Макетинговое исследование российского рынка авиаперевозок

Содержание

Введение………………………………………………………………….……..3

1. Описание исследуемого предприятия……………………………….…4
1. Финансовые ресурсы…………………………………………......5
2. Технические и технологические ресурсы……………..….......…7
3. Человеческие ресурсы……………………….………………...…9
4. Пространственные ресурсы……………………………………13
5. Организационные ресурсы…………………………………..…14
6. Информационные ресурсы……………………………………...16
7. Маркетинговые ресурсы……………………………..………..18
8. Позитивные рыночные характеристики…………….………....19
2. Описание товара и применяемых маркетинговых стимулов………..22
1. Характеристики товара, уровень качества…………………….22
2. Ценовые характеристики………………………………………..25
3. Методы товародвижения и сбыта………………………………27
4. Мероприятия в рамках коммуникационной политики………..29
5. Сервисное обслуживание……………………………………….30
3. Описание и результаты проведенного маркетингового исследования рынка……………………………………………………………………32
1. Российский рынок авиаперевозок……………………………...32
2. Сегментирование……………………………………………...…35
4. Оценка уровня конкурентоспособности услуги……………………..38
5. Формирование предложений по изменению маркетинговой стратегии исследуемого предприятия…………………………………………….42

Заключение…………………………………………………………………….45

Список литературы…………..……………………………………………..…46

Приложение 1……………………………………………….………………...47

Введение.

В данной курсовой работе рассмотрена  деятельность ОАО «Аэрофлот – Российские авиалинии». Актуальность работы вызвана тем, что, несмотря на кризис в мировой авиатранспортной отрасли 2008 – 2009 гг. компания «Аэрофлот» продолжает показывать положительную динамику рентабельности бизнеса и оставаться лидером по пассажиропотоку среди многих российских авиакомпаний.

Если еще совсем недавно  Аэрофлот был монополистом на российском рынке авиаперевозок, то сегодня  он превратился в одну из многих российских авиакомпаний, правда, самую  крупную и официально назначенную  национальным авиаперевозчиком России. Не секрет то, что Аэрофлоту приходится отстаивать свой суверенитет и престиж  флаг- перевозчика не только и не столько на международном рынке, но и — что ничуть не легче  — доказывать на уровне правительства  России свое право на существование  как единого авиапредприятия.

Целью курсовой работы является проведение маркетингового исследования российского рынка авиаперевозок, оценка конкурентоспособности услуг, предлагаемых ОАО «Аэрофлот» и разработка рекомендаций по улучшению конкурентоспособности  услуг авиакомпании.

Для достижения поставленной цели в работе были решены следующие  задачи:

• изучена специальная литература отечественных и зарубежных авторов по маркетингу, менеджменту, маркетинговым исследованиям, а также интернет-источники;
• сформировано представление в виде организационной структуры управления и выполняемых структурными подразделениями функций и задач авиакомпании, описаны применяемые им маркетинговые инструменты и стимулы;
• проведено маркетинговое исследование рынка услуги, предоставляемой авиакомпанией и предполагающей сбор информации о состоянии рыночной конъюнктуры, маркетинговых стратегиях и тактиках конкурентов, а также маркетинговой информации для оценки конкурентоспособности услуги;
• оценена конкурентоспособность услуги, предоставляемой рассматриваемой компанией, по предлагаемой методике;
• разработаны практические рекомендации по изменению маркетинговой стратегии рассматриваемой авиакомпании с целью повышения конкурентоспособности услуги.

1. Описание ОАО «Аэрофлот».

ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии» – ведущая авиакомпания России и стран СНГ, одна из 25 крупнейших авиакомпаний мира (по версии журнала Air Transport World).

Авиакомпания основана  9 февраля 1923 года, когда Совет Труда и Обороны принял постановление «Об организации Совета по гражданской авиации» и «О возложении технического надзора за воздушными линиями на Главное управление воздушного флота».

Маршрутная сеть авиакомпании является самой крупной в регионе и включает 110 направлений в 48 странах мира. Флот компании является одним из самых современных, молодых и быстрорастущих в Европе. Аэрофлот имеет на балансе 112 авиалайнеров, большую часть которых составляют самолеты семейства А320, А330 и В767.

«Аэрофлот» в 1989 году первым из российских авиакомпаний вступил в Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA).

«Аэрофлот» – член глобального альянса авиакомпаний SkyTeam. Совместная маршрутная сеть альянса насчитывает 898 пунктов назначения в 169 странах мира, что дает пассажирам компаний – членов альянса практически безграничные возможности выбора направлений путешествий.

Компания базируется в Москве, в Международном аэропорту  Шереметьево. В конце 2009 года в базовом аэропорту авиакомпании введен в эксплуатацию новый терминал D, куда в течение 2010 года было переведено большинство рейсов компании «Аэрофлот» и его партнеров.

 В 2010 году «Аэрофлот» перевез более 11 млн пассажиров, а вместе с дочерними компаниями (ОАО «Донавиа», ЗАО «Нордавиа») – свыше 14 млн, что составляет четвертую часть от общего пассажиропотока числа пассажиров российского воздушного транспорта.

Стратегия развития ОАО «Аэрофлот» нацелена на дальнейшую трансформацию авиакомпании в глобального сетевого авиаперевозчика – одного из лидеров мирового воздушного транспорта.¹

1.1.Финансовые ресурсы.

Уставный капитал ОАО  «Аэрофлот» по состоянию на 31 декабря 2010 года равен 1 110 616 299 рублей.

Общее количество акционеров на конец отчетного периода составило 11 092 лица (в том числе юридические  лица – 29 акционеров, физические лица – 11 063 акционера). Сохранилась тенденция  постепенного уменьшения доли физических лиц: за 2010 год она снизилась на 0,28 п. п. и на конец 2010 года составляет 7,17% уставного капитала. На рисунке 1 представлена структура уставного капитала.

Рис.1.

Уже на протяжении шести  лет «Аэрофлот» демонстрирует стабильный рост показателей благодаря как органическому росту, так и расширению деятельности за счет приобретений. При этом, несмотря на кризис в мировой авиатранспортной отрасли в 2008–2009 гг., Компания продолжает демонстрировать положительные показатели рентабельности бизнеса. В результате эксплуатационной деятельности в 2010 году авиакомпания получила прибыль в размере 12 290,9 млн руб., что более чем в два раза превышает показатель 2009 года. Прибыль до налогообложения по итогам 2010 года увеличилась в 3,3 раза к уровню 2009 года и составила 15 008,3 млн руб. Чистая прибыль выросла в 7,8 раза и достигла 12 051,3 млн руб.²

В таблице 1 показаны финансовые показатели ОАО «Аэрофлот» в соответствии с РСБУ по годам.

Таблица 1. Финансовые показатели ОАО «Аэрофлот» 2000-2010гг.³

Капитальные  вложения   в  2010  году составили 943,5 млн руб.,   значительную часть  которых  (35,3%)  сформировали инвестиции  в  приобретение  техники и оборудования ,  расходы на  строительство и модернизацию  зданий и сооружений  (22,7%) , вложения   в   IT -инфраструктуру  и программное обеспечение  (4,9%) .

Данные по финансовому  состоянию предприятия представлены в балансе предприятия за 9 месяцев 2011 года в Приложении 1.

В целом, основные показатели ликвидности, финансовой устойчивости и деловой активности авиакомпании отражают положительный результат производственной и финансово-экономической деятельности ОАО «Аэрофлот».

Коэффициент текущей  ликвидности (коэффициент покрытия) определяет достаточность оборотных средств для погашения текущих обязательств. Коэффициент текущей ликвидности на конец 2010 года составил 2,89, увеличившись по сравнению с прошлым периодом на 1 пункт (при рекомендуемых значениях 1–2). Таким образом, за анализируемый период ОАО «Аэрофлот» сохранило способность погасить текущие обязательства за счет своих оборотных активов, что характеризует стабильность финансового положения Компании.

Коэффициент соотношения  заемного и собственного капитала (коэффициент финансового рычага) показывает, сколько заемного капитала привлечено на 1 рубль собственного капитала. Соотношение заемного и собственного капитала на конец 2010 года возросло по сравнению с 2009 годом на 0,16 и составило 0,69. Значение показателя находится в зоне рекомендуемого значения (менее 0,7), что характеризует стабильность финансового состояния  авиакомпании. Компания развивается не только за счет собственных средств, но и с привлечением заемных ресурсов, что позволяет увеличивать темпы роста бизнеса.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует степень обеспеченности авиакомпании собственными оборотными средствами, необходимыми для ее финансовой устойчивости. Значение коэффициента обеспеченности собственными средствами на конец 2010 года составило 0,47, с незначительным снижением  на 0,04 пункта к уровню 2009 года. Положительная динамика данного показателя за 2009–2010годы свидетельствует о финансовой устойчивости компании, ее независимости от внешних займов, так как его значения выше установленного нормативного (0,1).

Рентабельность  основной деятельности отражает величину прибыли от основной деятельности, полученной с каждой денежной  единицы выручки. Рентабельность продаж от основной деятельности в 2010 году, отражающая эффективность основного производства и позволяющая планировать получение прибыли от основной деятельности за вычетом прочих доходов, увеличилась значительно (+4,1 п. п.) и составила на конец периода 10,7%.

Рентабельность  производственных активов по результатам  основной деятельности показывает величину прибыли от основной деятельности, полученной с каждой денежной  единицы, вложенной в производственные активы авиакомпании. Рентабельность производственных активов (по результатам основной деятельности) зависит от двух составляющих: рентабельности продаж и оборачиваемости производственных активов. На конец  2010 года значение данного показателя составило 26,2%, что выше уровня рентабельности 2009 года в два раза.

2. Технические и технологические ресурсы.

Флот компании является одним  из самых современных, молодых и  быстрорастущих в Европе. «Аэрофлот» имеет на балансе 112 авиалайнеров, большую часть которых составляют самолеты семейства А320, А330 и В767.

В 2007 году авиакомпания подписала крупные контракты на приобретение 22 дальнемагистральных самолетов Boeing B787 Dreamliner с началом поставок с 2016 года и 22 лайнеров Airbus A350  - c 2018 года.

С конца 2008 года «Аэрофлот» принимает в состав своего флота новые дальнемагистральные лайнеры Airbus A330, которые уже значительно расширили возможности компании на дальних маршрутах, а также позволили ввести качественно новый уровень сервиса.

В 2011 году заключены контракты  с корпорацией Boeing на 16 самолетов B777-300ER и  B777-200ER.

С июня 2011 года «Аэрофлот» получает в свой парк российские региональные самолёты нового поколения Sukhoi SuperJet-100 (в рамках твердого заказа на 30 самолетов SSJ-100). 

В общей численности, в  период до 2020 года для Группы «Аэрофлот» планируется приобрести 126 современных воздушных судов российского производства.

На 21 ноября 2011 г. флот включает:

Таблица 2. Самолетный парк ОАО  «Аэрофлот».

В таблице 2 представлены самолеты, задействованные в расписании регулярных пассажирских перевозок.

Средний возраст пассажирских судов, эксплуатируемых авиакомпанией, составляет 5 лет. При этом средний возраст среднемагистральных воздушных судов, составляющих большую часть (72%) эксплуатируемого парка, насчитывает 3,5 года. Использование преимущественно новых самолетов, обладающих высокими показателями топливной и экологической эффективности, позволяет обеспечивать высокий уровень безопасности полетов, стимулирует снижение удельных операционных расходов и стоимости владения.

Деятельность компании «Аэрофлот» в сфере технического обслуживания и ремонта парка воздушных судов направлена на обеспечение безопасности полетов, поддержание высокого уровня надежности парка и сохранение регулярности вылетов. Компания стремится к оптимизации издержек в этой сфере, расширяя  спектр и повышая качество работ, осуществляемых самостоятельно.

В 2010 году работа велась в  условиях роста парка самолетов зарубежного производства, в связи, с чем одним из приоритетов работы было выбрано освоение новых  видов работ и передовых методов технического обслуживания иностранных воздушных судов.

В связи с планируемым  поступлением в парк самолетов Sukhoi Superjet 100 компания разработала комплексный  план по их вводу в эксплуатацию и организации самостоятельного технического обслуживания.

Производственные показатели ОАО «Аэрофлот» и Группы «Аэрофлот» показаны в таблице 3,4 соответственно.

Таблица 3. Производственные показатели ОАО «Аэрофлот».

* снижение связано с выделением грузовых перевозок в самостоятельный бизнес и созданием дочерней компании ЗАО «Аэрофлот-Карго»

Таблица 4. Производственные показатели  Группы Аэрофлот.

3. Человеческие ресурсы.

Важнейшим фактором успешной реализации стратегии ОАО «Аэрофлот» является профессионализм всех сотрудников. В число приоритетов авиакомпании в области работы с персоналом входят привлечение наиболее квалифицированных кадров, создание привлекательных возможностей профессионального развития и организация эффективной социальной политики. Работа с персоналом руководителей всех звеньев интегрируется в систему кадрового менеджмента, ориентированную на развитие мотивации и корпоративной культуры.

Основными направлениями деятельности в сфере работы с персоналом в 2011 году стали укомплектование экипажей для успешного выполнения производственной программы компании, подготовка персонала для работы на новых типах воздушных судов, внедрение кадрового модуля системы управления предприятием SAP, а также внесение изменений и дополнений в коллективный договор ОАО «Аэрофлот».

В таблице 5 представлена списочная численность работников ОАО «Аэрофлот» по видам деятельности.

Таблица 5. Списочная численность работников по видам деятельности.

* Сведения указаны с учетом командно-руководящего и летно-инструкторского состава.

Увеличение численности  пилотов, бортпроводников, а также работников подразделений аэропортовых служб связано с расширением парка воздушных судов и введением в строй нового терминала D. Сокращение численности другого летного состава (бортинженеры, штурманы) вызвано переучиванием членов летных экипажей Ту-154 на воздушные суда зарубежного производства. Незначительное изменение численности остального персонала обусловлено продолжающейся реорганизацией в ряде департаментов авиакомпании.

В таблице 6 представлена структура персонала авиакомпании по категориям.

Таблица 6. Структура персонала по категориям.

В таблице 7 представлена структура персонала авиакомпании по возрастному составу.

Таблица 7.Структура персонала по возрастному составу.

Средний возраст персонала авиакомпании в 2010 году составил 40,7 года (в 2009 году – 41,5 года), что свидетельствует о тенденции омоложения персонала.

Динамика средней заработной платы показана в таблице 8.

Таблица 8. Динамика средней заработной платы, тыс. руб.

Рост средней заработной платы вызван изменением системы оплаты труда руководителей и специалистов административно-управленческих подразделений на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ), а также повышением заработной платы летному составу и работникам наземных производственных служб.

В 2010 году около 9 тыс. работников авиакомпании обучались по программам подготовки, переподготовки, повышения квалификации и сертификации в 33 образовательных учреждениях. В частности, было организовано опережающее профессиональное обучение штурманов и бортинженеров Ту-154 на современные воздушные суда. Также было проведено обучение работников в Информационно-сервисном центре ООО «САП СНГ» в связи с внедрением в ОАО «Аэрофлот» системы управления предприятиям SAP. В течение всего года велась переподготовка летного состава на другие типы воздушных судов.

Специалисты различных подразделений и служб, включая представительства авиакомпании за рубежом, проходят обучение в режиме он-лайн. В 2010 году в подразделения Аэрофлота было направлено 3 985 «оповещений» о подключении к дистанционному обучению. Летный состав ОАО «Аэрофлот» проходит обучение в системе дистанционного обучения по программам подготовки по английскому языку. Общее количество слушателей, прошедших языковую подготовку в 2010 году, составило 7 968 человек.

В 2010 году активно шла подготовка к открытию Авиационной школы Аэрофлота, создаваемой не только в интересах авиакомпании, но и для нужд российской гражданской авиации в целом. Новое образовательное учреждение будет проводить обучение по 120 авиационным специальностям и поможет восполнить дефицит летных кадров в авиатранспортной отрасли России. Авиационная школа будет готовить пилотов для работы на определенных типах воздушных судов. Первые программы включают подготовку на Airbus 320, позднее планируется открыть программы подготовки на другие типы судов, включая российские самолеты Sukhoi Superjet 100. В перспективе в Авиационной школе смогут обучаться не только сотрудники Аэрофлота, но и представители других авиакомпаний.⁴

Рассмотрим основные требования при трудоустройстве на различные должности.

Требования к  кандидатам на должность бортпроводника:

• Гражданство Российской Федерации или Республики Беларусь;
• Регистрация в Москве или Московской области.
• Образование не ниже полного среднего;
• Возраст: 18 - 26 лет (кандидат без опыта), 18 - 35 лет (кандидат с опытом);
• Женщины: рост 160-175 см, размер одежды 42-48;
• Мужчины: рост 170-185 см, размер одежды 46-54;
• Владение английским языком на уровне Intermediate;
• Наличие документа воинского учета (для военнообязанных лиц);
• Желание работать в сфере обслуживания, доброжелательность, общительность, энтузиазм, умение работать в команде, ответственность и дисциплинированность.

Требования к  кандидатам на должность пилота:

• гражданство России / Белоруссии;
• регистрация в Москве / Московской области (может быть временной);
• наличие российского (советского) высшего образования (высшее авиационное с квалификацией «пилот» либо среднее специальное с квалификацией «пилот» и обязательно высшее техническое образование);
• перерыв в летной работе (полетах на самолете) не более 5 лет (любительский налет в аэроклубах не учитывается);
• годность к летной работе;
• успешное прохождение психологического проф.теста (положительный результат тестирования – 18 баллов из 24);
• действующее свидетельство линейного либо коммерческого пилота;
• уверенное владение общим и авиационным английским языком.

Вне зависимости от наличия соответствующих сертификатов, все кандидаты проходят входное тестирование по общему и авиационному английскому языку у сертифицированных преподавателей ОАО «Аэрофлот».

4. Пространственные ресурсы.

«Аэрофлот» базируется в аэропорту «Шереметьево».   Имеет 5 филиалов в России: в Санкт-Петербурге, Калининграде,  Владивостоке, Сочи и  Красноярске (два последних в настоящее время преобразуются в представительства).