Бизнес-план "Оказание услуг ландшафтного дизайна"

Федеральное агентство по образованию

Южно-Уральский  государственный университет

Кафедра экономикой теории и мировой экономики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бизнес  план

Ландшафтного дизайна

 

 

 

 

 

 

Выполнил:

студент факультета экономики и управления

группы  ЭиУ-367

Лыкова  Т.А.

Проверил:

преподаватель

Варламов  А.С

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск,2008 

Оглавление

Резюме 3

Меморандум конфиденциальности 4

Описание предприятия 5

Лицензия 5

Помещение под склад и офис 6

Материалы 7

Оборудование и инструменты 7

Персонал 7

Описание услуг 9

Концепция проекта 9

Маркетинговое исследование 10

Оценка рынка 10

Конкуренция 11

Клиенты 12

Емкость рынка 13

Рекламная кампания 14

План реализации проекта 16

Расходы на открытие фирмы 16

Ежемесячные расходы 17

Налоги 19

Выручка 19

Выводы: 21

Приложение 22

Приложение 1. Прайс-лист ООО «Увадьба» 22

Приложение 2. Анкета для изучения конкурентов ( баллы от 1 до 5) 24

Приложение 3 . Прайс-лист ООО «Русский ландшафт» 25

Приложение 4. Анкета для исследования спроса 26

Приложение 5. Единовременные расходы 27

Приложение 6. Ежемесячные расходы 29

Приложение 7. Услуги, выручка в зависимости от сезонности 30

Приложение 8. Экспликация 32

 

 

 

 

 

 

Резюме

Цель данного  бизнес плана – создание компании по озеленению и ландшафтному дизайну в Челябинске ООО «Усадьба» с целью получения прибыли.

Основной вид деятельности – оказание услуг ландшафтного дизайна в г.Челябинске и его районах, а в последующем и в других районах и городах. Высокая ёмкость рынка данного вида услуг позволяет рассчитывать на заказы уже в первые недели работы. Преимущество ООО «Усадьба» в оказании новых для рынка данного региона услуг и комплексном подходе к благоустройству земельных участков; корректировке списка услуг согласна сезону.

Офис компании будет располагаться  в центре города по адресу: 454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, 159, офис 201. Потенциальные клиенты – городские власти, частный сектор. Деятельность компании ориентирована как на элитных заказчиков, так и на представителей среднего класса.

        Для создания новой компании, которая будет оказывать услуги по озеленению и ландшафтному дизайну, потребуется 338,830 тыс. руб. первоначальных инвестиций, которые окупятся в течение 2 месяцев после начала работы. Для безубыточной работы компании требуется заказов на 150 тыс. руб. ежемесячно. При средней стоимости работ, равной 55 тыс.руб./сотка,  безубыточный объем работ составит 3 сотки в месяц.

 

Меморандум конфиденциальности

 

Данные, представленные в бизнес-плане являются коммерческой тайной.

Запрещается распространять содержащуюся в бизнес-плане  информацию без согласия автора.

Запрещается копировать бизнес-план, а также  отдельные его части.

Запрещается передавать бизнес-план третьим лицам  без согласия автора.

В случае отказа от инвестирования в реализацию данного бизнес-плана последний  подлежит возврату автору.

 

 

Описание предприятия

Форма собственности – частная. Данный проект планируется реализовать в форме общества с ограниченной ответственностью с образованием юридического лица, что связано с отсутствием субсидиарной ответственности по обязательствам предприятия. Участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, только в пределах своих вкладов.

По размеру данное предприятие  планируется реализовать как малое для уменьшения налогообложения. В этом случаи будет использоваться упрощенная схема налогообложения.

ООО «Усадьба» организовано единственным лицом - Лыковой Татьяной Алексеевной. Учредительным документом является Устав предприятия. Уставной капитал составляет 10 000 руб. (десять тысяч рублей).

ООО «Усадьба» находится в здании бизнес - дома «Челябинск-Сити» по адресу 454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, 159, офис 201, тел: +7 3512-63-83-99.

Лицензия

Общей лицензии для ландшафтного производства пока не существует. Обязательна лицензия лишь на отдельные (в основном - строительные) виды деятельности: при ведении земляных работ, устройстве дренажа, при строительстве  бассейна или площадки для игр  и т.д.

Не требуется  лицензия на следующие виды работ: стрижка  кустарников, устройство газона, уничтожение  сорняков, стрижка деревьев, устройство цветников и цветочных бордюров и пр.

 В уставе  ООО «Усадьба» оговорен  пункт о намерениях предоставлять ландшафтно-архитектурные услуги. Таким образом, возникает необходимость получения лицензии. Решение о выдаче или отказе принимается в течение 30 дней со дня подачи заявки. После этого ландшафтная фирма получает постоянное лицензионное свидетельство и может приступать к строительным работам.

Лицензия, выданная Государственным комитетом  Российской Федерации по строительству  и жилищно-коммунальному комплексу, разрешает осуществление проектирования зданий и сооружений I и II уровней  ответственности в соответствии с Государственным стандартом, разработка разделов проектной документации на строительство зданий и сооружений и их комплексов; генеральный план и транспорт; архитектурно-строительные решения; сметная документация.

Лицензия, выданная Государственным комитетом  Российской Федерации по строительству  и жилищно-коммунальному комплексу, разрешает осуществление строительства  зданий и сооружений I и II уровней  ответственности в соответствии с Государственным стандартом, общестроительные работы (земляные, каменные, устройство бетонных и ж/б конструкций, благоустройство  территорий различного уровня сложности, озеленение участков и т.д.), осуществление  функций генерального подрядчика.

Помещение под склад  и офис

Помещения под склад и офис планируется брать в аренду. Так как затраты на открытие несравнимо малы по сравнению с рыночной ценой на покупку недвижимости, то данное решение будет целесообразно. Под офис требуется 25 кв.м. площади.

Под офис выбрано помещение в здании бизнес - дома «Челябинск-Сити» по адресу 454000, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, 159, офис 201. Расположение в центре города даёт существенное преимущество. Во-первых, это известное место с высокой транспортной доступностью; во-вторых,  это место с высокой концентрацией потенциальных состоятельных клиентов.

Помещение под склад для хранения техники и инструментов будет арендоваться на окраине города с целью  снижения затрат. Площадь помещения – 50 кв.м.

Материалы

Семенной  фонд планируется приобретать в  бывших государственных питомниках, которые теперь становятся хозрасчетными  организациями, а также в частных  питомниках, которые выходят на рынок  архитектурно-ландшафтных услуг. Саженцевый фонд планируется формировать для  каждого заказчика индивидуально, исходя из его предпочтений и за его счёт. Так как в районе г. Челябинска ни одна из компаний не занимается изготовлением рулонного газона, то планируется поставлять его из других регионов.

Со временем и опытом планируется сформировать свой круг проверенных поставщиков.

Оборудование и  инструменты

Для  организации  работы  первое время будет достаточно ручного оборудования: мотыги, лопаты, грабли, тележки, ручные буры, прочее. Для  повышения производительности будет  приобретён мотоблок; также газонокосилка  и электропила с целью расширения спектра оказываемых услуг

Персонал

Постоянный  штат ландшафтной компании будет состоять из

• дизайнера
• дендролога
• строителя
• рабочих
• садовника
• секретаря

 

В функции  дизайнера входит работа над проектами, создание ярких творческих и креативных идей для заказчиков. Область работы дендролога – растения и все, что с ними связано: подбор, высадка, уход, лечение. Строитель руководит рабочими, он должен владеть технологиями ландшафтного строительства, знать стандарты и правила, принятые в данной конкретной фирме.

На должность  дизайнера планируется привлечь молодых специалистов – выпускников  Южно-Уральского государственного университета специальность «Ландшафтное строительство», выпускников колледжа «Коминтент»  специальностей «Дизайн», «Ландшафтный дизайн».

Главная проблема – текучесть кадров. Её планируется решить путём дифференцирования  система оплаты, дополнительных мотиваций  и занятости в «несезонные» для  других ландшафтных фирм периоды.

 

 

 

 

 

 

Описание услуг

Концепция проекта

ООО «Усадьба» будет оказывать следующие услуги:

- проектирование  ландшафта

- комплексное  ландшафтное благоустройство территории (включая проект благоустройства  с нуля, а также непосредственное  озеленение и благоустройство  территории);

- земляные  работы

- установка  цветников

- мощение  дорожек,

- игровые  площадки, газоны

- строительство  беседок и мостов, малых архитектурных форм;

- профессиональное  ландшафтное озеленение различного  характера;

- проектирование  и строительство водоемов различного  типа;

- создание  ландшафтных проектов (английский  сад, зимний сад)

 

Прайс-лист ООО «Усадьба» (Приложение 1)

 

В перечень услуг ООО «Усадьба» включена услуга «Предварительный анализ»: определение состояния растений, газона, химический анализ почвы, исследование рельефа местности. После всех этих исследований делается общий вывод, к примеру, территория нуждается в дренаже, удобрении, частичном рыхлении земли под древесные и кустарниковые насаждения или под газон. Данная услуга является новой для рынка ландшафтного дизайна, что даёт компании преимущество перед другими участниками рынка.

Выполнение  заказа по обустройству объекта, расположенного на территории от 10 до 30 соток, занимает с самыми простыми орудиями труда  срок до 1-го месяца.

На один объект требуется бригада в 5 - 6 человек (в зависимости от объема работ). В данном проекте предусмотрена  покупка специальной техники (газонокосилка, мотоблок), которая позволит сократить  срок выполнения заказа в 1,5 -2 раза, что  способствует увеличению оборота и  получению дополнительной прибыли.

Маркетинговое исследование

Оценка рынка

На сегодняшний  день в России ландшафтный дизайн давно не новый вид услуг. И  в последнее время отмечается весьма интересная тенденция: к организациям, занимающимся ландшафтным дизайном все чаще обращаются простые садоводы и дачники. Это происходит, что  стоимость услуг по дизайну и  благоустройству земельных участков снизилась, а простые дачники  поняли, что созданием красивых ландшафтов лучше заниматься профессионалам.

Наиболее  востребованной сегодня остается услуга по комплексной планировке ландшафта  и проведению необходимых работ. Она включает в себя такие работы, как создание газонов и цветников, посадка зеленых насаждений, дренаж, установка инженерных систем, автоматических систем полива.

Около 70% клиентов заказывают комплексное обустройство территории. Впрочем, бывает, что обращаются просто за отдельной услугой: например, просят высадить растения. Как правило, на выполнение комплексного заказа на одном участке в 10-15 соток уходит от 40 дней до трех месяцев. Основная работа проводится в марте-апреле, а некоторые  виды работ переносятся на осень. Однако послепроектный надзор продолжается в течение года. Постоянно требуется доработка: подстричь газон, высадить определенные растения.

Ландшафтный дизайн  отличается сезонностью. Основная работа проводится в марте – октябре. В связи с климатическими условиями  России 4 месяца в год многие фирмы  "простаивают". В данном проекте  ООО «Усадьба» планируется оказывать  дополнительные услуги и зимой. На рынке ландшафтного дизайна г.Челябинска данное предложение уникально.

Конкуренция

Данный  вид деятельности имеет широкие  перспективы роста. В Челябинске работает 10 компаний, занимающихся ландшафтным дизайном. То есть рынок данных услуг невелик. Основную долю на нем занимают маленькие компании. Единственная крупная фирма – ООО «Русский Ландшафт» - кроме частных заказов, работает ещё по заказам администрации города на обустройство и озеленение города.

Фирмы, которые  представлены на этом рынке, далеко не всегда универсальны - комплекс услуг  большинства из них ограничен. Специализация идет и по областям деятельности. «Терра центр ландшафтного дизайна» в основном оказывает услуги по устройству газонов; ООО «ТЕХНОПАРК» занимается установкой водных сооружений (ручья, фонтана, бассейна), поливальных систем; ООО «Ландшафтный дизайн vip-сад» выполняет мелкие заказы, не ведя строительных работ. С целью анализа четырёх основных конкурирующих фирм проводится исследования на основе анкеты (Приложение 2 ). Таким образом, основным конкурентов является ООО «Русский Ландшафт».

Недостаток  ООО «Усадьба» в неизвестности  компании на момент открытия. С целью  устранения этого недостатка будет  проведена рекламная компания, включающая в себя создание сайта, наружную рекламу. В качестве меры по борьбе с конкурентами и привлечения клиентов уменьшена стоимость некоторых, пользующихся большим спросом услуг, таких как, например, устройство газона и оказание новых для местного рынка услуг, таких как устройство зимнего сада или исследование грунта.

Прайс-лист ООО «Русский Ландшафт» (Приложение 3)

Клиенты

Спрос на услуги дизайнеров в ландшафте формирует  в основном загородная недвижимость. Помимо загородной недвижимости все  больше спросом пользуются городские  квартиры с придомовой территорией  оформленной дизайнерами.

На рынке  ландшафтного дизайна сложилось  очень четкое деление на городской, корпоративный и частный секторы. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

Заказы  по обустройству городских территорий интересны своей масштабностью. Но чтобы получить такой заказ, нужно  принять участие в муниципальном  тендере. Результаты таких конкурсов, как правило, объявляются осенью. Значит, можно заранее запланировать  на предстоящую весну и лето определенный объем работ. Это существенный плюс. Положительная сторона городских заказов ещё и в том, что они более показательно, нежели частные, формируют имидж предприятия, дают возможность прорекламировать работу «широкой» публике. Но есть и серьезный недостаток: городские власти часто задерживают оплату по уже выполненным договорам.

Клиентов  из частного сектора найти гораздо  проще, чем победить в городском тендере. Но есть ряд минусов: на частных участках надо кропотливо и тщательно работать над каждым клочком земли. Кроме того, «возиться» с маленькими участками не всегда удобно. Во-первых, не везде проходит специальная техника. Во-вторых, частный сектор – это обычно краткосрочные заказы.  Среди частного сектора клиентами являются представители среднего класса, и просто обеспеченные люби. Есть среди заказчиков и элита.

У корпоративных  клиентов получить заказ труднее  всего, да и самих заказов не так  уж много. Корпоративные клиенты  чрезвычайно требовательны к  качеству услуг, также немаловажным для них является статус подрядчика, его имидж.

Поэтому самым оптимальным решением для  компании OOO «Усадьба», оказывающей комплексные услуги по благоустройству территорий, является работа и городским и частным секторами.

Емкость рынка

Инфраструктура  загородной недвижимости Челябинска последние  пять лет находится в стадии бурного  развития. По оценкам экспертного  совета журнала «Бизнесмен», по итогам прошлого года объем первичного рынка  загородного жилья вырос на 30%. Согласно данным опроса фонда «Общественное  мнение», порядка 58% населения считают  идеальным жильем не квартиру в высотке, а частный дом.

Высокий уровень комфорта жизни становится все более доступным для челябинцев: сегодня цены на загородную недвижимость практически сравнялись с ценами на аналогичное по площади жилье  в черте города. Все это позволяет  говорить о том, что именно загородная недвижимость станет в ближайшее  время приоритетом не только для  состоятельных людей, но и для  среднего класса. Как следствие, увеличение спроса на услуги ландшафтного дизайна.

Сегодня на разных стадиях реализации находятся  порядка 15 проектов централизованных загородных поселков. Существующие проекты: «Полина» (20 км от Челябинска по Троицкому  тракту), «Солнечная долина» (на берегу озера Кременкуль), «Тарасовка» (39-й  микрорайон Центрального района). К концу 2007 г. общая площадь малоэтажной жилой недвижимости в округе Челябинска выросла в 3,47 раза, то есть на 372,4 тыс. кв. м (на начало года – примерно 150,6 тыс. кв. м). Это около 500 домов с прилегающей территорией не менее 10-15 соток.

На сегодняшний  день самые крупные проекты бизнес-класса в окрестностях Челябинска реализуют  ГК «Азия» (город-парк «Сапфир Урала», общая площадь – 235 га) и «Технополис» (жилой комплекс «Солнечная долина», общая площадь – 176 га). Плановая емкость города-парка «Сапфир  Урала» – 650 домовладений.

По данным экспертов ведущих ландшафтных  фирм Уральского региона услугами ландшафтного дизайна пользуется 20% владельцев загородной недвижимости. Для Челябинска в среднем  без учёта реализующихся проектов это составит

домовладений

С учётом сроков реализации одного проекта (не менее 2-4 недель) и небольшим количеством фирм-конкурентов можно сделать вывод, что емкость рынка услуг ландшафтного дизайна очень высока новая фирма будет обеспечена заказами.

Опрос проведённый  среди населения г.Челябинска показал  заинтересованность людей в данном виде услуг, но спрос на них  только формируется, поэтому для привлечения  клиентов немаловажную роль будет играть рекламная кампания. Представление населения о цене данных услуг соответствуют действительности. Большинство респондентов (70%) высказались за то, чтобы доверить оформление своих земельных участков профессионалам, а не благоустраивать их самостоятельно. Также в соответствии с опросом был сформирован список востребованных услуг ООО «Усадьба» (бланк опроса см. Приложение 4).

Рекламная кампания

Процесс поиска частных клиентов не представляет серьезной проблемы. Основным каналом–поставщиком  новых клиентов является «ползучий» маркетинг, когда информация о компании передается из уст в уста. Довольно неплохую отдачу дают специализированные журналы, например «Идеи для вашего дома». В последнее время все больше клиентов приходит в фирмы ландшафтного дизайна через интернет.

В ходе рекламной  компании данного проекта планируется:

1. Создание собственного сайта
2. Наружная реклама в черте города
3. Реклама на радио
4. Реклама в печатные издания
5. Заказ визитных карточек

 

 

 

 

 

 

 

План реализации проекта

 

1. Регистрация ООО «Усадьба»
2. Аренда офиса и склада, ремонт офиса
3. Набор персонала
4. Получение лицензии  в Государственном комитете Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу, разрешает осуществление проектирования зданий и сооружений I и II уровней ответственности
5. Закупка оборудования, в т.ч. оргтехники
6. Открытие фирмы
7. Проведение рекламной кампании

Расходы на открытие фирмы

Для создания компании, которая будет оказывать  услуги по ландшафтному дизайну, потребуется  338 830 руб.  первоначальных инвестиций. Необходимые для открытия средства планируется взять в краткосрочный кредит в банке на срок до двух месяцев с процентной ставкой 18% в год. В итоге оплата по кредиту составит 413 000 тыс.руб.

Большая часть расходов приходится на получение  лицензии. Но впоследствии это будет оправдано за счёт выручки по оказания строительных услуг. Основные статьи расходов на открытие фирмы представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1

Единовременные расходы

Статья затрат	Стоимость, руб.	в % к итогу
Лицензия	100000	29,51%
Регистриция	9000	2,66%
Аренда	65000	19,18%
Оборудование офиса	38900	11,48%
Реклама	22100	6,52%
Оборудование	64730	19,10%
Оборудование для исследования грунта	8100	2,39%
Оргтехника	31000	9,15%
Итого:	338830	100,00%

 

Подробное описание единовременных расходов - Приложение 5

Ежемесячные расходы

Так как материалы, необходимые для работ на участке, закупаются заказчиком и под каждый отдельный проект, то ежемесячные  расходы будут включать в себя расходы на канцелярские товары (для  разработки планов и чертежей), арендную плату, фонд заработной платы (ФЗП), расходы  на рекламу, прочие расходы (мелкий ручной инструмент, перчатки, покрытие транспортных расходов рабочих при выезде на участок) и амортизационные расходы.

Амортизация  по определению начисляется только на основные средства. Основными считаются  средства, первоначальная стоимость которых превышает 10 тыс.руб. Таким образом, число оборудования, относящегося к основным средствам будет минимальным.

 

 

 

 

 

Таблица 2                                 Амортизационные расходы

 

Наименование	шт	цена	срок использования	амортизация	в месяц
мотоблок "Meccanica Benassi" RL 348A (Италия) Бензиновый, 4-х т 5.5 л. с.	1	40000	3	13333,33333	1111,111
компьютер	1	20000	5	4000	333,3333
стол для чертежей	1	10000	7	1428,571429	119,0476
диван в приёмную	1	15000	7	2142,857143	178,5714
Итого					1742,063

 

Таблица 3

Ежемесячные расходы

 

Статья затрат	Стоимость, руб.
Канцелярия	945
Аренда	33000
ФЗП	83000
Реклама	10000
Прочее	10000
Аммортизация	1742
Итого:	138687

 

 

Подробная структура  ежемесячных расходов – Приложение 6

Налоги

В данном проекте  планируется использовать упрощённую схему налогообложения, не предусматривающую  уплату налога на добавочную стоимость. Таким образом, каждый квартал на цели налогообложения будет отчисляться 15% прибыли и 3000 руб. в качестве обязательного платежа вместе Единого Социального Налога.

Выручка

ООО «Усадьба»  на этап открытия в месяц может  выполнять не более двух «средних»  заказов. Под средним заказом, исходя из проведённого исследования рынка  ландшафтных услуг г.Челябинска, считается заказ на обустройство земельного участка площадью около 10 соток (примерная экспликация заказа - Приложение 8). Исходя из этого, был разработан минимальный список услуг, оказываемых при данном объёме заказа, с учётом фактора сезонности и рассчитана выручка (Приложение 7).

 

Таблица 4

Выручка

 

Месяц	Выручка
Февраль	0
Март	368400
Апрель	435000
Май	435000
Июнь	435000
Июль	435000
Август	435000
Сентябрь	435000
Октябрь	375000
Ноябрь	205300
Декабрь	160300
Январь	160300
Февраль	160300

 

 

 

 

 

 

Таблица 5

Сводный финансовый расчёт деятельности ООО «Усадьба» за год

 

Месяц	Расходы	Выручка	Кредит	Прибыль	Налоги	Прибыль итог
Февраль	329830,0	0,0		0,0	17215,2	97552,7
Март	136945,0	368400,0	231455,0	0,0
Апрель	138687,1	435000,0	181545,0	114767,9
Май	138687,1	435000,0		296312,9	177787,8	1007464,0
Июнь	138687,1	435000,0		296312,9
Июль	138687,1	435000,0		296312,9
Август	138687,1	435000,0		296312,9
Сентябрь	138687,1	435000,0		296312,9	93127,8	527724,0
Октябрь	138687,1	375000,0		236312,9
Ноябрь	138687,1	205300,0		66612,9
Декабрь	138687,1	160300,0		21612,9
Январь	138687,1	160300,0		21612,9	3000,0
Февраль	138687,1	160300,0		21612,9
Итого за год						1672966,6