно-холмистый с абсолютными отметками возвышенностей от 300-460 м (Гусевы горы) до 881,5 м (гора Качканар). Реки принадлежат бассейну реки Туры.

Гусевогорское месторождение руд имеет площадь 22,1 кв. км. И распространяется на глубину более 600 м. На Качканарском ГОКе существует технологическая схема обогащения титаномагнетитовых руд, которая обеспечивает выход железо-ванадиевого концентрата с содержанием железа 67,87%, хотя содержание железа в сырой руде 15,6%. Основная особенность руд в том, что они характеризуются однообразием и постоянством.

В конце июня 2004 года, комбинат вошел в сферу влияния крупнейшего металлургического холдинга страны  –  «ЕвразХолдинг», это ему позволило сравнительно быстро наладить еще более стабильную, эффективную  работу.

Полное фирменное наименование общества – Открытое Акционерное Общество Качканарский  горно-обогатительный комбинат «Ванадий». Состояние запасов на 1 января 2010 года в проектных контурах трех действующих карьеров:

-промышленные запасы - 1,3 млрд. т.;

-вскрытые - 212 млн. т.,   в т. ч.: 

-подготовленные - 77 млн. т.;

-готовые к выемке- 27,7 млн. т.

              Как видно из вышеприведенных данных, минерально-сырьевая база обеспечивает длительную устойчивую работу предприятия с мощностью по добыче руды более 40 млн. тонн.

              На сегодня Качканарский ГОК стремится обеспечить устойчивое развитие и оставаться одним из ведущих производителей железо-ванадиевого концентрата в мире. Достижение поставленной цели осуществляется сбалансированным решением социально-экономических задач и проблем.

              Качканарский ГОК с целью извлечения прибыли, осуществляет следующие основные виды деятельности:

      производство и реализация железо-ванадиевого концентрата, агломерата, окатышей;

      разработка месторождений полезных ископаемых открытым способом;

      бурение геологоразведочных скважин;

      транспортировка грузов железнодорожным и автомобильным транспортом;

      пассажирские и грузовые перевозки автомобильным транспортом, в том числе международные;

      строительная деятельность, проведение строительно-монтажных работ, проектные работы, производство отдельных видов строительных материалов, конструкций и изделий по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации;

      разборка и испытание промышленных взрывчатых материалов и упаковок для них, а также оборудования и приборов, используемых при взрывных работах и др.

Таким образом, можно сказать, что все процессы на Качканарском горно-обогатительном  комбинате  взаимосвязаны, структурированы, т. е. осуществляется сложная цепочка производства, начиная от добычи руды и заканчивая сбытом готовой продукции.

А сегодня, в условиях перехода к рынку, особое значение приобретает механизм управления предприятием. Во многом от гибкости управления зависит поведение предприятия на рынке. Чем глубже управление, чем быстрее оно реагирует на внешнюю обстановку, чем меньше времени проходит от принятия решении до их выполнения, тем более крепкие позиции занимает предприятие на рынке, увеличивает конкурентоспособность своей продукции, улучшается финансовое положение, предприятие развивается и крепнет.

2.0. Организация маркетинга на предприятии

Отдельной службы маркетинга на предприятии нет, ее функции выполняет отдел сбыта.

Целью отдела сбыта является – реализация вырабатываемой ОАО «Ванадием» продукции в соответствии с заключенными договорами на поставку продукции.

Задачи, решаемые подразделением:

1.      Осуществление организации сбыта продукции Качканарского ГОКа в соответствии с плановыми заданиями и заключенными договорами, ее отгрузки потребителям в установленные сроки и в объемах, согласно договорам.

2.      Подготовка предложений по проектам перспективных и годовых планов производства и реализации продукции.

3.      Выполнение работ по изучению спроса на продукцию.

4.      Получение заказов, согласование условий и подготовка проектов договоров на поставку продукции.

Основные функции отдела сбыта:

1.      Изучает спрос на продукцию Качканарского ГОКа, составляет условия и готовит проекты договоров на поставку, планирует отгрузку продукции потребителям.

2.      Составляет годовые, квартальные, месячные и декадные заявки на железнодорожные вагоны и контейнеры для отгрузки продукции, а также месячные развернутые планы отгрузки готовой продукции по потребителям.

3. Регистрирует получаемые от потребителей заказы, договоры, письма – изменения, разнарядки и другие документы по сбыту с одновременной проверкой их соответствия по ассортименту и качеству, утвержденному плану производства и реализации.

4.      Принимает меры к выполнению условий договоров, своевременному получению денежных средств от потребителей продукции.

5.      Разрабатывает и осуществляет мероприятия по совершенствованию сбытовой работы, ускорению сбытовых операции, снижению сверхплановых запасов готовой продукции, получения прибыли и увеличение рентабельности производства.

6.      Принимает участие в разработке и внедрении стандарта предприятия по организации хранения, погрузки, сбыта и транспортировки готовой продукции без нарушения ее качества.

2.1.Обзор экономической ситуации в отрасли

Сырьевая база черной металлургии России по сравнению с зарубежными аналогами характеризуется более низким качеством добываемых руд, сложными горно-геологическими условиями разработки полезных ископаемых и суровыми природно-климатическими условиями. Поэтому, затраты на добычу и подготовку металлургического сырья на российских предприятиях в разных ценовых условиях в 1,5-2,0 раза превышают затраты на месторождениях  ведущих рудодобывающих стран, формирующих цены на мировом рынке – Австралии, Бразилии, США, Канады и других, где коэффициент вскрыши в 4,0 раза ниже, а содержание железа в добываемой руде в 1,7 раза выше, чем в России.

Начиная с 1991 года, железорудная отрасль испытывает значительные экономические трудности вызванные, как общей экономической ситуацией в стране, так и специфическими особенностями добывающих предприятий. О наличии кризиса в экономической сфере отрасли свидетельствуют систематическое снижение рентабельности и платежеспособности комбинатов, утрата значительной доли оборотных средств и инвестиционных ресурсов.

Главными факторами, дестабилизирующими экономику железорудной промышленности являются:

      налоги;

      природные условия;

      железнодорожные тарифы.

Но в целом, можно сказать, что 2009 год, был благоприятным для отрасли. Предприятиями отрасли добыто сырой железной руды на 8,6% больше, чем в 2008 году, а товарной железной руды выпущено на 8,9% больше.

2.2. Рынок потребителей железорудного сырья

В настоящее время наблюдается расширение производства черной металлургии за счет строительного проката, стабильным спросом пользуется продукция для транспортных магистралей: трубы, рельсы. Таким образом, при сохранении уровня экспорта и промышленного потребления сталей, можно ожидать, что общий объем производства черного металла возрастет. Поэтому основные потребители продукции Качканарского ГОКа обладают перспективной жизнеспособностью.

Потребителей продукции Качканарского ГОКа можно разделит на три группы:

      естественные потребители – НТМК и Чусовской металлургический завод, зависящие от Качканарского сырья по технологии и расстоянию;

      потенциальные потребители – Мечел, Магнитка, Запсиб, КМК, проявляющие интерес к Качканарскому сырью в связи с дефицитом собственной сырьевой базы;

      разовые потребители, которые по тем или иным причинам могут быть заинтересованы в поставках Качканарского сырья.

При благоприятных условиях для сбыта железорудного сырья (снижении ж/д тарифов, гибких ценах на окатыши и агломерат, обеспечение подвижным составом со стороны МПС) Качканарский ГОК «Ванадий» имеет возможность в 2010-2011году заключить договора на сбыт своей продукции на  внутреннем рынке  в объеме 7 875 000 тонн, в том числе:

       окатыши – 5 680 000 тонн;

       агломерат – 2 175 000 тонн.

По потребителям объемы распределяются следующим образом:

              Существуют также предприятия – потребители машиностроительного комплекса. К ним относятся:

      АО Новосибирский стрелочный завод – 1 000 т. окатышей.

      ГП Уралвагонзавод – 18 000 т. окатышей.

      Волгоградский трубный завод – 7 200 т. окатышей.

      Благовещенский арматурный завод – 1 200 т. окатышей.

      Тракторостроительные заводы (3) –11 700 т. окатышей.

Таким образом, крупнейшими грузополучателями среди металлургических предприятий являются: АО НТМК и АО Чусовской МЗ (по агломерату и окатышам).

Качканарский ГОК «Ванадий» заключил контракт на поставку окатышей в КНР. В рамках заключенного соглашения КГОК в январе отгрузил в Китайскую республику 30 тыс. тонн окатышей. Сотрудничество с зарубежными партнерами является одним из основных направлений стратегии развития предприятия. На сегодняшний день КГОК осуществляет поставки на немецкое предприятие «Экосталь», в Словакию на предприятие «ЮС Стил Кошице». Предприятие стало сотрудничать с ведущей европейской компанией по производству стали «Вест Альпине».

Перечень основной продукции ОАО «Ванадия»

  Также Качканарский ГОК производит следующие виды продукции: нерудные строительные материалы, теплоэнергию, воду для производственных нужд, кислород газообразный, памятники, шлакоблоки, плитку, бетон и др.

   При получении значительных скидок на ж/д тариф Качканарский ГОК имеет возможность расширить рынок сбыта с выходом на потребителей Ближнего и Дальнего зарубежья, такие как: Казахстан, Прибалтика, Китай.

Основные изменения на рынке потребления железорудного сырья в России будут зависеть от перспектив спроса на металлопродукцию для потребления машиностроительной отрасли, транспорта, строительной отрасли. Содержание в руде КГОКа связующего элемента ванадия в перспективе должно проявить интерес металлургов.

2.3.Оценка конкурентной обстановки и потенциального  объема сбыта Качканарского ГОКа

Весь металлургический комплекс России сконцентрирован на 4-х территориях:

1.      Север (Северсталь, Костомукша, Оленегорск, Ковдор).

2.      КМА (Новолипецкий МК, Белогородские и Михайловский ГОКи).

3. Урал.

4.      Кузбасс (КМК, Коршуновский ГОК).

Комплексы КМА и Урала образованы близкой рудной базой, Кузбасс - дешевым коксом, Череповец же находится как бы „ в центре тяжести” рудной базы России, поглощая все северное сырье.

Отсюда можно выделить три «зоны влияния» Качканарского ГОКа:

      Черная металлургия Свердловской области, где конкурентами являются ГОКи и рудоуправления Урала.

      Комбинаты Южного Урала, где важно влияние кустанайского сырья, прежде всего Соколово-Сарбайского ГОКа, а также ГОКов КМА.

      Удаленные металлургические комбинаты, среди которых имеет смысл рассматривать Запсиб и Северсталь.

Структура сырьевой базы Урала

              Таким образом, производственные мощности Качканарского ГОКа, достигающие 8-9 млн. тонн и более в год, уже сегодня превышают суммарные мощности всех остальных производителей доменного сырья Урала, оцениваемые в 5-6 млн. тонн. Влияние Кустанайских и Курских ГОКов на Южном Урале невелико, т. к. у этих ГОКов есть собственные потребители, на Урал же идут ″излишки″.

Основные конкуренты – железорудные комбинаты Центра России – Лебединский, Михайловский, Стойленский, Костомукшский и Соколовско-Сарбайский (Казахстан).

Среди вышеуказанных предприятий конкурентов Качканарский ГОК занимает второе место по объему добычи сырой руды (после Лебединского ГОКа). Однако, в связи с тем, что на указанных предприятиях содержание железа в руде в 2,0-2,5 раза выше, чем КГОКе (от 30,0%-40,0% против 15,8%) выпуск товарной железной руды на Качканарском ГОКе значительно меньше в 1,6-2,4 раза, чем у большинства предприятий конкурентов. Лишь немногим ниже объем Костомукшского ГОКа, добывающего в два раза меньше сырой руды, но с содержанием железа 29,0%.

Доля Качканарского ГОКа в общероссийском объеме производства товарной железной руды составляет 9,4%.

В то же время комбинат является одним из немногих Российских предприятий, выпускающих агломерат. Здесь доля комбината в общероссийском объеме его производства превышает 53,0%, и конкурентов практически нет.

Большинство вышеуказанных предприятий (кроме Стойленского ГОКа) выпускают окатыши для доменной плавки. Здесь позиции предприятий, в общем объеме их выпуска,   выравниваются и составляют от  17,8%   (Качканарский ГОК) до 30% (Лебединский ГОК). Основным конкурентным фактором становится географическое расположение.

2.4.       Политика ценообразования на предприятии

Вследствие отсутствия контроля со стороны государства за ценообразованием на продукцию естествееных монополий, цены на электроэнергию и газ значительно опередили рост цен на железную руду. Тарифы МПС к уровню 2000 года повышены в 2,4-3,6 раза больше, чем цены на руду. Несмотря на то, что в конечном итоге стоимость перевозок оплачивает потребитель, опережающий рост тарифов МПС имеет для горных предприятий негативные последствия по двум причинам:

      резко увеличивается потребность горных предприятий в оборотных средствах, что и иниционировало рост неплатежей;

      увеличение транспорной составляющей в расходах металлургических предприятий, наряду с энергетическими затратами и коксом, ограничило их возможность оплачивать повышение цен на руду.

В целом, убытки у горняков в 2009 году от диспаритета цен, приведшему к увеличению расходной и снижению доходной части бюджета, составили 46,0% от реализации.

Кроме того, еще одним фактором, отрицательно влияющим на экономику, является действующая налоговая ситема. Главный ее недостаток – отсутствие дифференцированного подхода к налогооблажению отдельных отраслей с учетом их специфических особенностей. Налоговая нагрузка в железорудной отрасли в 1,5 раза выше средней по народному хозяйству. Кроме этого, в условиях горного предпрития единый принцип налогооблажения имущества прямо противоречит экономическому смыслу этого налога.

Например, чем хуже месторождение (большая глубина залегания, низкое качество руды), тем больше у него горных выработок и обогатительного оборудования, и тем больше налог на имущество.

2.5.       Оценка потенциальной потребности в доменном сырье

Потребность в доменном сырье по потребителям можно рассмотреть в следующей таблице (млн. тонн).