Бизнес-план предприятия по производству кованых изделий и элементов художественной ковки

Бизнес-план предприятия

по производству кованых изделий  и 

элементов художественной ковки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью

«Строймодерн»

 

Россия

г. Челябинск

ул. Марченко, 22

тел.: 8 (351) 771-71-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск

2009 г.

 

Содержание

Резюме 3

1 Состояние отрасли 4

2 Маркетинговая часть бизнес-плана 5

2.1 Продукция 5

2.2 Ценовая политика 5

2.3 Рынок сбыта 6

2.4 Продвижение продукции 7

2.5 Конкуренты 8

3 Производственный план 9

3.1 Технологическая схема работы цеха художественной ковки 9

3.2 Оснащение предприятия. Производственные помещения 9

3.3 Капитальные затраты 13

3.4 Затраты на сырье и материалы 14

3.5 Персонал и расходы на оплату труда 16

4 Организационный план 18

4.1 Выбор организационно-правовой формы предприятия 18

4.2 Организационный план 18

4.3 Важнейшие принципы экономического управления 18

5 Финансирование 20

5.1 Источник финансирования 20

5.2 Расчет окупаемости организации предприятия по производству изделий художественной ковки 20

5.3 Прогноз продаж 21

6 Анализ чувствительности проекта 22

6.1 Расчет показателей проекта 22

6.2 Анализ чувствительности проекта 23

Приложение А 24

Приложение Б 26

Приложение В 28

 

Резюме

Суть проекта: организация современного предприятия по производству изделий и элементов художественной ковки на базе готовых производственных площадей с использованием высокотехнологического оборудования для холодной ковки металла серии «Ажур» для выхода на российский рынок.

Вид выпускаемой продукции  – изделия и элементы художественной ковки.

Продукция имеет широкое  применение в строительстве, а именно при оформлении интерьеров и экстерьеров, а также в мебельной промышленности.

Цель проекта – оценка всех возможных затрат и вложений при создании современного предприятия по производству кованых изделий.

Бизнес-план разработан в  соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов».

При подготовке использовались следующие источники информации:

1. Интернет;
2. Опрос специалистов фирм

Для реализации проекта  необходимо 1 341 290,00 рублей, которые являются собственными средствами.

Срок окупаемости проекта, рассчитанный по показателям чистой прибыли, амортизации и объема инвестиций, составляет 12 месяцев.

В течение  первого года реализации проекта будет получен чистый дисконтированный бюджетный доход в размере 1 185 000 рублей.

Внутренняя  норма доходности – 82%. Срок окупаемости проекта, рассчитанный составлет 12 месяцев. Проект создает 11 рабочих мест.

Как видно из рассчетов, проект по всем показателям является эффективным, приносит бюджетный эффект и создает новые рабочие места.

 

1. Состояние отрасли

В последнее  время наблюдается рост интереса, как и несколько прошлые лет, к изделиям художественной ковки  среди разных слоев населения. Реставрация старинных, и строительство современных зданий, оформление интерьеров банков, офисов, магазинов, а также интенсивное возведение загородных дач, особняков, в художественном металле для их отделки. Прежде всего, это оконные и дверные решетки, которые выполняют не только охранную функцию, но и придают большую выразительность архитектурному объекту. Кованый металл стал также неотъемлемой частью интерьеров. Например, гостиная, зал с коваными наборами для обслуживания камина, зеркала в кованых рамах, затейливые подсвечники и изысканные люстры – все это необычно, оригинально.

В России создан Союз кузнецов, имеется Союз кузнецов Урала.

Художественная  ковка хорошо развита в С.Петербурге, Ульяновске, Туле, Москве, Подмосковье, Челябинске, Екатеринбурге, Тюмени, то есть в тех городах, где идет интенсивное  строительство.

Ковка на многих фирмах производится вручную, очень  трудоемка, при острой нехватке хороших  кузнецов. На всех фирмах имеются бригады  по монтажу изделий.

В среднем  стоимость 1 м² ковки без покрытия и монтажа составляет 1000 – 1500 тыс. рублей; в Москве и С.Петербурге 3000 - 4000 тыс. рублей за 1 м².

В небольшом  количестве компаний по всей России производство оснащено специальными станками для  художественной ковки металла. В  некоторых крупных фирмах имеются зарубежные станки для художественной ковки, в основном, это станки немецкой фирмы, оснащенные ЧПУ, стоимостью примерно 6,0 млн. рублей и больше в зависимости от комплектации.

Широко  в России представлены изделия итальянской  фирмы «IND.I.A» с представительством в России фирмой «Артеферро Руссиа»  в Нижнем Новгороде.

 

2. Маркетинговая часть бизнес-плана

1. Продукция

Продукция, которая будет выпускаться компанией «Строймодерн» – это кованые металлические элементы и созданные из данных элементов изделия и предметы, применяемые для украшения интерьеров и экстерьеров:

1. Предметы интерьера:
1. Предметы мебели: столы, стулья, диваны, скамейки, кровати, кресла, светильники, люстры, вешалки, этажерки, рамы для зеркал, подставки под цветы.
2. Оформление интерьера: лестницы, каминные принадлежности, какие-либо перегородки, декоративные элементы.
2. Предметы экстерьера:
1. Входные конструкции и уличные лестницы;
2. Оконные и балконные решетки;
3. Ограды и заборы, ворота;
4. Ландшафтные композиции: мостики, садовые беседки.

Данная  продукция будет отличаться высоким  качеством и точностью выполнения, сократится время ожидания своих  заказов клиентами. При этом эстетические характеристики во многом превосходят  уже существующие аналоги. Всего  этого возможно достигнуть при помощи использования специального оборудования для художественной ковки серии  «Ажур» челябинского машиностроительного холдинга «Ажурсталь».

Продукция будет интересна потребителям своим высоким качеством и  привлекательным внешним видом, а также фирма будет предлагать индивидуальный подход к выполнению каждого из заказов. В связи с  этим возможно развить и поддержать в последствие лояльность потребителей именно к фирме «Строймодерн» и ее продукции.

2. Ценовая политика

Система установления цены на кованые изделия  может выглядеть следующим образом:

Цена = Себестоимость (затраты на сырье и материалы, покупные изделия, ТЗР, ОПР, ОХР, заработная плата производственных работников, ППР)+НДС+% прибыли

Процент прибыли в нашем случае будут варьироваться в зависимости от конкретного изделия от 15 до 30 %.

В приложении А представлен прайс по кованым изделиям  компании «Строймодерн».

Активная  политика фирмы в сфере ценообразования  состоит в установлении цен на продукцию на основе рассмотрения следующих  факторов:

• цены, которые могут обеспечить реализацию продукции;
• ценовая политика обеспечивает реализацию объемов продукции, заложенных в бизнес-плане, а также покрывает себестоимость.

3. Рынок сбыта

Основными потребителями выпускаемой ООО  «Строймодерн» продукции могут  быть как частные заказчики, использующие кованые элементы и созданные  из них изделия в обустройстве собственного дома, сада, так и компании, занимающиеся малоэтажным загородным строительством, а также государственные  организации – к примеру, для  благоустройства парков, улиц, административных и муниципальных зданий.

Таким образом, можно выделить следующие основные сегменты потребителей:

1. По уровню клиентов:
1. Частные потребители;
2. Компании, занимающиеся производством мебели, дверей и др.
3. Государственные и административные организации;
2. По объему и видам заказам:
1. Покупка кованых элементов;
2. Заказ кованых изделий

Круг физических лиц определен следующими характеристиками:

Возраст: от 25 лет.

Уровень дохода: высокий и выше среднего (свыше 20 тысяч рублей)

Место жительства: г. Челябинск и города Челябинской области, а также, возможно, жители г. Екатеринбург

Мотив приобретения: стремление к обладанию качественными коваными изделиями с высокохудожественным внешним видом, индивидуальными изделиями (единственными в своем роде).

В среднем  процент такого населения составляет 25% (по данным Госкомстата России). Таким образом, в Челябинске проживает около 325 тыс. потенциальных потребителей, в Челябинской области в целом – около 906,25 тыс. человек, и в г. Екатеринбурге – 450 тыс. потенциальных потребителей.

Даже  не смотря на экономический спад по всему миру, процент такого населения уменьшился не сильно, а остался на практически том уровне, который был до наступления вышеуказанного периода. Таким образом, можно говорить о стабильности данного сегмента рынка.

Среди компаний-заказчиков могут быть предприятия из мебельной  отрасли, отрасли по производству дверей, дизайнерские фирмы и фирмы, занимающиеся ландшафтным дизайном, ритуальные агентства, строительные фирмы – для выполнения клиентских заказов. Для собственных нужд кованые изделия могут использовать кафе, рестораны, гостиницы, бары, промышленные предприятия, соборы, монастыри, церкви, мечети на всей территории региона;

Среди государственных  и муниципальных организаций  продукция компании будет востребована администрацией города, школами, детскими садами и другими для собственных нужд – к примеру, заборы, решетки на окна, мебель и другое.

Распространение продукции возможно осуществлять при помощи прямых продаж менеджерами непосредственно из фирмы.

4. Продвижение продукции

Основными направлениями деятельности в области продвижения продукции в первое время будут являться:

• публикации рекламных объявлений в периодической печати
• прямые личные контакты с потенциальными потребителями – возможно на уровне работы с компаниями-потребителями с активным поисками клиентов.

Затем возможно больше внимания уделять пиару.

5. Конкуренты

На российском рынке в каждом регионе в области  художественной ковки работает много  мелких фирм, которые в большинстве  своем выполняют кованые изделия  и элементы ручным (традиционным) способом.

В настоящее  время в Удмуртии – около 20 предприятий, в Челябинской области – около 40. В Челябинске около 15 компаний, занимающихся художественной ковкой, при этом оснащение  каждого из этих предприятий различное  – от традиционного ручного способа  ковки до современной ковки при  помощи специального оборудования. Следует  отметить, что современных цехов  ковки в настоящее время не так много.

Преимущество  компании «Строймодерн» в том, что  все элементы будут изготавливаться  при помощи высокотехнологичного кузнечного оборудования, поэтому они будут  иметь одинаковую форму и размеры, и будут выпускаться с производительностью, превышающей ручной способ ковки в несколько раз. К тому же следует отметить, что такое производство требует меньшего физического труда. Такая компания будет иметь меньшие затраты на аренду производственных помещений, заработную плату работникам и др. Такой способ отличается меньшими временными затратами на выполнение необходимых операций ковки металла.

В целом  продукция конкурентов имеет  одинаковое качество исполнения с небольшими отклонениями именно по творчеству и  реализации каждого проекта.

Но при  этом цены примерно одинаковы. С другой стороны, изделия художественной ковки  – это чаще всего индивидуальные заказы, цены на которые и устанавливаются индивидуально.

 

3. Производственный  план

1. Технологическая схема работы цеха художественной ковки

Технологическая схема работы предприятия художественной ковки выглядит следующим образом:

1. Закупка, транспортировка и разгрузка сырья для производства кованых изделий.
2. Производство кованых элементов. В соответствии с этим пополняется запас на складе готовых элементов для того, чтобы сократить время выполнения заказов клиентов.
3. Изготовление кованых изделий по эскизам заказчиков, в зависимости от сложности занимает разное время.

Среднее время выполнения заказа – от 3 дней до 1,5 недели.

Выход на максимальную мощность – через 1 месяц после пуска производства. Срок монтажа и пуск всего комплекса оборудования – 10 дней и менее (в зависимости от числа приобретенных станков) со дня прибытия на место установки.

2. Оснащение предприятия. Производственные помещения

Для осуществления  производственного процесса используются здания следующего назначения (см. таблицу 1).

Таблица 1 – Производственные и административные площади компании

№	Наименование здания и их частей	Площадь (м2)
1	Административное
2	Проходная
3	Гараж
4	Склад
5	Цех № 1
6	Цех № 2
7	Котельная

Помещение самой кузницы (Цех 1 и Цех 2) – площадь составляет около 150 м² и немного больше в зависимости числа приобретенных стнаков, имеется электричество, вода, тепло, вентиляция.

Для повышения  эффективности работы всего предприятия  следует приобрести специальные  станки для художественной ковки. Сейчас в России представлено несколько  производителей данного оборудования, в том числе и зарубежных. Необходимо выбрать наиболее экономичное, высоко производительное и качественное оборудование с множеством производственных операций при этом с низкой стоимостью.

Немецкое  оборудование имеет слишком высокую  стоимость, хотя и высокого качества.

Китайское оборудование выполняет меньшее  число операций на одном станке, следовательно, для оснащения предприятия  «Строймодерн» придется приобретать  большее число данных станков, даже при их невысокой стоимости в  итоге получается большая сумма. Такое оборудование отличается меньшим качеством, возможно, оно не приспособлено для работы с российскими материалами.

К тому же при замене расходных материалов возникнет проблема в том, насколько скоро они будут доставлены.

Среди российских производителей можно рассмотреть несколько компаний. Они между собой отличаются по ассортименту предлагаемого оборудования, по количеству выполняемых им функций, по стоимости оборудования, качеству самого оборудования и производимых ими элементов, а также легкости управления оборудования.

Приоритетной  при выборе среди российских производителей станков для ковки оказалась  компания «Ажурсталь», расположенная в г. Челябинске. «Ажурсталь» - это производитель станков для художественной ковки металла, оборудование которой представляет собой широкую линейку. Серия станков «АЖУР» это:

1. Кузнечно-гибочный  станок «АЖУР-1» (гибка и скручивание металлических заготовок).

2. Прокатно–офактуровочный  станок «АЖУР-2» (нанесение рисунка  на полосу, офактуровка ■, ,  ●, ○).

3. Горизонтальный  гидравлический пресс «АЖУР-3»  (изготовление геометрических элементов  из полосы, ■, ●).

4. Прокатно-формовочный  станок «АЖУР-4» (изготовление  декоративной «витой» трубы).

5. Пресс вертикальный гидравлический «АЖУР-5» (ПВ-5) (вырубка, формовка, правка, штамповка, запрессовка/распрессовка, прошивка, калибровка).

6. Отрезной  станок «ОС-7» (резка проката  ■, , ●, трубы ○).

7. Универсальный  станок гибочно-офактуровочный «АЖУР-УНИВЕРСАЛ» (гибка и скручивание заготовок, нанесение рисунка на полосу, офактуровка ■, , ●, ○).

Станок «Ажур-1» совмещает в себе такие функции, как «нагрев заготовки до 10000», изготовление «гусиной лапки» и «пики», скручивание продольное, изготовление «корзинки», завивка спирали, завивка колец диаметром 115 мм, изготовление колец и др.

Используемый  металлопрокат – пруток квадратного сечения от 8 до 20,0 мм, пруток круглого сечения диаметром до 18 мм, полоса 8х40.

Имея  низкие энергозатраты (мощность станка - 3,0 кВт,  небольшой расход газа пропана  для горна), станок обладает высокой  производительностью: скручивание  прутка 15 сек., раскатка - 6 сек., нагревание до 10000С - 5-6 мин.

Таким образом, этот станок облегчает работу кузнецам, повышая при этом качество продукции  и увеличивая ее разнообразие. На станке можно изготовить различные элементы для изготовления оконных решеток, ворот, ажурных заборов, скамеек, вазонов, стульев, подсвечников, вешалок и др.

Станок «Ажур-2» предназначен для вальцовки металла (нанесение рисунка и обработки граней). Сырье, которое используется для данной операции, является сортовой прокат - пруток квадратного или круглого сечения, полоса, профильная труба. После обработки на вальцовочных блоках материал приобретает фактуру с рельефным рисунком. Достоинством вальцовочного оборудования является его мобильность (возможность быстрой смены вальцов и переналадки оборудования), высокая скорость получения проката с декоративной фактурой, возможность прокатывать металл на «холодную».

Гидравлический  горизонтальный пресс «Ажур-3» позволяет с большой скоростью и точностью изготовить крупную партию одинаковых деталей. «Ажур-3» предназначен для придания заготовке всевозможной геометрической формы, изготовления элементов металлических конструкций, оград, решеток и т.п. из проката квадратного, круглого сечения, а так же полосы. Пресс развивает усилие до 40 т., отличается высокой скоростью изготовления однотипных деталей – требуется всего лишь 30 секунд на один профиль, имеет стол для работы с большими инструментами. В станке используется гидравлика итальянского производства.

Станок  художественной ковки «Ажур-4» - уникальное изобретение, на нем можно изготовить «витую» трубу диаметром от 10 до 150 мм. «Витая» труба придает изделию оригинальный, неповторимый стиль, ее можно использовать в качестве стоек для ворот, ограждений, беседок или фонарей, элементов мебели и многого другого.

Предназначен  для изготовления изделия декоративная «витая» труба из электросварной или бесшовной тонкостенной стальной трубы диаметром от 10 до 150 мм с регулируемым углом подъема витка: 35°, 45°, 55°и 90°.

Вертикальный полуавтоматический электрогидравлический пресс «ПВ-5» развивает усилие до 100 тонн, имеет ход плиты до 250 мм. Высокая производительность пресса обеспечивается автоматической регулировкой скорости подвижной плиты в зависимости от нагрузки, скорость подвода (отвода) подвижной плиты 12 мм/с. Пресс комплектуется встроенной гидростанцией мощностью 5,5 кВт. Возможна установка любых штампов размером до 500х400 мм, так же возможно изготовление штампов по вашему индивидуальному заказу.

Пресс «ПВ-5»  предназначен для:

- вырубки  и формовки деталей листового  металла до 3-х мм, в том числе  и элементов художественной ковки;

- изотермической  штамповки и правки изделий;

- выполнения  работ по запрессовке и распрессовке;

- прошивки  и калибровка отверстий.

Обобщенные  технические характеристики станков  для художественной ковки серии  «Ажур» см. в Приложении Б.

В компании принято решении приобрести сразу  все оборудование для того, чтобы иметь больший диапазон изготовления элементов художественной ковки и в последствие самих элементов.

Дополнительное оборудование и инструменты

В кузнице должны быть (все станки без ЧПУ):

• пила для резки металла;
• токарный станок;
• сверлильный станок;
• фрезерный станок;
• пульверизатор для окраски изделий;

Специальные кузнечные инструменты;

• наковальня;
• комплект напильников;

Обязательные элементы оснащения  производственных цехов:

• верстак с тисами;
• подставки для сборки и сварки;
• стеллажи для прутков, инструмента, оснастки, приспособлений, шаблонов;
• силовой щит;
• ящик для песка;
• емкость с водой.

3. Капитальные затраты

Затраты на оборудование будут представлены следующим образом (см. таблицы 2 и 3 ниже).

Таблица 2 – Затраты на приобретение основного оборудования

№	Название станка	Стоимость, руб.
		Базовая стоимость	Полная комплектация
1	Ажур-1	196000	290000
2	Ажур-2	312000	601160
3	Ажур-3	268290	405760
4	Ажур-4	350000	405500
5	Ажур-5	610000	1940000
6	ОС-7	46000	46000
7	Итого:	1682290	3688420

К тому же возможны скидки в компании до 10 % за все оборудование в зависимости от условий. Для организации собственного производства первоначально достаточно приобрести 5 станков компании «Ажурсталь» без «ПВ-5» и все станки в базовой комплектации. При появлении собственной постоянной прибыли возможно приобретение дополнительной оснастки.

Таблица 3 – Затраты на приобретение дополнительного оборудования¹

№	Название станка	Стоимость, руб.
1	Фрезерный	30 000
2	Токарный	30 000
3	Сверлильный	10 000
4	Наждачная бабка	2 000
5	Пила для резки прутков	5 000
6	Пескоструйная установка	10 000
	Итого:	107 000

Оборудование, приобретаемое по проекту, имеет  соответствующие сертификаты.

Производственные  помещения уже имеются у компании. Для приобретения дополнительного оборудования и специальных атрибутов кузнечного производства необходимо дополнительно 107 000 рублей.

Форма амортизации  оборудования – простая линейная. Форма амортизации закреплена в учетной политике ООО «Строймодерн».

4. Затраты на сырье и материалы

Главное, что должно отличать материалы, т.е. металлы, используемые для создания изделий в технике художественной ковки, – это пластичность, способность  к ковкости. По этим параметрам наиболее применимы из черных металлов для  ковки стали с минимальным  количеством углерода (до 0,25%) и вредных  примесей, например, хрома и молибдена (примеси серы и фосфора крайне нежелательны), а также конструкционные  стали с содержанием углерода от 0,2 до 0,6%.

Заготовками являются квадратные прутки различных  размеров, полосы. Поставку осуществляет тульская компания «Сталь». Применяются  стали марок Ст. 0, Ст. 1, Ст. 2 по ГОСТ 380-71.

В таблицах 4, 5 ниже представлена стоимость его сырья для изготовления кованых изделий и стоимость покраски готовых изделий, которая делает любое изделие более привлекательным. Покраска приводит к удорожанию заказа, но при этом изделия приобретают выгодный внешний вид.

Стоимость общего заказа кованых изделий будет  зависеть от объема выполнения заказов, востребованности тех или иных элементов  в изготовлении конкретных изделий. В среднем это будет составлять от 3 000 рублей и больше, возможно 15 000-20 000 рублей.

Таблица 4– Стоимость металлических заготовок для кованых изделий в г. Челябинск

№	Вид заготовок	Размер	Стоимость руб. за м.
1	Прокат круглый	n 6,5	21,9
		n 8	21,8
		n 10	21,7
		n 12	21,7
		n 14	21,7
		n 16	21,7
		n 20	21,7
2	Квадрат	6	45,3
		8	45,3
		10	32,7
		12	32,7
		14	33,1
		16	32,8
3	Труба	20х20	30,6
		40х40	29,6
		40х60	29,6
		60х60	29,6
4	Полоса	6х12	46,6
		20х4	28,4
		40х4	31