Бизнес-план Строительство комплекса по хранению плодоовощной продукции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

 

№№ п/п	Наименование	Стр.
1.	РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА	2
2.	ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ	8
3.	ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ	13
4.	ПРОЕКТ И ПЛАНЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ	18
5.	ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА	31
6.	ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН И ПРОГНОЗЫ	43
7.	РИСКИ И ФАКТОРЫ, СНИЖАЮЩИЕ РИСК	54
8.	СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ	57
9.	ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	57
10.	ПРИЛОЖЕНИЯ	59

 

 

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

 

• описание предприятия, его специфических черт, какой путь развития прошло предприятие на сегодняшний день

Крестьянское Хозяйство  «Жана Турмыс»РНН: 060920066787

Местонахождение: Республика Казахстан, Актюбинская область, Каргалинский 
район, с. Кос-Естек

Контактный телефон: 8 (7132) 54-55-37

Банковские реквизиты: ИИК KZ748560000000500830, БИК KCJBKZKX в 
АО «Банк ЦентрКредит» г.Актобе

Крестьянское хозяйство «Жана Турмыс » создано на землях Кос - Истекского сельского округа, Каргалинского района, Актюбинской области в 2002 году согласно постановлению Акимата Каргалинского района Актюбинской области № 95 от 11.02.2002 г.

Основным видом деятельности является производство и реализация сельхозпродукции.

Общая земельная площадь 765 га, из них пашни 299 га, пастбищ 466 га. Указанные земли (пашни, пастбища) были сформированы согласно постановлению Акимата Каргалинского района Актюбинской области № 95 от 11.02.2002 г. с правом постоянного землепользования.Согласно распоряжению Акима Кос-Истекского сельского округа Каргалинского района Актюбинской области № 37 от 26.03.2009 г. с правом временного безвозмездного землепользования взяты в аренду 20 га пашни под огород и 350 га пастбищ.

Расстояние от рабочего центра хозяйства до земельных участков в среднем составляет 10 км, до районного центра 55 км, до областного центра 65 км, до ближайшей железнодорожной станции 55 км.

Имеет животноводческую базу 1500 м2, 2-х квартирный дом для работников, баню, подвал для хранения овощей и др. подсобные помещения, благоустроенный дом.

С 2009 года занимается разведением КРС породы Гольштин Фриз (черно-пестрая молочного направления). Приобретены 60 голов телок и 2 племенных быка в хозяйствах Кустанайской области.В крестьянском хозяйстве «Жана Турмыс» ежегодно засаживается 20 гектаров земли под картофель.Наличие скота: крупный рогатый скот – 154,из них:

племенных коров -118,

бык -2, племенные

молодняк - 34,

телки - 22

бычков - 12

лошадей -50

конематок -38

молодняк -12

• краткие сведения о квалификации управленческого персонала, какими способностями, применительно к настоящему проекту, обладает управленческий персонал, каковы доли участия управленческого персонала в капитале предприятия;

Глава крестьянского хозяйства «Жана Турмыс» - Кубиева Дина Нигматуллаевна

Возраст - 53 года.

Образование - высшее, педагогическое, экономическое.

С 2002 года - глава КХ «Жана турмыс»

• описание ситуации на рынке и в отрасли;

В своем Послании народу   «Новое десятилетие - новый экономический подъем - новые возможности Казахстана» Президент Республики Нурсултан Назарбаев отметил, что важным сегментом диверсификации является развитие агропромышленного комплекса, и указал, что его развитие должно проходить по трем основным направлениям.

«Во-первых, основной акцент должен быть сделан на рост производительности труда. Во-вторых, обеспечение продовольственной безопасности страны.

К 2014 году более 80 процентов внутреннего рынка продовольственных товаров должны составлять отечественные продукты питания. У нас есть возможности для этого. В-третьих, реализация экспортного потенциала, в первую очередь, это рынки стран Таможенного союза, Центральной Азии, Кавказа и Ближнего Востока», - говорится в Послании.

В соответствии с поручениями Главы государства по росту технологической эффективности сельхозформирований, переводу агропромышленного комплекса на индустриальную основу, Данная работа ведется по двум крупным направлениям. Первое - это обеспечение импортозамещения по отдельным видам сельхозпродукции, недостаточно представленным на продовольственном рынке страны. Второе - это развитие экспортного потенциала агропромышленного комплекса страны.

Определены 11 инвестиционных проектов-направлений, которые будут реализовываться с применением современных технологий производства и переработки сельхозпродукции на базе высокопроизводительного оборудования ведущих производителей из Германии, Голландии, Израиля, России. На их основе будет производиться обучение и тиражирование опыта внедрения новых технологий. Основным требованием, предъявляемым к проектам, является производство продукции, соответствующей мировым стандартам качества, по конкурентоспособным ценам. Финансирование инвестиционных проектов из средств Национального фонда будет осуществляться по ставке вознаграждения 6 процентов годовых на срок до 15 лет.

В рамках разрабатываемой новой Стратегии «КазАгро» до 2020 года особое внимание будет уделено: системному и эффективному использованию государственных инвестиций и активов; обеспечению индустриально-технологического развития АПК; созданию механизмов и предпосылок для привлечения иностранных и частных инвестиций в предприятия АПК. Кроме того, будет уделяться внимание развитию финансово-производственной и сервисной инфраструктуры сельских территорий; регулированию и развитию внутренних продовольственных рынков; обеспечению роста экспортного потенциала АПК; совершенствованию системы эффективного корпоративного управления дочерних компаний холдинга.

Целями  развития  агропромышленного комплекса в Актюбинской области является наиболее   полное  обеспечение  населения  города Актобе качественной плодоовощной  продукцией,  максимальное  импортозамещение  продукции, материалов   и оборудования,   используемых  в  хозяйстве,   сокращение энергозатрат при производстве и хранении плодоовощных культур, снижение потерь при хранении собранного урожая с применением новейших современных технологий хранения.

Строительство современного комплекса по хранению плодоовощной продукции в  соответствии  с настоящим бизнес-планом позволит:

- создать   на   научной  основе  высокоэффективное  современное хранение выращенной в Казахстане и закупленной в других странах плодоовощной продукции с использованием современных технологий;

- обеспечить потребность в плодоовощной продукции населения города в течение всего года;

-снизить  энергозатраты  на хранение плодоовощной продукции;

- используя современные  технологии, снизить потери продукции  при хранении, тем самым снизить  цены на реализовываемую продукцию.

- создаст возможность  стабилизировать цены на плодоовощную  продукцию в регионе.

Реализация данного проекта значительно отразится на экономике, в первую очередь, всей Актюбинской области.Анализ рыночной ситуации в Каргалинском районе показывает о перспективности развития данного проекта, что в целом благотворно повлияет на экономическую ситуацию и на изменение конъюнктуры рынка.

• преимущество продукции или услуг предприятия, ресурсы компании и ее текущее финансовое состояние;

Овощи и фруктывсегда являлись необходимым продуктом для жизнедеятельности людей.    Основной целью строящегося комплекса являются создание новейших современных условий хранения и предоставление места для хранения плодоовощной продукции–яблок, груш, тропических фруктов, картофеля, моркови, лука , капусты и пр.

Ресурсы КХ «Жана Турмыс» позволяют на базе своего хозяйства создать современный комплекс по хранению и продаже качественной овощной и плодовой продукции для реализации ее на рынке области.

Место для строящегося комплекса полностью отвечает требованиям рынка – расположено недалеко от областного центра, рядом оживленная автомобильная дорога, облегчен подвод необходимых коммуникаций.

Финансовое состояние крестьянского хозяйства на данный период времени является устойчивым, хозяйство является одним из передовых в Каргалинском районе. Задолженности по зарплате, пенсионным отчислениям и налогам нет.

• долгосрочные и краткосрочные цели проекта, какого роста можно ожидать, какие доходы предполагается получить, за какой период времени;

Целями проекта являются:

• создание условий для храненияплодоовощной продукции с высокими потребительскими качествами;
• импорт высоких технологий и современного оборудования;
• улучшение питания населения города и области;
• внедрение экологически чистых и малоотходных технологических процессов  хранения плодоовощной продукции.

Для расширения существующей деятельности  планируется:

• Строительство современного овощехранилища  с торговой площадью в районе п/л Солнечный;
• Подвод наружных инженерных сетей, благоустройство территории в районе строительства.

В связи с этим будут организованы работы по выращиванию собственных овощных культур с обеспечением производства сырьевыми продуктами и дальнейшего развития и расширения собственной производственной базы.

Строительство комплекса по хранению плодоовощной продукции явится продолжением политики развития крестьянского хозяйства, позволит обеспечить определенную независимость, создаст необходимые условия для увеличения объема выпускаемой продукции в соответствии со всеми стандартами качества, с максимальным использованием имеющегося местного потенциала в сырье, трудовых ресурсах, извлекая при этом максимальную прибыль.

Конкурентоспособное хозяйство создается на основе  и базе первоначальной деятельности  по выпуску мясо-молочной, зерновой, кормовой и овощной продукции. Достаточное финансирование позволит организовать комплексный технологический процесс, позволит укрепить финансовое состояние действующего КХ  «Жана Турмыс» и увеличить выпуск продуктов питания  для социальных объектов и жителей города Актобе.

Перспективы развития прослеживаются на период кредитования - на 7 лет вперед.

• потребность в инвестициях, как они будут использованы, предполагаемые источники финансирования и их структура, как они будут возвращаться (погашаться), подробное описание и структура предполагаемого залогового обеспечения;

Потребность в инвестициях

Приобретаемые товар	Потребность,	Источник финансирования	Сумма предоставления,	Срок предоставления,	Ставка, %
или услуги	тыс.тенге		тыс.тенге	лет
На строительно-монтажные работы	306 336	Кредит Цесна-банка	306 336	7	13
На приобретение техники и оборудования	171 455	Кредит Цесна-банка	171 455	7	13
Подводимая инфраструктура (водопровод,газ,канализация,связь)	21 862	Дорожная карта бизнеса 2020	21 862
Итого	499 652		499 652

 

Предполагается задействовать средства АО «ЦЕСНАБАНК» на следующих условиях:

Строительно-монтажные работы заем на срок до 7 лет под  13% годовых;

Оборудование, техника заем на срок до 7 лет под  13% годовых;

Предусматривается льготный период от 2-х до 3-х лет.

Возврат займов предполагается осуществить за счет дальнейшей производственной деятельности предприятия.

Предполагается что возврат заемных средств будет осуществлен совместно сфондом «ДАМУ» на следующих условиях:

7 % будет погашать крестьянское  хозяйство, а 6 % будет компенсировать  фонд «ДАМУ».

Займ	На строительно-монтажные работы						(тыс.тенге)
Сумма займа (тыс. тенге)	306 336
Вознаграждение (%)	13						табл.1.2
Год	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Итого
№  платежа	1	2	3	4	5	6	7
Основной долг			61 267,18	61 267,18	61 267,18	61 267,18	61 267,18	306 335,92
Вознаграждение	39 823,67	39 823,67	39 823,67	31 858,94	23 894,20	15 929,47	7 964,73	199 118,35
Годовой платеж	39 823,67	39 823,67	101 090,85	93 126,12	85 161,39	77 196,65	69 231,92
Остаток задолженности	306 335,92	306 335,92	245 068,74	183 801,55	122 534,37	61 267,18	-	505 454,27
Займ	На оборудование						(тыс.тенге)
Сумма займа (тыс. тенге)	171 455
Вознаграждение (%)	13						табл.1.3
Год	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Итого
№  платежа	1	2	3	4	5	6	7
Основной долг			34 290,90	34 290,90	34 290,90	34 290,90	34 290,90	171 454,51
Вознаграждение	22 289,09	22 289,09	22 289,09	17 831,27	13 373,45	8 915,63	4 457,82	111 445,43
Годовой платеж	22 289,09	22 289,09	56 579,99	52 122,17	47 664,35	43 206,54	38 748,72
Остаток задолженности	171 454,51	171 454,51	137 163,60	102 872,70	68 581,80	34 290,90	-	282 899,93

 

Распределение выплат								табл.1.4
Годы	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Итого
выплаты крестьянского хозяйства	33 445,33	33 445,33	84 899,68	78 210,62	71 521,55	64 832,49	58 143,42	424 498,42
выплаты фонда ДАМУ	28 667,43	28 667,43	72 771,16	67 037,67	61 304,19	55 570,70	49 837,22	363 855,79

Залоговое обеспечение для получения кредита 50 % от крестьянского хозяйства, а 50% предоставляет фонд  ДАМУ.

• место реализации проекта;

Каргалинский район Актюбинской области, земли крестьянского хозяйства «Жана Турмыс», район п/л «Солнечный».

• ключевые экономические показатели эффективности проекта;

 

Показатели эффективности проекта

табл.1.5

Наименование показателей
Суммарная выручка от ФХД, тыс. тг.	1 684 800,00
Капитальные вложения, тыс. тг.	499 651,98
Сумма кредита, тыс.тенге	477 790,43
Эксплуатационные затраты, тыс. тг.	93 631,63
Максимальная отрицательная денежная наличность, тыс. тг.	-495 250,98
Налогооблагаемая балансовая прибыль, тыс. тг.	142 240,37
Корпоративный подоходный налог, тыс. тг.	42 672,11
Чистая приведенная стоимость NPV (14,0%), тыс. тг.	60 494,61
Внутренняя норма прибыли IRR, %	19,02%
Срок окупаемости, лет	4,4
Накопленная чистая прибыль, тыс. тг.	371 096,93
Отношение чистой прибыли к выручке, %	37,12%
Накопленная чистая денежная наличность, тыс. тг.	371 096,93
Суммарные выплаты Государству в виде налогов, тыс. тг.	268 037,53
Индекс прибыльности PI	1,12

 

• Срок и график реализации проекта

Этапы реализации проекта представлены в табл.1.6

Табл.1.6

Этапы реализации проекта	Период
Получение лицензии и др. разрешений	зима 2012 г.	по мере необходимости
Организация финансирования	весна 2012 г.	май 2012 г.
Рабочее проектирование	весна 2012 г.	август 2012 г.
Заключение контрактов, договоров	весна-лето 2012 г.	-
Строительно-монтажные работы	весна 2012 г.	осень 2012 г.
Приобретение холодильного оборудования	лето 2012 г.	осень 2012 г.
Приобретение спец.техники	осень 2012 г.	По мере необходимости
Приобретение оборудования и его монтаж	осень 2012 г.	зима 2013 г.
Поставка сырья и материалов	2012 г.	по мере необходимости
Выход на проектную мощность	2012 г.	2013 г.

 

Следует понимать, что функционирование этой площадки затрагивает вопросы продовольственного благополучия не только региона, в котором будет строиться объект, но также вопросы экологии природоиспользования и природоресурсов. Требуются капитальные вложения в инфраструктуру и наладку коммуникации.

 

График реализации проекта строительства комплекса

Табл. 1.4

№	Наименование мероприятия	месяцы
		1		2		3		4		5		6
1	Разработка бизнес-плана и выбор кредитной компании
2	Выбор проектной организации на тендерной основе и заключение договора на выполнение ПСД и РП
3	Выдача технического задания на проектирование.
4	Разработка проектно-сметной документации на строительство
5	Согласование рабочего проекта и проведение экспертизы в Госорганах.
6	Проведение тендера на выполнение строительно-монтажных работ с заключением контракта
7	Заказ, изготовление и поставка оборудования
8	Строительство основных объектов овощехранилища
10	Монтаж технологического оборудования
11	Наем и обучение персонала
12	Ввод в строй комплекса по хранению и торговле плодоовощной  продукцией

 

• какие риски и какие вознаграждения могут возникнуть во время реализации проекта.

Риски по проекту:

• Рост числа конкурентов на рынке;
• Риски связанные с погодой (нехватка или обилие осадков) при заготовке плодов и овощей на хранение;
• Форс-мажорные обстоятельства.

Предпринимаемые меры по снижению рисков:

• Резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов;
• Снижение рисков в плане финансирования;
• Поиск постоянных партнеров.
• Страхование.

 

Степень риска (ставка дисконта)

     В целях  учета влияния на чистый поток  платежей временного фактора (альтернативного варианта вложения инвестиций), при проведении расчетов  показателей эффективности применялась норма (ставка) дисконтирования равная 14%. Ставка принята в соответствии со ставками предполагаемыми при альтернативном использовании финансовых ресурсов. 

Основные виды рисков могут быть классифицированы по следующим группам

• Ключевые риски выполнения (риски строительства, риски технологии, вопросы окружающей среды)

• Риски по проекту (затраты, техническая часть, эксплуатация, управление, рынок и эксплуатационные расходы)

Риски  строительства

Риски строительства будут сведены к минимуму при строительстве комплекса с необходимой проектной технической документацией. Практически все строящиеся объекты имеют небольшую этажность, и их строительство не представляет для профессиональных строительных организаций сложностей.

Риски технологии

Технология хранения плодоовощной продукции имеется и описана во многих изданиях. Предусмотрена помощь со стороны специалистов-изготовителей оборудования. Возможно привлечение опытных специалистов для работы над проектом.    

Предусмотрена предварительная подготовка персонала будущего производства.

Вопросы окружающей среды

Нормативы предельно допустимых выбросов и сбросов будут рассчитаны  при выполнении раздела  «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) в ходе выполнения проектных работ.

Риски затрат

Риски затрат по проекту будут сведены к минимуму при приобретении современного оборудования. В контрактных условиях будут оговорены технические и экономические параметры будущего производства.

Риски технической части

Риски технической части могут быть сведены к минимуму при использовании нового стандартного оборудования и закупкой запасных частей перед пуском производства.

Риски эксплуатации и управления

Риски эксплуатации и управления будут сведены к минимуму за счет подбора высококвалифицированных специалистов  имеющих опыт работы.

Риски рынка

Риски рынка сведены к минимуму, т.к. цена будет значительно ниже, чем у трейдеров.

Риск роста эксплуатационных расходов

Увеличение эксплуатационных расходов в первую очередь может быть связано с развитием экономики Казахстана, который приведет к росту затрат на оплату труда и увеличению спроса на потребляемые материалы, повышению цен на электроэнергию и газ. Однако постоянный рост цен на готовую продукцию опережает рост эксплуатационных расходов.

Предоставление Государственной поддержки в виде бюджетныхсубсидий по Программе Дорожная карта бизнеса 2020.

В целях стимулирования предприятий малого и среднего бизнеса по Программе дорожная карта бизнеса 2020 будет субсидирована подводимая к строящемуся комплексу по хранению плодоовощной продукции инфраструктура, как то водо- и газоснабжение, канализация и услуги связи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

 

1. Краткая история становления компании

• Дата организации и реорганизации, состав участников, юридический статус

Крестьянское хозяйство «Жана Турмыс»РНН: 060920066787

Местонахождение: Республика Казахстан, Актюбинская область, Каргалинскийрайон, с. Кос-Естек

Контактный телефон: 8 (7132) 54-55-37

Банковские реквизиты: ИИК KZ748560000000500830, БИК KCJBKZKX в

АО «Банк ЦентрКредит» г.Актобе

Крестьянское хозяйство «Жана Турмыс » создано на землях Кос - Истекского сельского округа,Каргалинского района, Актюбинской области в 2002 году согласно Постановления АкиматаКаргалинского района Актюбинской области № 95 от 11.02.2002 г.

Глава крестьянского хозяйства «Жана Турмыс» с 2002 года - Кубиева Дина Нигматуллаевна.Постоянными работниками хозяйства являются специалисты, имеющие опыт работы всельскохозяйственном производстве.

Юридический статус – крестьянское хозяйство.

• Сведения о развитии за прошедшее время и события повлиявшие на развитие

Крестьянское хозяйство «Жана Турмыс» расположено в Актюбинской области, Каргалинский район, Кос-Истекский сельский округ, 65 км от областного центра по трассе Актобе-Орск. Место расположения к/х от центральной усадьбы 2,5 км в юго-восточном направлении.Расстояние от рабочего центра хозяйства до земельных участков в среднем составляет 10 км, дорайонного центра 55 км, до областного центра 65 км, до ближайшей железнодорожной станции 55 км.

Имеет животноводческую базу 1500 м2, 2-х квартирный дом для работников, баню, подвал для хранения овощей и др. подсобные помещения, благоустроенный дом.

Общая земельная площадь 765 га, из них пашни 299 га, пастбищ 466 га. Указанные земли (пятни, пастбища) были сформированы согласно постановлению Акимата Каргалинского района Актюбинской области № 95 от 11.02.2002 г. с правом постоянного землепользования.

Согласно распоряжению Акима Кос-Истекского сельского округа Каргалинского района

Актюбинской области № 37 от 26.03.2009 г. с правом временного безвозмездного землепользованиявзяты в аренду 20 га пашни под огород и 350 га пастбищ.

Основным видом деятельности КХ «Жана Турмыс» является производство и реализация сельхозпродукции – молока и мясаВ крестьянском хозяйстве «Жана Турмыс» ежегодно засаживается 20 гектаров пашни под картофель.

С 2009 года занимается разведением КРС породы Гольштин Фриз (черно-пестрая молочного направления). Приобретены 60 голов телок и 2 племенных быка в хозяйствах Кустанайской области.Крестьянское хозяйство «Жана Турмыс» все эти годы добивается стабильных результатов инаращивает объемы сельхоз. производства и является одним из наиболее устойчивых хозяйств в районе.

По рекомендации Управления сельского хозяйства Акимата Актюбинской области имеется намерение создать хозяйство-репродуктор КРС породы «Герефорд» зарубежной селекции на 500 голов.

Для этого приобрели земельный участок на окраине с.Кос-Истек 50га.

По плану вышеуказанный комплекс будет содержать от 300 до 600 голов КРС с учетом приплода.

А также на 8 км трассы Актобе-Орск вблизи «Опытной станции» приобретено 75 га земли для создания участка для разведения 150-300 голов КРС с привлечением научных работников опытной станции, а также строительства современного комплекса по хранению плодоовощной продукции . На данной территории будет размещаться животноводческая ферма и жилье для специалистов хозяйства-репродуктора, а также здание комплекса по хранению фруктов и овощей. Скот из этого участка будет вывозиться на скотовозах на летние пастбищные выгулы на основную территорию к/х «Жана Турмыс » (Каргалинский район, Кос-Истекский сельский округ). В данное время к/х «Жана Турмыс» владеет земельным участком в Кос-Истекском сельском округе около 2000 га сенокосно-пастбищных угодий и около 500 га пашни.

Акиматом области и района проводится работа о дополнительном выделении земли 12 000 га (2000 га пашни, 3000 га сенокосных угодий, 7000га пастбищных угодий).

КХ «Жана Турмыс» также планирует продолжить свою деятельность по выращиванию скота Гольштин-Фриц для получения молока и молочных продуктов, за счет которого на период развития хозяйства-репродуктора содержать работников и специалистов крестьянского хозяйства.