Конъюнктура рынка. 2

Оглавление

Введение

Высокий уровень конкуренции в отрасли пассажирских авиаперевозок как последствие глобализации мировой экономики, а также растущий внутренний спрос провоцируют использование новых более гибких бизнес-моделей, и разнообразных маркетинговых стратегий.

По данным Росстата в 2014 г. на авиаперевозки приходилось 97,1% международных перевозок пассажиров транспортом общего пользования и 18,4% междугородних. Сегмент пассажирских авиаперевозок устойчиво растет последнее десятилетие. Доля воздушного транспорта в пассажирообороте транспорта общего пользования увеличилась почти в 4 раза — с 10,9% в 2000 г. до 41,3% по итогам 2014 г. Общее количество перевезенных пассажиров с 2000 г. увеличилось в 4,3 раза. Последние пять лет пассажиропоток увеличивался в среднем на 15,7% в год. Несмотря на динамичный рост, достигнутый в 2014 г. уровень пассажиропотока соответствует объемам перевозок 1980 г.

Спрос на авиаперевозки также является ограниченным. По уровню авиационной подвижности населения Россия существенно отстает от других стран. Низкая авиационная подвижность населения в основном обусловлена высокой стоимостью авиаперевозок.

Актуальность темы данной курсовой работы заключатся в том, что на фоне столь существенного роста рынка пассажирских перевозок, целесообразным является изучение его конъюнктуры.

Целью работы является изучение конъюнктуры рынка пассажирских авиаперевозок.

Целями курсовой работы являются:

• изучить сущность и особенности рыночной конъюнктуры
• ознакомиться с методами оценки конъюнктуры рынка
• изучить динамику развития рынка пассажирских авиаперевозок
• проанализировать основных игроков на рынке, и целевые сегменты рынка
• ознакомиться с прогнозом развития рынка до 2025 г.

Вопросы теории и практики рыночной конъюнктруы рассматривались в  трудах как отечественных, так и зарубежных авторов. Среди отечественных авторов следует выделить труды Герасименко Н.М., Григорьев И.Ю., Костромина Е.В.. Среди зарубежных авторов особое внимание заслуживают труды Котлера Ф.

Основным теоретическим основанием исследования являются базовые принципы, научные положения и современные достижения маркетинга и менеджмента. Исследование построено на применении таких методов, как системный метод научного познания, с помощью которого все явления и процессы исследовались во взаимосвязи, взаимозависимости и развития; метод анализа статистических данных, метод сегментирования и позиционирования.

Глава 1. Теоретико-методологическое обоснование конъюнктуры рынка

1. Сущность конъюнктуры рынка

Изучение конъюнктуры рынка представляет собой одно из наиболее актуальных и действенных задач как на макро-, так и на микроуровне. Информация о состоянии рынка, о конкретной ситуации, которая сложилась на нем в данный момент времени, а также анализ, оценка, предвидение и прогнозирование дальнейшего развития событий на рынке крайне необходимы как на государственном уровне для умелого руководства страной, так и в любом другом конкретном случае.

Слово «конъюнктура» имеет происхождение от астрономического срока, который подобный по смыслу со словом «констелляция». Слово «констелляция» означает следующее:

1. положение звезд (в определенный момент);
2. положение дел, конъюнктура;
3. стечение обстоятельств, ситуация.

Начиная с XVII века понятие «конъюнктура» стало общеупотребительным в значении «положение вещей, временные взаимосвязи».

По мнению С. А. Первушина, конъюнктура - это хозяйственная динамика, процесс, связь экономических явлений, как процессов, развивающихся со временем.

В. Г. Громан конъюнктурой называл «движение отдельных элементов народного хозяйства целого в их взаимосвязи».

В зависимости от направлений исследования, Конъюнктурный институт состоял из 6-ти секций:

• индексов и цен;
• сельскохозяйственного рынка;
• конъюнктуры промышленности, торговли, труда и транспорта;
• денежного обращения, кредита и финансов;
• мирового хозяйства;
• методологии изучения конъюнктуры.

Конъюнктура в широком смысле представляет собой «....динамику народного хозяйства целого, то есть сложные колебательные движения, которые наблюдаются в конкретном хозяйственном жизни независимо от того, какими бы причинами они не оговаривались: сезонными колебаниями, возобновляемыми процессами, наконец, чисто конъюнктурными колебаниями».

Конъюнктуру в узком смысле можно понимать как «присущие товарно-меновом хозяйственном устройства....стихийные более-менее периодические колебательные движения хозяйственного организма, в его целом, который сопровождается как его количественными, так и качественными изменениями и ярче всего проявляются в сфере рынка, цен, доходов, т. е. в колебаниях цен и ценностных сдвигах».

Общегосударственная конъюнктура характеризует состояние всего воспроизводственного процесса в масштабах мирового хозяйства и экономики любого государства на тот или иной период.

Частной конъюнктурой есть отношение состояния конъюнктуры той или иной отрасли народного хозяйства к общей народнохозяйственной конъюнктуры в данный момент.

Специальную конъюнктуру М. Д. Кондратьев разделял на простую и дифференциальную. Под простой специальной конъюнктурой понимают конъюнктуру, которая характеризует степень изменения характеристик и составных частей определенного региона, отрасли или товару на заданный момент по сравнению с предыдущим моментом.

То есть, простая специальная конъюнктура идентична общему понятию конъюнктуры. Что же касается дифференциальной конъюнктуры, то это простая конъюнктура данной отрасли, но которая берется в сравнении или отношении к конъюнктуры других отраслей.

Конъюнктура рынка, или рыночная конъюнктура – это конкретная экономическая ситуация, которая сложилась на рынке в данный момент или за ограниченный отрезок времени под действием комплекса сил и факторов. Несколько иначе конъюнктура рынка представляет собой совокупность условий, в результате которых формируется конкретная рыночная ситуация.

2. Система показателей конъюнктуры рынка

Конъюнктура любого рынка изучают с помощью системы экономических показателей, которые дают количественную характеристику качественным изменениям и позволяют составить прогноз. К системе показателей, характеризующих конъюнктуру, следует включать те показатели, которые адекватно и оперативно отражают основные направления, изменения, тенденции и темпы развития конъюнктуры рынка и меньше находятся под влиянием случайных, неконтролируемых и тяжело прогнозируемых  факторов.

Система конъюнктурных показателей должна быть составлена таким образом, чтобы иметь возможность анализировать как общие процессы, так и выявлять особенности развития отдельных процессов, то есть наряду с общими данными должны быть менее агрегированные показатели.

Разрабатывая систему показателей конъюнктуры рынка, можно столкнуться с дилеммой, поскольку, с одной стороны, для лучшего, детального, адекватного анализа состояния дел и выявление конъюнктурообразующих факторов и основных тенденций развития нужно воспользоваться как можно большим количеством показателей. Но с другой стороны, количество показателей должно быть в разумных пределах, потому что за короткий период времени практически невозможно подобрать чрезвычайно объемный информационный материал, который бы адекватно отражал конъюнктурную ситуацию; систематизировать его, проанализировать и выявить тенденции и составить необходимый прогноз.

Прежде всего, это связано с тем, что за избыточного количества конъюнктурных показателей, невозможно одновременно все их проанализировать, то есть, когда доведенные до ума последние показатели – первые могут измениться и уже не соответствовать действительности, а потому их придется дополнять, уточнять, чтобы не свести на нет всю проведенную работу.

Таким образом, из немалого количества показателей отобрать самые главные, которые бы наилучшим образом отражали влияние конъюнктурообразующих факторов, то есть именно те показатели и факторы, которые влияют и формируют текущую конъюнктуру на ближайшее время.

Иногда влияние того или иного фактора невозможно оценить количественно, а поэтому кроме количественных оценок, необходимо использовать качественные показатели в виде экспертных оценок и выводов относительно роли и значения определенного фактора, явления в процессе развития определенного рынка, отрасли, региона.

Разрабатывая систему показателей конъюнктуры, нужно, прежде всего, определиться, что является объектом исследования: это общехозяйственная конъюнктура, или региональная или отраслевая. Кроме того, круг показателей конъюнктуры рынка и другие вопросы, связанные с анализом, зависят от цели и задач, которые встают перед проведением конъюнктурного исследования.

При выработке системы показателей конъюнктуры, нужно учитывать, что она должна способствовать решению нескольких задач, в частности:

• изучению сравнительной показательной силы отдельных данных конъюнктуры;
• исследованию последовательности во времени, которая присуща определенным показателям конъюнктуры, поскольку некоторые из них идут один за одним последовательности их движения и нахождения (при возможности) интервалов между этими показателями; анализа общих показателей конъюнктуры: так называемых единых показателей или тотальных индексов, которые необходимы для диагностики и экономических барометров – для прогностических целей.

Не все показатели прямо и непосредственно характеризуют и отражают определенные конъюнктурные изменения. Некоторые из них могут характеризовать конъюнктурные процессы лишь в качестве косвенных индикаторов. Это обусловлено отсутствием или ограниченным количеством прямых данных, которые необходимы для полного, детального анализа.

Поскольку развитие конъюнктуры различных рынков может быть охарактеризован как неравномерный, а то - и с диаметрально противоположным движением, поэтому одни и те же показатели, даже при одновременных событиях, но на разных рынках, вероятно, будут характеризовать противоположные тенденции.

Одной из общих особенностей всех показателей конъюнктуры должно быть их свойство меняться в зависимости от движения хозяйства из одной фазы цикла в другую. На основе результатов исследования изменения показателей конъюнктуры, которые имели место во время движения циклов, можно делать вывод не только об изменениях, которые уже имели место, но и использовать некоторые из этих показателей для прогнозирования конъюнктуры

3. Методика оценки экономической конъюнктуры рынка

Одной из важнейших задач конъюнктурных исследований является выявление основных тенденций развития рынка. Относительно исследования отраслевой конъюнктуры, то ее также нужно проводить в определенной последовательности. Для этого необходимо разработать методологические основы тенденций развития отраслевого рынка. Но перед этим целесообразно выяснить вопросы, связанные с трактовкой таких понятий как «рынок» и «отрасль».

Рынок представляет собой базовую экономическую категорию, которая не имеет однозначной трактовки. Это объясняется тем, что понятие рынка зависит от цели исследования. Чаще всего используют такие толкования «рынка».

Рынок представляет собой институт или механизм, который объединяет вместе покупателей и продавцов конкретного товара.

Рынок – это «совокупность отдельных сегментов потребителей, которые дифференцируют потребительский спрос и формируются в результате комплексного взаимодействия экономических, демографических, социальных и психологических факторов».

Под рынком понимают «форму организации экономических взаимосвязей между экономическими агентами по поводу обмена различных благ в результате купли-продажи».

Рынок является механизмом взаимодействия покупателей как представителей рыночного спроса и продавцов, представляющих рыночное предложение.

Таким образом, можно сделать вывод, что рынок представляет собой сферу проявления экономических отношений между производителями и потребителями товаров, то есть ту экономическую категорию, которая отражает степень развития обмена, состояние и соотношение спроса и предложения на товары в мировом, национальном или региональном разрезе.

Под отраслью понимают совокупность предприятий, производящих близкие продукты, используя близкие ресурсы и близкие технологии».

Важно отметить, что рынок не является синонимом области, поскольку товары, которые производят в определенной отрасли можно охарактеризовать двояко: они могут быть как близкими заменителями, так и совершенно независимыми товарами. То есть, в отрасль объединяются предприятия и в основе этого сочетания лежит характер технологий, которые в них применяются. Рынок, совмещенный потребностью, которая должна быть им довольна.

В пределах области можно выделить подотрасли, которые характеризуются производством близких товаров. Поэтому, чем более специализированы предприятия подотрасли, тем более правомерным является отождествление рынка и отрасли. Таким образом, когда идет речь об отраслевой рынок, то имеют в виду предприятия подотрасли, объединенные выпуском продукции, которая может заменяться; и, одновременно конкурируют между собой, чтобы реализовать свою продукцию.

Стоит указать, что отраслевой рынок имеет определенные особенности. Такими считаются следующие. Во-первых, многоструктурность, поскольку рынку присуще параллельное существование различных элементов и взаимодействующих сил. Это обуславливает необходимость в оценке пропорциональности развития рынка. Во-вторых, динамичность, ибо все характеристики рынка меняются со временем. Кроме того, изучение и анализ динамических рядов – одна из важнейших задач исследований рынка. В-третьих, вариационность. Это связано с тем, что рынку свойственны колебания как случайные, так и постоянные. Следующие особенности – это цикличность, то есть повторяемость основных тенденций развития через некоторое время и свойственность рынке сложных взаимосвязей (необходимость постоянного выявления множества внешних и внутренних связей в сфере рынка).

Поскольку конъюнктуре присущ диалектически противоречивый характер, то он порождает параллельное существование диаметрально противоположных тенденций ее развития. Поэтому, чтобы не ошибиться при прогнозе дальнейших тенденций развития, присущих конъюнктуре, целесообразно разработать методику изучения конъюнктуры, которая представляет собой последовательность действий и совокупность конкретных приемов исследования, позволяющих дать анализ ситуации, сложившейся на рынке и разработать прогноз ближайших перспектив развития конъюнктуры. Также необходимо в основу конъюнктурных исследований возложить определенные методологические требования.

Во-первых, конъюнктурные исследования нельзя проводить изолированно, без связи и взаимосвязи с общехозяйственной конъюнктурой, конъюнктурой в других отраслях или товарных рынках, поскольку между всеми явлениями, которые обуславливают развитие конъюнктуры, существует связь и взаимосвязь.

Во-вторых, тенденции, которые присущи одним рынкам нельзя автоматически, без дополнительных исследований, переносить на другие. Это также касается переносов тенденций с общехозяйственной конъюнктуры на все отраслевые рынки и наоборот.

В-третьих, необходимость постоянного и непрерывного наблюдения за рынками и отраслями, что обусловлено неустойчивостью конъюнктуры, резкими конъюнктурными колебаниями.

В-четвертых, исследование конъюнктуры как общехозяйственной, так и отраслевой или товарных рынков должно осуществляться в определенной последовательности.

Методика исследования конъюнктуры – это последовательность действий и совокупность конкретных приемов исследования, позволяющих дать анализ сложившегося положения на рынке и выработать прогноз ближайших перспектив его развития. Методы изучения конъюнктуры – конкретные приемы сравнения моментов динамики экономического процесса, которые позволяют оценить направление и интенсивность конъюнктуры.

Конъюнктурные исследования должны осуществляться в определенной последовательности. Принято выделять следующие стадии (этапы) изучения экономической конъюнктуры:

1. Исследование  основных черт и особенностей  рынка.

2. Разработка  методики изучения конъюнктуры.

3. Сбор и  накопление конъюнктурной информации.

4. Анализ  конъюнктуры.

5. Прогноз  конъюнктуры.

Нужно всегда иметь в виду, что в связи с появлением новых факторов, новых тенденций и закономерностей, то есть изменения значимости конъюнктурообразующих факторов, происходит старение методики конъюнктурного анализа и прогноза. Поэтому, целесообразно регулярно совершенствовать и пересматривать методику исследования конъюнктуры и системы показателей, которые бы отражали как качественные, так и количественные изменения в экономике.

Глава 2. Исследование конъюнктуры рынка пассажирских авиаперевозок Российской Федерации

2.1. Общая характеристика  рынка

Мировой рынок авиаперевозок является высоко конкурентным и по-прежнему сохраняет влияние тех составляющих конкурентоспособности, которые были сформированы еще в прошлом веке. На способность перевозчика соперничать на международных рынках значительно влияют его возможности по обновлению парка воздушных судов и по поддержанию оформления их салонов на высоком уровне

Объем пассажирских авиаперевозок в мире в 2014 г. вырос на 5,9% по сравнению с предыдущим годом. При этом темпы роста превысили средний показатель за десятилетие (5,6%), а также рост в 2013 г. по сравнению с 2012 г. (5,2%), говорится в декабрьском отчете Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

2014 год стал  самым безопасным за всю историю  гражданской авиации по удельному  числу катастроф, сообщает Международная  ассоциация воздушного транспорта (IATA). В частности, коэффициент потери  воздушных судов на 1 млн. полетов  составил 0,23 (0,41 в 2013 году). В минувшем  году снизилось и общее число  авиационных происшествий. В 2014 г. зарегистрировано 73 происшествия, против 81 в 2013 г.

В настоящее время в России зарегистрировано 119 авиаперевозчиков, имеющих действующий сертификат-эксплуатанта, однако, ни один из них не стал таким, как «большой Аэрофлот» с объемом перевозок около 88 млн пассажиров в год и сетью авиалиний, которая охватывала бы всю страну.  Для сравнения: на пике развития отрасли в США в 1978 г. существовало всего 43 авиаперевозчика.

Основные показатели работы гражданской авиации Российской Федерации за 2012-2014 гг. представлены в Табл. 1

Таблица 1

Основные показатели работы гражданской авиации Российской Федерации за 2012-2014 гг.

По данным, представленным в Табл. 1.1. мы видим. что общий пассажирооборот за рассматриваемый период (2012-2014 гг). увеличился на 23,3% и составил 241 429 351,36 тыс. пасс. км. При этом рост преимущественно пришелся на внутренние перевозки, которые в 2014 году составили 36,8% (к 34,6% в 2013 году). Графически данные представлены на Рис. 1. и Рис.2.

Рис. 1. Динамика пассажирооборота за 2012-2014 гг.

Рис. 2. Соотношение международных и внутренних перевозок за 2012-2014 гг.

Общее количество пассажиров, которые были перевезены отечественными авиалиниями в 2014 году на 15,7% выше показателя 2013 года, и на 25,9% выше показателя 2012 года. По окончанию 2014 года количество пассажиров, которые были перевезены, составило 93,18 млн. чел. Существенно увеличилось количество пассажиров, которые воспользовались внутренними авиарейсами. Если в 2012 году данное соотношение было 52,2% к 47,8% международных перевозок к внутренним, то в 2014 году данное соотношение имеет вид: 50,3% к 49,7%. Графически данные представлены на Рис. 3 и 4.

Рис. 3. Динамика количества перевезенных пассажиров за 2012-2014 гг.

Рис. 4. Соотношение процентного соотношения пассажиров, перевезенными международными и внутренними рейсами за 2012-2014 гг.

Помимо этого, возросла также общая занятость пассажирских кресел в процентном соотношении. Если в 2012 году 78,3% пассажирских кресел было занято суммарно на внутренних и внешних рейсах, то в 2014 году данный показатель составил 79,8% (Рис. 5).

Рис. 5. Динамика занятости пассажирских кресел за 2012-2014 гг.

Таким образом, можно сделать вывод, что общая тенденция на рынке авиаперевозок является положительной. Возросли такие показатели, как пассажирооборот, тонно-километры, количество перевезенных пассажиров и процент занятости пассажирских кресел. Помимо этого, значительно увеличились показатели по внутренним перевозкам.

Рынок пассажирских перевозок невозможен без наличия необходимой инфраструктуры, первое место в которой занимает аэропорты.

С распадом Советского Союза, из-за недостатка финансирования и низкого пассажиропотока количество аэропортов в регионах сократилось приблизительно в пять раз — до 300 штук. Но с середины 2000-х гг., на фоне экономического подъема, авиаперевозки стали быстро восстанавливаться со среднегодовым темпом роста около 10%.

Начиная с 2011 г. туристический бум и миграция части пассажиров от Российских Железных дорог в авиакомпании увеличили среднегодовые темпы роста до 14%, что стало одним из самых высоких показателей в мире.

Сегодня, на территории Российской Федерации фактически в каждой области или республике имеются аэропорты, ежечасно обслуживающие людей проживающих на ней и не только. По численности аэропортов, Россия занимает пятое место в мире.

Аэропорты в Российской Федерации имеют следующую градацию:

• федерального значения - предприятие, расположенное в центре федерального округа, сертифицированное для проведения коммерческой деятельности и выполнения международных воздушных пере- возок, имеющее в своем составе здания и сооружения, соответствующие действующим нормативным документам, в том числе международным требованиям, в котором осуществляется таможенный, пограничный, сани- тарно-карантинный и иной контроль.
• субъекта федерации - предприятие, расположенное в административном центре или другом городе с объемом пассажирских перевозок более 100 тыс. человек в год, сертифицированное для проведения коммерческой деятельности, имеющее в своем составе здания и сооружения, соответствующие действующим нормативным документам
• местных воздушных суден - предприятие, расположенное в районном или другом населенном пункте, по классификации аэропортов относящееся в разряду неклассифицированных (объем пассажирских перевозок менее 100 тыс. человек в год), сертифицированное для проведения коммерческой деятельности, имеющее в своем составе здания и сооружения, соответствующие действующим нормативным документам
• международный аэропорт регионального значения - предприятие, расположенное в административном центре или другом городе субъекта федерации, сертифицированное для проведения коммерческой деятельности и выполнения международных воздушных перевозок, имеющее в своем составе здания и сооружения, соответствующие действующим нормативным документам, в том числе международным требованиям, в котором осуществляется таможенный, пограничный, санитарно-карантинный и иной контроль.

В 2014 г. пассажиропоток аэропортов вырос на 18% до рекордных 142 млн. человек, что значительно выше уровня 1991 г. При этом основной пассажиропоток идет через Московский авиационный узел (МАУ), пропускная способность которого близка к максимальной, а крупных региональных хабов в России пока не возникло (Рис.6).

Рис. 6. Количество пассажиров аэропортов

В 2014 году общее количество аэропортов на территории Российской Федерации, составило 297 шт., из которых 70 – международные аэропорты. Общая численность аэропортов уменьшилась на 2,3%, по сравнению с показателем 2013 года, однако, ни один международный аэропорт закрыт не был (Рис. 7).

Рис. 7. Количество аэропортов в Российской Федерации

Согласно планам ФЦП «Развитие транспортной системы России» в развитие аэропортовой инфраструктуры будет вложено порядка 380 млрд руб. (без НДС) до 2020 г. Крупнейшими проектами являются строительство терминалов и третьих ВПП в Шереметьево и Домодедово.