Бизнес-план пiдприемства

Приватний вищий навчальний заклад

                                                                                                                                         Харкiвский  iнститут   економiки  ринкових вiдносин та менеджменту

 

 

СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ НКП

 

 

 

Факультет економiчний

 

 

КУРСОВА РОБОТА

 

 

 

 

  з дисциплiнi  «Планування i контроль на пiдприемствi»

 

 

 Тема:    Бизнес-план пiдприемства

 

 

 

 

Керiвник роботи: Виконав студент 

 

 

___________Агалакова Г.Г. ________Самойлова Ю.В.

 

___________Сафронова И.В. Курс - 4

(пiдпис) Спецiальнiсть « Економiка 

пiдприемства»

 

______________________                                                                  ________________________

(дата)                                                                               (дата)

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

                                                                                   

     Вступ…………………………………………………………………….3

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Основним напрямком  діяльності підприємства «Метал – проф» є випуск такої продукції, як вікна, двері, вітражі та інші металопластикові огороджувальні будівельні конструкції.

Мета роботи: у зв'язку з досить вагомою конкуренцією на цьому ринку, щоб завоювати свою нішу, в процесі виробництва фірми передбачається використовувати прогресивну і екологічно чисту технологію, спеціально замовлену за кордоном. Сировинна база виробництва на 100% забезпечується єдиним постачальником відповідно з єдиним технологічним задумом, що підвищує надійність готової продукції.

Загальна вартість проекту з введення в дію та експлуатації виробничого комплексу  фірми з випуску металопластикових огороджувальних конструкцій - 1,206 млн. грн. Планований обсяг випуску готової продукції близько 10 000 м кв. на рік на загальну суму при ціні 360 грн. / м. кв. близько 3,6 млн. грн. на рік на основі діючих і проектованих виробничих потужностей. Надалі планується збільшити виробництво продукції.

Ринком збуту  готової продукції є ділові кола та населення м. Києва і Київської  області з рівнем доходів вищим  за середній, тобто по суті справи це підприємці малого і середнього бізнесу, що використовують нашу продукцію для оформлення офісів, а також домашні господарства здійснюють євроремонт.

Персонал фірми  складається з висококваліфікованих фахівців і знаходиться в стані  комплектації. Загальна планована чисельність  працюючих - 86 осіб. Конкурентоспроможність фірми забезпечується низькими внутрішньовиробничими витратами внаслідок забезпечення наскрізного технологічного процесу, а також ексклюзивним якістю готової продукції.

Конкурентоспроможність  продукції забезпечена рядом  факторів: ціни нижчі, ніж у конкурентів; відмінна якість;  використання сучасних технологій виробництва.

 

1  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАТЕГІЇ МАРКЕТИНГУ

          1.1 Основна ідея проекту (огляд продукції)

Підприємство «Метал–проф» є великим виробником металопластикових вікон, дверей , вітражів та інших огороджувальних конструкцій у місті Київ і Київській області.

 Основна  ідея проекту - розглянути можливість  збільшення обсягів виробництва  даної продукції. 

Основними завданнями підприємства є:

• здійснити введення в дію та експлуатацію комплексного автоматизованого обладнання з метою забезпечення наскрізного технологічного процесу:
• закупівля сировини (комплектуючих і витратних матеріалів), виробництво (зборка) готової продукції і послуг, реалізація кінцевого продукту споживачеві;
• закріпитися і розширити керований сегмент регіонального ринку збуту металопластикових виробів.

Для розміщення цеху з виробництва металопластикових  огороджувальних конструкцій фірма «Метал – проф» необхідно орендувати виробничі площі в 200 м кв., оснащені всіма необхідними для виробництва комунікаціями: водопостачанням; каналізацією; вентиляцією; опаленням від котельні; електроживлення що складе 9000 грн. при 45грн. за 1 кв. м.

Передбачається  придбати технологічне обладнання, необхідне  для виробництва металопластикових огороджувальних конструкцій, з Німеччини, а саме основне обладнання цеху з виробництва металевих конструкцій, лінія по виробництву склопакетів.

Робота цеху буде організована за принципом наскрізного  технологічного процесу, що забезпечить  значну економію внутрішньовиробничих витрат і суттєво підвищить рентабельність виробництва. Вартість обладнання складе 963360 грн.

Необхідно придбати 2 автомобілі  Газель (б/у) - 36000 грн.

Необхідні виробничі  матеріали на 1 міс. роботи - 32400 грн.  

Витрати на рекламу складуть близько 159120 грн. на рік.

Разом необхідно  інвестицій на суму 1199880 грн.

Таблиця 1.1 - Розрахунок витрат на основні засоби

 

Види обладнання	Кількість, од.	Первісна вартість, грн.	Сума, грн.
1. Автомобільній  транспорт	2	18000	36000,00
2. Вартість необхідного  виробничого обладнання		963360,00	963360,00

           1.2 Аналіз споживачів та сегментації ринку

Як було зазначено  раніше, асортимент готової продукції  фірма «Метал – проф» розрахований на кінцевого споживача - міста Києва та Київської області.

Цей вид продукції  широко поширений, так як в даний  момент міста і домашні господарства активно розвивають свою діяльність і прагнуть до поліпшення. Продукція  виготовляється практично однаково в усі пори року. Основними споживачами даного виду продукції є фірми, офіси, підприємства, які розвиваються і займають більш вигідне місце на ринку виробленої продукції, а також фірми, що займаються будівництвом і ремонтом. Взимку на даний вид продукції попит трохи падає, тому що в цей час року будівельні та ремонтні роботи призупиняються. Базовим ринком ТОВ «Буд Строй» є ринок деталей і компонентів для виробництва світлопрозорих будівельних конструкцій.          

 

 

Таблиця 1.2 - Схема - характеристика каналів збуту продукції

Потенційні  споживачі	Середня кількість  споживачів за прогнозом			Всього
		Внутрішній  ринок
		1 рік	2 рік	3 рік
Великі і середні компанії	60	78	80	218
Малі компанії, невеликі будівельні бригади	40	48	55	143
Приватні особи	10	12	22	44
Разом	110	138	157	405
Темпи зростання кількості споживачів до першого року реалізації бізнес-плану підприємства,%	100	133	167

 

 За анкетою  ринку побудуємо діаграму розподілу споживачів, рисунок 1.1

Рисунок 1.1 Діаграма розподілу споживачів продукції підприємства

ТОВ «Метал – проф»

          1.3 Аналіз конкурентів і визначення конкурентної політики

На ринку  м. Києва передбачає реалізовувати  свою продукцію в першу чергу, вже працюють такі конкуренти:

ТОВ «Партнер» - найбільший виробник металопластикових конструкцій на місцевому ринку (близько 3,24 млн. грн. в рік).

ТОВ «Евровікнобуд» (близько 2,34 млн. грн. в рік).

Фірма «Профіль» (близько 1,62 млн. грн. В рік).

Інші більш  дрібні фірми з сукупним оборотом близько 1,62 млн. грн. на рік.

Загальні риси, характерні для абсолютно всіх фірм, що діють на ринку металопластикових конструкцій:

однакова номенклатура обладнання;

однакова максимальна  потужність цього обладнання.

Одне з головних відмінностей між конкурентами - якість використовуваного обладнання та технології. Так, незначно представлені на місцевому ринку польська і російська технології вже майже віджили своє і не витримують конкуренції через низьку якість при високій собівартості виробів. Найбільш поширена технологія німецької фірми. Крім того, ніхто з конкурентів не використовує принцип єдності поставок. Переважає прагнення придбати комплектуючі у різних фірм за нижчими цінами.

Це, по-перше, сильно відбивається на транспортних витратах.

По-друге, що найголовніше, відсутність єдиного постачальника  не дозволяє досягти єдиної технології і створює ймовірність неспівпадання технічних та інших параметрів комплектуючих виробів від різних постачальників, що істотно погіршує якість готових виробів у подібних фірм.

Відмінною особливістю  фірма «Метал – проф» як вже зазначалося, є саме єдність поставок. Замовляти обладнання, що представляє собою автоматизовані складальні місця, призначене для обробки тільки тих комплектуючих виробів, технічні та інші параметри яких відповідають строго певним стандартам, що гарантує виняткову якість готової продукції.

Тому закупівля  у однієї і тієї ж фірми не тільки виробничого обладнання, а й усього комплекту комплектуючих і витратних  матеріалів є ідеальним поєднанням з точки зору гарантії якості. Фірма «Метал – проф» буде єдиним підприємством, що самостійно здійснюють монтаж своєї продукції (як невід'ємну частину технологічного процесу). Інші фірми залучають сторонні організації для монтажу, що в підсумку знижує його якість і позначається на витратах виробництва у бік збільшення. Таким чином, що стосується якості готової продукції і послуг, то фірма «Метал – проф» буде безсумнівним лідером в цій області.

У плані цін  у фірма «Метал – проф» також не буде серйозних конкурентів, так як середня відпускна ціна 1 м кв. умовної продукції ТОВ «Юнак» - 360 грн. / м.кв., а мінімальна відпускна ціна найближчого конкурента - 540 і більше грн. / м.кв.

У плані гнучкості  реагування на купівельні потреби, на конкретне бажання замовника, фірма  «БудСтрой »також має незаперечні  переваги.

Наявність власного виробництва склопакетів (основного комплектуючого елемента) дозволяють швидко відгукуватися на будь-які вимоги ринку.

 

Таблиця 1.3 - Аналіз конкурентів

 

1.Характеристики  продукції	ТОВ «Партнер»	ТОВ «Евровікнобуд»	ТОВ «Вікно дар»	Фірма «Метал – проф»
2.Якість продукції	Середня, висока	Середня	Середня, висока	Висока
3.Привабливість упаковки	Висока	Середня	Середня, висока	Висока
4.Ціна	Середня, висока	Низька	Середня	Середня
5.Обсяг продажів в 2011 році, шт.	1200,00	3160,00	2540,00	3000,00
6.Частка ринку, %	25,60	31,25	27,77	15,38

 

 

 

 

Таблиця 1.4 - Матриця конкурентного профілю

 

Ключові фак	Вага	ТОВ «Партнер»		Фірма «Метал – проф.»		ТОВ «Евровікнобуд»		ТОВ «Вікно дар»
тори успіху	фак	Оцінка	Загальна	Оцінка	Загальна	Оцінка	Загальна	Оцінка	Загальна
	тору	(тах=10)	оцінка	(тах=10)	оцінка	(тах=10)	оцінка	(тах=10)	оцінка
І.Якість про	0,40	8	3,20	7	2,80	8	3,20	7	2,80
дукції
2.Обсяги	0,15	8	1,20	6	0,90	7	1,05	7	1,05
продажу про-
дукції
3.Частка рин	0,15	9	1,35	5	0,75	6	0,90	7	1,05
ку
4.Ціна проду	0,20	7	1,40	10	2	8	1,60	9	1,80
кції
5.Фінансові	0,10	7	0,70	6	0,60	9	0,90	9	0,90
можливості
підприємства
Усього	1,0		7,85		7,05		7,65		7,60

          1.4 Визначення маркетингового комплексу

Зв'язок «продукт-ринок» визначає стратегічні кордону концепції маркетингу, а орієнтація «продукт-ринок» лежить в основі розробки стратегічного проекту. Стратегія розвитку ринку. Поряд з існуючими споживачами підприємство прагне до освоєння нових географічних регіонів, нових сегментів споживачів, збільшуючи обсяг продажів за допомогою нових каналів збуту і т.д. Головні цілі підприємства і можливі стратегії їх досягнення представлені в таблиці 1.5

Компонентами  маркетингового комплексу є: продукт, ціна, просування і збут. Металопластикові огороджувальні будівельні конструкції - одна з відносно новий вид продукції на Українському ринку, відразу завоювала велику популярність серед бізнесменів і найбільш забезпеченого населення міста. Продукція, планована до випуску фірма 2011 у зв'язку з цим проектом, включає в себе всі види металопластикових огороджувальних конструкцій, що виготовляються і монтуються на замовлення.

 

Таблиця 1.5 - Головні цілі компанії та можливі стратегії їх досягнення

Компоненти  бізнесу	Ціль	Стратегія
Ринок	Поліпшити обсяг  продажів у два рази	Проникнення на інші внутрішні ринки та експорт  в країни СНД
Гроши	Поліпшити співвідношення між акціонерним капіталом і  боргом	Близько 35% необхідного  капіталу забезпечити акціонерам
Виробництво	Покращити якість продукції	Впровадити  автоматизовану систему контролю якості
Люди	Підвищити кваліфікацію працюючих	Організувати  спеціальні курси та стажування
Охорона навколишнього  середовища	Зменшити негативний вплив виробництва на навколишнє середовище	Провести модернізацію системи очищення стічних вод
Цінова політика	Зберегти доступний  рівень цін	Провести рекламну компанію

 

Номенклатура  продукції: віконні та дверні рами, вітражі, вітрини, офісні перегородки, зимові сади, теплі дахи, теплиці  і т.п .

Різноманітність асортименту доповнюється також багатоваріантністю виготовлення цих виробів залежно від замовлення конкретного споживача:

• за площею (без обмежень);
• за кількістю ступенів розблокування (1, 2 або 3-);
• за густотою палітурки (густий, дрібний) ;
• за формою контурів (прямі або фігурні);
• по виду скла (просте, тоноване, броньоване і т.п.);
• за іншими параметрами.

Обладнання  та закуповувана разом з ним технологія є на даний момент найбільш прогресивною у світі Постачальник і виробник обладнання - фірма SCHUCO International, яка займається великомасштабними розробками в цій галузі вже більше 40 років і зараз є загальновизнаним світовим лідером на ринку технологій та обладнання для виготовлення металопластикових конструкцій.

Продукція фірма «Метал – проф» буде виготовлятися на основі профілю, що пройшов сертифікацію за європейським стандартом (єдиний подібний факт на місцевому ринку), що гарантує ексклюзивне, недоступне іншим суб'єктам місцевого ринку, якість готових виробів по наступних позиціях:

1) Морозостійкість.

2) Захист від ультрафіолетового випромінювання.

3) Незруйнована озонового  шару .

4) Єкологічність (100%-ное відсутність канцерогенних властивостей ).

Необхідною умовою успішної реалізації даного проекту є нерозривний  зв'язок поставок з одного джерела не лише повного комплекту обладнання, але й абсолютно всіх комплектуючих виробів і витратних матеріалів. Обладнання, орієнтоване тільки на строго певні, дуже високі стандарти вихідного матеріалу, гарантоване від використання неякісної сировини з боку, завдяки чому забезпечується виняткову якість готових виробів.

У зв'язку з цим позитивний ефект бізнесу досягається за такими позиціями:

1) Відбувається значна економія транспортних витрат (100 - 200%) в порівнянні з іншими фірмами, залученими у розглянуту сферу діяльності, і мають до 40 постачальників.

2) Запозичення прогресивної технології не лише виробництва, а й складування, коли сировина закупається не про запас, а під конкретне замовлення. Як наслідок, скорочуються і митні витрати, виробничі запаси і незавершене виробництво.

На підставі фактів, викладених више вироби фірма «Метал – проф» повинні мати високі на місцевому ринку характеристиками якості, а відносно низька собівартість продукції (завдяки значному зниженню внутрішньовиробничих витрат) дозволить встановити відпускні ціни на

15 - 20% нижче середньоринкових. Тільки таке поєднання якісних  і вартісних характеристик продукції  дозволить новому суб'єкту ринку  забезпечити собі гарантований  збут.

Таким чином, маркетинговою  стратегією фірма «Метал – проф» є цінова конкуренція при забезпеченні ексклюзивної якості виробів. У зв'язку з цим фірма зможе не тільки зайняти плановану нішу на регіональному ринку, а й закріпитися на ній, забезпечивши собі стабільний гарантований збут.

Існуючий розкид цін на металопластикові конструкції - від 414 грн. / М кв. до 540 грн. / м кв. Точно так само великі якісні відмінності між продукцією різних фірм і умовами замовлень.

Для того щоб  конкурувати з мінімальною ціною 360 грн. / М кв., Фірма

 «Метал – проф» планує встановити мінімальну відпускну ціну (найбільш простий варіант замовлення) - не більше 342 грн . / м кв.

А середня відпускна  ціна 1м кв. умовної продукції  складе 360 грн. / м кв., що істотно нижче  прийнятої практики. Дана ціна дозволить  підприємству працювати з рентабельністю не менше 20%. Великий досвід підприємства в будівельній діяльності, призначення на керівні посади кваліфікованих і вже зарекомендували себе фахівців і ретельний відбір претендентів на робочі місця - все це є додатковим істотним чинником успіху бізнесу.

          1.5 Просування продукту на ринок

Фірма «Метал – проф» планує реалізовувати свою продукцію на регіональному ринку, ємність якого дозволяє здійснити інтервенцію з метою закріплення на керованому сегменті ринку.

У 2010 р. обсяг продажів металопластикових огороджувальних конструкцій у м. Києві склав близько 100.000 м. кв. продукції на рік. Запланований фірма «Метал – проф» обсяг виробництва - 10000 м.кв. на рік.

Таким чином, з урахуванням  діяльності фірма «Метал- проф» загальний обсяг продажів металевих огороджувальних конструкцій на Київському ринку в найближчому майбутньому складе близько 110000 м.кв. на рік, що означає, що фірма претендує на частку місцевого ринку в розмірі близько 10%. загальний

Наскільки реально для  фірма «Метал – проф» зайняти цю ринкову нішу і закріпитися на ній, і які резерви ринкового попиту на металопластикові огороджувальні конструкції.

Спостережувані в Київській  області і в масштабах всього Київського регіону стабільні тенденції  зростання обсягів високо комфортного приватного будівництва (до 7% рік ) та щорічне збільшення попиту на комерційну (офісну) нерухомість (до 11% на рік) та пов'язані з цим послуги на євроремонт приміщень - зумовлюють стабільне зростання попиту на металопластикові огороджувальні будівельні конструкції.

За попередніми оцінками, в 2012 р. обсяг попиту на цю продукцію складе не менше 20,7 - 21,6 млн. грн. 

За наявності не менше 4 великих конкуруючих в даній  сфері виробництва фірм, і зважаючи на елітності самої продукції, коли фактор якості відіграє для споживача навіть більшу роль, ніж ціна, - споживач віддасть перевагу найбільш якісною, найбільш екологічно безпечної продукції, а більш приваблива у порівнянні з конкурентами ціна виявиться вирішальним чинником у процесі прийняття рішення. Одним з основних способів просування товару на ринок буде реклама - самий потужний стимулятор попиту.

Фірма «Метал – проф» планує використовувати такі канали розповсюдження реклами: дві рекламні розтяжки на центральних вулицях міста протягом 6 місяців. Вартість розміщення однієї рекламної розтяжки становить $ 1000.

Витрати на цей вид реклами  складуть:

2 * 1000 * 5,76 грн. * 6 = 69 120 грн.  на рік. реклама в газеті  «Київські відомості»: 1 / 4 газетної  смуги 4 рази на місяць.

Витрати на цей вид реклами складуть: на місяць: 3600 грн. в міс.; на рік: 43200 грн. на рік без урахування знижки; на рік з урахуванням знижки: 36000 грн. на рік; рекламний ролик на телебаченні («Інтер»):

10 сек. х 3раза/день = 90000 грн. в день, виготовлення ролика - 1800 грн., прокат ролика - 360 грн. за 1 хв. в день: 180 грн. місяць:

180 грн. * 30 = 5400 грн. в міс.; на рік: 5400 грн. * 12 = 64800 грн. на рік  без урахування знижки, на рік  з урахуванням знижки: 54000 грн.  на рік. 

Разом: рекламні витрати - 159120 грн. на рік.

Стратегія рекламної кампанії: протягом першого місяця планується сформувати у потенційних споживачів думку про товар і фірму, у  зв'язку з чим у цей період доцільна найбільш інтенсивна реклама в засобах  масової інформації, тобто рекламні оголошення.

          1.6 Аналіз каналів збуту

Збут продукції  буде здійснюватися за допомогою  реалізації товарів, як оптовим покупцем, так і через власну торговельну  мережу.

Тобто основними  каналами розподілу продукту, що випускається будуть:

• підприємство-виробник → оптова торгівля → роздрібна торгівля → споживач;
• підприємство-виробник → споживач;
• підприємство-виробник → дрібнооптова торгівля → споживач;
• підприємство-виробник → експорт в країни ближнього зарубіжжя → оптова торгівля → споживач.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сильні і  слабкі сторони конкурентів подані в таблиці 1.6

Таблиця 1.6 - Сильні і слабкі сторони конкурентів

(Фірма  «Евровікнобуд»)

Комплекс маркетингу	Оцінка в  порівнянні з власною компанією
	Гірше	Однаково	Краще
1.Продукт
Ширина продуктового комплексу			+
Глибина продуктового комплексу	+
Якість	+
Дизайн		+
Сервіс		+
2.Ціна
Позиціонування  ціни		+
Знижки		+
Умови платежів		+
Умови фінансування		+
3.Просування
Реклама			+
Стимулювання  збуту		+
Політика щодо торговельної марки		+
«Паблік-рилейшнз »		+
4.Збут
Канали збуту		+
Щільність збуту		+
Товарні запаси		+
Транспорт		+

 

Прогноз маркетингових витрат подано в таблиці 1.7

Таблиця 1.7 - Кошторис витрат на збут

 

Витрати	Всього, грн.
На службу збуту	8500
На рекламу	159120
На дослідження  ринку	4000
Комерційні  витрати	3500

2 ПЛАН ВИРОБНИЦТВА

При розробці плану  виробництво продукції має значення такий фактор як попит на готову продукцію.

2.1 Сировина і постачання

Для виробництва  металопластикових огороджувальних  будівельних конструкцій потрібні такі основні комплектуючі матеріали.

1 Пастиковий профіль.

2 Металопрокат.

3 Скло.

4  Запірна арматура.

5 Фурнітура.

6 Витратні матеріали.

Постачальник - SCHUCO International, оскільки для німецької  фірми це відмінна можливість проникнути на один з найбільш ємких і швидко розвиваються ринків у Києві.

Принцип поставок під замовлення вважається в даній  сфері виробництва найбільш прогресивним і економічним (складські приміщення не затоварюються , не залишається неліквідних  залишків, які неможливо відправити назад через справляння заново митних платежів ).

 

Таблиця 2.1 - Обсяг продажу 2012 – 2013 гг. (м.кв.)

 

	2012 - 2013 рр.
	Липень	Сер.	Верес.	Жовт.	Лист.	Груд.	Січен.	Лютій	Берез.	Всего
Готова продукція, м.кв.	416	416	500	500	582	665	748	749	832	5408
Відсоток використання потужності	50	50	60	60	70	80	90	90	100

 

 

Таблиця 2.2 - Загальні витрати на розробку продукту за статтями калькуляції