Компания Carl Zeiss
Компания Carl Zeiss
Описываемое
предприятие – компания ООО "Карл Цейсс"– интегратор комплексных
решений в высокотехнологичных областях
практической медицины, исследовательской
науки, инновационной индустрии.
Основными направлениями деятельности
компании являются: медицинское оборудование,
микроскопия, полупроводниковые системы,
промышленная метрология, очковая оптика.
«Традиционные товары» Carl Zeiss, бинокли,
фото- и видео- объективы, планетарии. Организация
включает 7 сбытовых департаментов (медицинской
техники, микроскопии (и гистологического
оборудования), промышленной измерительной
техники, нанотехнологических систем
электронной микроскопии, марочной оптики,
дополнительного оборудования) и пять
несбытовых (финансовая служба, департамент
логистики, административно-хозяйственный,
маркетинг, отдел по сопровождению государственных
заказов).
Сегодня компания имеет главный офис в Москве и филиалы в г. Санкт - Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, представительства в Краснодаре, Казани, а так же Грузии и Армении и странах СНГ: Украина, Беларусь, Казахстан, Узбекистан,
Организационная структура компании
Организационная структура департамента
Тенденции рынка
Можно обозначить следующие тенденции рынка микроскопии в России:
Объемы финансирования КДЛ(клинико-диагностические лаборатории) увеличиваются в зависимости от направления и в среднем отмечается стабильное увеличиваются каждый год на 5-7%. Данный сегмент рынка представляет неплохие возможности для российских производителей с недорогим лабораторным оборудованием, в то время как оборудование иностранного производства намного дороже- не выдерживает ценовой конкуренции. Также здесь следует учесть тот факт, что пользователи микроскопов привыкли работать на российском оборудовании и не активно приветствуют перепрофилирование на более сложную технику. Но в то же время они жалуются на плохое качество оборудования, в результате получаются неточные результаты и ставятся неверные диагнозы. Производителям лабораторного оборудования необходимо вести активную работу с такими пользователями, привлекая их к обучению.
Активный рост объема финансирования государства учебных заведений и научно-исследовательских центров. Большие объемы продаж гарантируют программы по оснащению крупных образовательных учреждений, которые закупают высокотехнологичное оборудование. Особым сегментом рынка можно выделить институты Российской Академии Наук, Российской Академии Медицинских Наук. Мы ожидаем, что эта тенденция сохранится в дальнейшем.
Насыщение рынка Москвы уже очевидно и, как следствие, рост рынка в регионах, где сосредоточены производственные промышленные предприятия (Северо-западный, уральский, сибирский федеральные округа).
Большой интерес в исследовательском сегменте рынка представляют Уральский, Сибирский и Дальневосточный округа, где сосредоточены государственные университеты и региональные отделения РАН (Дальневосточное, Сибирское, Уральское отделения РАН), которые получают хорошую финансовую помощь на оснащение институтов. В этой связи необходимо увеличивать экспансию филиалов в регионы и завоевывать местные рынки.
В России сейчас присутствует около 4 ведущих компаний, поставляющих микроскопы. Не ожидается выхода новых игроков, так как барьеры для входа на рынок очень высокие, чтобы завоевать устойчивую репутацию требуется длительное время, привлечение клиентов обходится очень дорого, весь бизнес в большей степени зависит от объемов финансирования государства. Выход из отрасли крупных игроков не планируется, так как это компании с мировым именем, которые имеют долгосрочные обязательства перед заказчиками.
Фокус на инновации. Россия расширяет опыт работы с высокотехнологичным оборудованием и активно ведет новые разработки в науке. Российскими учеными сделан неоценимый вклад в мировую науку, весомую часть составляют последние достижения. Производители предлагают последние модели микроскопов, модельный ряд которых сильно не меняется последние 4 года, изобретаются и вводятся постепенно новые, более усовершенствованные модели с появлением благоприятной конъюнктуры и готовностью рынка.
Альтернативы микроскопам нет. Пока рынку нечего предложить пользователям в качестве достойного заменителя микроскопа. Но опасность заключается в тонкой грани между «видимым» и «невидимым». Видимое - можно увидеть под микроскопом, а для изучения невидимого - уже требуется более сложное оборудование – это уже электронные микроскопы – другой рынок. Рынок высоких нанотехнологий (компания Carl Zeiss также работает на этом рынке - но это уже другой бизнес, где положение на рынке на такое прочное, как на рынке микроскопии).
Продуктовая дифференциация отчетливо прослеживается. Компании – конкуренты соревнуются между собой на всех сегментах рынка, пытаясь усилить свои позиции на каждом из них. По объемам продаж можно выделить лидеров по каждому сегменту. Наибольший объем продаж – микроскопы для биологии и медицины. Однако сложность здесь заключается в том, что нет точной информации по объемам продаж программного обеспечения. Пользователи, которые уже работают на оборудовании, вторым этапом зачастую приобретают системы анализа изображения. Выбор программного обеспечения не всегда падает на производителя микроскопов, на которых они работают.
Дефицит квалифицированных кадров в отрасли. На сегодняшний день в большинстве коммерческих организаций, занимающихся продажей медицинского оборудования, работают сотрудники, вышедшие из научных учреждений, которым требуется время на обучение и адаптацию в сложной бизнес среде. Проблема заключается также в ограниченности квалифицированных кадров, которые мигрируют из одной компании в другую. Тенденция атаки конкурентов с целью переманить квалифицированных специалистов активизировалась последние полгода. Возникает большая угроза для компаний, работающих на этом рынке.
Анализ внешней среды (Pest анализ)
PEST анализ- выявление и оценка
влияния важнейших факторов
Политика |
Экономика |
|
|
Социум |
Технология |
|
|
Политические факторы: сила влияния высокая, отрицательная, эта тенденция продолжается
Изменение государственного влияния на различные подведомственные учреждения в условиях реформирования гос структур оказывает большое влияние на деятельность компании. Это связано с тем, что основную часть закупок государственные учреждения получают за счет бюджетных источников. Изменение гос влияния связано с перераспределением доли участия гос-ва, которая, как прогнозируют, эксперты, уменьшается. Поэтому учреждениям необходимо искать дополнительные источники дохода.
Изменение законодательной базы, регулирующей государственной закупки, повлекло за собой ужесточение конкурентной борьбы. Новая законодательная база допускает к участию в конкурсах поставщиков, которым теперь достаточно иметь юридическое лицо, а ранее необходима была аккредитация. Но в то же время эти изменения позволяют чувствовать компании более защищенной со стороны государства, в условиях когда заказчик проводит закупку только под «своего поставщика».
В условиях активной пропаганды проведения аукционных закупок (в целях экономии бюджетных средств), появляется угроза для бизнеса компании, когда в аукционах участвуют дилеры и предлагают наименьшую цену. Так как с 2009г. Планируется 70% госзакупок осуществлять путем проведения аукционов, необходимо вести активную маркетинговую политику, привлекать и заинтересовывать потенциальных заказчиков, которые потом будут закупать оборудование Carl Zeiss.
Государство активно проводит различные национальные программы по улучшению качества жизни, это позволяет компании продвигать продукцию в те сферы, которые ранее не финансировались или финансировались не в полной мере. В рамках НацПроектов производятся комплексные закупки оборудования.
Экономические факторы: степень влияния высокая, скорее положительная, в дальнейшем должна сохраниться.
Как отмечают эксперты, наблюдается стабильный рост экономики нашей страны. Это благоприятно отражается на деятельности компании, так как у заказчиков появляется возможность приобретать оборудование (они имеют средства) и они строят планы на будущее.
Кроме того, частные инвесторы сейчас более уверенно вкладывают средства и активно финансируют проекты.
Государственные расходы на финансирование соц. институтов, образовательных и научно-исследовательских организаций, ориентация на новые технологии открывает хорошие возможности для компании. В России традиционно была хорошая база специалистов, но низкий уровень оснащения предприятий. Здесь необходимо также активное влияние государства на уровень безработицы персонала мед учреждений, которые непосредственно работают на оборудовании. В последнее время наблюдается положительная тенденция.
Следует отметить, что все чаще поступают заказы от частных предприятий, которые приобретают новейшее оборудование для своих разработок, они имеют дополнительные средства, ориентированы на инновации, они понимают, что инвестиции сегодня дадут прибыль завтра.
Социальные и экологические факторы: степень влияния средняя, позитивная.
В 2007г. был зафиксирован рост рождаемости, улучшение демографической ситуации. Большую роль в этом секторе поставки оборудование для экстракорпорального оплодотворения (по статистике каждой 15 паре требуется квалифицированная помощь). Центральный округ РФ уже хорошо оснащен оборудованием для ЭКО, теперь это направления предоставляет большие перспективы в регионах РФ, где планируется оснащение медицинских центров.
Если в 2009г. произойдет спад рождаемости, это только повысит интерес государства и активного решения этой проблемы, соответственно, возможности для развития рынка медицинского оборудования для ЭКО.
К сожалению, отмечается ухудшение здоровья нации в целом, которое требует квалифицированной помощи и новейшего оборудования. С ростом числа населения растет спрос на медицинские услуги и нагрузка на оборудование, парк которого необходимо расширять медицинским учреждениям.
В целом, большой интерес для бизнеса компании представляют государственные программы по оснащению медицинских учреждений, как Здоровье Нации, в рамках которых происходят комплексные поставки оборудования, которые более привлекательны, чем единичные продажи.
В связи с этим отмечается изменение в ценностях молодого поколения, которое проявляет большой интерес к медицине, научным исследованиям. Они являются новаторами, активно приветствуя внедрение и использование новейшего оборудования для реализации их планов и новых открытий.
Положительным фактором можно считать активную поддержку ученых российской науки, которые сегодня составляют конкуренцию своим западным коллегам. Наблюдается активный обмен знаниями и технологиями между учеными разных стран, реализуются совместные исследования. Отмечается тенденция оснащения лабораторий, учебных центров по образу западных, когда российские ученые моделируют их в своих учреждениях, стремясь к использованию высококачественного оборудования немецкой компании с давними традициями высокого качества.
Отмечается глобальное ухудшение экологической ситуации, которое требуют тщательного изучения и прогнозирования. Для решения таких задач компания предлагает широкий спектр оборудования.
Технологические факторы: степень влияния высокая, позитивная, стабильная.
Анализ технологического изменений позволяет предвидеть возможности для внедрения последних технологий, связанные с развитием науки и техники, своевременно предложить более передовое оборудование.
Производство новых товаров требует высокотехнологичного оборудования и материалов. Компания Carl Zeiss предлагает оборудование, отвечающее всем запросам научно-технического прогресса, иногда даже опережая его. В зависимости от профиля предприятия и реализации конкретной задачи поставляется оборудование, отвечающее всем требованиям заказчика и тенденциям развития технологий 21 века.
Мезосреда
Компания |
Специализация |
Объемы продаж, Мил евро |
Доля на рынке РФ |
Доля на миров рынке |
Carl Zeiss |
Лидер рынка по исследовательским микроскопам Лидер рынка по лазерным сканирующим конфокальным микроскопам Лидер по технологиям и инновациям |
17 592 750 |
33% |
24% |
Leica |
Лидер на рынке микроскопов для материаловедения Ведет разработки конфокальных микроскопов Очень агрессивная ценовая политика |
14 150 000 |
30% |
23% |
Olympus |
Лидер рынка по рутинному лабораторному оборудованию Ведет разработки в исследовательском секторе |
8 490 000 |
18% |
26% |
Nikon |
Лидер по цене Агрессивно входит на исследовательский рынок Укрепляет свои позиции на рынке материаловедения |
6 610 000 |
14% |
16% |
Прочие |
7 компаний |
2 300 000 |
5% |
11% |
Рынок практически монополизирован двумя лидирующими компаниями – Carl Zeiss и Leica, которые занимают около 63% рынка. Вместе двумя другими игроками их доля составляет 95% . Доля остальных игроков очень мала, 5 %.
Анализ данных приводится на основе таможенной статистики, поэтому с точностью до 100% гарантировать невозможно, т.к. приборы могут ввозиться по другим наименованиям.
Модель 5-ти сил конкуренции по М.Портеру
Конкуренция в отрасли – Сила влияния на бизнес высокая
Формы проявления конкурентной борьбы в отрасли:
- Неценовая конкуренция (качество продукции, сервис и обслуживание, время поставки, реклама, нововведения)
- Ценовая конкуренция
- Дифференциация товара
- Конкуренция в темпах развития
Угроза прихода новых конкурентов – крайне низкая
Высокие Барьеры входа – большой капитал, опыт, сила марки, сложность доступа.
Угроза со стороны товаров-субститутов – крайне низкая
Пока рынку нечего предложить пользователям в качестве достойного заменителя микроскопа.
Сила поставщиков – слабая
Поставляемая продукция уникальна
Сила Клиентов – крайне высокая
Ограниченное количество покупателей, комплексные поставки оборудования, объем закупок соизмерим с общими объемами продаж на рынке, товар является важным приобретением (раз в 7-10 лет), широкий выбор оборудования конкурентов, переключение с одного продавца на другого не представляет особой сложности.
SWOT Анализ
Сильные стороны |
Слабые стороны |
Имидж марки, репутация инновационной компании – прямого поставщика с давними немецкими традициями гарантируют качество оборудования, долговечность использования и точность результатов. который стал возможен благодаря новому акционеру – международной финансовой организации с высоким кредитным рейтингом. Высокий профессионализм и широкая специализация персонала позволяет оказывать консультации заказчикам по всем интересующим вопросам, проводить обучение и общаться с ними «на равных», являясь экспертом в областях знаний, а не просто менеджерам, знающим технические характеристики того или иного микроскопа. Все специалисты являются выпускниками ведущих ВУЗов – МГУ, МГТУ им. Баумана, ММА им. Сеченова (трое сотрудников - кандидаты наук), все имеют большой применения и внедрения оборудования, а также опыт работы на этом рынке – т.е. в коммерческих организациях. Финансовая устойчивость. Эффективные бизнес-процессы - включает создание департамента по сопровождению государственных заказов, специалисты которого контролируют все этапы подготовки и проведения котировок, аукционов, конкурсных торгов. Это позволяет отслеживать все запросы на поставку оборудования не только в Москве, но и регионах. Быстрота и высокий уровень сервисного обслуживания. Контракты предусматривают строгие сроки поставки оборудования и пуска в эксплуатацию. Сервисным инженерам не только осуществляют монтаж и настройку микроскопов, но и проводят обучение специалистов. К сожалению, бывают случаи недопоставки деталей, бракованных запчастей, поломки оборудования – тогда инженеры в срочном порядке решают сложившиеся проблемы. |
Менеджмент организации – взаимодействие между департаментами, бюрократия, время принятия решений. Ротация персонала. Отсутствие филиалов в стратегически значимых регионах – Южном и Уральском – в которых сейчас большую долю продаж имеют компании - конкуренты. Планируется открытие филиала в Краснодаре, а офис в Екатеринбурге уже заработал. Узкая специализация оборудования. Узкая специализация дает конкурентное преимущество, но и значительно снижает выбор предлагаемого оборудования. Недостаток средств на продвижение. Ограничения в бюджетах, в первую очередь в маркетинговом, которые не дают возможность реализовать в полном объеме маркетинговые проекты.
|
Внешние возможности |
Внешние угрозы |
Национальные проекты. В рамках Национальных Проектов осуществляются крупные комплексные закупки оборудования, которые имею большую привлекательность для компании, чем единичные поставки. Стабильный рост экономики создает благоприятную ситуацию на рынке. Увеличиваются доля финансирования инвесторов частных предприятий. Разработка новых технологичных товаров требует внедрения инновационных методик и современного оборудования. Разработки в научно-исследовательской деятельности в различных сферах открывают новые ниши, области применения оборудования. Компании - дилеры. Многие компании заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с нашей компанией, лидером на рынке. Таким образом можно охватить новые региональные рынки с минимальными затратами.
|
Приоритет аукционов, где главным параметром после допуска участников является, и компании-конкуренты могут выставлять демпинговые цены. Возможное уменьшение доли государственного финансирования закупок в связи с кризисной ситуацией При уменьшении доли государственного финансирования закупок, учреждениям придется искать дополнительные источники дохода. Изменение законодательной базы. Допуск к участию в конкурсных торгах большого числа участников, которым уже теперь не требуется аккредитация, создает дополнительные барьеры для увеличения продаж. Активные действия конкурентов Компании – конкуренты ведут агрессивную политику по увеличению своей доли на рынке инновационного оборудования, где мы являемся лидером. Высокий уровень конкуренции на ранке лабораторного оборудования, где востребованы именно недорогие микроскопы и их стоимость у компаний – конкурентов значительно ниже.
|
Центральная проблема: активная деятельность конкурентов, угроза приоритета аукционов
Ключевые Факторы Успеха: Профессионализм персонала, эффективные бизнес процессы, имидж марки.
Стратегии роста (матрица Ансоффа)
СУЩЕСТВУЮЩИЙ ТОВАР | |||
Существующий |
Новый | ||
ЦЕЛЕВОЙ РЫНОК |
Существующий Москва Новосибирск Санкт-Петербург |
Углубление рынка Предложение программного обеспечения для различных областей исследования (био-мед, мат) |
Внедрение технологий 21 века ЛСМ 710 |
Новый Екатеринбург Краснодар |
Расширение рынка Присутствие в регионах |
Диверсификация Не предполагается | |
Тактические программы
Наиболее эффективные способы привлечения новых клиентов:
- Существующие клиенты – мы поддерживаем связи с ключевыми заказчиками и экспертами, они становятся лидерами мнения, на которое опираются их коллеги. Мнение ведущих специалистов и научных деятелей – самый эффективный канал и достоверная «реклама» оборудования Carl Zeiss. Основные инструменты – спонсорство книг, поездок на международные мероприятия.
- Дилерская сеть – помимо специальных партнерских программ (спец скидок для наших партнеров), мы проводим обучающие семинары. Несколько раз в год совместно участвуем в мероприятиях, оказывая маркетинговую поддержку, и обеспечиваем демонстрационное оборудование. Кроме того, более продвинутых и активных дилеров, с которыми давно сотрудничаем, отправляем на обучение в Германию.
- Участие в профильных семинарах, съездах, симпозиумах регионах - участие в профильных региональных мероприятиях помогает привлечь новых клиентов и заинтересовать будущих специалистов, которые периодически собираются и обсуждают свои достижения, потребности и перспективы своей деятельности. Обычно, мероприятия проходя на базе лечебного учреждения или научного института, которым в качестве благотворительности мы дарим оборудование для безвозмездного пользования. Наши специалисты выступают с докладами, также мы приглашаем экспертов, оказывая им спонсорскую поддержку.
- Обучение потенциальных пользователей. В настоящее время стоит задача обучить предполагаемых пользователей, сформировать базу будущих клиентов. В этой связи мы проводим активную демо-политику, предлагая на апробацию микроскопы, обучая методам работы. Клиентам, которые непосредственно работали на том или ином микроскопе уже знают как это делать и что это им дает, они реально представляют что это за оборудование. Как часто оказывается, они потом инициирует заказ на поставку оборудования Carl Zeiss.
- Для создания более широкого информационного поля и узнаваемости бренда Zeiss мы участвуем в крупных ежегодных выставках – Здравоохранение, Высокие технологии, Металлообработка – которые в большей степени являются просто имиджевыми мероприятиями.
Политика распределения
В политике распределения мы должны выделить два важных фактора - удержание позиций в Москве и усиление доли в регионах.
- В Москве проходят основные выставки, а в регионах – более узкие целенаправленные мероприятия для пользователей. Традиционно мы организуем в Москве семинары для московских и региональных компаний - дилеров.
- В регионах мы продолжаем активную сотрудничество с пользователями и развиваем дилерскую сеть (в крупных городах необходимо иметь минимум два партнера). Планируется открытие филиала в г. Владивосток и г. Краснодар. Штат филиала в Новосибирске расширился, они переехали в новый офис. Офис в Санкт-Петербурге переезжает в новое, более просторное помещение, где теперь будет демонстрационный зал оборудования.
Параметры выбора городов для расширения регионального присутствия:
- Макроэкономические факторы: объем инвестиций, объем промышленного производства
- Количество крупных стратегически важных высших образовательных учреждений
- Наличие научно - исследовательских учреждений, работающих с оборудованием Карл Цейсс, которые часто обращаются за сервисным обслуживанием (Владивосток).
- Присутствие компаний – конкурентов
- Объявленные национальные проекты, перспективные направления, финансируемые государством
Характеристики внутренней организационной среды
Миссия и цели организации
Миссия компании
При помощи новых технологических достижений мы делаем возможным увидеть то, что раньше было невидимым.
Как пионеры научной оптики мы издавна
пересекаем границы силы воображения.
С нашим стремлением к высоким результатам
мы достигаем наибольшую выгоду для наших
клиентов и являемся вдохновителями нового
мировоззрения.
Так же мы выполняем важную роль в обществе, так как нашим призванием является решение проблем со зрением.
Решая эту задачу, мы постоянно отслеживаем новые разработки в оптическом секторе с тем, чтобы предложить нашим клиентам наиболее новые и современные товары и услуги.
Наши основные цели состоят в том, чтобы каждый клиент получил качественную оптику, соответствующую его эстетическим требованиям.
Нашими основными принципами являются:
- Индивидуальный подход к каждому клиенту
- Привлечение постоянных клиентов за счет высокого уровня обслуживания
- Изготовление качественной оптики в кратчайшие сроки
Ценности компании
- Марка Carl Zeiss известна во всем мире своим качеством и точностью
- Марка Carl Zeiss – это, прежде всего надежность
- Инновация и технические достижения – это наше пристрастие
- Наша гордость и наша лояльность основывается на том, что мы являемся частью фирмы с большими традициями и историей.
- Наш успех – прямой результат упорства и безотказности сотрудников
- В традициях Эрнеста Аббе мы серьезно относимся к социальной ответственности – к благополучию наших сотрудников и общества
- Мы поддерживаем ученых во всем мире и содействуем продвижению вперед научного прогресса.
Функциональные цели компании
1. Производственные
- Компания планирует увеличить объем продаж на 50%
- МИКРО департамент компании планирует увеличить объем продаж с 13,5 млн. € до 15,7 млн. €
2. Маркетинговые
- Продвижение продукта на Урале (г. Екатеринбург)
- Привлечение постоянных клиентов за счет высокого уровня обслуживания
- Проведение дилерских семинаров и конференций
- Реклама в научных изданиях и журналах
- Издание книги по микроскопии в биологии и медицине
3. Финансовые
- Увеличение прибыли на 60%
- Маркетинговые расходы - 243 533 €
- Повышение заработной платы на 25%
Ресурсы
1. Человеческие ресурсы
Структура управленческого персонала
Структура основного персонала
2. Финансовые ресурсы
Каналы доходов
Каналы расходов
3. Информационные
1. Маркетинговые исследования
Исследование специалистами компании рынка, потребителей, конкурентов, путем посещения и участия в выставках, ярмарках, презентациях, конференциях, а также проведение опросов, наблюдений
2. Интернет
Поиск нужной и важной информации в ресурсах сети.
3. Таможенная статистика
Покупка сведений о перемещении товаров через таможенную границу страны.
4. Информация о проходящих
Использование специализированных Интернет – ресурсов.
4.Технология
1. Физические объекты
Вспомогательным объектам в деятельности компании «Карл Цейсс», являются каталоги с продукцией, которые помогают менеджерам осуществлять консультацию и продажи.
2. Технологические процессы
Предложение товара
Консультация клиента и составление
коммерческого предложения
Операции по оформлению покупки
(составление и заключение договора, выставление счета)
Закупка оборудования у производителя
Транспортировка на склад или к покупателю
Монтаж оборудования
3. Ноу-хау
Ноу-хау компании «Карл Цейс» является знание структуры микроскопа, специфика и знание предлагаемой продукции, специальные финансовые программы, программы управления продажами, запасами на складе и учета продукции.
4. Тип технологии
На мой взгляд, в компании «Карл Цейс» имеет мелкосерийный тип производства (по Дж.Вудворду) и рутинную технологию (по Ч.Перроу), так как, CZ поставляет единичное оборудование по заказу клиентов, далее производит монтаж крупного и сложного оборудования, а так же поставляет малыми партиями несложные изделия (очковые линзы).
4. Организационная культура
1. Организационная философия
- отношение рядовых работников к руководству
«Ты – начальник, я - рабочий, возьми сам и поворочай». В связи со сменой руководства в департаменте между подчиненными и новым руководителем, держатся очень напряженные отношения.
- отношение руководства к
«У сильного всегда бессильный виноват».
Не внимание руководителей к проблемам подчиненных, нерациональное распределение обязанностей
- отношение исполнителей к делу.
Отсутствие желания работать с полной отдачей, свою работу делал, а на остальное наплевать.
- отношение к новому, к изменениям
«Благими намерениями вымощена дорога в ад»
Низкий уровень

- Компания Colgate: можно ли выдавить из тюбика больше, чем в нем есть
- Компания Facebook
- Компания Ford Motor
- Компания IKEA
- Компания Philips
- Компания Rational Software
- Компаниядағы ақша ағымдарының қазіргі жағдайындағы басқару жолдарын жетілдіру
- Коммутация әдістері
- Коммутацияланушы қосылыс CHAP-тың протоколы
- Комнатные растения
- Комнатные растения на уроках биологии
- Комозиция в живописи
- Компании с иностранным капиталом в России
- Компания Apple