Содержание: 

1. Описание предприятия и сферы деятельности........…………………………4                               

1.1 Общая информация о компании  SC “ SA SIRBU “ SRL…………………………………4

2. Резюме пректа………………………………………………….….5

    2.1 Стоимость проекта………………………………………………………………6

3. Основной вид деятельности  и достижения компании…………………………….6

     3.1Собственный капитал предприятия…………………………………………………..7

     3.2 Описание основной деятельности……………………………………………………7

4 Определение рыночной  позиции…………………………………………………….8

4.1 Прогноз спроса  на международные перевозки ……………………………………8

5 Анализ конкурентов……………………………………………………………………..11

5.1 Каналы дистрибуции…………………………………………………………………..11

5.2 Ценовая политика……………………………………………………………………….14

5.3 Реклама и  PR……………………………………………………………………………..14

6.Анализ  хозяйственной деятельности  за 2008-2010 годы……………………..15

6.1 Анализ структуры  активов……………………………………………………15

6.2 Анализ источников  средств предприятия……………………………………16

6.3 Анализ финансовой  устойчивости предприятия,показатели  рентабельности……17

6.4 Структура  доходов предприятия за 2010-2011 годы…………………………………….20

6.5 Расчет загруженности  автобусов и доходов от реализации  билетов……………….20-21

6.6 Формирование  стоимости посадочных мест пассажирских  перевозок………………21

7 Оценка ожидаемых  финансовых результатов  и построение стратегии  в открытии ресторанного  бизнеса VVP CAFÉ……………………………………………………..22

7.1 Анализ сбыта,  оценка основных конкурентов   VVP CAFÉ ................................23

7.2 Анализ рынка  ………………………………………………………………………..26

7.3 Сильные и  слабые стороны ресторана VVP CAFÉ……………………………….27

8 Ценообразование  и ценовая политика  ресторана…………………………….28

8.1 Методы стимулирования  продаж ресторана…………………………………….28

9 Основы составления  меню……………………………………………………..29

9.1 Назначение и принципы составления меню………………………………………….29

9.2 Последовательность  в составлении меню………………………………………………31

9.3 Аперетивы…………………………………………………………………………..36

10 Производственный  план VVP CAFÉ……………………………………………………41

10.1 Перечень  основных средств ресторана…………………………………………………………42

10.2 Потребность  ресторана в персонале и з/плате……………………………………………44

10.3 Оборотные  средства……………………………………………………………………….45

10.4 Калькуляция  себестоимости продукции……………………………………………………………45

10.5 План производства…………………………………………………………………………………46

10.7 Расчет с/с  на 1 единицу продукции…………………………………………………………………47

11Организационный  план…………………………………………………………………………48

12 План  по  рискам………………………………………………………………………………53

13 Финансовый план…………………………………………………………………………55

13.1 Расчетная  доходность рестрана VVP CAFÉ…………………………………………………………..56

13.2 План доходов  и расходов на 2011-2013 годы по  ресторану…………………………………….57

13 Квартальный прогноз совокупного дохода и расходов на период кредитования 60

14 Оценка эффективности  проекта………………………………………….62

15 Заключение…………………………………………………………….64 
 
 
 
 

Приложения ……………………………………………………………………………………

(Финансовые планы, копии авторизаций маршрутов, комментарии от клиентов и партнеров на счет совместной деятельности, фотографий и другие документы по основному капиталу компании)

 

1. Описание предприятия  и сферы деятельности

1.1. Общая информация о компании 

Наименование  предприятия   SC“SA SIRBU ” SRL 
 

Тип собственности                             Частный 
 

Юридический статус      Общество с Ограниченной  Ответственностью 
 

Идентификационный номер1005600028189 
 

Дата  регистрации 09/08/2007 
 

Юридический адрес MD-4801, Криуляны, улица Гагарина4. 
 

Руководитель  предприятия Мельник Роман 
 

Тел/Фах  +373 248 23 225 
 

Номер НДС  4800498 
 

Банковский  счет (1) 222413502, ENEGMD22406 
 
 

Банковский счет (2) 2251809454, BC “Moldindconbank” SA fil. “Centru” 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Резюме Проекта.

 

 Развитие рыночных отношений .устранило многолетнюю государственную монополию  на сферу общественного питания.    

  Ресторанный бизнес  сегодня,  является  выгодной сферой  приложения капитала, которая обеспечивает  достаточно быструю,  по сравнению с  другими отраслями,  оборачиваемость,  вложенных средств. 

     Проектируется ресторан “VVP CAFE “с русской кухней на 125 посадочных мест. Его работа организована на сырье и полуфабрикатах. Ресторан расположен в отдельно стоящем здании, расположенном по адресу- мун. Кишинев. Ул. Мирон Костин ¼. Снабжение холодом предусматривается от собственных холодильных установок. Горячее и холодное водоснабжение − от городской сети. Теплоснабжение −автономное.

     Зал ресторана оформлен в современном  стиле с использованием легких взаимозаменяемых деталей, соответствующих архитектурным  особенностям интерьера и типу предприятия. Зал имеет естественное и искусственное  освещение.

     Проектируемое предприятие представляет разнообразный  ассортимент холодных и горячих  закусок и салатов, супов, вторых блюд и десертов. Кроме продуктов  собственного производства в ресторане  реализуются покупные товары (безалкогольные н алкогольные напитки, сигареты). Предполагаемая наценка − 400% на продукцию  собственного производства и 200 %на покупные товары.

     Проектируемый ресторан работает с 11-00 до 24-00. Обслуживание в ресторане осуществляется официантами. Оплата отпущенной продукции производится за наличный расчёт и по кредитным картам по счёту, предъявленному официантом. Количество посетителей на основе статистической оборачиваемости мест на предприятиях общественного питания составляет 52 человека в день.

     Основной  контингент посетителей − это  служащие государственных предприятий и офисов, туристические делегации.

     Вблизи  проектируемого ресторана не расположены другие предприятия общественного питания, которые могли бы являться конкурентами, проектируемое предприятие является специализированным и отличается демократичными ценами и быстрым обслуживанием и является конкурентоспособным.

     Схема обеспечения производства кафе-ресторана сырьем и продовольственными товарами основана на снабжении с фирм, специализирующихся на мелкооптовых поставках. Поставки осуществляются на основании заключенных договоров.

2.1 Стоимость проекта. 

Общая стоимость проекта составит -5 194 192 леев, целью которого является рефинансирование кредита, полученного в BC “ Moldinconbandc” SA. 

  Условия  кредитования ;

• Сумма кредита- 5194 192 леев
• Процентная ставка за использование-7 %
• Льготный период погашения суммы  основной суммы долга-12 месяцев
• Периодичность начисления и выплаты процентов –ежемесячно.
• Срок кредитования 60 месяцев.

 

Оценка  экономической  эффективности;

Рассматриваемый  проектом горизонт ,характеризуется  следующими показателями; 

• Внутренняя  норма доходности ( IRR)- 28,6%
• ЧДД- 1206423
• простойсрок окупаемости- 3,5 лет

 

Кредит  в размере 5 194 192 леев за счет доходов компании, полностью покрывает потребность проекта в рефинансировании, обеспечивая положительный остаток денежных средств на протяжении всего горизонта исследования. 
 
 
 
 
 

3. Основной вид деятельности и достижения компании 

     SC “SA Sirbu“ SRL, действует на основании Устава и зарегистрировано Государственной Регистрационной Палатой  под № 10005600028189.

Администратором  предприятия  является Мельник Роман.

Деятельность  предприятия является диверсифицированной  и состоит из двух направлений;

• международные пассажирские перевозки по регулярному рейсу Кишинев - Брашов ( ежедневно в 12.001)

- заказные  рейсы в страны СНГ и Европы

           - регулярный рейс по маршруту  Кишинев- Тирасполь ( ежедневно в 10.00)

• ресторанный бизнес

 
 
 

3.1 Собственный капитал и учредители 

     Сумма собственного капитала компании SC “S.A. Sirbu ” SRL составляет 7 005 400  леев. Ниже приведенная таблица содержит информацию об учредителях и их доле в уставном капитале компании.

 

     В 2008 году компания  получила   право на осуществление регулярных пассажиро- перевозок по маршруту Молдова- Румыния.С целью расширения услуг была получена лицензия AMMII 028604,выданная Государственной Лицензионной Палатой от14.05.2008, на осуществление регулярных рейсов международных пассажироперевозок на маршрутах:

-Кишинев  – Брашов (Румыния) – Кишинев 

-Кишинев  – Брашов (Румыния) – Кишинев

-Кишинев  – Бухарест (Румыния) – Кишинев

-Кишинев  – Бухарест (Румыния) – Кишинев

-Кишинев  – Алба Юлия(Румыния) – Кишинев

          

          Деятельность компании осуществляется на договорной основе с молдавскими автобусными станциями (Центральная, Южная, Северная ) и Румынскими вокзалами 
- Румыния (Брашов, Бухарест, Яссы и Бакэу). 
 
   Билеты на вышеупомянутые маршруты продаются через кассы автовокзалов и компания выплачивает  10%  комиссион от суммы реализованных билетов. 
        Доходы предприятия носят относительно сезонный характер, пассажирооборот увеличивается в праздничные дни (Пасха, Новый Год, летние каникулы, отпуска). 
        В то же время частные заказы на пассажирские перевозки в Италию, Румынию, Россию и Болгарию так же  растут в динамике. 

3.2 Описание деятельности  

       Основными задачами предприятий,  оказывающих  международные пассажирские  перевозки являются: 
- Потребность населения в пассажирских  перевозах. 
 - Предоставление высокой культуры обслуживания пассажиров и обеспечения безопасности. 
- Эффективное использование транспортных средств и максимальное снижение транспортных  расходов. 
- Накопление и распространение опыта. 
        В период экономических реформ с 1992 по 2002 год в области автомобильного транспорта в стране произошли глобальные изменения в  управлении и реформирование отрасли. Радикально изменили свой подход к клиенту субъекты предоставления автомобильных услуг.

Организация перевозок включают в себя: 
1. Систематическое изучение пассажирских потоков, развитие на основе опроса пассажиров рациональных схем маршрутизации, предоставляя новые тенденции существующих маршрутов. 
2. Выбор лучших и определение количества подвижного состава на маршруте, расписание автобусов и расписание движения автобусов на линии, управление дорожного движения и оперативный контроль за регулярностью движения; пассажирские услуги на автобусных остановках и в пути; 
3. Работа водителей. Чтобы определить время - наблюдение время выполнения. Время выполнения наблюдается вдоль маршрута тех транспортных средствах с низкими техническими и эксплуатационными характеристикам. Водитель автобуса, должен иметь высокую квалификацию и знать наблюдаемый маршрут. Наблюдение ведется над всеми рабочими часами, в определенные дни недели (по будням, по субботам, воскресеньям), во все времена года (зимой, весной, летом, осенью), а также при смене видов транспорта и пассажирских потоков.

     Назначение  места автобуса определяется наилучшим  обзором движения по автомагистрали, а также в зависимости от входа  и выхода пассажиров. Запись наблюдений, проводимых по времени маршрута, содержит перечень остановок. В результате обработки  записей наблюдения составляется отчет. Время движения - это время, проведенное  автобусом на маршруте из одного места  к другому, с учетом задержки в  связи с дорожным движением. Для определения движения потребуются записи наблюдения по маршруту, в то время как движение по маршруту полета определяется путем суммирования времени отдельных пролетов.  
           

            В 2009 году спад в экономике Молдовы наблюдается во всех отраслях и транспорт не является исключением. Так, за 9 месяцев 2009 года общее количество грузовых перевозок составляло 54 681 тыс. тонн или 40,8% от общего числа перевезенных грузов за тот же период в 2008 году. Сокращение почти на 60%. Что касается пассажирских перевозок всеми средствами, общее количество перевезенных людей было 229 119 пассажиров, или 94,4% по сравнению с первыми 9 месяцами 2008 года. Сокращение составляет 5,6%, в частности:

Перевозки автобусами и микроавтобусами - 6,3% 
Перевозки троллейбусами - 5,2% 
Перевозки автомобилями - 9% 
Перевозки железнодорожным транспортом - 7,6% 
Авиаперевозки - 4,1% 
Таким образом, за первые 9 месяцев 2009 года, 77,8 млн. пассажиров были перевезены на международных маршрутах, на 4,9 млн. меньше по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. 
По данным Национального агентства автотранспорта Молдовы, 263 международных маршрутов обслуживаются 106 экономическими агентами, осуществляющих международные пассажирские перевозки. 
 

4. Определение рыночной позиции. 

4.1. Прогноз спроса на международные перевозки пассажиров автобусами в Молдове

 
  Прогноз спроса на пассажирские перевозки в Молдове является неотъемлемой частью бизнес - планирования. Прогноз основан на тенденцию экономических, и социально-экономических показателях (например, демографических показателях) за последние несколько лет. Кроме того, маркетинг интервью с заинтересованными сторонами (представителями правительства, тур-фирмами, персоналом автобусных станций, пассажирами и др.) были проведены для того, чтобы получить необходимую информацию относительно усовершенствования и диверсификации услуг компании. 
            В ходе исследования следующие группы потенциальных клиентов были определены:

 
- мигранты, работающие за рубежом 
- люди, которые выезжают за границу с целью туризма или бизнеса

- студенты 

Социально-экономические  показатели 

Динамика  народонаселения  в Молдове 
    

     Число молдавских жителей существенно  сократилось с 1995 года и составляло 3,57 млн. человек в 2009 году (без учета Приднестровья). Вместе с приднестровскими жителями (540 000 человек) общая численность населения составляет 4,1 млн. человек в 2009 году. 
             Молдавское население значительно сократилось после 1995 года из-за высокого уровня эмиграции из страны. После обретения независимости, Молдову покинуло около 10% жителей. В целом, население Молдовы сокращается в 0,8 млн. человек, или на 1,4% ежегодно.

 

     Значительная  часть населения страны покинула страну в поисках работы за рубежом (в основном в России и ЕС). Официальная  статистика показывает, что число  людей, которые легально  иммигрировали  в период 2000 - 2008 год, составило около

65000 человек. 
Но, это хорошо известно, что реальное количество людей которые иммигрировали - намного выше, чем официальные данные и составило около 0,8 - 1,0 млн. человек. 
Так, по данным независимых маркетинговых исследований и на основе официальных данных,  318.3 тыс. человек работали или искали работу за рубежом в течение последних 12 месяцев (2008 год) до проведения интервью.

     Распределение мигрантов по странам показывает, что большинство мигрантов работают в России - 61,4% или 195 436 человек. Такое  внушительное количество мигрантов, выезжающих в Россию связано с относительно низкими затратами на поездки, безвизовый въезд, знание русского языка, и т.д. В этой стране, работали в основном мужчины и резиденты сельской местности (72,9% и, соответственно, 64,6% от общего числа). Средний срок пребывания в России - 1,8 лет. 
С другой стороны, в странах Европейского союза (ЕС 27), где доступ гораздо труднее из-за расходов и визового режима, было 28,8%, или 91 670 мигрантов, работающих за рубежом. Доля женщин-мигрантов и выходцев из городских районов значительно выше, чем доля мужчин и резидентов сельской местности, средний срок проживания - более от 2,7 лет.

     Таким образом, мы можем прогнозировать, что 195 436 людей, которые работают в России и 91 670 людей, которые работают в странах  ЕС могут быть нашими потенциальными клиентами. 
          Что касается населения Молдовы, выезжающие за границу в туристических целях, различные тенденции можно наблюдать в зависимости от маршрута. В целом, общее количество иностранных посетителей увеличилось с 2002 года.

       

     Таким образом, анализируя приведенную выше таблицу и маршруты компании (текущие и новые), мы можем заключить, что маршруты Кишинев - Париж, Кишинев - Мадрид являются популярными среди молдавских туристов. Например, общее число молдавских туристов, которые посетили Францию составляло 771 человек в 2008 году, на 51,8% больше по сравнению с 2007 годом. Общее количество туристов, посетивших Испанию составляло 166 человек, на 64% больше по сравнению с 2007 годом. Что касается маршрута Кишинев - Румыния, Кишинев - Россия, сокращение числа туристов из Молдовы было отмечено в 2008 году по сравнению с 2007 годом. Таким образом, в 2010 году общее число молдавских туристов, посетивших Россию и Румынию - 750 и 9 864 человек соответственно. Это в 3 раза меньше по отношению к России и на 55% меньше по отношению к Румыний.

Источник: http://ec.europa.eu/transport/intermodality/passenger/doc/report_1_en.pdf 

Спрос ЕС на перевозки: исследование Европейской Комиссии, декабрь 2010, показывает: 
 
Тенденции европейских пассажирских перевозок на большие расстояния показывают увеличение в спросе автобусного транспорта, по отношению к более дорогим видам передвижения (воздух, собственный автомобиль). 
Кроме того, либерализация рынка транспортных услуг ЕС сопровождается положительными эффектами и автобусные перевозчики будут успешны в Европейской области.

Клиенты туристических и  междугородних маршрутов 
 
К 2020 году транспортная система позволит удовлетворить потребности клиентов следуя национальной стратегии туризма. Сюда будет входить предоставление частой и безопасной транспортировки в рамках общей транспортной системы и с помощью специальных услуг – посещение туристических мест и достопримечательностей, поддержанной соответствующей информации, вывесок и инфраструктуры. 
Приоритетные тур- клиенты воспользуются туристо- приятной транспортной системой и бесперебойным обслуживанием различных видов транспорта, которые удовлетворят их потребности в высоком уровне безопасности. 
Уровень обслуживания туристического транспорта, предлагаемый клиентам будет поддерживать четкую национальную стратегию увеличения туристических поездок. 
Туристические и междугородные транспортные системы будут поддерживаться транспортными услугами и нормативной средой, которые поддерживают национальную туристическую и междугородную транспортную сеть и характеризуются эффективными и устойчивыми услугами и конкурентной стоимостью. Инвестиции будут направлены в поддержку этой приоритетной сети. 

4.2 Анализ конкурентов 

     Согласно  официальным данным, 106 экономических агентов активны на рынке международных пассажирских перевозок автобусами. 
Проведя маркетинговое исследования, мы определили следующие группы потенциальных конкурентов SC “ SA SIRBU” SRL: 
- прямые (транспортные компании); 
- косвенные (авиакомпаний, железнодорожные станции); 
Прямые конкуренты компании на рынке международных пассажирских перевозок, в частности, по маршрутам Кишинев-Брашов, Кишинев-Яссы, Кишинев – Алба Юлия, являются:

• “Stirbu Tur” II
• “Milos Tur” II
• “Torpeda” SRL
• “Gal Trans Service” SRL
• “Eurolines Moldova” SRL
• “Eugenia Craciun” II
• “Remta Transport Private” SRL
• “Zarema” SRL
• “Valiotrans” SRL и другие.

 

     Эти компании осуществляют международные  пассажирские перевозки во Францию, Португалию, Германию и Румынию. Кроме того Stirbu Tur " II и "Eurolines Moldova" SRL осуществляют пассажирские перевозки в различные курорты, такие как Затока, Сергеевка (Украина), в основном в летнее время. В настоящее время ", Stirbu Tur " II и "Eurolines Moldova" SRL сталкиваются с финансовыми трудностями. "Eurolines Moldova" SRL не имеет собственных автобусов, и все перевозки осуществляются с помощью арендованных автобусов. Что касается " Stirbu Tur " II и " Milos Tur " II, они имеют собственные автобусы.

     Косвенными  потенциальными конкурентами являются линии авиакомпаний и железнодорожные станций.

 
Анализ авиакомпаний и тенденции развития воздушного транспорта в Республике Молдова 
         Авиа пассажирские перевозки значительно увеличились с 1998 года. Средний темп роста составляет 12,3% в год. В 2010 году, Кишиневский аэропорт перевез около 850 000 пассажиров, из них 94% регулярными маршрутами и 6% случайными рейсами. 
       Таким образом, в 2009 году около 95 000 пассажиров были доставлены в Турцию,

90 000 человек  в Россию. Пассажирский поток значительно увеличился в Италии, России, Турции и Румынии в течение последних нескольких лет. По данным социально-экономического анализа, можно отметить, что основной целью поездки является посещение друзей или родственников.

Источник: Кишиневcкий аэропорт 

     Средние темпы роста новых маршрутов  составляет 3% в год. В то же время средние темпы роста пассажирских перевозок составляет 12%. Эта разница произошла из-за новых больших самолетов и из-за увеличенного груза в самолетах. В настоящее время, 11 авиакомпаний выполняют регулярные пассажирские перевозки в Кишиневcком аэропорту. Более 50% всех пассажиров, было перевезено национальными авиакомпаниями, в основном, Air Moldova, около 403 000 пассажиров в 2010 году. Ее доля составляет 47,5% от общего объема перевезенных пассажиров, остальные 52,5% рынка занимают различные иностранные авиакомпаний. 

       Таким образом, "Air Moldova" осуществляет прямые рейсы в Бухарест, Париж, Мадрид и другие города. Средняя стоимость поездки в Бухарест в одну сторону составляет 90 евро, в Мадрид - 180 евро, в Париж - 189 евро.

Цена  включает все аэропортовые сборы  и налоги. Средняя продолжительность  полета составляет 2-3 часов.