Исследование спроса и предложения на рынке страхования

 

Введение

 

Автострахование — вид страховой защиты, который призван защищать имущественные интересы застрахованных, связанные с затратами на восстановление транспортного средства после аварии, поломки или покупку нового авто после угона или хищения.

В зависимости от специфики страховой защиты и объектов, которые покрывает страховка, различают виды автострахования:

— Страхование автомобиля от угона и ущерба (КАСКО) 
— Добровольное страхование автогражданской ответственности 
— Обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) 
— Страхование от механических и электрических поломок 
— Страхование водителей и пассажиров от несчастного случая 
— Страхование автогражданской ответственности выезжающих за рубеж (Зелёная карта).

На данный момент на рынке страхования в России функционирует примерно 660 страховых компаний, имеющих различные доли рынка. Наибольшая доля рынка принадлежит самым известным страховым компаниям («брэндам») которые имеют хорошую репутацию на рынке страхования. Кроме степени известности, размера уставного капитала, стоимости полиса компании различаются между собой каналами продаж (сбыта). 

Государственное регулирование рынка страхования в России преимущественно касается страхового продукта ОСАГО «Обязательное страхование автогражданской ответственности». Кроме того, именно государство в лице Правительства Российской Федерации определяет механизм действия данного Закона, также устанавливает страховые тарифы в зависимости от стажа и возраста водителя, региона регистрации ТС, мощности двигателя, безаварийного стажа водителей (установлены скидки). Также государством контролируется процесс выплат, для чего  был создан специальный орган, называемый Российским союзом автостраховщиков, в котором зарегистрированные в установленном порядке страховые компании должны держать определенный резерв на случай отсутствия возможности у страховой компании возможности осуществить выплату по причине отсутствия на момент выплаты денежных средств (банкротство и т.д.). 

В едином государственном реестре субъектов страхового дела на 30 июня 2010г. зарегистрированы 666 страховщиков, из них 660 страховых организаций и 6 обществ взаимного страхованиях[1].   (ФССН, 2010г.)

Развитие российского рынка автострахования зависит от общеэкономической ситуации в стране и таких показателей, как ВВП, инфляция, численность экономически активного населения и т.д. 

Также рынок автострахования, а именно уровень страховых премий напрямую зависит от развития автомобильного  рынка и ситуации на рынке банковских услуг, а именно – кредитования.

                                          

1. Исследование спроса и предложения на рынке страхования

 

ОСАГО: рейтинг страховых компаний

		НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ	№ в гос. реестре	Поступления (т. руб.)		Выплаты (т. руб.)
				2010	2011	2010	2011
1.		РЕСО-Гарантия	1209	4 666 738	9 678 954	8 559 662	5 656 596
2.		Ингосстрах	928	3 427 005	7 811 001	6 179 042	3 693 749
3.		ПРОМЫШЛЕННАЯ СК	461	1 740 724	7 067 885	2 377 008	4 303 823
4.		ВСК	621	1 658 115	5 502 713	3 648 803	2 497 646
5.		Согласие	1307	1 389 185	3 651 015	2 258 031	2 109 426
6.		АльфаСтрахование	2239	1 355 253	3 414 724	2 622 579	1 605 895
7.		РОСНО	290	1 756 481	3 351 416	3 111 856	1 819 003
8.		УралСиб	983	2 008 748	2 774 543	2 622 754	1 801 624
9.		Россия	2	582 140	2 430 101	978 270	943 858
10.		МАКС	1427	1 221 127	1 973 312	1 875 679	1 342 897
11.		Ренессанс Страхование	1284	825 463	1 646 520	1 399 278	991 875
12.		Цюрих. Ритейл	1083	1 297 891	1 306 347	1 394 432	852 414
13.		ГУТА-Страхование	1820	631 046	1 267 479	1 049 502	695 452
14.		СОГАЗ	1208	482 946	1 150 740	1 009 247	521 222

По данным ФССН 2010.

По итогам I п/г 2013 г. страховой рынок Красноярского края (кроме ОМС) вырос несущественно — на 9%. Это значительно ниже динамики I п/г 2012 г. — 50%. Таковы результаты исследования, проведенного журналом «Деловой квартал».

По данным ФССН, совокупный объем страховых премий (кроме ОМС) за первые шесть месяцев 2013 г. составил 4,9 млрд руб. Объем выплат за этот же период — 2 млрд руб. Выплаты росли с большей динамикой, чем год назад — 35% (в I п/г 2012 г. к I п/г 2011 г. — 7%). Таким образом, убыточность страхового бизнеса в регионе выросла с 34% (в I п/г 2012 г.) до 42% (в I п/г 2013 г.). Убыточность автострахования в I п/г 2013 г. продолжала расти. По КАСКО она составила 80% (общероссийские показатели — 71%), по ОСАГО — 63% (общероссийские показатели — 58%). Ситуацию с сегментом ОСАГО некоторые эксперты характеризуют словом «кризис», объясняя, что за более чем 10 лет существования этого вида страхования не разработаны четкие методики оценки ущерба. Вследствие чего суд в большинстве случаев встает на сторону страхователя, а страховщики несут убытки. При этом страховые компании не отказываются от работы с данным сегментом, так как он позволяет осуществлять смежные продажи других страховых продуктов.  
 
 Крупнейшие игроки рынка автострахования в Красноярском крае: 
1. Группа «Ингосстрах»  
2. Группа «СОГАЗ»  
3. «РЕСО-Гарантия»  
4. Группа «РОСНО»  
5. «Военно-Страховая Компания» («ВСК»)  
6. «АльфаСтрахование»  
7. «Росгосстрах»  
8. СГ «УРАЛСИБ»  
9. «Ренессанс страхование»  
10 «ЖАСО» 

 

В сфере страхования рынок автомобильного страхования является одним из наиболее развитых и популярных в мире. Страховые компании предоставляют множество услуг и создают новые полисы.

 

В России страхование автомобиля является важным элементом социальной системы. Однако большой объем рынка автострахования в первую очередь обусловлен государственной политикой, в рамках которой все владельцы автомобилей обязаны приобретать полисы гражданской ответственности (ОСАГО).

 

При этом нельзя не отметить, что прочие продукты, например полисы КАСКО, которые не являются обязательными, но имеют довольно высокую популярность среди покупателей.

 

В связи с высоким спросом на данную услугу интерес к ней проявили все без исключения страховщики, работающие на российском рынке. Кроме них на рынке присутствует довольно разветвленная сеть брокеров, представляющих одну или несколько страховых компаний. Большой интерес к услуге вызывает закономерный спрос на информацию о рынке этой услуги, о перспективах его развития и о возможностях расширения бизнеса в данном направлении. Кабинетное исследование рынка услуг автострахования призвано помочь читателю решить для себя эти вопросы, а также увеличить уровень информированности по вопросам, связанным с автострахованием в целом и в сфере текущих тенденций на рынке.

 

2. Анализ структуры рынка

2.1 «Ресо-Гаантия»

Страховая премия (также брутто-премия) (страховой взнос, страховой платеж) — плата за страхование, которую страхователь обязан внести страховщику в соответствии с договором страхования или законом [1]. Страховая премия зависит от страховой суммы и брутто-ставки страхового тарифа, иногда вычисляясь как произведение последних с учётом поправочных коэффициентов

 

 

2.2 «СОГАЗ»

ПОЛОЖЕНИЕ СТРАХОВОЙ ГРУППЫ «СОГАЗ» НА РЫНКЕ

По итогам 2012 года Страховая Группа «СОГАЗ» сохранила позиции одного из лидеров отрасли, заняв второе место на рынке по общему объему начисленных премий (без учета ОМС) и первое – по добровольным видам страхования. Общий объем начисленной страховой премии Группы составил 84,1 млрд рублей (в т.ч. 4,4 млрд рублей по перестрахованию), что на 35% выше показателя за 2011 год. Основными направлениями деятельности СОГАЗа являются имущественное корпоративное страхование с учетом автострахования (58,1%), в т.ч. страхование строительно-монтажных рисков (15%), а также добровольное медицинское страхование (28,7%). Их суммарная доля в страховом портфеле за 2012 год составила 86,8%.Портфель имущественного страхования юридических лиц вырос на 38,6%. Общий объем сборов по СМР составил 11,9 млрд рублей (+36,5%), полученных преимущественно по долгосрочным договорам страхования. За 2012 год сборы по обязательному страхованию граж-данской ответственности владельцев опасных объектов (ОС ОПО) составили 1,7 млрд рублей, что позволило Группе «СОГАЗ» занять второе место среди страховщиков в данном сегменте рынка страхования.

За 2012 год портфель добровольного медицинского страхования составил 22,8 млрд рублей с

ростом 128%.Портфель по добровольному автострахованию со-ставил 4,6 млрд рублей, что на 73% больше, чем в предыдущем году. В результате СОГАЗ вошел в ТОП-15 автостраховщиков страны. По итогам года Страховая Группа «СОГАЗ» стала крупнейшим страховщиком в области добровольного медицинского страхования, а также страхования имущества предприятий от огневых и иных рисков. Кроме того, по данным «Эксперт РА»,

СОГАЗ стал лидером в страховании строительно-монтажных рисков и страховании предпринимательских рисков. Также Группа входит в тройку крупнейших страховщиков России по следующим видам страхования:

• страхование ответственности владельцев опасных объектов (ОПО);

• страхование имущества (всего);

• страхование средств железнодорожного транспорта;

• страхование средств воздушного транспорта;

• страхование грузов;

• добровольное страхование гражданской ответственности (всего);

• страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков   товаров, работ, услуг;

• страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам;

• страхование гражданской ответственности

владельцев средств воздушного транспорта;

• входящее перестрахование

 

 

Страхование наземного транспорта

 

По итогам 2012 года общий объем сборов Группы «СОГАЗ» по страхованию наземного транспорта (за исключением средств железнодорожного транспорта) составил 6,3 млрд рублей.

Суммарная премия по ОСАГО превысила 1,4 млрд рублей, в течение года было заключено более 365 тыс. договоров страхования. Значительную часть портфеля СОГАЗа по страхованию автокаско и ОСАГО составляет страхование автопарков корпоративных клиентов. Так, по итогам конкурсов в 2012 году Группа обеспечила полисами ОСАГО более 16 тыс. транспортных средств ОАО «Ростелеком», застраховала парк автомобилей Томской распределительной компании,

почти 900 транспортных средств МВД по Республике Мордовия, автопарки Правительства Сахалинской области, Курчатовского института, а также других предприятий и государственных учреждений. В Группе «СОГАЗ» накоплен большой опыт по страхованию специальной техники – в рамках как прямых, так и лизинговых договоров с подрядными организациями Газпрома, Росатома, РЖД, различными строительными компаниями, аэродромными службами, сельхозпроизводителями. В 2012 году объем премии СОГАЗа по страхованию средств железнодорожного транспорта вырос более чем на 64% – до 202,9 млн рублей. В течение года были застрахованы 108 железнодорожных полувагонов Екатеринбургской торгово-промышленной компании, 40 железнодорожных полувагонов лизинговой компании «Фингрупп» (Москва), 75 железнодорожных вагонов и вагонов-платформ, принадлежащих ООО «ТопЛайн» (Москва), 107 железнодорожных цистерн химического предприятия «Каустик» (Волгоград) и т.д.

 

 

           

 

 

2.3 Ингосстрах

 

 

 

 

Результаты деятельности

 

Сбор страховой премии ОСАО «Ингосстрах» в 2012 году составил 71,7 млрд рублей, превысив показатель 2011 года на 27,9%. Балансовая прибыль Компании в 2012 году составила 2,9 млрд рублей, чистая прибыль — 1,8 млрд рублей. За счет получения положительного финансового результата собственные средства Компании выросли за 2012 год на 10,7% и составили 21,5 млрд рублей.

 

Рейтинги финансовой устойчивости

 

Высокие финансово-экономические показатели и большая степень прозрачности ОСАО «Ингосстрах» подтверждены международным и российским рейтинговыми агентствами. В 2012 году международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг контрагента и рейтинг финансовой устойчивости

ОСАО «Ингосстрах» по международной шкале на уровне «ВВВ-» прогноз «Стабильный», а также рейтинг по национальной шкале

«ruАА+».

Основные факторы, определяющие рейтинг:

● положительная история работы управленческой команды;

● адекватные показатели операционной деятельности и капитализации;

● хорошая конкурентоспособность Компании на рынке Российской Федерации, обусловленная длительным (более 65 лет) опытом работы на рынке, узнаваемостью бренда, наличием развитой сети продаж и относительно низкими комиссионными расходами.

 

В 2012 году российским рейтинговым агентством «Эксперт РА» в очередной раз был подтвержден исключительно высокий уровень надежности «А++».Ниже представлены текущие значения рейинговых оценок Компании.

 

 

Часть II

3. Оценка конкуренции и конкурентоспособности страховых фирм на рынке г. Красноярска

Анализ конкуренции на рынке исследуемого продукта проводится  
в два этапа. На первом этапе дается общая характеристика конкуренции, анализируется уровень конкуренции на рынке, рассматриваются различные показатели интенсивности конкурентной борьбы. Основная цель этого этапа состоит в определении степени конкуренции на рынке и внесении поправок  
в представления о перспективах сбыта на этом рынке.

На втором этапе анализируется структура производственно-сбытовых показателей деятельности конкурентов, и выделяются ключевые факторы  
их успеха на рынке. В итоге проводится сопоставление ключевых факторов, обуславливающих интенсивность конкуренции. К таким факторам относятся:

1. Численность и сравнительная мощь конкурирующих фирм.

2. Степень диверсификации операций конкурентов.

3. Изменение объема спроса, его динамика.

4. Степень дифференциации продукта, предлагаемого  на рынке.

5. Издержки переключения заказчиков с одного поставщика на другого.

6. Барьеры ухода с рынка и их уровень.

7. Барьеры проникновения на рынок.

8. Ситуация на смежных товарных рынках.

9. Различия в стратегии конкурентов.

10. Особые мотивы для конкуренции на рынке.

На основании полученных результатов делаются следующие варианты выводов:

а) уровень конкуренции очень высок          - будет повышаться;

                                                                         - останется стабильным;

                                                                           - понизится;

б) уровень конкуренции высок - те же варианты;

в) умеренная конкуренция - те же варианты;

г) пониженная конкуренция - те же варианты.

Основной целью второго этапа анализа уровня конкуренции является то, чтобы дать общую оценку (характеристику) тех фирм, которые  
в дальнейшем явятся главными объектами изучения маркетинга. Полученные результаты заносятся в таблицу 1.

Проанализировать уровень конкурентоспособности можно  
с использованием метода экспертных оценок.

Оценку будем производить по нескольким конкурирующим фирмам

1. Ингосстрах
2. СОГАЗ
3. Ресо-Гарантия

 

Таблица 1 – характеристика основных конкурентов

Направление развития	Наименование эксперта и наименование фирмы
	1				2				3
	Ингосстрах	СОГАЗ	Ресо-Гарантия	Ингосстрах		СОГАЗ	Ресо-Гарантия		Ингосстрах	СОГАЗ		Ресо-Гарантия
Имидж фирмы	70	70	60	70		70	70	70		30	30
Уровень цен	40	40	40	60		60	60	80		80	80
Широта ассортимента	60	50	60	80		70	70	80		80	40
Уровень коммуникаций	40	30	40	60		60	60	60		80	20
Сервис	80	70	10	70		70	70	70		60	50
Местонахождение представителя	20	40	20	50		50	50	50		10	10

 

 

Для каждого параметра оценки (j) определяется среднестатистическое значение (формула 1.1):

                                (1.1)

где – сумма оценок, данных j-му параметру всеми экспертами;

mj – число экспертов, оценивающих j-е параметр;

m – число экспертов, принимающих участие в оценке;

i – номер экспертов (от 1 до m);

j – номер предложенных направлений развития.

 

Расчет производим для Ингосстрах:

Имидж фирмы:

М1= (70+70+70)/3 = 70

Уровень цен:

М2= (40+60+80)/3 = 60

Широта ассортимента:

М3 = (60+80+80)/3 = 73

Уровень коммуникаций:

М4= (40+60+60)/3 = 53

Культура обслуживания:

М5 = (80+70+70)/3 = 73

Местонахождение представителя:

М6= (20+50+20)/3 = 30

Для сглаживания разброса между оценками производится ранжирование оценок по их убыванию.

Сумма рангов оценок j-направлений определяется по формуле 1.2:

                                                                             (1.2)

где Rij – ранги оценки, данной i-ым экспертом j-му параметру.

Расчет расчет производим для Ингосстрах:

Имидж фирмы:

S1= 3+3+3 = 9

Уровень цен:

S2= 6+4+2 = 12

Широта ассортимента:

S3 = 4+2+2 = 8

 

Уровень коммуникаций:

S4 = 6+4+4 = 14

Сервис:

S5 =  2+3+3 = 8

Местонахождение представителя:

S6 = 8+5+5 = 18

Для установления степени согласованности мнений экспертов определяют статистические параметры по формуле 1.3:

дисперсию

                                        (1.3)

Расчёт производим для Ингосстрах:

Имидж фирмы:

D1= ((70-70)2+(70-70)2+(70-70)2)/3 = 0

Уровень цен:

D2= ((40-60)2+(60-60)2+(80-60)2)/3 = 266

Широта ассортимента:

D3 = ((60-73)2+(80-73)2+(80-73)2)/3 = 169

Уровень коммуникаций:

D4 = ((40-53)2+(60-53)2+(60-53)2)/3 = 89

Культура обслуживания:

D5 = ((80-73)2+(70-73)2+(70-73)2)/3 = 22

Местонахождение представителя:

D6 = ((20-30)2+(50-30)2+(50-30)2)/3 = 300

• стандарт оценки

δ(1.4)

Расчет производим для автомобиля Ингосстрах:

Имидж фирмы:

δ1 = = 0

Уровень цен:

δ2= = 16

Широта ассортимента:

δ3 = = 13

Уровень коммуникаций:

δ4 = = 9,4

Культура обслуживания:

δ5 = = 4,7

Местонахождение представителя:

δ6 = = 17

- коэффициент вариаций:

Vj =                                                    (1.5)

Расчет производим для автомобиля Ингосстрах:

Имидж фирмы:

V1 = 0/70 = 0

Уровень цен:

V2= 16/60 = 0,27

Широта ассортимента:

V3 = 13/73 = 0,18

Уровень коммуникаций:

V4 = 9,4/53 = 0,18

Культура обслуживания:

V5 = 4,7/73 = 0,64

Местонахождение представителя:

V6 = 17/30 = 0,57

Данные всех вычислений заносятся в таблицу 1.2.

Таблица 2 – Статистические параметры

Направления развития	Mj			sj			dj				δj			vi
	а	б	в	а	б	в		а	б	в	а	б	в	а	б	в
Имидж фирмы	70	57	53	99	113	114		00	3355	2289	00	119	117	00	11,4	11,2
Уровень цен	660	60	660	112	112	112		2266	2266	2266	116	116	116	00,27	11,3	11,3
Широта ассортимента	773	666	556	88	110	113		1169	1156	1156	113	112	112	00,18	11,2	00,92
Уровень коммуникаций	553	556	440	114	113 13 13	118		889	4156	1156	99,4	220	112	00,18	11,5	00,6
Культура обслуживания	773	666	443	88	110	117		222	2620	6620	44,7	55	225	00,64	00,5	11,47
Местонахождение	330	330	227	118	220	222		3300	2289	2289	17	117	117	00,57	00,85	00,6

 
А) Ингосстрах:

Б)СОГАЗ

В)Ресо-Гарантия

На основе расчетных данных, занесенных в таблицу, строим многоугольник конкурентоспособности (рис. 5).

Рисунок 5 – Многоугольник конкурентоспособности предприятий

 

 

4.SWOT – анализ страховой компании «Ингосстрах » .

Открытое страховое акционерное общество «Ингосстрах» работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Сегодня «Ингосстрах» один из крупнейших универсальных страховщиков федерального уровня и один из лидеров отечественного страхового рынка как по объему страховой премии и сумме выплаченного страхового возмещения, так и по основным балансовым показателям.

Высокая деловая репутация «Ингосстраха» подтверждена Международным агентством Standard & Poor's, присвоившим компании рейтинг финансовой устойчивости и рейтинг кредитного контрагента на уровне ВВВ-. Прогноз - «Стабильный». Рейтинг «Ингосстраха» по российской шкале – ru АА+.

Российским рейтинговым агентством «Эксперт РА» «Ингосстраху» в очередной раз присвоен высочайший рейтинг А++. Впервые рейтинг А++ компания получила в 2002 году.

Ответственность перед клиентами по полной сумме возможных убытков ОСАО «Ингосстрах» несет благодаря высокой финансовой устойчивости, значительным объемам собственных средств компании и надежным перестраховочным программам. В числе партнеров ОСАО «Ингосстрах» по перестрахованию ведущие международные компании: AIG, Allianz, АХА, CCR, Gen Re, Hannover Re, синдикаты Lloyd's, Munich Re, Partner Re, QBE, SCOR, Swiss Re, Transatlantic Re, XL Re и др. Размещение перестраховочных программ производится через крупнейших международных брокеров, таких как Willis, AON, Marsh, Benfield, UIB.

Услуги «Ингосстраха» доступны на всей территории Российской Федерации благодаря широкой региональной сети. Сегодня «Ингосстрах» присутствует в 182 российских городах. Региональная сеть компании насчитывает 87 филиалов.

Шесть представительств «Ингосстраха» осуществляют свою деятельность на территории стран ближнего и дальнего зарубежья. Офисы компании действуют в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Украине, Индии, Китае.

Кроме этого, компании с участием капитала «Ингосстраха» работают в странах ближнего и дальнего зарубежья. Международная страховая группа «ИНГО» объединяет в своем составе страховые компании, в капитале которых «Ингосстрах» контролирует более 50%. На сегодняшний день членами МСГ «ИНГО» являются семь компаний за рубежом, а также семь компаний на территории РФ.

«Ингосстрах» предоставляет полный спектр классических страховых услуг. Обеспечивать комплексную защиту финансовых интересов клиентов компании позволяют лицензии на осуществление всех видов страхования, предусмотренных Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», а также по перестрахованию.