Бизнес-план. 23

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………3

РЕЗЮМЕ……………………………………………………………………4

1. СУЩЕСТВО ПРОЕКТА………………………………………………...6

2. ПЛАН МАРКЕТИНГА………………………………………………….7

3. РИСКИ ПРОЕКТА……………………………………………………..13

4. ОФОРМЛЕНИЕ ФИРМЫ……………………………………………..16

4. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН……………………………………………….20

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА………………………………….28

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий проект представляет собой план открытия в г. Энгельсе Саратовской области предприятия по производству прототипов и моделей.

На первом этапе планируется снятие в аренду участка в производственном цехе с арендой конвенционального механообрабатывающего оборудования и закупкой 3D принтера для быстрого прототипирования.

На втором этапе планируется закупить установку для литья пластмасс в силиконовые формы для изготовления мелких партий пластмассовых изделий, закупить закалочную электропечь и ванны для цементации и отпуска, а также перейти на станки с числовым программным управлением для увеличения производительности и снижения себестоимости изготавливаемой продукции, а также 3D измерительную машину, профилометр-профилограф и твердомер для контроля качества изготовляемой продукции.

Настоящий бизнес-план разработан для первого этапа, который  потребует инвестиций в размере ХХХ тыс. руб. В результате будет открыто механообрабатывающее и специальное производство, будет создано Х рабочих мест.

Бизнес-план является объектом интеллектуальной собственности, предметом коммерческой тайны и  подлежит соответствующей защите.

РЕЗЮМЕ

• ООО Прототип планирует производство моделей, макетов и прототипов для изделий машиностроения и строительства и выход с ним на рынок Саратовской, Самарской, Воронежской и Волгоградской области. Продукция фирмы отличается от продукции других фирм наиболее благоприятным соотношением параметров срок/цена/качество. В работе фирмы основной упор планируется сделать на предоставление услуг по механообработке и термообработке. Специальные виды термообработки, нанесение покрытий и электроэрозионную обработку планируется заказывать на сторонних организациях. Фирма планирует занять 10 % рынка за 1-ый год 20 % во 2-ой год и 30% в 3-ий год. Из этой рыночной ниши 80% планируется на механообработку и термообработку, а оставшиеся 20% - на создание 3D моделей на принтере, а также посреднические услуги при термообработке и нанесению покрытий. Основным конкурентом являются местная компания ООО «Быстрое прототипирование» из г. Саратова, однако она работает только с 3D моделями и пластмассовыми изделиями, получаемыми при литье в силиконовые формы. Рынок изготовления прототипов механообработкой в нашем регионе не развит, изготовлением занимаются инструментальные и сервисные производства на крупных промышленных предприятиях. Срок изготовления у которых составляет до года и качество практически всегда низкое. Существующая ситуация такова, что многие предприятия вынуждены ждать долгое время изготовления прототипов собственными силами на неспециализированных для этого подразделениях или размещать заказы в западноевропейских фирмах через московских представителей Так что с уверенностью можно утверждать об отсутствии какой-либо значимой конкуренции на данном рынке (подробный расчет конкурентоспособности в разделе 5)
• План продвижения товара на рынок. Применяется подход к ценообразованию цена такая же как у конкурентов, в качестве ориентира служит фирма ООО "Софта" г. Тула. Упор делается на проведение интенсивной рекламной компании в интернете и рассылкой писем руководителям крупных обрабатывающих предприятий, качественном и своевременном исполнении заказов. В рекламе указывается на то, что наш товар является наиболее благоприятным по соотношению параметров время/цена/качество.
• Каналы сбыта. Планируется продажа прототипов после 100% оплаты через главный офис и торговых посредников со скидками 10 % в Самаре, Волгограде и Воронеже. Поставки по региону самовывозом, экспресс-почтой или доставкой автотранспортом предприятия по Саратовской области и соседним регионам.
• Стимулирование сбыта. Наша фирма будет предоставлять скидку 5% при повторном заказе на сумму от 500.000 рублей и рассрочку в оплате 50% суммы заказа сроком до 2 месяцев для постоянных заказчиков (подробнее в разделе 5).
• Оценка риска проекта. В разделе 6 проведена экспертная оценка возможных рисков. Для рисков, балл которых W_i * V_i (где Wi - вес риска Vi - средняя вероятность возникновения)>10 разработаны меры противодействия.
• Коэффициенты финансовой оценки проекта.

Рентабельность  продукции = Прибыль реализации / Полная себестоимость = 1197,29/4441,8 = 0,27

Рентабельность  изделия = Прибыль реализации / Себестоимость переработки = 1197,29/4107,88 = 0,29

Рентабельность  продаж = Балансовая прибыль / Выручка = 1197,29/5631,66 =0.21

Норма прибыли = Чистая прибыль / Инвестиции = 778,24/4441,8 = 0,18

• Себестоимость продукции зависит от конкретного заказа. Себестоимость нормо-часа работы оборудования – ххх рублей.
• Необходимо инвестиций 4441,8 тыс. руб. Возврат средств с учетом дисконтирования ( банковский процент 20 % ) за 4 года 8 месяцев.

1. СУЩЕСТВО ПРОЕКТА

1.1 Описание товара

Прототип (техника) (дизайн, конструирование, моделирование) — работающая модель, опытный образец устройства или детали. Производство любого нового изделия складывается из нескольких этапов: составления проекта, изготовления экспериментального (опытного) образца, испытания на стенде, усовершенствования изделия по результатам испытания образца и, наконец, серийного производства. При проектировании новых изделий разработчик  производит и тестирует несколько поколений опытных образцов (прототипов). В нормах на проектирование рекомендуется производить 3-5 серий в каждой из которых изготавливается от 1 до 50 единиц прототипов.

Срок  изготовление прототипов влияет на длительность всего проекта разработки новой  продукции и в машиностроении является самым продолжительным  этапом. От качества изготовления прототипов зависит достоверность результатов их тестирования и соответственно качество нового изделия. Поэтому при производстве прототипов решающие факторы имеют следующую последовательность: качество, длительность изготовления и цена.

Изготовление  прототипов не требует специальных сертификатов и разрешений. Экологические характеристики производства сходны с характеристиками среднестатистического механообрабатывающего производства. Вредными факторами являются шум и наличие загрязнения рабочей зоны возле шлифовальных станков металлической пылью. Также необходимо заключить договор со специальной фирмой, занимающейся утилизацией отработанной смазочно-охлаждающей технологической среды масла). Сами прототипы не являются опасными или вредными для здоровья человека.

В качестве гарантии на продукт будет выдаваться сертификат ОТК. Измерения планируется проводить  обычными СКИ, а услуги 3D измерительной машины заказывать на сторонних организациях. В случае выставления заказчиком претензии по несоответствия выпускаемых изделий требованиям конструкторской документации, будет производиться возврат продукции за счёт заказчика с последующей доработкой или изготовлением новой партии изделий и компенсацией затрат на возвращения несоответствующей продукции. В этом случае работы будут выполняться за счёт прибыли фирмы и в последующем заказе заказчику будет предоставлена скидка в размере 15% стоимости предыдущей бракованной партии.

Правильный  выбор фланцев влияет на сроки и безопасность  функционирования. Фланцы, производимые нашей компанией, отличаются от продукции основных конкурентов повышенным сроком службы.

Утилизация  использованных прототипов будет производиться  самим заказчиком.

1.1.1 Технические характеристики

Продукция нашей фирмы соответствуют российским и международным стандартам на подобные изделия.

1.2 Возможные покупатели  товара

Прототипы, произведённые нашей фирмой предназначены для проектирования новых изделий в машиностроительной промышленности.

Существуют  следующие потенциальные покупатели нашей продукции:

• Фирмы, торговые посредники.
• КБ, занимающиеся разработкой продукции для общего, транспортного и авиакосмического машиностроения.
• Технические институты

 ( Подробный анализ рынков в разделе 2)

1.3 Отличие товара  от аналогичных товаров конкурентов

На территории Саратовской области не продаётся продукция аналогичная нашей. Ближайшие фирмы, предлагающие услуги по изготовлению прототипов механообработкой находятся в Москве.

Из фирм, расположенных в другом регионе получили наибольшее распространение ИП Фролов В.И. г.Рыбинск Ярославской области, ООО "Инновационная Компания "Энергия" г.Екатеринбург, ОАО «Технологическое оснащение» г. Санкт-Петербург. Их продукция мало известна, качество и сроки выполнения работ неизвестны. Но удаленность от нашего региона препятствует широкому распространению услуг этих фирм на наш регион, возможность потенциальным клиентам самим посетить наше производство и решить вопросы о необходимой доработки на месте, что снизит время получения готового прототипа. Подробный анализ конкурентов приведен в разделе 2.

2. ПЛАН МАРКЕТИНГА

2.1 Анализ рынка

Доля  НИОКР в стоимости продукции  машиностроения составляет от 3 до 8 % (принимаем 3%). Доля изготовления прототипов составляет от 5 до 25% (принимаем 5%). По данным за 2004 год стоимость продукции, произведенной российскими промышленными предприятиями (те отрасли, которые потенциально могут размещать заказы у нашей фирмы) составила 2.550 млрд. рублей Предположим, что доля рынка, занимаемая нашей фирмой в производстве прототипов составит 1%. Тогда потенциальный портфель заказов нашей фирмы составит 38.500.000 рублей в год. Проводился опрос 10-ти крупнейших фирм, занимающихся разработкой новой продукции машиностроения по профилю деятельности нашей компании. Анкета содержала вопросы о количестве заказанных прототипах, их стоимости и фирмах-изготовителях, о темпах роста рынка прототипов с прошлого 2011 года и о предпочтениях. Эти 10 компаний охватывают 40% рынка разработки продукции машиностроения в Саратовской области, остальные 60% приходятся на оборонные предприятия, мелкие фирмы и фирмы, отказавшиеся представлять информацию. На основании анкет составлена таблица 2.

Таблица 2

На  основании анкет построена диаграмма  распределения основных покупателей продукции прототипирования

Рис.1. Кол-во покупателей по фирмам за 2011 год

2.2 Анализ сегмента рынка фирм занимающихся разработкой продукции машиностроения.

Метод анализа описан в [2] и был основан  на распространении анкет среди конструкторских бюро и крупных машиностроительных предприятий. В результате обработки данных были получены следующие результаты по сегменту рынка в Саратовской области:

Таблица 3

(*) 2.000 крупных и средних фирмы делят 75% данного сегмента рынка

Особенностью данного сегмента рынка является

• Покупателей не много, но они крупные
• Многие покупатели – государственные организации и предприятия
• Для закупок используются специалисты
• Многие покупатели находятся в сложном финансовом положении

2.3 Сегменты рынка

Наша  фирма планирует действовать  на следующих сегментах рынка

• Рынок фирм - торговых посредников.
• Рынок фирм, занимающихся разработкой новой машиностроительной продукции
• Технические ВУЗы

Общий объем  рынка на который выходит фирма  составляет 3,85 млрд.  руб. со средними темпами роста 2,4% в год (цифры из таблицы  3) Рынок является перспективным и среднерастущим. По исследованием консалтинговой фирмы ИК "Риком-Траст" подобные темпы роста сохранятся на ближайшие 5-6 лет.

2.4 Вхождение фирмы на рынок

• На сегодняшний день потребности покупателей на рынке фланцев для нефтяной и газовой промышленности удовлетворяются в основном за счет местной фирмы ООО «Фланец» как видно из диаграммы 1 она занимает 46% рынка. Наша фирма предполагает выходить на рынок с ценой продукта приблизительно равной цене этого производителя (около 800 рублей), но значительно большим сроком службы (15-20 лет у нас и 10-15 лет у ООО «Фланец»). Это как мы считаем, позволит нам несколько потеснить эту фирму. Однако могут существовать следующие проблемы вступления на рынок
• Барьер мощности предприятия
• Широкая известность компании ООО «Фланец» и относительно малая известность нашей марки на рынке фланцев.

Пути решения  этих проблем в агрессивной маркетинговой  стратегии и тактики.

2.5 Конкуренция на рынке сбыта

На рынке фланцев основными конкурентами нашей фирмы являются местная ООО «Фланец» и фирмы из других регионов «СамарГазСервис» и «НижНефтьПром». В таблице 4 приведена сравнительная характеристика по факторам конкурентоспособности. Каждый фактор в таблице получает оценку от 0 (наиболее слабые позиции) до 5 (доминирующие позиции) Для проведения экспертной оценки была сформирована группа из наиболее квалифицированных работников фирмы.

Таблица 4

Таким образом, по мнению экспертов, конкурентоспособность нашей продукции на уровне конкурентоспособности фирм, расположенных в других регионах и выше местной на (1-23/24)*100=4%. Конкурентоспособность нашей продукции в основном за счет высоких ТЭП (в частности большой срок службы) и низкого уровня цены. Дальнейшее увеличение конкурентоспособности возможно за счет тщательно выработанной маркетинговой стратегии фирмы.

2.6 Цели и Стратегии Маркетинга

Перед фирмой стоит  задача войти на рынок фланцев Саратовской области. На сегменте рынок фирм - торговых посредников в первый год занять 2% рынка. Данный сегмент отличает высокие уровни спроса покупателей, поэтому как считает фирма основной упор в реализации продукции должен делаться на качество и большой срок эксплуатации. В данном сегменте присутствуют три основных конкурента: региональная компания ООО «Фланец» и компании из Самарской и Нижегородской областей: «СамарГазСервис» и «НижНефтьПром». Возможные противодействия нашему вступлению со стороны ООО «Фланец» может быть резкое снижение цены (ценовой прессинг) вследствие достаточно больших производственных мощностей этой фирмы. Ответным действием может быть усиление рекламной компании и сокращение сроков выполнения заказов в случае заказа большого объёма продукции свыше складских запасов.

2.7 Ценообразование

Наша фирма  применяет подход к ценообразованию: цены в зависимости от цен конкурентов Основным конкурентом является ООО «Фланец». Выходить на рынок мы планируем с ценой 800 рублей за фланец (сегодняшняя цена ООО «Фланец»). Мы считаем что такая цена позволяет нашей продукции быть конкурентоспособной (подробнее в разделе 4) и соответствует имиджу фирмы как производителю качественной и надежной продукции.

• При покупке оптом (от 50 фланцев) фирма устанавливает скидки 3%
• Крупным торговым партнерам (от 100 фланцев) скидки до 5 %.

2.8 Проведение Рекламной кампании

Для вступления на рынок наша фирма делает основной упор в маркетинговой стратегии на проведение рекламной кампании. От этого зависит успех продвижения товара. Основной упор в рекламе делается на наличие уникальных свойств товара тестирование его независимыми лабораториями и получения сертификата соответствия постановлению Госгортехнадзора РФ от 18 марта 2003 г. N 9. Рекламная компания должна проводиться под лозунгом “Отличные фланцы - отличная цена“.

Реализация  рекламы

• Рекламные объявления в интернете
• Радио реклама
• Издание рекламных проспектов

2.9 Схема распространения товаров

Таблица 6

Организация вывоза крупных партий товара со склада фирмы  осуществляется транспортом заказчика.

(*) Отбор предполагаемых посредников будет производиться на основе анализа их деятельности.

2.9.1 Методы стимулирования сбыта

Фирма планирует  реализовать следующие методы стимулирования сбыта:

• Предоставлять рассрочку организациям при покупке партий от 200 фланцев сроком до одного месяца
• Оптовые скидки 5 % при покупке от 100 фланцев

3. РИСКИ ПРОЕКТА

3.1 Перечень рисков

Приоритеты  по простым рискам не устанавливаются

Подготовительная  стадия

Стадия запуска

Стадия  функционирования финансово - экономические  риски

Стадия  функционирования социальные риски

Стадия  функционирования технические риски

Стадия  функционирования экологические риски

3.2 Оценка рисков

Методика оценки описана в [3]

Оценка проводилась  по 100 бальной системе тремя экспертами нашей фирмы

(0 - Риск несущественен  25 - риск, скорее всего не реализуется 50 - о наступлении события ничего сказать нельзя 75 - риск, скорее всего, появиться 100 - риск наверняка реализуется)

Таблица 7.1

Для рисков, балл которых Wi*Vi >10 необходимо разрабатывать мероприятия противодействия

Таблица 7.2 (Мероприятия противодействия)

4. Оформление фирмы.

4.1. Общее  положение.

Фирма является самостоятельным хозяйственным субъектом - юридическим лицом, действует на принципах полного хозяйственного расчета, самоокупаемости самофинансирования, имеет свою печать, свое наименование – фирма «Мехобработка», штамп и расчетный счет.

Деятельность  фирмы: производство фланцев для трубопроводов нефтяной и газовой промышленности.

В своей деятельности фирма руководствуется законами РФ «О предприятиях и предпринимательской  деятельности», а также действующим  законодательством. Деятельность фирмы  направлена на получение прибыли. Предпринимательская деятельность осуществляется коллективом предпринимателей на свой риск и материальную ответственность.  Деятельность коллектива предпринимателей осуществляется как с применением наемного труда, так и без такового.

Фирма самостоятельно осуществляет свою деятельность, распоряжается полученной прибылью, оставшуюся у нее после уплаты налогов, штрафов и других обязательных платежей.

Свою деятельность фирма может осуществлять, используя имущество, принадлежащее другим предприятиям, гражданам (основные средства, материалы, помещение и т.д.) передаваемого в лизинг, и за плату.

Фирма может  использовать в своей деятельности смешанные формы собственности, основанные на объединение имущества, а также получаемого в аренду и использовании находящегося в собственности физических и юридических лиц.