Конъюнктурный анализ локального рынка интернет-услуг

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ

      ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

      КУРГАНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

                               ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

                                  Кафедра «Экономика и маркетинг» 
 
 
 

               ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  РАБОТА

по дисциплине        «Конъюнктурный анализ товарных рынков»

 Тема                  «Конъюнктурный анализ локального рынка интернет-услуг» 
 
 
 
 

Выполнила: студентка  группы   Э-5766      Ляляева  Мария Владиславовна

Проверил:  к.э.н.,  доцент                               Косова Светлана Александровна  
 

                                                            Курган 2010

Содержание

Введение                                                                                                                      3

1 Выбор  и характеристика объекта исследования                                                  4

  2 Анализ  масштаба и потенциала рынка                                                                7

    2.1 Характеристика  рынка услуг                                                               7

    2.2 Анализ масштаба рынка                                                                                    7

    2.3 Диагностика конкурентной среды                                                                   9

    2.4 Анализ потребительского потенциала  рынка                                               13

    2.5 Анализ привлекательности рынка                                                                 14

3 Анализ  сбалансированности рынка                                                                      19

    3.1 Оценка пропорциональности рынка                                                              19

    3.2 Оценка перспектив развития рынка  20

    3.3 Оценка экономического состояния  предприятия                                         21

4 Анализ  тенденций и устойчивости рынка                                                            23

    4.1 Факторный анализ товарооборота                                                                 23

    4.2 Определение тенденций развития  рынка                                                      25

5 Анализ  ценовой ситуации                                                                                      27

    5.1 Анализ уровня цен                                                                                           27

    5.2 Анализ колеблемости цен                                                                               29

6 Прогнозирование  рыночного спроса                       34

    6.1 Прогноз по среднему значению  прироста показателя спроса                     34

    6.2 Прогноз на основе экспоненциально  – взвешенного среднего                   35

7 Анализ поведения покупателей на рынке                                                            37

    7.1 Разработка моделей покупательских  предпочтений                                    37

    7.2 Анализ уровня удовлетворенности  покупателей                                         37

8 Проектирование  стратегии конкуренции предприятия                                      39

Заключение                                                                                                                 41

Список использованных источников                                                                       45

Приложение

                                                            Введение

       Конъюнктурный анализ представляет  собой комплексную оценку состояния  рынка по его основным параметрам на данный момент или отрезок времени с последующим выявлением причинно-следственных связей, обусловивших определенную рыночную ситуацию.

     Главная цель изучения конъюнктуры рынка  – определить характер и степень  его  сбалансированности, прежде всего соотношения спроса и предложения. В связи с тем, что рыночный процесс происходит под постоянным воздействием множества противоречивых факторов развития, анализ возможных диспропорций спроса и предложения предупреждает об изменении рыночной ситуации и является необходимым условием коммерческой деятельности и маркетинга на всех уровнях управления.

        Целью курсового проекта является освоение методики анализа конъюнктуры рынка услуг и закрепление навыков проведения маркетинговых исследований рынка.

     Задачи  индивидуальной работыш8:

     1 Анализ конъюнктуры рынка услуг  на основе системы рыночных  индикаторов.

     2 Оценка уровня удовлетворенности  потребителей.

     Курсовой  проект включает анализ масштаба и  потенциала рынка, анализ сбалансированности рынка, анализ тенденций и устойчивости рынка, анализ ценовой ситуации, прогнозирование рыночного спроса.

        Проект выполняется с использованием  методов опросов, экспертов, наблюдений  за развитием рыночной ситуации, методов статистики и математического  моделирование.  
 
 
 
 

      1 Выбор и характеристика объекта исследования

       Количество пользователей интернета  в России составляет около  60 миллионов человек. С таким  показателем Россия входит в  десятку стран с наибольшим  количеством пользователей Сети, занимая в этом списке седьмое место. Наибольшее количество интернет-пользователей (420 миллионов) проживают в Китае. На втором и третьем месте в списке идут США и Япония с показателями 234 и 99 миллионов человек соответственно.

      По данным ФОМ, в конце 2009 года месячная аудитория интернета в России достигла 39,7 млн. человек (это 34% населения старше 18 лет). За 2009 год проникновение интернет в России увеличилось более, чем на 20%. Основной источник роста-регионы¹.

       Почти половина россиян, а именно 44% – будут оплачивать Интернет даже в случае нехватки денег на еду и одежду. Таковы результаты недавнего опроса, проведенного проектом «RUметрика». Интернет прочно вошел в нашу жизнь. Появилось множество способов стать пользователем Сети. Только какой из них выбрать? Каждая технология имеет свои преимущества и недостатки, знать которые необходимо, если вы решили подключиться к Интернет. На данные  вопросы мы попытаемся дать наиболее полные ответы, исследовав рынок интернет-связи в нашем городе.

         Итак,  объектом исследования в данном курсовом проекте является рынок Интернет-услуг, предоставляемых компанией ООО «Инфоцентр».

        Провайдер работает под торговой маркой «Инфоцентр», юридическое лицо оператора связи «ООО "Инфоцентр"».

     ООО «Инфоцентр» – универсальный оператор связи, специализирующийся на оказании различных услуг связи корпоративным и частным клиентам.

       Компания ООО "Инфоцентр" основана в 1996 году, приоритетом компании является создание в городе Кургане современной телекоммуникационной инфраструктуры, позволяющей предоставлять качественные и современные услуги связи и сопутствующие сервисы предприятиям и частным лицам. Собственная волоконно-оптическая сеть компании охватывает всю территорию города. Высокое качество связи, оперативность подключения, доступные цены, круглосуточная техническая поддержка, возможность получить все необходимые услуги у одного оператора - являются основными преимуществами компании.

     Миссией компании является создание современной  телекоммуникационной инфраструктуры в рамках города Кургана и Курганской области.

     Основные  направления деятельности:

         1 Предоставление высокоскоростного доступа в сеть Интернет;

         2 Местная телефонная связь, подключение к телефонной сети общего пользования по цифровым каналам;

          3Средства криптографической защиты и защищенного документооборота;

         4 Отчетность через Интернет;

         5 Аренда каналов, объединение сетей.

          Клиентами компании являются крупнейшие предприятия и организации г. Кургана: АК Комбинат "Синтез", ОАО "Курганский Автобусный Завод", ОАО "Икар", ОАО "Курганхиммаш", ОАО "Курганприбор", ЗАО  "Завод Микрон", ОАО "Курганэнерго", ОАО "Курганская генерирующая компания" Курганская ТЭЦ, ОАО "Курганоблгаз", ООО "Курганрегионгаз", ООО "Зауральские напитки", Товарищество Предпринимателей, Сеть салонов связи "Евросеть", Торговая сеть "Эльдорадо", Торговая сеть "М-Видео", Сберегательный банк Российской Федерации, Государственный банк Российской Федерации , Банк "Русский стандарт", Банк "Хоум Кредит энд Финанс Банк", АКБ Авангард, АКИБ Курган, ОАО "Инвестсбербанк", ОАО "Урса-Банк", ООО "Русфинанс-Банк", ООО "Росгосстрах-Урал", Управление Федеральной Службы Безопасности по Курганской области, Отдел вневедомственной охраны при УВД  г.Кургана ,УВД Курганской области, ГО ЧС, Оператор связи Ростелеком, Оператор связи СЦС Совинтел, Оператор связи Оптител

     Организация «Инфоцентр» имеет 7 филиалов в  городе Курган. 
 

         2 Анализ масштаба и потенциала  рынка

         Анализ рыночной конъюнктуры следует начинать с характеристики типа и масштаба рынка.

         2.1 Характеристика  рынка услуг

         Для общей характеристики рынка  Интернет-услуг необходимо использовать  классификацию рынков по ряду  признаков.

        По степени и характеру сбалансированности рынок Интернет  услуг следует отнести к рынку продавца, так как Курганский рынок в настоящее время представлен большим количеством провайдеров, среди которых можно выделить  Utel, ООО Билайн, компания сотовой связи Инфоцентр, ООО Курганстройсервис, ООО Орбител, ОАО Ростелеком, ОАО Синтерра-Урал, , ЗАО Национальные кабельные сети-Курган (Твое TV + твой ИНТЕРНЕТ), ООО «Мегафон».

         Однако  необходимо отметить, что  рынок сосредоточен в  руках  основных игроков (олигополия), таких как ООО «Инфоцентр» и ОАО «Уралсвязьинформ».

        Территориальный уровень исследования  представлен локальным рынком (г.  Курган), классификация товара - рынок  услуг.

        По качественной оценке рынок  интернет услуг можно определить как потенциальный, так как лишь 21% населения  Курганской области имеют доступ в интернет, по организованной оценке – закрытый рынок. Доступ новых участников затруднен в связи с необходимостью получения лицензии на оказание услуг связи, а также из-за высоких тарифов поставщиков трафика и аренднойоплаты. 
       Позиция маркетинга по отношению к рынку определяется как целевой рынок, который представлен молодыми людьми в возрасте от 15 до 34 лет.

Конъюнктурная оценка рынка – развивающийся  рынок.

        2.2 Анализ масштаба рынка

Таблица 1 – Фирменная  структура рынка интернет- услуг

      Таким образом, лидером рынка Интернет услуг в г. Кургане по результатам экспертного опроса является ООО « Инфоцентр». Его доля составляет 45%. Ближайшим преследователем выступает ОАО «Уралсвязьинформ» с долей 30%. И аутсайдерами (окопавшимися в нишах) являются ООО «Орбител» и «Твой ИНТЕРНЕТ» - 5 и 2,5 % соответственно. Доля остальных компаний составляет 17,5%.

        2.3 Диагностика конкурентной среды 

       Диагностика конкурентной среды  представляет собой определение  и описание текущего и перспективного  состояния конкурентной среды.

       Интенсивность конкуренции рекомендуется  оценить на основе распределения рыночной доли:

        Четырехдольный показатель концентрации  производства:

        где -объем реализации продукции четырех наиболее крупных предприятий;

           - общий объем реализации продукции на рынке.

          рынок характеризуется как высокомонополизированный.

       Индекс Герфиндала – Гиршмана:

           рынок считается высокомонополизированным.

        Рынок интернет-провайдеров остается достаточно конкурентным, другими словами, количество игроков здесь, на первый взгляд, достаточно велико. Однако на практике зачастую имеют место «картельные» соглашения, а на местах несколько провайдеров, аффилированных при более крупных бизнес-структурах, безраздельно правят рынком. Разумеется, это не может не сказываться на качестве и цене услуг для конечного пользователя.

      На основе наблюдений, опросов  покупателей, данных СМИ мы провели сравнительный анализ конкурентов и построили профиль конкурентных преимуществ.

Таблица 2 - Профиль конкурентных преимуществ интернет-услуг

                                               Условные обозначения:

         Оценивая сильные и слабые  стороны предприятий, предоставляющих услуги интернет-связи, необходимо отметить, что абсолютным лидером рынка по большинству параметров является ООО «Инфоцентр». Данный интернет-провайдер предоставляет качественные услуги связи, постоянно cсовершенствует скорость, так что даже теперь абоненты тарифного плана «Трансформер» ночью могут получать скорость до 30 мегабит в секунду. Его плюс также в том, что он работает без всяческих ошибок, и еще у него есть локальная сеть, где как принято скорость в два раза больше, чем в глобальной сети.  Кроме того, у компании мощная техническая поддержка, всю необходимую информацию можно получить незамедлительно у одного оператора, причем круглосуточно, на сайте провайдера возможно удобное подключение на другой тарифный план, высокий уровень квалификации технических сотрудников позволит устранить любой сбой в работе с интернетом. Также ООО «Инфоцентр» предоставляет удобный способ оплаты услуг связи через терминалы, банкоматы, в главном офисе компании, в других офисах (магазин «Позитив», «Просвязь» и т.д.). Данный интернет –провайдер постоянно проводит рекламные акции,  выпускает в номер информационную газету для пользователей интернета «Инфоцентр», выступает спонсором на различных мероприятиях, имеет свой сайт с удобной навигацией для клиентов.

       Самым плохим провайдером, по мнению пользователей, является ОАО «Уралсвязьинформ», так как он не отличается быстротой интернет-соединений и стабильностью работы. Минус в том, что для его работы нужен домашний телефон, хотя  компания  в ближайшем будущем планирует  поставить оптико-волоконную сетку. Также у провайдера ужасное сервисное обслуживание, до операторов трудно дозвониться, в офисах невозможно получить всю необходимую интересующую тебя информацию. Кроме того, у компании периодически происходят сбои в работе, по ошибке сотрудников рассылаются письма о якобы неоплате услуг связи, что создает, безусловно, лишние неудобства для пользователей; у компании  «негибкая» система перерасчетов, невыгодные тарифные планы, ограниченный перечень дополнительных услуг.

         Стоит отметить, что стоимость  услуг ниже, нежели у ООО «Инфоцентра», однако, скорость оставляет желать  лучшего, заплатив больше на 60 руб. «Инфоцентру» вы получите  в три раза, а то и больше  быстроту интернет соединений. Также  условия подключения у Utel более выгодные, чем у других операторов, у ООО «Инфоцентр» стоимость подключения на данный период равна 900 руб., ЗАО «НКС-Курган»-1300 руб., ООО «Орбител»-500 руб., ОАО «Уралсвязьинформ» проводит бесплатное подключение, и кроме того, обещают бесплатное пользование интернет услугами весь год, однако, по результатам опроса оказалось, что «бесплатный сыр только в мышеловке».

      Бесспорным преимуществом компании  является то, что она раньше  всех появилась на рынке, и  единственный провайдер, который подключает к интернет-связи районы Курганской области.

     Компания ОАО «Орбител» зарекомендовала  себя неплохо на курганском  рынке интернет-услуг. Подключение  осуществляется через собственную  волоконно-оптическую сеть передачи  данных, как и «Инфоцентр» и «Твой ИНТЕРНЕТ», в связи с этим отсутствует  необходимость иметь телефон и модем, обеспечивается высокоскоростной и надежный доступ в интернет. Удобные тарифные планы, соразмерная плата за предоставляемые услуги связи, доставка счетов юридическим лицам и ИП курьером компании, круглосуточная техническая поддержка являются основными преимуществами предприятия. Также к достоинствам данного интернет-провайдера следует отнести то, что он проводит интернет  к одному пользователю (не требуется определенное количество пользователей), также он обслуживает общежития, в отличие от ООО «Инфоцентр», который «интернатизирует» не все дома в Кургане. Наблюдается снижение стоимости подключения к услугам до 500 руб.

     Компания ЗАО «НКС-Курган» отстает от ООО «Инфоцентр» по уровню технической поддержки, обслуживанию в офисах, рекламной деятельности.  В июне этого года заместитель руководителя Курганского УФАС России вынес в отношении ЗАО «Национальные кабельные сети» постановление о наложении штрафа в размере 100 тысяч рублей за ненадлежащую рекламу. Как сообщает пресс-служба ведомства, в рекламе, которую распространяла компания, была указана недостоверная информация о стоимости услуг связи, а также отсутствовала часть существенной информации о рекламируемом товаре.

     К недостаткам провайдера также  следует отнести достаточно дорогое подключение к интернету: стоимость подключения для абонентов, ранее подключенных к кабельному телевидению «ТВОЕ TV» составляет 1300 руб.; плата за услуги интернет и кабельного телевиденья (услуга «Твое TV» + «Твой ИНТЕРНЕТ» от одного провайдера) составляет 700  руб. при скорости 3 Мбит/с, тогда как «Трансформер +TV» у ООО «Инфоцентр» - 600 руб.

      Сильные стороны компании - это   высокая качество услуг связи, удобные тарифные планы, а также наличие кабельных проводов «Твое TV», подведенных к достаточно большому количеству домов.

          2.4 Потребительский потенциал рынка обусловлен покупательским спросом и характеризуется показателем емкости рынка. Емкость рынка – количество товаров, которое рынок способен поглотить (приобрести) за определенный срок и при данных условиях.

         В курсовом проекте емкость  исследуемого рынка может быть  рассчитана по формуле:

где емкость рынка интернет-услуг;

      численность населения;

      темпы прироста соответственно цен и дохода;

      эластичность спроса от изменения цен и дохода;

      насыщенность рынка;

     альтернативные формы потребления (собственное производство), а также потребление товаров-заменителей.

       Если учесть, что численность  населения г. Кургана— 322675 человек, а доля населения от 14 до 18 лет составляет около  4%, а от 18-34 года – 34%, то мы получим примерно 122616,5 человек, составляющих целевой сегмент потребителей  интернет-услуг. Широкополостный доступ (ШПД) в интернет в Кургане имеет порядка 21% (по России около 30%), остальные составляют потенциальных пользователей.

        К альтернативным формам потребления относятся новые способы выхода в интернет, в первую очередь - это USB-модемы, Wi-Fi, WIMAX, спутниковая связь, беспроводное соединение через мобильные телефоны, доступ через телефон (модемная связь)- около 1 %.

        Зависимость потребления интернет-услуг  от изменения цен и дохода  незначительна  В 2009 году, в  разгар экономического кризиса,  посредством он-лайн панели GfK был проведен опрос потребителей интернет-услуг, который показал, что большинство россиян (72%) не изменили свое поведение в отношении использования Интернета.   

       тогда, 

       Таким образом, потенциал развития доступа в Интернет еще очень велик в курганском  масштабе и составляет порядка 95,6 тыс. будущих абонентов.

       2.5 Анализ привлекательности рынка

       С начала 2000-х годов многие аналитики отмечают возрастающий интерес к развитию региональных телекоммуникационных рынков. Это связано, с одной стороны, с насыщенностью столичных рынков (которые наиболее развиты и составляют более 50% российского телекоммуникационного рынка), с другой стороны, с развитием самих регионов, которые все более ощущают потребность в качественных телекоммуникационных услугах.

     За счет чего можно повысить процент проникновения Интернета, определяющего показателя становления рынка интернет-услуг в Кургане? Как быстро увеличить объем рынка и кто в этом должен участвовать? Вопросы предполагают понимание существующего положения дел на местном рынке интернет-провайдинга и знание перспектив его игроков, определяющих настроения конечных потребителей Интернета, которых в первую очередь     интересуют два параметра – цена и скорость.  
      Реально доступный по цене для массового пользователя высокоскоростной Интернет сегодня получили лишь столица и Санкт-Петербург, в регионах, в частности и в Кургане аналогичного прорыва ожидать не приходится.