Обеспечение конкурентоспособности товаров (или услуг) предприятия (на материалах ОАО «ЦУМ Минск»)

 

РЕФЕРАТ

 

Объем работы:   45 страниц, 4 таблицы. 2 рисунка, 3 приложения, 11 литературных источников.

Тема: Обеспечение конкурентоспособности товаров (или услуг) предприятия (на материалах ОАО «ЦУМ Минск»).

Объект курсовой работы: ОАО «ЦУМ Минск».

Ключевые слова: товар, конкурентоспособность, маркетинг, конкуренция.

Цель курсовой работы: выработка предложений и определение основных путей совершенствования деятельности предприятия.

В работе рассмотрены показатели и факторы, определяющие конкурентоспособность товаров; разработаны пути обеспечения и повышения конкурентоспособности товаров на предприятии. Дана экономическая характеристика ОАО «ЦУМ Минск».

В процессе работы разработаны и обоснованы предложения по совершенствованию конкурентоспособности товаров на предприятии.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

  ВВЕДЕНИЕ                                                                                              4

1. ОБЕСНЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОВАРОВ ПРЕДПРИЯТИЯ                                                                                       6          1.1.Понятие, показатели и факторы, определяющие конкурентоспособность товаров ( или услуг)                                       6                                                         

1.2.Принципы  и формы обеспечения 

конкурентоспособности товаров (или услуг)                                        13                                                                                                         

1.3. Разработка путей обеспечения  и повышения 

конкурентоспособности товаров (или услуг) предприятия                 18                   

2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И   

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ЦУМ МИНСК»       22

2.1. Организационная характеристика  ОАО « ЦУМ Минск»               22

2.2. Анализ экономических показателей и оценка

финансового состояния ОАО «ЦУМ Минск»                                        24

2.3. Анализ конкурентоспособности ОАО  «ЦУМ Минск»                   27

     3   РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ  ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ЦУМ 

МИНСК»                                                                                                     30

3.1. Мероприятия по внедрению информационных  технологий 

на  ОАО «ЦУМ Минск»                                                                             30

3.2. Расчет экономического эффекта                                                        34

ЗАКЛЮЧЕНИЕ                                                                                          36

СПИСОК  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ                                      39

ПРИЛОЖЕНИЯ                                                                                          40

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

Конкуренция - одна из самых главных черт рыночного хозяйства. Именно конкуренция обеспечивает творческую свободу личности, создает условия для ее самореализации в сфере экономики путем разработки и создания новых конкурентоспособных товаров и услуг.

Показателем признания ведущей роли конкуренции  для успешного функционирования рыночного хозяйства является тот  факт, что в большинстве стран  мира к настоящему времени приняты  законы о конкуренции и созданы  национальные органы, занимающиеся вопросами  конкуренции.

Основа конкурентоспособной  экономики – конкурентоспособная  промышленность. Поэтому конечная цель всякой фирмы – победа в конкурентной борьбе. Победа не разовая, не случайная, а как закономерный итог постоянных и грамотных усилий фирмы. Достигается  она или нет – зависит от конкурентоспособности фирмы (предприятия), т.е. от того, насколько она лучше  по сравнению с аналогами –  другими фирмами.

В качестве средств  в конкурентной борьбе для улучшения  своих позиций на рынке компании используют, например, качество изделий, цену, сервисное обслуживание, ассортимент, условия поставок и платежей, информацию через рекламу. В современных  условиях предприятие должно найти  ответы на вопросы: кто покупает, какое  количество, почему покупатель выбирает те или иные товары, по какой цене, товары каких производителей он выбирает, чем он при этом руководствуется. Эти вопросы играют важную роль в  коммерческой деятельности каждого  предприятия (фирмы). А для рыночной экономики в целом важно получить ответ на принципиальный вопрос, какие  товары продавать и как организовывать сами продажи? Ответы на эти вопросы  связаны с конкурентоспособностью.

Конкурентоспособный магазин - это залог успешной деятельности предприятия в рыночных условиях. Для этого необходимо принимать решения относительно всей торговой программы. Каждое предприятие должно выработать свою стратегию, чтобы достичь успеха в конкурентной борьбе, так как без стратегического видения будущего, без поиска долговременных конкурентных преимуществ невозможно достичь эффективного функционирования.

Целью курсовой работы является выработка предложений и определение основных путей совершенствования деятельности предприятия.

 Для достижения поставленной цели в работе ставятся следующие задачи:

- исследовать  теоретические и методические  основы управления конкурентоспособностью  на предприятии;

- выделить  основные финансово-экономические  показатели, характеризующие эффективность  деятельности предприятий; 

- провести  анализ производственно-хозяйственной  деятельности предприятия;

- на основе  фактических данных проанализировать  и оценить состояние предприятия,  его эффективность.

Объектом  исследования в работе выступает  ОАО «ЦУМ Минск».

Предметом исследования являются управление конкурентоспособностью и пути повышения эффективности  функционирования предприятия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ОБЕСНЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОВАРОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1.Понятие,  показатели и факторы, определяющие  конкурентоспособность товаров (или услуг)

          Конкурентоспособность как многоплановая экономическая категория может рассматриваться в нескольких аспектах, между которыми существует тесная взаимосвязь - конкурентоспособность страны, конкурентоспособность товаропроизводителя и конкурентоспособность товара. Например, конкурентоспособность предприятия не является его имманентным качеством, поскольку предприятие функционирует в системе макро- и микросреды, сформировавшейся в рамках национальной экономики, следовательно, конкурентоспособность предприятия, с одной стороны зависит от конкурентоспособности национальной экономики в целом, а с другой, определяет ее [3, с. 119].

Конкурентоспособность товаров более полно раскрывается через систему ее показателей. Основой  для построения системы показателей  конкурентоспособности является анализ взаимодействия потребности и товара, в ходе которого осуществляется их сравнение и выявляется степень  соответствия друг другу. Суммарный  полезный эффект каждого товара по существу представляет производную  нескольких факторов, важнейшим из которых является качество изделия.

Качественные  показатели конкурентоспособности  характеризуют свойства товара, его  характеристики с точки зрения способности  товара удовлетворять конкретную потребность. Количественные характеристики свойств  товара, определяющие его качество, называются показателями качества. [7, с. 98].

Качественные  показатели можно разделить на две  категории параметров: «жесткие» и «мягкие».

«Жесткие» параметры  описывают важнейшие функции  товара и связанные с ним основные характеристики, изменение. Наиболее представительной группой «жестких» параметров являются технические параметры, которые включают показатели назначения и показатели эргономичности.

Особую группу «жестких» параметров составляют параметры  соответствия международным и национальным стандартам, нормативам, законодательным актам и т. д. Если не все параметры производимого изделия соответствуют регламентированным требованиям покупателя, то это свидетельствует о его не конкурентоспособности.

«Мягкие»  параметры характеризуют эстетические свойства товара (дизайн, цвет, упаковку и т. д.). В настоящее время, когда  рынок заполнен разнообразными товарами, в том числе со схожими «жесткими» параметрами, возрастает значение «мягких» параметров, придающих товарам особую привлекательность. Причем данная тенденция  проявляется не только на рынках массового  спроса, но и для товаров производственного  назначения.

Категория качества в системе маркетинга рассматривается  как одна из главных составных  частей стратегии овладения рынком, повышения уровня обслуживания и  обеспечения конкурентоспособности. Повышение качества - основной источник увеличения потребительной ценности, «полезности» материальных благ и услуг, а соответственно и роста прибыли. [4, с. 53].

В основе расчета  единичных, комплексных и интегральных показателей - показатели (параметры), характеризующие конкурентоспособность  продукции, которые подразделяются на: технические, экономические и  организационно-коммерческие.

Технические показатели характеризуют техническое  совершенствование продукции, под  которым понимается совокупность наиболее существенных свойств продукции, определяющих ее качество и характеризующих научно-технические достижения в развитии данного вида продукции.

Технические показатели включают классификационные и оценочные.

Классификационные показатели характеризуют назначение и область применения данного  вида продукции. Значения этих показателей  позволяют отнести образцы, имеющиеся  на мировом рынке, к группе аналога  оцениваемой продукции. Для сопоставления  оцениваемого и базового образцов они  не используются.

К классификационным  относят:

- показатели, служащие для установления параметрического  и типоразмерного ряда продукции;

- показатели  исполнения продукции, определяющие  область и условия ее применения (тропическое исполнение или для  условий Крайнего Севера, среднеевропейских  районов и т.п.);

- показатели, определяющие группу потребителей продукции.

Оценочные показатели количественно характеризуют те свойства, которые образуют качество товара.

По роли, выполняемой  при оценке конкурентоспособности, оценочные показатели разделяют  на две группы:

-показатели, используемые для проверки выполнения обязательных требований, которым должна удовлетворять продукция;

-показатели, используемые для сопоставления, конкурируют на рынке товаров по степени удовлетворения потребителя теми или иными свойствами.

Особенному  ужесточению подлежат в настоящее  время в большинстве стран  стандарты качества, обеспечивающие экологическую чистоту, высокую  степень унификации продукции, меры безопасности и защиты здоровья человека.

Показатели  безопасности характеризуют особенности  продукции, обусловливающие при  ее потреблении или эксплуатации безопасность человека (обслуживающего персонала). Учет этих показателей необходим  для обеспечения безопасности человека при использовании товаров, их монтаже, обслуживании, хранении, транспортировании, от механических, электрических, тепловых воздействий, ядовитых и взрывчатых паров, акустических шумов, радиоактивных  излучений и т.п.

К экономическим  показателям, определяющим конкурентоспособность  товаров, относятся полные затраты  потребителя (единовременные затраты) и издержки, связанные с их эксплуатацией (эксплуатационные или текущие).

К основным показателям, определяющим коммерческие условия  конкурентоспособности товаров, относятся:

-ценовые показатели;

-показатели, характеризующие условия поставок и платежей за поставляемые товары;

-показатели, характеризующие особенности действующей на рынке производителей и потребителей налоговой и таможенной системы;

-показатели, отражающие степень ответственности продавцов за выполнение обязательств и гарантий.

Уровень цены производства непосредственным образом  определяет ценовую конкурентоспособность  товара. Понятно, что чем ниже этот уровень, тем при прочих равных условиях выше конкурентоспособность производимой продукции на рынке и, значит, предпочтительнее позиции ее изготовителя в соперничестве  с другими производителями аналогичной  продукции. И наоборот, более высокий  уровень цены снижает ценовую  конкурентоспособность товаров, сводя  ее нередко к нулю. С учетом данных условий и формируется ценовая  политика в борьбе за повышение конкурентоспособности  производимых товаров.

Также напрямую влияет на конкурентоспособность принимаемые  на себя изготовителем товара гарантии и ответственность за выполнение обязательств по поставкам в установленные  сроки товаров высокого качества и надежности.

Организационные условия приобретения и использования  товара потребителями обеспечивают реальное выполнение коммерческих показателей  его конкурентоспособности.

Понятие «фактор» происходит от латинского «factor» —  делающий, производящий, это даёт основание  сформулировать его определение  как конкретной движущей силы процесса, способной изменить один или несколько  показателей его качества.

В настоящее  время существует большое количество классификаций факторов конкурентоспособности  продукции. В качестве примера приведем некоторые из них:

1. Классификация  Гарбацевича:

-внешние факторы:  институциональные факторы (политические, экономические и правовые), а также  детерминанты, включающие конъюнктуру  внешней среды и уровень конкуренции  на рынках, формы и методы государственного  регулирования экономических процессов,  параметры соотношений совокупного  спроса и совокупного предложения,  особенности формирования цен  на факторы производства;

-внутренние  факторы: определяются требованиями  потребителей: цена, качество, сроки  строительства, гарантийное и  сервисное обслуживание.

2. Классификация  Трубилина:

-факторы внешнего  формирования — тенденции развития  экономики и рынка, НТП, изменения  в структуре потребления, колебания  конъюнктуры, состав конкурентов,  имидж и престиж предприятия;

-показатели  качества товара — показатели, определяемые действующими стандартами,  нормами, рекомендациями; сюда же  относятся гарантии безопасности, сохранность продукции;

-экономические  показатели — показатели, формирующие  себестоимость и цену товара.

Необходимо  отметить, что во всех приведенных  классификациях факторов конкурентоспособности  продукции можно выделить одну общую  особенность, а именно: их деление  на внешние и внутренние.

Существует  также мнение, что товарная конкурентоспособность  находится в прямой зависимости  от разноплановых факторов, среди  которых первостепенное значение имеют  издержки производства, производительность и интенсивность труда, которые  влияют на цену и качество изделий.

Издержки  производства – это выраженные в  денежной форме затраты фирмы, связанные  с приобретением факторов производства и их использованием.

Производительность  труда – это один из основных показателей, определяющих товарную конкурентоспособность  на мировом рынке, поскольку именно в процессе производства закладываются  материальные основы конкуренции, которые  проявляются на рынке через сравнительный  уровень цен и прибыльности.

Интенсивность труда оценивается по индексам интенсивности  производства (промышленного и сельскохозяйственного), которые представляют собой обобщенные темпы среднесуточных объемов выпуска  продукции за каждый месяц рассматриваемого периода по отношению к базовому месяцу.

В последние  годы большое значение в обеспечении  конкурентоспособности товаров  приобретает экологический фактор. Более жесткие экологические  стандарты, возрастающие требования к  качеству товара и одновременно более острая конкуренция на мировом рынке заставляют компании при разработке новых изделий использовать принципы предупреждения загрязнений в комплексе с экологическим самоконтролем. В связи с этим важной задачей является совершенствование рыночных механизмов таким образом, чтобы экологические издержки включались в себестоимость выпускаемой продукции. Цены на товары и услуги должны учитывать экологический фактор их производства, а также использования, дальнейшей утилизации, удаления отходов и рециркуляции.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Принципы  и формы обеспечения конкурентоспособности  товаров (или услуг)

         Рассмотрим отдельные принципы, сделав акцент на принципах менеджмента качества, поскольку они стандартизированы в международных стандартах ИСО. К ним относятся: ориентация на потребителя,            процессный подход, постоянное улучшение, взаимовыгодные партнерские отношения, бенчмаркинг, бренд-стратегия.

1. Ориентация  на потребителя. Организация зависит от своих потребителей. Для бизнеса важнее денег их источник, а таковым является потребитель. Удовлетворение потребителя – самый важный фактор успеха в бизнесе. Это один из фундаментальных законов в бизнесе который нельзя обойти. Надо производить качественную продукцию,  услуги лучше, чем сегодня хочет потребитель.

На стадии выхода товара на рынок важно сообщить о его конкурентных преимуществах  в форме, доступной потребителю, т.е. оперировать не техническими характеристиками, а потребительскими свойствами и показателями качества.

2. Процессный  подход.  Важнейшим условием процессного  подхода является обязательное  измерение результатов процесса. Требования к процессам показано на рисунке 1.1. (приложение 1).

Результативность  процесса отражает степень соответствия готовой продукции как нового товара проекту и степень реализации запроектированных показателей качества.

Эффективность процесса  показывает, насколько  хорошо используются выделенные ресурсы. Как правило, она определяется через  затраты времени и ресурсов, которые  должны быть минимальными. Эффективность  достигается оптимизацией затрат, уменьшением  времени выполнения заказа. Если результативность определяет качественную составляющую конкурентоспособностью, то эффективность  – стоимостную.

   Большую  роль в повышении эффективности  процессов играет методология  «бережливого производства», которая  позволяет улучшить своеобразный  КПД организации, т.е. отношение  затрат времени на создание  добавленной стоимости к общим  затратам стоимости.

  Адаптивность процесса – это реакция поставщика на изменения на рынке. От гибкости стратегии зависит скорость обновления ассортимент.  

  Приоритетность  процесса означает, с одной стороны,  выбор основных операций, определяющих  конкурентные преимущества товаров,  а с другой – восстановление  «критических точек», т.е. операций, определяющих безопасность продукции.

          3.Постоянное улучшение.  Постоянное улучшение – это, с одной стороны, улучшение качества и ассортимента, с другой – совершенствование менеджмента.

          Улучшение качества заключается в основном в модернизации продукции и обеспечении стабильности качества. Улучшение ассортимента – это прежде всего его обновление и расширение.

           Основу улучшения менеджмента качества составляет систематический поиск возможностей постоянного его улучшения. Систематически улучшая процессы, появляется возможность постепенно снижать цены, причем не за счет уменьшения доходов или демпинга, а  благодаря быстро растущему «зазору» между ценой и себестоимостью. Этот прием снижения цены ведет к расширению рыночной ниши, а следовательно, и к уменьшению себестоимости за счет увеличения объема выпуска.

4.Взаимовыгодные  партнерские отношения.  Судьба  изготовителей такой готовой  продукции, как, допустим, автомобили, радиоэлектронная аппаратура и  пр., находится в руках их поставщиков  – подрядчиков и субподрядчиков.

         В связи с этим выполнение задачи по выпуску готовой продукции мирового уровня не может быть реализовано без партнерских отношений с поставщиками.

Опыт известнейших в стране и за рубежом фирм показывает, что взаимодействие с поставщиками  не должно происходить только по линии  обсуждения сроков и качества поставляемых партий продукции. Изготовитель готовой  продукции должен оказывать им помощь. Фирма «IBM» помогает поставщикам  в организации контроля качества в «критических точках» процесса производства и контроля готовой  продукции. Она даже снабжает своих  поставщиков компьютерными системами  для обработки огромного количества переменных данных по всему производственному  процессу и выдачи прогнозов о  приемлемости продукции.

           5. Бенчмаркинг – прием по непрерывному  отслеживанию и анализу информации  о  конкурентах. 

  Хорошо известно о том, что умение извлекать ценный опыт из чужих ошибок и достижений способно принести большую пользу. Западные маркетологи поставили процесс изучения чужого опыта на научную основу, выделив его в специальную дисциплину, которую называют бенчмаркетингом, или бенчмаркингом.

            Большинство зарубежных фирм начинают создание новой продукции с анализа данных службы маркетинга о преимуществах и недостатках уже освоенной продукции, а также продукции конкурентов.

           Исследования показывают, что среди английских и западноевропейских фирм 9 из 10 в качестве отправной точки своих разработок новой продукции используют товары конкурентов. Половине этих фирм такие товары служат источником идей. Чуть меньше половины фирм (46%) заявили, что приспосабливают для себя товары конкурентов или пытаются усовершенствовать их, 6% признали, что просто копируют эти товары.

           Как отмечают маркетологи, ценность бенчмаркинга заключается не только в том, что отпадает необходимость изобретать велосипед. Внимательно изучая достижения и ошибки конкурентов, можно разработать и собрать собственную модель, которая будет максимально эффективна именно для вашего бизнеса.

  Стратегический  бенчмаркинг  предполагает изучение  опыта наиболее успешных компаний  в различных отраслях в целях  поиска наиболее удачных корпоративных  стратегий. 

Бенчмаркинг показателей продукции позволяет  менеджерам оценить конкурентоспособность  компании-конкурента путем сравнительной  оценки производимых ею товаров или  предоставляемых услуг. Основными  методами являются изучение конструктивных особенностей, прямое сопоставление  параметров, анализ эксплуатационных данных.

Внутренний  бенчмаркинг предполагает анализ работы подразделений с использованием своего рода стандартов, т.е. модели образцового  подразделения. Он охватывает такие  области, как продажа и администрирование. Его цель – распространение лучших методов работы в конкретной области  на аналогичные подразделения компании в разных странах. В указанных  стандартах устанавливаются нормативы, например, количество остановок автомобилей, развозящих посылки, количество потерянных телефонных заказов, количество посылок, обрабатываемых одним работником. Практически  компания применяет несколько видов  бенчмаркинга.

При бенчмаркинге отслеживается и анализируется  не только внешняя информация (сведения о конкурентах), но и метод самооценки по критериям национальных и международных  премий по качеству определяется место  организации, относительно лидеров.

6. Бренд-стратегия  – прием создания долгосрочного  покупательского предпочтения к  данному товарному знаку среди  конкурирующих товаров.  Брендинг  – это неотъемлемый инструмент  маркетинга.

Брендинг  как деятельность основана на совместном усиленном воздействии на потребителя  товарного знака, упаковки, рекламных  обращений и других элементов  рекламной деятельности, объединенных определенной идеей и характерным  унифицированным оформлением, которые  выделяют товар среди конкурентов  и создают его образ.

Очень актуальна  задача раскрутки лучших товарных знаков российских товаров. После кризиса 1998 года многие из них, имея высокое  качество, получили другое конкурентное преимущество – относительно низкую цену. Ситуация на рынке продовольствия способствует решению указанной  задачи также потому, что в последние  годы импортные товары потеряли былую  популярность.

Рассмотренные принципы деятельности  в основном связаны с качественной составляющей конкурентоспособности. Но в СОК  отдельный блок проблем связан с  показателями доходности, финансовой устойчивости и финансового риска  хозяйствующего субъекта. Эти характеристики требуют самостоятельного рассмотрения и управления ими и составляют  предмет финансового менеджмента.

 

 

 

 

 

 

1.3. Разработка  путей обеспечения и повышения  конкурентоспособности товаров  (или услуг) предприятия

         B конкурентной политике относительно  товара принимаются во внимание, прежде всего, его функциональное  назначение, надежность, долговечность,  удобство использования, эстетичность  внешнего вида, и другие характеристики, то есть способность товара  удовлетворять совокупные потребности  покупателя лучше, чем товары-конкуренты. Создание такой потребительской  ценности товара, которая включала  бы в себя всю совокупность  свойства данного товара, а также  сопутствующих ему, является важнейшим  условием выживания на рынке.

         Производитель, создавая конкурентоспособный  товар, применяет различные стратегии.  Он, например, может:

         1)Добиться отличия товаров предприятия  в глазах покупателей от товаров  конкурентов;

          2) Выбрать из намеченных к производству товаров один, являющийся наиболее  привлекательным для всех покупателей, и осуществить на этой основе прорыв на рынке;

         3)Отыскать новое применение выпускаемым товарам;

         4)Своевременно изъять экономически неэффективный товар из сбытовой  программы предприятия;

         5)Найти выход на новые рынки как со старыми, так и с новыми товарами;

         6)Осуществлять модификацию выпускаемых товаров в соответствии с новыми вкусами и потребностями покупателей;

         7)Регулярно развивать и совершенствовать систему сервисного обслуживания  реализуемых товаров и систему стимулирования сбыта в целом.

         Широкое распространение конкуренции под воздействием международного разделения труда и научно-технического прогресса подталкивает производителей к усиленному поиску новых конкурентоспособных товаров и новых рынков их сбыта.

         В международной практике считается целесообразным выпускать не одно изделие, а их достаточно широкий параметрический ряд, образующий

ассортиментный  набор.

       Чтобы оценить конкурентоспособность товара, необходимо решить широкий круг вопросов и, прежде всего, получить объективную информацию о тех рынках, где уже реализуется или предлагается сбывать товар, о его конкурентах.

         Анализу рынков уделяется основное внимание. Особенно это относится к оценке тех потребностей, которые предполагаемый товар не удовлетворяет, к выявлению отрицательных и положительных свойств этого товара, которые отмечают потребители.

        Ключевым моментом в завоевании позиций на рынке относительно многочисленных конкурентов является своевременное обновление производимых товаров, подготовка и организация производства новых видов продукции. В современном мире создание и производство новых товаров имеют решающее значение для процветания предприятия. Согласно статистическим данным после освоения новой продукции, которая составляет основу производства, темп роста ее реализации примерно вдвое выше, чем у конкурентов. Выпуская новую продукцию и расширяя ассортимент предлагаемых товаров, фирмы стремятся снизить зависимость от одного товара, который может в любое время с учетом непредсказуемых изменений рынка привести к банкротству. Основными причинами являются: недостаточное владение состоянием спроса именно на данный товар, технические и эксплуатационные дефекты товара, неэффективная реклама, завышенная цена, непредвиденные ответные действия конкурентов, неверно выбранное время для выхода на рынок, нерешенные производственные проблемы, то есть в целом неправильно была спрогнозирована конкурентная политика.