Долгосрочные тенденции развития международной торговли газом и перспективы выхода России на новые рынки сбыта

Государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра экономики природных  ресурсов

ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ  ТОРГОВЛИ ГАЗОМ И ПЕРСПЕКТИВЫ  ВЫХОДА РОССИИ НА НОВЫЕ РЫНКИ СБЫТА.

Курсовая работа

Томск 2010 

Содержание 

Введение 3

1. Основные направления развития мировой торговли природным газом   4
1. Национальные рынки торговли газом                                                     4
2. Тенденции развития национальных рынков                                           5
3. Предложение газа в мире                                                                         9
4. Прогноз спроса на газ в мире в перспективе до 2030 года               10
5. Прогноз предложения газа в мире до 2030 года                                 13
2. Роль России в мировой торговле природным газом                                    15
1. Развитие газовой отрасли в России                                                    17
2. Международное сотрудничество России в газовой отрасли           17
3. Перспективы выхода России на новые рынки сбыта                       22

Заключение 26

Список использованной литературы                                                                   28

Приложения                                                                          на отдельных листах

Введение

Актуальность. В последние десятилетия на газовых рынках мира происходят существенные изменения. Либерализация газовых рынков в США, Канаде, Великобритании, Японии и странах ЕС, глобализация и интеграция газовых рынков меняют правила их функционирования.

Поскольку Россия – один из основных участников международной  торговли газом, эти процессы влияют на условия экспорта российского  газа. Для более адекватного прогнозирования  развития зарубежных газовых рынков при выработке экспортной стратегии  России необходим анализ основных тенденций  их эволюции. Важность этой задачи для  экономики страны обусловлена значительной ролью поступлений от экспорта газа, который обеспечивает почти 20% экспортной выручки России, и, как отмечает «Энергетическая  стратегия РФ на период до 2020 г.», является важным геополитическим фактором.

Цель исследования – рассмотреть долгосрочные тенденции развития международной торговли газом и определить перспективы выхода России на новые рынки сбыта.

Данная цель достигается  путем решения следующих задач:

• рассмотреть структуру национальных рынков торговли газом;
• ценить состояние и тенденции развития европейского рынка газа;
• рассмотреть структуру и тенденции развития российского рынка газа;
• оценить газовую стратегию России на мировом рынке;

Объект исследования –  наиболее крупные и развитые рынки  газа зарубежных стран (США, Канада, ЕС, Япония) и России.

1. Основные направления развития мировой торговли природным газом.
1.   Структура национальных рынков торговли газом

Развитие газовой промышленности и рынков потребления газа становится все более динамичным процессом  во всем мире. Увеличивается число  компаний и стран, участвующих в  газовом бизнесе, наблюдается тенденция  к глобализации рынка газа. Растет потребление газа в Европе, США, странах  Азиатско-тихоокеанского региона (АТР). Например, в Китае к 2020 г. оно увеличится, по разным прогнозам на 100 ил даже на 200 млрд.м3. Мировой рынок природного газа следует рассматривать, с одной  стороны, как общность различных  региональных рынков, крупнейшими из которых являются Европа, Северная Америка и АТР, а с другой стороны  – как общность двух обособленных рынков: трубопроводного и сжиженного газа. Развитие событий на трех региональных рынках газа во много определяют  национальные потребности отдельных  стран в премиальном энергоносителе, каковым является природный газ  в силу его экологичности  и удобства использования в различных технологических системах, в частности, в выработке тепла и электроэнергии. Сочетание национальных потребностей с различной степенью самообеспеченности этим ресурсом обуславливают развитость международного обмена природным газом на уровне отдельных стран и регионов мира.

В настоящее время на мировом  энергетическом поле действуют сотни  компаний, входящих в категорию энергетических транснациональных корпораций, которые  имеют конкретное национальное происхождение  и базирование, но действуют в  основном за пределами своих государств.

Можно предложить следующую  иерархическую классификацию зарубежных структур по степени их влияния (соответственно и потенциалу конкурентных угроз) на процессы развития российского рынка газа:

• международные энергетические институты;
• транснациональные корпорации;
• национальные государственные институты;
• отдельные национальные корпорации и крупные предприниматели.

Глобализация оказывает  сильнейшее влияние на развитие национальных рынков энергетических ресурсов и, в  первую очередь, российского рынка  газа.

Экономическое развитие России в значительной степени зависит  от ситуации на внешних рынках. Высокая  доля нефти и газа а ВВП страны говорит о том, что российская экономика весьма чувствительна к изменениям мировых цен на энергоносители, поэтому Россия добивалась темпов роста свыше 5% только тогда, когда повышались цены на нефть и некоторые другие виды сырья. [5]

2. Общие тенденции развития мирового рынка газа

Мировой рынок природного газа следует рассматривать, с одной  стороны, как общность различных региональных рынков, крупнейшими из которых являются Европа, Северная Америка и Азиатско-тихоокеанский регион (АТР), а с другой стороны – как общность двух обособленных рынков: трубопроводного и сжиженного газа. С точки зрения механизмов ценообразования, мировой газовый рынок тесно связан с нефтяным, поэтому в определенных случаях целесообразно рассматривать общие тенденции развития мирового рынка газа в контексте событий, происходящих на мировом нефтегазовом пространстве.

Развитие событий на трех региональных рынках газа во многом определяют национальные потребности отдельных стран в премиальном энергоносителе, каковым является природный газ в силу его экологичности и удобства использования в различных технологических системах, в частности, в выработке тепла и электроэнергии. Сочетание национальных потребностей с различной степенью самообеспеченности этим ресурсом обусловливают развитость международного обмена природным газом на уровне отдельных стран и регионов мира.

Для европейского региона  на современном этапе характерным  является развитие процессов либерализации  газового рынка, начатое в 1998 г. с  принятием первой директивы ЕС по газу и продолженное в 2003 г. в результате утверждения второй директивы. Целью либерализации европейского газового рынка изначально было объявлено повышение конкуренции между компаниями-поставщиками природного газа на рынки, и в таком виде эта цель уже достигнута. Однако в дальнейшем задачи процесса либерализации уточнялись, и к их числу были отнесено обеспечение права выбора поставщиков газа различными категориями потребителей, включая сектор конечного потребления (коммунально-бытовых потребителей). В условиях юридического раздробления сложившихся производственно-сбытовых комплексов национальных газовых компаний и выделения в интегрированных газовых компаниях структур, ответственных за операции по добыче, транспорт и сбыт, либерализация привела к значительному усложнению механизмов функционирования национальных газовых рынков.

Одновременно появляются центры разовой торговли газом –  так называемые газовые хабы, крупнейшим из которых в Европе выступает Национальный балансировочный пункт (NBP) в Великобритании. На NBP осуществляется торговля газом в Великобритании, и цены отражают рыночный характер этих операций, поэтому для других региональных европейских хабов они носят справочный характер. В результате существенных сезонных дисбалансов спроса и предложения цены на газ в этом пункте имеют высокую сезонную волатильность.

По мере развития форм оперативной  торговли газом, объем которой может  значительно возрасти лишь в условиях реализации программ высвобождения  газа из долгосрочных контрактов (Австрия, Великобритания, Испания, Италия), возрастает и количество таких пунктов.

Другой тенденцией, связанной  с процессами либерализации европейского газового рынка, является выстраивание производства по вертикали за счет укрупнения компаний, слияния газового и энергетического бизнеса. В  различных странах эти процессы протекают неравномерно, отражая общую экономическую ситуацию в странах Европы, а также степень вовлеченности в реализацию газовых директив ЕС.

Одновременно в условиях роста зависимости европейских  рынков от внешних источников поступления газа (как по трубопроводам, так и в сжиженном виде) ряд стран поддерживают идеи повышения надежности своего газоснабжения за счет использования транспортных маршрутов Мировые энергетические рынки из стран, не являющихся в настоящее время традиционными экспортерами газа в данный регион (из Туркмении, Казахстана, через проект «Набукко»), создавая конкуренцию традиционным поставкам и перспективным проектам (как «Южный поток»), связанным с потоками российского газа на эти рынки.

Продолжает существовать и практика построения взаимоотношений между покупателями и экспортерами газа на основе договоров о долгосрочных оптовых поставках, дополнением к которой могут быть аналогичные долгосрочные договоренности о поставках СПГ с такими странами, как Катар, – располагающими значительными газовыми ресурсами, но более удаленными. В этом случае существует реальная угроза для российских поставок газа в Европу в связи с демпингом, который уже можно наблюдать при поставках СПГ из Катара в Бельгию. Демпинг проявляется сезонно и наиболее заметен в летний период, когда покупатели газа, связанные долгосрочными контрактами на поставки трубопроводного газа по жестким ценовым формулам, но имеющие возможность манипулировать объемами отбора газа по таким контрактам, прибегают к услугам спотового рынка СПГ в счет снижения поставок его по трубопроводам, если для этого имеются выгодные условия. (Приложение А)

В Северной Америке газовые  рынки США и Канады тесно взаимосвязаны благодаря высокоразвитой транспортной инфраструктуре и интенсивности внешнеторговых операций, которые носят характер преимущественного экспорта газа из Канады в США. В настоящее время эти газовые рынки являются самыми ликвидными в мире, а ценообразование здесь имеет свободный характер, определяемый текущей конъюнктурой. Цены на газ в США формируются на основной торговой площадке «Henry Hub» (Луизиана), а также на множестве торговых площадок регионального назначения. Для торгующих газом компаний на этом рынке имеют место существенные различия в ценах на газ, обусловленные не столько со стоянием цен в основном пункте реализации природного газа и дистанцией транспортировки до места назначения, сколько конкуренцией между газом, добываемым в США, и газом, импортируемым из Канады. Это особенно явно проявляется в штатах западного побережья и на северо-востоке страны.

В АТР торговля газом осуществляется в форме СПГ и сосредоточена  главным образом в Японии и Южной Корее. Появляются и новые центры поставок СПГ в регион: Китай и Индия. Однако существенное развитие операций в направлении Китая и Индии – дело будущего. К числу современных тенденций торговли газом в данном регионе можно отнести применение ценовых формул, привязанных к мировой цене нефти (точнее, к корзине импортируемой в Японию нефти), в которую вписана так называемая S-кривая, позволяющая покупателям и продавцам распределять между собой ценовые риски на этапах резкого роста или снижения этих цен. Как показывает практика, ограничение цены на импортируемый СПГ в зависимости от принятых между торговыми партнерами пороговых значений мировых цен на нефть приводит к тому, что в данном регионе в условиях роста мировых нефтяных цен наблюдается неуклонное снижение потребительной стоимости газа. Такие формульные конструкции нуждаются в корректировках, и это особенно актуально в эпоху высоких мировых цен на нефть.

Что касается самых общих  тенденций, присущих всему мировому газовому рынку, то следует отметить выравнивание условий торговли нефтью и природным газом вне зависимости от того, какие формы приобретает эта торговля на тех или иных направлениях международных поставок, в том или ином физическом виде (трубопроводный газ и СПГ). Все отчетливее проявляются тенденции к глобализации торговли нефтью и газом, что подтверждается выходом соотношения между мировыми ценами нефти и газа (в пересчете на равный энергетический эквивалент) на некий общий во всех регионах и практически во всех странах уровень. [8]

3. Предложение газа в мире

Предложение природного газа в мире характеризует объем внешней торговли трубопроводного газа и СПГ. В 2008 году весь объем мировой торговли этим энергоносителем составил 820 млрд м³. При этом поставки газа по трубопроводам составили 580 млрд м³, а поставки СПГ танкерами-метановозами – 237,8 млрд м³. Таким образом, на долю поставок в виде СПГ приходится свыше 29% всех торговых операций на мировом газовом рынке.

Если рассматривать общие  тенденции в сфере предложения  газа на мировых рынках, то в последние годы наблюдается некоторый рост удельного веса поставок СПГ в объеме всей мировой торговли данным энергоносителем.[1]

В структурном плане предложение  природного газа по регионам мира можно представить в форме разности между добычей газа в регионе и объемом потребления газа в этом регионе. Разность представляет собой чистое предложение газа со стороны данного региона для поставок его на мировой рынок (см. табл.).

Данные в таблице отражают текущие межрегиональные возможности  с точки зрения спроса на газ и его удовлетворения за счет таких межрегиональных источников.

В колонке «дисбаланс»  показана разница между добычей и потреблением природного газа в регионе. Минусовые значения свидетельствуют о текущих потребностях в нерегиональных поставках газа, а плюсовые – о текущих избыточных мощностях добычи газа в данном регионе. Другими словами, Южная и Центральная Америка, Ближний и Средний Восток, а также страны Африки являются чистыми донорами мировой системы газоснабжения.[3]

Таблица 1. Предложение природного газа по регионам мира.

4.   Прогноз спроса на газ в мире в перспективе до 2030 года

К началу 2007 г. глобальный спрос  на природный газ (или уровень потребления этого энергоносителя в мире в 2008 г.) составлял свыше 2 850 млрд м³ в год.

Прогноз спроса на газ является составной частью глобальных прогнозов развития энергетики. В мире проводится множество разнообразных исследований по проблемам перспектив развития мировой энергетики. Такие глобальные исследования проводятся как международными институтами и центрами (Международное энергетическое агентство, Кембриджский институт энергетических исследований, консалтинговая компания Wood Mackenzie, государственные структуры – Министерство энергетики и Агентство энергетической информации США), так и отдельными транснациональными нефтегазовыми компаниями (Shell, ExxonMobil и др.).

Прогноз спроса на энергию  является производным от темпов роста населения и экономического роста в мире, тенденций к росту эффективности использования энергии, в частности, природного газа. Для природного газа фактором развития спроса выступают также перспективы его доступности на мировых рынках, что способствует вытеснению конкурирующих топлив этим видом энергоносителя из балансов энергопотребления стран мира.

Достаточно общепринято  мнение о природном газе как приоритетном топливе глобального энергобаланса, роль которого в мировой энергетике будет последовательно расти. Эта точка зрения связана с высокой эффективностью использования газа в современной электроэнергетике (парогазовые технологии, комбинированное производство электроэнергии и тепла), его экологическими преимуществами (особенно в условиях борьбы за снижение парникового эффекта), технологическими удобствами и т.п. Однако за последние полтора десятилетия процесс вытеснения природным газом альтернативных энергоносителей замедлился, причем в течение шести лет текущего столетия он практически остановился.

Если в 1991–2000 гг. доля газа в балансе мирового энергопотребления  выросла с 22,2%  до 23,7%, т. е. на 1,5 процентных пункта, то в 2000-2009 гг. доля газа в мировом энергобалансе находилась в пределах 23,6–23,8%.

Это позволяет предположить, что возникают объективные причины  для торможения дальнейшего роста внедрения природного газа в экономики стран мира. Так, в условиях высоких цен на нефть и газ в ряде развивающихся стран (прежде всего в Китае) наметился поворот к росту потребления более дешевого угля и других энергоносителей, что не предполагалось предшествующими прогнозами. Вместе с тем, во многих регионах продолжается внедрение газа в электроэнергетику и стимулирование его потребления для достижения экологических целей. В отличие от нефтяного рынка, имеющего развитую инфраструктуру нефтеснабжения, в сфере газоснабжения в мире есть еще много регионов, требующих существенных капиталовложений для организации как внешнеторгового обмена природным газом, так и национальных газовых рынков. Таким образом, современный этап прогнозирования развития спроса на газ требует большего внимания к региональным особенностям и условиям конкуренции между газом и другими энергоносителями.

В целом, в предстоящий  период вряд ли следует ожидать существенного увеличения доли природного газа в мировом энергобалансе выше уровня 24–25%. Представляется, что интенсивный рост внешней торговли, характерный для этапа становления и развития газопотребления в мире в 1970–1980 гг., в период 2008–2030 гг. будет носить более спокойный характер.

Учитывая тенденции к  снижению газодобывающих возможностей в ряде крупных стран потребителей (США, Великобритания, Нидерланды и др.), эта торговля будет в значительной мере направлена на компенсацию наметившихся негативных тенденций, связанных с выработанностью газовых ресурсов в традиционных странах-потребителях природного газа.

В одном из последних корпоративных  исследований компании ExxonMobil, результаты которого были опубликованы в 2007 г., представлен прогноз перспектив развития мировой энергетики до 2030 г. в новой редакции. Основные идеи двух прогнозов заключаются в том, что до 2030 г. основное значение для мировой экономики сохранят три энергоносителя: нефть, природный газ и уголь. Доля трех углеводородных видов энергоносителей останется практически на текущем уровне – около 80%; наиболее высокими темпами спрос на традиционные виды топлив будут предъявлять страны, находящиеся вне ОЭСР, главным образом Китай и Индия. Рост спроса на базовые энергоносители в развитой части мира (т. е. в странах ОЭСР) зарубежные исследователи оценивают консервативно, исходя из существующих предпосылок.

По оценкам ExxonMobil, среднегодовой темп роста спроса на природный газ в 2008–2030 гг. составит 1,7% с учетом того факта, что темпы экономического роста в мире будут в среднем составлять 2,2% ежегодно, т. е. несколько опережать темпы роста спроса на энергию (1,6%) и, в частности, темпы роста спроса на природный газ (1,7%). Таким образом, общемировой спрос на газ в этот прогнозный период выливается в его увеличение примерно на 50% по сравнению с текущим уровнем. То есть мировой спрос на газ к 2030 г. может составить 4 275 млрд м³ (по сравнению с 2 850 млрд м³ в 2006 г.).

По прогнозу Международного энергетического агентства, подготовленному несколько ранее, темп роста спроса на энергию в 2003–2030 гг. также ожидается на уровне 1,6% ежегодно, мировой спрос на природный газ в 2030 г. оценивается в 4 380 млрд м³. Текущий прогноз МЭА в отношении мирового спроса на газ в 2030 г. понижен по сравнению с предыдущим прогнозом с 4 380 до 4 300 млрд м³.

Таким образом, оценки различных источников прогноза мирового спроса на газ к 2030 г. на уровне 4 272–4 300–4 380 млрд м³ в целом не вступают в противоречие друг с другом.[8]

5.   Прогноз предложения газа в мире до 2030 года

Прогноз предложения газа в мире основывается на предпосылках роста производства природного газа в различных странах для собственных нужд и для экспорта. По-видимому, страны будут стремиться к сбалансированному характеру развития национальных и региональных энергетических систем в соответствии со складывающимися представлениями о характере роста спроса на различные энергоносители, в частности, на природный газ. В таком случае можно предположить, что достигнутые к 2008 г. уровни добычи газа в регионах следует наращивать либо до уровня региональных темпов перспективного роста спроса на газ (альтернатива 1), либо до уровня темпов среднемирового роста спроса на данный энергоноситель (альтернатива 2).

Альтернатива 1 подходит для  регионов, являющихся основными потребителями природного газа, а альтернатива 2 – для регионов, являющихся донорами мировой системы газоснабжения.

Расчеты показывают, что  потребность в нерегиональных поставках  природного газа в 2030 г. по сравнению с 2008 г. возрастет со 165 до 248 млрд м³, т. е. ровно в полтора раза.

При этом возможности регионов по поставкам газа на мировой рынок (за пределами региона) составляют: Южная и Центральная Америка – 21 млрд м³, Ближний и Средний Восток –70 млрд м³, Африка – 157 млрд м³.

С другой стороны, к 2030 г. регионам-реципиентам  потребуется импорт газа из других регионов в следующих объемах: Северная Америка – 38 млрд м³, Европа и Евразия – 136 млрд м³, АТР – 157 млрд м³. [5] (Приложение Б).

2. Роль России в мировой торговле природным газом
1. Развитие газовой отрасли в России

Газовая отрасль России - одна из основных бюджетообразующих отраслей экономики. Доля газа в общем объеме производства и внутреннего потребления энергетических ресурсов составляет около 60 процентов. Газовая отрасль занимает 8 процентов в структуре ВВП, обеспечивает до 25 процентов доходов бюджета, а также более 19 процентов поступлений валютной выручки государства за счет экспортных поставок газа.

Крупномасштабное развитие газовой отрасли в СССР началось относительно поздно - в 70-е годы. В  результате сегодня в ней, по сравнению  с другими добывающими отраслями  российской промышленности, технологии более современны, оборудование новее  и менее изношено, выработанность разрабатываемых запасов значительно ниже, а неизбежное ухудшение природно-геологических условий пока проявляется более слабо и связано, в основном, с продвижением на Север.

Газовая отрасль менее  чем другие отрасли российской промышленности была затронута экономическим кризисом. Добыча газа в 90-х годах падала незначительно, максимально на 8,4% (1991 г. - 643 млрд. куб. м, 1997 г. - 543 млрд. куб. м), причем, как  считают специалисты, произошло  это лишь в силу падения платежеспособного  спроса, и при его восстановлении может быть легко увеличена, что  и происходит на протяжении последних  лет.

По прогнозам специалистов, к середине XXI столетия доля газа в  энергетическом балансе России достигнет 75-80%, в мире – 30-50%. Увеличение Россией  и странами СНГ объемов добычи газа и в более отдаленной перспективе  связывается с освоением рынков стран Европы и Восточной Азии. Осуществление компаниями этих стран  крупных газопроводных проектов в Европе, Средней Азии и на Дальнем  Востоке позволит покрыть потребности в газе целого ряда стран и тем самым значительно увеличить потребление газа в мире.

Газ всегда был и еще  многие десятилетия останется одной  из основных составляющих национального  богатства России. С учетом же тех  проблем, которые переживает современный  мир, российский нефтегазовый комплекс способен сыграть роль и в укреплении глобальной экономической стабильности.

Сегодняшнему положению  дел в газовом комплексе трудно дать однозначную оценку. В целом  положение предприятий отрасли, лучше, чем в среднем по промышленности. Их позиции на мировых рынках по-прежнему стабильны. Но есть еще огромные незадействованные  возможности. Отрасль может работать гораздо эффективней, может приносить  большую прибыль стране. В этой связи необходим непредвзятый анализ системных проблем отрасли: технологических, управленческих, финансовых и внешнеэкономических. В том числе связанных с транзитом газа, с использованием российской транспортной инфраструктуры.

За последние годы объемы добычи постоянно увеличивались, а  объемы запасов постоянно падали. До недопустимо низкого уровня опустилась и геологоразведка. Тем не менее, наши запасы природного газа очень  велики - более 210 трлн. м3. Из них 22% отнесены к категории разведанных запасов, что составляет треть от мировых.

Среди газодобывающих и газотранспортных компаний мира "Газпром" является несомненным лидером, добывающим четвертую  часть мировой добычи газа. "Газпрому" принадлежит 60% российских и 17% мировых запасов газа. В добыче газа доля "Газпрома" ещё выше - 85% российской добычи газа, 20% мировой добычи.

В России "Газпром" занимает монопольное положение по транспортировке  природного газа в газообразном состоянии. Компании принадлежит Единая система  газоснабжения (ЕСГ), включающая в себя все магистральные газопроводы страны. Доступ независимых производителей газа к газотранспортной системе "Газпрома" регулируется государственными органами.