Инновационная политика компании "Лукойл"

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

               Российский Государственный Университет нефти и газа

им. И.М. Губкина

Кафедра производственного  менеджмента 
 

Курсовой  проект

по дисциплине: “Основы менеджмента“

тема: «Разработка проекта плана инновационной и научно-технической деятельности ООО «ЛУКОЙЛ – Нижегороднефтеоргсинтез» 

Руководитель:            Исполнитель:

доцент                               студент гр. РБ-08-1 

__________________ З.Ф. Шпакова         _______________ В.Е. Фомичёв

     (подпись)                        (подпись) 

“____” ____________ 2012г.          “____” _________ 2012г.

     (дата)               (дата)

___________________

     (баллы) 
 

                                                                 Москва 2012 г. 

 
                                            Оглавление 

Введение 3

1. Краткая характеристика  ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» 5

2. Состав  и принцип работы установка  комплекса каталитического крекинга……………….….8

3. Методика планирования инновационной и научно-технической деятельности предприятия

3.1 Задачи, содержание и порядок разработки плана инновационной деятельности (развития предприятия) 8

3.2 Определение эффективности мероприятия инновационной деятельности предприятия 10

4. Проект плана инновационной и научно–технической деятельности 15

Выводы 21

Приложение………………………………………………………………………………………….

Список  использованной литературы 23

Приложения 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 Введение

     Научно-технический  прогресс – основа развития предприятия, основа экономического роста и повышения  эффективности производства. Без  внедрения нововведений, совершенствования  действующего производства нельзя выжить на рынке. В нефтегазовом бизнесе  роль инноваций постоянно усиливается. Инновация представляет собой эффективное  средство конкурентной борьбы, так  как способствует созданию новых  потребностей, снижению себестоимости  продукции, притоку инвестиций, повышению  имиджа, расширению рыночного пространства, увеличению рыночной доли.

     Инновация представляет собой материализованный  результат, получаемый от вложения капитала в новые технологические процессы, технические средства, оборудование; виды продукции; формы организации  производства, труда, обслуживания, управления; информационные системы, обеспечивающие в совокупности достижение заданных результатов производственно-коммерческой деятельности и экономический рост предприятия.

     Практика  показывает, что успешная реализация новых идей становится более мощным оружием, чем ценовая конкуренция. Инновация все больше воспринимается как «четвертое измерение» конкурентоспособности  предприятия наряду с издержками, качеством и временем.

     Данный  курсовой проект отражает  план инновационной  и научно-технической деятельности для предприятия ООО «ЛУКОЙЛ - Нижегороднефтеоргсинтез». В работе осуществлена оценка эффективности внедрения комплекса каталитического крекинга.

     Цель  данной работы заключается в том, чтобы разработать проектный план инновационного развития предприятия. Инновационный план включает в себя мероприятие по внедрению комплекса каталитического крекинга.

 В  соответствии с целью были  поставлены следующие задачи: 

1. Охарактеризовать предприятие, которое разрабатывает инновационное мероприятие;
2. Выявить задачи, а также содержание и порядок разработки плана инновационного развития предприятия;
3. Ознакомиться с методикой оценки эффективности инновационного мероприятия;
4. Рассчитать выгоды и затраты проекта;
5. Определить себестоимость товарной продукции;
6. Рассчитать балансовую и чистую прибыль предприятия от внедрения рассматриваемого мероприятия;
7. Рассчитать выгоды государства в форме налоговых выплат и отчислений во внебюджетные фонды;
8. Рассчитать показатели эффективности: ЧДД, ВНР, индекс доходности, сроки окупаемости рассматриваемого проекта.

1. Краткая характеристика ООО «ЛУКОЙЛ – Нижегороднефтеоргсинтез»

      Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ- Нижегороднефтеоргсинтез» является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России и выпускает широкий спектр углеводородных топлив, смазочных масел и других продуктов переработки нефти. На рис.1 представлено место Нижегородского НПЗ среди нефтеперерабатывающих предприятий ОАО «ЛУКОЙЛ». 

Рис.1. Мощность и объем переработки на нефтеперерабатывающих предприятиях ОАО «ЛУКОЙЛ» в 2010 году 

     В 2010 году группа «ЛУКОЙЛ» продолжала активную работу по развитию сегмента переработки  нефти за счет модернизации и расширения перерабатывающих мощностей. Объем переработки на собственных российских заводах группы «ЛУКОЙЛ» в 2010 году составил 45,21 млн. т, что на 1,7% превышает уровень 2009 года.

     Доля  высокооктановых бензинов в общем  выпуске бензинов российскими заводами Группы (не включая мини-НПЗ) выросла  в 2010 году до 91,5% (89,7% в 2009 году). Выход  светлых нефтепродуктов составил 48,5%. Снижение выхода светлых нефтепродуктов обусловлено снижением светлых фракций в нефти, внеплановыми простоями установок гидрокрекинга на Пермском НПЗ.

     Объем переработки на зарубежных НПЗ группы «ЛУКОЙЛ», включая долю в переработке  на комплексах ISAB и TRN, в 2010 году достиг 20,97 млн. т, что на 14,9% превышает уровень 2009 года, обеспечивая выполнение плана с учетом потребностей рынка. В результате приобретения TRN в сентябре 2009 года производство нефтепродуктов на зарубежных дочерних и зависимых НПЗ увеличилось по сравнению с 2009 годом на 16,9%. Объёмы переработки на НПЗ в Болгарии и на Украине снизились в связи с капитальным ремонтом.

     Общие характеристики Нижегородского НПЗ (ООО «ЛУКОЙЛ – Нижегороднефтеоргсинтез»):

1. Нефтеперерабатывающий завод топливно-масляного профиля;
2. Расположен в г. Кстово Нижегородской области;
3. Перерабатывает смесь нефтей из Западной Сибири и Татарстана;
4. Нефть на завод поступает по нефтепроводам Альметьевск — Нижний Новгород и Сургут — Полоцк;
5. Готовая продукция отгружается железнодорожным, автомобильным и речным транспортом, а также по трубопроводу;
6. Мощность — 17,0 млн. т/год.

     В 2010 году на Нижегородском  НПЗ был введен в эксплуатацию комплекс каталитического крекинга, на котором уже начато производство автомобильного бензина стандарта  Евро-4. Этот комплекс каталитического  крекинга — крупнейший из построенных  в России за последние 25 лет и, за счет конверсии вакуумного газойля  в светлые нефтепродукты, обеспечивает значительный рост производства автобензинов в центральном регионе. Объем  инвестиций в проект составил около 975 млн. руб.

     Новый комплекс позволит увеличить общее  производство бензинов на Нижегородском  НПЗ с 1,8 млн. т до 3,2 млн. т в  год. Выработка дизельного топлива  возрастет с 4,2 млн. т до 4,6 млн. т  в год. На комплексе также может  изготавливаться 150 тыс. т пропилена  в год.

     ЛНОС  – самый крупный нефтеперерабатывающий  завод «ЛУКОЙЛА», который изготавливает почти четверть общего объема производимых компанией нефтепродуктов. Он может ежегодно перерабатывать до 17 млн. тонн нефти (крупнее его по мощностям первичной переработки нефти только «Киришинефтеоргсинтез», «Сургутнефтегаза» и Омский НПЗ «Газпрома»).

     В конце прошлого года это предприятие  фактически пережило свое второе рождение, потому как на нем был введен в  эксплуатацию комплекс каталитического  крекинга, позволяющий начать производство автомобильного бензина стандарта  «Евро-4». Этот комплекс стоимостью почти 1 млрд. долларов стал крупнейшим из построенных в России за последние четверть века и за счет конверсии вакуумного газойля в светлые нефтепродукты уже обеспечил рост производства автобензинов в центральных регионах страны. В мае завод ввел в составе этого комплекса установку фтористоводородного алкилирования, что позволило ему перейти на выпуск бензина стандарта уже «Евро-5».

     Общим итогом запуска комплекса каталитического  крекинга на ЛНОС стало увеличение производства высокооктановых автомобильных  бензинов на 1,4 млн. тонн в год – до 3,2 млн. тонн, дизельного топлива – на 0,4 млн. тонн (до 4,6 млн. тонн). Сейчас ЛНОС может также изготавливать ежегодно до 150 тыс. тонн пропилена, который, вероятно, найдет применение в ходе создания в Нижегородской области химического кластера.

     Стратегия развития компании предполагает увеличение ею на 30-40% объемов добычи нефти в  ближайшие 10 лет – с 96 млн. тонн (2010 год) до 130 млн. тонн в год. Вкладывая  немалые деньги в строительство  на территории Нижегородской области  установок каталитического крекинга, «ЛУКОЙЛ» явно и очевидно нацеливается на расширение поставок своего «экологического» бензина в центральные регионы  европейской части страны. В Нижнем Новгороде конкурентов у него по этой части практически нет. Поэтому  компания спокойно вложила 670 млн. рублей в строительство новой автоматизированной нефтебазы в Кстовском районе Нижегородской области (она обеспечивает потребности в бензине самого Нижнего и прилегающих к нему промышленных центров) и еще на три  года продлила генеральное соглашение о поставках горюче-смазочных  материалов и продуктов нефтехимии для нужд предприятий машиностроительной группы ГАЗ. Продукция «ЛУКОЙЛА»  будет использоваться группой ГАЗ  при первой заливке автомобилей  на конвейере, а также будет рекомендоваться  к применению на технике группы ГАЗ  при послепродажном обслуживании автомобилей.

                                                                                                                                        Таблица 1

2. Состав  и принцип работы установка комплекса  каталитического  крекинга

Комплекс каталитического крекинга позволит увеличить общее производство бензинов на Нижегородском НПЗ с 1,8 млн. т/год до 3,2 млн. т/год. Выработка дизельного топлива возрастет с 4,2 млн. т/год до 4,6 млн. т/год. На комплексе также может изготавливаться 150 тыс. т/год пропилена.

     Комплекс  каталитического крекинга на Нижегородском НПЗ, состоит из 5 основных технологических установок:

1. Гидроочистка вакуумного газойля мощностью 2,5 млн. т/год;

2. Каталитический крекинг мощностью 2 млн. т/год с блоком концентрирования пропилена, позволяющим вырабатывать до 150 тыс. т/год пропилена;

3. Алкилирование с блоками изомеризации нормальных бутанов и селективного гидрирования диеновых углеводородов. Мощность по алкилату 360 тыс. т/год;

4. Производство водорода мощностью 0,04 млн. т/год;

5. Производство элементарной серы 0,13 млн. т/год.

Первая  в технологической цепочке —  установка гидроочистки, сырьем для  которой является вакуумный газойль  с установок первичной переработки. Из прямогонного вакуумного газойля под воздействием водорода удаляются азотистые и сернистые соединения. Продукты установки — газойль с низким содержанием сернистых соединений, который направляется на каталитический крекинг. На установке каталитического крекинга вакуумный газойль поступает в реактор, где тяжелые углеводороды под воздействием температуры и в присутствии катализатора превращаются в более легкие.

     Основными продуктами установки каталитического  крекинга являются бензиновая фракция (выход бензиновой фракции составляет 53%, октановое число — не менее 92 пунктов), пропилен и бутан-бутиленовая фракция, которая направляется на установку алкилирования, где получают еще один компонент бензинов — алкилат, с октановым числом 95 пунктов, не содержащий соединений серы и ароматики. Сероводород перерабатывается на установке элементарной серы.

     Приготовление товарных бензинов осуществляется в  потоке на узле смешения, после чего уже готовая продукция поступает  в товарное производство, где проверяется  ее качество, оформляются паспорта, и ведется отгрузка потребителям.

     Содержание  ароматических углеводородов в  новом бензине составляет не более 35%, содержание серы для стандарта Евро-4 — не более 50 мг/кг, для стандарта Евро-5 — не более 10 мг/кг. Такой бензин обеспечивает «чистый выхлоп», то есть сводит к минимуму содержание в выхлопных газах оксидов серы и продуктов неполного сгорания ароматических углеводородов, в том числе наиболее канцерогенного и мутагенного вещества — бензпирена. 

3.  Методика планирования  инновационной и  научно-технической  деятельности предприятия

3.1 Задачи, содержание  и порядок разработки  плана инновационной  деятельности (развития  предприятия)

     Инновационная деятельность предприятия – это  постоянный процесс. План инновационной  деятельности – это обязательный раздел стратегического и текущего планов.

Задачами  плана инновационной деятельности являются:

1. План инновационной деятельности определение направлений и сроков инновационной деятельности;
2. обеспечение отбора именно тех мероприятий, которые соответствуют миссии и целям предприятия, повышению его роли на рынке, повышению эффективности производства;
3. обеспечению отбора наиболее эффективных мероприятий из возможных вариантов;
4. обеспечение своевременного выполнения разработанного плана в сроки и с затратами, определенными в нем.

     План  инновационной деятельности предприятия представляет собой перечень мероприятий по совершенствованию вырабатываемой продукции, техники, технологии, организации производства, труда и управления.

По каждому  инновационному мероприятию должны быть показаны:

• выгоды от внедрения;
• сроки внедрения;
• затраты – капитальные и текущие, с выделением суммы амортизационных отчислений;
• балансовая прибыль;
• чистая прибыль;
• чистый дисконтированный доход;
• внутренняя норма рентабельности;
• индекс доходности;
• срок возврата капитала;
• источники финансирования;
• влияние на показатели стратегического плана.

     Составлению плана инновационной деятельности предшествует анализ производственно-хозяйственной  деятельности предприятия, в основном его технико-экономического уровня и возможностей удовлетворения требований рынка. 
 

Исходными данными для разработки плана  инновационной деятельности служат:

• результаты анализа технико-экономического уровня производства;
• основные направления развития науки, научно-технического прогресса в стране и мире;
• научно-техническая информация;
• рационализаторские предложения работников предприятий и другие.

Развитие  предприятий, как правило, требует  значительных инвестиций. Источником инвестиций могут быть:

• собственные финансовые средства – прибыль, накопления, амортизационные отчисления, выплаты страховых обществ и другие, а также иные формы активов и привлеченных средств – акции, земельные участки, благотворительные взносы, средства, передаваемые компаниями на безвозмездной основе;
• ассигнования из бюджета, передаваемые компаниями на безвозмездной основе;
• иностранные инвестиции;
• заемные средства – облигации, кредиты банков и других инвесторов, векселя, лизинг и другие.

Собственники  первых трех источников участвуют в  доходах от реализации инвестиций на правах долевой собственности. В состав инвестиций включаются:

• денежные средства и их эквиваленты;
• земля;
• здания, сооружения, оборудование и т.д.;
• имущественные права.

Формы инвестирования могут быть различными, а именно:

• в виде прямых вложений собственных средств и имущества;
• привлечения кредитов банков и других инвесторов;
• выпуском акций;
• выпуском акций и других ценных бумаг;
• использования лизинга и другие.

Разработке  данного раздела плана предшествует анализ, расчет эффективности всех предлагаемых мероприятий по развитию предприятия и выбора из этих наиболее эффективных. 
 
 

3.2. Определение эффективности мероприятия инновационной деятельности предприятия

     Внедрение инновационных  мероприятий требует значительных затрат. Их эффективность определяется согласно «Методическим рекомендациям  по оценке эффективности инновационных  проектов и отбору их для финансирования».

     В ней используются принятые в настоящее  время, как в отечественной, так  и зарубежной практике, методические подходы, экономические критерии и  система показателей, отражающих соотношение  затрат и результатов (выгод). Определяются следующие показатели эффективности инноваций:

• показатели экономической (народнохозяйственной) эффективности, учитывающие затраты и результаты, связанные с инновацией, выходящие за пределы прямых финансовых интересов участников инновационного процесса и допускающие стоимостное измерение;
• показатели коммерческой (финансовой) эффективности, отражающие финансовые последствия инновации для ее непосредственных участников;
• показатели бюджетной эффективности, отражающие влияние результатов инновации на доходы и расходы соответствующего федерального, регионального или местного бюджета.

     Оценка  эффективности производится в пределах расчетного периода, начиная с момента  вложения капитала, который определяется самим инвестором, во многих случаях  он приравнивается к средневзвешенному  нормативному амортизационному сроку  службы основного оборудования.

     Для соизмерения разновременных затрат и получаемых результатов в течение  расчетного периода используется метод  приведения, позволяющий показать ценность вложенных средств и полученных результатов по периодам времени  и позволяющий привести разноименные экономические показатели к какому-либо выбранному моменту времени (точке  приведения).

     Коэффициент приведения к начальному периоду  времени (коэффициент дисконтирования) определяется по формуле:

, где

t – время действия мероприятия последовательно по годам;

E – норма дисконта, она равна приемлемой для инвестора норме дохода на капитал, в общем случае может быть равна депозитному % по вкладам или средневзвешенной стоимости капитала предприятия.

     Умножая реальные ожидаемые результаты и  затраты на коэффициент приведения, определяются дисконтированные значения показателей, отражающих реальную стоимость  полученных результатов и затрат с позиции текущего периода времени.

     Для оценки эффективности  мероприятий используется следующая система  показателей:

1. Доход от продаж (выгода) – В;
2. Инвестиции (Капитальные вложения) – К;
3. Эксплуатационные затраты – З, включая амортизацию – А;
4. Валовая прибыль – П;
5. Чистая прибыль – ЧП;
6. Денежная наличность – Д;
7. Чистый дисконтированный доход – ЧДД (NPV);
8. Индекс доходности  - ИД (IR);
9. Внутренняя норма рентабельности – ВНР (IRR);
10. Срок возврата (возмещения) капитала – ТВ.

     Выгоды (В) в общем случае представляют собой  доход от продажи продукции (реализованная  продукция), сокращение затрат предприятия, доход от продаж ликвидируемых долгов и другие.

     Капитальные вложения, требуемые для осуществления  предлагаемого мероприятия, определяются путем проведения сметно-финансовых расчетов или составления смет на основе рабочих чертежей. Они включают: 

• стоимость нового оборудования с учетом затрат на его доставку, погрузку, разгрузку и складирование;
• стоимость монтажных и демонтажных работ, затраты на техническую переподготовку, наладку и освоение производства;
• стоимость строительных работ, связанных с реконструкцией и сооружением зданий, фундаментов для оборудования;
• затраты на модернизацию действующего оборудования;
• затраты на НИР;
• затраты на проектирование и прочие предпроизводственные затраты;
• затраты на прирост оборотных средств, связанные с приобретением лицензий и другие.

Текущие затраты определяются на основе составления  специальных смет.

     Валовая прибыль определяется как разница  между выгодами (В) и текущими затратами (З).

     Чистая  прибыль (ЧП) представляет собой разницу  между валовой прибылью и денежными  средствами, которые подлежат обязательному  отчислению (налоговые выплаты, выплаты  по кредитам и т.п.) Это та сумма  прибыли, которой будет располагать  предприятие в связи с реализацией  данного мероприятия.

     Денежная  наличность (ДН) характеризует реальную сумму финансовых ресурсов, образующихся на предприятии. Она будет складываться из чистой прибыли (ЧП), амортизационных  отчислений (А) за минусом капитальных  затрат в данное мероприятие за весь период: 

     Чистый  дисконтированный доход (ЧДД) в общем  виде представляет разность дисконтированных результатов и затрат от реализации мероприятия и определяется по формуле: 

     Внутренняя  норма рентабельности представляет собой ту величину дисконта (Е_вн), при которой ЧДД равен нулю, то есть величина приведенных эффектов равна величине приведенных капитальных вложений: 

     Величина  ЧДД характеризует эффективность  мероприятия при заданной норме  дисконта (Е).

     Величина  ВНР мероприятия определяется в  расчете и полученная величина сравнивается с требуемой предприятием и инвестором нормой доходности на капитал.

     ВНР представляет собой барьерный коэффициент  эффективности. Капитальные затраты  оправданы, если ВНР больше или равна  требуемой норме доходности и  выше средневзвешенной стоимости капитала предприятия. Помимо этого, расчет позволяет  оценить степень рискованности  данного проекта. Чем выше ВНР, тем  более устойчив проект и имеет  больший запас прочности.