Особенности ценообразования на мировом рынке. 2

АНО ВПО ЦС РФ

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

Кафедра мировой экономики и налоговых систем

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине   Международный маркетинг

на тему: Особенности ценообразования на мировом рынке

Выполнила студентка факультета

экономики и менеджмента

группы ЭКМ-25з шифр ______

Кондратьева Светлана Валерьевна

Научный руководитель

Мунши Ш.Мд.

Чебоксары

2014

Содержание

Введение…………………………………………………………………………3

1. Понятие ценообразования в международной торговле…………………………………………………………………………5

1.1 Принципы ценообразования и виды цен……………………………….5

1.2 Особенности ценообразования на мировом рынке..…………………..7

1.3 Тенденции к выравниванию цен на одинаковые товары. Закон единой цены……………………………………………………………………..................11

2. Практика ценообразования и государственного регулирования цен в зарубежных странах……………………..15

2.1 Характерные  черты ценообразования и регулирования  цен в промышленно развитых  странах………………………………………………..15

2.2 Формирование  рыночного ценообразования и  политики цен в индустриально  развивающихся странах Юго-Восточной  Азии……………....21

2.3 Особенности  перехода к рыночному ценообразованию  в странах Восточной Европы………………………………………………………………..25

3. Проблемы и пути решения влияния протекционистской политики на процесс образования мировых цен

Заключение……………………………………………………………………39

Список использованной литературы…………………………………………...41

ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………………42

Введение

При анализе процессов, связанных с ценообразованием на мировых товарных рынках необходимо внимательное изучение всех факторов, оказывающих влияние на формирование цен, как общего порядка, так и чисто прикладных. От цен зависит, какие издержки производителей будут возмещены после продажи товара, какие нет, каков уровень доходов, прибыли и куда будут, и будут ли в дальнейшем направлены ресурсы, возникнут ли стимулы для дальнейшего расширения внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД).

В условиях рыночной экономики ценообразование во внешней торговле, также как и на внутреннем рынке, осуществляется под воздействием конкретной рыночной ситуации. В принципиальном плане само понятие цены сходно и для характеристики внутреннего рынка, и для характеристики внешнего. Цена, в том числе в международной торговле, - это денежная сумма, которую намерен получить продавец, предлагая товар или услугу, и которую готов заплатить за данный товар или услугу покупатель. Совпадение указанных двух требований зависит от многих условий, получивших название "ценообразующие факторы".

Характерной чертой мировой торговли является наличие особой системы цен – мировых цен. В их основе лежат интернациональные издержки производства, которые тяготеют к среднемировым затратам экономических ресурсов на создание данного вида товаров. Интернациональные издержки производства формируются под преимущественным влиянием стран, являющихся главными поставщиками данных видов товаров на мировой рынок. Кроме того, значительное воздействие на уровень мировых цен оказывает соотношение спроса и предложения на данный вид товара на мировом рынке. 
          Для международной торговли характерна множественность цен, то есть существование различных цен на один и тот же товар. Мировые цены различаются в зависимости от времени года, места, условий реализации товара, особенностей контракта. На практике в качестве мировых цен принимаются цены крупных, систематических и устойчивых экспортных или импортерами соответствующих видов товаров.

Также на мировые цены влияют и другие факторы: соотношение спроса и предложения, качество продукции, состояние денежной сферы. Однако долговременные тенденции формирования мировых цен проявляются как универсальное действие закона стоимости на мировом рынке. В качестве иллюстрации мирового ценообразования приведем.

Актуальность темы определяется тем, что на международной арене все более остро становятся проблемы формирования цен в условиях изменчивости мировой торговли. Определенное воздействие на их образование мы можем проследить на примере промышленно развитых стран, стран Юго-Восточной Азии и странах Восточной Европы.

Из вышесказанного следует цель работы:  поднять проблемы влияния протекционистской политики на процесс образования цен и возможные пути решения этой проблемы.

Предметом исследования является понятие ценообразования, практический опыт развитых и развивающихся стран Европы и Азии и протекционистская политика.

Объектом исследования является особенности и процесс ценообразования в международной торговле.

Главными задачами данной работы является описать принципы ценообразования и виды цен, раскрыть особенности ценообразования на мировом рынке, тенденции к выравниванию цен на одинаковые товары и закон единой цены.

Мировое ценообразование, его законы и особенности – вопросы, интересующие и привлекающие внимание многих исследователей: Сабельников Л.В., Рыбалкин Е.В., Салимжанов И.К., Тактарова Г.А., Николаева И.П. и многих других.

1. Понятие ценообразования в международной торговле

1.1. Принципы ценообразования и виды цен

Проблема выбора принципов и методов ценообразования в основном относится к группе готовых изделий, поскольку продавцы сырья чаще всего вынуждены подчиняться складывающимся на мировых рынках сырья уровням и соотношениям цен, в частности, рассмотренным выше биржевым котировкам или политике ведущих компаний-лидеров.

В целом принципы ценообразования на мировом рынке те же, что и на национальных рынках. Цены формируются по примерно одинаковым схемам, отражающим те или иные позиции стратегии ценообразования, принятые в национальных или транснациональных корпорациях. 1

Исключение составляют цены внутрифирменного оборота транснациональных корпораций — трансфертные цены. Их суть в корне отличается от обычных рыночных цен товаров, продаваемых как на национальных рынках, так и на мировом рынке. Это, во-первых, зависит от характера отношений между отдельными подразделениями той или иной транснациональной корпорации (степень их автономности и независимости может быть столь высока, что внутрифирменные поставки могут совершенно не отличаться от обычной внешнеторговой сделки, а может быть и такой, при которой цена будет выполнять исключительно внутрифирменную рас четную функцию, ничего общего не имеющую с реальным рынком данного товара).

И во-вторых, трансфертные цены (их уровни, соотношения и динамика) зависят от проводимой транснациональной корпорацией политики, которая обычно исходит сугубо из интересов и стратегий данной корпорации и может вовсе не ориентироваться на рынок, определяя особый режим ценообразования для каждой категории товаров, про изводимых на ее предприятиях, находящихся в разных странах. Нередко эти цены устанавливаются транснациональными корпорациями исходя из задачи уменьшения налогообложения своих товаров, пересекающих национальные границы стран, они могут существенно завышать или занижать цены по сравнению с ценами на такие же товары в мировой торговле.

Мировые цены можно классифицировать по условиям поставки. Существуют 4 группы условий поставки: Е, F, С, D в зависимости от обязательств, принимаемых на себя поставщиком по доставке товара к определенному месту согласно договору.2

В международных операциях используются разные виды цен (Приложение 1). Рассмотрим их более подробно.

Базисные цены — это, как правило, цены, публикуемые в различных официальных справочниках (их еще называют справочными ценами) и прейскурантах (прейскурантные цены). Эти цены обычно отражают общее направление динамики цен за предшествующий период, их можно использовать при заключении контрактов на срочную поставку небольших партий товаров, а при установлении более стабильных торговых связей базисные цены подлежат дальнейшему изменению с целью применения скидок или надбавок.

Закупочные цены — вид оптовых цен, по которым в ряде стран осуществляется закупка сельскохозяйственной продукции у государственных, кооперативных и частных сельскохозяйственных предприятий.

Биржевые цены (или котировки) — цены на товары, устанавливаемые на биржах. Биржевые цены оперативно отражают все изменения, происходящие на рынке данного товара.3

Цены каталогов (проспектов) — разновидность цен, применяемых во внутренней и внешней торговле, в особенности готовыми изделиями, машинами и оборудованием. Эти цены по своей сути относятся к справочным ценам, близким к ценам производителя, публикуются, однако, не регулярно, как правило, продавцом (экспортером).4

Цены производителей — определяются предприятием — изготовителем продукции на стадии начала производства и, как правило, ориентируются на затраты по производству и реализации товара. Эти цены, как правило, не совпадают с рыночными ценами и обычно отражаются в ценах каталога, проспекта или прейскуранта.

Цены покупателя – фактическая денежная сумма покупки продукции на рынке, по которой осуществляются сделки купли-продажи или по которой покупатель готов приобрести товар.

Цены продавца – цены, запрашиваемые продавцом, или фактическая сумма цен от реализации товара на рынке, по которым осуществляется сделка купли-продажи в условиях, превышения спроса над предложением. Эти цены отражают экономические интересы продавца, стремящегося продать товар дороже.5

Цены фактических сделок (контрактов) — цены купли-продажи продукции на внутреннем или внешнем рынках, фиксируемые сторонами в контракте.

Различают следующие виды цен: твердые, подвижные, скользящие, с последующей фиксацией.6

Таким образом, общий принцип определения валюты, в которой выражается цена, таков: хотя интересы экспортера и импортера при формировании валютных условий контрактов противоположны, но валютная компонента цены должна не использоваться для наживы одной стороны за счет другой, а выполнять задачу защиты экономических интересов сторон на основе взаимности.

1.2. Особенности ценообразования на мировом рынке

На уровень цены оказывают влияние особенности каждого отраслевого рынка, его тип, наличие и количество посредников, существующие системы скидок, объемы продаж и пр. Все многообразие экономических факторов, влияющих на мировые цены, можно условно объединить в несколько групп: общеэкономические факторы (фаза экономического цикла, спрос и предложение, уровень инфляции и т.п.); факторы, связанные с производством конкретного товара (издержки, прибыль, уровень налогов, потребительские свойства товара, спрос и предложение); специфические факторы, которые связаны только с некоторыми видами товаров и услуг (сезонность, гарантии и пр.) или с особенностями валютной политики.

Не менее важное значение при ценообразовании в мировой торговле имеет тип рынка. Экономисты различают четыре типа рынков в зависимости от степени свободы конкуренции: рынок совершенной (чистой) конкуренции; рынок чистой монополии; рынок монополистической конкуренции; рынок олигополии.7

На рынке совершенной конкуренции, который характеризуется большим числом покупателей и продавцов и однородной продукцией, цены имеют тенденцию к сближению. Этому способствует стремление продавцов получить максимум прибыли: продавец незначительно снижает цены, увеличивая объемы поставок, и благодаря этому получает большую массу прибыли и сохраняет свои позиции на рынке.

Рынок чистой монополии — это рынок одного продавца, который варьирует цены, поставляя различное количество продукции в зависимости от спроса. Как правило, монополист заранее юридически закрепляет свое право поставки продукции на рынки зарубежных стран, не давая возможности проникнуть на них конкуренту. Для увеличения объемов продаж он пользуется методом ценовой дискриминации, меняя цену в зависимости от страны-импортера. В мировой практике таких рынков относительно немного. 8

Монополистическая конкуренция предполагает смешанный тип рынка – на данном рынке присутствуют, как правило, ряд крупных монополистов и значительное число менее сильных фирм, но которые занимают видное место. Характер ценообразования конкурентный, с приоритетом монополизма в пределах рынка дифференцированного фирменного продукта. 

Господство крупных фирм одной страны на рынке отдельных товаров ослабляется натиском крупных монополистических фирм другой страны, а также более легковесных конкурентов, стремящихся получить свою долю высокой прибыли. В случае взвинчивания цен со стороны монополий всегда находятся конкуренты, способные дать более выгодные предложения, т.е. лучшие цены. 9

Олигополистический рынок представлен несколькими крупными товаров, обладающими значительными сегментами рынка. Эти фирмы и страны-импортеры, как правило, заключают соглашения о сотрудничестве. Между собой эти фирмы заключают негласные соглашения о разделе рынков сбыта, ценах и объемах производства. Необходимость поддержания определенной стабильности на таких рынках привела к созданию международных картелей, определяющих ценовую политику и координирующих объемы производства.10

Формой соглашений, связанной с олигопольными рынками, является картель – соглашение, устанавливающее обязательства для всех фирм-участниц по объемам производств  и реализации продукции, доле каждого из участников в общем объеме производства и сбыта продукции, по ценам, условиям найма рабочей силы, обмену патентами.11

Цены на мировом рынке существуют в нескольких видах. О них уже говорилось в пункте 1.1.

И исходя из этого можно сказать о том, что при  определении цены используются 2 метода: метод полных затрат и метод прямых затрат. Метод полных затрат предполагает суммирование всех затрат на производство и реализацию продукции плюс предполагаемая прибыль. Метод прямых затрат предусматривает деление всех издержек на прямые и накладные расходы.  

При заключении контракта на поставку размер цены может варьироваться в зависимости от того, какие затраты включаются в цену товара, каковы условия поставки. Таких условий несколько.

Франко-пункт отравления. В этом случае цена уплачивается за товар, который находится у производителя в определенном исходном пункте (склад, завод). Все расходы и риски до принятия товара покупателем несет продавец, а покупатель оплачивает все экспортные налоги и другие расходы.

ФОБ (сокр. от англ.— свободен на борту). В цену включаются все расходы до момента доставки товара на транспортное средство. Возможны различные варианты продажи на условиях ФОБ.

Базовая форма — франко-вагон — указанный пункт отправления. Продавец обеспечивает погрузку товара на транспорт и несет ответственность за товар до погрузки. Дальнейшую оплату транспортировки и все другие платежи и услуги обеспечивает покупатель. Другой вариант — франко-вагон — указанный пункт отправления с предварительной оплатой перевозки до пункта назначения. Покупатель оплачивает перевозку, стоимость которой включена в цену товара.12

 ФАС (свободно вдоль судна  в порту погрузки). В цену товара  включаются расходы на его  доставку в пункт отправления  и размещение около транспортного  средства в пределах досягаемости  его грузовых устройств, а при  отсутствии транспорта — в  месте, указанном покупателем. Все  связанные с этим расходы, а  также риск порчи и гибели  товара до момента размещения  и сдачи его у транспортного  средства несет продавец.

СИФ (от англ.— стоимость, страхование, фрахт). В цену включаются все расходы, связанные с транспортировкой и страхованием товара.

КАФ аналогичны СИФ, только страхование товара от риска случайной гибели или порчи в процессе перевозки производит покупатель.

Таким образом, в зависимости от условий продажи меняется конкретная цена, которая будет определена в контракте.

1.3. Тенденции к выравниванию цен на одинаковые товары. Закон единой цены

Международная специализация стимулирует каждую страну изымать ресурсы из тех видов деятельности, в которых она не имеет сравнительного преимущества, и направлять их туда, где они принесут больший результат. Например, США будут изымать ресурсы из производства кофе, направляя их в производство стали. Бразилия поступит наоборот. Подобное перераспределение ресурсов в соответствии с законом сравнительного преимущества приведет к более эффективному производству и стали, и кофе. Иначе говоря, будет получено больше результатов от использования ограниченных ресурсов.

Международная специализация и торговля вызывают переориентацию спроса, способствующую выравниванию цен на одноименную продукцию в торгующих между собой странах. До торговли между США и Бразилией сталь была относительно дешевле в Америке. За тонну стали в Америке давали тонну кофе, а в Бразилии за тонну стали — две тонны кофе.

Таким образом, в результате международной торговли и действия Рыночного механизма формируется единый мировой рынок с единой мировой ценой на сталь. То же происходит и с продуктом кофе. Как мы помним, до торговли между странами тонна стали стоила в США тонну кофе и две тонны — в Бразилии. После начала торговли за тонну стали в обеих странах давали по 1,5 тонны кофе, что по своей экономической значимости равносильно ситуации со сталью. К рассмотрению процесса образования единого мирового рынка и единой цены на одинаковые продукты мы привлекли две страны — США и Бразилию. Добавление сюда третьего, четвертого государства и т.д. усложнит проблему анализа, но не изменит его сути.13

Под воздействием международной торговли относительные цены на товары, участвующие в мировом товарообороте, имеют тенденцию к выравниванию. 

Это приводит и к  выравниванию соотношения цен на факторы производства, используемые при создании этих товаров в различных странах. Характер этого взаимодействия был раскрыт американским экономистом П. Самуэльсоном, исходившим из основных постулатов теории Хекшера-Олина. В соответствии с  теоремой Хекшера – Олина - Самуэльсона механизм выравнивания цен на факторы производства состоит в следующем.

При отсутствии внешней торговли цены на факторы производства (заработная плата и процентная ставка) будут различаться в обеих странах: цена на избыточный фактор будет относительно ниже, а цена на дефицитный фактор — относительно выше.

Участие в международной торговле и специализация страны на производстве капиталоемких товаров приводят к переливу капитала в экспортные отрасли. Спрос на избыточный в данной стране фактор производства превосходит предложение последнего и его цена (процентная ставка) повышается.14

Международная специализация и торговля вызывают тенденцию к выравниванию цен и на факторы производства в обеих странах. Так, капитал в США имеется в относительном избытке, а земля — в относительном дефиците. Напротив, земля в Бразилии — в относительном избытке, а капитал — в дефиците. Подобное различие в запасе ресурсов, несомненно, будет влиять на их цены. Цены на относительно избыточные, более дешевые ресурсы (капитал в США, земля в Бразилии) под воздействием мирового рыночного механизма проявят тенденцию к росту, тогда как цены на относительно дорогие, редкие ресурсы (земля в США, капитал в Бразилии) будут падать. В результате международная торговля сдвинет спрос от редких ресурсов к избыточным в обеих странах и тем самым выровняет на мировом рынке цены на одинаковые ресурсы.15

На основе выравнивания цены в экономической теории сформулирован так называемый закон единой цены. 

Закон единой цены (the law of one price) – закон, согласно которому в разных странах цены одинаковых (одни и те же) товаров должны быть равны, если их выразить в одной валюте. При этом полагается, что рынки являются конкурентными, а торговые барьеры транспортные и транзакционные издержки отсутствуют.16 Он утверждает, что в условиях конкурентного рынка, свободного от транспортных издержек и барьеров (например, тарифы, квоты), одинаковые продукты и услуги должны продаваться в различных странах по одной цене, выраженной в одной валюте.

Формально закон единой цены можно представить в виде формулы:

=E,                                     (1)

где – цена товара на внутреннем рынке, выраженная в национальной валюте; 
E – обменный курс, выраженный как количество единиц национальной валюты за единицу иностранной;

– цена товара на внешнем рынке, выраженная в иностранной валюте.

Данный закон прямо относится к отдельным товарам и услугам. Но если его распространить на все товарные цены, то продолжением закона становится принцип паритета покупательной способности. Согласно этому принципу, уровни цен в различных странах, представленные в единой валюте, должны быть равными. В случае наличия большой разницы в ценах различных стран на одни и те же товары экономические субъекты различных уровней попытаются выжать прибыль из такой разницы, приобретая товары на дешевом рынке с целью реализации их на более дорогом. Подобная деятельность увеличивает цены на данные товары в странах с невысокими издержками и уменьшает их в странах, где издержки производства товаров высокие. В итоге действия рыночного механизма цены на одинаковые товары на разных рынках выравниваются.17

2. Практика ценообразования и государственного регулирования цен в зарубежных странах

2.1. Характерные черты ценообразования и регулирования цен в промышленно развитых странах

В отдельных странах с рыночной экономикой государственной регулирование цен осуществляется различными методами. Рассматривать с помощью каких мер и какими методами осуществляется государственное регулирование цен мы будем на примерах США,  Испания и Франции.

США. Заметное ускорение темпов роста оптовых и розничных цен на внутреннем рынке в 70-х годах, перерастание умеренной инфляции в галопирующую привели к необходимости модификации экономической стратегии страны. Первой наиболее естественной реакцией государства стала попытка победить инфляцию с помощью методов прямого регулирования цен. В августе 1971 г. по инициативе администрации Р. Никсона в США впервые за послевоенные годы был установлен централизованный контроль над ценами. Хотя президент Р. Никсон и был против установления прямого контроля над ценами и заработной платой, однако сложное экономическое положение страны и давление общественного мнения вынудили его пойти на крайнее меры. Этому способствовали следующие обстоятельства: в сложившейся экономической ситуации снижение уровня инфляции могло вызвать кранце болезненные последствия, прежде всего увеличение масштабов безработицы; доминировала точка зрения, что инфляция может быть ограничена без уменьшения занятости в случае, если будет введен контроль над ценами.18

Следует отметить, что в краткосрочном плане прямое регулирование цен способствовало определенной стабилизации экономики страны: к осени 1972 г. снизились темпы повышения оптовых и розничных цен, несколько увеличилась занятость. Стал расти ВНП. Однако довольно скоро выявились негативные последствия централизованного регулирования. Замораживание цен и заработной платы ограничивало межотраслевой перелив капталов; тормозило инвестиционную политику, снижало уровень деловой активности, сдерживало рост доходов. Уже в мае 1974 г. администрация Д. Форда отказалась от прямого контроля над ценами.

Р. Рейган после своего избрания президентом, в январе 1981 г. отменил контроль над внутренними ценами на нефть и нефтепродукты.19   

Правовой основой государственного регулирования цен являются антитрестовские законы. Органами, осуществляющими контроль за ценами (контроль за сговором по ценам и за действиями по ценовой дискриминации), являются Антитрестовское управление Министерства юстиции США и Федеральная торговая комиссия.

Подавляющая часть цен в США устанавливается компаниями в условиях конкурентно-рыночного механизма. Вместе с тем сохраняются государственные цены в отраслях с естественной монополией. Это – энергетика, система связи. Государством регулируется 5-10% цен.

В некоторых штатах их администрации предоставлено право введения тарифов на электроэнергию, междугородные автомобильные и железнодорожные перевозки.

Большое значение имеет система регулирования фермерских цен (введена в практику в 1933 г.). Центральное место в ней занимают залоговые цены и залоговые операции Товарно-кредитной корпорации. Залоговые цены (ставки) выполняют функцию минимальных гарантированных цен. Они защищают фермеров в условиях, когда рыночные фермерские цены падают ниже их уровня, гарантируя минимальный уровень дохода от реализации сельскохозяйственной продукции на рынке.20

В настоящее время американская администрация, ограничивая государственное финансирование и прямое регулирование цен по отдельным товарным группам, делает упор на активное использование рыночных рычагов и методов косвенного регулирования, способствующих общему оздоровлению экономическою положения в стране. В целом такой подход оказывал в последние годы стабилизирующее воздействие на развитие инфляционных процессов. Среди основных направлений косвенного регулирования цен можно выделить следующие: рестриктивная кредитно-денежная политика, регулирование учетной ставки федеральных резервных банков; сокращение дефицита государственного бюджета; федеральные закупки товаров и услуг; налоговая политика.21

Залоговые операции Товарно-кредитной корпорации означают предоставление фермерам кредита под залог продукции. В случае снижения рыночных цен фермеры могут передавать заложенную продукцию в собственность Товарно-кредитной корпорации, и тогда залоговая цена становится минимальной ценой реализации. При уровне рыночных цен выше залоговых фермеры могут получить заложенную продукцию обратно, вернуть ссуду и проценты по ней и реализовать продукцию на свободном рынке.

Правительство США оказывает определенное воздействие на цены через стандарты, экономические требования. Под контролем государства находятся также процентные ставки за кредит, оказывающие влияние на издержки производства и цены.22

Также в США действует Межвременная модель ценообразования, которую основал Дж. Шэнкен  в США в 1990 году.

Межвременная модель ценообразования (Intertemporal Asset Pricing Model) учитывает сезонные колебания, которые выражаются эффектом января (межвременной эффект), когда отмечается пик колебаний.   Векселя являются привлекательным инструментом для инвесторов  при формировании портфелей ценных бумаг, поэтому требуется эффективная модель оценки доходности векселей - источника пополнения оборотных активов предприятия. Модель IAPM представляет собой многофакторную линейную регрессионную модель, имеющую следующий вид: