Конъюнктурный обзор рынка кондитерских товаров
СОДЕРЖАНИЕ
Введение ……………………………………………………………………
Глава 1. Изучение
и прогнозирование рынка
Глава 2. Определение емкости рынка кондитерских товаров
Глава 3. Этапы жизненного цикла товара………………………………
Заключение …………………………………………………………………
Список использованных источников………………………………………
ВВЕДЕНИЕ
Важнейшим элементом коммерческой деятельности является комплексное исследование рынка товаров и услуг. Именно этот процесс обеспечивает возможность сбора информации, необходимой для обоснования принимаемых решений. С развитием рыночных отношений роль такой работы значительно возрастает, появляется потребность в качественной и своевременно поступающей коммерческой информации.
В связи со
спадом реализации кондитерских изделий
белорусских производителей на территории
Республики Беларусь резко снизилась
клиентская база, многие потребители
перешли к иностранным
Целью данного
исследования является выявление возможных
путей выхода из кризисной ситуации
кондитерской отрасли пищевой
Данная цель подразумевает выполнение следующих задач:
- необходимо выявить проблемы в организации производства кондитерских изделий и проанализировать экономическую ситуацию, сложившуюся на рынке;
- необходимо провести анализ рынка и спрогнозировать тенденцию его развития.
Маркетинговые
исследования рынка являются обязательным
условием успеха товаров. Они эффективны
в том случае, когда рассматриваются
не только как процесс получения
труднодоступной коммерческой информации,
но и как средство, обеспечивающее
руководство организации
ГЛАВА 1. ИЗУЧЕНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ТОВАРОВ
Белорусская
кондитерская отрасль пищевой промышленности
представлена семью предприятиями,
входящими в концерн «
Концерн «Белгоспищепром» действует на основании Устава, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 ноября 2000 г. № 1683.
Основные производители кондитерской продукции в Республике Беларусь и ассортимент их продукции представлены в табл. 2.1.
В последние годы для белорусского кондитерского рынка характерно нарастание конкуренции, в первую очередь, со стороны ее ближайшего соседа и союзника - России. Особенностью конкурентной политики в кондитерской отрасли России является определяющая роль крупных бизнес-структур в процессе концентрации производства. Политика крупных «игроков» на рынке строится на поглощении столичных и региональных кондитерских фабрик и их коренной модернизации после включения в свой состав.
Таблица 2.1.Белорусские предприятия, производящие кондитерскую продукцию
Наименование предприятия |
Месторасположение |
Выпускаемая продукция |
СП ОАО «Спартак» |
г. Гомель |
Шоколад, конфеты, карамель, сахарное и затяжное печенье, вафли |
ОАО «Коммункарка» |
г. Минск |
Шоколад, шоколадные конфеты, карамель, ирис, пирожные, вафли |
ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч» |
г. Минск |
Сахарное, сдобное, затяжное, диабетическое печенье, крекер, вафельный лист |
ОАО «Красный мозырянин» |
г. Наровля |
Глазированные и неглазированные конфеты, зефир, драже, мармелад |
ОАО «Красный пищевик» |
г. Бобруйск |
Драже, зефир, ирис, халва, мармелад |
ОАО «Конфа» |
г. Молодечно |
Пряники, сдобное и овсяное печенье, драже |
СП ОАО «Ивкон» |
г. Ивенец |
Карамель, ирис, молочные и помадные конфеты |
УПП «Витьба» |
г.Витебск |
Сухие завтраки, печенье, вафельная продукция |
ИП «Сладушка» |
г.Столбцы |
Шоколад, кондитерская плитка в ассортименте |
СП «Михаэлла» |
г.Минск |
Экзотические фрукты в шоколаде, зефир |
ООО «Белорусская кофейная компания» |
г.Брест |
Шоколад, торты, конфеты |
ИП «Викос - продукты питания» |
г.Витебск |
Пасты шоколадно-ореховые, глазури для кондитерских изделий, наполнители. |
ООО «Нарта» |
г. Минск |
Сдобное печенье |
ИП «Алвеста-М» |
Г. Минск |
Сдобное печенье |
ИП «Вителла» |
г.Витебск |
Шоколадная глазурь |
Изложенные выше обстоятельства привели к тому, что производство кондитерских изделий в республике приобрело отрицательную динамику (рис. 1.).
|
Рис.1. Динамика производства кондитерских изделий в РБ, тыс. т.
Кондитерский рынок делится на две части:
- сахаристую (шоколад, конфеты, карамель, зефир, мармелад, пастила);
- мучную (печенье, вафли, вафельные торты (обычные торты, пряники и всякие восточные сладости относят к хлебобулочным изделиям)).
Рынок мучных кондитерских изделий (печенья).
Структура производства кондитерских изделий в Республике Беларусь приведена на рис. 2.
Как видно из рис. 2 доля сахаристых кондитерских изделий в последние годы составляет около 58-60%, а мучных, соответственно, - 40%.
Основными производителями мучных кондитерских изделий в Беларуси являются «Слодыч» (г. Минск), ОАО «Спартак» (г. Гомель), ОАО «Конфа» (г. Молодечно), ИП «Алвеста-м» (г. Минск), ООО «Нарта» (г. Минск). Ими выпускаются практически все виды печенья, пряник, вафли. Сахарное печенье и вафли производит УПП «Витьба» (г. Витебск) (основная продукция - сухие завтраки).
|
Рис. 2. Структура производства кондитерских изделий в Республике Беларусь, тыс.т.
На выпуске массовой продукции (овсяное печенье, пряник, соломка, сушки) специализируются хлебозаводы и кондитерские цеха, расположенные на территории Республики.
Падение производства
печенья обусловлено также
Как видно на рис. 3, в последние годы все более популярными становятся вафли, восточные сладости и прочие мучные изделия.
|
Рис. 3. Структура производства мучных кондитерских изделий в РБ
В последние
годы на рынке мучных кондитерских
изделий Республики Беларусь усиливаются
позиции иностранных
Таблица 2. Импорт мучных кондитерских изделий в Республике Беларусь
Показатель |
Ед. изм. |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Общий объем импорта |
тыс. т |
5,6 |
13,6 |
18,5 |
21,6 |
Рост импорта (к предыдущему году) |
% |
- |
242,9 |
136,0 |
116,8 |
Рост импорта (к 2007 г.) |
% |
100 |
242,9 |
330,4 |
385,7 |
Среди стран-импортеров безусловным лидером является Россия (93%). По данным Министерства анализа и статистики Республики Беларусь, всего в 2009 г. из этой страны было ввезено порядка 20 тыс. т различных видов мучных кондитерских изделий. Емкость рынка мучных кондитерских изделий Республики Беларусь оценивается в 150-170 млн. долл. США. Среднее потребление же составляет 6 кг в год на одного потребителя.
При потребности рынка мучных кондитерских изделий в 60 тыс. т объем выпуска отечественных производителей с учетом экспортных поставок покрывают около 70% (40-45 тыс. т). Свободная ниша - 20 тыс. т заполняется кондитерской продукцией в основном российского производства.
Уровень потребления всех видов кондитерских изделий в расчете на душу населения в Беларуси составляет около 11 кг. Для сравнения, в начале 90-х годов на каждого белоруса приходилось 17,3 кг кондитерских изделий в год.
В 1994 г. уровень потребления кондитерских изделий почти соответствовал уровню потребления сладкого в Европе и США (22,5 кг). В 1999 г. в связи со сложной экономической ситуацией в стране и снижением общей покупательской способности населения потребление составляло всего 5,9 кг. Затем начался рост потребления, которое все-таки остается на достаточно низком уровне по отношению к 1994 г. (рис. 4).
|
Рис. 4. Динамика потребления кондитерских изделий в Республике Беларусь, кг/на душу населения
Тем не менее, по прогнозу Министерства торговли Республики Беларусь и научно-исследовательского ГП «Потребрынок и маркетинг», спрос на кондитерские изделия будет продолжать расти. Это подтверждается динамикой роста платежеспособного спроса населения.
Главной целью
любого предприятия является удовлетворение
спроса потребителей и повышение
конкурентоспособности
Продукцию кондитерской
отрасли можно представить
- сахаристую (шоколад, конфеты, карамель, зефир, мармелад, пастила);
- мучную (печенье, вафли, вафельные торты (обычные торты, пряники и всякие восточные сладости относят к хлебобулочным изделиям)).
Ассортиментный перечень производимой продукции очень широкий:
- сдобные сорта печенья - 25 наименований;
- сахарные сорта печенья - 56 наименований;
- затяжные сорта печенья - 12 наименований;
- крекеры - 12 наименований;
- вафельный лист - 1 наименование;
- кексы - 4 наименования.
Печенье выпускается как весовое так и фасованное. Сдобные сорта печенья фасуются в художественно оформленные коробки. Удельный вес весового печенья в общем объеме производства составляет 42,4%, фасованного - 57,6%, в том числе в художественных коробках - 3%.
На определенные сегменты рынка рассчитаны сорта печенья «Диабетическое» на фруктозе, «Сливочное» и «Школьное» с использованием сливочного масла вместо маргарина. Своеобразие некоторых сортов достигается с помощью таких натуральных добавок как мед, пальмовое масло, кунжутного семени, какао-порошка, арахиса, фундука, пряностей и сухих духов, шоколадных дробсов, цукатов, мака и т.д. Затяжное печенье отличается от других пониженным содержанием сахара и жира. Ежегодно ассортимент пополняется новыми оригинальными видами продукции кондитерской отрасли. Удельный вес производства новой продукции в общем объеме в среднем составляет 10-12%.
Рынок мучных кондитерских изделий в Беларуси приобрел отрицательную динамику. Падение объемов выпуска мучных кондитерских изделий отраслью кроется в экономической политике государства по отношению к производителю. Обязав производителей использовать при выпуске мучной продукции белорусскую муку, цена которой на 30-40% дороже предложения на рынке, введя запретные пошлины на ввоз муки и маргарина в республику по импортным поставкам, государство тем самым повлияло на выпуск мучных кондитерских изделий. Это привело к снижению выпуска за последние годы в среднем на 15%. Падение производства печенья обусловлено также снижением спроса и изменением структуры потребления: появилось множество сладостей помимо печенья, в последние годы все более популярными становятся вафли, восточные сладости, торты, пирожные и проч. Также в последние годы на белорусском рынке мучных кондитерских изделий усиливаются позиции иностранных производителей. За период с 2007 по 2010 г. импорт кондитерских изделий возрос в 3,8 раза. Доля мучных кондитерский изделий отечественного производства на внутреннем рынке за период с 2007 по 2010 г.г. снижалась и упала с 76,9 до 40%.
В табл. 3 приведена динамика изменения объемов производства выпускаемой продукции по видам в натуральном выражении в период с 2005 года по 2010 год на примере ОАО «Слодыч».
Таблица 3.Динамика производства основных видов продукции ОАО за период 2005-2010 гг.
Производимая продукция |
Единицы измерения |
Производство по годам | |||||
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Сахарные сорта |
Тонн |
8 681,6 |
8 817,6 |
7 909,8 |
8 371,81 |
8 187,45 |
7 664,4 |
Темп изменения |
% |
100,0 |
101,57 |
89,7 |
105,84 |
97,8 |
93,6 |
Затяжные сорта |
Тонн |
3 107,18 |
3 257,0 |
2 744,57 |
1 588,8 |
2 200,4 |
1 259,1 |
Темп изменения |
% |
100,0 |
104,82 |
84,27 |
57,89 |
138,49 |
57,2 |
Сдобные сорта |
Тонн |
135,73 |
137,56 |
162,74 |
237,11 |
479,51 |
286,0 |
Темп изменения |
% |
100,0 |
101,35 |
118,3 |
145,7 |
202,23 |
59,6 |
Диабетические сорта |
Тонн |
18,7 |
32,32 |
29,93 |
59,1 |
70,26 |
89,8 |
Темп изменения |
% |
100,0 |
172,83 |
92,61 |
197,44 |
118,88 |
127,8 |
Вафельный лист |
Тонн |
89,88 |
90,55 |
18,16 |
28,7 |
25,55 |
32,8 |
Темп изменения |
% |
100,0 |
100,75 |
20,06 |
158,04 |
89,02 |
128,3 |
Крекеры |
Тонн |
0,0 |
28,36 |
64,97 |
115,10 |
600,75 |
235,6 |
Темп изменения |
% |
- |
- |
229,1 |
177,16 |
521,94 |
39,2 |
ВСЕГО: |
Тонн |
12,533,1 |
12 944,7 |
11 335,1 |
11 065,5 |
12 210,3 |
9 571,0 |
Темп изменения |
% |
100,0 |
103,28 |
87,57 |
97,62 |
110,35 |
78,4 |
Как видно из табл. 3, падение объемов выпуска отдельных товарных групп связано, в первую очередь, со спецификой спроса на мучные кондитерские изделия, а также с производственными возможностями предприятия. Так до 2006 года потребительские предпочтения характеризовались стабильным спросом на затяжные сорта печенья. Это было связано с низкой ценой на данный вид продукции. Однако затем наступило резкое падение спроса (продолжающееся и в настоящее время) на данную ассортиментную группу. В основном это произошло за счет увеличения потребления сахарных сортов печенья и появления крекеров. Последние характеризуются стабильным спросом со стороны потребителя. Сдобные сорта печенья стали более предпочтительными. Также возрос спрос и на диабетические сорта печенья.
Увеличение
объема производства при практически
неизменной емкости потребительского
рынка приводит к обострению конкуренции,
а потому обеспечение
Серьезную угрозу на сегодняшний день представляет конкуренция со стороны иностранных производителей. Импортная продукция представлена продукцией, в основном, российских производителей: московской фабрики «Большевик», петербургской «Любимый Край», предприятий «ПК Бежицкий» и «Брянконфи» из Брянска, подмосковных «Русь-Хлеб», г. Ярославль, «Покров» и «Дан Кейк», ОАО «Крекер», г. Воронеж, ОАО «Любятово», г. Псков. Создание крупных кондитерских корпораций в России создало реальную возможность массированного проникновения российской продукции на белорусский рынок.
Кроме продукции из России, в значительно меньших объемах, представлена продукция западноевропейского («HGF», «Bisca», «Tago»), молдавского («Nefis», «Франзелуцца»), казахского («Хамле») и украинского («Харьковская кондитерская фабрика») производства.
Таким образом,
пока белорусские предприятия
Главной целью
стратегии маркетинга кондитерской
отрасли должно являться увеличение
сбыта продукции за счет удовлетворение
спроса потребителей и повышения
конкурентоспособности
Для сохранения
лидерства на рынке предприятиям
необходимо опираться на стратегию
укрепления и защиты (обороны), предполагающую
создание таких условий, при которых
конкурентам было бы сложно увеличивать
свою рыночную долю за счет позиций
предприятия-лидера. Такая стратегия
требует усиления входных барьеров
для новых конкурентов на рынок
за счет интенсификации рекламных усилий,
улучшения качества и поддержания
конкурентоспособности
Возможности
предприятий - лидеров на кондитерском
рынке Беларуси далеко не исчерпаны,
поэтому целесообразна
- укрепление и расширение сбытовой сети в различных областях (особенно в тех, где нет собственного производства кондитерских изделий (печенья));
- усиление или переориентация мер по стимулированию сбыта по отношению к оптовым покупателям;
- применение защитной стратегии ценообразования;
- поиск новых сегментов базового рынка, более четкое и активное позиционирование товарных марок;
- совершенствование упаковки;
- более глубокая дифференциация ассортимента и его обновление.
Использование
нового упаковочного материала является
одним из действенных инструментов
по реализации намеченных стратегий, поскольку
выступает как средством
Для определения
целевых сегментов следует
- географический критерий определяет основные территориальные рынки сбыта, соотношение между экспортом продукции и ее внутренним потреблением;
Социально-демографический критерий определяет основные группы покупателей в соответствии с уровнем доходов.
Географический критерий.
В соответствии
с этим критерием основным сегментом,
на котором предприятия
В настоящее время, например, для ОАО «Слодыч» основная доля рынка составляют г. Минск (32%) и Минская область (18%). На остальные сегменты-области приходится в среднем по 10-13% реализуемой продукции. Наименьшим географическим сегментом внутреннего рынка республики является Могилевская область: здесь реализуется около 7% отгружаемой продукции.
Таким образом, распределение по географическим сегментам внутри республики выглядит следующим образом (рис. 5):
Рис. 5. Распределение продукции пищевой отрасли по целевым сегментам на внутреннем рынке Республики Беларусь в 2010 г.
Социально-демографический критерий.
Рынок продуктов питания, в том числе и кондитерских изделий, согласно результатам исследования потребителей, целесообразнее сегментировать по уровню доходов.
1. Потребители,
имеющие высокий уровень
2. Потребители
со средним достатком. Эти
3. Потребители
со средним достатком.
Учитывая то, что рынок сбыта не однороден по уровню потребительского спроса, сложившегося в основном в результате расслоения населения по уровню доходов, предприятия выпускает продукцию, рассчитанную для потребителей с различными доходами. При этом, как показал анализ рынка, потребители с низкими доходами предпочитают развесное печенье или привычную бумажную упаковку. Поскольку новая упаковка повлияет на конечную цену продукции, то предприятию необходимо ориентироваться на группу населения со средними и выше средних доходами.
Выявление потенциального
спроса и неудовлетворенных
ГЛАВА 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕМКОСТИ РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ТОВАРОВ
Состояние и перспективы развития кондитерской промышленности характеризуется следующими основными моментами:
В республике производятся все основные виды кондитерской продукции - технический потенциал кондитерской промышленности представлен более 14 типами производств.
Одной из главных
проблем белорусских
Предприятия кондитерской отрасли республики столкнулись с проблемами сбыта продукции на внешних рынках и усиление конкуренции на внутреннем рынке.
Перспективы развития кондитерской промышленности в среднесрочном периоде в значительной степени будут определяться ростом уровня реальных доходов населения
Лавинообразному
потоку импортных кондитерских изделий
белорусские производители
Фабрика "Слодыч" также обновляет технологический парк. Закуплено упаковочное оборудование, идет наладка автоматов по упаковке печенья во "флоу-пак", которые расфасовывают продукцию весом от 10 до 200 г с учетом пожеланий Белорусской железной дороги и Белавиа. "Слодыч" также приступает к глазировке продукции, а еще, как и "Коммунарка", собирается выпекать торты. Пока их производит только "Спартак".
Чтобы сделать картину нашего рынка более прозрачной, необходимо предпринять ряд мер по идентификации поступающей на белорусский рынок иностранной продукции. Дело в том, что согласно технической документации Российской Федерации производители глазури, изготовленной на заменителе какао-масла, называют ее шоколадной. По технической документации она проходит как кондитерская. В результате на рынке присутствует российский "шоколад" по более низкой цене, чем белорусский шоколад.
Для идентификации
поступающих иностранных
С 2007 г. в целях поддержки белорусского производителя для торговли были введены квоты на печенье, шоколад и на мучные изделия.
В качестве
компенсационных мер для
В целях снижения энергоемкости производимой продукции отечественным производителям необходимо использовать менее энергоемкое оборудование. С этой же целью концерном “Белгоспищепром” разработана программа по энергосбережению с ожидаемым годовым экономическим эффектом 34,3 тысячи тонн условного топлива. Предполагаемый объем финансирования составит 13948,6 миллиона рублей.
Несмотря на то, что в отечественном шоколаде 100% составляют натуральные какао-продукты, а в импортном - сплошные заменители какао-масла и другие растительные жиры, потребитель выбирает тот, что дешевле, - импортный. На кондитерском рынке - острая конкуренция.
Коэффициент загрузки мощностей белорусской кондитерской отрасли продолжает падать. Если в 2008 г. он составлял 78%, то в 2009 г. снизился до 69%. Падают объемы производства: с 95,4 тыс. т кондитерских изделий в 2007 г. до. 89,7 тыс. т в 2009-м.
Возможности
пищевой промышленности на рынке
Беларуси далеко не исчерпаны, поэтому
целесообразна стратегия
Особенно актуальны в связи с этим следующие направления:
- укрепление и расширение сбытовой сети в различных областях;
- усиление или переориентация мер по стимулированию сбыта по отношению к оптовым покупателям;
- применение защитной стратегии ценообразования;
- поиск новых сегментов базового рынка, более четкое и активное позиционирование товарных марок;
- совершенствование упаковки;
- более глубокая дифференциация ассортимента и его обновление.
3. Этапы жизненного цикла товара
Каждый товар,
какими бы отличными потребительскими
свойствами он не обладал, имеет определённый
период рыночной устойчивости, т.е. существует
на рынке ограниченное время. Рано или
поздно он вытесняется с рынка
другим, более совершенным или
более дешёвым товаром. Данный феномен
и называют жизненным циклом товара.
Жизненный цикл товара (ЖЦТ) – это
время с момента
Большинство исследователей выделяет 4 фазы жизненного цикла товара: внедрение, рост продаж, зрелость, спад.
Часто, определить фазу ЖЦТ товара бывает сложно, поэтому началом нового этапа развития считается момент, когда уменьшение или увеличение продаж становится ярко выраженным. Грамотное проведение маркетинга может как продлить, так и сократить срок жизни товара. Управление жизненным циклом товара предполагает внесение изменений в товарные, ценовые, сбытовые, коммуникационные стратегии. Подробнее эти меры также рассмотрены ниже.

- Конъюнктурный обзор рынка мяса
- Конъюнктурный обзор рынка сливочного масла
- Коньюктура инновационного развития регионов РФ
- Коньюктура инновационного развития регионов РФ
- Коньюктура мирового рынка автомобилестроения
- Коньюктура мировых товарных рынков (Золото)
- Коньюктурный цикл инвестиционного рынка
- Конъюнктура туристического рынка
- Конъюнктурная оценка рынка сигарет
- Конъюнктурные исследования инвестиционной деятельности
- Конъюнктурный анализ локального рынка интернет-услуг
- Конъюнктурный анализ товарных рынков
- Конъюнктурный обзор мирового рынка газа
- Конъюнктурный обзор мирового товарного рынка золота