Маркетинговые исследования регионального рынка автосервисных услуг

Содержание

 

 

Введение……………………………………………………………..………………4

1 Маркетинговые исследования  регионального рынка 

автосервисных услуг ………..………………………………………….…….5

1.1 Характеристика проектируемого  предприятия …………………………..5

1.2 Расчетный прогноз общей емкости  рынка услуг автосервиса…………...6

1.3 Расчет «свободно» емкости  рынка…………………………………………7

1.4 Конкурентообразующие характеристики  предприятия и их влияние

на емкость рынка услуг автосервиса…………………………………………..8

1.5 Влияние сезонности спроса  на организацию услуг автосервиса………..11

2 Организация технологических  процессов оказания 

услуг на постах СТО…………………………………………………………….....13

2.1 Характеристика разрабатываемого участка…………………………..….13

2.2 Разработка схемы технологического  процесса оказания услуг…………15

Выводы и рекомендации………………..………………………………………….20

Библиографический список…..……………………………………………………21

Приложение А (справочное) Границы  регионального рынка услуг……………22

Приложение Б (справочное) Эскиз-планировка проектируемого предприятия...23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

Российский рынок автосервиса переживает период становления. В ближайшее десятилетия ожидается удвоение парка машин в стране. Ввиду острого дефицита услуг по ремонту и технологическому обслуживанию машин предстоит лавинообразное увеличение количества предприятий для заполнения этой ниши рынка.

Потребность в квалифицированных  специалистов автосервиса всегда будет  велика, а прогрессирующий рост автомобильной  техники в мире и в нашей  стране приводит к увеличении числа  автосервисных предприятий, занимающихся обслуживанием, диагностикой, продажей запчастей и ремонтом автомобилей.

В этом бизнесе нет простых решений  и быстрых результатов. Только высокая  квалификация и кропотливое применение всей совокупности современных средств  маркетинга и менеджмента служит ключом к  рентабельности предприятий автосервиса и устойчивому их продвижению на рынке.

Комплексное использование различных  маркетинговых мер позволяет  фирме повысить конкурентные позиции  на рынке или отдельных его  сегментах, реализовать поставленные в маркетинговых программах цели и задачи.

Эффективная организация технического обслуживания позволяет экономить  материал и трудовые затраты, следовательно  увеличивать рентабельность участка.

Таким образом, актуальность темы курсовой работы очевидна.

Целью работы является маркетинговое исследование предприятий автосервиса в условиях усиления конкуренции.

 

 

 

 

 

1 Маркетинговые  исследования регионального рынка автосервисных услуг

 

1.1 Характеристика проектируемого  предприятия 

Станция технического обслуживания автомобилей  шиномонтажная мастерская 000 «Шип» расположена по адресу: ул. Академика Королева 1 г. Волгодонск. Шиномонтаж обслуживает автомобили различных марок и моделей, учитывая ее расположение услугами станции пользуются автомобилисты из других районов.

Станция имеет производственный корпус, состоящий из 2 рабочих постов для обслуживания автомобилей. В производственном помещении с высоким потолком, хорошим освещением, широкими воротами для въезда машин. Также в производственном корпусе расположены административно-бытовые помещения, а на территории СТОА предусмотрены автомобиле-места ожидания автомобилей, склад для хранения шин. Кроме того, на территории СТОА расположены, зона отдыха персонала, магазин запчастей и расходных материалов.

Шиномонтаж это одна из важнейших  технологических операций, определяющих правильность эксплуатации резины, пробег шин, комфортность и безопасность езды. От правильной балансировки покрышек и дисков в значительной мере зависит качество функционирования всей ходовой части автомобиля и его ресурс.

Для повышения производительности работ на посты шиномантажа устанавливаем современное оборудование, что быстро снять колесо, снять и одеть шину на обод, а также точно от балансировать колесо.

Высокий сервис, широкий выбор ремонта шин, качество услуг и место расположение станции делает ее наиболее респектабельной в отношении других станций города.

 

 

 

1.2 Расчетный прогноз общей емкости рынка услуг автосервиса

При определении емкости рынка выполняются расчеты: рынка, освоенной конкурентами, остаточной емкости рынка для конкретных марок автомобилей и конкретных видов услуг.

Для определения общей стоимости  рынка необходимо знать общее  количество автомобилей, зарегистрированных в данном сегменте рынка.

Общая рынка, Е ,чел ч/год, определяется по формуле (1.1)

                                                 (1.1)

где, - годовая трудоемкость ТО и ТР легковых автомобилей клиентов, проживающих на данной территории, чел ч/год;

- коэффициент, учитывающий фактическое  самообслуживание (0,5-0,7), принимаем =0,7; 

- коэффициент корректирования  трудоемкости ТО и ТР в зависимости  от климатического района расположения СТО, =1.

Годовую трудоемкость, Ф_ш, чел∙ч/год, ТО и ТР легковых автомобилей для данного сегмента рынка определим по формуле (1.2)

                                            (1.2)

где, - количество всех легковых автомобилей одного класса у клиентов, проживающих на выделенном сегменте рынка. =4800;

 – удельная нормативная  трудоемкость;

- среднегодовой пробег одного  автомобиля, в тыс. км за год  (15 - 30 тыс. км.), принимаем =20тыс.км.

 

 

 

 

 

 

Таблица 1.1 ¾ Состав легковых автомобилей по удельному весу.

Класс легкового автомобиля	Удельная трудоемкость ТО и ТР, чел ч/ 1000 км, без учета УМР и антикоррозионной обработки
		%		, ед	,     чел∙ч/год
Особо        малый	2,0	15		720	28800
Малый	2,3	67		3216	147936
Средний	2,7	18		864	46656
Итого		100		4800	223392

 

 

 

1.3 Расчет «свободной» емкости рынка

«Свободная» емкость рынка зависит от годовой программы конкурентов по выполняемых аналогичных услуг и сопутствующих работ. Все основные рабочие конкурентов могут освоить определенную часть емкости рынка при работе в одну смену, в течение года.

Число конкурирующих предприятий  шиномонтажной услуги составляет 2 предприятия, число рабочих 15 человек.

По трудовому законодательству рабочая неделя составляет 40 часов, всего в году 52 недели из них вычитаем 4 недели на отпуск и 2 недели на праздники, получим годовое число часов работы данного штатного работника или годовой фонд рабочего времени одного работника.

Годовой фонд, Ф_ш, час/год, рабочего времени одного работника рассчитывается по формуле (1.3)

Ф_ш=40 (52-4-2) = 1840                             (1.3)

Рассчитаем емкость рынка Е_к, которую могут освоить все основные рабочие конкурентов ∑Р_к при работе в одну смену в течении года, по формуле (1.4)

Е_к=Ф_ш ∑Р_к                                                        (1.4)

Свободная ниша рынка, Е_св, чел∙ч/год, определяется по формуле (1.5)

Е_св= Е-Е_к             (1.5)

 

Целесообразно скорректировать свободную  емкость рынка, Е´_св, чел∙ч/год, с учетом коэффициента учитывающего процент владельцев пользующихся услугами названного предприятия, рассчитывается по формуле (1.6)

           (1.6)

 

Количество основных рабочих, Р_св, при работе в одну смену рассчитывается по формуле (1.7)

Р_св= Е_св/ Ф_ш     (1.7)

Далее уточняем величину Е_св (свободную емкость рынка) с помощью коэффициентов, учитывающих баллы конкурентообразующих характеристик, сезонность спроса на услуги, частичность вида услуг в общем комплексе услуг по ТО и ТР.

 

1.4 Конкурентообразующие характеристики предприятия и их влияние на емкость рынка услуг автосервиса

На выделенном сегменте рынка автосервиса  кроме проектируемого (реконструируемого) предприятия работают три-четыре  конкурента, каждый из которых по отдельным  позициям имеет как преимущества, так и недостатки. Например, характеристика «Культура обслуживания  клиентов» определяется:

- отличным знанием психологии  сервиса;

- индивидуальным подходом к  клиенту;

- наличием комнаты и менеджера  по работе с клиентами;

- высоким уровнем эстетики производства  работ: чистота и порядок, привлекательный  вид оборудования, красивая униформа рабочих и т.д.

Для конкурентообразующих характеристик  принимается следующая шкала  оценки в баллах: В – 5 баллов, СВ – 4 балла, С - 3 балла, СН – 2 балла, Н  – 1 балл.

После знакомства и изучения всех условий работы составляется таблица конкурентообразующих характеристик (табл. 1.2). В таблице 1.2 приведены 15 основных характеристик, влияющих на конкурентоспособность предприятий автосервиса. Таких характеристик может быть больше или меньше 15. При этом отдельные характеристики (пункты) имеют большее влияние на привлечение клиентов, чем другие. Учет уровня значимости  влияния конкретной характеристики на привлечение клиентов производится через коэффициенты весомости ( ) характеристик. Важно при этом, чтобы была равна единице. Экспертные оценки выставляются с учетом конкретной ситуации на заданном сегменте рынка. Как правило, на первом месте по уровню весомости находятся следующие характеристики:

- цена услуги  ;

- качество обслуживания  ;

- удобство расположения СТО,  участка   ;

- гарантии ТО и ТР  .

Таблица 1.2 ¾ Конкурентообразующие характеристики предприятий автосервиса

п/п	Конкурентообразу-ющие функциональные показатели	Уд. вес,	«Разрабатываемый участок»				«Конкурент №1»					«Конкурент №2»
			оценка	баллы			оценка		баллы			оценка	баллы
1	2	3	4	5	6		7		8	9		10	11		12
1.	Уровень технологии ТО и ремонта	0,13	СВ	4	0,52		С		3	0,39		СВ	4		0.52
2.	Цена на стоимость услуги	0.09	В	5	0.45		В		5	0.45		СН	2		0.18
3.	Качество обслуживания и ремонта	0.2	СВ	4	0.8		СВ		4	0.8		СВ	4		0.8
Продолжение таблицы 1.2
1	2	3	4	5	6		7		8	9		10	11		12
4.	Время пребывания а/м на ТО и Р	0.05	В	5	0.25		С		3	0.15		Н	1		0.05
5.	Удобство расположения	0.15	СВ	4	0.6		СВ		4	0.6		СН	3		0.45
6.	Уровень технологии управления запасами	0.02	В	5	0.1		СН		2	0.04		В	5		0.1
7.	Удобство режима работы	0.11	В	5	0.55		СВ		4	0.44		СН	2		0.22
8.	Квалификация кадров	0.1	СВ	4	0.4		СВ		3	0.3		С	3		0.3
9.	Реклама	0.01	С	3	0.03		Н		1	0.01		СВ	4		0.04
10.	Номенклатура видов и форм услуг, их комплектность	0.015	СВ	4	0.06		В		5	0.075		С	3		0.045
11.	Эстетика СТО и производства	0.01	С	3	0.03		С		3	0.03		В	5		0.05
12.	Уровень технологии работы с клиентами	0.02	СВ	4	0.08		С		3	0.06		СВ	4		0.08
13.	Выполнение договорных обязательств	0.15	СВ	4		0.06		СВ	4		0.06	С	3	0.045
14.	Качество запасных частей	0.05	СВ	4		0.2		С	3		0.15	С	3	0.15
15.	Гарантии	0.03	СВ	4		0.12		СВ	4		0.12	СВ	4	0.12
		Σ=1				4,25					3.675			3.15

 

Анализ таблицы 1.2 производится в два этапа:

На первом этапе необходимо рассмотреть  отдельные характеристики  ( ), по которым предприятие явно проигрывает конкурентам (для улучшения бальной оценки по каждой характеристике необходимо составить план мероприятий, реализация которых позволит в будущем иметь преимущество перед конкурентами).

На втором этапе анализа подсчитаем величину корректирующего коэффициента для уточнения расчетного значения годового объема трудозатрат проектируемого участка Т_г.

Для этого подсчитываем средний уровень баллов конкурентов, Т_г, по формуле (1.8)

           (1.8)

Рассчитываем корректирующий коэффициент , учитывающий влияние среднего уровня характеристик конкурентов на объем годовых  трудозатрат по формуле (1.9)

     (1.9)

Если  , то и получим уменьшение расчетного Т_г и наоборот при , расчетное Т_г   увеличится, то тогда, Т_{г xy} ,чел∙ч/год, рассчитываем по формуле (1.10)

Т_гxy= Т_г·     (1.10)

Т_гxy= 223392·1,245=278123,04

 

1.5 Влияние сезонности спроса на организацию услуг автосервиса

Спрос на ТО и ТР автомобилей зависит  как от сезона (зима, весна, осень, лето), так и  от сроков годового технического осмотра автомобилей, проводимых техническими службами МРЭО и других лицензированных предприятий.

Часть владельцев легковых  автомобилей  в зимнее время (рис. 1.1) практически не использует свой автотранспорт и не обращается в службы автосервиса (≈1-У_з=85 % автовладельцев). В марте, апреле они возобновляют эксплуатацию личного автотранспорта. В эти же месяцы к ним добавляются и водители, у которых срок ежегодного  техосмотра наступает в мае месяце (≈У_в=40 % автовладельцев). Возможны  и другие сезонные влияния на колебания спроса на услуги автосервиса в течении года. С учетом сказанного, представим для примера один из вариантов переменного спроса Т_гxy %, на услуги автосервиса (рис. 1.1).

 

 

Рис. 1.1 Переменный спрос на услуги автосервиса

 

При равномерной загрузке участка  в течении года мы имели бы ежемесячный  объем работ равный Т_{г xy} и сезонно-трехмесячный объем Т_{г xy}.  Принимая величину  Т_{г xy}  за 100%, мы получили бы среднюю за 4 сезона величину спроса 25%  от  Т_{г xy}. На самом деле, как следует из графика сезонности спроса на услуги, в зимний период мы имеем средний спрос У_з =15%, в весенний период У_в =40%, в летний период У_л =25% , в осенний период У_о =20% (пунктиром 25% показан уровень среднего спроса на услуги в каждом сезоне).

 

Определяем коэффициент для  корректировки годового объема трудозатрат по max спросу 40%  и расчетному 25% по формуле (1.11)

.         (1.11)

С учетом сезонности спроса определим  годовую трудоемкость легковых автомобилей для  конкретного участка по формуле (1.12)

Т_г  = Т_гxy· к_сез     (1.12)

Т_г  = 278123,04· 1,6=444996,864

Загрузка проектируемого участка  в летне-осенний и зимний периоды  будет меньше  расчетной, поэтому  менеджеры СТОА должны запланировать  мероприятия для занятости основных рабочих в этот период другими  работами: ремонты на дому у клиентов, аварийные выезды по вызову клиентов  и др.

Расчетный объем годовых трудозатрат, согласно нормам технологического проектирования, положен в основу определения  производственной мощности  (ПМ) проектируемого участка автосервиса.

 

 

 

2 Организация технологических процессов оказания услуг на постах СТО

 

2.1 Характеристика разрабатываемого  участка

Шиноремонтный участок СТОА предназначен для:

• демонтажа и монтажа колес и шин;
• замены покрышек, камер, дисков колес;
• ТР камер и дисков колес;
• балансировки колес в сборе.
• На СТОА  два поста шиномонтажа

На проектируемом СТОА «Шип» расположено два специализированных поста шиномантажа, которые востребованы на рынке. Участки на станции технического обслуживания автомобиля тупиковые. На станции работает два основных рабочих и один вспомогательный рабочий.

При необходимости мойку и сушку колес перед их демонтажем выполняют здесь же.

Оборудование проектируемого участка позволяет производить качественный монтаж и демонтаж всех видов колес легковых автомобилей, а также ремонтировать все виды повреждений на камерной и бескамерной резине, включая повреждения по протектору, плечу и боковине, при размерах повреждений не превышающих предельно-допустимые.

Таблица 2.1 ¾ Оборудование для шиномонтажного участка

№	Наименование	Марка        оборудования	Вид работ	Кол-во	Габариты,мм
1	2	3	4	5	6
1	Шиномонтажный стенд	Trommelberg 1885 IT	Отсоединение шины от борта	2	900х1310х1910
2	Балансировочный стенд	Trommelberg CB1920B	Балансировка колес	2	1360х1160х1620
3	Подъемник шиномонтажный	OMA 535A	Поднимает машину, для  снятия колеса	2	3370х2050
4	Ванна для проверки колес и камер	Polarus	Проверка колес и  камер от проколов	2	640х770х500
5	Стапель для ремонта резины	Стапель- М	Удерживает камеру и  шину	2	276x600x226
6	Переносной резервуар для подкачки шин	Meclube 1590	Накачивает шины	2	450х450х1000
7	Вулканизатор	Эльф	Ремонт камер, покрышек	2	580х850х1230
8	Тележка инструментальная	ФЕРРУМ	Хранение инструментов	2	465х755х825
9	Мойка колес	Wulkan 200	Мытье колес	2	900x910x1355
10	Ключ динамометрический	Torquik V	Затяжка  резьбовых соединений	2	585х25
1	2	3	4	5	6
11	Домкрат подкатной	JQK0801B	Поднимать машину	2	190х415
12	Кольца для накачки  бескамерной резины	Россия	Накачка бескамерной  резины	6	-
13	Шкаф для хранения расходных материалов	Россия	Хранение материалов	2	1560х500х1750
14	Ударный гайковерт и  пневматический специнструмент	INGERSOLL RAND 231GXP	Откручивает болты, шурупы	3	-
15	Нарезатель протектор	Tip-Top	Режет резину и шины	3	-
16	Вуллккомпаунди А+Б	Россия	Ремонт поврежденной резины	3 комп.	-
17	Абразивные материалы	Россия	Обработка поверхности	3 комп.	-
18	Шиноремонтные материалы	Россия		3 комп.	-

 

 

2.2 Разработка схемы  технологического процесса оказания  услуг

Технологический процесс  ремонта шин.

1.Заезд машины на  пост

2.Поднять машину на  шиномонтажном подъемнике

3.Снять колесо с  машины

4.Помыть колесо

5.Полностью выпускаем  воздух из шины

6.Снимаем балансировочные  грузы, если они есть

7.На шиномонтажном  стенде с помощью лопатки устройства  отрыва борта отсоединяем шину  от обода

8.Устанавливаем колесо на самоцентрирующийся план шайбу и снимаем шину от борта

9.Проверка колеса и  камеры в ванной

10.Ремонт шины:

Технологический процесс  ремонта бескамерных шин, при  его повреждении размером до 3-х  мм, с помощью жгутика.

1. Осмотреть шину и  проверить ее на герметичность для определения мест повреждений. Аккуратно удалить повредивший шину предмет, определив при этом направление и размер повреждения.

 Ремонт производить  только на беговой дорожке.  Давление воздуха в шине необходимо  полностью сбросить. Если направление канала повреждения определить сложно, необходимо демонтировать шину с диска для определения этого направления. Это гарантирует правильность установки жгутика и качество ремонта.

2. Ввести в канал  повреждения спиральное шило (арт.№  03 001) вращательно-поступательным движением по часовой стрелке для подготовки поверхности дефекта и определения размеров повреждения. Шило должно с небольшим усилием входить в канал повреждения.

3.  Вытащить спиральное  шило, вращая его в том же  направлении (по часовой стрелке).

4. Обильно смазать  спиральное шило Спеццементом BL и, совершая те же движения, ввести шило в канал повреждения  для его обработки Спеццементом. Оставить спиральное шило в  канале повреждения до установки  жгутика.

5. Установить жгутик  в вводное шило (Арт.№ 510 1526) или вводное шило отечественного производства (Арт.№ 03 002), обеспечив при этом его симметричное расположение и не касаясь руками голубого слоя. Обильно смазать жгутик Спеццементом BL.

6. Вращая по часовой  стрелке, удалить спиральное шило из канала повреждения.

7.  Поступательным  движением ввести вводное шило  со жгутиком до упора в канал  повреждения и сразу же его  вытащить (при установке не допускается  вращение шила, так как это  может привести к перекручиванию  жгутика в канале повреждения  и к поломке шила).

 В случае разрыва  жгутика необходимо повторно  произвести подготовку повреждения  к ремонту и установить жгутик, развернув шило на 90° по отношению к его положению при первой установке.

8. Срезать ножом лишние  концы жгутика, оставив 2 мм  над основной поверхностью шины.

9. Накачать шину. Проверить  место ремонта на герметичность.

Инструкция по ремонту  шин с применением Вулккомпаунда  А+Б

1. Осмотреть шину и проверить  ее на предмет выявления скрытых  дефектов.

2. Обработать место повреждения,  придав ему форму воронки.

3. В соответствии с таблицей  определить ремонтопригодность  шины и выбрать пластырь по  размеру повреждения.

4. Разметить в шине место под  установку пластыря, совместив место  повреждения с серединой пластыря.

5. Отшероховать поверхность шины внутри размеченного участка с помощью дрели, контурным кругом или металлической щеткой.

6. Удалить пыль с зачищенной  поверхности с помощью пылесоса.

7. Равномерно нанести на зачищенную  поверхность шины первый слой  спец. цемента BL. Перед использованием спец. цемент BL тщательно перемешать. 
Время сушки - 60 минут (проба тыльной стороной пальца - прилипания не должно быть).

8. Через 45-60 минут снять с пластыря  защитную пленку. Равномерно нанести  на пластырь спец. цемент BL. Время сушки - 10-15 минут (при касании тыльной стороной пальца должно быть легкое прилипание).

9. Не снимая защитную пленку, вырезать из соединительной резины SV пластину по размерам пластыря  с припуском 5-7 мм.

9.1 Взять пластину из резины SV обеими руками и наложить ее  на пластырь без морщин и воздушных пузырей. В случае, если не удалось избежать образования воздушных пузырей, аккуратно проткните их шилом, выпустив воздух, и прикатайте это место роликом.

9.2 Раскатать соединительную резину SV, наложенную на пластырь от  центра к краям, без пропусков широким роликом.

9.3 Снять с резины SV защитную  пленку.

10. Нанести второй слой BL цемента  на подготовленную поверхность  шины. Время сушки второго слоя  – 10-15 минут (проба тыльной  стороной пальца - должно ощущаться  легкое прилипание).

11. С усилием и без пропусков прикатать пластырь к шине роликом.

12. На выступающую за край  пластыря соединительную резину  нанести спец. цемент BL и примерно  через 10 минут еще раз прикатать  края роликом. 
Для процесса холодной вулканизации установленного пластыря необходима окружающая температура минимум 18°С, время полной вулканизации - 48 часов.

13. На поверхность воронки повреждения  нанести 1 слой Спец. цемента BL. Просушить этот слой в течение  10 - 45 мин. (При пробе тыльной стороной  пальца должно ощущаться легкое прилипание).

14. Смешать в равной пропорции  Компаунд А и Компаунд В.

15. С помощью прикаточного ролика без пузырей заполнить воронку смесью А+В с припуском по высоте 2-3 мм над поверхностью шины. Время вулканизации вулккомпаунда 48 часов при температуре 20 - 30°С.

11.Монтаж колеса

12.Надеваем шину на  обод

13.Накачиваем колесо

14.Балансировка колеса

15.Наживляем балансировочный  грузик в точки дисбаланса

16.Повторно балансируем  колесо

17.Присоединяем колесо  к машине

18.Опускаем подъемник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение и рекомендации

 

В курсовой работе провели маркетинговые исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиографический список

 

1.Автосервис: станции технического обслуживания автомобилей: рек. УМО учебных заведений РФ по образованию в области сервиса и туризма Минобрнауки России в кач-ве учебника для студентов вузов, обуч. по спец. 100101 "Сервис" (специализация "Автосервис") / И. Э. Грибут, В. М. Артюшенко, Н. П. Мазаева [и др.]; под ред. В. С. Шуплякова, Ю. П. Свириденко. - М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2008. - 480 с.: ил. - (Сервис и туризм). - Библиогр.: с. 463 - 473.

2. Бычков, В. П. Предпринимательская деятельность на автомобильном транспорте: учебно-практич. пособ. / В. П. Бычков. - СПб.: Питер, 2004. - 448 с.: ил. - Библиогр.: с. 249 - 250.

3. Волгин, В. В. Автосервис: Маркетинг и анализ: Маркетинг в автосервисе. Повышение конкурентоспособности. Анализ деятельности. Развитие предприятия. Нормативные документы: практич. пособ. / В. В. Волгин. - М.: Дашков и К, 2004. - 436 с. - (Автосервис). - Библиогр.: с. 431 - 434.

4.Волгин, В. В. Автосервис: Создание и сертификация: Практическое пособие: Проектирование. Оборудование. Компьютеризация. Бизнес-планирование. Сертификация. Нормативные документы / В. В. Волгин. - М.: Дашков и К, 2004. - 620 с. - Библиогр.: с. 611 - 614.