Бизнес-план предприятия ЗАО «Энергопластиксбыт»

МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

И СОЦИАЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ РФ 

СЕВЕРНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ 

ИНСТИТУТ  МЕНЕДЖМЕНТА 
 
 

Курсовая работа  

по дисциплине «Бизнес-планирование» 

Тема: Бизнес-план предприятия ЗАО «Энергопластиксбыт» 
 
 
 
 
 
 
 

    Архангельск – 2011 
ОГЛАВЛЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Резюме 

      В последнее время  рынок пластиковой тары и упаковки находится на этапе интенсивного развития. Рост его составляет более 30%. Спрос на пластиковую тару и упаковку хозяйственно-бытового назначения постоянный, что связано с коротким сроком использования и небольшой стоимостью.

      После проведения анализа рынка и получения  выводов относительно перспективности  бизнеса в рассматриваемой области, компании необходимо разработать бизнес-план и конкретизировать решения через составляющие маркетинга.

        В предлагаемом бизнес-плане рассматривается комплекс вопросов с организацией производства пластиковой тары (упаковки) в г. Архангельске и дальнейшем  ее продвижении по области.

      В бизнес-плане рассматривается создаваемое предприятие ЗАО «Энергопластиксбыт». Планируется, что компания будет производить пластиковую бутылки из пищевого полистирола отечественных марок. Компания собирается изначально производить пластиковую упаковку для пищевой промышленности с целью последующего сбыта организациям-потребителям: продовольственным магазинам и молочному заводу г. Архангельска.

         Предполагается, что в соответствии с возможностями оборудования и спросом организаций - потребителей, ЗАО «Энергопластиксбыт» будет выпускать два вида пластиковой тары (упаковки) из пищевого полистирола:

• бутылки емкостью 500 г.
• бутылки емкостью 1000 г.

  В рамках проекта будет налажено производство пластиковой тары методом выдува из гранул. Исходя из запросов основных потребителей, доля малых стаканчиков емкостью 200 г выпуск составит 30% общего штучного объема производства продукции, остальные 70% придется на большие стаканчики емкостью 500 г.

      Стоимостная структура доходов от реализации по каждому виду продукции по предварительным расчетам составит примерно 17% и 83% соответственно.

      С целью получения конкурентных преимуществ  и создания удобств для организаций-потребителей, компания будет вести график поставок тары и осуществлять доставку продукции на предприятия пищевой промышленности.    Планируемая к выпуску тара предназначена для различного рода продукции пищевой промышленности (в частности, молочной - творог, сметана, творожная масса, плавленый сыр и др.), рассчитанной на массового потребителя. Конечными покупателями продукции в пластиковой упаковке являются практически все возрастные группы индивидуальных потребителей. 

        Компания планирует вложить в развитие бизнеса 900 тыс. руб. собственных средств. Недостающие средства предполагается привлечь на условиях кредита. Общий размер остаточных вложений составляет 245511.29 тыс. руб.

          К настоящему времени проблемы, стоящие перед российской упаковочной отраслью, можно сформулировать в следующем виде:

• недостаточно мощная и устаревшая производственная база отрасли;
• неразвитость инфраструктуры;
• недостаток качественных отечественных упаковочных материалов всех видов;
• нехватка квалифицированных специалистов технического и 
  управленческого звена;
• "слабые" конструкторские и дизайнерские решения;
• низкие стандарты качества.

           Срок окупаемости заемных средств  по данному проекту равен 9 мес. после выплаты кредита. 
 
 
 

2. Виды товаров 

     Планируется, что компания будет производить пластиковую упаковку из пищевого полистирола отечественных марок. Компания собирается производить пластиковую упаковку для пищевой промышленности с целью последующего сбыта организациям-потребителям (в основном): продовольственным магазинам и заводам.

     В соответствии с возможностями оборудования и спросом организаций - потребителей, компания «Энергопластиксбыт» (ЭПС) будет выпускать два вида пластиковой тары (упаковки) из пищевого полистирола:

• бутылки емкостью 500 г,
• бутылки емкостью 1000 г.

     Функции пластиковой упаковки

Успех использования полимерной упаковки - прежде всего в ее экономичности, т.е. малом расходе материала, необходимого для упаковки товара. При этом, преимущества полимерной упаковки перед традиционными упаковочными материалами (стекло, жесть, алюминий, бумага, картон) более чем очевидны.

Помимо  маркетинговых целей, обеспечения  дизайна, упаковка выполняет чрезвычайно важную задачу сохранения и уменьшения потерь продуктов на стадиях их переработки, хранения и реализации. Во многих развивающихся странах потери пищевых продуктов достигают 25 - 30% и более. В то же время, в развитых странах они составляют всего 2- 3%. В России потери продуктов питания в процессе переработки, хранения, транспортировки и реализации составляют около трети. Современная техника и технологии упаковки пищевых продуктов позволяют свести к минимуму эти потери. Новейшие виды полимерных и комбинированных материалов составляют в настоящее время несколько более 10% всех видов пищевой упаковки, однако охватывают не менее 50% всего объема производства пищевых продуктов.

Велика  роль упаковки в решении проблемы использования современных информационных технологий в управлении товарно-материальными потоками в сочетании с автоматизированными системами управления.

Наличие штриховых кодов на продукцию  позволяет полностью автоматизировать процесс учета движения товара от момента его поступления на склад товаропроизводителя через все промежуточные звенья оптовой и розничной торговли до приобретения его покупателем.

Таблица 1.  

3. Рынки сбыта товаров 
 

Потребители упаковочной продукции подразделяются на следующие группы:

• производители пищевых продуктов (растительное масло, молочная продукция и др.);
• производители парфюмерно-косметических товаров (кремов, лосьонов, красок для волос, жидкого мыла, шампуней и др.);

• производители разнообразных видов химической продукции, в т.ч. товаров бытовой химии;

• предприятия фармацевтической промышленности.

     Организация производства пластиковой упаковки в г. Архангельске. Отрасли - потребители упаковки на рынке Архангельской области.

Основными отраслями промышленности, производящими  потребительские товары и применяющими упаковку являются пищевая отрасль, а также парфюмерно-косметическая, легкая, текстильная, химическая, лакокрасочная промышленность, производство стройматериалов.

     Опыт показывает, что не менее 50% упаковки идет в пищевые отрасли производства. В развитых странах на упаковку продуктов питания ежегодно расходуется 50 - 60% всей полимерной упаковки и около 70% общего объема потребительской упаковки. Остальная часть приходится на хозяйственные товары и предметы личной гигиены.

     Пищевая промышленность Архангельской области является основным потребителем упаковки и в наибольшей степени близка к современному пониманию упаковки как инструмента маркетинга. Лидерами в области упаковки на архангельском рынке пищевой промышленности являются предприятия кондитерской промышленности. В настоящее время существенно улучшились дела с упаковкой у производителей хлебобулочной продукции. Большинство предприятий мясоперерабатывающей отрасли широко использует вакуумную упаковку, лотки из вспененного полистирола пищевых марок. Заметно продвинулся в улучшении упаковки Архангельский молокозавод.

    Необходимо  отметить, что пищевая промышленность Архангельска, не ограничиваясь наличием упаковочных линий непосредственно на перерабатывающих предприятиях, опирается на специализированные упаковочные предприятия (примером может служить ЗАО "Ламбумиз" - упаковка Тетра-брик, Тетра-пак, формованные стаканчики и коробочки).

    Однако, вместе с тем еще значительная часть продукции, в частности, молочной продукции (творог, сырковая масса и др.) поставляется потребителю в мягкой упаковке, быстро теряющей товарный вид и не обеспечивающей соблюдения требуемых сроков хранения.

    В парфюмерной промышленности также  уделяется особое внимание упаковке и внешнему оформлению производимой продукции, поскольку каждый покупатель сугубо индивидуально подходит к выбору товара. Здесь требуется широкий ассортимент упаковочных форм и материалов.

    Легкая  и текстильная промышленность в  основном используют пленочные и  целлофановые виды упаковок, позволяющие производить как индивидуальную, так и групповую комплектацию товаров.

    Химическая  промышленность ориентирована на традиционные виды упаковок: пластмассовые и стеклянные сосуды для бытовой химии, железные банки для красок. Распространенная за рубежом упаковка в форме специальных сосудов, имеющих удобные для употребления ручки, мерные стаканчики, указания на таре по использованию содержимого, широкого распространения у московских производителей еще не получила, что приводит к вытеснению их с потребительского рынка.

    Планируется, что основными организациями - потребителями  продукции создаваемой компанией "Энергопластиксбыт" будут предприятия молочной промышленности и магазины г. Архангельска и области, торгующие фасованными молочными продуктами местного производства. 
 
 

4. Конкуренция на  рынках сбыта 
 

Факторы конкуренции. В целом, основными факторами конкуренции в области упаковки, определяющими спрос на российском рынке со стороны потребителей, являются:

• качество продукции;
• сервис поставок упаковки;
• цена упаковки.

Именно  указанные критерии наиболее актуальны  на целевом рынке и именно они  объясняют то, что российские потребители отдавали предпочтение продукции зарубежных фирм. В период после произошедшего в стране кризиса, цена упаковки стала наиболее значимым для потребителя фактором. В целом, рост объемов продаж готовой продукции конкретного производителя напрямую зависит от оптимального соотношения указанных показателей.

Таблица 2. Факторы конкуренции

Сравнивая темпы роста российского целевого рынка с западным, следует отметить, что Россия становится объектом повышенного внимания и проникновения со стороны не только крупных, но и не выдерживающих у себя конкуренции небольших зарубежных упаковочных компаний. Необходимо признать тот факт, что все иностранные компании, серьезно заинтересованные в российском рынке упаковки, так или иначе уже присутствуют в РФ.

5. План маркетинга 
 

Текущее состояние отрасли

    В первом полугодии 2009 г. затраты на упаковку в России оценивались в 1,8 - 2,3 млрд. USD в год. Рассматривая упаковочную отрасль в целом, можно отметить, что наиболее емкими являются сегменты гофрокартонной тары, упаковки из бумаги и картона, упаковки из полимерных пленок. Около 50% (0,9 - 1,2) приходится на закупку упаковочных машин, хранение и обеспечение тароупаковочного процесса. Непосредственно затраты на упаковочные материалы составляют порядка 850 -1040 млн. USD в год. Самыми быстрыми темпами развивается сегмент рынка гибкой полимерной упаковки, ПЭТ-бутылок, самоклеящихся этикеток, жестяной упаковки.

    Отрасль производства изделий из полимерных материалов имеет свои особенности, состоящие в том, что производители пластмассовой продукции удовлетворяют конкретные специфические нужды компаний-потребителей, желающих иметь свой конечный продукт (продукты питания, косметику, товары бытовой химии) достаточно уникальным с точки зрения дизайна и формы упаковки.

    В последние годы упаковочная промышленность в России развивается ускоренными темпами, однако обеспечивает запросы внутреннего рынка в качественной упаковке в настоящее время только на 60 - 70%. Остальной спрос на потребительскую или первичную упаковку удовлетворяется за счет импортных поставок. 

     Состояние спроса на упаковку 

 В России годовое количество упаковки на душу населения за период 2007-2010 гг. увеличилось почти в три раза и достигло 30 кг на душу населения.

В Европе в среднем этот показатель составляет 100 - 120 кг, а наиболее популярными материалами, применяемыми в упаковке европейских стран, являются бумага и картон. За ними следуют пластмассы, металл, стекло, дерево.

     Рынок изделий из полимерных материалов Архангельского района характеризуется определенными особенностями:

•  компании, действующие в рассматриваемой отрасли, специализируются на 
  своем, достаточно узком, ассортименте продукции;

• компании - производители действуют каждый на своем рыночном сегменте и имеют свои группы покупателей;
• выпускаемая предприятиями аналогичная по назначению продукция, имеет отличие по таким параметрам, как дизайн, форма, цвет и ориентирована на удовлетворение различных специфических нужд конкретных потребителей.

Принятая стратегия маркетинга по сбыту производимой продукции предполагает организацию поставок непосредственно компаниям-потребителям, без торговых посредников. Географией рынка сбыта продукции является г. Архангельск и Архангельская область. 

     Уровень цен на пластиковую тару

Уровень цен на пластиковую тару зависит  от вида выпускаемой продукции. Одной из составляющих стоимости зарубежной упаковки является размер ввозной таможенной пошлины, который в зависимости от упаковочного материала (металл, пластмасса, стекло, бумага или картон) составляет от 5 до 25% таможенной стоимости товара. В этой связи, а также учитывая транспортные расходы и более дорогую стоимость рабочей силы, цена импортной продукции практически вдвое дороже изготавливаемой на российских предприятиях.

Стоимость отечественной  тары из полистирола емкостью 0,5 - 1,0 л составляет 1,3 -1,7 руб. за единицу продукции. 
 

     Емкость рынка и перспективы  его развития

     В настоящее время объемы потребления  упаковки в России составляют около 25 -30% европейского уровня, в связи с чем имеются большие перспективы развития рынка и упаковочной отрасли.

     Специалисты отмечают, что Россия имеет огромный рынок упаковки, связанный с ее большой территорией. Успешное разрешение существующих проблем развития упаковочной индустрии приведет к существенному росту объемов промышленной продукции, реализуемых на внутреннем и внешнем товарных рынках.

     В настоящее время на душу населения  в России приходится только около 40% от величины среднемирового уровня "потребления" упаковки. При соответствующем подъеме экономики можно прогнозировать хотя бы двукратное увеличение объема рынка в ближайшие 2-3 года, а в перспективе до 2012 г. - и четырехкратное. 

Стратегия маркетинга

     После проведения анализа рынка и получения выводов относительно перспективности бизнеса в рассматриваемой области, компании необходимо разработать стратегию маркетинга и конкретизировать решения через составляющие маркетинга. Основными компонентами маркетинговых действий являются: товар, цена, место продаж, распределение, реклама и продвижение.

Стратегия маркетинга представляет собой программу, в которой отражены задачи маркетинга, а также конкретные действия по их выполнению с учетом необходимых для этого ресурсов. В современных условиях работы компаний необходимость выработки маркетинговых действий определяется конкурентной ситуацией и условиями "внешней среды". 
 
 

    Основными компонентами стратегии маркетинга является принятие решений по следующим параметрам бизнеса:

1 .  Виды  производимой продукции.

2. Ценообразование.
3. Реклама и продвижение продукции.

4. Организация сбыта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. План производства 

   Изготовление товаров будет производиться  на новом создаваемом предприятии, которое будет располагаться на Окружном шоссе.

Производственная  программа.

    Таблица 3. Производственная программа

    Таблица 4. Объем реализации продукции (услуг)

 Таблица 5. Расчет величины первоначального капитала

    Таблица 6. Смета затрат на производство.

    Издержки  по элементам затрат на месяц, тыс. руб. 

7. Организационный  план

Таблица 7. Штатное расписание и оплата