Маркетинговые исследования. 49
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
1 Маркетинговая
характеристика промышленной
2 Маркетинговые исследования 11
3 Товарная политика предприятия 15
4 Ценовая политика предприятия 23
5 Анализ каналов
распределения продукции на
6 Управление закупками 30
7 Управление сбытом 38
8 Система маркетинговых коммуникаций 43
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНЫХ ИСТОЧНИКОВ 46
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 47
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 48
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 49
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 87
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 89
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 90
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 91
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 95
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 96
ПРИЛОЖЕНИЕ 10 99
ВВЕДЕНИЕ
Закрытое акционерное
общество «Атлант» (далее – ЗАО
«Атлант») является правопреемником
арендных предприятий «Минский завод
холодильников» и «Барановичский станкостроительный
завод». ЗАО «Атлант» создано решением
Комитета по управлению государственным
имуществом при Совете Министров
Республики Беларусь №4 от 29.06.1993 г. в
соответствии с законодательством
Республики Беларусь, физическими лицами
– работниками и пенсионерами
арендных предприятий: «Минский завод
холодильников» производственного
объединения по выпуску бытовых
холодильников «Атлант» и «Барановичский
станкостроительный завод», юридическими
лицами: Комитетом по управлению государственным
имуществом при Совете Министров
Республики Беларусь, Минским городским
управлением государственным
ЗАО «Атлант» относится к предприятиям частной формы собственности машиностроительной отрасли, подчинено Министерству промышленности.
ЗАО «Атлант» – коммерческая организация, имеющая самостоятельный баланс, расчетный, валютный и другие счета в банках, печать, штампы со своим наименованием, бланки со своим наименованием, товарный знак.
Основными видами деятельности ЗАО «Атлант» является производство бытовых холодильников, морозильников, компрессоров и автоматических стиральных машин.
Уставный фонд ЗАО «Атлант» составляет 210 759 515 000 рублей и разделен на простые именные акции. Простые (обыкновенные) акции ЗАО «Атлант» (далее акции), являются ценными бумагами и выпущены ЗАО «Атлант» в форме записей на счетах.
Доли акционеров ЗАО «Атлант» распределились таким образом, как указано в таблице 1.
Таблица 1 – Акционеры ЗАО «Атлант»
Акционеры |
Количество акций, штук |
Доля в уставном фонде, % |
Государственный комитет по имуществу |
1813618 |
37,02 |
Фонд «Минскгоримущество» |
153295 |
3,42 |
ОАО СБ "Беларусбанк" |
10000 |
0,22 |
в доверительном управлении ОАО СБ "Беларусбанк" |
730 |
0,02 |
ООО “Атлант-Брокор” |
988 616 |
22,05 |
Физические лица |
1 670 813 |
37,26 |
ЗАО «Атлант» |
468 |
0,01 |
Итого |
4637540 |
100 |
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных предприятия.
В состав закрытого акционерного
общества «АТЛАНТ» входят Минский завод
холодильников, который выпускает
бытовые холодильники, морозильники
и вертикальные холодильники-витрины
для торговых предприятий; Барановичский
станкостроительный завод, который
выпускает компрессоры для
Высшим органом управления
ЗАО «АТЛАНТ» является собрание акционеров.
К компетенции собрания относятся
изменение и дополнение устава общества,
изменение уставного фонда
Руководство деятельностью ЗАО «АТЛАНТ» в период между собраниями акционеров осуществляется правлением, которое избирается из числа акционеров на срок и в порядке определенном уставом общества.
Генеральный директор осуществляет
текущее руководство
1 Маркетинговая характеристика промышленной организации
1.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
Главная задача коллектива ЗАО «АТЛАНТ» – служить интересам и запросам своих покупателей, внедрять технологии и оборудование, не загрязняя окружающую среду.
Стратегической задачей ЗАО «АТЛАНТ» является развитие производственных мощностей для увеличения объёма и расширения номенклатуры выпускаемых изделий.
Продукция и услуги ЗАО «Атлант» должны отвечать требованиям покупателя и приносить пользу человеку.
Пути реализации:
- постоянное изучение требований покупателей;
- изучение влияния различных режимов хранения и переработки продуктов с учетом сохранения их ценных питательных качеств;
- создание конкурентоспособных и экологически безопасных изделий высокого качества;
- ориентация на выпуск продукции и оказание услуг, которые отвечают запросам потребителей;
- создание технологических процессов, обеспечивающих надежное качество при выпуске каждой детали в отдельности и изделий в целом с учетом экологической безопасности;
- постоянное совершенствование системы управления качеством и системы управления окружающей среды;
- постоянное повышение квалификации и экологического образования работников всех уровней;
- предотвращение загрязнений окружающей среды через внедрение малоотходных и безотходных технологий;
- постоянная работа с поставщиками материалов и комплектующих изделий.
1.2. Организационную структуру ЗАО «Атлант» можно охарактеризовать как линейно-функциональную. В связи с преобразованием предприятия в ЗАО «Атлант» высший уровень управления представлен Собранием акционеров, Правлением и Президентом ЗАО «Атлант». Собрание акционеров правомочно принимать любые решения, не противоречащие законодательным актам Республики Беларусь. Собрания участников проводятся не реже одного раза в год и не позднее, чем через 3 месяца после окончания финансового года.
Система управления МЗХ охватывает следующие области деятельности предприятия: изготовление и поставка продукции, повышение ее качества, формирование и использование вторичных ресурсов, научно-техническое развитие производства, социальное развитие трудового коллектива, охрана окружающей среды и использование вторичных ресурсов, совершенствование организации производства и управление. Указанные области деятельности МЗХ охватывают следующую совокупность объектов управления: производственную структуру, организационную структуру, структуру системы управления, механизм управления, нормативную базу производства и управления, ресурсы, процессы производства, готовую продукцию и др.
При разработке организационной
структуры ЗАО «Атлант» был выбран
вариант блочно-целевой
В основу построения организационной
структуры управления ЗАО «Атлант»
были положены следующие принципы:
обеспечения оптимальной
Схематическое изображение смотреть в Приложении 1.
1.3. Функции, выполняемые
отделом маркетинга и рекламы
представлены в следующем
- Постоянно осуществлять оценку конкурентоспособности потребительских свойств производимой продукции, предоставляемых товаров (услуг) на рынках продаж с аналогами других производителей и осуществлять сбор информации о соответствии требованиям потребителей;
- Проводить регулярные маркетинговые исследования, с целью выявления новых тенденций и изменений рыночной конъюнктуры для предложений о разработке новой продукции.
- Проводить мониторинг и оценку конкурентоспособности продукции на рынках сбыта товаров (услуг).
- Проводить изучение законодательных актов стран (регионов) СНГ и дальнего зарубежья в целях прогнозирования поставок продукции на рынки продаж.
- Проводить мероприятия по позиционированию продукции на рынках с учетом ее их конкурентных аналогов.
- Анализировать и вносить предложения о снятии с производства продукции (услуг) или исключению из ассортимента товаров (услуг), не имеющих потребительского спроса у населения.
- Формировать новые потребности продукции с целью расширения рынков сбыта и осуществлять поиск новых форм применения выпускаемой продукции.
- Производить расчет ориентировочной емкости рынка, рыночных долей ЗАО «Атлант» на рынке и его конкурентов;
- Разрабатывать и внедрять планы, концепции, стратегии маркетинговой и выставочной деятельности для расширения продаж продукции (услуг).
- Проводить обучение консультантов, специалистов, продавцов торгующих организаций и обеспечивать их необходимыми рекламно-информационными материалами.
- Разрабатывать и внедрять маркетинговые мероприятия по улучшению организации сервиса продукции.
- Обеспечивать единство коммерческих и рекламно- информационных планов и стратегий предприятия при продажах продукции (услуг).
- Организовывать рекламу через средства массовой информации (газеты, журналы, телевидение, радио), контролировать подготовку эскизов рекламных модулей, текстов статей, сценариев видео - и аудиороликов;
- Организовывать регулярную рассылку рекламных материалов в адрес торгующих организаций.
- Подготавливать приказы по участию предприятия в выставочных мероприятиях.
- Проводить анкетирование и опросы покупателей (посетителей) во время проведения выставок-ярмарок, в местах продаж, на деловых встречах, курсах подготовки торгового персонала и т.д.
- Обеспечивать фирменный стиль на сувенирной продукции, рекламных материалах.
- Вносить предложения в мероприятия по снижению себестоимости выпускаемой продукции.
- Осуществлять оценку удовлетворенности потребителей продукции ЗАО «Атлант», сервисным обслуживанием, а также дилеров и торговых организаций сотрудничеством с ЗАО «Атлант».
- Реализовывать Политику руководства в области качества, охраны окружающей среды и охраны труда.
- Обеспечивать организацию безопасного и здорового труда персонала, его воспитание, направленное на добросовестное отношение к труду.
- Осуществлять координацию и согласование действий функциональных подразделений ЗАО «Атлант» ( по МЗХ ЗАО «Атлант» - КО, СМУ, СИП, СОК, ФОК, ОС) (по БСЗ ЗАО «Атлант»- ОМИ, КО, Санаторий «Чабарок», СК), ООО «Атлант - СМ» (далее по тексту подразделений осуществляющих коммерческую и маркетинговую деятельность) в реализации общей маркетинговой политики:
- Постоянно организовывать и проводить занятия с сотрудниками ОМиР в целях повышения уровня квалификации по направлениям своей деятельности.
- Подготавливать, оформлять и исполнять контракты (договора) на покупку рекламных товаров, услуг в соответствии с Законодательством Республики Беларусь и нормативными документами ЗАО «Атлант».
- Использовать в своей работе средства телекоммуникации, Интернет, постоянно контролировать своевременное обновление собственного сайта и функционирование своей части online –консультирования, предоставлять ответы на задаваемые через сайт, вопросы по своей тематике.
- Обеспечивать выполнение требований инструкций по охране труда и мерах пожарной безопасности в процессе выполнения своих функциональных обязанностей.
- Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.
- Выполнять требования Положения о функциональных обязанностях по охране труда руководителей, специалистов и работников МЗХ и ЗБТ ЗАО «Атлант» П 45.048.
- Соблюдать законодательство РБ, основные положения коллективного договора ЗАО «Атлант», устава ЗАО «Атлант».
- Согласовывать с заместителем генерального директора ЗАО «Атлант» документы, требующие решения и ответов в деятельности ОМиР.
- Организовывать формирование потребности, поиск производителей и закупку сувенирной и подарочной продукции для проведения переговоров, рекламных акций, выставок.
Все указанные функции
на предприятии выполняются
1.4. Отдел маркетинга и
рекламы имеет следующую
1) бюро маркетинга по бытовой технике в странах СНГ и дальнего зарубежья (далее по тексту ДЗ), в том числе:
- группа маркетинга по РФ и РБ,
- группа маркетинга по СНГ и ДЗ;
2) бюро организации выставок и анализа работы с потребителями;
3) бюро рекламы;
ОМиР сотрудничает со всеми
функциональными структурами
.5. Службы, выполняющие маркетинговые, закупочные и сбытовые функции взаимодействуют друг с другом согласно принятым положениям о соответствующих отделах, а также согласно СТО. Запросы информации требует документального подтверждения, что не всегда позволяет оперативно собрать необходимую информацию.
Рисунок 1.1 – Взаимосвязь отделов
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных предприятия.
Где КО – коммерческий отдел,
ОМТС – отдел материально-
1.6. Источниками информации
для ЗАО «Атлант» служат: внутренняя
отчетность, периодические издания,
сеть Интернет, статистические сборники,
а также информация, полученная
в ходе проведения рекламных
игр и маркетинговых
1.7. Финансово-экономические показатели работы предприятия представлены в приложении 2.
По данным, представленным в таблице, можно сделать следующие выводы. Объем производства возрастает убывающими темпами, так как в 2010 показатель увеличился на 16,6%, а в 2011 лишь на 8,9%. Выручка от реализации продукции также растет, однако в 2011году темп роста сократился, и данный показатель увеличился на 2,6%. Себестоимость выпускаемой продукции снизилась по сравнению с 2010 годом на 10%. Это было достигнуто за счет снижения уровня материалоемкости продукции, работ, услуг, а также снижения уровня затрат на производство продукции, работ, услуг.
В 2011 году прибыль, полученная предприятием, выросла более чем в 2 раза. Такой рост можно объяснить несколькими факторами: например, снижением затрат при росте цен на конечную продукцию, а также увеличением объема выпуска и реализации продукции.
За исследуемый период численность работников Общества снизилась сначала на 1%, а потом еще на 1,1%, что отчасти повлияло и на снижение производительности труда на предприятии, которая в 2011 году снизилась на 33,3%. Среднемесячная зарплата возросла, однако темп прироста снизился с 21, 1% до 0,7%.
Средства, которые предприятия направляет на капитальные вложения возрастают, однако темпы прироста снизились с 36,2% до 20,2%.
Также можно сказать, что в 2010 году ЗАО «Атлант» удалось снизить запасы готовой продукции, однако в 2011 году они снова возросли и превысили уровень 2009 года на 1,9%. Данный рост является не очень благоприятным знаком для предприятия и необходимо разрабатывать меры по решению данной ситуации.
В целом по финансовым показателям можно сделать вывод о том, что предприятие ведет свою деятельность весьма успешно. Это видно по наращиванию объемов производства и реализации, а также росту прибыли.
1.8. Основные средства предприятия по состоянию на 31.12.2011 года составили 2024794 млн.р. Они состоят из зданий и сооружений, а также оборудования, необходимого для обработки материалов, изготовления составных частей продукции, сборки и упаковки.
2 Маркетинговые исследования
2.1. На ЗАО «Атлант» маркетинговыми исследованиями занимается отдел маркетинга и рекламы. Сотрудники отдела совместно с руководством определяют проблему исследования, разрабатывают анкеты, проводят анкетирование, обрабатывают полученные данные, создают отчёты и предлагают рекомендации. Квалифицированные специалисты по маркетинговым исследованиям постоянно обладают необходимой материально-технической базой. ЗАО «Атлант» взаимодействует с некоторыми маркетинговыми компаниями, которые предоставляют более полную и точную информацию по зарубежным странам.
2.2. С точки зрения проведения маркетинговых исследований для предприятия на современном этапе развития рыночных отношений и усиления конкуренции является актуальными проблемами – постоянное совершенствование продукции и соответствие качества и цены.
Маркетинговые исследования на предприятии проводятся регулярно и постоянно.
Основные направления исследований:
- конъюнктура рынков регионов продаж;
- оценка доли рынка;
- исследование потребителей,
- изучение товара;
- изучение ценовой политики конкурентов
- исследования по модернизации
выпускаемой продукции,
- отслеживание рекламных мероприятий конкурентов и др.
Методика исследований:
- кабинетные исследования,
основанные на изучении
- проведение опросов
Ежегодно сотрудниками ОМиР проводится около 20 маркетинговых исследований: анализ цен на продукцию конкурентов, проработка вариантов названия модельного ряда стиральных машин и др.
Проводится анкетирование с целью оценки удовлетворённости (по 5-ти бальной шкале):
- конечных потребителей механическими, функциональными и эргономическими характеристиками продукции;
- конечных потребителей эффективностью выполнения сервисного обслуживания выпускаемой ЗАО «АТЛАНТ» бытовой техники;
- дилеров и торговых организаций работой с ЗАО «АТЛАНТ»;
- по изучению моделей холодильников, пользующихся наибольшим спросом у потребителей.
Результаты исследований используются в деятельности предприятия: при разработке новых товаров и модификации существующих, совершенствовании ценовой политики, выборе каналов размещения рекламы и т.д.
ЗАО «Атлант» проводит анкетирование дилеров на предмет оценки конкурентоспособности свое й продукции по сравнению с продукцией конкурентов.
Пример отчета о проведении маркетингового исследования представлен в приложении 3.
2.3. Наиболее актуальными
темами с точки зрения
Краткий проект исследования
отношения к новой продукции
может выглядеть следующим
Цель исследования: определить, как потребители относятся к новому модельному ряду продукции.
Тип проекта: анкетирование
Задачи: разработка анкеты, подготовка персонала, проведение опроса, анализ полученной информации.
2.4. Основными покупателями бытовой техники «Атлант» (на основании проведенного анализа анкет участников рекламных игр) являются люди в возрасте от 25 до 54 лет (73,5% от общего количества покупателей продукции «Атлант»).
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных предприятия
Целевой аудиторией, на которую необходимо направлять маркетинговые усилия, являются мужчины и женщины 30-45 лет, семейные или собирающиеся создать семью. Ядро целевой аудитории – 30-35 лет, самая экономически активная и платежеспособная часть населения, это возраст сознательного создания семьи, что связано с приобретением крупной бытовой техники, т.е. обустройство дома техникой – одна из их ключевых потребностей.
2.5. Основными конкурентами ЗАО «Атлант» являются Indesit, LG, Samsung. Это утверждение справедливо для всех рынков в целом. Однако на основном рынке сбыта – РФ – ситуация сложилась следующим образом (по доле в производстве):
Рисунок 2.2 – Структура конкурентов на рынке РФ
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных предприятия
Основные слабые позиции ЗАО «Атлант» относительно конкурентов это качество и дизайн. Наиболее сильной стороной является цена.
2.6. Indesit Company (Merloni Elettrodomestici). В настоящее время компания является третьим в Европе производителем бытовой техники. Доля Indesit в общем объеме продаж составляет около 24%. Компания производит стиральные машины, сушилки, посудомоечные машины, холодильники, морозильники, духовки, плиты и вытяжки, т.е. обладает более широким ассортиментом, нежели ЗАО «Атлант».
Indesit Company является одной их наиболее эффективных компаний в Европе. Эта эффективность во многом обусловлено имеющейся сбытовой сетью и политикой в области ассортимента.
Samsung Group представлена в России более 18 лет и входит в топ-5 крупнейших операторов рынка бытовой техники и электроники. В Samsung Electronics выделяют шесть технологических направлений. Выручка от бытовой техники составляет около 5% от всей выручки компании.
LG. На мировом рынке бытовой техники компания известна своими инновационными и высокотехнологичными моделями. На сегодняшний день LG Electronics остается мировым лидером по выпуску традиционной бытовой техники. Ей принадлежат 8,4% мирового рынка холодильников и 9%—стиральных машин.
Сравнительный анализ номенклатуры представлен ниже (смотреть таблицу 2.1).
Таблица 2.1 – Сравнительный анализ номенклатуры предприятия
Наименование организации |
Производимая продукция |
Цена за единицу, $ |
ЗАО «Атлант» |
Холодильное оборудование Стиральные машины Кухонные плиты Электрочайники |
245-652 236-372 183-245 27-32 |
Indesit |
Холодильное оборудование Стиральные машины Кухонные плиты Сушильные машины Посудомоечные машины Вытяжки Духовые шкафы |
254-1410 243-685 280-1040
373-624 |
LG |
Холодильники Стиральные машины Печи СВЧ |
206-2780 384-2644 77-375 |
Samsung |
Холодильники Стиральные машины Печи СВЧ Встраиваемая техника |
568-2967 344-1289 82-448 |
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных предприятия
2.7. Сильными сторонами конкурентов являются дизайн, техническая оснащенность, разнообразие ассортимента, высокое качество. Слабой стороной является более высокие цены на продукцию.
Рыночная позиция предприятия оценивается по доле в емкости рынка и представлена в приложении 4.
3 Товарная политика предприятия
3.1. Объем и структура производства представлены в следующей таблице.
Таблица 3.1 - Динамика объема и структуры производства по товарным группам
Наименование продукции |
2008 |
2009 |
2010 |
Отклонения, +, - | ||||||
Объем производства, млн. руб. |
Удельный вес в общем объеме, % |
Объем производства, млн. руб. |
Удельный вес в общем объеме, % |
Объем производства, млн. руб. |
Удельный вес в общем объеме, % |
2009 от 2008 |
2010 от 2009 | |||
По общему объему производства, тыс. руб. |
По удельному весу в общем объеме, % |
По общему объему производства, тыс. руб. |
По удельному весу в общем объеме, % | |||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Холодиль-ники |
873479 |
86 |
829682 |
84 |
956672 |
83 |
-43797 |
-2 |
126990 |
-1 |
СМА |
3172 |
3 |
6645 |
7 |
176250 |
15 |
+3473 |
+4 |
169605 |
+8 |
Прочее |
141439 |
11 |
152277 |
9 |
25462 |
2 |
10838 |
-2 |
-126815 |
-7 |
Итого |
1018090 |
100 |
988604 |
100 |
1158384 |
100 |
-29486 |
0 |
169780 |
0 |
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных предприятия
3.2. Предприятие известно как производитель популярных холодильников и морозильников. Сегодня ЗАО «Атлант» выпускает и другую продукцию. Например, автоматические стиральные машины «Атлант», электрические чайники.
На ЗАО «Атлант» также изготавливают оборудование для переработки пластмасс (термопластавтоматы, сушильные агрегаты, загрузочные и дозирующие устройства), конвейерное оборудование (цепные и роликовые конвейеры, подъемники для транспортно-складских и сборочных систем), транспортные системы для трубопрокатных производств, оборудование для предприятий по производству изделий из фарфора.
ЗАО «Атлант» изготавливает разные виды оснастки для производства холодильников и морозильников – штампы, литьевые формы, пресс-формы, формы для изделий из пенополистирола и пенополиуретана, вакуум-формы.
Для повышения эффективности производства и его совершенствования ЗАО «Атлант» разрабатывает и выпускает транспортные и складские системы, автоматизированные склады и накопители, автоматические линии для изготовления деталей из тонколистового металла путём штамповки.
Технические возможности ЗАО «Атлант» позволяют быстро и качественно изготавливать как для своих заводов, так и для других предприятий воздуховоды и комплектующие для систем вентиляции.
Стратегической задачей ЗАО «Атлант» является развитие производственных мощностей для увеличения объёма и расширения номенклатуры выпускаемых изделий.
ЗАО «Атлант» выпускает холодильники по сериям:
- Холодильники двухкамерные широкие серии ХМ-62хх;
- Холодильники двухкамерные серий ХМ-61хх, 60хх, 50хх, 41хх, 40хх, 18хх, 28хх, 26хх, 27хх;
- Холодильники двухкамерные узкие серий ХМ42хх, 43хх;
- Холодильники однокамерные с морозильным отделением серии МХ-28хх;
- Холодильники однокамерные без морозильного отделения серииМх-58хх;
- Холодильники однокамерные с низкотемпературным отделением серии МХ-36х;
- Морозильники серий М-72хх, 71хх, 16х.
ЗАО "Атлант", расширяя свои возможности, стал первым в Беларуси производителем стиральных автоматических машин. Данная техника производится по сериям СМА35хх, 45Ухх, 50Схх, 50Ухх, 60Схх, 60Ухх,70Схх.
В 2007 году предприятие освоило выпуск газовых и электрических плит, модельный ряд которых до сих пор не изменился. Они производятся по сериям ПГ 21хх, 22хх и ПЭ 32хх,12хх.
Среди совершенно новых направлений в деятельности ЗАО "Атлант" – создание встраиваемой бытовой техники. Первое изделие этого направления – конфорочная панель, к массовому выпуску которой приступило предприятие. Выпускается в единственном исполнении КПВ-1.
Малогабаритные
Малая бытовая техника ЗАО "Атлант" представлена удобным и безопасным в пользовании электрочайниками моделей ЭЧТЗ 01 и ЭЧТЗ 02.
ЗАО "Атлант", кроме бытовой техники, выпускает популярные у детей санки для катания с горок – каталку детскую – и шланг поливочный, используемый при проведении хозяйственных работ. Эти изделия выпускаются более десяти лет, но по-прежнему пользуются спросом, особенно в сезон применения.
Также предприятие выпускает
торгово-холодильное
3.3. Динамика изменения
ассортимента выпускаемой
Таблица 3.2 - Динамика объема и структуры реализации по товарным группам
Наименование продукции |
2008 |
2009 |
2010 |
Отклонения, +, - | ||||||
Общий объем реализации, млн. руб. |
Удельный вес в общем объеме, % |
Общий объем реализации, млн. руб. |
Удельный вес в общем объеме, % |
Общий объем реализации, млн. руб. |
Удельный вес в общем объеме, % |
200_ от 200_ |
200_ от 200_ | |||
По общему объему реализации, тыс. руб. |
По удельному весу в общем объеме, % |
По общему объему реализации, тыс. руб. |
По удельному весу в общем объеме, % | |||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Холодиль-ники |
886284 |
79 |
856852 |
76 |
1072800 |
82 |
-29432 |
-3 |
215948 |
+6 |
СМА |
113282 |
10 |
169275 |
15 |
167505 |
13 |
55993 |
+5 |
-1770 |
-2 |
Прочее |
119992 |
11 |
106550 |
9 |
64716 |
5 |
-13442 |
-2 |
-41834 |
-4 |
Итого |
1119558 |
100 |
1132677 |
100 |
1305021 |
100 |
13119 |
0 |
172344 |
0 |

- Маркетинговые исследования
- Маркетинговые исследования
- Маркетинговые исследования
- Маркетинговые исследования
- Маркетинговые исследования
- Маркетинговые исследования
- Маркетинговые исследования
- Маркетинговые исследования
- Маркетинговые исследования
- Маркетинговые исследования
- Маркетинговые исследования
- Маркетинговые исследования
- Маркетинговые исследования
- Маркетинговые исследования